赤羽攀到一座高山顶杀掉三头怪蛇，觅得一株鬼草，下山遇到来自桃花坳的村女苏茉。桃花坳的李婶患病急鬼草治病，苏茉救人心切，从赤羽手中夺走鬼草，表示可以帮助赤羽寻找新的鬼草，赤羽跟随苏茉来到生长鬼草的树林，赤羽回村心切，向赤羽撒出迷魂药，赤羽猝不及防倒地不起，眼睁睁看着苏茉离去。好在苏茉手下留情，赤羽不多时恢复体力，在树林中找到鬼草，返回宏泰身边为其疗伤。桃花坳进行祭祖大会选玄女，苏茉在伙伴芙儿的陪同下返回家中，把找到的鬼草交给父母。祭祖大会即将进行，将有村女被选为玄女，苏父苏母不希望苏茉参与祖祭，苏茉并非桃花坳的原居民，当年她被亲生父母抛弃，获现任的父母收养，身世扑朔迷离。

苏父邀请赤羽与上官锦做客，忧心仲仲提起被俘走的族人，正所谓“善者不来，来者不善”，苏父心知以族人的力量不足以与黑衣人势力斗争，于是委托年少英勇的赤羽与上官锦代桃花坳出头，救回被俘走的族人。赤羽独自一人前往百里寒管治的东灵城,深夜潜入百里寒府上，目睹百里寒杀害青丘信使。百里寒杀人之时便察觉到了赤羽藏在屋外，索性邀请赤羽进屋一叙。赤羽表面风光无限，是青丘国王子，实则背负不为人知的凄苦，少年之时目睹身为妃子的母亲被父亲杀害。多年以来始终无法忘记母亲遇害的情景。百里寒对赤羽的身世一清二楚，故意抓住赤羽的软肋，令其陷入到苦恼中。芙儿与苏茉离开桃花坳，踏上寻找被俘族人的路途，两人跋山涉水抵达东灵，在百里寒府上做客。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，百里寒已经派出心腹霜儿抓捕苏茉两人，这下好了，两人自投罗网送上门来，百里寒自然不会错过软禁两人的机会。

苏茉问上官锦如果我不是朱雀玄女怎么办，上官锦说从东灵祖庙的种种迹象表明你就是朱雀玄女，再说我是朱雀鬼宿我有感应你就是朱雀玄女。芙儿醒过来吵着要找苏茉，霜儿忿忿不平的提醒苏茉你已经是万众瞩目的青龙玄女，将军让我好好照顾你，我自然不会怠慢！芙儿要见百里寒，霜儿说将军可不是你要见就可以

苏茉跟着上官锦来到九黎，上官锦看到苏茉有点不安，上前握住苏茉手问苏茉有没有更安全些，苏茉说这样反而更加不安。回到上官家，上官锦向父亲保证虽然没有经过祭祀验证苏茉就是朱雀玄女，但星宿和玄女之间的感觉不会有错，苏茉一定就是朱雀玄女。上官父提醒现在当务之急是赶在青龙玄女召唤神兽之前召唤出朱雀神兽。

九黎王怀疑苏茉并非朱雀玄女，上官锦与父亲谈起此事，父子两人意识到是大祭司从中做梗。大祭司一直与上官家族为敌，双方形如水火，上官父心知唯有证明苏茉是朱雀玄女，方能化解上官家族被九黎王治罪的风险。九黎公主对苏茉充满敌意，趁着苏茉还未证明自己是朱雀玄女，九黎公主寻找机会对苏茉一番嘲讽，却被暗中跟随的赤羽所救。苏茉不忍上官锦被自己牵连，留书出走。偷溜的苏茉遇到一直暗中跟着自己的赤羽，不得已与赤羽结伴离开九黎回桃花坳。苏茉与赤羽遇到青丘黑衣人的追杀。苏茉不明所以，只当是百里寒的人，好心告诫赤羽一定要小心百里寒，赤羽并不理睬苏茉的忠告。

赤羽和宏泰带苏茉和芙儿逃出桃花拗，看着整个桃花坳被藤蔓缠住，芙儿大骂苏茉是灾星，苏茉听了十分难受。百里寒这棵救命稻草出现的有点迟，孙巨没想到青龙玄女竟倾心朱雀七星，这些确实出乎意料，但过程不重要，百里寒在乎的是结果。儿将丧亲之痛发泄到苏茉身上，认为是苏茉身上的灾星预言引来了灾祸。苏茉不知所措，任由芙儿打骂，赤羽将苏茉护在身后暂时平息事件。悲痛的芙儿希望赤羽可以陪伴自己，赤羽却一心挂念跟自己命运类似的苏茉。赤羽带苏茉散心，用他自己的方式宽慰苏茉。寻找苏茉的上官锦看到桃花坳已经被毁，犹豫再三后决定以大局为重，先去找陆压道长寻找玄女所在。赤羽、宏泰也带着苏茉和芙儿踏上去北海鱼鲮岛的路途。

苏茉伤势严重，上官锦与赤羽不惜下跪求仙童救她。上官锦与赤羽用心头血救治苏茉，她终于醒了过来。陆压道长赐给了苏茉用火的法术，还将一把宝剑和河图洛书分别送给了赤羽与上官锦。道长告诉苏茉只有朱雀的火焰能烧毁藤蔓救出族人，而找到七个星宿才能唤醒朱雀。陆压道长教给芙儿一个自保的小法术，还在百里寒手上写下了文字劝他回头是岸。

芙儿终于大胆倾吐爱意，赤羽却拒绝了她的深情。芙儿决心回东灵，苏茉为留下芙儿要赤羽向芙儿道歉，赤羽却坦白自己爱的人是苏茉。芙儿不肯放弃成为东灵的青龙玄女，上官锦遂刺杀芙儿却被百里寒及时阻止。芙儿最终和百里寒离开，上官锦遭到苏茉和赤羽的指责。赤羽出言试探苏茉，他觉得他们是两情相悦。百里寒派孙巨返回东灵，孙巨临走前送给芙儿一只金钗。

芙儿被孙巨伪装出来的表象蒙骗，在百里寒面前对孙巨的为人赞不绝口，百里寒感概万分向芙儿提起自己多年以前的经历，当年他过着幸福快乐的日子，与哥哥每天外出玩耍。在某一年的夏季，百里寒母亲摘了枇杷给百里寒兄弟食用。百里寒不喜欢吃枇杷，一心想吃樱桃，与母亲吵了一架，认为母亲过于偏心。百里寒的哥哥晚上出门找樱桃，在回家路上被一伙贼人杀害，百里寒的母亲亦死于贼人手中。百里寒眼睁睁看着母亲哥哥遇害，藏在暗处不敢现身。芙儿听完百里寒讲述的不幸经历，想起了自己的青龙玄女身份，表示日后定会借助灵力给百姓们造福，杜绝所有杀人放火之事。百里寒见芙儿心思单纯，不由苦笑了几声。世间有许多妖精都想变成人类，居于深水之中的鲛人也是如此。鲛人嘴中含有鲛珠，可长生不老在水中呼吸自如。人类对鲛珠升起贪念，屡次捕杀鲛人夺取鲛珠。苏茉随赤羽到镇上游玩，从水边经过，被化成人形的鲛人俘入水中。

赤羽与上官锦在竹山中找到一座宫殿，住在宫殿中的朱雀七宿之一的石佩佩年少贪玩，布下法阵困住赤羽与上官锦。赤羽察觉到所处之地为幻境，提醒陷入到幻像中的上官锦不能被眼前看到的景象蒙骗。两人合力破解了法阵，在石佩佩的带领下找到了安安。安安的年龄比嘉嘉小很多，大约七八岁左右。石佩佩陪同赤羽两人送安安回水族，三人在路上谈天说地相处融洽，石佩佩声称自己一心想闯荡江湖。水族族长与赤羽二人约定了十二个时辰换人的时间，十二个时辰即将到来，安安担心苏茉与宏泰被族人处置，赶到牢房想放走两人。紧急关头，赤羽与上官锦送安安回到水边，安安当初贪玩到竹山游玩被石佩佩俘获，幸好赤羽与上官锦赶了过来，否则安安将会被囚禁很长一段时日。水族族长设宴款待赤羽几人，度间苏茉向水族族长敬酒，提议代表人类与水族和解，水族族长对人类充满戒备，神色冰冷没有说话。石佩佩的脚底板有一个柳字痕迹，赤羽一行人一直在寻找同为朱雀七宿的同伴，石佩佩脚上有一个柳字，说明他是朱雀柳宿。这个柳字伴随了他十五年，他并不知道自己是朱雀七宿中的一员。

在上官锦的劝说下，石父同意石佩佩离家远行成就大业，石佩佩早就渴望闯荡江湖，出发之前，他与亲人们告别。他的奶奶还有其它亲属依依不舍送别他，叮嘱他好好保重身体，吃好穿好，不能饿了自己，石家上下都把石佩佩视为宝贝，如今石佩佩即将远行，众人皆是心情失落。阿芝对赤羽一往情深，一心想杀掉苏茉。深夜，阿芝蒙上面纱打算暗杀苏茉。赤羽及时出手阻拦阿芝。阿芝始终理解不了赤羽处处维护苏茉，她向赤羽表达爱慕之情，不顾一切搂住赤羽。苏茉出现在远处，看着阿芝搂抱赤羽的情景，一时之间心乱如麻。赤羽显然对阿芝无感，硬生生扳开了阿芳的手掌，与阿芝保持一定的距离。苏茉打算带石佩佩到酒楼进食，她专程上门寻找赤羽，欲让赤羽一起随行。赤羽出门办事不在家，上官锦走了过来，弄清苏茉想叫上赤羽一起进食，他的脸上的神色变得不太自然，与苏茉开起了玩笑，认为苏茉非常关心赤羽。

青丘国王飞扬跋扈不把孙巨放在眼里，被孙巨出手杀害。孙巨得到了青丘国王的脸皮，摇身一变化身为青丘国王，玉羊抗走了青丘国王打算找个地方抛尸，孙巨提议与若霜扮成夫妻，从此以后享受荣华富贵。若霜对孙巨无一丝好感，毫不客气拒绝了孙巨的提议。迷晕上官锦与苏茉的是一伙山贼，上官锦苏醒之后与山贼头目谈判，从身上拿出一块令牌，提醒山贼头目拿着令牌去九黎，就能得到金银财宝以及常人得不到的东西。石佩佩逃出山寨，找到了赤羽主仆二人，带领主仆二人到山寨救苏茉与上官锦。山贼头目出手与赤羽交手，出奇不意撒出毒粉，导致赤羽吃了败仗。从表面看，山贼头目是一个无恶不作的大恶人，其实他的身份也非常特别，他的胸中有一个印记，年幼的时候与小伙们在河边沐浴，小伙伴们对他胸口的印记产生了好奇心，他一脸自豪称自己异于常人，日后定然能干出一番大业。百里寒从亲信嘴中探听到苏茉的近况，苏茉不久之前与鲛人不打不相识，成功说服鲛人与岸上的百姓和平共处，百姓们对苏茉感恩戴德，夸赞苏茉人长得漂亮心地也非常善良。

芙儿被蟒妖引入山洞，蟒妖出奇不意操控藤条缠住了芙儿。芙儿见蟒妖非寻常之人，心中不由升起惧意，提心吊胆注视逼到身边的蟒妖。蟒妖凑到芙儿身边，像是想亲吻芙儿，吓得芙儿悬紧了心不敢乱动，生怕随意动弹就会激怒蟒妖。蟒妖阴阳怪气嗅闻了芙儿好一阵，露出阴邪的笑容，识出芙儿是青龙玄女。芙儿以为自己的身份可以镇压蟒妖，于是提醒蟒妖竟然知道她的身份，就应该放她一马。不料蟒妖不为所动，始终不肯退走。百里寒进入山洞，见到了吓晕了芙儿的蟒妖，原来蟒妖是百里寒的帮手，百里寒许诺只要蟒妖事事听命于他，日后他就允许蟒妖吸食身为青龙玄女的芙儿的血液。蟒妖吸食了芙儿的血液就能增强功力，她急不可耐就想再去嗅闻已经昏厥过去的芙儿，百里寒担心芙儿元气受损，喝止蟒妖休要胡闹。石佩佩家境优越，体会不了村长挖水的苦处，他一时贪玩倒掉了村长孙子携带的水袋，村长孙子看着倒在地上的水源，悲从中起向石佩佩倒苦水，讲述亲人为了寻找水源遭遇的种种困境。石佩佩听在耳中愧在心中，后悔贪玩浪费了水源，主动提出帮助村长孙子挖地寻

阿肃是朱雀星宿之一，他却一心想留在村中保护老人和小孩，无意随苏茉为首的朱雀星宿踏上召唤神兽的道路。阿肃的爷爷深明大义，语重心长说服了阿肃随苏茉一行人担下大业。阿肃加入了朱雀阵营，随众人继续寻找余下的朱雀星宿。芙儿曾被蟒妖俘获，苏茉三人曾经与蟒妖过招，当时苏茉对芙儿视而不见，芙儿为此大失所望，理解不了苏茉冷漠的行为。百里寒趁机在芙儿面前煽风点火，认定苏茉与芙儿早已对立，而且苏茉也爱上了赤羽，无形中成了夺走芙儿爱人的情敌。苏茉认为自己是一个灾星，总是导致身边的朋友遇险，赤羽曾与蟒妖大战一场受了重伤，至今依然未恢复灵气，苏茉心情失落向石佩佩倒苦水。孙巨扮成青丘王召集文武百官上朝，宣布与东灵结为盟国攻打九黎。多年以来，东灵与九黎时有发生战事，青丘一直是选择明哲保身没有偏向任何一方。青丘三朝元老贺恩带领百官劝说孙巨改变主意，孙巨不为所动命人斩杀贺恩，并且流放其族人。

母亲因为身怀通灵一族血脉而被父亲杀死，霜儿为求自保弑父之后被百里寒收留，现在又将凄惨身世告知玉羊。百里寒带着芙儿来到贵族宾翊的家中休养，又教导芙儿学会了驭水之术。苏茉辛苦练习灵力，却又不肯告诉赤羽和上官锦。赤羽和上官锦相约饮酒，二人都被朱雀星宿的身份改变了人生轨迹。上官锦教导赤羽如何与苏茉相处，又拆穿苏茉已经喜欢上了赤羽。

宾翊看到芙儿的样貌后挽留她与百里寒，百里寒向芙儿介绍宾翊是青龙亢宿。青丘为准备与九黎开战推行新政，阿芝与父亲身为赤羽的母家人受到打压，他们商议后决定拥立赤羽为新王，霜儿听到两人的对话后向百里寒禀报了此事。上官锦得知青丘将与九黎开战的消息后返回九黎，苏茉察觉到朱雀轸宿就在附近。一行人循着苏茉的感觉找到了一家妓院，大家商议派谁走这一趟

苏茉的掌心出现了一个“轸”字，众人猜测忘忧阁里面住有朱雀轸宿。宏泰义不容辞扮成嫖客进入忘忧阁寻找朱雀轸宿。向妓女们打探身体有印痕的女人，凑巧的是忘忧阁的头牌红凌身上就有奇怪的印记，平日她总是遮遮掩掩不给旁人看到她的身体。宏泰想召唤红凌一探究竟，红凌是妓院头牌，并非普通人就能召见。阿芝找到赤羽，主动劝说赤羽返回青丘继承父业。青丘王性格大变即将带领国人与九黎开战，许多贵族官员商量推翻青丘王的统治，改而奉赤羽为新王。赤羽当年被母家族人追杀，浪迹天涯居无定所，阿芝劝说他与母家族人一起合力夺权，他对母家的人耿耿于怀，不愿意做一枚被他人利用的争权夺势的棋子。宏泰多年以来陪伴赤羽一起东奔西走，一心渴望赤羽返回青丘过上安定的日子。如今机会来了，宏泰产定返回青丘帮助赤羽成就大业。赤羽对青丘族人失望透顶，提醒宏泰如果选择返回青丘，主仆两人从此以后便一刀两断。宏泰无视赤羽警告，临行之前将一块与赤羽遥相呼应的玉佩送给苏茉。

红绫一登场，全场的男人立时沸腾了，红绫是忘忧阁的头牌，她向全场男人宣布，如果有人能使用弓箭射灭案台上的烛台，就有资格与她共渡春宵。许多嫖客迫不及待纷纷出手，却无一例外铩羽而归，输了的嫖客还需要赠送一颗宝石，可谓是赔了夫人又折兵。红绫转眼功夫便获得了大量财物。赤羽暗中关注镖客们的一举一动，出手帮助一个肥头大耳的富商射灭了烛台，为富商赢取了与红绫相处一宿的机会。苏茉久等不见赤羽归来，心中升起担忧，独自一人前往忘忧阁寻找赤羽。红绫举办的射烛台活动已经结束，赤羽下落不明，苏茉决定混入忘忧阁寻找赤羽，宏泰却开不了口向妓院老鸨出售苏茉。直到喝了几口酒，宏泰才有了胆量卖掉了苏茉，成功帮助苏茉混入妓院做妓女。苏茉在洗衣间向妓女们打探红绫的状况，方才得知已有一个金主夺魁，不过红绫没有与这个金主过夜，而是另选了一个男子。根据妓女们描述的男子相貌，苏茉猜到有幸获得红绫青睐的男子是赤羽。

芙儿向宾翊敞开心扉，承认自己去青丘是为了见赤羽。宾翊得知赤羽是朱雀星宿，吃了一惊意识到芙儿与赤羽是敌对关系。芙儿并未因为自己是青龙玄女而忧心，宾翊不忍心泼芙儿的冷水，祝福芙儿早日与赤羽相爱。芙儿心思单纯开心不已，在宾翊的注视下回房歇息。百里寒从暗处走了出来，意味深长在宾翊面前提到了赤羽，猜到宾翊一定非常想见一见芙儿喜欢的男人。苏茉为了寻找朱雀轸宿，冒着极大的风险进入忘忧阁与妓女们混在一起，宏泰越想越不放心，后悔当初帮助苏茉混入忘忧阁。苏茉引起了红菱的注意，红菱猜测苏茉与赤羽的关系非同寻常。赤羽进入忘忧阁探访苏茉，红菱主动献艺侍奉赤羽。苏茉回房被一个胖嫖客纠缠，胖嫖客对苏茉升起了色心，色迷迷地注视在房中寻找物品的苏茉。红菱对赤羽早已产生好感，借抚琴机会靠近赤羽，佯装身体不适倒在赤羽怀中。赤羽赶紧推开了红菱，抽身离去寻找苏茉。红菱热脸贴到了冷板凳，面露不悦又不便发作。

苏茉惧怕扎针不敢观看名医为红菱针灸，她在名医的劝说下喝酒昏睡，酒醒过后发现百里寒坐在房间里面。百里寒与苏茉还未交上手，苏茉拔腿溜之大吉。百里寒为了引回苏茉，劫持了红菱，苏茉果然返了回来，为了换回红菱，她心甘情愿受俘。百里寒待手下人押走了苏茉，送了稀世珍宝景天珠给红菱，原来红菱假装落入到百里寒手中，其目的意在获取景天珠。苏茉被俘之后惦记着红菱，要求百里寒不能伤害红菱。百里寒与红菱只是利用关系，红菱已经得到了利益，没有再继续听命于百里寒。苏茉在红菱的陪同下与百里寒斗法，苏茉虽然知道自己曾被红菱出卖，但还是义无反顾把红菱视为好友，为了摆脱百里寒的纠缠，苏茉佯装怒气冲天指责红菱背叛她，随后出手将红菱推入到旁边，迅速施法放出火焰拦住了百里寒。百里寒被大火拦住无法前进，苏茉站在大火后方得意洋洋。红菱对以怨报德的苏茉充满愧疚，认为自己没有资格获得苏茉搭救。百里寒施法突破了苏茉布下的火阵，带领几个手下追赶苏茉。苏茉奋不顾身带着红菱一起逃走，红菱百感交织，愈发无颜面对苏茉。

为了获得众人的帮助，红菱表示愿意加入朱雀陈营，跟随众人一起召唤朱雀神兽。事成之后希望能获得一笔报酬。红菱的心思被赤羽一眼识破。赤羽猜到红菱并非真心加入朱雀陈营。果不其然，百里寒的手下一路追寻过来，红菱赶紧拉着苏茉一起逃走，借苏茉庇护自己。佩佩与阿肃抓住了江湖术士小冰，两人竟发现他是朱雀张宿。小冰诉说自己忘却了儿时之事，苏茉承诺会帮她寻回曾经的记忆。宏泰与阿芝潜入青丘王宫，两人发现青丘王是孙巨假扮的。阿芝在双方的打斗中死去，宏泰因寡不敌众被青龙箕宿枭阳擒获。枭阳折断了宏泰一条腿，孙巨割去了宏泰的舌头。得知宏泰将被处死的消息，上官锦不顾一切离开了九黎军营。

上官锦带来宏泰被抓的消息，宏泰被孙巨割了舌头，情况危急。赤羽没有领上官锦的情，而是觉得自己才有义务营救宏泰，上官锦来报信就够了，没有必要参与救人。小冰已是朱雀陈营一员，他表示可以施法帮助赤羽以最快的速度返回青丘，赤羽出发之前发现上官锦身体受伤严重，顿时意识到上官锦为了来报信受了一些苦头。。百里寒曾和蓉儿彼此钟情，却在宾翊对蓉儿一见倾心后，他将爱人蓉儿嫁给了宾翊。而后百里寒在战场上隐瞒消息，致使宾翊和蓉儿天人永隔。宾翊阻止芙儿吸食动物灵力，他质问百里寒为何教导芙儿禁咒邪术。红菱爱慕上官锦，她要苏茉答应不会抢走上官锦。赤羽的一往情深打动苏茉，红菱暗牵红线相助，苏茉终于坦白对赤羽的情意。

芙儿深陷在吸食灵力的邪术中无法自拔，宾翊揭穿吸食禁咒会让人最终万劫不复，百里寒却花言巧语打消芙儿的疑心，又声称宾翊把芙儿当死去妻子蓉儿的替身。红菱向上官锦大胆告白，上官锦却难以放弃对苏茉的爱意。芙儿遭到一群人非礼，她难以自控之下杀人吸食灵力。芙儿一心追求强大的灵力，宾翊却情愿陪她一同堕落。小冰制造出能够飞行的大船，载着赤羽等人抵达青丘国。

神秘的翼宿素水向苏茉提出一个难以解答的问题，他答应给出答案就追随苏茉召唤朱雀神兽。赤羽潜入青丘查探，百里寒主动现身声称愿意帮他救出宏泰。赤羽最终选择和百里寒联手，他们计划劫法场救人。赤羽坦承只喜欢苏茉，芙儿表白被拒愈发憎恨苏茉。赤羽劫法场营救宏泰，宏泰却在他眼前被杀。赤羽中计杀死假的青丘王，他为此性情大变竟然欲杀佩佩等人。

自从宏泰死亡之后，赤羽性格大变，一改与世无争的本性，决定接替父亲的王位。多年以前，祭司认定赤羽是弑父的灾星，如今祭司的预言果然得到验证，青丘王最终死在了赤羽的手中。祭司反对赤羽成为青丘新王，当场指责赤羽是祸国殃民的灾星。赤羽面对祭司的步步紧逼，忽然出手袭击祭司，将其击杀当场。侍立在大殿内的士兵们目睹了赤羽杀害祭司的过程，人人脸上生起惧意，齐声拥护赤羽为新王。

赤羽心知自己已是青丘王，必须将国家放在第一位。不能再与苏茉纠缠不清，他摁压住内心的波动，神色复杂搂住苏茉不言不语。这一次搂抱过后，两人以后也许再也没有机会亲近了。百里寒邀请所有朱雀阵营的人参加宴席，席间，双方话不投机剑拔弩张。阿肃勃然大怒当先动手欲袭击赤羽。上官锦急不可耐欲出手相助，坐在对面的百里寒看得真切，暗中出手运功逼迫打压上官锦。百里寒的功力高过上官锦，他一出手就逼得上官锦坐在座位上动弹不得，令其无可奈何只能干瞪眼。阿肃在宴席上带头闹事，赤羽一怒之下下令关押朱雀阵营众人。这种局面正是百里寒乐意看到的，他欣慰之余看望闭门不出的孙巨，表扬孙巨扮成青丘王引诱赤羽步上不归路。青丘王已经死在了赤羽的手中，百里寒引诱赤羽成为青丘王的计划终于成功了。

赤羽对苏茉袒露心声，但在芙儿出现后却突然性情大变表示芙儿才是自己所爱，苏茉又惊又痛不敢相信。上官锦等人抓住机会逃出监狱，与青龙星宿展开厮杀。百里寒准确的报出了小冰的年龄与名字，小冰追问身世百里寒却扬长而去。百里寒举刀欲杀苏茉，小冰挺身而出护住了她。陆压道长的童子现身带走了朱雀星宿，陆压道长表示苏茉迟迟未苏醒是因为沉迷于梦境之中。

苏茉一直沉睡在梦境中会有性命之忧，上官锦进入梦境唤醒苏茉，然而他们在日落之前不能回到现实世界就会被困在梦中。赤羽和心月狐争夺身体的控制权，心月狐允诺唤醒青龙，百里寒遂助心月狐压制赤羽。上官锦和苏茉在梦中过的十分快乐，上官锦逐渐迷失在梦中。心月狐接受了芙儿，芙儿不愿再去召唤青龙。日落时分即将到来，上官锦忽然清醒试图唤醒苏茉，却发现苏茉内心不敢碰触的是赤羽的爱。

苏茉自愿在梦境中逃避情伤，上官锦决意陪伴她一同沉沦，苏茉见状终于答应离开梦境，然而此时他们已经陷入永生的黑暗之中。小仙童帮助朱雀星宿们施展时空逆转之术，冒着危险从梦境中救出苏茉二人。心月狐发现赤羽的真身一直隐藏在身体里，百里寒声称召唤青龙才能永远消除赤羽。赤羽一再想要夺回肉身，心月狐控制身体后打算宠幸芙儿，岂料枭阳前来挑战打断了他们的缠绵。

上官锦等人准备离开鱼鲮岛，仙童在送行的时候故意遗落了卷轴给予提示。小冰找百里寒询问身世，竟得知自己是百里寒的弟弟。百里冰终于想起了一直逃避的往事：面对疼爱自己的哥哥被人追杀，他竟不顾百里寒的呼救选择逃跑保命。百里冰痛哭流涕请求哥哥原谅，百里寒命人将他抓了起来。上官锦带苏茉等人回到了九黎，众人发觉天现异象推断百里寒已成功向北斗七星借力。

石佩佩运功企图激活眼前的阵法，因功力不济，石佩佩让上官锦尝试激活阵法。上官锦功力在石佩佩之上，双眼射出精光激活了眼前的阵法。众人瞧见上官锦的面前出现了一片虚构的地形图，其中有一座山叫不周山。众人猜测朱雀神兽就在不周山上。小冰落入到百里寒手中，被软禁在牢房里面。百里寒没有把小冰视为亲弟弟，而是称小冰的哥哥已经死亡。言外之意暗指自己已经不是当年的善良之人。孙巨为了引起心月狐的注意，在身上洒下奇香，心月狐携芙儿游湖的时候嗅闻到了孙巨身上散发出的香气。他被孙巨的制香能力折服，孙巨趁机表示愿教心月狐制香。心月狐回宫与一个妃子调情，芙儿赶了过来，一脸怒气瞪视心月狐。她不希望心月狐与别的女子扯上关系，她渴望自己是心月狐唯一的恋人。孙巨制了一盒香粉赠与心月狐，香粉散发出奇异的香气，心月狐嗅闻过后只觉身心愉快，他叮嘱孙巨制好了其他的香粉再全部呈献给他。芙儿因为心月狐风流多情，心烦意乱陷入到苦恼中。

朱雀众人奔青丘行去，上官锦意知进入青丘之后众人性命堪忧，在路上叮嘱素水在命悬一刻之时带领众人逃亡。素水不赞成上官锦与青龙阵营拼命的计划，他提醒上官锦不能老是想着怎么跟敌人拼个鱼死网破，而是应该想着如何活命。心月狐一直以为苏茉已经死亡，他在睡梦中忽然发现手中的玉佩闪闪发光，他顿时意识到了苏茉还活着。再过三天就能召唤青龙了，心月狐向百里寒提出要求，希望能亲自对付苏茉。百里寒爽快的答应下来。芙儿对心月狐痴迷苏茉不满，百里寒计上心来哄骗芙儿，声称心月狐并非想跟苏茉相爱，而是打算亲手除掉苏茉。百里寒在多年以前曾是孙巨府上的门客，当年百里寒身份低微获得孙父看重，孙父传授了绝技千山斩给百里寒。孙巨为此心怀不满与百里寒比剑，结果败其手中。从此以后，孙巨将百里寒视为敌人。为了报仇血恨，他故意煽动枭阳挑战百里寒，却未能引诱百里寒出手与枭阳过招。百里寒将小冰雕刻的小木人送给苏茉一行人，将众人引入树林中。众人见小冰被折磨得遍体鳞伤，无奈之下甘愿束手就缚封印了法力，在若霜的押解下进入心月狐府上的的牢房内。

芙儿撞破心月狐和苏茉的暧昧一幕，她含恨想要杀了苏茉。心月狐把苏茉救走并关入狱中，他警告芙儿不能对苏茉下手。小冰说出和百里寒的兄弟关系，并恳求朱雀星宿饶恕百里寒。青龙星宿齐聚举行召唤青龙神兽的仪式，朱雀星宿则被关押在旁亲眼目睹召唤青龙。小冰设法帮助朱雀星宿脱困，鲛人也前来阻止召唤青龙。青龙星宿和朱雀星宿混战不休，苏茉试图说服芙儿停止召唤青龙。

小冰打开了结界，青龙跌入水中，汤古圣湖顷刻被淹没。见心月狐被压在石像下，苏茉冒着危险将其救走。孙巨想要杀掉百里寒，他怂恿枭阳相助未果，最终孙巨与百里寒分道扬镳。曾被上官锦救过的鲛人安安已经长大，她守护在受伤的上官锦身边。心月狐苏醒，苏茉将他放走。上官锦伤势严重陷入昏迷，安安吐出了鲛珠。

安安舍命救了上官锦后香消玉殒，上官锦苏醒后四处寻找安安。得知万贯婆婆神通广大，红菱等人来到赌场打探消息。佩佩暗中运用阵法赢得赌局，万贯婆婆终于露面。得知红菱等人朱雀星宿的身份后，万贯婆婆道出了不周山的位置，小冰放出木蜘蛛将消息传递给了上官锦。孙巨幻化成东灵王的面貌擢升了自己与枭阳，还下令通缉百里寒。

心月狐随苏茉和素水同行，他已经与赤羽定下了赌约，两人谁能俘获苏茉的芳心就能成为胜者，输的一方必须让出身体。芙儿对心月狐一往情深，在她眼里心月狐就是赤羽。她找到百里寒，要求百里寒探查心月狐的下落。百里寒为人两面三刀，芙儿召唤青龙失败已经不是玄女，百里寒拒绝为芙儿寻找心月狐。他多年以来处心积虑想召出青龙，结果鸿图大业被芙儿破坏，他不但落得元气大伤的局面，而且还被东灵军队通辑。百里寒对芙儿大失所望，提醒芙儿的任务就是唤出青龙，如今她的任务失败了，等于是废人一个毫无用处。芙儿当初曾经获得百里寒细心照顾，她一直把百里寒视为至亲，百里寒的态度转变令芙儿惊怒交加，她忍无可忍出手袭击百里寒，却被百里寒轻而易举制服。芙儿修得的法力皆是来自百里寒指点，百里寒不屑于杀掉芙儿，声称杀了芙儿脏了自己的手。芙儿由众人爱戴的青龙玄女沦为寻常女子，心情失落回房生闷气。宾翊进房安抚芙儿，遭其一顿责骂。

佩佩四人前往不周山，却被重黎和木偶人拦住去路。佩佩等人一番混战也没能闯关，此时上官锦和万贯婆婆赶到。重黎为了成就不死之身转移灵魂成为木偶人，万贯婆婆被情人重黎抛弃最终因爱生恨，她亲手杀死木偶人并夺走重黎之心。上官锦等人在不周山寻获集齐三样宝物召唤神兽的办法，玉羊和霜儿偷听后告知百里寒。尤乌部族屠杀青川导致苏茉成为弃婴，不久素水的尤乌血脉被青川人发现。

青川百姓群情激愤扬言要杀了素水为族人报仇，苏茉据理力争说服外婆为素水争取一次机会。青川婆婆向族人宣布让先祖决定素水的生死，只要他能活着走出稷泽就可赎罪。素水举步维艰之时，苏茉不顾众人反对前去搀扶。青川的族人向二人丢去石子，心月狐挺身而出为二人挡开石子。尽管最终通过了稷泽，但素水还是被赶出了青川。外婆告诉苏茉召唤神兽的办法，心月狐在一旁偷听。

心月狐偷听了苏茉祖孙谈话内容，得知苏茉的血液可以唤出青龙神兽。心月狐与苏茉定下协议，他可以保护苏茉的安危，暂时与苏茉一方成为盟友。苏茉为心月狐受伤的手腕上药，心月狐数落苏茉的动作太粗鲁，受伤的部位是赤羽当初与蛇妖决斗时候留下的，当初苏茉给赤羽上药的时候温柔之极，事过境迁，她给心月狐上药却是应付了事，这让心月狐很是恼火。上官锦与石佩佩从神人羽民守护的树林经过，羽民的徒弟梓元袭击上官锦，两人你来我往斗了十余招，羽民赶了过来喝令梓元停手。上官锦向羽民说明来意，想找树之精魂，羽民指点上官锦去找树之精魂的路线，孙巨随后而至，向羽民盘问获取树之精魂的办法，因羽民口风很严，孙巨杀掉了羽民，化成羽民的模样，接见了百里寒。 　　百里寒发现空中的鸟儿来回飞个不停，像是遇到了什么紧急的事情，外界都知羽民与鸟儿相处融洽，如今鸟儿在羽民头上表现异常，百里寒猜到眼前的羽民是孙巨变化而成。

俘获红菱的中年男子是客栈掌柜。红菱被掌柜脱掉了袜子搔脚底板。随后又被掌柜取走了一些血液。阿肃与石佩佩发现红菱失踪了，两人如临大敌在客栈四处寻找红菱。掌柜居住的房间安置了机关，阿肃与石佩佩进入房间在无意中触碰了机关。机关运行起来打开了一扇房门，阿肃与石佩佩进入房间正好撞到掌柜对红菱施法，两人及时出手制服了掌柜，掌柜误将红菱当成玄女，所以取走了红菱的血液，意图打开西溟的西山石洞之中的水之精魂。他向阿肃和石佩佩如实透露自己的意图，提醒两人想要取得水之精魂，还需与守护石洞的神仙斗法。心月狐在苏茉面前述苦，嫉妒赤羽有亲朋好友相伴，苏茉动了恻隐之心，表示愿意与心月狐成为朋友。不料心月狐贪得无厌，欲与赤羽在感情的事情上争个高低，处心积虑想获取苏茉的芳心。两日后便是荧惑守心之心，荧惑是心月狐的克星，只要此物现世，心月狐就会失去灵力。芙儿从宾翊嘴中得知此事，心急如焚希望宾翊找到心月狐。

上官锦抢夺百里寒手中的树之精魂，两人拼尽全力厮杀在一起。小冰虽然是百里寒的亲弟弟，但他还是大义灭亲帮助上官锦夺走了树之精魂。树林中忽然伸出了许多藤萝，齐数缠住了百里寒。小冰见百里寒遇到危险，赶紧把树之精魂交到上官锦手中，自己则冲上前砍断许多藤萝，为百里寒换来了脱身机会。许多藤萝缠到了小冰身上，百里寒迟疑不决没有立即出手相助，而是惦记着被上官锦带走的树之精魂。在小冰悲痛的目光中，百里寒狠下心肠转身离去。小冰没有因此记恨百里寒，而是在心中祝福百里寒平安活下去。百里寒离去不久，藏在暗处的孙巨现身来到小冰身边，他向小冰透露，他一直想获取百里寒的面容，由于百里寒太难对付了，孙巨把主意打到了小冰身上，成功得到了小冰的脸皮。上官锦被扮成小冰的孙巨欺骗，把手中的树之精魂交给了小冰。

苏茉在青川进行大祭仪式，芙儿找了过来，出手袭击苏茉，并且痛骂苏茉是灾星。在芙儿看来，如果苏茉离开人世，她才能有机会与心月狐相爱。为了夺到心月狐，她下定决心一定要杀掉苏茉。眼看苏茉就要死在芙儿手中，心月狐赶了过来，出手打败了芙儿，从芙儿手中救回了苏茉。当天正是荧惑之心现世时间，芙儿提醒心月狐灵力正在减弱，无法与她对抗到底，心月狐却不以为然，拼了命也要保护苏茉的平安。芙儿嫉恨交加欲使出全力对付心月狐，宾翊在关键时刻赶了过来，出手阻拦芙儿大开杀戒，并且表示可以教蒙昧之术给芙儿。习得此术便能控制人的心智，到时芙儿就能获得心月狐的好感。虽然宾翊已经向芙儿做出妥协，但芙儿离去之时意图杀掉苏茉外婆。素水在千钧一发之际出手保护苏茉外婆，芙儿落败在宾翊的保护下离去。苏茉从昏迷中苏醒过来，见到了用最后一丝灵力化为人形的素水。素水圆了见苏茉最后一面的心愿，慢慢地消失在苏茉眼前。

红菱已经离开了人世，苏茉得知红菱遇害，一时之间接受不了事实，有如晴天霹雳。红菱平日为人大大列列快人快语，其实内心深处也有一颗匡扶正义的心，为了救走阿肃，红菱献出了自己宝贵的性命。红菱的死让苏茉想起了赤羽，苏茉来到树林中一脸悲痛自言自语，倾诉对赤羽的思念。心月狐藏在一棵树后，他听着苏茉喃喃自语，心中感慨万分，扮成赤羽从树后走了出来。苏茉误把心月狐当成了赤羽，倒在心月狐怀中昏死过去。心月狐把机苏茉扶回房中，坐在床边耐心照顾苏茉。他虽然知道苏茉对赤羽一往情深，但还是不遗余力呵护关爱苏茉。小冰生前携带形似大哥百里寒的木头小人，孙巨杀害了小冰之后拿走了木头小人。石佩佩从孙巨手中抢走了木头小人，他好奇地把木头小人放在耳边，意外听到了木头小人张嘴说话。重复孙巨杀害小冰之时说的一番话语。石佩佩不听则已，一听之下面色大变，目瞪口呆注视站在眼前的孙巨。孙巨并不知道木头小人会说话，他扮出狐疑的模样要求石佩佩归还木头小人，石佩佩拿起木头小人转身就跑，来到屋外找到上官锦几人，指出随后跟来的孙巨不是小冰。

孙巨杀害了百里寒的弟弟小冰，百里寒悲愤交加欲对孙巨痛下杀手。紧急关头，心月狐赶了过来，他亲手杀掉了孙巨，提出与百里寒一起联手召唤青龙。心月狐只有得到了青龙的一部份力量才能彻底让赤羽永远消失，为了除掉赤羽，他不惜与百里寒结为盟友。百里寒知道心月狐跟他一样为达目的不择手段，于是同意把手中握有的树水两团精魂送给了心月狐，让心月狐把苏茉一行人引至封印地点。心月狐返回住处，把树水精魂交给了苏茉，并且说了一些莫明其妙的话语，苏茉并不知道心月狐已经与百里寒串通一气。心月狐对苏茉产生了愧疚，婉转的称自己可能会做一些违心的事情，但苏茉没有仔细揣摩心月狐说的奇怪话语。开启青龙神兽的地点应该就在昆仑山境内，上官锦曾经读过古书，知道昆仑山尘封着许多不为人知的秘密，青龙神兽便是其中之一。 百里寒事先埋伏在昆仑山中，就等苏茉一行人落入圈套中，心月狐出发之前动了恻隐之心，警告众人三思而后行，苏茉为了召唤青龙毅然提前一人进入昆仑山，她在山中被百里寒伏击，百里寒割破了她的手腕获取血液。

石佩佩坐在封印石门外面，寻找破门而入的办法，他看到了死亡多时的小冰，在小冰的点拔下想到了打开石门的办法。上官锦一行人眼睁睁看着石佩佩破门之后灰飞烟灭，众人无不悲痛欲绝。石佩佩死亡之后与小冰一起现身，两人笑容满面挥手向活着的朋友告别。昆仑山中到处都是伏曦大帝利用镜子制造的境域，每个人步入境域构成的空间中会产生不同的幻觉。芙儿看到了被自己杀害的许多遇害者，她在宾翊的帮助下从幻觉中回过神来。宾翊陪着芙儿继续寻找青龙神兽，芙儿忽然发现宾翊的手出奇的冰冷，她握住宾翊的手面色大变，宾翊却不肯说出自己手部冰冷的原因。阿肃在境域中见到了红菱，已经死亡多日的红菱面色红润一如生前，她一脸羞涩与阿肃打情骂俏，阿肃牢记她生前的叮嘱：帮助苏茉召唤神兽。苏茉在境域中遇到了赤羽，两人相见分外激动，赤羽把体内的灵力传给了苏茉。心月狐忽然出现在旁边，提醒苏茉离开境域去寻找神兽。赤羽一脸关爱劝说苏茉去完成召唤神兽的任务，苏茉在赤羽的催促声中转身离去。

芙儿在百里寒的怂恿下不顾一切拿到了紫薇星，百里寒趁机夺走紫微星，出手一掌击飞了芙儿。宾翊多年以来对蓉儿念念不忘，百里寒自以为是认为自己才是蓉儿爱慕的男人，蓉儿当年与宾翊结为夫妻实是为了巩固自身实力。百里寒出手杀害了宾翊以及阿肃，并且重伤了芙儿。赤羽与心月狐被困在境域内脱身不得，境域一共由七十二片镜面组成，两人始终找不出破解境域的办法。赤羽决定把自己的灵力传给心月狐，让心月狐离开境域去营救遭遇不测的苏茉。心月狐被赤羽舍己为人的行为感动，主动出手把体内的灵力传给了赤羽。消失之前，他依然不改嘴硬的性格，认为自己消失之后一定会让苏茉赤羽内疚一辈子。宾翊的死对芙儿打击很大，芙儿使出全力把百里寒吸到身边，欲与百里寒同归于尽。伤势严重的苏茉躺在旁边，声音焦急劝说芙儿放弃自杀。芙儿将百里寒吸到身边，掏出长剑架在百里寒的脖子上，手臂一动往百里寒的脖子割了一剑。百里寒如同断线风筝摔落出去，芙儿割破了自己的脖子，鲜血喷涌倒在了地上。