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唐僧师徒来至通天河畔陈家庄，得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦，变作小儿女，打败了妖怪。妖怪用鱼女所献之计，作法使夏日满天飞雪，冻结了通天河。唐僧取经心切，踏冰渡河，沉入水底。
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妖怪得到唐僧，大喜。欲与鱼女成婚，用唐僧作为婚宴。悟空、八戒几番营救师父，皆未能胜过妖怪，只得求助南海观音。观音手挽鱼篮，收了鱼精。唐僧师徒上路，过河时，老鼋自愿前来驮送，并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身，唐僧允诺。西行途中，悟空打死强盗，唐僧怒其伤害生灵，责备悟空，悟空心中不平。唐僧四人借宿于强盗之家。夜间，悟空见强盗杀妻，欲除之，又惧唐僧，故隐忍不发。
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次日，强盗追杀唐僧等，悟空忍无可忍，杀却众盗。唐僧大怒，又将悟空赶走。六耳猕猴乘机变作悟空，打伤唐僧，抢走行李。沙僧寻至花果山，见假猴王交出了假师徒四人，宣称要自去西天取经。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打败。沙僧无奈，去落伽山观音处状告悟空，却见悟空正在观音莲台前诉苦。二人释疑，同去花果山找假猴王较量。二猴难辨真假，去观世音处求助。
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八百里狮驼岭上，有几个魔头为害，一为青狮，二为白象，三为大鹏。孔雀公主对他们所为甚为不满。大鹏却暗恋着孔雀公主。唐僧师徒行至狮驼岭，公主幻化人形，警告唐僧。却见唐僧仪容潇洒，芳心为之所动。悟空变化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。
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悟空与青狮斗法，唐僧却被孔雀公主掠去。悟空以为师父被妖怪捉去，与青狮、白象苦斗，打破了阴阳宝瓶，钻进了妖怪肚中，唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。公主愿与唐僧结百年之好，唐僧不为所动。却劝公主珍惜千年修行之身。公主恼怒，将唐僧迷倒，欲强生成婚。却被大鹏一起捉入了狮驼岭。悟空打败了青狮、白象，驱赶着他们去狮驼岭寻大鹏讨要师父。
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悟空等到了狮驼岭，不但没有找到师父，反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利，大鹏逼迫孔雀公主成婚。悟空为救师父，几番苦斗，还是胜不了大鹏。恼怒之际，去西天找如来讲理，如来亲自将大鹏收走。黑水河畔，黑水滔滔，妖怪变化梢翁，渡唐僧过河。半途，将唐僧与八戒摄入河底。
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沙僧入河与妖怪相斗，被妖怪使法打败。妖怪所霸占的黑水河公主，甚为怜悯唐僧，暗地设计相救。悟空得黑水河神指点，去寻西海龙王，遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。悟空夺来请贴，方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告，二人一番恶斗。黑水河公主偷偷将唐僧救出，并示爱慕之意。唐僧婉言相拒，公主深为伤怀。
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悟空化斋去，八戒不听悟空警告，闯入妖怪洞府。八戒偷了妖怪锦衣，以为得了便宜。唐僧制止八戒，不得偷人衣服，正争执时，三人都被妖怪捉住，关入洞中。悟空化斋回来，为救唐僧，与妖怪苦战，妖怪有一宝圈，将悟空金箍棒套去。悟空上天寻找妖怪来历，不得结果。于是悟空搬请救兵，诸多神灵纷纷下界相助，各使神通，但都被妖怪使宝圈将宝贝套去。
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凤仙郡连年大旱，郡王张榜征法师求雨。唐僧四人路过，悟空应郡王所求，至凌霄宝殿找玉帝赐雨。玉帝不允，因凤仙郡王曾犯下三件罪过，玉帝于批香殿中立了米山、面山等，声言郡王若不改过，米山、面山不倒塌，决不赐雨。悟空回郡，查明原委，痛斥郡王，令其改过向善。
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郡王痛改前非，送还了农家女儿。悟空又上天去，却见米山、面山依然如故。悟空大怒，以为郡王有所隐瞒，郡王不知所措。悟空查访，不见郡王劣迹，又怒玉帝不该殃及百姓，与八戒上了披香殿，闹得玉帝不得安生，玉帝这才说出恼怒郡王的原委，原来是错怪了。米山、面山倒塌，凤仙郡中甘霖普降。
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七绝山下，有一条成精蟒蛇作怪，常弄黑风刮走村民，陀螺庄中家家遭殃。悟空有心为陀螺庄除妖，正与八戒打听妖怪来历，妖怪驾着妖风来到。悟空上前与妖怪较量，妖怪卒不及防，逃回洞中。妖怪得知唐僧来到，大喜，欲吃唐僧肉，以得长生。妖怪几次变化来庄，想捉唐僧，但不得机会。悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴，女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走，幸沙僧警觉，打伤妖怪，夺回唐僧。
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隐雾山上樵子夫妻，每日上山砍柴为生。樵子妻貌美，为山中妖怪垂涎，将樵子夫妻掠入洞中，逼令相从。樵子妻坚拒。妖怪怒，将二人关在洞中。唐僧师徒路过。悟空捉弄八戒，八戒误入妖怪洞口，与看门小妖打斗一番，惊动了妖怪。妖怪使用“分瓣梅花计”，调开了悟空三人，抢去了唐僧。悟空发现中计，忙与八戒等打向妖怪洞门，讨要师父。
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比丘国中家家悬挂鹅笼，笼中尽装小儿。悟空探明缘故，知是国王无道，宠幸美后，听信国丈妖言：服用长生不老补药，要用小儿心肝作药引。悟空尊唐僧之命救出众小儿，又施巧计查出“国太”真相：原来是太极仙翁的白鹿下界作祟。当面斗法后，国丈挟美后狼狈而逃。悟空寻至山中，找到白鹿洞穴，正欲绝灭之，南极仙翁亲来阻止悟空，收回白鹿。
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菩提域已近西天圣地，家家乐善好施。唐僧四众来此，寇员外盛情款待，留住多日。员外妻见唐僧英俊，心生邪念，屡次挑逗。唐僧如芒在背，又急于上路取经，于是坚辞。员外挽留不住，只得送行。临行时，员外赠给唐僧许多银两，唐僧婉辞不收，急于上路。盗贼见员外殷富，夜盗财物，并踢死员外。员外妻恼恨唐僧，状告官府，嫁祸唐僧。
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悟空截下强盗夺去的财物，认得是员外家的，欲送还员外，不想被赶来追捕的官兵抓获。唐僧冤情难辩，悟空弄神通，明辩了真相，捉住真凶，并去地藏王处讨还员外魂魄，使其死而复生。上元之夜，金平府大放花灯。唐僧师徒应赐慈云寺方丈之约流连玩赏。
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一阵黑风中，妖怪摄走了唐僧。悟空寻师至山中，得功曹报信，知唐僧困陷青龙山玄英洞。洞中三个犀牛怪，喜得唐僧，正待享用之际，悟空找上门来。打斗几番，悟空寡不敌众。于是隐身潜入洞中，正要救出唐僧，不想被妖怪发觉，悟空只身逃出。悟空为救师父，与妖怪斗法，不敌妖怪，反被妖怪将八戒、沙僧捉去。
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