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民国初期，古老而繁华的奉天城，熙熙攘攘。民间艺人赵春安来到这里寻找失散十几年的妹妹。他四处寻问脸上有颗黑痔的女孩，误以为即将被贝勒府的哈贝勒娶为四姨太的小芙蓉是他的妹妹。在去往贝勒府的路上，无意中撞见北市场巡警署的巡长杜镇海和小偷范四分脏。被杜镇海发现后，无奈装起了盲人。恰巧与隆裕皇太后派往奉天的特使是同一个特征--假盲人。
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在叶丽莎的帮助下，赵春安巧装老太太躲过了杜镇海的追查。哈贝勒张榜悬赏寻找赵春安，卖艺的宗二和巡警等人在街上寻找赵春安。范四偷走了叶丽莎的珍珠项链，让叶丽莎误以为是赵春安偷的。为解除误会，赵春安又返回烤鸭店，说明自己没偷项链，并请求叶丽莎带其去贝勒府见四姨太，杜镇海让郝老大拦阻赵春安，郝老大将赵春安摔晕。
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哈贝勒把悬赏的一百大洋送给叶丽莎，并希望在叶丽莎嘴里得到赵春安的信息。哈贝勒坚信赵春安就是特使。在警署里，杜镇海要求巡警们对分钱的事守口如瓶，巡警千里眼对自己没有分到钱而感到不满。日本特务柳一园，从安插在贝勒府的内奸阿旺那里打听到赵春安的消息。杜镇海将范四抓到警署里，并把分赃的事都推到他一个人身上。叶丽莎为留在贝勒府里的赵春安担心。
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阿旺偷走了哈贝勒送给赵春安的藏宝图，并把它交给柳一园。赵春安努力让四姨太回忆小时候的事，四姨太终于露出破绽，赵春安看到画在她背部油渍未干的胎记，失望的准备离去。哈贝勒听四姨太说赵春安不是特使，便要把他抓起来，见赵春安很强硬，就又误以为他是特使。并让杜镇海保护赵春安。杜镇海为了讨好赵春安把范四偷的珍珠项链交到他手里，并让他归还给叶丽莎。
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日本特务柳一园，安排刚从日本回来的女特务香菱，让她想办法接近赵春安，并找到藏宝图。另一伙儿日本特务关东军特高课的佐藤也在打听赵春安的消息。宗二主动和赵春安搭上关系，并认赵春安为师傅，为其发传单找妹妹。前来认赵春安做哥哥的人很多，但均各怀心腹，柳一园也趁机找到叶丽莎，为其提供香菱也象赵春安妹妹的信息。
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叶丽莎得知戏班子里有人长了美人痣，就去戏班子里找。最后被她找到了香菱。佐藤找到柳一园，希望联手找到藏宝图，巡警千里眼在审讯范四的时候，被范四掐晕，范四逃出监狱。叶丽莎希望香菱留在烤鸭店。
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赵春安陪香菱回乡下去看望她的哑巴养父，他总觉得香菱象他的妹妹。
香菱和赵春安留在烤鸭店里演出，使得烤鸭店里的生意相当红火，哈贝勒很喜欢香菱，邀请她去自己家里看古董，香菱也趁机到贝勒府希望能找到藏宝图，范四逃出监狱后，盗了杜镇海家，使杜镇海很恼火。
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赵春安让叶丽莎去把香菱接回来，叶丽莎答应他了。香菱来到贝勒府，到处寻找宝物的踪迹。叶丽莎来到贝勒府，要接香菱回去，哈贝勒言语间对香菱赞不绝口，这让他的姨太太很是吃醋。佐藤希望和哈贝勒交易，得到藏宝图，遭到哈贝勒拒绝。
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枣花用另一种方式说话，让哈贝勒听了很不习惯。还关心地问她和宗二的事情。哈贝勒让杜镇海到烤鸭店“保护”赵春安。目的是怕赵春安唱小曲时找到持有藏宝口诀的人，眼看烤鸭店里无法正常营业，赵春安在香菱的带引下，来到了柳一园的三庆班唱戏。
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哈贝勒去戏院捧场，其实他是为了讨好特使大人。佐藤先生也来到了三庆班，也说要看戏。柳一园劝他不要插手，但他说要和柳一园联手合作。阿旺受柳一园指使将窃听器安装在贝勒府的书房里。唱戏中宗二受贝勒爷的指使想砸台。为救台，赵春安无意中唱出藏宝口诀的前半部分。哈贝勒很吃惊，告诉小敦子只有藏宝图是不够的，还要有藏宝口诀。
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为了讨好香菱，哈贝勒把她的养父接到城里，哈贝勒得知赵春安是赵猛的后代，并是口诀持有者时，希望在他那里得到口诀，而赵春安却想不起口诀的后半段。这时，真正的特使——韩大人来到了奉天城，叶丽莎认出了他就是真特使。
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真特使来到贝勒府，因为拿不出密旨而和赵春安争起真假特使。叶丽莎怕赵春安假特使身份被揭穿，让赵春安离开奉天。杜镇海决定干掉真特使。真特使被关进了大牢，他觉得很冤枉。
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赵春安不忍心真特使被杀掉，找到杜镇海并让他放了真特使，赵春安又回到烤鸭店。香菱故意接近哈贝勒，四姨太为此吃醋。千里眼审讯真特使时，杜镇海暗地里指使巡警用刑于真特使。敏敏小姐来到药店，说想再继续抓药。
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宗二向哈贝勒承认密旨是捡的。哈贝勒恐吓他不许说出去。为了辩清真假特使，杜镇海决定“三堂会审”，几个回合下来，还是没有结果。他只能召集众人一起想办法。叶丽莎她们很担心赵春安被认出来是假的，纷纷劝他逃走。
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为了辩认真假特使，杜镇海将真特使送到烤鸭店，赵春安和叶丽莎如实地向真特使说明情况，希望真特使不再追究。真特使写了一封信给段督军，但落到杜镇海手里，段督军赶来解救了真特使。并将赵春安押入大牢。
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段督军把贝勒府包围住，哈贝勒主动入狱，以解除他们对贝勒府的包围。在狱中哈贝勒告诉赵春安，让他说图就在他手中，真特使就不会杀他。杜镇海和真特使带人搜贝勒府。四姨太请求杜镇海离开贝勒府。真特使命令巡警们将贝勒府的画全部带回。叶丽莎组织人马准备营救赵春安和哈贝勒。赵春安和革命党关博在狱中商量越狱的方案。
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敏敏带杜仲来探监，关博借机传字条给杜仲。请求他带“神水”以备越狱使用。哈贝勒在狱中与倔强的关博争执，摔跤，打赌，哈贝勒很喜欢关博这个年轻人。柳一园告诉佐藤赵春安知道藏宝口诀。佐藤和日本特务来到监狱要带走赵春安，但是杜镇海不肯交人。
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小敦子把越狱用的“神水”带给了关博。法场上，哈贝勒被叫来观看杀赵春安。日本军队赶来包围了法场，段督军不得已，停止了行刑。特使也发觉赵春安一定拥有藏宝图的秘密。于是他设下圈套，欲逼哈贝勒的家人交出藏宝图。
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哈贝勒想出狱，不料巡警不放人，杜仲让关博越狱时带上哈贝勒，并把其养母邮来的关博儿时衣物和一个长命锁交给关博。四姨太找杜镇海帮忙，救出哈贝勒，杜镇海让四姨太回家找找藏宝图，以救出哈贝勒。通过关系，叶丽莎见到了赵春安，并答应帮助赵春安。敏敏看到哈贝勒被游街宣布即将处死，急忙回家拿出藏宝图，交给特使，不料特使并没有放人。敏敏和四姨太都很气愤。
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范四禁不住杜镇海的审问，将越狱计划供出来，入夜，哈贝勒，关博，赵春安，逃出了监狱，却被早已埋伏好的杜镇海和特使抓获，定为死罪押回大牢。香菱来看赵春安，并安慰他就把自己当成是亲妹妹吧。赵春安很高兴地告诉哈贝勒说自己找到妹妹了。却被哈贝勒无情的说穿了。
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无意中哈贝勒捡到关博的长命锁。看到锁中的二姨太和年幼的关博，哈贝勒认定关博就是他失散多年的亲骨肉。哈贝勒求杜镇海放过关博，杜镇海不答应。叶丽莎准备武力劫法场，营救赵春安等人。这时，张大帅的一个师长，赶到刑场，解救了哈贝勒。特使被宗二误以为是哈贝勒，送出了城外，哈贝勒任命赵春安为贝勒府的大先生。
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哈贝勒为了表明和满清决裂，毅然剪掉了辫子。敏敏说他剪得好。哈贝勒知道关博来了很激动，想要见他，但敏敏说他不想见他。哈贝勒有点伤心。叶丽莎为赵春安和哈贝勒重获新生而摆酒祝贺。赵春安酒后被日本人绑架。
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赵春安的失踪使叶丽莎很郁闷。佐藤，河田向赵春安要藏宝口诀，赵春安不肯说出。河田给赵春安注射迷魂针使赵春安说出口诀的一部分。杜镇海指使范四偷回藏宝图，交还给哈贝勒，哈贝勒很高兴。告诉敏敏真正的藏宝图在画轴里面。
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叶丽莎去找宗二，问他把赵春安送到哪里去了，宗二说不知道，叶丽莎很生气。关博终于见到了已经疯了的亲生母亲，并找来杜萌医生为母亲针灸。宗二在妓院试探出日本人果然绑架了赵春安。于是他和叶丽莎一起去找哈贝勒想办法营救赵春安。
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手下给佐藤分析，说中国人可能已经知道赵春安被绑架了，他们于是商量对策。哈贝勒带叶丽莎和香菱找佐藤要赵春安，佐藤不承认绑架了赵春安。无奈，哈贝勒等决定用计绑架河田，以换赵春安。关博帮助叶丽莎拿到迷幻药，准备让宗二下到河田的酒里。
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哈贝勒设酒宴稳住了佐藤，宗二用药迷倒了河田，也迷倒了自己。无奈之下，佐藤同意用赵春安交换河田。宗二回来后汇报了情况，还说以后不会去妓院了。关博把龙口行动抓走很多中国儿童的事告诉了香菱。并告诉她，她有可能也是受害者之一。
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赵春安被营救回烤鸭店，叶丽莎看到了香菱背部的胎记，赵春安高兴地认下了妹妹。准备带妹妹回老家，但香菱接受柳一园的命令不能让赵春安离开奉天。赵春安被逼回了烤鸭店，叶丽莎精心照顾受伤的赵春安。
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敏敏和杜仲离开了奉天，哈贝勒很恼火。阿旺把偷偷进入哈贝勒密室而没有发现藏宝图的事告诉了柳一园。叶丽莎的洋表哥从彼德堡来，让叶丽莎回去接受一大笔遗产，叶丽莎为了赵春安没有去彼德堡，终于和赵春安相爱了。
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关博精心照顾二姨太，使她状态大有好转。柳一园指使香菱下药毒害关博，以解药换取藏宝图。几伙人都相继争抢藏宝图，慌乱中宝图被一割两块，一块被赵春安捡到，另一块被哈贝勒捡去。
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柳一园命令香菱想办法得到寻宝口诀。赵春安和叶丽莎也开始怀疑香菱。用假口诀试探出香菱果真是日本特务。赵春安非常伤心，自唱自说时，把真口诀唱了出来。于是他四处卖口诀，想把要口诀的人引出来。
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香菱不忍下手杀赵春安，赵春安在香菱身上发现了自己妹妹的玉佩，再次误以为香菱是自己的妹妹。哈贝勒把那半块宝图藏在破庙里，赵春安无意中发现自己也拥有半块宝图。叶丽莎把宝图藏在烤鸭模型里。
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哈贝勒请众人吃饭，蓉儿主动给香菱敬酒。但她说香菱不是赵春安的妹妹，还说她是为了寻宝图。大家都觉得很奇怪。蓉儿还是觉得香菱欺骗了大家。香菱问赵春安为什么知道她不是他的妹妹了还处处维护她，赵春安说他心里认定她就是他的妹妹。
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四姨太怀孕了，贝勒爷从怀孕的日期发现孩子不是自己的，并追问四姨太孩子是谁的？四姨太确实不知，杜镇海让她诬陷是赵春安，哈贝勒难以置信，他命人叫来赵春安对质。当他看到赵春安腰上的红绳，他真的就确认是他了，心里十分生气。
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赵春安备受阿旺折磨，叶丽莎救出赵春安，但不再留他在烤鸭店。赵春安流落街头，香菱深夜来安慰他，四姨太怎么也回忆不起自己是怎么受污辱的。赵春安也怀疑是杜镇海陷害了自己。但苦于没有证据。宗二给赵春安出主意说让他拖着，赵春安去找哈贝勒，说要先和叶丽莎成亲。
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四姨太在丫环枣花的帮助下，回忆起那天在杜镇海家醉酒后被其污辱。四姨太向哈贝勒讲述了一切，哈贝勒欲带家丁和杜镇海拼命，被三姨太拦住。赵春安被叶丽莎领回烤鸭店。阿旺偷走了哈贝勒的半块宝图献给了佐藤。佐藤与河田去找宝臧未果却被范四偷走了那半块宝图，并交给了杜镇海。
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哈贝勒和赵春安一起吃饭，哈贝勒提出要和赵春安联手找宝藏，赵春安答应了。哈贝勒被任命为北市场场督，他很开心，并将杜镇海关进大牢。赵春安向杜镇海要那半张图，杜镇海不交。香菱和师父汇报情况，他师父说他们应该趁势拉拢杜镇海，香菱夸赞他聪明。
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京城来了名角，哈贝勒心情极好的招待了他。杜镇海被柳一园救下后，将半张图交给了柳一园，柳一园将杜镇海介绍给袁世凯之子袁克定。关博说基本已查明柳一园是个日本特务，也知道香菱是日本间谍，他决定采取措施把香菱争取过来。
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杜镇海以特派员身份重返奉天，并拘捕了哈贝勒和赵春安，四姨太再次请求杜镇海放过哈贝勒。小月桂答应四姨太帮助哈贝勒，香菱探监向哈贝勒说明之前接近哈贝勒都是柳一园的主意。关博建议把小月桂扣押以换取哈贝勒。
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赵春安，香菱和关博被杜镇海引诱进监狱，并被关押起来。关博香菱在狱中彼此关怀着，为救他们，哈贝勒，赵春安，叶丽莎拿出另外半张图交给杜镇海。但却再次被杜镇海关进大牢。杜镇海找到柳一园想要回以前曾给过他的半张图，却被他拒绝。
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杜镇海找到柳一园想要回以前曾给过他的半张图，却被他拒绝。叶丽莎她们也在商量对策。哈贝勒感谢赵春安，还说错怪他了，赵春安对此不太在意，两人还讨论起了宝图的下落。香菱表达了对关博的爱慕之情，但关博没意会过来。哈贝勒找杜镇海谈判，让他把香菱和关博放了。
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关博查到了香菱的身世。她的确是被日本人抓走并培养成特务的。香菱内心很痛苦。四姨太安慰哈贝勒，还自责，但哈贝勒说不怪她。赵春安看着照片说确认那就是自己的妹妹，可香菱告诉他照片中那个女孩已经不在人世了。赵春安听了很伤心。
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哈贝勒收买下柳一园身边的人——小奉天，小奉天告诉他书房里有窃听器。哈贝勒很意外，哈贝勒开了一个小面点馆，准备挖地道进入王大队长金库。偷回那半张宝图，杜镇海对此有所警觉。
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宗二出卖了大伙儿，向杜镇海供出了挖地道的目的，杜镇海准备张网等待哈贝勒在金库出现，然而由于赵春安挖错了方向，竟然挖到了妓院。杜镇海从地道一直跟踪到妓院，无可奈何。哈贝勒对此也很无奈。
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叶丽莎误会赵春安是到妓院玩乐，于是把他赶出去。赵春安又来到贝勒府，范四在柳一园的指使下，偷到了宝图。但他并没有交给柳一园，宝图被盗使杜镇海焦急万分，王大队长令他限时破案，为找到藏宝山洞，佐藤抓了一批山民。
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为救出山民，赵春安和宗二闯进妓院里，欲逼佐藤放人，却被他制服。危难时香菱飞镖击中佐藤，救下赵，宗二人。千里眼被杜镇海当替罪羊抓了起来。关博，哈贝勒等人从日本人手里救出了中国猎人。
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小奉天将范四带到贝勒府，将图交给贝勒爷。为得到另一半宝图香菱决定将这半张图交给柳一园，然后趁机拿回全部宝图。柳一园识破香菱，并给她下了剧毒。香菱负伤带图被送到世一堂。
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众人都十分关心香菱的伤势，好在情况有所好转。关东男人都是大先生，为国护宝，义不容辞，哈贝勒，赵春安率领众人进山寻找宝藏。最后在层层的包装里找到了宝藏——那是一张已被老鼠咬破的“藏宝图”！
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