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1913年，游手好闲的图苏里接触到了革命党，试图通过自己的努力灭掉袁世凯，完成革命事业。但是图苏里没有想到，他与革命党精心设计的刺杀袁世凯计划最终没能成功，并且导致所有革命党的兄弟全部牺牲，图苏里逃过一劫。袁世凯全城搜捕图苏里，图苏里在逃跑过程中，中枪坠河，生死未卜。
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受伤的图苏里被左啸林救回家中养伤，左啸林帮助他逃过了官兵的追捕。卢壁辉在跑马场偶遇左天亮，左天亮因为偷了卢壁辉的马险些遭到处决。图苏里为了不牵连左啸林母女二人，决定离开左家，不料路上遇到官兵，左啸林母女二人再次解救图苏里。图苏里为报救命之恩，拜左啸林为义父，并改名左天一。
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左啸林父女二人因为受到左天一的牵连，无法继续住在山林里，被迫离开了家。左天一来到青岛，碰见了自己之前失散的兄弟，二人决定去找恭亲王，要到钱后回北京报仇，不料却被德国的士兵抓走了。卢敬夫与卢壁辉把制定好的跑马场运营方案交给总督审阅，但最终总督大人并没有答应把跑马场交给卢敬夫兄妹。左天一被抓到炮台山做劳工，为了逃跑，费劲了心思。
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左天亮进入炮台山，不料遭遇德国士兵的攻击，受伤坠马，幸好被田保久男就起，才保住性命。日本人也试图进入炮台山了解情况，他们打算利用左天亮和卢壁辉，从而完成他们进入炮台山的目的。柳凤举对卢壁辉不依不饶，一心要把卢壁辉抢回家去成亲，卢壁辉在回家的路上再次遭遇不测，左天亮舍身救美，为卢壁辉挡了一枪。受伤的左天亮和卢壁辉回到家中，分析被谋杀的原因，卢壁辉认为是恭亲王为了争夺跑马场，才找人来暗杀他们。
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左天一被德国士兵囚禁在露天的架子上，幸好偶遇恭亲王，才得以获救，伤势严重的左天一被送进了医院。左天一发现德国的大夫在针剂里添加了有毒的药物，导致他每天都觉得浑身乏力，头晕脑胀，左天一决定用装死的方法来迷惑德国大夫。卢壁辉潜入医院见到左天一，而后将左天一危险的处境转告给恭亲王，恭亲王不但不相信，还认为卢壁辉是因为跑马场的事情，才回来挑拨恭亲王和德国人之间的关系。
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左天一在炮台山的水中下了泻药，导致炮台山的德国士兵全部上吐下泻，炮台山一时间臭气熏天。左天亮与哈四爷为了争夺跑马场，进行了一次赛马比赛，结果左天亮轻松获胜。赢得比赛的左天亮来向卢壁辉求婚，却遭到拒绝。左天亮看到卢壁辉与左天一约会，心生误会，左天一决定帮助恭亲王夺回跑马场，约定与左天亮赛马。在赛马的前一天，左天一得知要跟自己赛马的黑旋风正是左天亮。
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左天一和左天亮的赛马最终以平局收场，德国总督决定改日加赛一场，以分出胜负。左天亮赛后非常好奇，为什么左天一会知道自己亲人的消息，卢敬夫也很好奇这件事，卢壁辉觉得左天一这个人是一个迷，决定接近左天一，一探究竟。卢壁辉与左天一私会的时候得知，左天一就是在北京刺杀袁世凯的图苏里，心中的感情无以言表。
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卢壁辉和左天一海边相见，卢壁辉问左天一为何一意孤行、执意离开。卢壁辉劝说左天一放弃那个自杀式的念头，可无论卢壁辉如何相劝，左天一仍旧不为所动。左天一和卢壁辉遭人暗算，左天一与刺客交手。多亏天亮出手相助，左天一与卢壁辉逃过劫难，刺客最终选择自裁。天亮警告天一远离卢壁辉。
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卢敬夫和卢壁辉表示，不能要一个没有左天一的跑马场，这是他们参加竞标的唯一条件。总督答应了他们的要求。松野秋子不顾父亲的反对，想去欧人监狱探监。总督交代，密切注意日本人的动向，若是日本人有营救企图，那就说明左天一与他们有瓜葛。卢壁辉探望左天一，左天一拜托她，如果自己不能被释放出狱，那么请卢壁辉到老君山接他的义父和小妹。
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左天一报仇心切，发誓要用袁氏父子的血证明自己的清白，洗刷名誉。卢壁辉接到任务，要求她亲自处决左天一。卢壁辉表示自己左右为难，没有人能为左天一证明清白。卢壁辉拿枪对准左天一，却迟迟下不了手。卢敬夫请左天一放心，会把他的话告知上官志。卢敬夫表示不论上官志怎么说，他们都会相信天一。卢敬夫代表青岛革命党支部宣布左天一清白。
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天一脚疼得厉害，松野执意要求天一去医院，跑马场那边，自己会替天一摆平。跑马场上，左天一迟迟未到，松野告诉卢敬夫，左天亮偷袭左天一，松野提出要求赔偿。卢敬夫和卢壁辉火速赶往医院。马迷们纷纷指责左天亮太过无耻，左天亮虽赢了名次，却输了名誉。
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左天一派武子来借卢壁辉的衣服。左天一带着秋子来到小院，秋子表示不需要武子伺候。卢壁辉看到为秋子擦拭的左天一，卢壁辉提出秋子住在这里不太方便，邀请秋子住进她的家。秋子执意不肯，卢壁辉希望左天一搬进她家。卢壁辉安安吃醋，左天一开心的笑了。
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恭亲王来看月上红，月上红说北京鸿远茶楼刺杀案之后，便不敢在北京继续呆下去了。此次是特地来投奔恭亲王，意想不到的是竟然又被山东督军扣了半年多。左天亮借酒消愁，卢壁辉问左天亮到底是否参加告别赛，左天亮表示生是跑马场的人，死亦是跑马场的鬼。
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左天一为秋子乔装打扮躲避追捕。尤拉太太表示这一次站在中国人这边，希望卢敬夫为她安排一份工作。止血粉和绷带急缺，多亏了尤拉太太的帮助。尤拉太太向卢敬夫表达爱意。左天一和秋子来到武子的家里避难。总督知道了武子的住处，派人去抓秋子。
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卢敬夫号召广大百姓要用抗议和呐喊告诉全世界，中国的民众已经觉醒。民众情绪高涨，举行示威游行。秋子听闻日本方面要将卢敬夫抓捕，慌慌张张找到天一。日军发现卢敬夫不见，田保来到尤拉咖啡馆，卢敬夫差点露陷。秋子表示卢敬夫已经走了，是她通知卢敬夫这个消息的。
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天一和秋子在小院子过着简单的生活，天一向秋子说明了自己不愿再去跑马场的原因。左天一承认，自己是放不下跑马的，秋子鼓励他是一个天生的骑师。左天一却坚定的表示，自己会跑马场，才是对他最大的侮辱。卢壁辉和左天亮商量，希望他以后不要再来了，自己一个人已经习惯。
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松野巴结恭亲王，并表示有要事要和恭亲王合作。松野将跑马场交给恭亲王，恭亲王成为马会会长。恭亲王却说这事没得商量，不吃这一套。日本人为了鼓励鸦片，不惜免了海关税，左天一出主意，调动松野的宪兵队，宪兵队宣布立即查封。
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四爷耍日本人，武子深深佩服四爷。左天亮听到了二人的谈话，质问四爷为何耍他。卢壁辉提醒四爷现在也是置身于阴谋的漩涡里。卢敬夫临走之前，在马会帐上留下了一笔钱，是青岛民生救济款，希望四爷能想想办法，将这笔钱尽快转走。
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左天一重返跑马场，谁知竟然插刀欲自杀。众人将天一送往医院，到医院的时候医生表示脉搏已经没有了。田保告诉松野，左天一并非摔伤，而是刀伤。左天一这样的人才却不能为松野所用，感到惋惜。松野派田保打扮成中国人模样，到医院，找个机会杀掉左天一。
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赛马即将开始，但天公不作美，下起了大雨。左天亮急于给小妹张罗婚事，卢壁辉说王祥根本配不上小妹，不能这样草率决定。小妹郁郁寡欢，卢壁辉看到小妹伤心欲绝的样子，很是心疼。王祥发生车祸，小妹再度受到打击。
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秋子为天一求情，樱花不是天一偷的，央求父亲赶紧放了左天一。武子决定去找卢壁辉。松野一口咬定钱是四爷的人偷的。松野手里已掌握证据证实钱是从跑马场转走的，先是到了德国。卢壁辉召开抗议日本大会，松野田保带领宪兵队先一步到达会馆，将会馆封锁包围。
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左天亮为武子打掩护，张大哥表示这样蛮干一点作用都没有。四爷被处刑，武子欲开枪与松野决一死战，左天一及时阻止。左天茶不思饭不想。 左天一说越是深仇大恨越要做的惊天动地。左天一得知码头最近要来一艘军火船，重中之重就是把军火船的消息摸清楚。
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松野下令，全城戒严，挨家挨户搜查。翠红楼的管家称自己是真心实意投靠日军，松野派他盯紧左天一和武子。松野允诺翠红楼可以重新开业。左天一给卢壁辉讲九宫格的门道，表示四爷的密码就在这九宫格里，卢壁辉给了左天一破解密码的灵感。夜行侠这个神秘杀手弄得全城人感到恐慌，风声鹤唳。
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左天亮带着父亲来到五号炮台，得知左天一负责牵制日本人，父亲质问左天亮为何不去。准备行刑之时，左天一扮成夜行侠及时赶到。松野虽看到了铁八卦，却断定此夜行侠是冒牌货。松野得知左天一假扮夜行侠，表示只要他愿意和日军合作，什么都好商量。左天一得到了百姓的一致拥护。看着逃过一劫的左天一，卢壁辉激动大哭。
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陈管家将青岛丐帮的标牌献给松野，有了这个标牌，松野下令全城搜捕乞丐。左天一对陈管家冷嘲热讽。柳举人为小妹送棉袄，借以表达自己的心意。左天一警告柳举人，不准纠缠小妹。松野命田保赶紧安排几场赛马，田保表达了自己的无奈，自从爆炸案发生以来，骑师们都已离开，马匹也所剩无几。
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左天亮向日方坚定表示，左天一与炮台山爆炸案没有丝毫关系。恭亲王让左天一把哈四爷留给马会的钱交出来，左天一矢口否认。恭亲王和左天一争执不下。松野随后改口道，自己不过是开一个玩笑而已，左天一马上就可以走了。巴黎和会即将召开，卢敬夫要带着充分的证据去揭露日本人的恶行。
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左天一负责将日本人引开，卢壁辉逃过一劫。田保发现了卢壁辉，表示只要她将胶卷交出来，一切好商量。性格刚烈的卢壁辉决然跳下悬崖。左天亮质问松野为何要抓捕卢壁辉。松野和左天亮得知了卢壁辉跳崖自杀的消息，左天亮怔住了。左天亮和左天一大打出手。松野说只要左氏兄弟参加赛马，那么会重新考虑对左父的惩罚。
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左父自杀，左氏兄弟和小妹伤心欲绝。松野代表日本宪兵司令部前来拜奠左父。松野决定厚葬左老先生，由田保全权负责。小妹质问左天亮为何还要和日本人继续来往。左天亮声称父亲是左天一害死的，左天亮与小妹发生争执。夏目向左天一道别，并对左父的离去表示遗憾与惋惜。
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柳举人赚了一点钱，向恭亲王炫耀。左天一一心研究九宫格，意图破解密码。卢敬夫找到松野，表示股票取引所严重破坏青岛工商秩序，会引起经济和社会治安的混乱，要求撤销取引所。双方最终不欢而散。卢壁辉决定在报上连载关于股票的常识，让民众了解股票交易的风险。最终揭露松野的阴谋。
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民众进行股票交易已经近乎于疯狂，左天一思索良久，认为只有一个办法能制止这种疯狂，那就是撤马。只要撤了所有的赛马，跑马场就不再如此火爆。深夜，卢敬夫悄悄牵走赛马。跑马场股票跌停，松野对卢敬夫充满仇恨。松野无奈之下决定顺水推舟，提前行动。松野企图利用日方的报纸破坏卢敬夫的名声。
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左天一要求严惩松井伊助，松野表示遗憾，松井伊助已经潜逃。陈管家无意中见到了武子，松野下令全城戒严，封锁交通要道和关卡，决不能放过武子。左天一嘱咐武子，安心在崂山住。左天一想破解完密码，立刻迎娶卢壁辉。左天一感谢左天亮对卢壁辉出手相救，左天亮却以此为条件，要求卢敬夫把赛马卖给他。
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左天亮向松野借枪，松野说如果左天亮没有亲手枪毙左天一，怎么会放心将这么多枪交到他的手上。松野仍旧希望左天一招供，左天一誓死不从。卢敬夫命众人听从他的安排。左天亮要对左天一执行枪决，秋子匆匆赶来，左天一只能被押回牢房，众人顿时松了一口气。秋子护送武子出城。左天亮主动请缨，表示打崂山的事情，他可以替田保前往。
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卢壁辉到牢房探望左天一，卢壁辉劝说天一参加赛马，大家都很想念他，希望他早日获得自由。卢壁辉表示这个赛马场是国际舞台，天一的一举一动都关乎青岛的命运。左天亮明确表态，不放卢壁辉，自己便不会参加赛马。左天亮请马队的人吃饭，不想再受日本人的摆布，请求各位兄弟帮他救卢壁辉。
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