倭寇进犯山东，登州卫指挥戚景通按兵不动，他的儿子戚继光非常不解，父亲为何不去抗击倭寇？几个来自少林的行脚僧经过被倭寇洗劫过的梅家村，发现还有一个幸存的男孩小顺，小顺被带到了少林寺，与一个调皮的男孩小福一起落了发，小顺的法号为月空，小福法号月文。十五年后。月空和月文都已经长大成人，山东登州的戚继光也继承了父亲的职位，担负着抗击倭寇的重任。

此时，朝中主和派占了上风，左都御使胡宗宪将作为钦差大臣前来浙江，准备举行一场祭海大典，解除海禁。“市通则寇转为商，市禁商转为寇”，如果海禁解除，倭寇也将不攻自灭。少林寺的小山方丈接到邀请前来观礼，月文动心了，他很想借这个机会回家看一看，可当月文回到徽州，才发现他的家在十五年前就搬走了。月文失魂落魄地来到了宁波，他没有找到月空，却倒在了一心客栈的门口。来自山东的善良姑娘李若兰帮助了月文。

倭寇进犯山东，登州卫指挥戚景通按兵不动，他的儿子戚继光非常不解，父亲为何不去抗击倭寇？几个来自少林的行脚僧经过被倭寇洗劫过的梅家村，发现还有一个幸存的男孩小顺，小顺被带到了少林寺，与一个调皮的男孩小福一起落了发，小顺的法号为月空，小福法号月文。十五年后。月空和月文都已经长大成人，山东登州的戚继光也继承了父亲的职位，担负着抗击倭寇的重任。

此时，朝中主和派占了上风，左都御使胡宗宪将作为钦差大臣前来浙江，准备举行一场祭海大典，解除海禁。“市通则寇转为商，市禁商转为寇”，如果海禁解除，倭寇也将不攻自灭。少林寺的小山方丈接到邀请前来观礼，月文动心了，他很想借这个机会回家看一看，可当月文回到徽州，才发现他的家在十五年前就搬走了。月文失魂落魄地来到了宁波，他没有找到月空，却倒在了一心客栈的门口。来自山东的善良姑娘李若兰帮助了月文。

祭海大典开始。人群中却突然冒出几名刺客，大典一片混乱。月空与月文阴差阳错救下胡宗宪。秀子也在混乱中受了箭伤。月空为秀子疗伤，伤倒是不重，但是秀子声称自己还有一种奇怪的病，月空无能为力，他只能请小山方丈亲自为秀子医治，可小山已经离开宁波，返回了少林寺。临走前，月文再次去找李若兰，他注意到李若兰一直没有笑脸，就问她整天冷着脸，是不是因为自己欠她钱。

月空带秀子走在去少林寺的路上，一路上风语对秀子照顾有加，但秀子却毫不领情，在月空为秀子疗伤的时候她的心也被月空俘虏了。月空很尴尬，也很迷惑。迷失的不止月空，月文迷得更厉害，月文看着月空背上的秀子，总不自觉想起李若兰。夜晚，月空点起了篝火取暖。第二天，等他醒来时，突然发现秀子睡在了他的怀中，睡梦中的秀子，还带着甜甜的微笑。风语再也无法忍受这样的局面，他不想看见月空，他与月空分道扬镳。

戚继光的突袭虽然成功，但也暴露了浙江官兵战斗力低下的事实，戚继光希望建立一支新军。可俞大猷没有军费，身为少林俗家弟子的俞大猷准备亲自前去少林，请少林武僧下山，帮助戚继光训练军队。月空和月文刚回到少林寺，就被罚面壁思过。秀子甩开风语，独自来到少林寺，为了见到月空，秀子声称自己是月空的妻子，她的谎言在僧人中间引起了强烈的震动。月空将事情的前因后果原原本本地告知了小山。

悬崖下面是个深潭。出家人慈悲为怀，救急扶危，月空不能见死不救。但他中计了，熟悉水性的秀子反而把月空缠在了水里。当两人从深潭中爬出来的时候，正看到怒气冲冲的风语，风语一定要月空死在自己的刀下，他大闹少林寺，直到大脚僧出现，才用少林伏魔棍制服风语。月文强烈要求与俞大猷下山抗倭，小山答应了月文。佛法在世间，不离世间觉，这不仅可以让月文更好地理解佛法，还可以救国救民。

戚继光检阅月空的训练成果，月空正从基本功教起，准备把手上的部队全部训练成武功高手，戚继光告诉月空战场上不是单打独斗，他让月空多学习一些兵法。月文与戚继光再次发生矛盾。恼怒的月文为了报复，将戚继光的战马放掉，结果闹出大乱，戚继光决定将月文斩首示众。在俞大猷的干涉下，戚继光放掉了月文，但月文却不愿意领戚继光的情，甘愿受罚五十军棍。月文的棍伤刚好，训练时几个士兵又迟到了。

戚继光检阅月空的训练成果，月空正从基本功教起，准备把手上的部队全部训练成武功高手，戚继光告诉月空战场上不是单打独斗，他让月空多学习一些兵法。月文与戚继光再次发生矛盾。恼怒的月文为了报复，将戚继光的战马放掉，结果大乱，戚继光决定将月文斩首。在俞大猷的干涉下，戚继光放掉了月文，但月文却不愿意领戚继光的情，甘愿受罚五十军棍。

士兵们开始逃走，原来军饷被万表扣下了，戚继光非常愤怒，但又无可奈何，他知道这是万表对他杀刘千户的报复。在戚继光最困难的时候，俞大猷挪用军饷暂时帮他度过了难关。戚继光设计了新的武器，交给军器局，身为军器局副使的汪直，答应帮助戚继光打造更好的武器，但因为军费无着结果仍然是竹篮打水一场空。

若兰将戚继光的作战计划交给了倭寇，倭寇立即出兵，正式进攻宁波。大兵压境之时，月文突然得到了父母的消息，原来他的父母就在苏州，他立即赶了过去，可是见到父母之后，他的希望之火再次被扑灭，父亲将他逐出了家门。令人心悸的海螺声在城外响起，倭寇攻到了宁波。戚继光挥兵迎上，但面对气势汹汹的倭寇，戚继光很难抵挡，他临时改变计划，将自己的主力部队集合起来，准备擒贼擒王，然后各个击破。

万表终于找到借口，将败军之将戚继光抓了起来。月文内心充满绝望，他再次来到一心客栈，李若兰告诉月文，十五年来，几乎每个晚上她都会发现，白天所做的一切努力都是徒劳的，几乎每个晚上都会绝望，但是最后她还是坚持下来了，因为每天太阳出来的时候，就是一个新的开始，每一个新的开始就会有一个新的结果，在没有得到一个结果之前，她就会给自己一份希望。

山口大名从日本派来使臣，日本使臣与戚继光在一心客栈相遇，戚继光再次将怀疑的目光投向了海清。海清忍着委屈，答应戚继光帮他查出奸细，没想到却查出了李若兰。戚继光要亲手杀掉李若兰，但月文却斥责戚继光没有感情。李若兰为了寻找家人，出卖自己，她这样做真的错了吗？矛盾的戚继光最后还是放下剑，转身走了出去，李若兰其实也很后悔，她恨自己出卖了良心，她无法面对月文，也无法面对戚继光，她逃开了。

戚继光喝醉后，留在了海清的房间。海清把对李若兰的了解告诉了戚继光，戚继光重新查找资料，终于发现了关于李若兰父亲李忠诚的一些新情况。十五年前，李忠诚是与一批抗倭军费一起失踪的。军饷时有时无，僧兵不仅训练难以维持，生活也出现困难。月文去找汪直化缘，汪直隐隐约约地觉得月文似乎跟自己有某种关系。军饷终于发放了，但同时也传来了一个不好的消息，俞大猷因为挪用军饷一事，被万表下了狱。

戚继光自从喝醉以后，再也没有去过一心客栈，海清备好了酒菜，希望与戚继光叙旧，但是戚继光始终没有出现。秀子的父亲其实是一本大名，风语跟随她来到大明，不仅负责保护她，同时还肩负着一本大名的重托，与大明王朝联合，大明王朝可以帮助一本大名统一日本，他也可以帮大明解决倭患。但是朝中无人难办事，秀子准备找月空帮忙。

秀子病倒了。大雨中，风语抱着秀子赶向城中，他想抢一辆马车，却抢到了汪直的头上。不过汪直不仅没有责备风语，反而为了秀子请了最好的大夫。汪直设下连环计，将宫本准备袭击徽州商队的消息报告了万表，万表亲自带领戚继光、月文、月空，准备打一个伏击。战斗开始，万表命令戚继光进攻，却让月文、月空按兵不动，月文这才明白，万表是想借倭寇的刀杀掉戚继光。月文没有理会万表的命令，率队冲杀。

毛海峰将李若兰带去了列表山，李若兰见到了父亲，但李忠诚却不承认李若兰是自己的女儿。列表山上，来了一个新的倭寇首领——佐佐木，他前来取代死去的宫本。汪直发现，他根本无力与山口对抗。一个流浪武士带来消息，秀子这才知道，身在日本的父亲在跟山口大名的战斗中失败了，她现在是一本家族唯一幸存者。她终于明白父亲把自己送到中国的真正目的，父亲早就知道自己的命运，他唯一的希望就是秀子能活下来。

戚继光缺乏准确的航海图，他决定亲自出海勘察。毛海峰设置了一个圈套，准备让李若兰带着李忠诚逃离列表山，然后悄悄跟踪，就可以将李忠诚所有的秘密都挖出来，但戚继光的突然出现，打乱了他的计划。而李忠诚也知道了李若兰为了寻找自己，出卖过戚继光，他怒斥李若兰。惭愧的李若兰知耻后勇，她引开追捕的倭寇，救下戚继光。

在李若兰最矛盾的时候，月文给了李若兰信心。李若兰连夜为戚继光画出了航海图。汪直收到了李若兰的消息，立即制定计划。战场定在了两个海岛的中间，那是船队的必经之路，只要占了有利位置，胜券就可以握在自己的手中。为严嵩祝寿的船队出海了。等汪直动手的时候，才发现船上根本不是普通的衙差，而是少林僧兵，而戚继光在海岛上也早有埋伏。一场惨烈的海战过后，倭寇受到重创。

海清得到消息，她的哥哥孙海啸死在了这次海战中。愤怒的海清冲进军营，将刀对准了戚继光。戚继光没有反抗，他带着海清走过被倭寇毁灭的村庄和店铺，触目惊心的现实让海清也倍感痛苦，她只是失去了哥哥，可是倭寇的屠杀又使多少人家破人亡。戚继光告诉海清，如果怪罪的话，她应该怪倭寇，这一切的罪魁祸首都是倭寇。汪直对李若兰恨之入骨，李若兰给他们提供的是假消息。毛海峰带人前去抓李若兰。

饱受屈辱的海清亲手毁了一心客栈，躲了起来。月文养伤期间，大脚僧劝告他可以趁这个时间好好参禅，但是月文对参禅没有兴趣，他只想在这个时间好好地享受李若兰的照顾，反正他也不是一个真正的僧人。这一切大脚僧都看在眼里，月文的红尘劫难未了，月空呢，是不是还在想着秀子呢？在列表山的秀子遇到了佐佐木，她与佐佐木发生矛盾，风语击败了佐佐木，但佐佐木反而用阴险的招数击伤风语。

军费无望，李若兰与月文决定亲自筹钱帮戚继光建立水师，月文再次找到了汪直。汪直答应月文，组织富商捐款抗倭。同时还传来一个令人兴奋的消息，万表被解职了，戚继光扬眉吐气，他终于可以大展拳脚，全力抗倭了。万表解职，汪直的机会也来了，他对浙江总督的位子有些想入非非。汪直给月文讲了一个故事，二十二年前，贫困的汪直曾经与一个富家女子相爱，但由于门不当户不对遭到女方家庭的拒绝，而这女子已跟自己珠胎暗结。

发生在自己身上的事月文无法向任何人倾诉，这种事说出来只能让自己蒙羞让母亲再次受到侮辱。当月文冷静下来，他开始同情自己的母亲，母亲心中的苦又有谁能知道？痛苦过后，月文还是承认了这个事实。汪直兴奋地领着月文回到徽州老家。多年来，月文终于再次感受到了家的温暖。他开始蓄法，准备继承父亲的事业。胡宗宪被任命为新的浙江总督，消息传来，汪直彻底绝望了，不管严世蕃的初衷如何，结果他仍然受骗了。

大脚僧中了埋伏，佐佐木与风语两大高手同时攻击，最致命的还有汪直的那一刀。月文没有想到亲生父亲居然利用他来刺杀抚养自己十五年的师父。月文哀求汪直，但是汪直将月文打晕在地。当月空带着僧兵赶来的时候，大脚僧早已气绝。大脚僧的死给月空以沉重的打击。月空似乎着了魔，他发誓不惜一切手段，向杀害师父的凶手报仇。藏在僧兵队伍的奸细离开了，他临走的时候，偷走了戚继光的作战计划。

李若兰救醒了月文，但是月文谁也不想看见，他消失在黑暗中。胡宗宪开始着手招抚汪直的行动，同时他命令俞大猷、戚继光做好开战的准备。汪直也打算利用谈判的机会除掉胡宗宪，为此他还购买了鸟铳和威力巨大的火炮──佛郎机，佛郎机足以将整个谈判地点炸成废墟。戚继光让月空暗中保护胡宗宪，而月空却想利用这个机会刺杀汪直。局势瞬息万变，结果是双方都无法预料的，月空没有杀掉汪直，却阴差阳错毁掉了汪直的佛郎机。

月空四处寻找风语，他没有找到风语，却发现了一个专杀倭寇奸细的黑衣女侠。黑衣女侠破坏了很多倭寇在宁波的联络点，然后将缴获的物资悄悄送到戚继光的军营。月空很诧异自己为什么找不到倭寇，而黑衣女侠可以。他追踪黑衣女侠，原来所谓的黑衣女侠就是海清，月空希望海清帮他找到风语，海清提醒月空，他可以利用秀子。月空绑架了秀子，秀子既意外又高兴，高兴的是她终于可以与月空在一起了。

倭寇向宁波再次发起进攻，僧兵群龙无首，戚继光希望月空回来，但却遭到了拒绝，月空在等待风语，他要杀死风语。战场上，倭寇的火器非常猛烈，戚继光的军队战败了，就在明军如潮水一样退去的时候，一群僧人出现了，小山方丈亲自带领三十少林棍僧逆流而上，救下了戚继光。戚继光仿造的武器出现质量问题，就在他继续尝试的时候，收到了李若兰被抓走的消息。 毛海峰将李若兰带到李忠诚的面前，遭到了与她父亲一样的严刑拷打。

月空找到了月文，他痛打月文，甚至要杀死月文，但月文毫不在乎，如果要死，还有什么比死在自己的兄弟手里让人感到安慰的呢？月空停下了手，他很痛苦，汪直是月文的父亲，可这不是月文的错。月文独自坐着小船，赶向列表山，他要救回李若兰，赎清自己所有的罪过。月空看着渐渐消失在大海中的月文，满眼含泪，他知道，月文此行，将不会再回来。

李若兰决定杀死月文，她将碗弄碎，从柱子上挖下一枚长钉。被月空绑架的秀子缠上了月空，不胜其烦的月空赶秀子离开，秀子与他已经两不相欠，但秀子发现她与月空的感情不仅没有减少，反而越来越多。月空经历过生死，终于明白生命的意义，秀子只是红尘中一颗美丽的泡沫，他决定重回军营。月空向小山跪下，请求重新受戒，秀子质问月空，为什么月文对她没有半点慈悲。

月文知道毛海峰还在监视自己，他假装强暴李若兰，却趁机告诉她，其实自己是来救她的，如果能顺利逃出列表山，他只能采取这种手段，李若兰终于明白了。为了不引起毛海峰的怀疑，月文与李若兰躺在了一张床上，但是月文发现，现在他的心居然没有一丝混乱。月文按照汪直的指示开始套取李忠诚的秘密，但是李忠诚不仅没有被打动，反而断绝了与李若兰的父女关系，十五年前他失去了女儿，现在是自己抛弃了女儿。

戚继光找到了海清，他表白了自己的心迹，但海清已经无法接受戚继光。月文终于找到了一个机会，准备带上李忠诚离开列表山，但他不知道自己所有的行动都在风语的监视下。果然，在他们刚刚上船的时候，海螺号就响了起来，危急之时，月文挡住了毛海峰，毛海峰命令风语出手，但风语却要毛海峰答应一个条件，抓住李忠诚，要分给自己一半的钱。毛海峰拒绝了风语，亲自带领众倭寇攻击月文，将月文的脚筋砍断。

胡宗宪顶住了兵部的压力，命令戚继光全力进攻列表山。中秋节到了，戚继光故布迷阵，他将一些老弱病残留在了军营，自己却带领士兵悄悄向列表山连夜进发。战斗打响，戚继光却突然发现月空居然不见了，原来月空脱离了僧兵，悄悄地迂回到了倭寇堡垒的中心，当他看到瘫痪的月文时，眼泪顿时流了出来。他背上月文冲了回去，但风语出现在了两人的面前，几个武士也发现了月空，风语突然出手，倒下了的却是那几个武士。

文跪在小山方丈的面前，请求小山为他受戒。在三十棍僧的佛号中，小山准备亲自为月文剃度，这时候，李若兰赶来了，不管她如何哀求，月文的决心已经不能改变。李若兰终于明白，她喜欢的是一个无法拥有爱情的人。月文与小山一起回了少林寺，临走前，月文将改进的少林棍法告诉了月空。戚继光重新观察列表山，他确信，如果以少林僧兵为奇兵攻敌，将会给敌人出其不意的打击，他们将会赢得这场战斗的胜利。

风语找到了刺杀戚继光的最好机会，但他却突然改变了决定，他看到了秀子，秀子也来到了战场上，她依然喜欢着月空。风语突然发现，这个世界对他最重要的不是权利，也不是忠诚，而是爱情。风语要杀掉月空，但是他败了，不过当那伏魔的铁棍对准风语的时候，月空却停下来了，他杀的不该是风语的人，而是他的魔心，我佛普渡众生，而不是进行杀戮。

戚继光对待胡宗宪与俞大猷的态度很不客气，他不希望有人干涉他的指挥，但是胡宗宪说，他今天只是一个普通百姓，而俞大猷也只是一个普通士兵。但很快俞大猷就开始干涉戚继光了，让月空突袭无疑于送死，但是戚继光坚持了自己的决定，他别无选择，这就是战争。倭寇大部队再次与戚继光交战，胡宗宪也亲自拿起了一把刀与俞大猷上了战场。