1927年4月15日国民党发动反革命政变，广州黄埔军校开始“清党”，何昆与江波是同班同学，何昆是国民党员，而江波是中共秘密党员，在清党站队时江波没有站到共产党学院的队列里，但他还是被押进了监狱。在湘南陈家坡江波的家乡，国民党也开始了镇压共产党的行动，江波的妻子康瑛怀着身孕逃过追捕，纵身跃入湘江。在广州的码头上，中共地下党员藤玉莲与赵一清扮作主仆回到广州。

宣旅长找来自己的政训科科长余维三，令他去找负责在南石头监狱甄别共产党的胡金山，谈保释江波出狱的事。何昆因在胡金山面前替江波说情被胡金山关了禁闭，此时被贬到伙夫班帮厨。康瑛辗转到了广州，到黄埔军校来找江波被哨兵呵斥，正好何昆和老莫头路过此处，何昆扶起被哨兵推到已身怀六甲的康瑛，出于同情他与老莫头把康瑛送到医院。

1927年4月15日国民党发动反革命政变，广州黄埔军校开始“清党”，何昆与江波是同班同学，何昆是国民党员，而江波是中共秘密党员，在清党站队时江波没有站到共产党学院的队列里，但他还是被押进了监狱。在湘南陈家坡江波的家乡，国民党也开始了镇压共产党的行动，江波的妻子康瑛怀着身孕逃过追捕，纵身跃入湘江。在广州的码头上，中共地下党员藤玉莲与赵一清扮作主仆回到广州。

宣旅长找来自己的政训科科长余维三，令他去找负责在南石头监狱甄别共产党的胡金山，谈保释江波出狱的事。何昆因在胡金山面前替江波说情被胡金山关了禁闭，此时被贬到伙夫班帮厨。康瑛辗转到了广州，到黄埔军校来找江波被哨兵呵斥，正好何昆和老莫头路过此处，何昆扶起被哨兵推到已身怀六甲的康瑛，出于同情他与老莫头把康瑛送到医院。

宣派政训科科长余维三到医院窥探江、滕关系。余维三来到病房门口，见江、滕二人正在热吻。在一座茶楼，滕玉莲正向赵一青汇报工作，突然遇到宪兵检查，惊慌中滕玉莲说不上赵一青的化名，赵拔枪击伤宪兵组长，二人脱险。该组长被急送至滕谦的医院。赵一青向老莫头布置任务，安排康瑛转移。何昆向胡金山揭发江波是共产党，根据是江与滕是假恋人。

深夜，临走的江波见到了襁褓中的女儿小梅果，滕玉莲摘下自己的玉坠，由江波放到了小梅果身旁。第二天，康瑛发现了这枚玉坠，沉思良久。江波来到部队，被宣子奇任命为旅部警卫排排长，老莫头将康瑛转移至广州城中另一隐蔽处。胡金山将何昆调到长官部作训处。思家心切的康瑛带着女儿小梅果不辞而别。南昌起义的消息传到广州。

江波借给旅长送夜宵之机，听到了军事会议的内容，是有关围歼南昌起义部队的。在广州赵一青给滕玉莲布置任务，让她通知江波设法找到南昌起义失散的部队。何昆也接到任务，派他去宣子奇的十七旅督促并侦查南昌起义部队的动向。在湘南陈家坡的农民军，在丁吉常的领导下对芙江县城发起猛攻，但遇敌顽强抵抗，农军撤退，丁委员被俘。

湘南深山中，康瑛带着攻城失利的农军绑架了县参议长罗胥仁，这位被农军称为“罗老狗”的人，正是宣子奇旅长夫人罗绮丽的父亲。江波因打何昆被罚至伙夫班。罗绮丽得知父亲被家乡农军绑架，心急如焚。江波听说后认为这是在旅长面前邀功并有可能得到提升的好机会（他只有被提升才能更容易接触十七旅的军事情报）。

何昆受胡金山的派遣，前往青龙镇侦查南昌起义部队。江波在罗家发现厨子王大伯、丫鬟小红是农军在罗家的卧底。罗茂莉收到农军送来的信，提出要用罗参议长交换押在县大狱中的共产党员丁吉常。曾经纶想借农军的手除掉罗参议长，怂恿正在探亲的儿子曾兆君欲带县保安团强攻农军营地，江波果断出面制止，罗茂莉赞同江波的做法。

江波找到农军在罗家的卧底王大伯和小红提出要与农军谈判，江波发现有人监视罗家，他设计抓到了监视者，发现是县党部的人，监视的理由是罗家发现了共产党（指滕玉莲），江波与洪尔贵在深夜绑架了宪兵上校曾兆君，并将其交给地下党看守。第二天，江波前往农军驻地谈判，他发现与他谈判的对手是芙江县农民运动副委员长自己的父亲江大伯和妻子康瑛。江波无法暴露自己的身份，遭到父亲与妻子的误解。

农军将江波放回，转移了罗参议长的关押地，江波的随从洪尔贵在暗中侦查到了罗老爷子新的关押地点。江波回到芙江县后说服罗茂莉让她去找曾经纶，商讨用丁吉常换回其子曾兆君的方案，罗茂莉得知江波绑架曾兆君的事，大惊失色，进退两难。此时，那个被赵一青击伤的宪兵组长从广州赶到了芙江。罗茂莉找到曾经纶明确告知如释放共党丁吉常，曾经纶就能见到自己的儿子曾兆君。

身为中共湖南省委特派员的藤玉莲约农军代表康瑛商谈，康瑛提出的条件是如果要农军释放罗参议长，必须是用关在县大狱中丁吉常交换。江波直接找到曾经纶，劝他配合其行动。此时，何昆在江西青龙镇的城关铺发现了正在够粮的郑村（郑村与何昆曾是黄埔同班同学，是一个暴露身份的共产党）。

江波因为救出了罗老爷子被宣子奇旅长提升为旅部联络副官。十七旅得到命令开往191师驻地协防，因为长官部怀疑该师中藏有南昌起义的部队，宣旅长派江波前往191师洽谈协防之事。此时，长官部也派胡金山、何昆来到191师打探虚实。在191师驻地，江波与何昆因滕玉莲发生了激烈的争吵。起义部队中的郑村接到命令要抢占城关铺，江波也奉宣旅长之命抢占该地，两支部队在城关铺桥头相遇。

郑村对江波的部队占了半个城关铺表示不满，南昌起义部队的领导人们也在分析脱离险境的方式，一致认为混成十七旅的那个连所占领的城关铺的一半是此次突围的关键。何昆通过进一步侦查发现191师的所谓特务营正是南昌起义部队的一部分。在广州，赵一清指示藤玉莲速去江波部队，传达党的指示，策应起义部队突围。与此同时，康瑛也接到上级命令派她潜入城关铺寻找起义部队。

在城关铺的老郎中家接头后正要离开的康瑛突然看到了正在视察的何昆，她连忙退了回来。何昆径直闯入滕玉莲的房间，指责滕玉莲与江波相恋是背叛于他的情感，俩人高声指责对方，江波听到后命令洪尔贵要绑何昆，被胡金山劝开。胡金山和何昆执意要见191师特务营的军事主官。特务营的郑村不知是计，领着一群士兵走过桥来，江波担心胡、何见到郑村会认出他，急忙带领洪尔贵等人迎上前去，在桥头制造了一场士兵斗殴。

因为起义部队从江波的防区撤离，长官部下令关押江波，滕玉莲借帮他换衣服之际取出了宣子奇那封同意191师特务营通过十七旅防地的电报。这封电报将决定着宣子奇旅长的命运，国民党中央组织部调查城关铺事件的专员抵达十七旅，来人是罗茂莉。起义军与农军汇合攻下芙江县城。赵一青来到芙江希望起义部队制造被江波刺死的白参谋还活着的假象，计划把城关铺事件的责任推到这个“死人”身上，并派康瑛再次返回城关铺毁灭相关证据。

调查组认为案件的疑点集中在江波和白绍德身上，何昆则认为白是被人杀害并指出江波明明认识郑村为何不向上报告，并提出那天发生在桥头的士兵群殴事件疑点颇多。一日，何昆跟踪罗茂莉发现她与罗绮丽、滕玉莲见面。 罗茂莉以让滕玉莲离开江波为条件方可解救江波，滕玉莲双泪剧下，不止罗茂莉爱上了江波，其实滕玉莲也早已爱上了江波！

何昆对调查组似是而非的结论不服，胡金山批评何昆不要老被藤玉莲的事困惑。罗茂莉来看望禁闭中的江波，江向他说起余维三曾来过，并要江波交出那封宣旅长发的同意191师通过的电报，在苏区，白绍德的名字上了县领导成员的名单。

宣子奇的混成十七旅奉命攻占芙江，他派江波潜入芙江县城侦察，此时，在芙江县城赵一青也派康瑛前往井冈山联络。江、康二人擦身而过，起义军按计划撤出芙江，宣旅进驻，在罗绮丽家众人提出江波应该跟藤玉莲举办婚礼。三年后在井冈山根据地康瑛、赵一青工作着，小梅果在健康成长。原来的混成十七旅改编成117师进驻通江，何昆此时来到117师，他向宣子奇提出了联勤侦缉处的建议。

江波被宣子奇派往联勤侦缉处工作，曾兆君代表宪兵也参加此处工作，何昆与曾兆君侦破了一处通江我党秘密联络点，几个同志被捕，江波极力争取参加审讯工作，一个叫张来的叛变，供出了我党一重要领导人顾一夫将取道通江前往上海的秘密。江波紧急让滕玉莲发电希望顾一夫一行改变行动路线，但我根据地同志回电“顾一夫在康瑛等人的护送下已接近通江”。

顾一夫和康瑛等人住进通江大旅社，顾一夫上街闲逛离开了康瑛等人的视线，她焦急万分。在联勤侦缉处，江波斥责何昆独断专行，不互通情报导致工作被动，何昆与江波发生激烈的争吵。在通江大旅社门前，何昆、曾兆君突然遇到住在此处的康瑛，与几年前相比康瑛变化很大，本来对康瑛有所怀疑的何昆此时更是疑窦丛生。同时，江波与滕玉莲也正巧出现在旅社前厅，康瑛见到以夫妻身份同行的江、滕二人，很是尴尬。

江波在通江大旅社前厅缠住何昆，滕玉莲向K机关要车，准备从旅社后门转移顾一夫，曾兆君急调宪兵准备包围大旅社，在旅社餐厅康瑛力劝顾一夫搬家，顾一夫断然拒绝，曾兆君招来的宪兵以接近大旅社，形势十分危急。康瑛强拉顾一夫从后门撤出，九虎为保护党的文件光荣牺牲。

何昆要调查从通江大旅社后门开走的那辆轿车，滕玉莲得知此事希望江波转移顾一夫与康瑛，因为这辆车的司机知道顾、康二人住船运公寓。江波马上采取措施，他让滕玉莲通过滕父（国民党K机关的高级领导人）运作，将轿车事件在K机关内部解决。江波还把曾兆君在芙江被俘时写下的悔过书巧妙的放在曾的办公桌上，警告曾兆君不要和何昆走得太近。江波与滕玉莲制定了顾一夫等人从水路撤出通江的方案。

何昆也制定了抓捕顾一夫的方案，江波得知叛徒张来要参与抓捕顾一夫的行动，因为在整个通江只有张来认识顾一夫，江波机智地除掉了叛徒。喜欢热闹的顾一夫在公寓中待得烦闷，来到临江公园闲逛，追捕刺杀张来杀手的何昆等人与余维三相遇，余维三表示他能认出顾一夫，何昆大喜过望。在临江公园，顾一夫正在忘情的给游人变着魔术，余维三发现了他，几乎是同时康瑛、藤玉莲、江波也看见了他，江波鸣枪示警，人群大乱。

何昆在临行前向宣子奇再次严明江波的共党嫌疑。滕玉莲、康瑛摸进曾兆君家，用枪逼住曾家父子，曾兆君说出了顾一夫叛变的事。情况紧急，江波孤注一掷，决定让滕玉莲强行发报，借口是向上级报功，同时通知我党顾一夫叛变的事。红军派出以赵一青、郑村为首的除奸队，追赶顾一夫，康瑛也独自赶往南京，江波滕玉莲因私发电报被宣子奇关押，二人隔墙互诉衷肠。

在南京，康瑛、郑村与红军除奸队汇合，杀死了叛徒顾一夫。在117师江波、滕玉莲被宣子奇放出，经组织批准二人举行婚礼，何昆、罗茂莉（奉命调查通江事件）在婚礼现场大惊失色。罗茂莉着手调查通江事件，在审讯江波、滕玉莲的同时又询问了洪尔贵、娇妮、曾兆君等人，均未找出可疑之处，情急之中，何昆甚至怀疑到了宣子奇头上，何昆被调回长官部，罗茂莉被任命为驻宣子奇部的特派员。

罗茂莉把娇妮掉到117师电讯科，监视滕玉莲。康瑛来到江波所在的七十二师，传达组织上将在七十二师发动兵变的计划。江波发展洪尔贵为地下党员。何昆突然来到七十二师，径直来到江波住处险些撞见康瑛，江波赶忙让康瑛换上国民党军装，对外假扮滕玉莲，康瑛委屈地接受。

江波找到宣子奇询问滕玉莲的下落，并从娇妮处了解到是国民党中央组织部调走滕玉莲的。此时，宣子奇接到了滕玉莲的死讯，告诉了江波，江波陷入极度痛苦之中。何昆化妆潜入苏区，与自己的手下刀疤脸接头，国民党军对苏区的围剿连遭失败。

在苏区，康瑛与江波重新举行了婚礼，他们与小梅果幸福的生活在一起，见到梅果脖子上的玉坠，江波想起了与滕玉莲在一起工作的点点滴滴。红军得到情报，转移滕玉莲的船在途中爆炸，滕玉莲很可能已遇难江波向赵一青提出要返回117师继续从事敌工工作。他开枪打伤了自己，与洪尔贵等同志一起返回了117师。几日来因思念江波而茶饭不进的罗茂莉昏厥了过去，归队后的江波成了英雄。

江波找到宣子奇询问藤玉莲的下落，并从娇妮处了解到是国民党中央组织部调走藤玉莲的。此时，宣子奇接到了藤玉莲的死讯，告诉了江波，江波陷入极度痛苦之中。何昆化妆潜入苏区，与自己的手下刀疤脸接头，国民党军对苏区的围剿连遭失败。

红军进入湘南陈家坡。何昆建议制造假情报吸引红军主力出击赵家营，使陈家坡的红军总部陷入空虚，红军急于知道江波所在的117师的动向。在罗绮丽家前来作客的江波利用丫鬟小红送出了有关117师行动的情报。受罗茂莉支托，宣子奇直接说出了罗茂莉爱江波的事，江波婉拒了这份爱情，红军根据江波的情报，调集主力，离开了陈家坡总部。

敌司令官接受了何昆的建议，设计将红军主力部队调出陈家坡，并同意何昆带一小队化妆成红军进入苏区侦察红军主力动向。罗茂丽把对江波的怀疑告诉宣子奇，让宣有所警惕，不要让江波接触高级军事机密，同时她还正告江波不要轻举妄动，罗茂丽对江波又是爱又要防备，内心很矛盾，江波通过莫大伯送出了有关宣子奇师要在十五日开赴赵家营的情报。

康瑛奉赵一青之命潜入芙江县验证宣子奇旅的动向，在与王大伯接头时，王大伯把从小红处听到的江波与罗茂丽住到一起的事告诉了康瑛，康瑛十分痛苦。何昆也在积极侦查红军主力的动向，第二天康瑛亲眼看到宣子奇旅离开芙江开赴赵家营，但是在途中宣子奇的部队突然掉头，直扑陈家坡，此时，陈家坡的红军主力已离开，江波感到中计，急忙另莫大伯再次送出情报。

5000多多被俘的红军指战员与苏区老百姓被分别关押在几个俘虏营。何昆发现在战场上捡来的小梅果（康瑛与江波的女儿）脖子上有个玉坠（这个玉坠是滕玉莲给江波让他送给小梅果的）他想起当年追求滕玉莲时见到滕也带过这样的玉坠。在罗茂丽的坚持下，宣子奇同意让红军俘虏掩埋自己战友的尸体。江波向罗茂莉要求参加俘虏的甄别工作，并警告罗不要出卖他。

何昆要用小梅果证明江波是她的父亲，进一步证明江波与康瑛的夫妻关系。在宣子奇设立的欢迎何昆等人的宴会上，何昆将小梅果抱来，让小梅果叫江波爸爸，但是小梅果完全不配合当众大骂江波是“白狗子”，何昆很尴尬，江波斥责宣子奇放纵何昆这种“试探性甄别”，同时罗茂莉也与何昆翻脸，并当众声称“江波是我丈夫”。宣子奇在宴会上受了江波的斥责心理很窝囊，要把江波调走。

罗茂莉违心地为江波作了很多事：阻止宣子奇调走江波，把何昆支走，并让江波参加甄别红军俘虏的工作，她想知道江波到底爱不爱她，此时江波内心很痛苦，但他还是承认对罗茂莉有好感。红军指挥机关在制定营救被俘同志的计划，派郑村带一小队战士前去侦察。江波向宣子奇建议把俘虏分开关押，并有洪尔贵任营长的师警卫营看守，以做好营救被俘红军与乡亲们的准备。余维三从俘虏中找出了江波的父亲江大伯将其迫害致死，江波十分痛苦。

红军在部署营救被俘通知的行动，江波这边也向洪尔贵下达提前（后天夜间）行动的命令。郑村率领的一小队红军特谴队也潜入117师营地。为情所困的罗茂莉向江波求爱，江波答应她，等到5000战俘被营救出去后再谈此事。江波表示在救战俘中必须得到罗茂莉的帮助。在审讯中江波机警地向赵一青、康瑛转达了俘虏营起义的计划。胡金山与何昆赶到117师。

何昆想出毒计，他找到余维三让他找娇妮，以为保罗茂莉为名让娇妮伪造长官部电报，申明要把5000战俘全部枪毙。娇妮犹豫再三还是作了，宣子奇接到处决5000战俘的“命令”很困惑，但他准备执行。江波不知是计，万分焦急，他甚至请罗茂莉向国民党中央发电报制止这场屠杀，当罗茂莉请娇妮发这个电报时，娇妮见事态重大，向罗茂莉承认了伪造长官部电报一事。娇妮承认伪造电报，何昆的计划破产，余维三饮弹自尽。

罗茂莉因陈家波事件负有责任受到国民党组织部们的审查。军事法庭判枪毙娇妮，但她在刑场上被罗茂莉安排救下。罗茂莉被上级安排在南昌行营特务科。康瑛、赵一青等人因陈家坡的“失误”在红军中受到审查，康瑛在被审查时始终坚信，江波是对的，他对事业的忠诚是始终如一的。江波所在的117师驻扎在南昌，江波与罗茂莉婚后的生活是平静的，但罗茂莉始终对江波有所警惕，江波也因不能获取情报而苦恼。

红军中现任敌工部长陈亦然不相信江波送来的情报，结果敌方的作战计划成功，我红军被迫撤离，胡金山与何昆以长官部视察小组的身份再到117师，正逢我军负伤被俘人员戈镇海押到，他是在17师知道江波地下党员的身份的，但戈镇海宁死不屈。江波又一次化险为夷。江波被调到南昌行营警卫处任副处长。罗茂莉临产。

何昆奉命调往上海。小梅果也被其带走。江波要回117师，把孩子留在教会医院。当他赶到117师时战役已经结束，江波听说湘江战役的惨状，急得吐了血。收留江波孩子的教士在躲避战乱时把这个孩子丢失，但这个孩子被康瑛捡到。遵义会议后赵一青回到原岗位（敌工部部长），对康瑛的审查也取消了。江波回乡，母亲将其敢出家门，他想祭祖，遭到乡亲们的拒绝，痛苦之后江波信念更加坚定。西安事变爆发。

赵一青决定派康瑛去见这个“幕后人物”，到达接头地点，康瑛意外地发现这个幕后人物就是与党失去联系多时的江波，震惊之余康瑛向江波问起小梅果的下落，江波无言以对。赵一青安排党组织又对江波进行了进一步审查。江波通过审查，赵一青、江波这对老战友重逢。党组织令江波以黄龙会勾结日本人倒卖军火为由采取行动打掉了黄龙会这个特务组织。