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天机十二宫是江湖中的侠义组织，因卷入赈银案一直被刑律司追捕，阎王殿少宫主沈爻为了还父亲和十二宫清白，潜入刑律司查探真相。刚入京城，沈爻与女捕头万筠灵相遇，两人共同识破了摘星营营主百里摘星的诡计，沈爻救下被困的万筠灵。刑律司总捕玉长风赶到制服贼人，沈爻出于私心放走百里摘星，万筠灵抱怨沈爻耽误自己查案。第二天，沈爻来到刑律司为昨夜之事画押，拿着偷印的刑律司长司徐鳞栋信件来谋差事，险些被玉长风识破。当夜，沈爻和陈十六随徐鳞栋前往醉仙楼，趁酒席间，沈爻找醉仙楼老板花何惜询问赈银案情况，突然楼下传来惨叫，沈爻下楼看到徐鳞栋死于烈火阎王之手，玉长风与万筠灵闻讯赶来，万筠灵将沈爻以嫌犯名义带回刑律司。
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玉长风被礼部长司杜澜初敦促破获阎王烈火案，回刑律司发现了沈爻和万筠灵正在斗嘴。玉长风追问之下，沈爻嬉笑怒骂间已经审问了目击者，洗清了自己的嫌疑。玉长风释放了沈爻，沈爻请命，以三天为限查清此案。玉长风答应沈爻，破获此案便让他进入刑律司。万筠灵不满玉长风释放两人，执意绑住沈爻。三人前去醉仙楼勘察现场，发现了重要线索黑甲虫，更发现造成幻像的原因是障眼法。沈爻带众人前往醉仙楼对面仓库，说出了自己的推理，凶手是利用小孔成像原理伪造了幻象。为进一步查探真相，三人前往验尸，验尸官荀勖带领众人查探尸体，荀勖一直受玉长风帮助。而沈爻查探尸体过程中，发现了幽檀草的灰烬，沈爻为了查找此草来源，决定夜访鬼市。
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万筠灵为去鬼市，将沈爻从醉仙楼押回刑律司，沈爻提出要借宿刑律司。玉长风决定暗中调查沈爻，索性让沈爻住在玉府。沈爻发现原来万筠灵也住在这里，耍无赖在刑律司住下。众人夜探鬼市前万筠灵换回女装，却被沈爻捉弄。众人前往鬼市，玉长风发现了一直暗中保护沈爻的邱怡，两人相识，他本欲追问邱怡身份，却被陈十六阻拦。沈爻和万筠灵在鬼市查案，万筠灵发现了百事通柏先生，只要下棋赢了柏先生就能问出幽檀草的线索，沈爻威逼利诱，问出了幽檀草在龙血药铺。一行人前去查问，老板透露凶手也是官差。一行人正准备回去，万筠灵却撞到了一伙流氓，流氓纠缠众人，玉长风留下对敌，沈爻保护万筠灵逃出鬼市，随后与邱怡相见，将阎王殿托付邱怡照管。
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玉长风趁饮酒时旁敲侧击沈爻的身份，沈爻故意透露自己是沈家村人士，玉长风偶然发现沈爻背后纹身。京中再发焦尸案，刑律司奉命查案。玉长风勘察现场发现玉佩，察觉此事和赈银案有关。在沈爻引导下，玉长风推断出这起案件和烈火阎王案有联系。沈爻潜入了刑律司存档处，查找赈银案线索，却无功而返。杜澜初警告玉长风不要让公主查大案，玉长风只好依令行事，拜托万筠灵前往沈家村查证沈爻身份，万筠灵被早已布置好的沈家村骗过去。玉长风则屡次用死者身上的阎王殿纹身试探沈爻，沈爻都设计轻松应付过去。沈爻还推理出，死者正是阎王殿天机钥匙保管者刘海。沈爻命陈十六去刘海身上查探玄铁钥匙下落，自己带着玉长风再到醉仙楼找花何惜协助查案。
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玉长风前往醉仙楼查案，被众位歌妓纠缠，万筠灵赶到，大发雷霆。陈十六在刘海身体内找到了天机钥匙，沈爻与玉长风商议，利用玉佩引蛇出洞。消息散布后，鬼市出现玉佩踪迹，众人发现了真凶荀勖，没想到荀勖被神秘人所杀。玉长风怀疑徐鳞栋之死与其追查赈银案有关，但所有追查都被杜澜初阻止。杜澜初因为督办烈火阎王案有功，被王上指派代掌刑律司，他指派玉长风去调查定州狐妖杀人案，他一直阻止北定帅回京就职，此次也是希望抓到北定帅把柄。玉长风率人前往灵狐村查探，却不许万筠灵跟随，沈爻认为定州有赈银案线索，请命跟随，玉长风耐不住纠缠，只好应允。直到上路才发现，万筠灵竟然偷偷跟了上来。
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沈爻与众人来到灵狐村，遇到了出逃的村长，得知众多村民死于狐妖之手。众人在村长引导下前往死者集中的狐仙庙，他们推断这些死者均是人为。此时秦家狐妖再度作案。众人赶到，秦家老大污蔑仆人阿喜是凶手。玉长风执意验尸，推断出秦老三全家是中毒而亡。案情扑朔迷离，阿喜央求刑律司帮忙断案，万筠灵于心不忍，拜托玉长风停留一天，逐个凶嫌查问，依旧一团迷雾。当晚，邱怡现身，提醒沈爻注意防备追杀他的鲁班门。玉长风跟踪沈爻发现邱怡踪迹，紧追邱怡，两人争斗间情愫渐生，玉长风最终放走了邱怡。第二天，万筠灵发现了线索，开始怀疑阿喜，发现了阿喜的不在场证明是利用了大家的行为惯性思维，有人在利用自己的善良希望快点了解此案。
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万筠灵召集众人说出真相：阿喜就是凶手，原来秦家人发现她盗取家中财宝准备报官，她遂起杀心。案件了结后，万筠灵与玉长风聊天时流露出对沈爻的仰慕之情，玉长风告诉万筠灵，沈爻并不简单。夜里，狐妖现身，随后逃窜，众人追过去，没想到狐仙庙再生命案。而此时北定王幕僚刘夜纯现身，他背后的主谋与十二宫庞震等人似乎在谋划事情。众人赶到狐仙庙，发现了胡家兄弟身死，沈爻认定查清胡家案就能查清狐妖案真相。刑律司兵分两路，沈爻与万筠灵追查胡家，玉长风追查狐妖线索。沈爻和万筠灵查案过程中，沈爻通过烟雾来源，找到了胡家的地下密室位置，两人查探密室时，万筠灵因惊恐扑入沈爻怀中，恰好被从狐仙庙地下密道走来的玉长风撞见。
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众人在胡家密室调查，玉长风发现垂炉山地图，决定前往探查。此时的刘夜纯因为暴露了狐妖的踪迹，被主谋劝离。刑律司众人准备进山，陈十六在山下接应众人。三人上山被困幻境，玉长风斩杀幻象后找到万筠灵。万筠灵担心沈爻前去寻找，救下了受伤的沈爻。沈爻认出此乃须弥幻境，推断鲁班门、机刹阁和拂云堂共同合作布下此阵。众人在阵中，万筠灵不小心触动机关，随她上山的小狗为她而死，万筠灵无比难过，沈爻安慰万筠灵，两人感情逐渐升温，玉长风内心悲凉。沈爻通过研习，找到了阵眼中的金矿和红童，红童告诉沈爻自己是为了重建拂云堂投奔庞震，沈爻说服红童弃暗投明。红童告诉沈爻破坏阵眼才能破阵，沈爻决定牺牲自己，万筠灵紧紧抱住沈爻。
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万筠灵脱困后，与玉长风、陈十六汇合。此时的狐仙庙再现杀人案件，万筠灵推断此事定与北定帅有关。北定帅府内，北定帅对于两人调查狐妖案之事十分不满。沈爻破阵后陷入昏迷，被一老人所救，从老人口中推论，山中有人正在开采金矿。沈爻为查线索，冒名温斌前往武邑县寻找进山记录，洞察到了刘夜纯的破绽。沈爻离开武邑县途中突然遭到鲁班门贼寇追杀，幸亏邱怡及时赶到，救下沈爻。沈爻从杀手身上发现诛杀令，原来自己已经被诬蔑为十二宫叛徒，成为众矢之的。沈爻担心万筠灵，快马回京。此时的万筠灵和玉长风无功而返，决定从长计议，没想到万筠灵却被一伙江湖人士抢走。原来是庞震担心事情暴露，决定杀人灭口，背后的神秘女子也在推波助澜。
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沈爻回到京城，发现万筠灵未归，赶到醉仙楼，从花何惜口中得知自己被鲁班门定了三大罪状。重伤的玉长风独自回到京城，沈爻从他口中得知万筠灵被鲁班门所捉。沈爻决定独闯鲁班门天玄地黄坛，一方面解救万筠灵，另一方面解除十二宫危机。临行前让玉长风和陈十六兵分两路，寻找救兵。陈十六遵照锦囊，找杜澜初之子杜玉和借兵。杜澜初为除掉北定帅，欣然应允。玉长风找到刘夜纯，指出他就是杀害村民和胡家人的真凶。沈爻成功地混入进山工人中，从工人口中得知了事情的来龙去脉。晚间，沈爻送走少年，自己重回龙潭。万筠灵逃跑被抓，发现真正幕后的黑手竟然是北定帅夫人。北定帅夫人此时却发现庞震提供的黄金数量越来越少，和庞震渐生嫌隙。
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庞震将天机十二宫宫主聚集一处，众人推选大司坛，争吵未绝。沈爻冒充凌香坛出席，利用自己掌握的情报，取得大家信任，搅局大司坛评选，将矛头指向庞震，北定帅夫人见状拆穿了沈爻身份。众人向沈爻讨要天机钥匙，沈爻痛陈厉害，却被误解。他佯装向庞震交出钥匙，实际上是为了挑拨北定帅夫人和庞震的矛盾，仇伯英杀掉庞震。北定帅夫人用万筠灵检验沈爻忠心程度，沈爻趁机发作，带万筠灵逃离生天。北定帅夫人和仇伯英决定玉石俱焚，围攻各位宫主。玉长风带刘夜纯与北定帅对质，北定帅得知刘夜纯偷采金矿，竟是为了助自己回京，懊悔不已，说出自己是为了镇守边关才留守在定州。刘夜纯自裁谢罪。万筠灵发现了沈爻的秘密，但危急之际，两人同仇敌忾。
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十二宫宫主力战鲁班门。万筠灵和沈爻并肩作战，为护沈爻重伤晕倒。陈十六带阎王殿众人及时赶到，玉长风带北定帅也赶到此地。北定帅命玉长风先带万筠灵回宫。十二宫宫主在阎王殿的保护下脱离险境。北定帅带军闯进密室，劝夫人收手。北定帅夫人痛陈自己助北定帅回京的理由，为了不连累将军，自裁谢罪。三日后，玉长风发现沈爻的一切都是骗局。沈爻找到了刑律司密室，发现赈银案的红档被修改过，矛头指向杜澜初。北定帅与王上促膝长谈，为破获赈银案，向王上举荐沈爻，皇帝决定测验沈爻。大殿之上，王上封赏沈爻后怒斥北定帅，沈爻替北定帅说情。王上佯装大怒，实际上内心赞许。公主赶到大殿，阻止王上治罪沈爻。沈爻发现，万筠灵竟然是当朝公主。
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