1935年的高粱红了，胶东大地也红了，虎头湾吴家长工吴天旺赶着马车，带着小姐吴若云和丫头回家，却被与吴家族长吴乾坤有着血海深仇的海盗黑鲨拦住，要取吴若云的性命。吴若云慌乱逃命时在高粱地里撞上了乞儿海猫，海猫自幼流落江湖，好打不平，为保吴若云的性命，他毅然决然地陪吴若云上了黑鲨的老巢聚龙岛。得知吴若云被海盗绑了票，吴家一片大乱。

聚龙岛上，海猫让吴若云配合自己，用蒙汗药放倒了看守他们的海盗荣六，逃出了聚龙岛。黑鲨带着军师荣六追杀海猫二人，没想到海上起雾，误与前来抓捕共产党的保安队长吴江海交手，双方相互忌惮，悻悻而去。枪林弹雨中，海猫和吴若云误打误撞，救了一个负伤的中年男人。林家耀中了枪，吴天旺连忙带着他回了虎头湾。上了岸，海猫告诉吴若云，自己正月十三的时候会去虎头湾，便与她话别。海猫打算给中年男人治枪伤，没想到泄露了行踪，被保安队围捕，多亏海猫机灵，二人得以逃脱。

1935年的高粱红了，胶东大地也红了，虎头湾吴家长工吴天旺赶着马车，带着小姐吴若云和丫头回家，却被与吴家族长吴乾坤有着血海深仇的海盗黑鲨拦住，要取吴若云的性命。吴若云慌乱逃命时在高粱地里撞上了乞儿海猫，海猫自幼流落江湖，好打不平，为保吴若云的性命，他毅然决然地陪吴若云上了黑鲨的老巢聚龙岛。得知吴若云被海盗绑了票，吴家一片大乱。

聚龙岛上，海猫让吴若云配合自己，用蒙汗药放倒了看守他们的海盗荣六，逃出了聚龙岛。黑鲨带着军师荣六追杀海猫二人，没想到海上起雾，误与前来抓捕共产党的保安队长吴江海交手，双方相互忌惮，悻悻而去。枪林弹雨中，海猫和吴若云误打误撞，救了一个负伤的中年男人。林家耀中了枪，吴天旺连忙带着他回了虎头湾。上了岸，海猫告诉吴若云，自己正月十三的时候会去虎头湾，便与她话别。海猫打算给中年男人治枪伤，没想到泄露了行踪，被保安队围捕，多亏海猫机灵，二人得以逃脱。

正月十三，对虎头湾来说意义重大，那是这个古老的胶东渔村斗秧歌祭海的日子。这秧歌可不是文斗，要动家伙的，吴、赵两家世代为仇，每次都是通过斗秧歌一较高低，胜者的祖宗牌位可以供奉在海神庙里享受海神娘娘的庇护，接受两家子孙的共同祭拜，而负者只能在这一年中给对方卖苦力。赵家族长赵洪胜的妹妹大小姐赵玉梅也盼着正月十三快点到来，她仿佛有一个秘密……二十年前的正月十三，正是吴乾坤和赵洪胜命人将黑鲨的父母沉了海。每个人都在等待着正月二十三，海猫也不例外。海猫救的中年男人名叫王天凯，是一名共产党员，他劝海猫跟自己走，海猫拒绝了，他要在正月十三赶到虎头湾，赴一个二十年的约定。

正月十三终于到了，吴赵两家秧歌斗的好不热闹，吴家的乐大夫吴天旺和赵家的乐大夫赵大橹势均力敌，激斗正酣之际，黑鲨带着荣六摸到了海神庙的屋顶，两人将枪口分别对准了吴乾坤和赵洪胜。就在此时，身着重孝的海猫冲进了场中，举起手中的玉佩，场中一片大乱。海猫千里迢迢来虎头湾赴约，要找的便是他的亲生父母，可他根本不知道父母姓什名谁，只得出此下策，引父母出来与自己相认，可是他怎知吴、赵两家斗秧歌的重要性，在这个封建的小渔村，破坏了这场神圣的仪式是要被沉海的，为了救下海猫，乔装打扮混进秧歌队的吴若云站了出来。虎头湾的规矩是，女人不能跳秧歌，所以触犯了规矩的吴若云是要被打折腿的。荣六劝黑鲨趁乱开枪，黑鲨犹豫了，海猫让他想起了二十年前的自己，他知道，这个小子恐怕是要倒霉了。见到海猫，赵玉梅瞪大了眼睛，原来二十年前正是她把玉佩塞进了襁褓中的海猫手里。村里的“疯子”吴明义见到海猫的玉佩也是激动不已，很明显，他一直在装疯。就在千钧一发之际，赵玉梅的一声“儿啊”让所有人的目光都投向了她。

海猫认了娘，母子二人还没来得及一诉相思之苦，便又陷入了危机之中。孩子有了娘，那爹是谁呢？正是装疯卖傻的吴明义。虎头湾的规矩，吴赵两家不能通婚，这两人生下了海猫，是一定要被沉海的，可赵玉梅眼见着自己的儿即将丢了命，天下又有哪个娘能忍心不相认呢？说是保护自己的妹妹，其实赵洪胜是不让吴家压赵家一头，为了扭转局势赵洪胜声称妹妹疯了，并把枪口对准了海猫。就在这时，黑鲨的枪响了，他的父母也是一个姓吴一个姓赵，同命相怜，让黑鲨放弃了复仇，救了海猫一命。海盗来了，虎头湾人顾不得海猫，将他关进了海神庙中。吴若云跳了秧歌被严厉教训。赵玉梅被赵洪胜关了起来，她求自己的丫头香月替自己看看儿子。香月去之前，赵洪胜命她给海猫送去一碗肉汤，香月怎知赵洪胜为了杀人灭口，在汤里下了毒。香月和海猫发生口角，打翻了汤，毒死了一条大黑狗，让香月认清了赵洪胜的真面目。在香月的帮助下，赵玉梅与海猫在破庙团聚。正在此时，一劲装男子顺着绳子从天而降，赵玉梅连忙让海猫叫爹，来人正是吴明义。

吴明义自幼习武，他此来是要救妻儿出去，可没想到吴乾坤和赵洪胜老谋深算，一家三口被围堵在虎头崖之上。为了让妻儿活命，吴明义把所有罪责都揽在了自己身上，挥刀自刎。可是吴赵两家的族长根本不会放过海猫他们孤儿寡母。绝望的赵玉梅让海猫牢牢记住今天的仇恨，将来三口变成恶鬼回来复仇，也用刀抹了脖子。可怜海猫刚刚与父母相认，没来得及享受一日天伦之乐，便已是生离死别。海猫被倒吊在虎头湾广场之上，等待他的命运，就是第二天被沉海。为了救海猫，吴若云一人独舟，再上聚龙岛。

海盗的老窝是那么好进的吗？还没等靠岸，吴若云的小船就被聚龙岛上的水鬼掀翻，吴若云落水，被海盗擒住，她带来当筹码的两根金条也丢了。吴若云想跟黑鲨做一笔买卖，用金条换海猫的命，可是金条丢了，海盗怎肯同意？荣六等海盗想把吴若云杀了，黑鲨另有打算，他悄悄的把吴若云放了，并划船和她一起到了海神庙附近的礁石。在全虎头湾人的注视下，在吴若云和黑鲨的目光中，海猫被沉了海，所有人都以为海猫必死无疑，可他没沉下去，被事先潜水隐藏在海神庙下的香月救了。虽然活了命，可虎头湾是回不去了，海猫跟着黑鲨去了聚龙岛。

因为上了聚龙岛，吴若云回家就被吴乾坤关了起来，在丫头槐花的言语中，吴若云意识到自己的感情在林家耀和海猫中摇摆不定。而香月救了海猫，也被上香月家提过亲的赵大橹识破。就这样，两个女人的命运因为海猫的到来改变了原来的轨迹。海盗和海猫是有仇的，上次逃跑，海猫失手打死了海盗瘦猴，为了保命，海猫以同命相怜为由和黑鲨结拜。可这只是海猫的权宜之计，他连蒙带骗，再次用计逃出了聚龙岛。海猫要报仇，他想弄把枪，结果被吴江海抢了钱。不得已，只能偷了一个屠夫的砍肉斧子和割肉刀。海猫趁夜潜进吴家报仇，误打误撞进了吴若云的屋子。吴若云同情海猫，决定带他到县城找自己的二叔吴江海伸冤。

县长为了升官，给吴江海分配了个弄钱的任务，他正在发愁，见吴若云送上门来吴江海将计就计，他决定亲自带着保安队回虎头湾给海猫做主。吴江海是吴乾坤同父异母的兄弟，当年老太爷死得早，吴江海被赶出了吴家，兄弟俩结了仇，现在人家当了官，还带着兵回了虎头湾兴师问罪，吴家上下一片大乱。全虎头湾人都被迫来到了广场之上，听着海猫对大伙儿的控诉，毕竟是两条人命，吴江海表示一定要为海猫做主，查明真凶。

借着查案的由头，吴江海从吴赵两家大肆敛财，怎可能去管海猫的冤屈？吴江海给案子定了性，吴明义和赵玉梅是自杀，害死他们的是封建余毒，作为赔偿，虎头湾所有村民人人出钱，给海猫的父母买棺材下葬，并把村里的捻匠铺给了海猫。海猫要求枪毙逼死爹娘的恶人，吴江海根本不理会，海猫无奈只能接受现实。善良的海猫根本不会接受虎头湾穷苦人给他爹娘凑的棺材钱，他决定把钱还给村民们，自己做口棺材。

林家耀帮海猫推拉木材车的时候得知了海猫与吴若云之间发生的事，他的脸色很不好看。林家耀质问吴乾坤为什么欺骗自己，隐瞒吴若云上过聚龙岛的事。吴乾坤通过言语的误导，让林家耀误会海猫是赵洪胜花钱雇来针对吴家的骗子。林家耀找海猫兴师问罪，正遇见吴若云为了安慰海猫两人抱在了一起。林家耀对海猫大打出手，将海猫打到屋外。没等海猫起身，因为赵洪胜要让所有赵姓族人分摊行贿给吴江海的钱，香月家拿不出来，只能提高彩礼。眼见着海猫害自己婚事出现波折，赵大橹提着船桨就打了海猫被一桨。吴若云拽住林家耀，赵香月拉走赵大橹，只剩下海猫躺在地上痛苦地呻吟着。

槐花又劝吴若云忘掉海猫，选择林家耀，可吴若云根本不知该如何面对林家耀。林家耀告诉吴若云海猫就是个骗子，吴若云很生气，她警告林家耀不许再动手打人。香月去求赵洪胜免了自家的份子钱，却被大橹娘猜疑与赵洪胜不清不白。香月再次来到捻匠铺劝海猫离开，因为份子钱的事，赵家所有人都恨上了海猫。海猫却提出让香月嫁给他，香月被气走了。吴江海本以为把钱给了县长就等着补县长的缺儿了，可是升官不但有钱，还得有功啊，县长让吴江海去虎头湾抓共产党。吴江海又来了，这回给钱都不好使了，他要的是人。

吴江海得知吴若云和林家耀订了亲，他怕有了亲家林参谋长做靠山，吴乾坤会收拾自己，于是用言语让林家耀误会了吴若云和海猫。因为泥鳅偷听到吴家老太太和儿子吴乾坤商议毒死自己，吴江海虽住在吴家，却让赵家送饭，并在言语中暗示吴乾坤，自己识破了他们要下毒的伎俩，吴乾坤脸色一变。吴江海借势威逼吴乾坤让槐花陪自己，吴乾坤宁可拼个鱼死网破也不肯。吴乾坤的小老婆春草儿偷听到了这一切，为了息事宁人，她将槐花骗进了吴江海的屋。槐花被毁了清白，想寻死被吴若云拦住，林家耀得知，他抢过一把家丁的枪就和吴若云去找吴江海问罪。吴江海对林家耀开枪，没想到打偏了，枪声把保安队引了进来。

保安队和林家耀剑拔弩张，吴乾坤出面将此事压了下来，吴江海自知理亏，只能离开吴家。吴天旺得知和自己有了婚约的槐花被糟蹋了，他抄出菜刀就想去宰了吴江海，却被吴若云拦住。吴若云认为是自己害了他们，她决定将来和林家耀去南洋之时带上槐花和吴天旺。吴若云希望吴天旺原谅槐花，吴天旺满口答应，可是吴若云根本没想到，吴天旺的情感已经从槐花转向了她。在吴家和赵家重金行贿下，吴江海答应，让他们只要交出一个共产党就可以。

一个共产党？吴赵两家的人不约而同的想到了海猫。就在海猫爹娘头七下葬的时候，海猫被吴江海当成共产党抓进了大狱。吴江海告诉海猫，他请海猫来是为了了解情况，不过县城的规矩是问话都在监狱里问。海猫这才松了一口气，他一通天花乱坠大说特说，还得意洋洋的在文书上画了押，可是不认字的海猫怎知，纸上写的是海猫承认自己是王天凯的认罪书。同监的老斧头一听就知海猫被吴江海给骗了。县长批了海猫的供词，枪毙。王天凯得知了海猫即将代替自己被枪毙的消息，决定组织营救。告示贴到了虎头湾，吴若云大惊，要找爹问个明白。林家耀让吴若云别着急，自己去求叔叔林参谋长为海猫洗清冤情。

香月得知海猫要被枪毙的消息，连忙赶往县城。海猫从老斧头的口中得知自己即将被枪毙的真相，他十分绝望。香月行贿了泥鳅，见到了海猫。海猫告诉香月，自己这辈子要是能娶她当媳妇就好了。香月告诉海猫，自己会为他收尸。王天凯等人胁迫了泥鳅，想利用他救出海猫。吴若云也来看海猫，海猫对吴若云也说了同样的话，吴若云告诉海猫，他们枪毙他的时候，就是自己嫁给海猫的时候。

枪决之日，老斧头给了海猫一件特别的衣服，他告诉海猫，这件衣服是王天凯给他准备的，可以救他一命。海猫这次是坐着囚车回虎头湾的，他是来被执行枪决的。海猫真的要被枪决了，香月下定了决心，要嫁给海猫，作为“未亡人”，为海猫收尸守灵，她身穿孝服，出现在了枪决海猫的广场上。另一边，吴若云身穿大红喜炮，她要圆海猫的心愿，在他枪决之前两人拜堂成亲。一幕伟大的喜剧开场了，一只猫要被枪毙，虎头湾镇的俩大美女居然都愿意在他死后嫁给他，并以未亡人的身份给他收尸，而且两个女人各不相让，最终变成了吴、赵两大家族的对抗。海猫告诉若云和香月别争了，猫有九条命，自己兴许死不了。心里有鬼的泥鳅不敢让海猫再说下去了，因为他已经答应王天凯执行一次特殊的“枪决”。没等吴江海下令，他就擅自做主开了枪，海猫胸前的鲜血穿透大棉袄喷涌而出，跌落海中。

吴若云跟林家耀解释了自己为何穿上嫁衣，林家耀认为能娶若云表妹这样善良勇敢的女性是自己的福分。香月丢了赵家的脸面，被打得遍体鳞伤关了起来，在香月爹和香月奶奶的苦苦哀求下，香月被放了出来。没进门的媳妇给别人当了未亡人，大橹娘觉得太丢脸了，她宣布退婚。香月和吴若云分别打捞海猫的尸体，可是一无所获。海猫根本就没死，他被王天凯安排在水下的人救了，但是海猫知道，自己要想活命，这辈子也不能再回虎头湾了。林家耀本想让叔叔的副官何秘书为海猫伸冤昭雪，可是何秘书却以林参谋长的名义骗林家耀跟他回去。

何秘书跟林家耀透了底儿，林参谋长根本没来，自己把他骗回来是要取消和吴家的婚事，林家耀一拳打晕了何秘书，跑回了虎头湾。吴家老太太认为吴若云之所以要嫁给死猫是撞了鬼，请来肖老道做法驱鬼，林家耀回到打跑了肖老道。林家耀告诉吴乾坤，自己的亲叔叔不同意这门亲事，他恳求吴乾坤让自己和若云在虎头湾完婚。可没等办成婚事，何秘书架着大炮杀回了虎头湾。林家耀被何秘书绑走了，肖老道把这一切都归结为吴若云身上的妖孽作祟，在他的建议下，吴若云被关进了自己的院子，不能再出门半步。王天凯本想让海猫去烟台讨生活，以后平平安安的过日子，可是海猫想和王天凯做惊天动地的大事，他决定跟着王天凯，参加游击队。

被大橹娘退了婚，香月爹气得绝了食，为了让爹活命，香月只得忍辱负重来求大橹娘。可大橹娘死活不同意婚事，赵大橹以死相逼，大橹娘没了办法，只好答应，但大橹娘是有条件的，彩礼不能给，还得要一条船当陪送。香月答应了大橹娘，啥时候自己挣了一条船当陪送，啥时候过门。得知婚事又成了，香月爹这才下炕吃了饭。海猫成了昆嵛山游击队红队的一名战士，为了报仇，他偷了红队战士王大壮的枪练瞄准，没想到枪走了火，海猫被红队队长苏岩关了禁闭。枪声引来了保安团的大部队，游击队战士边打边撤，可由于事发突然情况紧急，海猫被落在禁闭室了。禁闭室的门被保安团打开了，为了保命，海猫假冒林家耀，保安团夏团长信以为真。

海猫用蒙汗药蒙倒了看守他的保安队员，缴获了一把枪和一个手榴弹。海猫回了根据地，等待他的不是立功而是被监视。苏岩根本不相信海猫能骗得了保安团，他认为海猫叛变了队伍。海猫有苦说不出，恨上了苏岩，编排他与新来的女卫生员相好。苏岩生气打了海猫一拳，两个人被王天凯批评，海猫不服气，又被关进了禁闭室。海猫在进禁闭室之前，与一个别着大烟袋的老乡擦肩而过。老乡是夏团长的奸细，给游击队报信是为了布口袋阵。游击队半夜出发突袭保安团驻地界石镇，海猫得知这个消息，突然想起自己在保安队那里见过别着大烟袋的老乡。

海猫告诉王大壮大烟袋是奸细，可王大壮根本不信。为了营救大部队，海猫在粥里下了药，可被女卫生员看在了眼里。不得已，海猫把女卫生员捆了起来，堵住了嘴。王大壮不知有诈，喝了下药的粥被蒙倒，海猫抓起王大壮的枪和他身上的五个手榴弹就跑。游击队中了埋伏，危在旦夕。海猫及时赶到，用手中的枪和手榴弹吸引了敌人的注意，为游击队突围争取到了机会。可海猫自己却身陷绝境，眼见着小命不保之时，苏岩打马而来，将海猫救走，但是保安团追击的子弹打中了苏岩的后背。夏团长不甘心放走游击队，他联系了徐团长，两路兵马合围，再次向昆嵛山杀来。为了掩护大部队撤退，躺在担架上的苏岩执意要求红队留下来打掩护。

苏岩命令海猫带着女卫生员撤离，女卫生员根本不同意，还打了海猫一巴掌，没等海猫生气，保安团已经进了红队的埋伏圈。红队的战士作战英勇，几次打退了保安团的进攻，可是他们子弹不足，很快被围困在一个小山崖上。苏岩自知受了重伤无法撤离，他任命海猫接替自己的队长之职，把最后的子弹和手榴弹留下，带领女卫生员和剩下的战士跳下小山崖撤退。女卫生员根本不肯离开，苏岩将她打晕，苏岩告诉海猫，这女卫生员是自己的妹妹苏菲娜，他把苏菲娜托付给海猫，让他们赶紧撤离。海猫让王大壮背上苏菲娜先走，自己和其他红队战士打光了最后一颗子弹，撤退。苏岩用手中剩下的子弹压制住了追击的敌人，在弹尽粮绝之际，拉响了手榴弹和夏团长、徐团长等人同归于尽。苏菲娜被这爆炸声惊醒，她撕心裂肺地喊着哥，泪水在她脸上纵横。1938年的虎头湾，因为日军侵华，这一年的正月十三秧歌没斗成，改在了四月初八祭海的日子，吴赵两家摩拳擦掌，对这次秧歌的胜利都势在必得。吴家对于这次斗秧歌很有信息，因为族长家的大小姐吴若云要嫁给徐员外的公子，吴家秧歌队借了喜气，所向披靡。

吴若云要出嫁，吴天旺比谁都急，他想让肖老道帮他算算吴若云能不能嫁的出去，被肖老道看破了吴天旺的心思。吴天旺想杀肖老道灭口，却被肖老道忽悠得和他结拜，肖老道打算帮助吴天旺抱得美人归，和他一起夺得吴家的家产。肖老道上徐员外家一白活，这门亲事黄了。肖老道告诉吴老太太，如果四月初八吴若云还是嫁不出去，吴家就要大祸临头了。吴天旺按照肖老道的吩咐，骗吴若云唱一出戏，假意和自己结婚，好趁机逃出虎头湾，吴若云怎知有诈，能脱离这个监牢她自是同意。在肖老道一系列设计和安排之下，吴天旺成了吴乾坤从天而降的乘龙快婿。

香月终于攒下了一条船，可大橹娘还是不干，这门亲事要是没有族长大老爷主婚，她还是不答应。香月只得来求赵洪胜，为了不让吴家借嫁大小姐的喜气斗赢秧歌，赵洪胜顺水推舟，决定在四月初八那天给香月和赵大橹办喜事，他亲自主婚，把香月当亲妹妹一样嫁出去。两边秧歌队都借了喜气，还都让新郎官当乐大夫，这次的秧歌有的瞧了。

两个花轿顶在了一起，两个乐大夫斗在了一起，就在决出胜负的关键时刻，一辆小汽车开进了虎头湾，停在两挺轿子中间。来人下车，虎头湾人全都倒吸了一口凉气，正是三年前已经“死了”的海猫。现场一片大乱，海猫开始装神弄鬼。他自称三年前是海神娘娘救了自己，并且自己就是海神娘娘的儿子。渔民是最相信海神娘娘的，一听海猫这么说，还真有人跪下磕头。海猫称海神娘娘的旨意是，让吴赵两家从此不要再斗秧歌了，两家共享出海权，吴乾坤和赵洪胜怎会听他白话，两家的乡勇都将枪对准海猫。海猫吓唬乡勇，谁要是敢开枪，海神娘娘立刻降下神威，一口吞了虎头湾，村民们信了，不敢轻举妄动。

就在海猫得意洋洋，以为自己掌控了局面之际，香月和吴若云从花轿上下来，同时呼唤海猫。海猫先和香月打了招呼，刚转过头来看吴若云，却迎上她冰冷的目光。没等海猫开口，吴若云快步冲向海神庙，从栈桥上跃入海中，海猫连忙跟着跳进了海里。香月知道海猫不会游泳，想去救，被赵大橹拦住，没办法只能往外面跑。这三年来海猫早就学会了游泳，他在水下抱住吴若云向上游去。海猫将吴若云托出水面，他告诉吴乾坤，海神娘娘发话把吴若云还给你，今天的秧歌不要再斗了，海神娘娘保佑虎头湾以后风平浪静，鱼虾满仓。海猫让人把吴若云拉上去，可是被赵洪胜阻止了。赵洪胜认为敢在祭海的日子下海就是给海神娘娘的活祭，谁也不许救。吴乾坤想救女儿，可被赵洪胜用祖宗的规矩给逼住了，他老泪纵横却毫无办法。突然香月划着船从海上而来，她救起了吴若云和海猫。两个女人同时逼问海猫，她们两个究竟要谁？海猫根本没法回答。正在这时船突然翻了，荣六带着三个水鬼将香月和若云掳走。为救这两个女人，海猫决定再上聚龙岛。

荣六劫这两个新娘子，为的是给大哥黑鲨找个压寨夫人。吴乾坤找到吴江海，许以重金，如果他能救出自己的女儿，吴家的家产分他一半。重赏之下必有勇夫，吴江海拍着胸脯保证，马上就点齐兵马踏平聚龙岛。游击队红队战士李敢按照海猫的计划乔装打扮，他要把吴江海引到聚龙岛上。海猫上了聚龙岛，除了救人，他还有重要的任务，共产党一艘装满药品的船在聚龙岛附近的海域下落不明，海猫找黑鲨打探消息。黑鲨并不知情，要不到船，海猫只得先要人。海猫让黑鲨把香月和若云放了，理由是这两个都是自己的媳妇，黑鲨身为结拜大哥，做出这样的事情不好听。没等黑鲨回答，两个女人先吵了起来，从二女争夫，到两个人都不走了。黑鲨被三人的这出大戏给唱迷糊了，荣七决定当机立断宰了三人。刀架在了脖子上，海猫高喊，聚龙岛就要大难临头了！黑鲨一愣，海猫便把自己的计划告诉了他。

海盗都不是善茬，没个好处怎么可能放人？更何况还需要黑鲨打探消息。为了说服黑鲨，海猫准备了一份大礼，这份大礼就是吴江海和他的保安队。就在吴江海即将踏进包围圈的那一刻，荣七提前开枪暴露了意图，李敢牺牲了，吴江海带着保安队逃了出去。海猫根本想不到，荣七早就被吴江海收买当了奸细。海猫想打死提前开枪的荣七，被黑鲨拦住，海猫知道，自己真的报了仇就没法带着香月和吴若云活着离开了，他只得将战友牺牲的悲伤埋在心里。海猫带着若云和香月刚靠了虎头湾的岸，便被吴赵两家的巡逻队围了起来。两个人被抓了起来，海猫还想理论，可两家吴赵两家十几条枪指着，他只能眼睁睁地看着若云和香月被带走。

吴乾坤没想到吴天旺如此忠心，便认了他当干儿子。香月被捆在了海神庙，大橹娘求赵洪胜给自己做主，把香月沉海，要不然自己的儿子被这个狐狸精勾了魂儿，不会死心。赵洪胜还是念旧情的，他判香月家把香月挣的那条船赔给大橹娘，饶了香月一命。其实赵洪胜是贪恋香月的美色，想让她给自己续弦，可是香月早就认清了赵洪胜的真面目，怎会同意。赵洪胜在海神庙里想非礼香月，却被香月大喊惊动了赵姓族人，赵洪胜怕香月把自己做过的恶事说出来，无奈只能将她放了。吴天旺拿枪守在若云的小院门口，他想起肖老道让他对吴若云霸王硬上弓，脑子里充满了邪念，就摸了进去。吴天旺扑向吴若云，被吴若云狠狠的一巴掌打的清醒了过来。吴若云以死相逼，吴天旺只好灰溜溜的出去。但是吴天旺将他的一切邪恶和欲望都发泄在了槐花身上。赵洪胜离家多年的三儿子赵子轩突然回了家，原来他早已投靠了日本人，日军马上就要打到海阳，他来劝赵洪胜当汉奸出任将来的海阳县长。

县长虽然贪财可也爱国，他决定抗战到底，他给了吴江海一打银票，让吴江海去招兵买马。可惜县长所托非人，吴江海招上了一堆地痞无赖，到了战场上被打得哭爹喊娘。吴江海和泥鳅想跑没跑了，为保活命，吴江海当了汉奸。在吴江海的带领下，日本人包围了县政府，县长想打死吴江海这个狗汉奸，可惜子弹打偏了，在拼死三个日本兵之后，县长壮烈牺牲。吴江海被日军麻生少佐任命为侦缉队长，去虎头湾迎接新任县长赵洪胜。听说日军要来虎头湾，吴乾坤把枪发给了族人，要拼死保卫家乡。

春草儿偷听到吴乾坤想跟日本人拼命，连忙进海阳县城找吴江海，希望吴江海想办法让吴乾坤也当汉奸，兄弟合力收拾赵家，却被吴江海赶了出去。吴江海想的是如果回虎头湾那天吴乾坤敢带人对抗皇军，就连吴家带赵家一起收拾了。趁夜，海猫摸进吴若云的闺房，吴若云让海猫带自己走，海猫说自己现在参加了八路军，在执行一项特殊的任务，不能走。吴天旺察觉到吴若云的屋里有动静，他端着枪冲了进来。吴天旺将枪对准了海猫，吴若云用胸口挡住了枪口，把吴天旺逼了出去。海猫让吴若云去劝吴乾坤不要和日本人开战，要不然虎头湾会血流成河。吴若云让海猫进海阳城杀两个鬼子，并留下自己的名字，才会相信海猫所说的。海猫本想趁夜摸进海阳城，可是鬼子实行了宵禁，他只好选择在白天动手，完成和吴若云的约定。吴若云告诉槐花，自己这么做是为了让海猫在海阳待不下去，这样就会带她远走高飞。槐花想让吴若云带上她和吴天旺一起走，因为槐花已经把自己给了吴天旺。

海猫用面具遮住自己的脸，并打死了个小鬼子，留下了“杀人者海猫”的白布。可是鬼子人多势众，很快包围了海猫。就在海猫弹尽粮绝，欲用匕首自尽之时，王大壮及时出现，救了海猫。赵洪胜把对香月的心思告诉了管家，管家让老爷放心，包在自己身上。海猫再次摸进吴若云的闺房，把自己杀日寇留大名的事告诉了吴若云，吴若云根本不相信，因为海猫根本就不认识字，海猫当着吴若云的面写了字，吴若云这才明白海猫已经不是原来的那个海猫了。海猫留在吴若云的房间养伤，吴若云前去劝说吴乾坤。偷听到吴若云告诉吴乾坤打算让海猫带自己离开虎头湾，吴天旺再次端着枪冲进了吴若云的房间。海猫不明白吴天旺为什么对自己满是仇恨，吴天旺认为是海猫夺走了自己的幸福。吴天旺开枪，刚好吴乾坤和吴若云赶到，打偏了。吴天旺还要再动手，被吴乾坤赶了出去。吴乾坤让海猫带着吴若云远走高飞，可是被海猫拒绝了，吴若云恨得咬牙切齿，她让吴乾坤把海猫碎尸万段。

吴乾坤让海猫带着吴若云远走高飞，可是被海猫拒绝了，吴若云恨得咬牙切齿，她让吴乾坤把海猫碎尸万段。吴乾坤私下里问海猫，愿不愿意娶吴若云，海猫说愿意，可现在国难当头，等将来把小鬼子赶出中国，他一定置办聘礼，登门求亲。海猫大义在手，吴乾坤只能放他离开。吴天旺又一次找槐花发泄自己的欲望，却被吴若云发现。吴若云威胁要把这件事告诉吴乾坤，吴天旺跪地求饶。吴若云让吴天旺答应自己，娶了槐花并好好待她，吴天旺为了活命只能点头答应。管家用十袋粮食骗香月的爹赵老气在香月的卖身契上摁了手印，又去香月家要人。香月不从，管家带人强绑，赵大橹想拦，被管家带来的人打倒在地。听说赵洪胜马上要进城当县长，黑鲨带着荣六又潜进了虎头湾，这次若不杀赵洪胜，再想下手可就难了。管家把香月的嘴堵上，藏在了一个箱子里，毕竟见不得光，赵洪胜只能偷偷地把香月运走。赵大橹还想去找香月，大橹娘以死相逼，赵大橹只得放弃。见吴乾坤组织吴家人欢送自己当县长，赵洪胜十分得意，他根本不知道吴乾坤是在演戏。

吴江海和赵子轩带着日军进了虎头湾，吴乾坤带着吴姓族人点了鞭炮夹道欢迎。赵洪胜春风得意，即将离开虎头湾之际，他的长辈赵三伯出来痛骂汉奸。日本兵和赵子轩开枪打死了赵三伯，黑鲨和荣六开枪打死了日本兵和赵子轩，为赵三伯报了仇。黑鲨还想再杀赵洪胜，可是日本兵已经围了上来，他只能跳海逃走。赵洪胜眼睁睁地看着儿子被打死，老泪纵横。赵大橹利用枪声骗娘给自己松了绑，跑了出去。海猫和秧歌疯子等人安葬了赵三伯，就在海猫独自一人给老英雄磕头之际，赵大橹挥拳打倒了海猫。海猫不明白赵大橹为什么打自己，赵大橹认为是海猫破坏了自己和香月的婚事。赵大橹不停向海猫进攻，海猫被迫还手。赵大橹打不过海猫，嚎啕大哭，告诉海猫香月已被赵洪胜绑走。赵大橹决定进县城找赵洪胜要人，海猫要追，却被吴乾坤的管家蒙住了头，绑走了。在吴家的柴房里，吴乾坤让海猫娶了吴若云，不然就宰了他。

吴若云赶来阻止了吴乾坤，并让爹离开。吴若云问海猫愿不愿意娶她，海猫说愿意。吴若云很高兴，就要给海猫松绑，让他逃走。海猫对吴若云道谢，说赵洪胜绑了赵香月，自己得进城救人。吴若云立刻吃醋，她认为海猫为了救香月骗了自己，转身走了。吴乾坤见女儿被海猫欺负了，让管家给海猫点颜色看看。管家要放狗咬海猫，幸好王大壮及时赶到，把海猫救走。吴若云得知管家放狗咬海猫连忙来救，不成想海猫早已逃脱，对海猫，吴若云是又气又恨又爱又怕。海猫潜进海阳，见到了老斧头，海猫这才知道当年的救命恩人原来也是革命同志，海猫跪谢当年老斧头的救命之恩。老斧头向海猫通告情报，一个知道那条船线索的同志今天入了狱。赵大橹把赵洪胜堵在门口，让他交出香月，赵洪胜根本不理会，赵大橹拿出菜刀要跟赵洪胜拼命，却被赵洪胜的家丁制服。赵洪胜被气得够呛，管家提议让香月过来给他压惊，赵洪胜欣然接受。没想到赵洪胜掀开红盖头，下面的不是美人，是握着枪的海猫。原来海猫潜进了赵洪胜在海阳的家，跟香月来了个李代桃僵。海猫警告赵洪胜，就算他当了汉奸夜不能祸害中国人。

海猫救出了香月和赵大橹，并吩咐赵大橹将香月绑回了虎头湾。海猫找到泥鳅，用当年假枪毙的事威胁泥鳅，希望通过他进监狱见同志。泥鳅表面答应，却跟吴江海汇报了情况，吴江海在监狱布下了天罗地网，只等着海猫上钩。幸得老斧头报信，海猫才没有上了泥鳅的当。海猫再次乔装拜访赵洪胜，让赵洪胜把自己带进监狱。在海猫的逼迫下，赵洪胜只得同意。吴江海得到消息来监狱追捕海猫，可海猫早已跑了。为泄愤，吴江海让泥鳅把被抓的同志杀害了。得到了消息，王大壮把泥鳅杀死为牺牲的同志报了仇。

海猫向王天凯汇报，他从牺牲的同志那里得到了情报，船是被一群驱蛇的女人给劫持了。海猫老斧头等商量对策，老斧头怀疑女海盗可能是传说中的寡妇岛，大橹娘知道消息。海猫让赵大橹带自己去见他娘，见了大橹娘，海猫想利用老斧头和大橹娘的旧交情攀关系，打听寡妇岛的消息，没想到被大橹娘赶了出去。为了弄明白寡妇岛的女海盗是怎么回事，海猫决定再上聚龙岛。海猫上了岸，发现海盗得罪了日本人来攻岛的信正在撤离，他悄悄地藏在了水里，扒着荣六的船跟到了蛇岛。

海猫偷听黑鲨和蛇岛大当家的竹叶青谈话时被发现，要被竹叶青拖出去砍了，海猫连忙求黑鲨救自己一命。黑鲨替海猫求情，竹叶青本来想饶过海猫，可是海猫不小心说出了寡妇岛这个名字，犯了蛇岛的大忌，竹叶青一定得要海猫的命。海猫被关进了蛇舞，毒蛇包围了他，危机时刻海猫平心静气一动不动，蛇居然没有袭击他。竹叶青夸海猫胆子大，放了他一马，又问海猫怎么知道的寡妇岛。海猫就把八路军丢了船的来龙去脉跟竹叶青说清楚。竹叶青让海猫拿出五十条枪，五千发子弹，五十根金条，立马放船放人，海猫只得另想办法，他决定帮黑鲨提亲。

海猫把黑鲨的爱慕之情告诉竹叶青，竹叶青说黑鲨要是个爷们儿就自己来说。黑鲨亲自跟竹叶青求亲，竹叶青却提出让他和海猫比试，原来竹叶青看海猫也挺顺眼，她决定来个比武招亲，这俩人一较高低，谁赢嫁谁。海猫找竹叶青理论，竹叶青说要是海猫赢了，她无条件放船放人，海猫没了脾气。比武招亲海猫故意输给了黑鲨，竹叶青不干，海猫便把自己欠下情债的事说了出来。海猫再次替黑鲨说好话，竹叶青同意嫁给黑鲨。洞房花烛夜，众海盗喝得酩酊大醉，荣七儿又打起了蛇岛上女人的歪主意。

荣七强奸杀人之事被撞破，落荒而逃，荣六将他放走，并开枪将黑鲨和竹叶青等人引开。竹叶青想打死荣七的哥哥荣六给姐妹们报仇，黑鲨不同意，两拨海盗剑拔弩张，血拼在即，海猫赶来阻止，竹叶青把黑鲨和聚龙岛上的海盗全都赶出了蛇岛。竹叶青认为自己错了，对不起被害的两个姐妹，海猫宽慰竹叶青，说黑鲨有情有义，一定会亲手杀了荣七来给大嫂请罪。竹叶青答应海猫放了船和人。海猫接同志们出来，竟意外碰到了林家耀。原来这一船药品是用来在虎头湾建立战地医院用的，林家耀留学西洋、医术高明，又是共产国际的战士，此次是被上级委派来当专家的。海猫本来不想再回虎头湾了，他不敢面对吴若云和赵香月，可王天凯下了死命令，敦促海猫一定要在虎头湾建好战地医院。数年杳无音信的林家耀再次登门拜访，吴若云心情很是复杂，她早已把那段感情深深地锁进了心里。林家耀向吴乾坤当面道歉，并解释了为什么会没有音信。林家耀得知吴若云这几年并没有嫁人，十分高兴。吴乾坤提出让林家耀和吴若云成亲，林家耀表示有些话得跟若云先说清楚。吴若云让爹离开，她想听听林家耀怎么说。

吴乾坤还想再听林家耀解释，哪成想林家耀告诉吴乾坤，此次来还有一个目的，就是想把吴家改造成抗日战地医院。吴乾坤以为林家耀是来抄家的，气得将他赶了出去。海猫领了王天凯的命令，又回到了虎头湾住进捻匠铺。香月帮海猫安顿好，给海猫做饭，告诉海猫自己想参加海猫的队伍，没等海猫回答，赵老气就把香月抓了回去。得知海猫回了虎头湾，吴乾坤带着人上门问罪。海猫告诉吴乾坤，自己回来是有任务的，吴乾坤想到了林家耀要求占吴家房子建战地医院的事，可海猫根本不承认，他告诉吴乾坤，八路军为防小鬼子来打虎头湾，派自己回来打探消息，吴乾坤信以为真。吴乾坤命吴天旺给海猫送些吃的用的，吴天旺趁机再海猫熬的鱼汤里下了毒。就在海猫即将喝下鱼汤的时候，吴若云来了，两个有情人在门外一诉衷肠，当海猫得知吴若云为了能离开家找自己而绝食三天时，无比感动，他想到自己刚做好的饭，连忙让若云进屋吃。正在门口偷听的吴天旺发现吴若云就要喝汤的时候，连忙冲进来打翻了碗。吴若云莫名其妙，可海猫已经识破了吴天旺的意图。

荣七来投靠吴江海，他想让吴江海替自己灭了黑鲨和竹叶青，没想到之前日军剿海盗不成谎报军功，现在说还有海盗，那就是荣七一个了，吴江海掏出枪来就要毙了荣七。荣七连忙求饶，见他还算机灵，吴江海就让荣七给他当了侦缉队副队长。藤田指挥官想看秧歌戏，麻生少佐便让赵洪胜在虎头湾安排一场大秧歌。赵洪胜让管家替自己回虎头湾传信，管家回去不但人人喊骂，赵大橹还打了他一顿抢了他的枪。赵洪胜命管家趁夜回去，把带头闹事的赵家九老爷以及赵大橹给抓了起来，管家告诉赵洪胜海猫回了虎头湾。赵洪胜如芒在背，他告诉管家，不想再见到活的海猫。吴若云和香月同时来给海猫送饭，两个女人较上了劲。赵老气又把香月抓了回去，吴若云自认为胜利，十分开心。

深夜，管家带来的人绑走了九老爷和赵大橹，去捻匠铺时却扑了个空，原来海猫早已得了王大壮的消息有了防备。得知九老爷和赵大橹被抓，海猫决定营救，因为想在虎头湾建战地医院离不开村民的支持，这件事如果做好了，就赢得了赵家的民心。赵洪胜想把赵大橹和九老爷交出去，好断了麻生让虎头湾表演大秧歌的念头，可麻生要赵洪胜亲自回虎头湾，办好这件事。赵洪胜只得拿自己死去的儿子演苦肉计，骗得麻生同意让吴家演大秧歌。麻生让吴江海通知吴家准备大秧歌，吴江海无比为难。可是麻生充满威胁地看着吴江海，吴江海连忙答应。吴江海出发前，赵洪胜告诉他，海猫在虎头湾，这两个汉奸为了保住自己的地位和性命，决定除掉海猫。吴江海带着大部队杀回了虎头湾，并做了周密的部署，一定要宰了海猫。为保海猫的性命，吴乾坤把海猫带进了老母亲的房间藏在了吴家的密室里。

全虎头湾都搜遍了，就是没有海猫的影儿啊。有喽啰报告吴江海，说赵家有人看见吴乾坤的管家把海猫领进了吴家。吴江海上门兴师问罪，要枪毙管家。吴家家丁见状连忙将枪对准了吴江海和他的手下。吴江海威胁吴乾坤，自己带了八十个弟兄还有两挺机关枪，让吴乾坤把人交出来。吴乾坤说大不了拼个鱼死网破，要人没有，不信自己搜。吴江海没了招儿，只得退而求其次，把日本人命吴家跳大秧歌的事告诉吴乾坤。吴乾坤怎肯答应，他大骂吴江海是汉奸，两个人就在屋里打了起来。这一下又惊动了外面，侦缉队和乡勇两拨人马同时冲了进来，相互对峙。因为吴家人多，管家又借机下了荣七儿的枪，剩下的侦缉队不敢轻举妄动。最终，吴乾坤取得了优势，他将枪顶在了吴江海的脑袋上，吴江海连忙搬出兄弟亲情求饶。吴乾坤心软了，他把吴江海赶了出去。吴江海怎么甘心就这么灰溜溜的离开，他决定杀个回马枪。因为赵家有人把海猫的行踪报告给了吴江海，吴乾坤决定把告密的赵姓族人找出来教训教训。吴江海和荣七就趁着吴家兵力空虚，摸进了老太太的房门，把吴若云和老太太抓了个正着。

吴江海想把老太太绑走，逼着吴江海给日本人唱大秧歌。老太太以死相逼，让吴江海放了吴若云。吴若云离开之后只听得屋里一声枪响，原来老太太性子刚烈，用冰锥瞎了吴江海一只眼睛，吴江海对她开了枪。若云听到枪声冲进屋去，正看见奶奶死在她的眼前。吴江海用吴若云做人质，吴乾坤为了不伤到女儿，只得放他离开。吴乾坤冲进屋来，见老母已经咽了气，他跪倒在地老泪纵横。秧歌疯子编了秧歌词讽刺带着吴若云逃出来的吴江海，被吴江海一枪打中了胸口。吴乾坤带人赶来，拦住了吴江海的去路，誓报杀母之仇的他与保安队激战。为了避免更大的伤亡和保护吴若云的安全，海猫阻止了吴乾坤和吴家族人，吴江海和荣七用吴若云当挡箭牌，钻上汽车跑了，林家耀和苏菲娜及时赶到救助伤员，他们用吴家当临时病房和手术台，拯救了一条条生命。

海猫潜进海阳逼迫赵洪胜放了大橹和九老爷，赵洪胜说人已经交给了吴江海，他也没有办法。海猫让赵洪胜带自己去找吴江海，海猫告诉吴江海和赵洪胜，如果他们放了吴若云、赵大橹和九老爷，虎头湾的大秧歌包在他身上。正在吴江海犹豫之际，他的手下进来汇报说麻生少佐前来探望。吴江海大喜，要将海猫擒住。海猫以吴江海曾经帮过自己这个共产党为由威胁吴江海，吴江海无奈只得接受海 猫的条件，和赵洪胜一起向麻生汇报了虎头湾吴、赵两家正在准备为皇军唱秧歌戏。海猫把吴若云和赵大橹以及九老爷就救了出来，送回了虎头湾，为了配合海猫说服赵家跳大秧歌，老斧头也跟着一起回了虎头湾。

为了配合海猫说服赵家跳大秧歌，老斧头也跟着一起回了虎头湾。吴若云回来之后，将所有在吴家治病的伤员以及林家耀和苏菲娜等医生赶了出去，为已故的奶奶设立了一个灵堂。吴乾坤吴若云父女抱在一起痛哭流涕，吴乾坤告诉吴若云，自己一定割下吴江海的脑袋，给她奶奶报仇。赵大橹被抓走了生死不知，大橹娘把这一切都迁怒于赵香月，在香月家门外破口大骂。没成想赵大橹活着回来了，尴尬的大橹娘拉起儿子就进了屋。大橹刚进家门马上又冲了出去，他要让香月知道自己活着回来了。看到大橹安然无恙，香月也是满脸的笑容。赵大橹告诉娘，是香月求海猫进城救的自己，如果不答应他俩的婚事，他就再去找赵洪胜拼命，大橹娘只好同意了婚事。赵大橹连忙找香月报喜，却被香月赶了出来。赵大橹前来质问海猫，为什么撒谎说香月哭着求海猫救自己。海猫花言巧语再次骗过了这个耿直的胶东汉子。赵大橹看到了老斧头很是高兴，因为大橹娘和老斧头是有交情的，当年老斧头在捻匠铺干活，大橹娘就个给他送饭。吴若云劝说吴乾坤相信海猫，就算是给日本人跳大秧歌，海猫也绝不会让虎头湾丢人。

第二天一早，吴乾坤带人冲进捻匠铺，制住了老斧头，摸进了海猫的屋子。海猫累坏了还在睡觉，吴乾坤已经把枪对准了他的脑袋。吴乾坤认为海猫是当了汉奸，不然不可能救出吴若云等人，海猫就把自己给小鬼子下的圈套一五一十地讲给吴乾坤。吴乾坤相信了海猫，并让他当吴家的乐大夫。吴若云和赵香月又同时找上了海猫，就在海猫夹在两个女人之间即将崩溃之际，苏菲娜走进屋，径自躺在海猫的床上睡了。这下子可开了锅，吴若云和香月哭着跑了。海猫是追也不是，不追也不是，望着睡着的苏菲娜，海猫长长地叹了一口气。吴若云回家找吴乾坤，让他将海猫碎尸万段。吴乾坤告诉吴若云，用不着自己动手，日本人会替她出这口恶气。吴若云只是气话，她很快担心起海猫的安危来。吴乾坤安慰若云，让她这几天安心给奶奶守灵。对海猫的计划，吴乾坤另有安排，他开始调兵遣将。吴天旺按肖老道出的主意跪着去见了吴乾坤，在肖老道的配合下巩固了自己干儿子的地位，在出殡那天给老太太扛幡。可是没等吴天旺得意，槐花告诉他自己有了身孕，这对吴天旺不啻晴天霹雳。

春草儿告诉吴乾坤自己有了身孕，吴乾坤十分高兴，春草儿进门十多年了，好不容易才怀上，虎头湾接下来将是一片腥风血雨，为了安全，吴乾坤把春草儿安排在一个太平的地方养胎。林家耀再次恳求吴若云原谅，被她一阵冷嘲热讽后羞愧离开。喝多了的林家耀来找海猫决斗，苏菲娜用手枪制止了两个人，两人化干戈为玉帛，海猫和林家耀讨论建设战地医院的事，得知林家耀会日语，海猫决定让他一起给鬼子唱一出特别的秧歌戏。赵大橹代表赵家的人表示，如果海猫能给他们二十条枪，赵家的秧歌队就配合海猫唱秧歌戏。海猫带着赵大橹摸进了赵洪胜在海阳的家，偷走了赵洪胜从虎头湾运过来的枪。海猫又潜进了赵洪胜的屋里，告诉赵洪胜陪着日本人一起去虎头湾看秧歌戏。赵洪胜本来不肯，但有把柄在海猫手里，不得不从。

老斧头告诉海猫，吴乾坤把给娘出殡的日子定在了鬼子看秧歌的同一天，又组织吴家的人手在后山练枪，恐怕另有所谋。海猫去找吴乾坤，吴乾坤假意答应海猫自己绝不冲动，但他已经安排了管家买了快枪和子弹。吴若云偷听到吴乾坤与管家的谈话，她担心海猫想去报信。吴乾坤要求闺女陪自己喝了酒再去不迟，吴若云答应了，却被吴乾坤用药酒迷晕。吴乾坤将若云在密室中安顿好，他决定在出殡那天跟鬼子大干一场。王大壮按海猫的计划在海阳闹了个天翻地覆，并留下杀人者红色大队的白布，让会说中文的麻生少佐误以为共产党的大队潜入了海阳城，他不得不留下应对。在赵洪胜的配合下，林家耀成了日本指挥官藤田的唯一中文翻译。鬼子进了虎头湾，海猫安排了一场别开生面的秧歌戏，秧歌词里对鬼子冷嘲热讽，连羞带骂。在林家耀特别的翻译下，藤田指挥官以为是赞美皇军的话，听得开怀大笑。

吴江海听出不对，想制止演出，被赵洪胜拦住。赵洪胜暗示吴江海，虎头湾有一半是他亲戚，如果日本人知道了他们在唱什么，他俩一个也活不了，吴江海只能也跟着装糊涂。吴乾坤带着出殡的队伍来了，直接撞进了广场中央。见吴乾坤来者不善，为了避免虎头湾血流成河，海猫用他的三寸不烂之舌骗得藤田命令吴江海下跪对棺椁磕头，并和全体日本兵鞠躬行礼，吴乾坤这才强压下一口气，没有和鬼子硬拼。秧歌唱完了，小鬼子出了丑，肯定不能善罢甘休，海猫决定动员虎头湾全体村民连夜撤离。为了说服吴乾坤带领吴姓族人离开虎头湾，海猫撒谎说自己做这一切都是为了立功，立了功组织就会批准他和吴若云的婚事，吴乾坤信以为真。两个懂中文的日本兵向麻生汇报了大秧歌的真相，麻生勃然大怒，就要拿刀批了吴江海。紧急关头，吴江海将所有过错都推到赵洪胜身上，得以保命。可是赵洪胜更是老谋深算，他在藤田指挥官跟前眼了一处忍辱负重顾全大局的好戏。藤田命令麻生，把虎头湾的人全部杀光，一个不留。

肖老道得知吴天旺让槐花怀了孕，自己和他的密谋有可能落了空，气急败坏大骂吴天旺没用。肖老道交给吴天旺一包药，让他给槐花找机会喝下去。赵大橹带领赵家的队伍向山上撤离。吴若云在撤离的时候听说海猫要给鬼子唱一出空城计，她担心海猫连忙赶回虎头湾。吴若云让海猫跟她一起走，海猫说为了虎头湾的尊严，为了中华民族的尊严，他要留下。吴若云说服不了海猫，她气哭了，打了海猫一个巴掌就走，望着吴若云远去的背影，海猫轻轻地说出了“我……爱……你……”。

吴江海偷偷告诉麻生，海猫不是个好东西，千万不能信他。于是麻生抽出军刀批向了海猫。海猫高喊刀下留人，他说他给麻生准备了一份厚礼。海猫利用吴乾坤留在密室的金条取得了麻生的信任，将他引上了蛇岛。海猫早就联络过了黑鲨和竹叶青，在蛇岛给鬼子布下了天罗地网。麻生让吴江海带着荣七等人在前面探路，自己小心翼翼跟在后面，可是海猫早已算到了，他让王大壮布好了地雷，只等鬼子踩上才拉弦。中了埋伏的鬼子损失惨重，逃上了船。船上早就布满了竹叶青养的毒蛇，鬼子只能弃船而逃。

前面探路的吴江海听到后面传来的爆炸声连忙往蛇岛后山逃去，却被聚龙岛和蛇岛的海盗围追堵截，打得屁滚尿流。被逼到绝路，吴江海从山崖上跳了海。荣七不敢跳，被海盗包围。黑鲨丢给荣七一把匕首让他自行了断，荣七反把匕首扔向了竹叶青。黑鲨接住飞刀一甩手就要了荣七的命。自己的亲兄弟被杀，荣六虽不敢言，但已把仇恨深深地种在心头。一部分游上岸的鬼子欲回县城搬救兵，被早已埋伏好的林家耀用日语欺骗放下了戒心，被赵大橹带领的赵姓族人给收拾了。麻生和另外几十个筋疲力尽地鬼子游回了虎头湾，才上岸就被吴乾坤打了个埋伏。走投无路的麻生要求和他来一场像武士一样的决斗，被林家耀用缴获来的指挥刀砍死。海猫带着金子，好不容易游回虎头湾，才一上岸就被吴乾坤给捆了。

吴乾坤逼海猫管自己叫了爹，又让他换上了新郎官的衣服和若云完婚入洞房。洞房里，海猫和吴若云拜了天地后要走，吴若云以死相逼，海猫管吴若云叫了媳妇，告诉若云鬼子肯定会派大部队来虎头湾报复，今天自己不能洞房，必须去阻止鬼子。吴若云原谅了海猫，并答应他愿意劝吴乾坤配合他的计划。藤田集合了大部队即将向虎头湾进发，形势岌岌可危，海猫找到赵洪胜，告诉他麻生已被全歼，如果他不将功赎罪，将来解放海阳的时候必将被人民清算。赵洪胜害怕，答应了海猫，他前去给藤田带路。藤田中了海猫的算计，被劫走了一辆汽车和两门大炮，赵洪胜趁机说这是海神娘娘显灵，吓得藤田不敢追击。虽然打了胜仗，但是林家耀被子弹打中了胸口，海猫自责不已。

为防小鬼子报复，吴乾坤带着吴姓乡勇再次撤离，可是林家耀受了枪伤不能移动，必须马上手术。吴江海跳崖大难不死，他游上了虎头湾，趁没人逃往了县城。在吴家深山的安顿点，槐花被吴天旺下了药，孩子没了，被吴家的婆子看了出来，吴乾坤得知此事大发雷霆。为了对付胶东的八路军，山东特务机关的头目三浦来了海阳，他让吴江海带路，一支精锐的日军部队偷袭了虎头湾。三浦带兵埋伏在空无一人的虎头湾，而海猫和苏菲娜在吴家密室里给林家耀做手术，对此一无所知。海猫进了三浦的埋伏圈，眼见就要被抓，幸好黑鲨带着几个兄弟来了虎头湾找吴乾坤报仇，看见海猫遇险，黑鲨果断开枪打了日军一个措手不及，海猫趁机逃跑。三浦带人在虎头湾搜捕海猫，在搜查吴家老太太房间时，三浦通过敲击地砖似乎发现了什么，但吴家的眼线已将日军来犯的消息通知了吴乾坤，吴乾坤带兵来救，三浦带着吴江海撤出虎头湾。吴乾坤发现了密室里的苏菲娜和林家耀，阴沉着脸回到了吴家的安顿点。正在气头上的吴乾坤得知和槐花通奸的是吴天旺，他要把吴天旺枪毙。

槐花把一切罪责都揽在自己身上，愿意替吴天旺一死，可吴乾坤仍不想放过吴天旺。吴若云跪向相求，吴乾坤这才罢休，但从此以后吴天旺不再是他义子。吴天旺在吴乾坤的帐篷外长跪不起，乞求得到原谅，可吴乾坤让他滚得远远的。绝望的吴天旺偷走了一把枪，他认为这一切都是肖老道的过错，他要去宰了肖老道泄恨。三浦和吴江海喝酒，再次想出对付虎头湾的毒计，在三浦的命令下，吴江海派手下赵鲅鱼混进赵家的队伍打探虚实。三浦从吴江海那得知，肖老道和吴家很熟，便去了道观，三浦把肖老道占道观杀人的恶行挖了出来，肖老道不得不屈服于三浦。吴天旺来到道观，被日本兵包围，他开枪射杀了一个日本兵，被活捉。三浦从肖老道那了解了吴天旺的底细，在失去生命的威胁下，吴天旺投靠了三浦，做了汉奸。海猫从王天凯那里得知，打自己埋伏的是山东最大的特务头子三浦，他思考着对策。

三浦让吴天旺把吴乾坤引到道观来，吴天旺说吴乾坤不会相信自己，三浦让吴天旺带着日本兵的尸体回去取得吴乾坤的信任。海猫探望林家耀，苏菲娜告诉海猫，林家耀的伤已经稳定，只是昏迷中经常喊吴若云的名字。吴乾坤回了虎头湾，他抓了海猫，想让海猫带若云离开虎头湾。吴若云反倒替海猫说上了话，吴乾坤只得无奈放弃。他命小两口赶紧入洞房，他在外面站岗放哨，保虎头湾太平。在关键时刻，海猫还是退缩了，他觉得自己配不上若云，他决定林家耀比自己更适合若云。吴若云急了，她拉着海猫去找林家耀，告诉林家耀自己已经跟海猫成了亲，拜了天地入了房，让他忘了自己。吴若云说完扭头就走，海猫只好去追。海猫要求吴若云将来和他一起把成亲的事告诉香月，吴若云答应了他，并放他离开。赵鲅鱼在乡勇的带领下，混进了赵家的宿营地。

海猫又去上了聚龙岛，他劝黑鲨国难当头之际，放下和吴乾坤的仇恨，联合起来一起将侵略者赶出中国，黑鲨同意了。黑鲨动员聚龙岛上的兄弟齐心抗日，当国家的英雄，娶蛇岛的姑娘，众海盗兴奋不已，荣六另有心思，他根本不相信黑鲨那一套。海猫回到虎头湾，告诉了吴乾坤自己的计划，吴乾坤同意摒弃前嫌，联合海盗和赵家一起打小鬼子。海猫十分高兴自己说服了吴乾坤，但他没听出来吴乾坤的话里另有深意。海猫在赵洪胜的家里与三浦擦肩而过，可是彼此都不认识对方。海猫让赵洪胜适当的时候把鬼子的消息传回虎头湾，赵洪胜有些犹豫不决。怕打草惊蛇，三浦不打算杀死欺骗藤田指挥官的赵洪胜，他要把赵洪胜带回虎头湾，当着他的面将虎头湾的所有人都杀光，再砍下赵洪胜的头颅。赵鲅鱼回来报告消息，三浦展开了对虎头湾的军事行动。他安排吴江海带队攻击赵家的队伍，虎头湾由藤田指挥官带大部队直接进攻。赵洪胜把这个消息传给了化妆成下人的王大壮。养胎的春草儿从婆子那里听说和吴天旺订过娃娃亲的槐花怀了孕，担心被谋夺家产的她急匆匆地赶往虎头湾。

日军的大部队步步逼近。赵家的队伍也即将按照海猫的计划出发，香月发现赵鲅鱼不见了，认定他是奸细，让赵大橹不要贸然行事，保护赵家老弱妇孺。吴天旺在三浦的安排下，带着日本兵的尸体去找吴乾坤。放哨的赵家族人发现赵鲅鱼带着吴江海和侦缉队摸上了山，赵大橹决定自己带人打掩护，让香月带着老弱妇孺先撤。很快，赵大橹等人打光了子弹，形势岌岌可危。赵香月早已经料到了这一切，她让老斧头将吴江海引向另一个方向，自己带着其他人给吴江海下了埋伏。当吴江海被引到一处山谷悬崖之下，早有准备的赵香月带人扔下石头，除了吴江海侥幸逃生，其他侦缉队尽数被奸。吴乾坤按照和海猫商量好的计划调兵遣将的时候，吴天旺回来了。他成功用鬼子的尸体和自己身上的伤口取得了吴乾坤的信任，又告诉了吴乾坤，吴江海还活着的消息。杀母之仇不共戴天，顾不得海猫的计划，吴乾坤请出吴家家法，带人就跟着吴天旺去找吴江海。回虎头湾的路上，春草儿遇上了正在行军的日军大部队，赵洪胜认出了春草儿，藤田让士兵把她抓了起来。

吴江海慌不择路，向虎头湾逃去，赵大橹等人在后面紧追不舍。赶回虎头湾的吴家队伍遭到了小鬼子的猛烈火力，双方杀红了眼。可是毕竟日军人多枪好，又有工事，吴家队伍损失惨重。藤田给吴江海传话，春草儿在他手上，让他一个人来救人，吴乾坤带着家法，一步步走进了虎头湾。听到虎头湾传来的枪声，在另一处设伏的黑鲨和竹叶青决定过去增援，没想到黑鲨刚出了掩体，荣六就在背后打了他的黑枪。黑鲨和竹叶青等人立刻还击，荣六自知不是对手，跑了。为顾全大局，黑鲨没有追击荣六，而是和竹叶青带人救援虎头湾。王大壮找到海猫报信，海猫做好战斗部署，八路军的队伍赶向虎头湾。受吴乾坤所激，藤田决定和他单挑。三浦等了许久都不见吴天旺带着吴乾坤入套，他察觉出了不对。吴家、赵家、海盗、八路，四支队伍齐心合力杀进了虎头湾。藤田被战事不利的消息分了神，吴乾坤趁机猛攻，最终要了这个老鬼子的命。吴乾坤冲进屋去，被辱的春草儿觉得对不起老爷，早已上吊自尽，吴乾坤悲痛欲绝。

在吴乾坤愤怒的家法之下，吴江海这条罪恶的生命被终结了。八路军解放了海阳，在虎头湾成立了征兵处，赵家踊跃报名，为了配合海猫工作，吴乾坤发话，让吴姓族人踊跃参军。通过对之前的情况进行分析，吴乾坤认为吴天旺谎报军情，一定是奸细，要把他枪毙。吴若云给吴天旺报信，让他赶紧离开吴家，离开虎头湾。吴天旺自知必死无疑，想在死前对吴若云不轨。吴若云摸出藏在自己床板下的枪，制止了吴天旺。吴若云气愤不已，她要打死吴天旺，听到枪声赶到的槐花拦在吴天旺身前。吴天旺想趁机逃走，却被闻声赶来的吴八叔抓了个正着。吴八叔奉吴乾坤之命要在虎头湾广场枪毙吴天旺，可是被吴天旺抓住机会得到了八路军招兵处老陈的庇护。吴乾坤决定卖海猫一个面子，不和八路军冲突，但从此以后吴天旺不再是吴家的人，不许他再姓吴。陈干事可怜吴天旺家贫身残，把他招进了队伍。

赵大橹当了兵，为了让他能和香月成亲，大橹娘拉下脸去求香月爹和香月奶奶，可是香月爹死活不同意。香月到海猫家给他做饭，再次表明自己的心意，海猫连忙出门去找吴若云。海猫想让吴若云和自己一起跟香月解释，可是吴若云告诉海猫，解铃还须系铃人，让他自己跟香月好好说清楚。海猫只得把真相一五一十地告诉了香月，香月落下一滴情泪，黯然离开。失魂落魄的香月从海神庙纵身跃进大海，一直跟在香月后面的赵大橹以为香月寻死，连忙跳入海中救人。香月终于被赵大橹的真情打动，同意了婚事。香月爹还是不同意，香月给赵大橹出了个主意，毛脚女婿提着好酒上了门，爷俩一通大醉，亲事成了。赵大橹把喜讯告诉了海猫，求海猫给他证婚，海猫答应了，并且为了缓解吴赵两家的矛盾，海猫还打算来一场别开生面的大秧歌。

海猫先是动员苏菲娜和医院的女卫生员，来一段女子秧歌，打破虎头湾女子不能跳秧歌的规矩。又来求吴乾坤让吴家出秧歌队一起扭秧歌，吴乾坤坚决不同意。海猫一时没了办法，吴若云告诉海猫，这种事不能劝，只能硬来，海猫一头雾水。成亲当日，吴若云把秧歌行头从仓库里搬了出来，用激将法让吴家的人穿上了，有人给吴乾坤报信，吴乾坤哈哈大笑，好一出夫唱妇随。吴若云亲自擂起了鼓点，赵家、吴家、还有女子秧歌队围着新人扭着秧歌。受到气氛的感染，虎头湾的老规矩被遗忘了，所有热爱秧歌的虎头湾儿女，一起跳着，舞着。鼓点声中，海猫主持了婚礼，音乐声中，新人拜了天地。

鼓点声中，海猫主持了婚礼，音乐声中，新人拜了天地。就在秧歌扭得最精彩的时候，化妆成秧歌角色看不到脸的三浦用匕首偷袭了海猫。三浦得手之后迅速逃脱，海猫胸口中刀，躺在地上奄奄一息。两年后，大难不死的海猫和王大壮在战场上奋勇杀敌。这次战斗十分惨烈，整个连队最后只剩下了海猫和王大壮，他们站直了身体迎接敌人最后一次进攻时，却被炮弹炸飞，生死不明。

参加支前的秧歌疯子和赵老气将海猫从尸体堆中翻了出来，送到了虎头湾战地医院。伤愈的海猫找到了吴若云，这对几经磨难的爱人再一次相遇。海猫了解到，这两年来吴若云一直教村民们认字，还学会了做饭。而吴乾坤的长辈吴四叔，因旧怨被一个在虎头湾战地医院治伤的国民党战士杀害，吴乾坤大发雷霆，把这个恶棍从医院中拖出来枪毙了，也因此和八路军发生了矛盾，离开了虎头湾。晚上，吴若云亲自给海猫洗脚，正当二人温存之际，外面传来一声枪响。海猫闻声赶来，槐花正与一名八路军战士撕扯。原来是八路军战士老林回家，发现自己媳妇槐花偷人，他去抓奸夫才开了枪。因为没有真凭实据老林就开了枪，海猫批评了他，老林承认错误，回到了自己的部队。

虎头湾的民兵发现了鬼子侦察队伍的踪迹，海猫和香月迅速追击，将荣六抓个正着。海猫审问荣六，得知了鬼子在虎头湾山上的临时驻点。海猫前往却中了陷阱。幸亏海猫警觉，在炸药爆炸之前及时跳了出来。正当海猫以为自己已经安然无恙的时候，一直狙击枪已经把准星放到了海猫身上。狙击手正是三浦，他发现海猫两年前中了自己一刀竟然没死，决定把海猫当做一个对手好好玩玩，三浦并没有打死海猫，而是冲海猫脚下开枪，海猫自知中了敌人的圈套，面色阴沉。林家耀找海猫帮忙，他爱上了苏菲娜，他希望海猫帮自己转达心意，海猫很替林家耀高兴，欣然同意。王天凯任命海猫担任虎头湾镇镇长，保卫战地医院的安全。趁海猫不在虎头湾防御空虚，化妆成伤员的三浦杀死了看守荣六的民兵，将荣六等人救了出来。前镇长老陈离开虎头湾，吴天旺求他带自己走，老陈可怜吴天旺，便同意了。

吴天旺走之前去找吴若云，他再次向吴若云表达情意。吴若云却骂吴天旺不是东西，原来槐花的奸夫正是他。吴天旺毫无羞愧之心，反而诅咒海猫迟早会死，小姐始终会嫁给自己。吴若云骂吴天旺是个畜生，把他赶了出去，让他以后永远不许再进吴家。吴若云去找槐花，让她以后检点些，槐花根本不把吴若云当回事，现在的吴家小姐已经不是以前的吴家小姐了，而丫鬟槐花也不再是那个伺候人的槐花了。赵大橹和王大壮以及一连的战士前来虎头湾支援海猫，本以为王大壮已经牺牲的海猫无比激动。依靠手上一个连的战士和民兵，海猫周密计划，把虎头湾的防御部署的十分严密。三浦也在研究着军事地图，他要攻下虎头湾，为藤田指挥官报仇。

为了瓦解虎头湾的防御力量，三浦决定先拿海盗下手。黑鲨前去蛇岛看望妻儿，趁他不在，荣六带着日本人杀上了聚龙岛。按照三浦的计划，荣六故意放走了几个海盗，为的是给黑鲨布下圈套。得知黑鲨想找吴乾坤报仇，海猫连忙上聚龙岛找黑鲨。

聚龙岛上幸存的海盗来给黑鲨报信，黑鲨连忙赶往聚龙岛要给兄弟报仇，竹叶青怕黑鲨吃亏，又派了四十个姐妹跟着。大海上，海猫孤舟与黑鲨船队相会，海猫告诉黑鲨聚龙岛上已经布下了圈套，应该赶紧回去保护蛇岛。黑鲨带着女海盗刚离开不久，肖老道就带着汉奸和日本兵摸上了蛇岛。因为擦了防蛇的药物，蛇岛上的蛇并不敢接近肖老道等人。肖老道的突袭让蛇岛死伤惨重，因为精兵强将跟黑鲨走了，蛇岛上只剩下老弱妇孺，竹叶青缺枪少人，只得边打边退。海猫和黑鲨回了蛇岛，见到满地的尸体，连忙去找竹叶青。为了掩护姐妹们撤退，竹叶青留下断后，当黑鲨和海猫赶到时，正看见竹叶青被鬼子的手雷炸飞。黑鲨带着的男女海盗以及海猫一齐开火，肖老道见势不妙，从山坡上滚了下去逃走。竹叶青在黑鲨的怀里咽了气，泪水在这个八尺汉子的脸上肆意纵横。海猫来到县城搬救兵，正赶上鬼子的飞机轰炸。海盗损失惨重，虎头湾失去了海上屏障，县城又自顾不暇，海猫知道，虎头湾的防御只能靠自己了。

为了保障战地医院的安全，许世友司令调派了两支炮兵部队把守虎头湾的海岸线，海猫听了这个消息很振奋。为了应对可能到来的敌人，海猫实施了一场演习，吴赵两家井然有序的撤退，分批藏在深山。海猫去找吴乾坤商量共同应敌之策，却被吴乾坤逼着，进了洞房，吴若云等这一天等了两年，两个人花好月圆，你侬我侬。肖老道找到县城的吴天旺，让他给日军及时通报消息。吴天旺本不愿意，但肖老道拿出吴天旺曾经当过汉奸的事相逼，吴天旺无奈答应。海猫召集大伙开会，他认为敌人即将行动，必须打好精神，用生命保卫战地医院和虎头湾的安全。海猫告诉苏菲娜，林家耀想追求她，苏菲娜告诉海猫，自己喜欢林家耀，会主动大胆地追求他，海猫很是替他俩高兴。

新的一天到来了，三浦的“狼日”计划开始实施了。聚龙岛上的荣六收到三浦发来的电报，带着人连夜进攻虎头湾。黑鲨带人杀回聚龙岛时，扑了个空。不断有岗哨发现了敌情，可却没有具体的消息。吴乾坤的岗哨也发现了小鬼子的踪影，为了能安心打仗，他骗吴若云到山里安全的地方，并让管家看着她。八路军截获了日军的无线电，破解了情报，王天凯委托老陈帮他送到虎头湾。老陈却在半路上被吴天旺打了黑枪，吴天旺以为老陈已死，离开，却没想到老陈只是受了重伤，老陈坚持着上了马，赶往虎头湾。海猫被三浦的调兵动作误导，和王大壮带着一连的战士赶去救援许世友的指挥部，中了三浦的调虎离山之计。海猫走之前让秧歌疯子帮他送信，信上让吴乾坤无论如何守好道观所在山路，切勿回救虎头湾。秧歌疯子在送信的路上被三浦装扮的老农药翻，三浦把信掉包。老陈终于赶到虎头湾，刚将信拿出来就昏了过去。林家耀看到信，知道日寇的真正目标是虎头湾，海猫上了当，老斧头决定让香月组织百姓撤离，赵大橹负责防守虎头湾，自己去把海猫追回来。

老斧头决定让香月组织百姓撤离，赵大橹负责防守虎头湾，自己去把海猫追回来。因为老陈伤重根本无法离开，林家耀和苏菲娜决定留下给他做手术。秧歌疯子把被掉包的信送给吴乾坤，吴乾坤被三浦所骗，决定带人回援虎头湾。三浦的队伍悄悄地吊在吴乾坤队伍的后面，跟着一起杀向了虎头湾。吴若云意识到爹骗了自己，她用枪顶在自己头上，威逼管家放自己去找吴乾坤和海猫。吴若云在路上被吴天旺袭击掐晕，管家不知道，径自追向虎头湾。老斧头追上海猫，海猫收到情报自知中计，连忙赶往虎头湾。吴乾坤带人到了虎头湾，赵大橹拦住了他，赵大橹认为是吴乾坤当了汉奸把鬼子引进来的，吴乾坤根本顾不上分辨，转身出去拦截敌人，但是日军的火力凶猛，吴姓子弟损失惨重。吴乾坤不得不撤进虎头湾，但是赵大橹认定吴乾坤是引鬼子来虎头湾的奸细，如果吴家的人想进虎头湾，赵家的人就开枪。吴八叔认为是海猫出卖了他们，是八路和赵家的人想置他们于死地。吴乾坤不相信海猫会出卖自己，他认为是误会。

赵家的队伍损失惨重，只剩下香月、赵大橹和几个民兵。赵大橹知道这仗没法打了，他以八路军的身份命令香月和民兵掩护林家耀、苏菲娜和伤员撤离，自己断后。香月不肯走，赵大橹完成了和香月在战场上最后的温存，逼她离开，香月含泪而走。林家耀把老陈交给了香月，他认为今天牺牲了这么多同志是他的错，他要留下来。苏菲娜也没走，她要与林家耀并肩战斗到底。两人在战场上表白，携手杀敌，壮烈牺牲。赵大橹手持大刀奋勇杀敌，一时间日军无法靠近，荣六开枪打中赵大橹胸膛，赵大橹临死前将大刀投向荣六，可惜没够到。海猫赶到，带着战士们奋勇杀敌，但是日军的兵力火力都强于八路军，形势对他们很不利。危难时刻，黑鲨带着海盗从另一边杀出，内外夹击，日本兵节节败退。黑鲨发现荣六，抓起赵大橹的大刀投出，砍中了荣六的腿。荣六连忙求饶，黑鲨用手雷炸死了他。发现了赵大橹的尸体，海猫强忍泪水，和王大壮一起冲上战场继续杀敌。吴乾坤被手雷震醒，有日本军官发现，用军刀砍向他。最终吴乾坤杀死了日本军官，但是他也被一个日本兵偷袭，被刺刀刺中了后心。

1945年8月15日，日本宣布无条件投降，抗日战争取得了最终胜利，可三浦并不甘心失败，他没有切腹自杀，而是想到了报复。海猫回到虎头湾给父母和牺牲的英雄们上坟的时候，见到吴若云领着一个孩子。海猫叫吴若云，可若云并未理会，海猫知道，若云没有原谅他。海猫向老斧头和老陈打听吴若云和孩子的情况，却被一名枪手袭击，子弹打中了海猫的胸口。听到枪声，香月带着民兵赶到，发现中枪的竟是海猫。吴天旺来找吴若云报喜，原来开枪击中海猫胸口的正是他，吴天旺自称给吴乾坤报了仇，想进门见一见吴若云。可是吴若云拒绝了吴天旺，得知海猫已死，房间内的吴若云心如刀绞，她告诉熟睡的儿子，今天白天遇见的那个，现在中枪死了的男人就是他爹。海猫大难不死，原来是他娘当年给他的玉佩替他挡了子弹，海猫告诉老斧头和香月封锁自己没死的消息，他要把特务抓出来。香月集合民兵，挨家挨户搜查可疑分子。吴天旺回了虎头湾，槐花把他拉进了家门。吴天旺和槐花在炕上纠缠着，另一端浑身缠着纱布人不人鬼不鬼的老林发出了嘶吼声，槐花被搅了兴致，用掸子抽打着老林。

惊魂未定的吴天旺回到家，发现有人藏在暗处，他刚要叫，被那个人制止，原来那人便是日本特务三浦。吴天旺认为海猫已死，三浦出了气，应该马上离开虎头湾。三浦不走，他要杀光所有虎头湾人。三浦警告吴天旺，这两天表现的悲伤一些，不要再去找槐花了。秧歌疯子被民兵在山上抓到，送到了捻匠铺。发现海猫没死，秧歌疯子无比兴奋。为了安全，三浦决定帮民兵找一个特务，他选中了赵洪胜。吴天旺暗示赵洪胜，因为他以前得罪过民兵队长香月，要被当做特务枪毙，赵洪胜万分惶恐，他要想法保命。赵洪胜来求香月，可被大橹娘误会赵洪胜来耍流氓，于是赵洪胜被大橹娘和赵老气一顿追打。赵洪胜想逃，被香月兄弟民兵赵发拦住，香月阻止了赵发开枪，她告诉赵洪胜，县里来了通知正要清算汉奸，让他回去好好反思，不要再与人民为敌。赵洪胜在香月的眼睛里看到了死亡，他误会自己要被枪毙。三浦来找赵洪胜，给他指了条明路，让赵洪胜乘坐秘密飞机飞往日本。赵洪胜怕自己根本出不了虎头湾，三浦将一把手枪交在他的手上。

吴天旺想离开虎头湾，三浦告诉他，不杀了海猫，吴若云根本不可能跟他走。王天凯让海猫发动渔民运兵东北，海猫开会将任务布置了下去，他还告诉大伙，许世友司令将要到虎头湾来。三浦得知许世友要来，十分开心，他要证明日本军人是最强大的。通过秧歌疯子的供述，海猫认定当年的庄稼老汉是三浦扮的。海猫来到道观见若云，被管家拦住，管家骂海猫出卖了自己的岳父，害死了吴家几十条汉子，海猫说信上写明明白白，不让他们回虎头湾。管家决定找出那封信来和海猫对质。海猫告诉管家，信当年被人掉包了，为了证明自己的清白，海猫把枪递给管家，告诉他如果不相信自己就打死自己。管家认为枪里没有子弹，海猫想骗自己开枪，然后埋伏好的民兵就冲出来把自己枪毙。可是枪掉在地上走了火，管家相信了海猫。大橹娘来找海猫，她是来给香月提亲的，她希望将来海猫和香月的第一个儿子能姓赵，给大橹留条根儿，海猫哭笑不得。香月得知了此事，她告诉大橹娘海猫早已成亲，娶了吴若云，自己不能嫁给海猫。

首长来了虎头湾，村民们兴高采烈，掌声雷动。老林突然睁开了眼睛，原来他正是化了妆的三浦。三浦的表情由兴奋到失望，原来许世友没来，来的首长是王天凯。老斧头、王大壮和几个民兵在不知不觉中围到了三浦身旁。就在吴若云点着导火索的那一刻，海猫抱着孩子冲到了她面前。吴若云试图阻止导火索燃烧，可她毫无办法，海猫及时将导火索和炸药断开，阻止了一场惨剧。吴若云认为海猫是拿孩子要挟她报仇，她拿起油灯再一次靠近炸药，决定母子共赴黄泉。这时管家出现阻止了吴若云。管家告诉吴若云，在吴若云走后，三浦将小宝卖给了人贩子，是海猫和自己把小宝救了出来。海猫告诉若云，三浦并不是吴乾坤的老部下，而是日本在胶东最大的特务头子，当年给吴乾坤的信是三浦伪造了海猫的字迹，掉了包。若云相信了海猫，她傻了，自己差点儿犯下了弥天大错。海猫和若云来到广场之上，王天凯告诉大伙儿，许世友司令没来，是因为潜伏在虎头湾的特务头子还没抓到，今天大伙儿唱这出戏，就是要让特务头子露出马脚。吴天旺被压了上来，海猫指出，当年打了老陈黑枪的就是他。