中国东北幅员辽阔，物产丰富，是重要的战略地区，却逐步成为日本自幕府末期和明治维新以来觊觎侵略的首要目标。1931年9月18日22时20分，日本人炸毁了南满铁路柳条湖一段，早已磨刀霍霍的日军迅速向东北军精锐第七旅驻地北大营发起了进攻，历时四个月零十八天，日军就占领了东北。国民党政府坚持攘外必先安内，暗示东北军不许抵抗。全国爱国志士抗日的呼声高涨，赵一曼丢下年幼的儿子，来到东北负责工会的工运工作。在监狱同志的帮助下，杨靖宇与赵尚志成功出狱，他们相聚哈尔滨，一起为抗日救国运动做准备。

马占山将军孤军奋战，坚持了半个月最终丢了齐齐哈尔退到海伦。鬼子却在集结兵力，准备从齐齐哈尔用火车运兵去攻打海伦，形势紧急，为了延缓鬼子调运物资，杨靖宇找到铁路工会，阻止火车正常运行从而支持马占山。1932年，日伪军向哈尔滨节节进逼，满洲省委罗登贤书记配合李杜司令抗日保卫哈尔滨，由于势单力薄，哈尔滨还是沦陷了。日军司令横路嘉一强入章竟洲家，杨靖宇等人受到怀疑，幸得赵尚志急中生智巧扮生意人方得脱险。罗登贤等人重新部署，大家都分到新的任务，一起组织武装，共同抗日。

中国东北幅员辽阔，物产丰富，是重要的战略地区，却逐步成为日本自幕府末期和明治维新以来觊觎侵略的首要目标。1931年9月18日22时20分，日本人炸毁了南满铁路柳条湖一段，早已磨刀霍霍的日军迅速向东北军精锐第七旅驻地北大营发起了进攻，历时四个月零十八天，日军就占领了东北。国民党政府坚持攘外必先安内，暗示东北军不许抵抗。全国爱国志士抗日的呼声高涨，赵一曼丢下年幼的儿子，来到东北负责工会的工运工作。在监狱同志的帮助下，杨靖宇与赵尚志成功出狱，他们相聚哈尔滨，一起为抗日救国运动做准备。

马占山将军孤军奋战，坚持了半个月最终丢了齐齐哈尔退到海伦。鬼子却在集结兵力，准备从齐齐哈尔用火车运兵去攻打海伦，形势紧急，为了延缓鬼子调运物资，杨靖宇找到铁路工会，阻止火车正常运行从而支持马占山。1932年，日伪军向哈尔滨节节进逼，满洲省委罗登贤书记配合李杜司令抗日保卫哈尔滨，由于势单力薄，哈尔滨还是沦陷了。日军司令横路嘉一强入章竟洲家，杨靖宇等人受到怀疑，幸得赵尚志急中生智巧扮生意人方得脱险。罗登贤等人重新部署，大家都分到新的任务，一起组织武装，共同抗日。

一听说章父回来，徐老板就来到桦树园跟章父谈生意，他想开个棉花厂，不想发国难财的章父以自己没钱为由拒绝了他。冯仲云派三名学生去参加游击队，但章竟洲章竟洋还是留在这里搞地下工作。满洲省委派杨靖宇和于炳成到南满整顿游击队，周保中则想办法去见李杜。杨靖宇和于炳成在南满遇到了山林队，虽然杨靖宇被蒙眼带到山上，他却发现此地不适合抗战，很容易被日军袭击。杨靖宇劝山林队大当家大元字拔寨，去一个能攻能守的地方安营扎寨。大元字认出了杨靖宇是他在牢中见过的人，大元字按杨靖宇说的改地方扎寨并重新整顿队伍。 横路君认为日军之所以能迅速占领满洲，是因为没有遭到满洲正规军的抵抗，现在中共党员在四处想办法抵抗，日军应当提高警惕才行。同队伍的人嘲笑横路君想太多，中国人并没有那么聪明。 赵一曼得知一号下午六点会有一趟日军的给养车从哈尔滨开往依兰，省委安排赵尚志去炸车，赵一曼提议带上章竟洲把炸火车的一幕拍下来。赵尚志和章竟洲把炸药埋在铁轨下，两人成功躲过日军的袭击将给养车炸毁，章竟洲还把炸火车的证据拍了下来。

杨靖宇去整顿磐石游击队前，他在村子里目睹一名游击队员试图祸害良家妇女，他赶紧上前阻止。良家妇女替游击队员向杨靖宇求情，希望杨靖宇能饶他一命，毕竟他是抗日队伍的一员，杨靖宇只好放了那人。省委派赵尚志去巴彦游击队做领导，并让章竟洲跟着一起去。临行前章竟洲与父亲告别，章父劝他不要走，现在每年生产的钢材不过万吨，没有钢材就没有枪，中方和日方力量相差悬殊不可能获得胜利。章竟洲坚持要去前线参军，他希望父亲不要那么消极，积极抵抗的大家一定能将日军赶走，总有一天父亲会为他而自豪。章父发现章竟洲所说句句在理，他这大半生都在做生意，今天儿子的一席话，让他发现有比赚钱做生意更重要的事。赵尚志和章竟洲到了巴彦游击队后，几乎所有的士兵都在抽烟玩乐，他们还嗤笑赵尚志没必要来。赵尚志将全体队员集合起来，并把队内曾在正规军队呆过的肖民良叫出列一起整顿训练队员。赵尚志用不合格就拿鞭子抽的强硬措施，将游击队渐渐训练成正规军队的样子。

章竟洋来游击队看望章竟洲，章竟洋提起于芳琪的事情，她觉得自家哥哥跟于芳琪很合适，章竟洲却让她别再提此事。章竟洲为章竟洋拍照片时，遇到了一伙人，其中的大当家李根用言语调戏章竟洋，章竟洲与他打了起来，并骂李根就是个土匪。赵尚志带人赶过来，之前赵尚志曾保证自己的人不会骂李根土匪，否则就关禁闭三天，无辜的章竟洲就这样被关了禁闭。

东北地下党组织遭到严重破坏，满洲省委要求冯仲云立刻离开哈尔滨，薛雯则带着孩子回南方家乡。两人在车站依依不舍地告别，薛雯很是担心冯仲云，因为他胃不好眼神也不好，还要去打游击。冯仲云表示为了抗日，他们必须服从要求。巴彦游击队的队长和山林队的李根等人在与日军对抗中牺牲，赵尚志感慨道他们都是英雄，要不是他们，不知道还有多少人民会丧命，这就是他当初关章竟洲禁闭的原因。

中央在上海开了会议专门研究东北的情况，他们特意派人来东北领导他们工作，这让罗书记等人放心不少。然而这几名领导有严重的左倾思想，害得赵尚志和赵一曼的游击战术停摆，共产党员和百姓好不容易建立起来的情谊也被他们打破。徐老板把徐少飞关在家里五个月，为了抵抗父亲，徐少飞把自己关在屋子里不吃不喝。中共中央特派员苗思平来徐家看徐少飞，她劝徐少飞先按照徐老板的要求行事，之后找时机再逃离徐老板的掌控。以王明代表的左倾路线的领导陆续在个地方指导工作，原本的中央领导则被排挤下来受到了不公正的待遇。罗书记和冯仲云就这样被剥夺实权派到了别的地方，罗书记安慰冯仲云在游击队好好干。

周保中想要收纳一些人，他发现红枪会每天练来练去的都是功夫，而不是如何射击，这让他很是纳闷。红枪会的人认为自己会气功，他们只要用剑就能抵挡日军的机枪大炮，周保中觉得他们就像一个邪教组织，周保中派人打击了红枪会。巴彦游击队半路和土匪打了起来，日军得此消息之后趁机突袭，其中章竟洋英勇地冲在第一线，可她却被日军重重包围住了。看着自己妹妹处于危险之中，章竟洲要冲过去但被赵尚志拦下。最终没有子弹的章竟洋选择与日军的头领肉搏，但毕竟身为女子的她力量不够，日军的头领将她打倒并拿刀将她砍死。章竟洲就这样亲眼看着妹妹死在自己的面前，他很受打击。救国军第六营营长来找钱掌柜，他恰好看到有许多棉袄便要抢走，钱掌柜表示那是一营的营长定制的，不能给他。恰好赶上一营营长带队来领棉袄，双方为了棉袄不肯退让，甚至开枪打对方。

巴彦游击队遭到突袭，赵尚志让妇女连和厉承先先撤，打到后来他们都没有子弹，赵一曼及时扔出手榴弹才救了他们。杨靖宇想要从汉奸高希甲身上下手，他问大元字知不知道高希甲的弱点，大元字表示高希甲从不一个人出门，他虽不赌不嫖但是特别爱听二人转，杨靖宇便从这里寻找突破点。大元字的妹妹们到高希甲家给他唱堂会，唱到一半时，杨靖宇带人进来将高希甲和日军全部击毙。满洲省委一起开会，厉承先在会上表示所有的错都是赵尚志的，赵一曼反驳道巡视员来的时候队伍发展到两千人，西征时队伍有一千人，解散时却只剩下二十六人，这与巡视员瞎指挥有很大关系。赵尚志也认为如果不是厉承先的瞎打，巴彦游击队不会变成这样。厉承先怒斥赵尚志不懂党的政策方针，他倒打一耙，把错误都怪在赵尚志身上。赵尚志泼了一杯水在厉承先身上，厉承先让领导们看看赵尚志的态度。经过省委讨论，最终决定给予赵尚志开除党籍的处分，赵尚志接受不了这个事实。赵尚志觉得自己很冤，他不停地撞着树撞得头破血流。

日军突袭，杨靖宇让大元字带山林队先撤退，山林队的人却认为杨靖宇是瞧不起他们。大家虽有异议，但还是按照杨靖宇所说的去做，最终靠所有人配合打了胜仗，大家感慨道听杨靖宇的准没错。徐少飞在街上偶遇厉承先，他向厉承先询问章竟洋的近况，厉承先谎称章竟洋现在还很好，但厉承先不小心把巴彦游击队解散的事情说漏了嘴。章父把日军和徐老板联手买精梳纱的事情告诉章竟洲，他觉得徐家这次买精梳纱就是为了补给关东军的。徐少飞来桦树园洗照片，章竟洲得知后试图赶走徐少飞，徐少飞却怒斥章竟洲是个连自己妹妹都保护不了的懦夫，章竟洲讽刺他道自己再怎么懦夫也比他当汉奸强。章父以为孩子们在打架便来暗室劝他们，二人装出一副因为小事而生气的样子，章父便没有再管。徐少飞让章竟洲拿出他是汉奸的证据，章竟洲告诉他那批精梳纱是关东军的急需，徐少飞这才意识到父亲骗了自己。

杨靖宇建立了一个少年抗日队，队伍里收的都是在战争中成为孤儿的孩子们，于炳成还特意开课教他们知识。杨靖宇安排于炳成带一队人马去驻庄，队伍的战士和收得的战利品却被东北军的残军马团和赵团劫走。杨靖宇带着一名手下前往马团和赵团的军营，他表示自己是来谈合作的，他希望抗日的队伍能够拧成一股绳，马团和赵团不相信他的话。杨靖宇表示如果自己不来谈和解，大可带着上千人的队伍来围剿马团和赵团，既然他没这样做，就说明他想要和解。杨靖宇与马团和赵团谈起了合作的事情，这时大元字带手下却突然包围了外面，马团和赵团当即怒斥杨靖宇当面一套背后一套。杨靖宇冤枉地回答这只是个误会，大元字不肯撤兵，杨靖宇劝大元字先走。杨靖宇向马团和赵团提出两个条件，一是放了他队伍里的人，二是把于炳成驻庄的战利品全数归还。马团和赵团答应了杨靖宇的条件，他们同时提出以后与杨靖宇的队伍老死不相往来的要求，杨靖宇无奈道这个梁子算是结大了。

赵尚志带兵将宾州夺下，有人认出他是巴彦游击队的赵尚志，回到营地，孙朝阳得知他是赵尚志以后非常开心，孙朝阳任命赵尚志为参谋长，容义则是副参谋长。 　　日军需要大量的棉花，徐老板只能掌握一成的货源，而章父能掌握四成，这让徐老板很是眼红。徐母趁徐少飞不在家时翻他的屋子，并在他床下翻到章竟洋的抗日日记。徐母拿着日记本问徐老板要怎么办才好，徐老板表示这要让日军看到了就是杀头的罪，他命令徐母赶紧给烧了。徐母怕徐少飞回来会闹脾气，不敢烧日记本，徐老板一把抢过日记本烧掉。烧到一半时徐老板突然意识到这本日记很可能有大用，便又藏了起来。徐少飞回到家后发现章竟洋的日记本没了，他质问父母把日记藏到哪里去了，徐老板和徐母却表示自己没看到日记本。徐少飞告诉他们，那是一个已经过世的女孩用自己的血泪写下的日记，徐母一惊道章竟洋怎么死了，说完徐母才意识到自己说漏了嘴。徐少飞在自家壁炉处发现被烧毁的章竟洋日记本的外皮，徐老板表示章竟洋的日记里写的内容如果被日军发现，就是灭门的罪，所以他才烧了。

赵尚志知道孙朝阳去北平的事情一定有蹊跷，他和手下半夜在营队里抓到那名通风报信的汉奸，之后按照原计划行事。赵尚志派出的两个人连夜潜入孙朝阳被带去的地方，将孙朝阳救了出来。容义听到军营的枪声知道日军来了，便带着队伍撤退到附近的林子里。赵尚志也带着手下离开，离开时他大意地走了大路遭到了日军的埋伏，章竟洲因此牺牲，临死前章竟洲把自己的相机交给了赵尚志。赵尚志带着队伍来到珠河，和赵一曼聚齐。对于章竟洲的死，赵尚志很是自责，他认为这一切都是他的疏忽大意造成的，赵尚志抱着章竟洲的相机绝食了三天。孙朝阳顺利地回到营地见到容义等人，他表示这次如果不是赵尚志，他早就死在日军的枪下了。孙朝阳打算离开军队，他让容义等人去投奔赵尚志。容义等人来到珠河投靠赵尚志，赵尚志将他们收编并改名为珠河游击队。

章父意识到于芳琪可能会有章竟洲的消息，章父来到于芳琪的家找她。他问于芳琪当天来桦树园是不是想打听章竟洲的消息，于芳琪否认道自己那天只是有点想章父。章父表示自己每天都在家里，没有任何儿女的消息，如果于芳琪有任何消息不管好坏都要告诉他。章父问起巴彦游击队的事情，于芳琪假装自己不知道此事。章父看到于芳琪打碎的玻璃碎片，他以让于芳琪热茶为由支开了于芳琪，章父走到碎片的地方发现了章竟洲的遗照。日军强征老百姓的粮食，不准老百姓把粮食供给游击队。横路嘉一认为现在最重要的是不让老百姓和游击队接触，将游击队隔离在外，让游击队活活地饿死。章父又找到徐少飞，他问徐少飞为何一个人住在这么破烂的地方，徐少飞表示自己不想跟父亲有任何的接触。章父问徐少飞是否有章竟洋的消息，徐少飞假装不知道，章父表示自己已经失去了一个儿子，他不想再失去一个女儿，徐少飞突然惊呼道章竟洲为何也离世了。

在谢文东和景指挥的带领下，他们先是端了土龙山警察所，之后又打了日军。谢文东让土龙山的老人妇女孩子们赶紧转移，他则留下来抗日。家人临走前，谢文东托付给小妾嫣嫣两件事，一是照顾好他的父母，二是把小四四魁拉扯大，因为谢文东要把另外三个儿子都留下来一起抗日，谢家延续香火就靠小四四魁了。横路嘉一让何式章帮他找五十吨一级棉花，何式章推脱道自己还有别的事情不肯去找棉花，横路嘉一威胁到如果他不肯找棉花，后果可是很惨的。震惊三江的土龙山暴动被接连地报道，谢文东也一战成名。何式章来到桦树园，他要求章父必须把二十吨精棉给徐老板，三天之内章父弄不到货的话，他就过来抓章父。章父假装问何式章为何那么着急要棉花，何式章表示这可是上升到国家关系的大事，如果不尽快凑到五十吨棉花就会影响满洲国和友邦的感情。

徐老板拿到棉花后立即装船运往南满，棉花刚到日军仓库就烧了起来，日军几个月来的心血全部灰飞烟灭。上级派横路嘉一去查明棉花自燃的真相，他得知棉花里面被掺了白磷，属于人为破坏。由于货源的问题，章父、徐老板等提供棉花的二十六人都有嫌疑，何式章认为章父的嫌疑最大，当初他去桦树园找章父要棉花时，章父死活不肯给。后来何式章威胁章父三天内不给日军就会被打死，章父这才交出的棉花。横路嘉一斥责何式章自作聪明，不该把棉花的真正用途说出去。一名手下告诉横路嘉一，何式章的侄子是专门做白磷生意的，所以此事可能跟何式章有关。横路嘉一派人将何式章的侄子关起来加以酷刑，何式章的侄子被打得皮开肉绽，日军表示只要他说出此事是何式章做的，就放了他，听到日军的话，何式章的侄子立即承认何式章找他拿过白磷。横路嘉一单独审问何式章，没做过此事的何式章表示他对日军的忠心可鉴，他从没有做过往棉花里放白磷的事情。横路嘉一不相信何式章的话并认为何式章在说谎，于是他一刀刺死了何式章，并报告上级纵火案成功告破。

谢文东藏粮食的山洞被汉奸知道并上报给了日军，日军带队来突袭民众救国军。二少爷二魁嘴馋让平时通风报信的海东青帮他抓野鸡，结果耽误了报信的时机，海东青和看管海东青的人都被打死。没能收到消息的谢文东等人被日军打得措手不及，三少爷三魁也因此丧命，谢文东对天发誓自己一定会帮儿子报仇。三魁的死让谢文东和大魁悲痛到了极点，两人在屋中不吃不喝不肯出门。赵尚志带队攻打宾州，赵一曼带着女兵连在东门攻打日军，主要兵力集中在攻破南门，在战士们的高度配合下，珠河游击队打了一场漂漂亮亮的胜仗。得知宾州一战后，省委派李兆麟来找赵尚志，李兆麟带了两个好消息，一是珠河游击队与其他几个游击队收编在一起组成东北反日游击队哈东支队，赵尚志任总司令，李兆麟则担任政委。二是省委决定撤销对赵尚志的处分，恢复赵尚志的党员身份，赵尚志高兴地喜极而泣。

赵一曼得了森林脑病，应该是被爬虫咬伤的，于芳琪表示只要找到之前得过此病而且被医好的人的血就能治好赵一曼。容义被日军逮住并关在厚高墙带电网的牢狱中，他在牢里遇到了一个名叫周江的大学生，周江表示自己也想抗日，但不知道要投奔谁。容义告诉他如果现在在外面，周江可以跟着他一起打鬼子，现在却只能等死。赵尚志找到了之前得过此病的乡亲，于芳琪把乡亲的血输进赵一曼的身体里，很快赵一曼便痊愈了。周江想了个办法趁机和容义从日军的大牢里逃了出来，看着帮助容义回来的周江，赵尚志大加赞赏周江并把他留在身边。民众救国团的粮食储备告急，谢文东带人在夜里潜入村子抢夺日本开拓团的粮食。一名日军长官装死躲过了一劫，他把民众救国团来抢粮食的事情报告给上级，日军上级立刻派来大队前来支援。谢文东好不容易抢了粮食，还没等入口就被日军给炸毁了，寡不敌众的民众救国团只好撤退。

张营长来给赵尚志说五常堡的布防位置，以方便赵尚志攻打五常。李兆麟认为还是需要一个暗号，以免双方误伤。张营长告诉他们到时候就打三老四少枪，游击队打三下，他们打四下，没听到四下枪响就证明对方是日军，就可以开打。李启东过来告诉赵尚志，上次攻打宾州所用的木炮损坏严重，但加紧修复还是能修好的。张营长让他们不必费劲，自己可以想办法弄两个六零炮给赵尚志，他甚至能把炮架好炸弹都帮赵尚志准备好，赵尚志夸赞张营长够义气。周江在赵尚志的办公室外偷听，结果被人抓住并带到办公室来，张营长一眼就认出对方是经常在横路嘉一身后耀武扬威的周江，暴露身份的周江开枪伤了李启东，赵尚志赶紧把他押了下去。赵尚志才意识到自己竟然如此大意，让一个汉奸跟在自己身边那么久。青林帮赵尚志审讯周江，周江表示他把哈工支队的驻地位置报告给了日军，天亮之前日军就会过来攻打游击队。

周保中得知附近村子的房屋被日军占领，而且里面还有老百姓。怕伤到老百姓，周保中想了一个方法，周保中告诉一名老百姓，让他装作要给儿子娶亲的样子引游击队的人进去。孙玉凤装作新娘，李荆璞装作新郎进入了百姓的家里，成功将日军全部歼灭。李兆麟来到李华堂的地盘谈合作，谢文东一听李兆麟是共产党，便很是不屑，毕竟共产党无法让他过上优越的日子，每天也吃不上肉。谢文东表示共产党把他和李华堂这样有些资产的人当做革命对象，这要怎么合作，李兆麟回答道共产党不会无缘无故地伤害好人，只要积极抗日就好。李兆麟告诉他们，现在日军以满洲为起点，实行了一个帝国计划，日军在军中有句话叫做宁失本国不失满洲。李华堂和谢文东发现李兆麟所说的不无道理，这时李华堂的手下在门外偷听被发现，那名手下污蔑李兆麟是假扮共产党的日军特务，李兆麟强调自己是东北人民革命军三军的政治部主任。

祁致中来投奔赵尚志，他送赵尚志四挺机枪当做见面礼，赵尚志则送他八箱子弹。赵尚志把投奔他的部队全部收编在一起成为联合军，并由他担任联合军的统一指挥，没过几天赵尚志带领联合军攻打方正县。全军齐心协力，利用巧劲将方正县成功攻破，赵尚志夸赞祁致中在抗战中的优秀表现就像一只老虎一样，并给祁致中赠予祁老虎的外号。战争结束后，谢文东部收缴的战利品最多，赵尚志让他上缴两挺机枪，谢文东很是纳闷，不明白自己为何要把战利品上缴给赵尚志。谢文东单独与赵尚志谈判，问他为何要向他们部要机枪，赵尚志一言不发地盯着谢文东，被盯毛的谢文东只好妥协地把机枪上缴给他。谢文东在队伍中看到了红衣白马的赵一曼，谢文东夸赞赵一曼枪法准确思想灵活是活脱的女英雄。开会时谢文东再一次见到了赵一曼，他甚至盯着赵一曼出了神。

周保中的手下关主任抓到了一名伪满洲军的营长，关主任甚至把那名营长的家人都抓了起来。周保中斥责关主任乱抓人，中国人不打中国人，只要那名营长有悔过之心不再替日军祸害百姓就好。听了周保中的话，营长很是感动，他决定潜入日军帮周保中上报情报，周保中表示这样一来他就会随时处于危险之中，营长表示抗日的人没人怕死。那名营长回去不久后便给周保中报信道日军要攻打周保中驻地，等真正在战争中相遇时，那名营长特意给周保中发信号，告诉周保中何时该突围，而营长因此被一名日军拿大刀砍死，当场牺牲。依兰小泽团长开拓团需要两万套棉服棉被，横路嘉一特此为他们发放了通行证，由开拓团自己运送物资。小泽团长很怕路过赵尚志驻地时被攻击，但上级的指令他也不敢违抗。自从戴舒进了谢文东部以后，二魁每天都充满干劲，他还总是跟在戴舒的身后。

横路给六县参事开会，布置联合“围剿”赵尚志的部队，同时在各县实行集团部落计划。浪中沟战场，兰白线和日军之战已到了弹尽粮绝的境地，路过的赵尚志出手相救。在和兰白线的交谈中，赵尚志、李兆麟、赵一曼得知附近有一个日军的“杀人场”—特种防疫所，于是决定端掉它。日本讨伐总司令邵本良要求部下查清杨靖宇所部行踪，3个月之内彻底消灭这股抗日力量。

杨靖宇和各部带头人召开军事会议，告诫大家不要轻视邵本良。他决定用引蛇出洞之策，给邵本良以痛击。按照杨靖宇的部署，左子元部在深雪中一个人踩着一个人的脚印前进，最后一个人倒退着用树枝把雪扫平。邵本良来到失去脚印的地方，用树枝试探，然后叫人在一处雪地轻轻扒雪，终于露出了深深的大脚窝。邵本良十分得意，但当他看到林子里的炊烟后，突然宣布撤退，这个老奸巨猾的家伙识破了杨靖宇的埋伏。

一股游击队被日伪军包围，冯仲云率县委直属队拼命抵抗，游击队危在旦夕。赵一曼率队赶来扩日伪军背后受敌，兰白线也率部赶来支援。很快，日伪军溃败而逃。杨靖宇指出凉水河子是邵本良的重要军需基地，奔袭此地。此役杨靖宇获取了大量武器、弹药、粮食、服装、药品等物资。赵一曼等人完成了掩护大部队撤离的任务，但也暴露了自己。一番激战后，兰白线等人牺牲，赵一曼腿部受伤，和小徐被俘。

在叛徒的指认下，赵一曼的身份暴露。敌人大野欣喜若狂，追问赵尚志的去向，赵一曼说:“快去找赵尚志吧，比在这儿耽误工夫要强得多!”为了继续审讯，大野带来医生治疗赵一曼。赵一曼提出可以接受治疗，但必须放了小徐。大野见赵一曼态度坚决，终于同意。小徐历尽艰辛找到了冯仲云，哭诉了赵一曼被捕的情况，也告诉了冯仲云鬼子要把赵一曼转往哈尔滨的消息。冯仲云准备在鬼子运送赵一曼的路上把赵一曼劫下来，但是没有成功。

邵本良和秋田率队进人杨靖宇的伏击圈，两颖信号弹腾空而起，杨靖宇和战士们立即展开了猛烈的进攻。邵本良逼着一个士兵和他调换了衣帽，很快假邵本良被打死。穿着士兵服的邵本良被一枪打穿了腹部，他强忍疼痛上马逃走。秋田被杀，气急的横路杀死了独自逃回来的邵本良。

赵一曼义正词严地斥责横路，横路理屈词穷，露出了真面目，给赵一曼上刑。饱受摧残昏死过去的赵一曼被送往医院，护士韩晓和看守警察佟嘉守护着她。学生领袖章竞洲和同学芳琪偷偷到医院看望赵一曼，他们想联合韩晓、佟嘉，解救赵一曼。芳琪让同学徐少飞想办法找到满洲省委进行营救。徐少飞告诉芳琪，前两天满洲省委已经撤销，北满省委还没动静。芳琪很着急，徐少飞表示，再危险大姐也得救。

赵一曼病房，芳琪、徐少飞和赵一曼商量逃脱一事。赵一曼怕连累他们，开始并不同意，在两个人的一再劝说下，这才点了头。徐少飞把一张特别通行证交给佟嘉，佟嘉背起赵一曼，来到医院外的一条小巷里，一名白俄司机正在等候。横路发现赵一曼逃跑，在通往山口的泥泞路上追上了赵一曼。横路准备处死赵一曼。赵尚志得知赵一曼被俘，集合三军，准备回珠河劫法场。

赵尚志率队急行军，横路指着地图对两个日军大队长得意地说：大鱼就要上钩了，马上把延寿、五常的兵力集中过来，用五比一的力量，彻底解决这股匪患。刑场上的赵一曼虽然戴着脚镣，但神情异常坚定。横路得到消息，中和镇受到赵尚志攻击，日军渡久雄中将正在那里指导情报工作，横路气急败坏。赵一曼壮烈牺牲。赵尚志、李兆麟捣毁了日军情报室，全歼那里的日军和渡久雄中将。

汤原山林营地，李兆麟宣布：建立东北抗联总司令部，赵尚志为总司令，同时建立北满临时省委。抗联得到情报，日本关东军司令官植田谦吉将亲自督战，陆空联合出击，围剿汤原的抗联队伍。赵尚志决定马上撤离汤原驻地，各队伍分散打游击。日军扑空，无奈撤回哈尔滨。伪满洲国“治安部大臣”于芷山对部下训话，杨靖宇所部在南满一带势力日强，要用重兵长期围困杨靖宇所居河里根据地。

河里根据地，杨靖宇站在地图前，对于炳成、历承先等人说：“就让他们包围我们，我与伪军的田团长通个气，主力暗中从他那里出去，在外边来个大响动，再找机会收拾他。”原来，田团长的老婆曾被日本鬼子抓去，差点要当慰安妇，被杨靖宇救下。赵尚志返回哈东与李兆麟会合。赵尚志很高兴，他把三军钱柜的钥匙交给李兆麟，叫李兆麟主管钱物。李兆麟报告了电信学校组建情况及军政干校的筹备情况，赵尚志连声说好。

杨靖宇率部行军途中，发现一辆日本军车，司机已死，车上装满了弹药。杨靖宇让人掩埋了日本司机的尸体。杨靖宇率部来到本溪，拿下本溪碱厂，打扫战场时，突然从断墙后走出一个人，此人是日本工人，叫高桥义男。高桥和此前的日本司机一样，是日本劳动人民党党员，他们反对侵略中国。高桥的出现，使杨靖宇很快地了解了本溪周边的日军布防情况。

朴家沟口，杨靖宇带领历承先、于炳成在山上观察看沟口的于芷山营地，他们决定火攻。于芷山营地燃起大火。于芷山在睡梦中惊醒，来不及穿鞋便跑出了营帐。于炳成带着战士们冲锋，却在返回途中被一颗子弹打中了腹部。伪军互相踩踏，死伤无数。于炳成伤痛难忍，靠吃大烟止疼，杨靖宇严肃批评了他。

大野向横路汇报，对付赵尚志的计划已经成熟，对谢文东家属的侦察也已经结束。横路表示，对付赵尚志是重中之重。赵尚志营地，李兆麟满身是雪的走来，身后跟着两个人，其中一人是二军的陈昌鸿师长。陈昌鸿一直在寻找赵尚志，正好遇到李兆麟带人巡山，才来到营地。陈昌鸿告诉赵尚志，前些天他在边境被苏联人所救，于是到苏联待了些日子，苏联的那布达波夫将军接待了他。陈昌鸿接着很振奋地说，那布达波夫将军想邀请北满省委的党政高层领导人过去，一同商量如何支持抗联，如何共同对日作战。赵尚志很高兴，直称这是个好消息，可以借此补充些武器弹药。

赵尚志、冯仲云、李兆麟等召开北满临时省委会，会议决定由赵尚志去苏联。中苏国境线上，在李兆麟的掩护下，赵尚志跑过了冰封的黑龙江，几个苏联士兵突然跃起，将赵尚志带到了苏军指挥部。苏军指挥官王新林负责与中国方面联系，赵尚志要求见那布达波夫将军，但王新林否认有这个人，认为赵尚志偷渡。李兆麟、戴洪斌带人在边境等待赵尚志归来，大家的眉毛都上了霜，却还是不见赵尚志的身影。在撤回的路上，因和鬼子巡逻队遭遇，李兆麟和戴洪斌打散了。戴洪斌刚刚甩掉日军，又被几个苏联士兵抓住。日本关东军司令官欲从横路部调动一些部队去支援关内战场，横路报告如果现在调走部分兵力，抗联势力会立即滋长。

苏联伯力特殊拘留所，赵尚志、祁致中、戴洪斌被关在了一起。国内，周保中要求过境与秘密联络点取得联系，弄清为何苏联扣押了的两位军长和戴洪斌。在木刻楞里，一个苏联老头告诉周保中，苏联目前对抗联态度不明朗，说不定和日本还有秘密协议，劝周保中回去。三军、六军两个军长被苏联扣留，抗联又和中央联系不上，李兆麟和冯仲云提议将三军、六军、九军、十一军整编成第三路军，在北满省委统一领导下组织作战。李兆麟开始率部西征。日军刁翎守备队在乌斯浑河边发现抗联部队，怀疑是周保中的残余部队。日军拌子沟、后岗全体守备队，以及刁翎警察大队、靖安军独立团全部出动，企图消灭抗联。

伯力拘留所，赵尚志在监室中走来走去，像被关在笼子里的一只老虎，嘴里一直在念叨着“有问题，一定有问题”白石砬子渡口，西征的队伍在分批过江。李兆麟挥手和大家告别，叮嘱大家在八道林子基地会合。西征路上，李兆麟的部队被日伪军咬住。激烈地交战中，李兆麟的妻子金贞淑临产。战士们为了新生儿的到来浴血奋战，顽强阻击，违命不撤。李兆麟吼道：“不要为了一个孩子再牺牲更多的同志了，再不撤，我就站起来给你们当盾牌!”此时传来一声婴儿啼哭和女兵们的欢呼声，李兆麟的儿子出生了。战士们掩护金贞淑边打边退，进入密林。孤山上，日伪军围住了周保中的军部。周保中正准备拼死一搏，一师长关书范率部赶来，里外夹击，日伪军败去。关书范向周保中汇报了八女投江的情况，周保中为之动容。

伯力拘留所，赵尚志、祁致中、戴洪斌被苏联方面安排到一个敞亮、有卫生间、有雪白被单的房间里，三个人都不知道苏联人葫芦里卖的什么药。历承先叛变，杨靖宇惊得瞪大了眼睛。片刻，他喊来通讯员传令，队伍立即向歪脖子树转移，并告诉二师马向春部，要他们向东走，先从巴家岗子绕一圈，回来在歪脖子树集合。日军侦察到杨靖宇部向东部巴家岗子前进，历承先告诉日军指挥官岸谷，巴家岗子没有地形优势，他们应该向歪脖子树方向才对，因为他很了解杨靖宇。历承先还表示，对杨靖宇要不分白天黑夜，不断地袭扰，不留一点喘息时间，这样他就会疲于奔命，只能被动挨打。

杨靖宇和于炳成率部匆匆走着，后面不断传来激烈枪声。于炳成担忧历承先对抗联太熟悉了，此人不除，后患无穷。杨靖宇点头表示要想除掉历承先，必须出其不意。到了一片开阔的大草甸子，杨靖宇突然要求部队停止前进，就地埋伏。历承先带队来到大草甸子，突然停住了脚步，狡猾地让日军前行，自己在后面观察。战斗开始，抗联很快消灭了这股鬼子，历承先窃喜自己的远见，见日军大势已去，带领几个特警迅速逃走。李兆麟、冯仲云等在八道林子胜利会师。杨靖宇部，李参谋拿着一份文件迅速跑来，他带来一个激动人心的消息：中共中央六届六中全会给抗联发来了致敬电，是一个秘密交通员冒着生命危险送来的。杨靖宇很高兴，召集干部会立即传达。

山头上，杨靖宇带着于炳成朝山下观望着，山下营帐重重，灯火相连。杨靖宇指示今夜必须突围，否则明天鬼子还会派兵。于炳成要求组成敢死队，掩护大部队突围。于炳成按照杨靖宇的吩咐，在敌人篝火最旺的地方进行了突击，很快撕开了一个口子。杨靖宇随即率大部队迅速突围。横路和岸谷急命日伪军追击，但受到了于炳成敢死队的拼命抵抗。日军加大了炮火和兵力，敢死队员一个个倒下去了，身上多处受伤的于炳成打光了子弹，被历承先杀死。岸谷向横路报告，根据历承先侦察，杨靖宇率部一直滞留在蒙山一带的山林中，迟迟不去，这与他的用兵习惯是矛盾的。横路下令出动长岛特工班，一定要让杨靖宇彻底陷入绝境。伯力拘留所，远处传来炮声。门开了，王新林走进来宣布：“赵尚志同志，你被任命为总司令，近日就可以带领你的抗联小分队回国了。”

侦察员报告赵尚志，谢文东、李华堂都投敌叛变了。赵尚志传令，出布告通缉谢文东、李华堂。周保中向杨靖宇传来消息，中央与苏联协商达成协议，抗联各部在战斗失利或因其他原因需要临时转移苏联时，苏方愿意接纳并提供方便。李参谋提议赶紧向中苏边境转移，杨靖宇表示，眼下首先要做的是分头行动，突出重围。杨靖宇任命李参谋为二师师长，带领少年营离开，必要时可以前往苏联，他自己身边只剩几个警卫战士。赵尚志带领部队袭击了日军的乌拉嘎金矿，带走了所有的武器弹药、粮食和金子。少年营的孩子们坚持不离开杨靖宇，杨靖宇利用战斗间隙做着孩子们的工作，终于送走了孩子们。

一个废弃的地窨子里，杨靖宇带着小朱和小黄持枪埋伏在门口。外面杂乱的脚步声渐渐远去，他们又躲过了一次搜索。杨靖宇让小朱和小黄下山搞点吃的，并命令他们去找其他抗联队伍，免得在这里送死。小朱和小黄表示一定会回来。日军仍在搜山，杨靖宇穿着开了花的棉衣，孤身一人艰难地前行。小朱和小黄到日军营地偷食物，他们背的装馒头的包刮响了铁丝网上的警报，随之机枪响了起来。他们在打死几个鬼子后，壮烈牺牲。日军从小朱身上搜出了杨靖宇的印章，知道杨靖宇就在附近。山林中，杨靖宇扒开雪堆大口吃雪，同时从棉衣的破洞中掏出棉花，不断地塞入嘴里。众多日伪军追赶而来，距离他已经越来越近了。

北安附近的密营里，冯仲云、李兆麟等几个人面对着陈昌鸿，表情凝重，半晌说不出话来。陈昌鸿挑拨赵尚志这次回来，怀疑抗联队伍里有奸细，李兆麟等都是被怀疑的对象，大家有生命危险。杨靖宇在雪地里艰难地行走。日本兵向横路报告，杨靖宇拒不投降，目前距离杨靖宇还有100米左右，是否攻击。横路命令不要开枪，要让杨靖宇投降。杨靖宇开始焚烧文件，横路急令开枪。一阵枪响后，杨靖宇倒在血泊中，围上来的日本兵个个肃穆、敬礼。祁致中牺牲、戴洪斌生死不明、北满省委杳无音信，赵尚志一片茫然。交通员报告，苏联方面邀请赵尚志马上赴苏，参加东北各省党代表会议。赵尚志询问这回是真是假，交通员表示是真的，北满省委冯仲云、李兆麟，吉东的周保中都去了。

东北抗日联军长达十四年的抗日战争史同红军长征史、南方八省红军游击队三年游击战争史一样，是我党我军历史上最艰苦卓绝的篇章。在漫长的岁月里，中国共产党创建的抗日联军，身处没有后方支援、粮弹两无，又与中共中央联络中断的情况下，以草根树皮为食，以林海雪原为家，以日寇之衣为衣、以日寇之为枪抗战不已，纵横驰骋，大起大落，大悲大喜，用鲜血和生命谱写了一段可歌可泣、波澜壮阔、地域特色浓郁独特的故事。十四年中、东北抗联击毙日伪军十余万人、沉重地打击了侵略者，牵制住数十万日军精锐部队不能南下，有利地支援了全国抗战。全剧主要描写了罗登贤、杨靖宇、赵尚志、李兆麟、魏拯民、冯仲云、汪雅臣等东北抗联各部队的杰出将领，表现了在那个年代里中华民族英雄的群像。

东北抗日联军长达十四年的抗日战争史同红军长征史、南方八省红军游击队三年游击战争史一样，是我党我军历史上最艰苦卓绝的篇章。在漫长的岁月里，中国共产党创建的抗日联军，身处没有后方支援、粮弹两无，又与中共中央联络中断的情况下，以草根树皮为食，以林海雪原为家，以日寇之衣为衣、以日寇之为枪抗战不已，纵横驰骋，大起大落，大悲大喜，用鲜血和生命谱写了一段可歌可泣、波澜壮阔、地域特色浓郁独特的故事。十四年中、东北抗联击毙日伪军十余万人、沉重地打击了侵略者，牵制住数十万日军精锐部队不能南下，有利地支援了全国抗战。全剧主要描写了罗登贤、杨靖宇、赵尚志、李兆麟、魏拯民、冯仲云、汪雅臣等东北抗联各部队的杰出将领，表现了在那个年代里中华民族英雄的群像。