八路军侦察连连长李国邦接到上级命令，带领一支小分队前往敌占区接应一名重要人物——孔梅，她身上带有一份重要的情报。李国邦带人化装成日军，一路通过了敌占区，在一处防备严密的关卡，被似乎早有准备的日军袭击，小分队全军覆没，只有李国邦掩护孔梅逃上了青龙山。青龙山绵延百里，山高林密，山里的猎户祖祖辈辈以打猎为生。石门洞寨的头领、青年猎人吴永顺正和从小一起长大的王翠兰在林中追逐猎物。在另一个寨子虎跳寨的猎场里，石门洞的大牛等人正和虎跳寨的头领黑子，因为一只被射中的麂子起了纷争。幸好吴永顺及时赶到，将猎物给了黑子，化解了矛盾。日军追进了青龙山，李国邦被长谷川一枪击中腿部，摔落山崖，孔梅被俘。受伤的李国邦在山中迷路，遇到了吴永顺和王翠兰，吴永顺给他做了包扎，李国邦谎称自己是保镖，与大小姐走散，慌忙离开了。青龙山传统的猎王擂开始了，获胜者将获得猎王的称号，执掌猎王刀，成为统领整个青龙山的首领。经过最后一战陷阱设伏的比拼，胆大心细的吴永顺技高一筹，战胜了黑子，夺得了猎王。黑子为此闷闷不乐。

小石头带回奶奶被日军杀害的噩耗，大家悲痛不已。吴永顺面对奶奶的遗体，发誓要为奶奶报仇，而且要救回被掳的族人。李国邦答应顺子会尽力帮助他。吴永顺带人潜入青田县城，用计调开鬼子重兵，从监狱中救出了族人和孔梅。返回青龙山途中，又在山脚下伏击了追击的日军。战斗中，孔梅的冷静沉着给顺子留下了深刻的印象。王翠兰身负重孝，担心顺子哥不会按祖制迎娶自己，于是要求顺子先成亲再给奶奶办葬礼，顺子无奈应允。婚期既定，吴永顺邀请孔梅和李国邦参加自己的婚礼，二人盛情难却。一直暗恋王翠兰的黑子听闻此信，心中郁闷不已。松井堪介得知战胜自己的竟然是一群山野村夫，而且用的都是弓箭和鸟铳等过时的武器，暴跳如雷，发誓要血洗青龙山。

八路军侦察连连长李国邦接到上级命令，带领一支小分队前往敌占区接应一名重要人物——孔梅，她身上带有一份重要的情报。李国邦带人化装成日军，一路通过了敌占区，在一处防备严密的关卡，被似乎早有准备的日军袭击，小分队全军覆没，只有李国邦掩护孔梅逃上了青龙山。青龙山绵延百里，山高林密，山里的猎户祖祖辈辈以打猎为生。石门洞寨的头领、青年猎人吴永顺正和从小一起长大的王翠兰在林中追逐猎物。在另一个寨子虎跳寨的猎场里，石门洞的大牛等人正和虎跳寨的头领黑子，因为一只被射中的麂子起了纷争。幸好吴永顺及时赶到，将猎物给了黑子，化解了矛盾。日军追进了青龙山，李国邦被长谷川一枪击中腿部，摔落山崖，孔梅被俘。受伤的李国邦在山中迷路，遇到了吴永顺和王翠兰，吴永顺给他做了包扎，李国邦谎称自己是保镖，与大小姐走散，慌忙离开了。青龙山传统的猎王擂开始了，获胜者将获得猎王的称号，执掌猎王刀，成为统领整个青龙山的首领。经过最后一战陷阱设伏的比拼，胆大心细的吴永顺技高一筹，战胜了黑子，夺得了猎王。黑子为此闷闷不乐。

小石头带回奶奶被日军杀害的噩耗，大家悲痛不已。吴永顺面对奶奶的遗体，发誓要为奶奶报仇，而且要救回被掳的族人。李国邦答应顺子会尽力帮助他。吴永顺带人潜入青田县城，用计调开鬼子重兵，从监狱中救出了族人和孔梅。返回青龙山途中，又在山脚下伏击了追击的日军。战斗中，孔梅的冷静沉着给顺子留下了深刻的印象。王翠兰身负重孝，担心顺子哥不会按祖制迎娶自己，于是要求顺子先成亲再给奶奶办葬礼，顺子无奈应允。婚期既定，吴永顺邀请孔梅和李国邦参加自己的婚礼，二人盛情难却。一直暗恋王翠兰的黑子听闻此信，心中郁闷不已。松井堪介得知战胜自己的竟然是一群山野村夫，而且用的都是弓箭和鸟铳等过时的武器，暴跳如雷，发誓要血洗青龙山。

石门洞，吴永顺和王翠兰的婚礼在唢呐和鞭炮声中如期进行。与此同时，松井堪介也带队闯进了虎跳寨，猝不及防的村民遭到血腥屠杀，侥幸逃脱的长脚等人冲进石门洞，打断了正在进行的婚礼。当众人赶到虎跳寨时，面对的确是残垣断壁，血流成河。黑子得知日军洗劫寨子是为了寻找八路，迁怒于孔梅和李国邦，欲先杀之，被顺子等人制止。孔梅一番入情入理的分析，打动了大家，但黑子仍耿耿于怀。老猎王赶来，将大家带到了兵器库，这里收藏了青龙山历代先祖抗击外侮时所用的兵器和战甲。猎户们群情振奋，披挂整齐，前去追击鬼子。卧龙桥上，众人在孔梅的安排和调度下，利用地形优势和猎户善于隐藏捕猎的特点，沉重打击了日军的气势。但由于日军火力强大，只能见好就收。黑子对孔梅心存芥蒂，在虎跳寨众人的怂恿下，黑子找到猎王，要求将孔梅二人赶出青龙山。

黑子对孔梅心存芥蒂，在虎跳寨众人的怂恿下，黑子找到猎王，要求将孔梅二人赶出青龙山。正在顺子为难之际，孔梅站出来主动要求离开，尽管她真心希望帮助这些欠缺战斗经验的猎户，但身上肩负着的重要任务，迫使她不得不离开。顺子要小石头去县城打探消息，发现满城都是通缉孔梅、李国邦二人的布告。顺子放心不下，带着大牛等人去寻找。王翠兰多少有些醋意。老谋深算的松井堪介深知在没有掌握青龙山猎户的准确情报之前，不能轻易用兵。于是，在青龙山周围密布关卡，封锁了出入青龙山的要道。孔梅二人试图乔装山民通过关卡时，被日军巡逻队发现，二人慌忙返回山中，幸得顺子等人相救。孔梅在奔跑中被毒蛇咬中，陷入昏迷，生命垂危。顺子不顾翠兰劝阻，爬上悬崖峭壁采得救命草药，挽救了孔梅的生命。孔梅感激不已。松井冈本发现猎人踪迹，不顾手下阻拦，执意追赶，顺子指示翠兰一面将孔梅安全送回寨子，一面通知黑子前来围歼日军，自己和大牛、国邦将鬼子引向绝路——断龙崖。

顺子等人被鬼子包围，即将弹尽，黑子带领大批人马赶到，将日军围住，一番肉搏战，将日军歼灭，翠兰手刃松井冈本，为奶奶报了仇。松井堪介赶到，看到儿子的尸首，悲痛万分。孔梅为避免黑子和顺子产生矛盾，准备离开青龙山，顺子有些不舍，翠兰醋意大发，和顺子大吵一架。黑子得到消息，松井堪介会在县城日军司令部给儿子大办丧事，黑子报仇心切，孤身前往。顺子得知，只身前去救援。孔梅和李国邦在下山的路上知道这个消息，是帮助顺子去救人，还是尽快返回根据地，二人产生了争执。黑子中计受伤，顺子及时赶到将他救出，二人逃出县城，在山下被日军追上，形势危急。

危机时刻，孔梅和李国邦赶到，将追兵引开，救了吴永顺和黑子。混乱中，孔梅和李国邦走散了。孔梅误入土匪姚三的地盘，被姚三手下百手虫俘获，姚三看到孔梅出身高贵，谈吐不凡，认定能从她身上大捞一笔。一直想取代姚三的百手虫设计，让孔梅误以为李国邦已死。李国邦干掉追兵，将缴获的日军枪支藏在树上，被百手虫发现，在他四处寻找孔梅时，又险些被百手虫算计。

李国邦找不到孔梅。决定前往县城，与组织交通站取得联系，寻求帮助。吴永顺和黑子在对敌策略上产生分歧，顺子主张利用地形优势与鬼子周旋，打持久战。黑子报仇心切，主张与鬼子决一死战。为此，黑子打破一直以来猎户土匪互不相扰的规矩，前往土匪寨，想找姚三借枪，跟鬼子大干一场。姚三虽痛恨鬼子，但奉行明哲保身的原则，不肯伸出援手。黑子愤愤离去，偶然发现被困住的孔梅。顺子得知孔梅在姚三处，只身前往相救，凭着猎王的信誉和精湛的射术，赢得了姚三的信任，将孔梅带回石门洞。李国邦找到情报员老全，要求他尽快与组织取得联系，而老全实际上却是松井堪介的派来的眼线。李国邦在县城碰到小石头，得知孔梅安然无恙，很是欣慰，他将一份日军即将运送一批军火通过青龙山的重要情报交给小石头，要他带给孔梅。

顺子与众人商议抢劫日军军火之事，得到大家的赞同。吴永顺和黑子再次前往土匪寨，晓以利害，说服姚三借枪给自己，并承诺丰厚的回报。姚三勉强应允，但只同意借枪，没有子弹。孔梅为了制作青龙山详细地形的沙盘，带着小石头闯入了禁区，失足跌落山洞，却意外发现了百手虫在山洞中私藏武器弹药的秘密。顺子以此要挟，逼迫百手虫就范，得到了了足够的子弹。

孔梅指导猎户使用新式武器，翠兰对孔梅有看法，不愿学习，黑子主动承担教习任务，翠兰在接触中对黑子产生了异样的感觉。吴永顺带领大家研究劫军火的方案，经过巧妙安排，猎户们顺利抢回了军火。松井堪介故意加强了县城的戒备，李国邦难以藏身，不得已带受伤的老全上了青龙山。老全带来上级指示，十日后从青龙山的朱雀峡通过，前往根据地。吴永顺将劫来的军火藏在兵器库，交给黑子保管，并让黑子将借来的枪还给姚三，同时带去不少食品罐头。松井堪介正为老全上山窃喜，听闻军火被劫，暴跳如雷，严令长谷川彻查此事。百手虫鼓动姚三投靠日本人，却险些被姚三杀掉。

百手虫鼓动姚三投靠日本人，却险些被姚三杀掉，百手虫决定除掉姚三取而代之。姚三看到黑子带来的东西，才知猎户们劫掠了日本人，姚三不敢收下，被黑子嘲笑。黑子和长脚返回途中被百手虫暗算，关押在土匪寨中。长谷川勘察了军火被劫现场，通过对遗留弹壳的分析，将目标锁定为青龙山的土匪，并带兵进攻土匪寨，姚三不支，幸得顺子等人相助，赶走了日军。黑子也逃了出来，并将准备对姚三下手的百手虫干掉。李国邦发现猎户在战斗中存在的战术问题，要求对大家进行系统的军事训练，得到顺子的赞赏。黑子对此不屑一顾。老全和松井堪介在山神庙接头，将山上的情况做了汇报，松井知道劫走军火的正是山中猎户。

猎户们对李国邦的军事训练不以为然，秃子带头起哄。吴永顺为树立威严，惩罚秃子到山神庙去拜神，却被松井堪介派来的杀手伏击，逃跑途中被老全杀害。松井堪介杀害秃子，并嫁祸姚三的目的，就是要故意挑起猎户和土匪的矛盾，以防他们形成统一的战斗力量。孔梅根据秃子被害的蛛丝马迹，认定凶手就在青龙山上。黑子误会，前去土匪寨找姚三兴师问罪，被吴永顺制止。老全行踪诡秘，引起吴永顺怀疑，他派大牛和小石头到县城黄家老店打听情况。姚三带领众土匪下山打伏击，却遭遇坂原佑一带队的日军特种部队，损失惨重。

坂原佑一带领的特种部队大败土匪，并趁机攻入土匪寨，姚三等险些被俘，幸亏顺子带人赶到。坂原佑一主动撤退，并在撤退途中，伏击了追赶的猎户。孔梅从日军现场遗留的头盔判定这支日军来自东南亚，擅长丛林作战，只是对他们闯入青龙山的目的不得而知。松井堪介欲探知坂原佑一此行的目的，却被坂原却以军事秘密为由搪塞，并给了松井一个下马威，松井堪介耿耿于怀。面对失败，顺子对自己的指挥能力产生了怀疑。老猎王看到吴永顺的困扰，加以劝解。坂原佑一趁青龙山大战之后防备松懈的机会，派兵夜袭青龙山，并让特战队成员与皇协军交换衣服，以迷惑对方。正在城中的大牛和小石头发觉蹊跷，急忙赶回青龙山给吴永顺报信。

吴永顺执意要抓住这次机会，痛击鬼子。孔梅、李国邦强烈反对，认为事有蹊跷。吴永顺置若罔闻，并把孔梅等人关了起来。战斗打响，吴永顺伏击了换了装的皇协军，却被坂原佑一的正规军包围，幸好黑子和姚三带人赶到解围，但猎户们仍是损失惨重，王翠兰也在战斗中受伤。孔梅觉得此次失利事有蹊跷，决定当务之急是要查出内奸。松井堪介担心坂原佑一的到来会危及自己的地位，试图套出坂原来此的真正目的，却碰了钉子。吴永顺心灰意冷，当众宣布要将猎王之位让给黑子，遭到大牛、小石头等石门洞猎户反对。长脚等人准备给当上猎王的黑子庆贺一番，却被黑子断然拒绝。

大牛潜入虎跳寨黑子房间企图偷回猎王刀，被黑子发现，二人打了起来，大牛将黑子的脖子划伤，自己也被虎跳寨猎户抓住。黑子带人到石门洞兴师问罪，指责吴永顺指使大牛前去行刺，吴永顺百口莫辩。孔梅意外发现黑子脖子上的伤口与秃子被杀时的伤口一模一样，认定大牛就是杀害秃子的真凶。猎户群情激愤，黑子盛怒之下让人把大牛拉出去杀了。老猎王得知此事，欲为二人和解。黑子不肯罢休，割袍断义，发誓从此与吴永顺恩断义绝。寨中老者合议，暂由吴永顺代行猎王职责，待传统的秋弥围猎之后另行决断。吴永顺邀请山上各寨头领商议秋弥围猎之事，黑子拒绝参加，并联络了鹿弥寨头领绍峰，计划单干。田中一郎接受坂原佑一的指派潜入青龙山，绘制详细的地形图，被正在训练的李国邦等人发现。田中一郎匆忙逃窜，路遇王翠兰，讲起扣为人质，并企图用炸弹将前来解救的顺子等人一起炸死。

孔梅为了保护众人，用身体挡住了田中射出的子弹，身负重伤。吴永顺面对病床上昏迷不醒的孔梅，发誓要亲自护送她回到根据地。王翠兰看在眼里，痛心不已，要顺子给自己一纸休书，断绝关系。老全和松井堪介接头，将青龙山即将秋弥围猎的消息告之。松井堪介决定利用这个机会将青龙山猎户一网打尽。为了防止孔梅等人暗中转移，老全还以勘察地形为由，让顺子带自己去朱雀峡，并将地形报告了日军。秋弥前夜，吴永顺将用以召唤各寨的五色响箭，分发给各寨头领。县城里，松井堪介也在调集大量军队连夜进山，暗中埋伏。坂原佑一注意到部队的异常举动，前来询问，二人达成协议，坂原同意将自己的队伍交给松井指挥。天亮了，猎户们纷纷集结准备进山。

天已大亮，埋伏在猎场周围的日军却并未等到一个猎户，随着一支响箭划过天空，猎人们从日军身后四面八方涌了出来，给日军以沉重的打击。前来救援的松井堪介车队，也在路上遭到了伏击。松井带队仓皇逃窜，遇到了灰头土脸的老全。在老全的带领下，松井堪介抱着一线希望，前往朱雀峡，希望埋伏在此的日军可以抓住孔梅，可还是扑空了。松井堪介意识到上当，盛怒之下将老全杀掉。吴永顺护送孔梅、李国邦等人通过真正的朱雀峡离开青龙山，前往根据地。黑子和姚三带领大部分猎户，伏击在山中埋伏的日军，得胜之后，本应与提前出山的吴永顺会合，可黑子突然变卦，决定要留在山上打游击。松井堪介不甘心失败，带领本部人马前去追击孔梅等人。坂原佑一暗中得意，他的真正目的就是占领青龙山。他亲自带队前往空无一人的石门洞，并将这里设为自己的指挥部，准备展开进一步的行动。

已经远离青龙山的吴永顺等人和追上来的大牛会合。王翠兰看到大牛惊恐万分。吴永顺道出了原委，这一切都是顺子和孔梅的计策，利用老全这个奸细，将计就计，不仅痛击了日军，还将孔梅等人顺利带出了青龙山。一行人分成三组踏上了艰难的回归之路。李国邦在前面探路，吴永顺和翠兰护送孔梅在中间，大牛带着几个猎户断后。出发不久，遇到日军哨卡，猎户豆子轻敌冒进，虽然干掉了哨卡的敌人，但己方也损失惨重。松井堪介向总部发出了协助抓捕的通报，带领一队日军前去追赶。大牛等人为确保孔梅等人的安全，主动拐到小路上，将追击日军引开。坂原佑一在石门洞发现了被黑子故意砸碎的地形沙盘，隐约觉得里面暗藏玄机，他努力将这些碎片拼回去，妄图找到蛛丝马迹。

坂原佑一拼好了沙盘，发现了禁区的秘密。他带队前往禁区，试图找到藏匿在此的猎户和家眷，却被黑子和姚三带人困在洞中。这正是孔梅离开之前交给黑子的锦囊，利用敌人的好奇将之诱骗至此。坂原佑一经过苦斗，逃了出来，但是损兵折将。李国邦和豆子找到了碑排镇的联络人。碑排镇在伪军胡把总的控制下，正值收粮之际，四处警戒森严，李国邦将此情况报告了孔梅。孔梅等人决定化装成伪军，刻意制造伪军和日本人之间的矛盾，准备在混乱中通过碑排镇。黑子将老猎王等山中老弱送到了大山深处的鹿弥寨。姚三决定把山寨的事情料理妥当后，再回来与黑子并肩战斗。二人相约三棵树相见。松井堪介决定兵分两路，自己带人在后面追击，长谷川带小队绕小路跟踪大牛等人。

长谷川带人紧紧跟在大牛等人后面，炳叔为了掩护大家，壮烈牺牲。黑子带人如约赶往三棵树，与姚三会合，不料却遭到鬼子的伏击，投降惨重。长脚判断是姚三头像，才遭了鬼子暗算。黑子不置可否。吴永顺和孔梅化装成伪军，取得了碑排镇胡把总的信任，并利用胡把总的伪军阻止松井堪介的追击，自己则顺利离开了碑排镇。日军和伪军一番交战，双方才知上当，松井堪介暴跳如雷，责令胡把总继续追击。黑子等人在林中遭到田中的伏击，长脚被俘。大牛等人继续赶路，突然发现猴子不见了，大牛判断猴子一定是回去给父亲老炳报仇去了。众人急忙赶回去相救。

吴永顺和小手头赶到孟楼镇外，见到李国邦和豆子，发现孔梅和王翠兰还没有赶到会合点。几人决定分头行动，李国邦前往孟楼探路，吴永顺回去寻找孔梅。孔梅和王翠兰为了躲开敌人，从小路赶往孟楼，却在路上被熟悉地形的胡把总设伏，王翠兰为了掩护身负重任的孔梅，被胡把总的伪军抓住，幸好大牛等人即使赶到，救出了翠兰。在大牛等人的帮助下，顺利突出了日军的包围，与吴永顺和孔梅等人会合。李国邦和豆子趁夜进入孟楼镇，发现被人跟踪，李国邦干掉跟踪的特务，特务身上的黑龙纹身表明这些人来自省城的日本特务组织黑龙会。坂原佑一召来了做细菌研究的黑濑，妄图通过传播病毒来消灭黑子等人，从而控制青龙山。黑濑也想通过活体实验来进一步验证自己的研究成果。孟楼交通站的交通员被特务杀害，李国邦只能前往另一个接头地点，意外的见到了执行任务的根据地武工队肖队长。肖队长告诉李国邦，现在的孟楼危机重重。

吴永顺和孔梅等人赶到孟楼，与国邦和肖队长见了面。与此同时，松井堪介也已带领大批日军赶到孟楼，并将通往根据地的唯一道路彻底封锁。这一情况让众人一时无计可施，只能静观其变。青龙山要塞的工地上，姚三手下几个土匪密谋逃跑，被坂原佑一发现，他并不急于消灭这些人，而是想通过他们，让姚三折服，并为自己所用。孟楼镇上，日军寻不到孔梅等人的踪迹，便抓捕了大批百姓，妄图逼迫吴永顺等现身。孔梅决定出击，救出百姓的同时，也顺便摸一下日军的实力。战斗中，大个儿为了救一个小女孩，壮烈牺牲了。由于日军火力强大，封锁严密，众人只能退回藏匿。众人一筹莫展，吴永顺决定由自己带领猎户引开敌人，掩护孔梅和李国邦冲出镇子。看到吴永顺斩钉截铁的态度，孔梅只好同意，尽管大家都明白，这样做的危险很高。临别之时，孔梅和吴永顺依依不舍。经过一场激烈的战斗，吴永顺等人冲出孟楼镇，踏上了前往省城的路。孔梅和李国邦顺利返回了根据地。

孔梅返回根据地，将记忆中的情报资料整理出来，交给组织。同时接到上级新的命令，前往省城营救自己的父亲——梅舜臣。梅舜臣手中藏有一批重要的军工设备，成为各方极力拉拢的对象。李国邦也被一同派往省城协助孔梅工作。松井堪介和长谷川因为追剿失败，受到军部惩罚，被派到省城的情报机构，派了个监听电话的闲差。青田县的防务由五十岚中佐负责。特务机构黑龙会的头子佐藤逼迫梅舜臣签订合作协议，并在报章上大肆宣扬，给外界造成梅舜臣投靠日本人的假象。吴永顺等人闯进省城，他们与众不同的装扮引起了姜位隆的注意，他有意拉拢吴永顺加入自己锄奸的队伍，而他们锄奸的首要对象就是梅舜臣。孔梅和李国邦假扮成夫妻前往梅公馆，试图说服梅舜臣带着设备投靠八路军，其实，梅舜臣早有此意，但他不愿看到女儿身处险境，便断然拒绝，父女二人不欢而散。

黑子在溪流中意外发现姚三的手串珠子，他确定姚三没有投降，而且还活着，于是开始艰难的寻找。长谷川在监听梅公馆的电话时，无意听到了孔梅的名字，这让松井堪介意识到这很可能是一个洗刷耻辱的机会，于是命令长谷川严密监视梅舜臣。姜位隆孤身刺杀梅舜臣，被正在梅公馆探听虚实的松井堪介打伤，仓皇逃离，长谷川带军警追查。吴永顺决定带大家尽快离开省城这个是非之地，赶回青龙山。离开的路上，小石头意外的看到了长谷川，大牛等人不听吴永顺的劝阻，执意要干掉长谷川。双方一场激战，大牛不幸被抓，吴永顺等将深受重伤的姜位隆救回了戏班。坂原佑一给长脚注射了传染性极强的病毒疫苗，并故意让他逃脱。长脚拖着病体在青龙山上寻找猎人的踪迹，而他的身后是暗中跟踪的田中一郎。

松井堪介与佐藤达成协议，双方交换自己手上掌握的情报，共同对付梅舜臣。姜位隆伤重不治，临终之前要吴永顺答应，刺杀汉奸梅舜臣为自己报仇。吴永顺只能应允，他和王翠兰送走其他的猎户，留在戏班，同时寻找机会营救大牛。孔梅因为梅舜臣的不配合而任务受阻，他和李国邦决定监视佐藤，从而掌握日本人的行动动向。狡猾的佐藤利用梅公馆的厨子阿葵，套出了梅舜臣当年的行动轨迹，判断出那批军工设备的藏匿地点，暗中跟踪的李国邦不得已杀掉了佐藤。佐藤的死引起了松井堪介的警觉，他派人严密封锁了梅公馆和全城，谨防梅舜臣等人逃走。梅舜臣决定利用自己寿诞大宴宾客之际，借机通过早已造好的密道离开，并且在寿宴上假意安排刺客刺杀自己，好制造混乱，迷惑敌人，而刺客正是并不知情的吴永顺。

梅公馆宴会上，装扮成小丑的吴永顺向梅舜臣开枪，却并不知道自己的枪里装的是戏班班主换上的空弹。梅舜臣被击中，孔梅和李国邦冲上去抢救，吴永顺这才意识到孔梅和梅舜臣的真正关系。假装受伤的梅舜臣将孔梅和李国邦带到了密道中，二人才知梅舜臣早有安排。狡猾的松井堪介意识到上当，追踪到密道中，却被梅舜臣事先安排的炸药困住，险些丧命，幸亏梅公馆的管家严平安将其救出，此人是佐藤安排在梅舜臣身边的内奸。尽管离开了梅公馆，但在出城的路上，梅舜臣三人还是被早有防范的日军拦住，幸亏吴永顺及时赶到，将大家救出，几人不得已返回省城，藏匿于梅家的老宅中。逃出来的长脚意识到自己的处境，他只希望在临死之前能再看到黑子，当黑子循迹找到他时，身后坂原佑一带领的日军也出现了。长脚为了挽救黑子，抱着坂原佑一滚下了悬崖。黑子痛不欲生。

松井堪介在城里找不到梅舜臣，决定利用大牛引出吴永顺等人。松井故意放出风声，要在广场枪决大牛，吴永顺心急如焚，欲前往营救，却被孔梅阻止。松井堪介不但没有得逞，反被孔梅等人探知了大牛的关押之地。孔梅意识到上次出走失败，很可能是有内奸作祟，决定先找出内奸，再做打算。梅舜臣故意将松井堪介请到府中，二人达成协议，梅舜臣将交出军工设备，松井堪介保证梅家人的安全。黑子不忍心长脚弃尸荒野，前往悬崖下搜寻长脚遗体，却中了田中一郎的埋伏，猎户们损失惨重，黑子被俘。

姚三试图利用地道逃走，被田中一郎发现，计划失败。吴永顺化装成特务，潜入黑龙会的监牢，救出了大牛。与此同时，孔梅和梅舜臣也离开梅家老宅，二人分头行动，巧妙的躲过了长谷川的监视。但狡猾的松井堪介却并未上当，他早早派人在众人的会合点埋伏，抓住了梅舜臣，就在特务就要诱捕孔梅的时候，幸亏嗅觉敏锐的李国邦和吴永顺发觉情况有变，及时前往救援，孔梅得以逃脱。松井堪介恼羞成怒，用梅府下人的性命相要挟，逼迫梅舜臣就范，梅舜臣答应与日本人合作。

日本人召开日中亲善的新闻发布会，既为梅舜臣与日本人合作之事大造舆论，同时也想借此引出孔梅等人。吴永顺和李国邦潜入会场打探，意外发现企图刺杀梅舜臣的青年学生四宝，二人在他开枪前及时制止，并将他带回了藏身之处。田中一郎向上级隐瞒了坂原佑一的殉职的消息。由于山中粮食紧缺，田中带人到青田县征粮，与五十岚发生遭遇。五十岚意识到田中对山上情况有所隐瞒，连夜上山，证实了自己的猜想，他以祭拜坂原为名骗得田中信任，实际是想取得青龙山的控制权。四宝的真是身份是松井堪介派来的日本特务，四宝想留下来和大家一起抗日，遭到李国邦的激烈反对，吴永顺倒是对他的遭遇比较同情。孔梅出面答应让四宝留下来。众人商议，准备将梅舜臣从敌人的软禁中抢出来。孔梅调虎离山，将梅舜臣从梅府救出，逃到城外。此时，四宝的身份也被揭穿。就在大家觉得安全时，长谷川带人出现，将众人团团围住。

孔梅和梅舜臣宁死不屈，松井堪介恼羞成怒，指示长谷川将孔梅等人全部秘密干掉，长谷川派黑龙会的杀手前去行刑，却被孔梅事先安排的地下党调包，众人得以逃出。孔梅和国邦先行护送梅舜臣前往根据地。吴永顺和大牛秘密潜入黑龙会总部，将正在庆祝胜利的松井堪介神不知鬼不觉的将他干掉。吴永顺、大牛、王翠兰思乡心切，马不停蹄的赶回青龙山，却发现青龙山封锁严密，岗哨林立，还有地雷阵，几人决定先到青田县落脚，再做打算。青田县同样警备森严，三人刚一进城就被鬼子盯上了，幸亏小石头和猴子等人及时出现，几人才躲过盘查。吴永顺决定先弄清黑子和姚三等人的情况。

吴永顺深夜探查县城布防，弄清了五十岚虚张声势，真正的兵力重点在青龙山上。众人决定返回青龙山，摸清日军在山上的真实意图，出发之前，却发现王翠兰不见了。五十岚奉军部命令，接手青龙山的防务，田中一郎对此颇不服气。五十岚说服田中跟随自己，好给坂原佑一报仇。吴永顺在小石头的带领下，从小路摸到石门洞，发现这里防守严密。吴永顺放出响箭，想集结还在战斗的同胞。正被日本人监禁的姚三看到响箭，密谋逃走，救出了黑子，自己却被再次抓住。孔梅回到了青田县，带来了最新的情报，日军要利用青龙山，构建一座军事要塞，以打通战略运输线。孔梅此次返回，就是要破坏敌人的计划。田中一郎前往县城抓捕猎人，扑了个空，判断吴永顺等人已经上了青龙山。王翠兰独自上山，碰到被鬼子追赶的黑子，黑子为了翠兰送给他的狼牙护身符，险些丧命，王翠兰感动不已。

久别重逢的吴永顺和黑子终于再见面，二人发誓联手夺回青龙山。吴永顺试图撮合黑子与王翠兰，黑子仍固执的认为王翠兰和吴永顺更合适。王翠兰向孔梅吐露心声，她终于明白自己喜欢的是黑子，孔梅也替她高兴。五十岚命令田中一郎抓紧工程的进度，尽快将要塞建成。山中分散的猎户看到响箭，纷纷前来投靠，众人在密林中建起了临时宿营地，队伍规模也越来越大。李国邦即将带领八路军的增援部队赶到青龙山，为了给大部队的总攻扫清障碍，孔梅和大牛前往打探情报，不料被日军发现，大牛掩护孔梅撤退，孤身与鬼子展开肉搏。吴永顺带人赶来，为时已晚，只有大牛挺拔的身姿屹立在夕阳中，依然保持着战斗的姿势。

鹿弥寨寨主绍峰带领部分猎户前来投奔猎王，并且带来了在林中找到的标有符号的树皮。吴永顺断定这是老猎王留下来的求救信号，只是众人一时无法破译内容，不能确定老猎王的藏身地点。原来，老猎王带着山上的老弱妇孺躲藏在兵器库中，由于日军的严密封锁，兵器库中已经断粮了。五十岚通过猎户们最近的行动轨迹，猜测吴永顺等可能在准备进攻要塞工程，但他对自己的计划胸有成竹。五十岚也在调集旧部，妄图等八路军增援到达，将八路和猎户一网打尽。李国邦带领增援兵力前往青龙山，为避免引起日军的注意，大家化装成平民，化整为零的分散进山，约定在集合点会合。黑子认为姚三在日军要塞干活，对要塞情况比较理解，于是决定孤身前往救援。

上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时，经过山下的八路军正与日军交战，身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。为帮助孔梅，王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队，却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下，与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成，吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地，吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时，青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家园，在孔梅的指导下，经过一番血雨腥风的战斗，终于除掉了妄图强占青龙山的日本人。战争过后，吴永顺加入了救亡图存的抗日洪流，奔向新的前线。

上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时，经过山下的八路军正与日军交战，身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。为帮助孔梅，王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队，却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下，与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成，吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地，吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时，青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家园，在孔梅的指导下，经过一番血雨腥风的战斗，终于除掉了妄图强占青龙山的日本人。战争过后，吴永顺加入了救亡图存的抗日洪流，奔向新的前线。

上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时，经过山下的八路军正与日军交战，身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。为帮助孔梅，王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队，却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下，与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成，吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地，吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时，青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家园，在孔梅的指导下，经过一番血雨腥风的战斗，终于除掉了妄图强占青龙山的日本人。战争过后，吴永顺加入了救亡图存的抗日洪流，奔向新的前线。

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