出生显赫世家又有“天下第一美男子”之称的玉郎江枫在移花宫养伤期间，恋上婢女花月奴。大宫主邀月爱慕江枫不得，因爱生恨。花月奴即将临盆，江枫携妻出逃，路遇江湖闻风丧胆的强盗组织“十二星相”中的“司晨客”和“黑面君”阻截，月奴以移花宫的一手“移花接玉”吓走敌人，未料却动了胎气，于路边诞下双生子。镇远镖局四大镖头于太白居谈论大侠燕南天，镖头雷老大口无遮拦声称燕南天之所以名震江湖不过是因为手上有柄削铁如泥的宝剑罢了，引来酒馆中一粗狂汉子不满，当众以手中一长满铁锈的破剑砍断了雷老大的宝剑.

接近恶人谷口，山路更见崎岖，他首先遭遇了十大恶人中轻功高超、神踪难测的阴九幽，不想阴九幽也将他当成了司马烟。一番揪斗后，不敌燕南天，便施轻功遁走。燕南天终于入谷，却被眼前景象震惊，这个被武林中人视为禁地的恶人谷，竟和一个繁华平静的镇市无异！燕南天路过一个酒馆，竟也被十大恶人中素有“笑里藏刀”之称的哈哈儿当成了司马烟迎了进去。燕南天于是决定将计就计，先利用司马烟的身份，打听江琴的下落，再出手除恶。为了消减他们对自己的警惕，燕南天吃下了他们准备的酒菜。不想所谓错认“司马烟”一事根本就是他们预先设计的奸计。

出生显赫世家又有“天下第一美男子”之称的玉郎江枫在移花宫养伤期间，恋上婢女花月奴。大宫主邀月爱慕江枫不得，因爱生恨。花月奴即将临盆，江枫携妻出逃，路遇江湖闻风丧胆的强盗组织“十二星相”中的“司晨客”和“黑面君”阻截，月奴以移花宫的一手“移花接玉”吓走敌人，未料却动了胎气，于路边诞下双生子。镇远镖局四大镖头于太白居谈论大侠燕南天，镖头雷老大口无遮拦声称燕南天之所以名震江湖不过是因为手上有柄削铁如泥的宝剑罢了，引来酒馆中一粗狂汉子不满，当众以手中一长满铁锈的破剑砍断了雷老大的宝剑.

接近恶人谷口，山路更见崎岖，他首先遭遇了十大恶人中轻功高超、神踪难测的阴九幽，不想阴九幽也将他当成了司马烟。一番揪斗后，不敌燕南天，便施轻功遁走。燕南天终于入谷，却被眼前景象震惊，这个被武林中人视为禁地的恶人谷，竟和一个繁华平静的镇市无异！燕南天路过一个酒馆，竟也被十大恶人中素有“笑里藏刀”之称的哈哈儿当成了司马烟迎了进去。燕南天于是决定将计就计，先利用司马烟的身份，打听江琴的下落，再出手除恶。为了消减他们对自己的警惕，燕南天吃下了他们准备的酒菜。不想所谓错认“司马烟”一事根本就是他们预先设计的奸计。

五大恶人热情招待小鱼儿为他送行，小鱼儿虽早有离开恶人谷查找身世真相之意，此刻未免他们起疑，故意假装不买账，嚷嚷着要得到好处才肯离开。五大恶人嬉笑着将早已准备好的锦衣、皮靴以及一大包金叶子交给了他。不想小鱼儿视钱财如粪土，还是在五大恶人的劝说下勉强收下了，整个恶人谷夹道欢送他的离开。而另一边，美轮美奂的绣玉谷移花宫，当年被邀月、怜星收养的孩子也已长大成人。邀月、怜星将他取名花无缺，从小教授琴棋书画以及武功技艺，如今少年已出落得眉目如玉，越来越有当年江枫的神采，这令邀月和怜星既爱又恨，甚至有意对他避而不见，但花无缺却一直蒙在鼓里，对两位姑姑又敬又爱。

荷露、荷霜杀了李六和草寇，李寡妇偷走羊脂玉壶跳窗而逃。花无缺见寡妇是妇道人家，本想留她一命，可是她死不悔改，还下毒害荷霜，最终被荷露击杀，花无缺感慨江湖险恶。离开恶人谷的小鱼儿进入了一个草原部落，眼前壮观的美景令他神情激昂，部落女孩桃花热情地邀请他参加了篝火晚会。小鱼儿欣赏桃花的美丽善良，但五大恶人却从小给他灌输了“女人是麻烦”的观念，使得他又不得不对女人敬而远之。第二天恰逢部落大集，有商人前来摆摊买卖。小鱼儿故意以两倍的高价买下了一匹马，令一开始嫌弃他穷的卖马人立即对他刮目相看。

两人跑进一座破庙，小鱼儿不小心跌在铁心男身上，铁心男一把将他推开，羞得像个大姑娘一样，令小鱼儿疑惑。铁心男告诉小鱼儿，红衣女子名叫小仙女张菁，提醒他一定要小心，小鱼儿却话锋一转，要他将那东西拿出来瞧瞧。铁心男支吾告诉小鱼儿那东西其实在自己最亲的人那里，自己不过卖了个假象，声东击西而已。小鱼儿将信将疑，但在得知那东西是张藏宝图后，却仿佛突然没了兴致。铁心男见糊弄了过去，终于松了一口气，然而眼中却又划过一丝难以揣摩的神情。他找到几只碗，仔细洗净后准备打水给小鱼儿喝，这时小鱼儿的白马闯进院落寻找主人，小鱼儿高兴地替它取名为白菜。

小鱼儿发现小仙女派了众多江湖豪客正四处寻找自己，于是赶紧用黄泥伪装好了“白菜”，回到客房，通知铁心兰离开。小仙女赶到客栈，挨个房间搜查，此时从窗户逃走已是来不及，小鱼儿灵机一动，用屠娇娇的易容术将自己和铁心兰化妆成了一对老夫妇，颤颤巍巍从小仙女面前经过。小仙女没发现破绽，只是瞪着二人背影，怀疑着，忽然抽出一把快刀试探小鱼儿，小鱼儿装作毫无察觉，小仙女似已信服，小鱼儿再次带着铁心兰顺利逃走。铁心兰在湖边换装洗马，小鱼儿见铁心兰病已痊愈，再次提出要独自上路，这时小仙女忽然飞身而至。

风掌门原本一心想撮合女儿和花无缺，借机攀上移花宫，不想自己的女儿竟为仇敌之子私奔，火冒三丈，当即要去荡平泉山派。在花无缺极力劝阻下，风千里才勉强罢手，同意让花无缺出面解决天虹门与泉山派的恩怨。泉山派掌门秦天海捉住私奔的风白羽并毒打，逼秦子陵杀死风白羽，秦子陵誓死不从，甚至为了风白羽甘愿被逐出师门。花无缺前往泉山派说服秦天海放弃与天虹门的昔日恩怨，以修秦晋之好。不想秦天海自恃是名门正派，不屑与天虹门为伍，任凭花无缺如何劝说都冥顽不灵。花无缺一怒之下，取走泉山派的百年牌匾，最终逼秦天海答应了婚事。

埋葬秦子陵、风白羽二人后，婢女们打探到近期关中有好多人物都奔峨眉山去了，江小鱼极有可能也去了那里，于是花无缺三人随即启程前往。小鱼儿带着铁心兰来到一恬静村庄，向山村老太讨些吃喝。不料那老太竟是十二星相中的碧蛇神君所扮，幸亏小鱼儿眼疾手快，识出破绽，才没中毒。二人继续赶路，遇绿蛇攻击，小鱼儿捉蛇除害，不幸中了藏在绿蛇体内的剧毒软刃，命不久矣。碧蛇神君现身逼问藏宝图，小鱼儿大笑将藏宝图吞入腹内，碧蛇神君威胁要开膛取图，一绿衣女子和一少年及时出现，赶走了碧蛇神君。原来绿衣少女就是名震江湖的慕容世家九姑娘，而她身后那个羞涩腼腆的少年是她的表弟“玉面神拳”顾人玉。

小仙女和慕容九没有找到小鱼儿，于是不顾善良的顾人玉阻拦，抓住了铁心兰，二人将铁心兰捆绑带回，路遇花无缺，花无缺询问情况欲救铁心兰，但小仙女污蔑铁心兰是偷东西的女贼，花无缺不置可否。慕容九回慕容山庄后，意外发现小鱼儿藏身冰窖，慕容九因恨极小鱼儿毁练功图，不动声色地用铅水堵住了冰窖铜门的锁眼，欲将小鱼儿冻死在冰窖里。小仙女告诉铁心兰称小鱼儿极有可能独自去了藏宝地，铁心兰为早日见到小鱼儿，无奈说出了藏宝图所指的峨眉山。慕容九本不屑踏入江湖，但化石神功已破，便想着得到燕南天的武功秘籍，于是和小仙女押着铁心兰一起上路。

小鱼儿找到了铁心兰所在的客栈，差点误将白衣飘飘的花无缺背影误认成了铁心兰，小鱼儿、花无缺虽第一次相见，却都有似曾相识之感。席间黄牛、白羊变了脸，告诉了小鱼儿已在酒中为他下了毒，而他们之所以会去慕容山庄，找到小鱼儿并且千依百顺的原因，其实也是为了碧蛇神君告诉他们的燕南天宝藏。小鱼儿预感不妙，却镇定自若，巧舌如簧，不仅从二人手中骗来了毒酒的解药，还反骗二人服下了自己的毒药。小鱼儿正欲离开，碧蛇神君突然现身，打死黄牛、白羊，捋走小鱼儿，碧蛇神君为防止小鱼儿再次逃走，在他身上种下名为“跗骨之蛆”的碧丝小蛇。

一行人竟来到了埋葬峨眉派历代掌门人的厝灵之所。有武林人士因贪念正要开棺夺宝，峨眉掌门神锡道长带领弟子及时出手，将众人一一击退。小鱼儿看出应是早有人向神锡道长告密会有人擅闯峨眉禁地，峨眉派中人才会防备于此，提醒众人莫要中了告密之人欲令大家自相残杀的圈套，可是并没有人相信小鱼儿。此时，铁心兰在荷露、荷霜的陪同下，飞身进入禁地。铁心兰与小鱼儿相见，喜悦之情溢于言表。神锡道长及弟子不满女子进入峨眉禁地以及她们嚣张的态度，与荷露、荷霜酣斗起来，花无缺蹿入战场，以绝技移花接玉打败神锡道长，一战成名。

铁心兰再次来到了悬崖边，花无缺担心她的安危前去查看，不想铁心兰却突然一剑刺向花无缺欲为小鱼儿报仇，痛斥他滥杀无辜。花无缺顾念铁心兰对小鱼儿的一片真心，不但没有责怪她，反而让她将匕首插得更深。铁心兰情绪复杂，心灰意冷再次跳崖，岂料花无缺不顾伤口亦再次将她救回。小鱼儿在崖底湖边遇到一个绿衣姑娘，楚楚可怜，声称遇到了强盗被困山谷，小鱼儿答应带绿衣姑娘逃出山谷。两人在树林找一处小庙，通过佛像周遭的机关进入地道，乘坐一可升降的铁笼来到一处地宫，小鱼儿先行出铁笼查看，铁笼却腾起烈火，载着绿衣姑娘升空随后消失。

江玉郎趁着小鱼儿睡着偷偷拿出了自己藏在书中的一张图纸，细细研究。岂料小鱼儿只是装睡，他迅速点了江玉郎的穴位，夺过图纸，竟是那张藏宝图，于是毫不客气地将它烧毁了。江玉郎大惊，小鱼儿拿出自己身上的藏宝图，告诉江玉郎此图是江湖中有人施下的诡计，为的是让大家自相残杀。萧咪咪终于发现二人就藏在茅厕地道中，威逼利诱让二人出来未果。萧咪咪大怒将地道的出口堵住，小鱼儿与江玉郎受困于地道中，江玉郎趁喝酒之际偷袭小鱼儿，被机智的小鱼儿制服。在打斗过程中，地道一边的墙体松动，小鱼儿察觉出此处有异，让江玉郎用铲子凿穿墙体，发现墙后密室。

花无缺、铁心兰、沈轻虹被困悬崖山洞，花无缺提议三人一起合作离开山洞，沈轻虹先行拉绳索爬上悬崖。沈轻虹爬上悬崖后，与移花宫的婢女们一起延长绳索放下悬崖，帮助花无缺和铁心兰下悬崖底部，铁心兰不慎松手坠入崖底湖中，花无缺紧跟其后搭救。花无缺和铁心兰在崖底没有找到小鱼儿，以为小鱼儿已死。铁心兰因湖中受凉，身体虚弱，花无缺贴心照顾。铁心兰握着脖子上父亲留下的玉佩，道出小时候父亲狂狮铁战为练武离开自己的伤心往事，花无缺为振奋铁心兰心志，许诺为铁心兰找到父亲狂狮铁战。

小鱼儿为神锡道长赢回了掌门铜符，神锡道长拜谢小鱼儿后离开。轩辕三光欣赏小鱼儿，欲帮小鱼儿砍断他与江玉郎之间的锁链，却因锁链过于坚硬而未成功，轩辕三光告别离开，小鱼儿和江玉郎下山寻找解锁方法。小鱼儿和江玉郎来到市集，寻找能砍断铁链的方法未果，小鱼儿想起在地宫被困时，江玉郎称手中的藏宝图是在自己家中找到的，小鱼儿灵机一动，假借去镇江求助江玉郎父亲寻找砍断锁链的方法，实则想探查藏宝图和江家的关系。此时小鱼儿和江玉郎突然收到干净的衣服和银子，还有人为他们安排了食宿，两人半信半疑前往。

江别鹤赢下赌局，轩辕三光愿赌服输，任凭处置，江别鹤却倒了两杯酒与轩辕三光对饮了结，轩辕三光对江别鹤的义薄云天心生佩服，与小鱼儿告别后离开。小鱼儿旁观一切，对江别鹤的人品半信半疑。江别鹤了解到众人为难小鱼儿的原因后，为其解围，小鱼儿来到江府，江府比想象中简陋高洁。江别鹤得知江玉郎这一年的行踪后，训斥江玉郎贪财，江玉郎带小鱼儿参观江府，小鱼儿对大门紧锁的后院存疑。夜间，小鱼儿解开锁链，前往后院一探究竟，小鱼儿打开后院一间锁着的房间，房内布满灰尘，像是不常有人进来，在房中找到人皮面具和毒药雪魄精。

颓丧的小鱼儿请求加入海家班一起闯荡江湖，并结识了海家班班主的女儿海红珠，小鱼儿也在海家班开始修炼武功。小鱼儿因为与花无缺决斗仓惶逃走一事，心情依旧低落，跟随海家班卖艺。铁心兰依旧跟着花无缺，担心花无缺要杀小鱼儿，故在花无缺房门口留守一夜，铁心兰梦到花无缺杀死小鱼儿，惊醒，铁心兰发现花无缺已不在房间，连忙下楼，见花无缺正在用餐，花无缺邀请铁心兰同桌用餐。小鱼儿勤奋练功，希望自己再次被花无缺逼迫决斗时，不用狼狈逃走。海红珠卖艺时遭李明生和白凌霄调戏，小鱼儿上前解救，失手将白凌霄打死，慌忙逃走。

江玉郎出现，将两名黑衣人打倒，黑衣人竟是海四爹和海红珠，江玉郎欲出手杀死二人。小鱼儿知晓江玉郎与双狮镖局是一伙，装鬼吓唬江玉郎。江玉郎武功不敌仓皇而逃。海红珠认出装鬼的小鱼儿，小鱼儿跳湖逃走。小鱼儿被段府的货船救起，船上的段三调侃小鱼儿跳湖寻死，被小鱼儿反呛，交谈中小鱼儿得知段三是富甲一方的段合肥之女。段三带小鱼儿到自家药材铺庆余堂，小鱼儿自称鱼蛋，段三非常欣赏，让他做药材铺的头儿。双狮镖局运送段家的镖银出发，半途却遭太湖三煞劫镖，双狮镖局伤亡惨重，镖银被劫。小鱼儿得知镖银被劫，怀疑是江玉郎监守自盗。

花无缺再次来到双狮镖局惨案现场搜查证据，发现凶手留下的血脚印特别大。铁心兰看到血脚印心神恍惚，不禁想起小时候父亲教导自己练功，父亲的脚也特别大，因往事而略有悲伤。段合肥以找人算过成婚的良辰吉日为由，敦促安排小鱼儿与段三尽快成亲，小鱼儿为了查清镖银真相和江家阴谋，敷衍应和。段三羡慕铁心兰的腰细，聊天中说起自己即将成亲，夫君是世界上最好的人，铁心兰见段三开心，也为她祝福。不料，段三口中的夫君竟是小鱼儿，铁心兰与小鱼儿在这样情形下相见。小鱼儿铁心兰二人无法诉说真意，心中都非常愁闷。铁心兰伤心落泪，回到房中大口喝起了酒。

赵香灵、铁无双因为被陷害的冤屈而愁苦无措，罗三、罗九乘铁无双回房休息，伺机挑唆赵香灵将段家父女劫持过来威胁江别鹤，小鱼儿劝阻无果。罗三、罗九带地灵庄中人冲进段家，乘江别鹤不在，顺利劫走段家父女。返程路上遇到江别鹤、花无缺，小鱼儿故意冲撞江别鹤，低声告知段家父女被劫，江别鹤却无动于衷、绕道而行，小鱼儿断定此事乃江别鹤与罗氏兄弟串通，段家父女被关进猪棚。小鱼儿劝铁无双先行离开是非之地，铁无双却刚正不阿，不愿喊冤潜逃。罗三、罗九又挑唆赵香灵在庄内埋伏江别鹤，赵香灵被说服。

江玉郎则假借送段合肥回去的机会偷偷溜走，江别鹤反咬小鱼儿是幕后黑手，花无缺与小鱼儿大打出手小鱼儿被打晕花无缺发现他竟是江小鱼，欲下杀手，此时突然一片混乱，小鱼儿竟鬼使神差地被救走。小鱼儿醒来，发现自己身处青楼万花楼，原来是罗氏兄弟救走小鱼儿，并述说了救人的精彩过程。罗氏兄弟察觉出小鱼儿就是当日提醒他们被骗之人想从小鱼儿口中问出钱财的下落故将其救走。

黑蜘蛛只能先以东海神珠之价包下梦姑娘三个月，并在此后一直想办法护梦姑娘周全。小鱼儿笑称黑蜘蛛这样付出没有回报，黑蜘蛛说这可能是爱，小鱼儿不禁想起自己对铁心兰的复杂感情。晚上，小鱼儿梦到铁心兰被江家父子伤害而惊醒，醒来见黑蜘蛛站在自己床头，黑蜘蛛逼问小鱼儿关于慕容九的真实身世小鱼儿却不肯说。黑蜘蛛道出魏麻衣乃是无牙门魏无牙的徒弟，江湖上人人都对无牙门心生畏惧，小鱼儿承诺会救出慕容九。花无缺因给铁心兰输真气，导致自己功力受损。

铁心兰见父亲铁战变得如此模样，质问父亲为何消失了十年，铁战因执着于比武疏忽女儿而愧疚万分。铁心兰追问父亲为何灭双狮镖局满门，铁战称自己乃是被人控制正当他要说出幕后控制之人时，江别鹤又用三清铃将其控制，发狂的铁战再也控制不住自己，要对铁心兰下毒手，危急时刻花无缺负伤赶到，为救下了铁心兰，却将铁战打成重伤。铁战陷入昏迷，花无缺重伤，铁心兰忧心忡忡。

小鱼儿回到段府，打听江家父子的动静，确定江玉郎近期不在段府后，约段三入夜在后院相见，请她到时候帮自己一个忙小鱼儿来到花海茅屋，让慕容九亲笔写一封要一百万两银子赎金的信准备交给小仙女。自己写信给江别鹤，称江玉郎和一百万两镖银被劫，计划把慕容家、江别鹤、小仙女约在一起，想出了一箭五雕之计，把江别鹤干的勾当与镖银案、双狮镖局灭门案等一并解决。

众人未在江别鹤房间找出慕容九，小仙女气愤欲动手，花无缺现身阻止，约众人明日在城外山谷，自己将会为纷争做一了断。花无缺虽见到小鱼儿，却未有任何反应，小鱼儿感到讶异。慕容家因慕容九被绑之事尚未解决，先将小鱼儿关押客栈花无缺吩咐婢女去查明今日之事原委，并称对小鱼儿自有打算。断肠散的毒性开始在小鱼儿身体蔓延，黑蜘蛛潜入客栈告知小鱼儿当晚真相：段三知晓慕容九口中的夫君便是鱼蛋后，出于嫉妒气走慕容九，导致计划失败。

慕容九、黑蜘蛛被慕容世家制服，慕容九为救小鱼儿，答应以自己回家作为条件来交换解药，让黑蜘蛛带着解药去救小鱼儿，慕容九依依不舍地跟随慕容世家离开。黑蜘蛛一路探查，终于找到小鱼儿行踪，及时用解药救活小鱼儿。江玉郎藏好镖银返回路途中，偶遇荷露买治疗内伤的药材，引起心中怀疑。江玉郎告知江别鹤关于荷露买药一事，江家父子推测出花无缺是在为铁战治疗，江别鹤计从心来。花无缺通过调查已锁定江别鹤是幕后黑手，准备在天下英雄面前揭露，江别鹤见铁战未死，决定杀人灭口。

江别鹤寿宴当日，各路江湖人物纷纷来段府参加，江别鹤的假仁假义引得武林英雄追捧。小鱼儿捧着铁战灵位突然出现举出种种恶行来揭穿江别鹤的所作所为，江别鹤以小鱼儿是恶人谷出来的，并将绑架慕容九之事推到小鱼儿身上，对其倒打一耙，众人相信江别鹤并欲惩治小鱼儿。花无缺阻止他人动手，借势询问小鱼儿证据何在。此时，铁战出场作证，江家父子惊愕，铁战道出当日并未喝下江玉郎的毒药，是花无缺暗中相助将其转移养伤，花无缺质问江别鹤。

小鱼儿要去镇江与燕南天汇合，查清当年父母之事，花无缺也想知道移花宫与小鱼儿父母之间的瓜葛，遂提出同行。小鱼儿向花无缺讲述父母及燕南天往事，鱼、缺虽明白两人终究难逃决斗，但约定要在这三个月中忘记一切，痛快做好友。今日正逢小鱼儿生辰，知晓花无缺不知道自己生辰也没过过生辰后，小鱼儿让花无缺跟着自己过生辰。小鱼儿带花无缺去吃长寿面，互相讲述长寿面的典故。邀月得知花无缺与小鱼儿成为朋友，勃然大怒。

花无缺寻得燕南天，并告知其小鱼儿被扣押一事，燕南天不信欲对花无缺动手，花无缺坦然面对，使得燕南天有所相信他的话，但要求扣押花无缺，以便让铜先生放了小鱼儿作为交换。江玉郎在饭馆中被武林人士欺负、追杀，犹如丧家之犬一路奔逃到河边，却被罗三、罗九跟踪，罗氏兄弟要求江玉郎交出镖银，江玉郎负隅顽抗，突然出现一个黑影救走江玉郎夜晚，江玉郎在万花楼中苏醒，原来是魏麻衣将他救走，魏麻衣用“无牙门”之名让江玉郎为其做事，江玉郎犹豫。

花无缺与燕南天在酒馆恰巧撞见老板之女芸儿被掳一事，怀疑是近日盛行的采花贼所为。燕南天带花无缺前往万花楼花无缺误会燕南天的用意。燕南天以万花楼姑娘不够漂亮为由闹事，逐一踹开各间房门，魏麻衣带着打手前来，被燕南天轻易制服擒获。魏麻衣得知燕南天大名后，带燕南天去囚禁少女的房间，其中关押着数名被虏的少女，包括芸儿。燕南天突遭魏麻衣暗算，幸得花无缺出手相助，燕南天要求魏麻衣将少女们送回家，芸儿与一众少女感激。

江玉郎趁乱带走了慕容九，小鱼儿托轩辕三光将镖银送还给段合肥。铁萍姑早在洞穴中见到花无缺时，便已悄悄溜走，小鱼儿、花无缺准备去枫桥镇跟燕南天赴约。江玉郎忧虑镖银已丢失，无法向魏麻衣交代，只能继续挟持慕容九。铁萍姑来到枫桥镇的饭馆，点了许多丰盛的菜肴，却因蓬头垢面且未带银子，遭到奚落，江玉郎在饭馆替铁萍姑解围，并对铁萍姑产生了非分之想，铁萍姑婉拒了江玉郎的殷情。小鱼儿、花无缺在路途中发现五大恶人留下的暗号，小鱼儿担心恶人们有危险，决定先去找恶人们，让花无缺去枫桥镇等自己。

铁萍姑巧遇花无缺与小鱼儿，偷听两人对话得知燕南天在客栈中。江玉郎趁燕南天传功之际进行偷袭，燕南天身受重伤，但余力仍把江玉郎震倒在地。铁萍姑赶回客栈，为江玉郎而攻击了重伤的燕南天，并告知江玉郎关于鱼、缺正在附近一事，江玉郎慌忙带上慕容九，与铁萍姑一起逃走。鱼、缺赶到客栈却为时已晚，燕南天奄奄一息，但说出来对他出手的是江玉郎。小鱼儿点破此“燕南天”并非真正燕南天，“燕南天”告知二人，自己其实是南天大侠陆仲远。小鱼儿推断出陆仲远假扮燕南天的缘由，乃是为了震慑五大恶人，肃清江湖乱象。小鱼儿询问害死父母的江琴身在何处，但陆仲远未能回答便已咽气，鱼、缺伤心不已。

魏无牙来到暗室与神秘来客江别鹤见面，江别鹤用移花宫主邀月作为筹码，欲与魏无牙合作，魏无牙提及当年江琴利用十二星相的旧怨，不但拒绝合作，还要囚禁了江别鹤父子二人。江玉郎惊慌失措，但江别鹤笃定魏无牙一定会改变主意。魏无牙回忆起十六年前的痛苦往事，当年魏无牙年纪轻轻就十二星相之首，风头一时无两，所有当年带着莫大的自信去移花宫向邀月提亲。求婚未遂反而激怒邀月，被砍断双腿，从此落魄成这副模样，魏无牙因此按照移花宫的模样建造了无牙宫，绸缪多年，就是为了报复邀月。花无缺一路快马加鞭赶回移花宫。花无缺回到移花宫，发现荷露荷霜脸颊红肿，跪在殿外。

小鱼儿毒发突然醒来发现被苏樱困在房中，无论小鱼儿使出什么花样，苏樱都能看破他的意图，坚持不放他出来。苏樱明白小鱼儿是嘴坏心善的人，关着小鱼儿只是为了让他好好养伤。小鱼儿询问五大恶人的下落，苏樱表示最近三个月根本没人来过无牙宫，道破五大恶人只是想利用小鱼人去无牙宫探路的意图，小鱼儿烦乱不已。魏无牙进攻移花宫的计划失败，果然又请出了江别鹤商讨。江别鹤建议魏无牙用小鱼儿做诱饵，将花无缺引到龟山，再与十二星相联手捉住花无缺，这样，邀月也便会不请自来，二人达成合作。花无缺命荷露转告铁心兰，待伤势好了之后即刻下山，铁心兰想见花无缺一面却被拒绝，无奈只能离开移花宫，花无缺在暗处默默送别。

白山君为套出移花接玉的秘笈，对花无缺软硬兼施均无效，白山君恼羞成怒，在花无缺身上扎进了游丝针，中此针者一动便会钻心疼痛，走出七十步便会气绝而死。花无缺为躲避白虎的攻击，误打误撞进入暗道。江玉郎对铁心兰欲行不轨。花无缺在听见铁心兰挣扎呼救，花无缺强忍游丝针带来的痛苦，闯入暗室吓退江玉郎。花无缺让黑蜘蛛带慕容九离开，并出言激得铁心兰伤心而去，随后，花无缺吐血昏厥。黑蜘蛛带着慕容九逃到树林，慕容九突然遭到毒蛇惊吓而昏厥，当她醒来之后，竟然恢复了从前的记忆，但却忘记了这段时间的一切，也忘记了黑蜘蛛。

小鱼儿伤势已痊愈，古灵精怪的苏樱却依然不愿放他走，两人斗嘴不断，小鱼儿难得遇到苏樱这样的对手。魏白衣突然出现，对不会武功的苏樱欲行不轨，小鱼儿被困房中无法相救而恼怒着急。此时，魏白衣突然被神秘人所杀，苏樱决定前去一探神秘人究竟。待苏樱离去，房门突然被打开，小鱼儿走出发现竟是魏麻衣所为。苏樱察觉此乃调虎离山之计，当赶回原地时，小鱼儿已经被捉走，魏麻衣欲从苏樱身上得到移花接玉的秘诀。魏麻衣带苏樱到树林，只见小鱼儿被绑在树上，苏樱假意低声告知魏麻衣移花接玉的秘诀，实则伺机用银针偷袭。小鱼儿故意道出苏樱的手段，表示自己也想听那个秘密。

小鱼儿愤怒暴打江玉郎，江玉郎却用花无缺的下落要挟小鱼儿，让小鱼儿给自己捏肩捶腿。江玉郎提出让小鱼儿服下慢行毒药“玉萝红”，才肯带他去找花无缺，小鱼儿为寻到花无缺，不惜吃下毒药，江玉郎带着小鱼儿离开山君府去找人。被困在墙后密室的花无缺听着这一切，嘶声力竭，心痛不已，声音却无法传到外面。花无缺加紧运功，终于逼出体内游丝针，还将游丝针反打入白山君体内。花无缺离开山君府，四处寻找小鱼儿。江玉郎将小鱼儿带到一处喇叭洞，称花无缺就被困在洞底，趁机把小鱼儿和胡药师都推下了喇叭洞。

小鱼儿觉得苏樱在吓自己，便没有出声，不料苏樱真的不管不顾地跳下喇叭洞。小鱼儿大惊，赶紧将坠下的苏樱从水潭中捞起，心中万分担心。苏樱原来是装昏迷，突然醒来说破小鱼儿是在乎自己的心思，小鱼儿被不按常理出牌的苏樱弄得抓狂。苏樱告诉小鱼儿，她本和花无缺一同来救小鱼儿，但听说花无缺仍旧要杀小鱼儿，就在树林中甩开了他。另一边，花无缺在林中继续寻找苏樱，却不巧碰见了铁心兰，铁心兰因上次花无缺决绝的话语而扭头离开，花无缺救下在迷障里中毒的铁心兰，激动地表示出对铁心兰的在乎。

邀月决定先攻上无牙宫，找江玉郎拿“女儿红”的解药。邀月等人在无牙宫外看见很多死老鼠，接着又发现许多无牙门弟子的尸体。那些人似乎死于高人之手，怀疑是有人先攻入了无牙宫。众人进入无牙宫，忽然门口传来动静，邀月派花无缺折回查探，铁心兰亦跟随而去，两人刚出洞口，洞口石门便彻底落下。小鱼儿等人继续深入无牙宫，洞内空无一人，而洞中所留脚印以及被劈成两半的石椅都提示着众人，攻入之人武功极其高强。苏樱从魏无牙房中找到了“女儿红”的解药“恶婆草”，为小鱼儿解了毒。遍寻不见魏无牙踪影，小鱼儿不解，为何移花宫主还没到，魏无牙就跑走了。更让他不解的是，魏无牙为何会和江别鹤勾结，他隐隐感到，其中恐有阴谋。

花无缺将恶人们点穴救走了铁心兰，原来他早已从细节上看出屠娇娇的破绽，故意设计被抓，救出铁心兰，两人同时救走被六大恶人抓来的马踏雪。踏雪告诉二人龟山下的河谷村里有石匠可以帮他们开启石门，两人即刻下山，岂料石匠们先早一步被六大恶人掳走了。江别鹤声称江湖容不下两个大侠，袭击燕南天，不料燕南天的武功远在他预料之上，反将其击败。燕南天一眼认出江别鹤就是当年的江琴，称现在还不会杀了他，要等找到小鱼儿就让他为父报仇。

慕容九向黑蜘蛛深情告白，两人紧紧相拥。轩辕三光高兴地要在当地为二人操办婚礼。燕南天点了江别鹤的穴道，将其困在山谷，江别鹤因丧子而悲痛不已。处心积虑为看众人临死丑态的魏无牙忍不住进入密室查看情况，中了小鱼儿的计，小鱼儿逼问魏无牙出路何处，魏无牙不从，竟自我了断。离开密室的小鱼儿终于发现了地宫出口，但却是一个非常小的洞口，原来魏无牙修炼缩骨功，可以自由出入，而邀月等人却万万做不到。自感已无出路的邀月决计亲手杀了小鱼儿，小鱼儿逼问邀月秘密，邀月依旧守口如瓶，小鱼儿借口上茅厕将邀月再次引回密室将她和怜星关在了里面。花无缺和铁心兰得到慕容九与黑蜘蛛成亲摆酒的消息，于是迅速前往婚宴场地找人施救小鱼儿。

逃出生天的小鱼儿等人来到了慕容九婚宴的流水席上，大口吃喝，邀月姐妹也忍不住吃了起来。这时，燕南天突然出现了流水席上，小鱼儿看见多年未见药罐子叔叔，激动地痛苦流涕，紧紧抱住了他。邀月心知与燕南天必有一战，不惧小鱼儿与燕南天先行叙旧。燕南天告诉小鱼儿，十八年前与五大恶人的一战，令他废去武功，反助他练成了嫁衣神功的最高层，这也是江别鹤猜不透的嫁衣神功最后一页的口诀之秘。燕南天带着移花宫害死江枫的仇恨，邀月欲与燕南天对决，小鱼儿担心燕南天的身体尚未恢复，不是邀月对手，故意说自己和花无缺的决战邀月怕是要见不到了。

小鱼儿和花无缺的决斗临近，轩辕三光和小仙女、慕容九等人前来打气助威。另一边邀月也找到了花无缺，再次给他施压。怜星同情花无缺，不忍他受伤，而在无牙宫与小鱼儿的相处，亦令她对这个孩子产生感激之情，对第二天的比试心有不忍，想劝说邀月，可邀月之心依旧坚硬如铁。不忍小鱼儿第二天与花无缺决一死战的苏樱恳求小鱼儿和自己离开，遭小鱼儿拒绝。

这时铁心兰跌跌撞撞到来，大哭了起来。苏樱误以为决战已结束，认为小鱼儿必定败在花无缺手下，也不禁也哭了起来。铁心兰安慰苏樱，小鱼儿并没有死，死的应该是花无缺。原来昨夜告白之后，她曾求花无缺不要杀了小鱼儿，花无缺最后答应了，所以他一定会在决战中自己杀死自己。铁心兰告诉苏樱，自己早已爱上了花无缺，现在花无缺已经死了，她也不会独活，所以她也提前服下了毒药。铁心兰请求苏樱，待她死后，将她和花无缺葬在一起，说完晕了过去。花无缺与小鱼儿从地上战到了天上，打得难解难分。但花无缺的手却渐渐慢了下来，他等待着小鱼儿施展出一招很奇妙的招式时故意“闪避不开”好让小鱼儿可赢得光光彩彩。