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在麦迪逊，萨图、诺克斯和尔贝特来到了主教家，发现马修和戴安娜就在几分钟前消失了。根据他们已经丢弃了现代服装的事实，推断他们是躲在了时间里。马修和戴安娜闯入了16世纪90年代的伦敦，立刻遇到了马修的故人：基特·马洛。戴安娜马上意识到16世纪的马修·罗伊登和她爱上的那个人并不一样……没有时间安顿下来，马修必须向他的上司威廉·塞西尔汇报，他的上司迫使马修重拾旧业——为女王做间谍。在新家“Hart and Crown”里，戴安娜无意中发现了索菲的祖先——苏珊娜·诺曼，她的心思开始转向寻找一位老师。令戴安娜沮丧的是，苏珊娜被戴安娜强大的魔力吓到，因此拒绝了戴安娜，并拒绝给予帮助。
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戴安娜遇到了优雅而聪明的玛丽·西德尼，她是一个富有的炼金术士，希望继续寻找戴安娜的巫术导师。玛丽立刻和戴安娜热络起来，但不情愿地告诉她，自己不能参与生物事务。威廉·塞西尔对马修施加了更大的压力，他对无辜的叛国罪嫌疑人女巫汤姆·考德威尔进行了逼供。戴安娜和马修被迫向安德鲁·哈伯德（伦敦的吸血鬼统治者）效忠，安德鲁·哈伯德对他们的突然到来感到不安。他们不确定安德鲁·哈伯德是否值得信任。
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在现世中，多梅尼科在牛津发现了一具伤痕累累的尸体，他怀疑是一种名为“血怒症”的神秘疾病卷土重来。1590年，马修被迫向哈伯德神父乞求宽恕，因为他处决了汤姆·考德威尔——这是他原本希望避免的冲突。玛丽·西德尼向约翰·迪伊引荐了戴安娜和马修。他们参观了他的藏书室，希望找到《生命之书》下落的线索。迪伊告诉他们，爱德华·凯利从他那里盗走了一本珍贵的书，现在藏在波希米亚，马修和戴安娜怀疑被盗的书一定是《生命之书》。古蒂·奥尔索普教戴安娜关于编织和结的巫术，对于向她打开的一个全新魔法世界，戴安娜感到震撼不已。
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在现世中，牛津又出现了一宗邪恶的吸血鬼谋杀案。马库斯找到了马修和戴安娜穿越至1590年的唯一确凿证据：伊丽莎白时代两人的微型雕像。尽管他试图直接买下雕像却没有成功，他完全被拍卖行员工菲比·泰勒所吸引。他们一见钟情，他就约她出去。在七塔，伊莎波告诉萨拉和爱姆，这些微型雕像表明马修和戴安娜安全抵达了1590年。尔贝特和诺克斯一起计划继续寻找《生命之书》，索菲开始分娩宝宝。忧心忡忡的莎拉要求爱姆不要再使用更高级的魔法了，实在太危险了。菲比和马库斯的约会被多梅尼科打断了，多梅尼科正在针对德克莱蒙家族四处打探，寻找牛津吸血鬼谋杀案的凶手。
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马修和戴安娜抵达法国与菲利普见面；马修对再次见到死去的父亲感到紧张，并警告戴安娜他的善变本性。伊莎波不在现场是最好不过了。马修的妹妹路易莎抵达伦敦，遇见了基特，基特透露了他对马修的感情。路易莎建议制造一些混乱来转移基特的注意力，于是他们在城市中开辟了一条路。戴安娜为了在艰难的旅途中寻求安慰而暗示马修，但他拒绝与她发生性关系。第二天，他们终于与菲利普见面了，戴安娜告诉菲利普她是一个织结者和时光行者。
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面对他的死亡，菲利普挑起了马修的剑战，然后逼他向戴安娜坦白了他的血怒症。菲利普认为，戴安娜需要了解马修的方方面面，才能理解他；他们的关系将受到考验。菲利普告诉戴安娜关于她到来的预言，被刺痛的马修告诉戴安娜菲利普是如何死的，以及他自己所扮演的角色，坦白了困扰他几十年的深深的内疚。菲利普颁布法令宣告戴安娜和马修将大婚，在新婚之夜，他们终于圆房成为夫妻。当他们准备离开前往波希米亚时，菲利普向马修表示，无论将来会发生什么事情他都会原谅马修。在现世中，伊莎波发现了一封菲利普的来信，信中讲述了马修和戴安娜的婚礼，并向戴安娜送上了祝福。
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马修和戴安娜来到波西米亚寻找爱德华·凯利和《生命之书》，他们相信这本书就在凯利的手上。他们遇到了鲁道夫二世国王，鲁道夫对戴安娜见色起意；戴安娜利用鲁道夫对她的见色起意进入他传说中的魔法收藏馆寻找《生命之书》，然而加洛格拉斯只发现了鲁道夫对生物的变态迷恋。马修和戴安娜受邀去猎松鸡时，马修的嫉妒心引发了一些问题：马修对国王的挑衅忍无可忍，于是把自己的松鸡放在了鲁道夫的松鸡上，激怒了鲁道夫。晚餐时，戴安娜看到鲁道夫对待拉比的方式，也无法控制自己的脾气，于是利用魔法变成了一条蛇。马修、戴安娜和加洛格拉斯知道她的魔法暴露了，他们出高价寻找《生命之书》，结果发现这本书在疯狂的爱德华·凯利手中。
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1590年，戴安娜在试图揭秘这本书的秘密时被迷住了，但在被爱德华·凯利损坏后，这本书显得毫无生气。马修担心这本书会让戴安娜生病。马库斯不打算放弃菲比，并激昂地恳求她相信他是吸血鬼。菲比开始接受各种生物存在的事实，并重新接受了马库斯。对于自己是血怒症携带者的事实，马库斯仍然感到震惊，因为他最信任的人对他隐瞒了事实。。然而，当鲍尔温向尔贝特透露，恶魔纳撒尼尔和索菲为了转移人们对德克莱蒙家族内部血怒症的秘密的注意，生下了一个女巫婴儿时，他受到了刺激而采取了行动。收到消息后，诺克斯威胁索菲和纳撒尼尔的孩子，这促使马库斯为了保护他们，把全家人搬到七塔。
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因饮用罂粟汁而头脑混乱的基特告诉戴安娜，马修被囚禁了，只有他们一起才能解救他，但他却把她引入了一个陷阱。路易莎的血怒症发作，攻击了戴安娜并企图杀死她，但戴安娜通过召唤她的火蜥蜴科拉来拯救自己，展现了令人敬畏的力量。基特和路易莎被拖到疯人院，马修因血怒症发作而追逐和折磨他们。戴安娜成功地通过提醒马修他们必须期待的光明未来来说服他控制住自己，证明他们可以一起克服任何困难。回家后，马修喝下了戴安娜的心脏血管，而戴安娜则做了女巫之吻，这让他们之间的亲密程度达到了新的水平，也为他们打开了一扇通向彼此灵魂的窗户。
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意识到是时候回到现世了，戴安娜计划和古迪·艾尔索普一起完成她的训练——完善第九个魔法结，她需要它才能安全回家。古迪还教她如何编织最后一个，也是第十个结，而这个结的力量连古迪都无法控制。马修和戴安娜遇到了正在进行时间漫步斯蒂芬·毕晓普——戴安娜的父亲。他警告他们，他们已经改变了历史，并坚持他们不能冒险带着《生命之书》回来，必须把它留在过去。戴安娜很高兴能和她的织结者同行父亲共度这段时光。她和马修都为即将离开杰克而伤心，马修计划让杰克加入亨利·珀西的家庭来保护自己的未来。
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