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一日，青年江流背着大鼓至衙门，鸣冤状告父亲犯了“侵犯人权罪”。在父亲的打骂下，江流逃出家门。赵福、贾安来到广州，广东水师首领何广成推脱不见，二人在民间暗查革命党。何广成从三合会内奸李义处得知，同盟会徐梓秋频繁和三合会掌舵见面密谋。
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徐梓秋、三合会舵主、李义夜宿远望楼，等魏国赴约来送革命资金。徐梓秋见江流在读《革命军》非常吃惊，交谈得知江流因坚守“人权”而被逐出家门，颇为钦佩。魏国因淋雨染病，赵福师徒加以照料，并帮忙到远望楼向徐梓秋托话，孰料魏国递来的不是约定好的用以起事的银子，而是一张委任状和一张欠条。
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魏国、徐梓秋和三合会舵主部署当晚偷袭行动，不料三合会大本营已被清兵团团围困。绝境中徐梓秋为保全魏国竟引燃炸药，江流为徐梓秋立坟敬拜。从春禧楼珍妈妈处探得金爷的商会会馆窝藏鸦片后，绿营兵周鲁带兵上门销毁，并得知次日英国大使查理和威尔逊的大船将运来大批鸦片。双方冲突中，威尔逊被周鲁一刀砍死。
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查理气急，欲向何广成告状。何广成敷衍拒见，亲自带兵去抓捕周鲁。江流欲为周鲁顶罪，何广成无奈将二人一起收监。次日，江流、周鲁做好以身赴死的准备，却不想刽子手割断绳子，瘦师爷扔来一包银两，让周鲁远走高飞。张若兰是大户张清华的千金，被许给王茂才留洋的儿子王应。
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周鲁死缠江流，要和他一起成为革命党，江流不堪其扰。王应在远望楼见到柜台上江流遗留的《革命军》，不甚吃惊。王应到张家拜见，向张清华提出他和若兰没有爱情要退婚。为了筹措革命资金，周鲁、江流商量绑架王家少爷王应。
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周鲁、江流将王应掳至春禧楼，王茂才却以为绑架行动是儿子故意示威。周鲁、江流在王应身上搜出一本《革命军》，几番争取后，王应终于找到机会告知二人自己是革命党。江流、周鲁十分信任王应，三人还商量借一具尸体的耳朵恐吓王父。人耳果然吓坏了王茂才，同时，得知王应被割去耳朵，张清华坚决要求退婚。
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王茂才发现王应和周鲁、江流竟然“猫鼠同盟”，疑和赵福、贾安也是一伙，震怒报官。王茂才携官兵来到，将王应带走，其余人被收监。王应仍然挣扎着要救同党，他向父亲承诺，只要将江流等几个兄弟保出来，他就永不再涉革命。
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到南洋后，江流、周鲁寻找同盟堂，并答应赵福一找到孙中山即刻告之。魏国的老师许昌从檀香山赶来，告诉他孙中山和同盟会重要人物将从各地赶来参加一个重要的秘密会议，但是朝廷的两个杀手也从广州追至南洋。江流、周鲁被等候已久的方兰等人装入麻袋。魏国审问江流、周鲁，在啼笑皆非的审讯中，赵福、贾安浮出水面。
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赵福受伤逃回京城，被福郡王留在身边。孙中山托许昌带信给魏国，令其尽快物色合适人选，到顺天学校读书，接近福郡王，江流、周鲁被委以重任。京城方面，邓玉秀已和福郡王爱女婉玉格格同在女子学堂上学，她抓住一切机会接近婉玉，以影响福郡王。
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邓玉秀暂时把周鲁、江流安置在未婚夫王子谦家。几人商定由邓玉秀找机会约婉玉出门郊游，江流负责背诵《石头记》中的诗句，欲初次见面就博取婉玉的好感。不想草丛中突然蹿出一个刺客，危急时刻，江流以身挡剑，婉玉感动不已。来接婉玉的赵福看到江流、周鲁非常吃惊，他告诉福郡王革命党人已“盯”上婉玉。
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周鲁、江流被请到了福郡王府，二人做好了以身赴死的准备，谁知迎接他们的并非鸿门宴。福郡王要求见魏国，并允诺帮他们上顺天学堂，条件有二：不许再见婉玉，把她卷进祸事;不许拉帮结派，发展革命势力。江流奋笔疾书给魏国，收到来自北京的捷报，魏国急忙动身前往京城。
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周鲁、江流兴奋地和王应叙旧，王应却冷脸相对。王子谦坚决不让周、江再住家里，王应无奈只好收留二人，但是约法三章：必须明算账、不准抛头露面、不准连累茶馆。魏国来到北京，邓玉秀陪同来到北望楼。王应伸手要钱，魏国拿出民国纸币，一张纸币兑换一两银子，王应、王子谦都被唬住。
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魏国一番情真意切又有礼有节的长谈深撼王应，王应重燃革命壮志。次日，福郡王请魏国看戏，一出《借东风》将形势挑明，二人达成合作之意。北望楼中，江流和魏国轮番劝说王应，让他直视自己内心向往的力量，王应承认自己在革命和父亲之间无法选择。魏国的一番话让王应重拾信心。
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福郡王得知婉玉对江流芳心暗许，下令将江流等一并擒拿，江流等人逃脱，魏国被抓，碰巧来到茶馆的王子谦也被官兵带走。福郡王到监狱里见魏国，表明要把他当成一枚棋子应对时局，并拒绝了魏国释放王子谦的请求。
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朝廷决定组建内阁，福郡王再探监狱，提出让魏国带着党羽为朝廷内阁效力，魏国当面戳穿骗局，拒绝投敌。福郡王决定给王子谦用刑，逼迫魏国投降，王子谦饱受皮肉之苦，魏国心痛欲裂，仍然不改其志。狱卒丁贵答应当晚就带着周鲁、江流乔装成狱卒，进监狱交换魏国和王子谦。
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福郡王夜访魏国，见魏国仍然没有归顺之意，只好决定释放魏国和王子谦。狱卒正要将王子谦抬出监狱，突然发现丁贵带人劫狱，声响惊动福郡王。福郡王气急，将周鲁、江流、丁贵三人收监，严刑拷打。婉玉到大牢见江流，江流忍痛向婉玉撒谎。深受刺激的婉玉向父亲提出要去西洋留学，福郡王因此特赦了江流等人。
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王子谦身心受到强烈打击，出狱后出现疯癫病状。一日，王子谦直奔功德林监狱，与狱卒发生冲突。江流等人闻讯赶到时，王子谦正被狱卒拳打脚踢，裆下被人踩住。在周鲁的帮助下，众人将王子谦救走。郎中诊断王子谦已被绝后，形同废人。邓玉秀决心马上和王子谦成亲，众人誓为王子谦报仇，除掉福郡王。
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王府前，福郡王挥手送别婉玉。轿子刚离开，王子谦就抱着引燃的炸药向福郡王奔去。婉玉冲下轿子，看到的是血肉模糊的福郡王和王子谦。王子谦的死带给众人强烈刺激，四兄弟分崩离析。婉玉在府里痛苦不已，嬷嬷和赵福决定遵从王爷遗愿，把婉玉送去西洋。江流决定只身去巴黎寻找伤痕累累的婉玉。
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三年后，时势萧条，饿殍遍地，大批难民沿街乞讨，王茂才也行将就木。共和初成，但袁世凯控制下的民国政府却肆意践踏民权、法制。宋教仁遇刺，许昌也沦为袁世凯的幕僚，魏国深感革命理想和现实矛盾。周鲁和邓玉秀辗转到徐州战场，为南方革命军效力攻打北洋军。邓玉秀不顾生死地射击敌人，让周鲁非常心疼。
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婉玉20岁生日宴，嬷嬷、赵福倾尽最后家财一齐庆贺，不想勾起婉玉思乡情绪。赵福不忍，加之法国时局也陷入动荡，决定带婉玉回京。江流接受法国女子伊莲的建议，到教堂向神父告解，此时婉玉也在教堂内和牧师临行告别，却与江流擦肩而过。
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江流回到祖国，昔日的郡王府已经成为许昌的府衙。江流暂住客栈，平日里，他以笔为旗，以达夫的笔名写下许多警醒国民的文章。江流到王子谦墓前拜祭，遇到同来拜祭的周鲁、邓玉秀。魏国不满袁世凯称帝，决定以身犯险，炸死袁世凯，不想刚出家门就被周鲁掳走。周鲁和江流怕连累魏国，蒙面问话，不想魏国凭声音就认出了二人。
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刺杀行动失败，邓玉秀中弹身亡。半年后，王应把家业迁到了北京，重开北望楼。南边的护国军紧逼，袁世凯称帝失败，魏国等被赦罪。许昌看清形势，倒戈不再站在袁世凯一边。江流报馆开业，魏国带来了两份礼，一份约法三章，一份京华大学聘书。
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北望楼中，王应正看江流写的报纸，江流带着一帮学生走了进来。王应对张若兰一见钟情，留下他们在北望楼开合唱团，在谈论往事时，张若兰震惊地发现王应就是当年退婚的王家少爷，气得掉头就走。
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张若兰勇敢地摆脱了和现任丈夫的婚姻关系，恢复自由之身，王应欣喜若狂。江流请求到婉玉的绣坊前屋办报馆，数月后，江流依然在报馆撰写时事文章。张若兰从上海回来，在共产党人黎汉冥的指导下，部分学生加入社会主义青年团。王应看着学生们在北望楼参与共青团的热情劲儿，不禁向张若兰吐露了自己也想入团的心思。
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北洋政府公然和帝国主义勾结，李大钊被残忍地逮捕杀害，引起极大民愤。苏联特使安德烈要来中国，许昌下令，必须钓到这条大鱼，同时命魏国去警告江流，不要写不识时务的文章。魏国、江流已经多年不曾来往，江流讲述一番道理，魏国只得道出李大钊处决的内幕，江流当晚便立刻撰写文章披露。
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张若兰登报宣布离婚，王应看到消息十分高兴，这是民国以来女性主动离婚的第一人。张若兰来餐馆见王应，说中共在上海成立了青年团，自己要远赴上海了。江流提出想要办报，并征求婉玉的意见，婉玉同意了，但提出了不涉及政治等内容的“约法三章”。
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中共的一名叛徒招出了安德烈要来华的情报，蒋介石认为这是条大鱼，要安排逮捕之。魏国见蒋介石，蒋将江流办的报纸拿给魏国看，提醒魏国要与之保持距离。事后，魏国携家人来找江流，提醒他办报要小心谨慎，斥责他不懂政治。
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前些日子由于国民党的上门打砸破坏，给婉玉留下了心理阴影，她不想看到江流过如此整日提心吊胆的日子，打算离开，并认为江流只是怜悯她而非爱她。江流无奈，出于对婉玉的爱，决定停止办报，并遣散了报馆伙计，但一切并未因此而结束。
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周鲁将三位兄弟请上山，欲缓和江流和魏国之间的关系，但事与愿违，二人完全势不两立。魏国临行前，要求带走被周鲁扣押的“苏联顾问”安德烈，不料经江流和婉玉辨认，该人其实是法国的牧师。
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王应等三人开完会后，正打算离开，若兰提出害怕，希望王应陪自己一会，以此向王应表达爱意。周鲁在酒楼约见丁贵，想让他帮忙救出狱中的黎汉冥，并给他三根金条，老奸巨猾的丁贵起初不敢答应，但最终在周鲁威逼利诱下还是同意了。
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反动政府在苏联大使馆旁安排特务，准备抓捕进入大使馆的中共人员，王应从一旁经过，险些被特务发现，幸好一名化妆成车夫的同志及时将其救走。二人来到安全的地方，车夫原是黎汉冥被捕后接替其工作的，他向王应传达了组织安排的新任务。
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为救出江流，王应找到魏国，表明了自己是安德烈，要求逮捕自己，释放江流。但江流坚持革命理想，拒不在认罪书上签字，最终又被投回大牢。在狱中王应和江流谈论起了黎汉冥的事情，王应从黎先生留在墙壁上的一首诗中发现了重要情报。
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