1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。共产党员姜英十分期待听到毛泽东的报告，她男友王龙激动地向她讲述了毛主席的报告内容。蒋介石得知中共七大的成功召开后，认为党内的心腹大患已是中共，开始想法应对。美军，苏联，国民党等派驻守在延安的人都想要毛主席的政治报告，周恩来爽快地答应了。

毛泽东在中共七大的闭幕会议上激昂的演讲在中共内部反响热烈，姜英也在外面听着。她十分激动。蒋介石和张治中等人会面，当他得知宋子文在华盛顿的行程后十分开心。张澜也召集众人开会，与大家商讨国民大会的事，大家都不赞同蒋介石的做法，还纷纷出谋划策，有人提出要说服毛泽东。

张岳军找到宋子文，传达了蒋介石的想让他再去一趟苏联的意图，宋子文不太乐意，还提出了辞职的想法，并推荐王世杰担任新的外交部长。蒋介石得知后，还是要让他去苏联。黄炎培等中间派人士想见蒋介石，在屋外等候。而蒋介石不肯见那些中间派人士，赫尔利对此表示不解，蒋介石说他是不赞成联合政府的事，也不想让这些中间派人士去延安。

周恩来和一些中间派人士谈得都十分投机，毛主席也说想和这些人士谈一下。蒋介石把雨农叫来，让他说一下六人在延安的情况。当得知他们谈论气氛很好时很生气。毛主席和黄炎培愉快地聊天，毛泽东提出了许多自己的想法，黄炎培对他十分折服，也非常赞同他的想法。但是其他人士却认为难以向蒋介石交代，与他起了争执。

沈樱见到柳先生十分激动，原来他跟她们家是老邻居和老朋友。沈樱还向他讲了自己的遭遇，柳先生安慰了她，还让她参与到民主建设中。蒋介石看了宋子文从苏联传回的文件后，看了具体内容后他十分生气，因为苏联那边提出的条件十分苛刻。他还让宋子文马上从苏联回来。宋美龄看到生气的蒋介石便好心安慰他。

毛泽东正在研读书籍，王龙跑进来说对主席有意见，原来他觉得毛主席运动太少了，不利于健康，毛泽东虚心接受了。朱德他们告诉毛泽东，我军已经对太原形成了包围之势，大家都很高兴，毛主席还叮嘱要做好城市工作。蒋介石看到办公室里的国民党军官在打麻将，他十分生气。特之先生告诉沈樱日本人即将投降的消息，沈樱十分开心。

少石告诉柳先生，国民党居心叵测，想要剿灭共产党，让他把这一消息告诉各位中间派人士，一定要粉碎蒋介石的阴谋。蒋介石让宋美龄请赫尔利来一趟，想和他谈美国空军援助一事，宋美龄答应了。柳先生和三民主义同志会的人们讲述了国内的形势，大家都觉得应该阻止内战。

蒋介石告诉赫尔利一旦内战开始苏联会站在中共那边，对美国也不利，赫尔利说会立即和美国领导人陈述。其实赫尔利心里也有一些另外的打算。柳先生找到表方兄，对周佛海担任重任的事十分生气。张澜等人找到蒋介石，表达了对国内形势的担忧。但蒋介石不愿意见他们，他们也很无奈。

蒋介石得知社会上对他任命周佛海一事的议论后十分不屑，他还是坚持自己的意见。毛泽东在延安做了《抗日战争胜利后的时局和我们的方针》的演讲，对蒋介石的阴谋进行了深度披露。蒋介石又召见赫尔利大使等人，询问美国帮忙运兵的事，美方回应是飞机已经到达秦皇岛等海域，蒋介石很满意。赫尔利还提出对内战的担忧，但蒋介石却认为共党没有能力发动。

面对蒋介石发来的谈判邀请信，周恩来等人在一起商谈对策，他认为毛泽东应该去。毛泽东心里也有了对策，他给蒋介石也发了一封信，让他先回答问题。蒋介石还向手下们训示，让他们做好准备，要消灭共军的部队。柳先生询问沈樱在特园的工作情况，她说还不错，柳先生建议她去大公报做记者。

深夜，毛泽东还在灯下研究作战策略，王龙进来，劝他去睡觉，毛主席知道灯里没油了才去睡。蒋介石召集众将士，说他们的报告写得都不全面，他决定由敬之全面负责。半夜了，姜英还在刻苦学习，王龙劝他赶快睡觉，但姜英不乐意。蒋介石又给毛泽东发去了电报，朱德说蒋介石的和谈是个阴谋。毛泽东权衡之下决定去重庆参加谈判。

毛泽东向王龙讲述了鸿门宴的由来，还把书借给他们看。崔浩看到同事被调到杭州工作站去工作心里十分不平，于是去找戴局长，但戴局长一番搪塞之词更让他生气。崔浩回到家里还拿夫人生气，她夫人觉得很委屈。沈樱听到崔浩想发财的事，质问他，崔浩与她大吵起来，警告她不要和民盟的人混在一起。

斯大林听了手下的陈述后，认定蒋介石不会扣押毛泽东，因为苏联的百大军还在中国东北。蒋介石觉得毛泽东的来信又是搪塞，同时也给自己留有余地，他的手下也认为毛泽东来重庆的可能性不大。蒋介石认为毛泽东不来对他十分有利。中央日报的陈记者来到民盟，想让张澜出面写一篇文章，但张澜认为这助长了国民党的野心，于是没有答应。

毛泽东看到合约后十分生气，认为没有苏联的帮助他们也要闹革命，还让任弼时去问苏联驻延安的同志询问条约的真假。毛泽东召集众人开会，说他一定会去重庆，一定要粉碎敌人的阴谋。各解放区的将士对毛泽东的处境表示担心，都发来电报不让他去重庆。周恩来提出由他先去，确保安全后毛泽东再去，毛泽东同意了。

看到民盟那里弄来的情报后，毛泽东觉得不应妄下结论，他让周恩来派人去和民盟的同志核实一下。张治中的夫人对蒋介石总派给张治中一些吃力不讨好的事情而生气，张治中却表示理解，他还觉得自己做的事十分有意义，但他夫人表示很担心。朱德等人和毛泽东分析战争形势，周恩来拿来了胡适的电报，毛泽东觉得胡适很天真。

特生找到张澜，劝慰他不要太担心毛泽东的事。张澜还说要光靠国民党实行民主是根本不可能的，他们中间派人士和中国共产党是唇齿相依的关系。王若飞找到赫尔利，表达了中共对赫尔利大使的谢意。赫尔利还说他会去延安接毛泽东和周恩来，王若飞也表示想和他一起去。赫尔利见到了毛泽东，毛泽东最终去了重庆。

宋美龄计划晚上筹办舞会，让毛泽东先放松一下，蒋介石同意了。毛泽东询问郭沫若去苏联的见闻，郭沫若对苏联热火朝天的建设大为赞赏。毛泽东机智地回答各位记者的问题，各位记者对他的应答都很满意。毛泽东来到林园，赴蒋介石的晚宴，两人恳谈了很久。

王龙又来催促毛主席睡下，毛泽东很无奈。蒋介石也是心事重重睡不着觉，宋美龄安慰他。毛泽东觉得蒋介石的床太软而睡不着，他和王龙聊天，询问他对蒋介石的看法。沈樱写了毛主席来到重庆的稿子，还让好友帮她提意见。她将稿子拿给主编看，主编表示了赞赏，但要她注意保持中立的立场。

周恩来提醒毛泽东今天他要和蒋介石单独会谈，但谈判内容并不愉快。宋美龄询问谈判的情况，蒋介石很生气，觉得毛泽东就是来兴师问罪的，宋美龄又表明了她的看法，蒋介石还说以后不会再跟他谈了。毛泽东告诉周恩来他和蒋介石谈判的内容，还说他戳穿了蒋介石的谎言，蒋介石估计不高兴了，周恩来很赞同他的做法。

蒋介石对报纸都欢呼毛泽东来重庆是大喜事的事情很生气，他还说政府应该管理报纸的内容。张澜和毛泽东聊天，他觉得蒋介石回心转意是十分困难的事。毛泽东向他介绍了延安的民主政治，张澜表达了赞赏。国内很多地区都被中国共产党攻占，国民党的总司令对此很生气，也很忧心。

张治中说周恩来选的那个地方很难保证安全，周恩来说是毛主席特别想去，张治中表示会尽力做好安保工作。周恩来也告诉王龙主席的行程，让他在工作中要注意工作方法。在会展上，毛泽东还见到了宋美龄，两人的理念很相投。众人问毛泽东对和谈的看法，毛泽东表示谈判一定会成功的，博得了众人的热烈掌声。

蒋介石听了手下对谈判进展情况的汇报，他觉得中共并没有说的那么多人马。何总司令向蒋介石报告在美军的帮助下国民党军队已经成功占领了很多地区，蒋介石听闻十分开心。毛泽东决定去看望白崇禧等国民党右派代表。毛泽东再次见到了蒋介石，蒋介石又邀请他参加晚宴，毛泽东欣然应允。

周恩来向毛泽东报告谈判的内容问题，他建议先谈建立民主政治的问题。毛泽东赞同了他的想法。毛泽东得知屯留打下了十分开心。张治中向蒋介石汇报与共产党的谈判情况，双方代表的观点相差很远，蒋介石对中共要求增加三分之一代表的情况表示不能答应。周恩来又提出应该由国共两党共同提出联合名单。

周恩来告诉毛泽东说有好几个朋友都想见主席，毛泽东让他做好安排。宋美龄告诉蒋介石赫尔利将军打来电话，询问谈判的情况，她说有了进展，蒋介石觉得宋美龄回答得很好。刘少奇和朱德看到来信，得知了谈判的情况，他们觉得应该想办法来帮助毛主席推动谈判。当蒋介石得知国民党军队在长治被共产党重重包围时十分吃惊和生气。

张澜决定写一封致国共两党领导人的公开信，其他人都怕这会对他不利，但张澜非常坚决，其他人还是劝他措辞尽量保持中立。赫尔利给毛泽东发来请柬，邀请毛泽东和蒋介石都去赴宴。周恩来还深度剖析了赫尔利的心里想法，毛泽东说还是要争取赫尔利，让他尽量为民主说话。蒋樱读了张澜的公开信，对张澜十分佩服。

毛泽东又和周恩来一起谈论谈判的细节问题，王龙进来说他想回家，其实他是觉得蒋介石没有和谈诚意，还不如都回去。赫尔利来找蒋介石，但宋美龄告诉他蒋介石在开会，赫尔利说必须今天就见到蒋介石。宋美龄告诉蒋介石赫尔利和她说的话，形势比较严峻，于是赫尔利被带到蒋介石的办公室。

赫尔利去见周恩来，向他询问谈判的进展情况，还说希望在任期内将国共的争端彻底解决掉。周恩来向他说明了他和毛泽东研制的最新方案。赫尔利又去见蒋介石，说中共又做出了一些新的让步，蒋介石看了相关文件后，却觉得中共根本没有让步的诚心。气愤的蒋介石最后还说不会答应赫尔利提供的这份协议。

听了张治中的汇报，蒋介石十分生气，还说不在乎谈判失败，政治解决不了问题就用武力解决。冯将军他们觉得不能让和谈失败，决定采取一些措施。面对党内众人的议论，张治中等政学系人员也深感肩上责任之重和艰难。共产党内也在讨论已经到了和平最危急的时刻，他们劝毛泽东回去，但毛泽东却认为现在的时机对他们有利。

冯玉祥打电话给蒋介石，态度十分强硬，蒋介石说会保证毛泽东的安全。张治中告诉蒋介石，周恩来希望毛泽东走时他能继续护送，但蒋介石却说先不着急，再观察一下他们的态度再说。张治中又找到周恩来，两人就谈判的内容说了各自的看法，重点说了解放区的问题。周恩来想毛主席汇报了情况，毛泽东觉得蒋介石自己也开始摇摆了。

众人都十分关心毛主席的安危，但毛主席显得十分镇定。张治中向蒋介石汇报中共的秘书李少石被射杀，蒋介石很震惊，赶紧询问戴笠。但戴笠断然否决了。蒋介石命他立即调查。王龙又来劝毛主席休息，毛主席说他现在反而是安全的。国民党给出的结果是误伤，民盟的人都觉得这是蒋介石故意的。毛泽东得知整个事件的缘由后说要把李少石的牺牲变成和平的力量。