1935年的某天，滨岛市的市郊发生了一起人命案。滨岛市的商会会长于德利在保镖孔老六的陪同下坐上一辆马车出城。结果半道上他们却被两名蒙面人所杀。而这两名蒙面人中，其中一人正穿着和民国时期一名重要的劫匪“杀八方”一样的打扮。

李即墨识别出了张翰涛的身份。带着复仇之心的张翰涛一下子抽出刀来，准备将李即墨杀死。就在这时，一伙蒙面人突然开车冲了过来，并且持枪不断射击。张翰涛等人纷纷躲闪不及。蒙面人越冲越近，攻势愈加猛烈。李即墨乘乱挣脱了张翰涛的束缚。一番激烈的交手过后，李即墨被蒙面人强行带上了车，逃向远方。

张翰涛来到宪兵队的大牢，走到了被绑在十字架上的，蒙着头的匪徒面前。在晴川的指示下，他移步上前，准备将匪徒头上的面布拿下。这时，张家府中，一人冲至府内，串子警觉地端起了手中的枪，之后他定睛一看，来人竟是夜猫！

从另一路逃走的郑金凯等人，与日兵发生了激战，结果，郑金凯不慎再次被日兵抓获。槐花等人回到自己在崔氏当铺内设置的秘密据点，结果却发现郑金凯没有及时回来，便决定派手下“人精子”和“大疤瘌”前去寻找。晴川回忆起自己的张翰涛相处的种种细节，心里有种特别的感觉。

日本宪兵队派人乘车在城内四处展开了宣讲，称自己下午三点就要在中心广场对“杀八方”进行公开审判，让市民届时前往观看。槐花等人听得消息，不禁大为急切。槐花当场就表示自己到时一定要前往救人。结果一些兄弟却有不同看法，觉得届时的中心广场一定会布置下重兵，他们去了一定会形同自投罗网。

张翰涛等人来到李即墨的一处住所进行搜查，结果，一番查找下来后，他们发现了之前李即墨所说的笔筒。张翰涛认真地看了一下这个笔筒，发现它是日本忍者所用的一种盛东西的器具，觉得里面必有文章，便决定将它带走进行研究。就在这时，门外突然闯进来一个人，众人定睛一看，发现那人竟是唐晓云。

共军战士“地耗子”从报纸上得知了马老板被杀的消息，赶到他的战友老黄处通报情况。老黄得知消息后感到震惊，便决定和他一同去阜新把消息报告给地下党负责人李书记。两人来到阜新。李书记找到下属梁九天，众人召开了一次会议。李书记感慨地对众人说，马老板才加入共产党没多久，没曾想竟然遭遇了这种情况。

四叔和佟掌柜来到后堂，四叔用暗语向佟掌柜打听买卖军火的事。佟掌柜听明白了四叔的话中之意，决定答应给他采买军火，四叔听言满意离去。结果，四叔刚一跨出门口，就被老黄的人盯上了，他们尾随着四叔，最后弄明白了他的落脚点就在张府。

枪支押送途中，蒙面土匪出现，将枪支搬运到船上，看到一切的藤野不敢擅动，眼睁睁看着土匪离去。晴川要黄维山抓张翰涛全家，并逼问张翰涛，但张翰涛一一解释。张翰涛领日本人上老狼营偷袭，但土匪先发现日本人，双方激战。张翰涛慌忙逃跑，却被活牲口绑走。活牲口要张翰涛带话，他想投诚日本人获得保护。晴川透露对张翰涛的杀意，张翰涛赶紧献上活牲口投诚的消息。

日本亲王的专列到达了火车站，早已埋伏好的匪徒们一下子突然杀出，与守卫的日兵激烈地交起火来。一时间火车站硝烟四起。可惜的是，亲王本人并不在专列上，而是走别的路线进了滨岛城。匪徒们拼死拼活打杀下来，竟是白忙了一场，而且还死伤了不少兄弟。 槐花得知手下的消息后，非常难过，觉得是自己没有做好大当家的责任，让自己的兄弟造成这次死伤。随后她离开老狼营，孤身一人来到滨岛城，打算持枪冒险刺杀日本亲王。 晴川守备的滨岛一直被评为治安模范城市，晴川本人非常重视这一荣誉，把它看成是自己从政生涯的重要成果。这次，日本亲王前来，他决心好好展示给亲王看看，让他知道自己多年治理滨岛的成果。

老狼营的匪徒，原本是国民党辖下老虎团的人。当年，老虎团被日本亲王亲自带兵剿灭，因此，槐花等人才对日本亲王怀恨在心，决意将他杀死。黄维山得知了这些消息，便向晴川禀报。晴川听言后，下令必须尽全力剿灭老狼营。 之前被关进大牢的张家人都被放回，其中四叔在狱中被黄维山打伤，被送进医院疗养，而且最终被摘去了脾脏。张家人都非常气愤。张翰涛决定去给四叔讨个说法。 张翰涛来到黄府，见到了黄维山的父亲黄老爷。他以参议员的身份向黄老爷施压，并且时不时地就抬出日本亲王做后台，这让黄老爷非常被动，最终，不堪压力的他只得掏出了五万元重款了结此事。 晴川意欲收服活牲口的人马，便以张翰涛为特使，让他代自己前去招安。临行前，他还交给张翰涛一张单子，上面写出了招安活牲口等人给出的价码。另外，晴川还让活牲口记得给自己画出一张小黑山的地形图，届时自己要带领人马在活牲口的引领下去剿灭老狼营。

活牲口欢天喜地地把槐花迎上山，进入营寨大厅。活牲口向众人表示，以后槐花就是自己的媳妇。不过这时槐花却发起难来，称自己一定要和他执行三拜大礼后才可成为真正的夫妻。活牲口见状感觉有些为难，但最后他还是勉强同意了。就在活牲口等人商议婚事时，之前槐花派上山的人马已经到了，他们悄悄地摸进了营寨大门，并且乘着众人不备发起了突然袭击。活牲口等人应对不及，这时一旁的槐花也乘机发难，双方交战起来。最终，老狼营方面的人将活牲口等人全部擒获。晴川方面又一次派人去活牲口地盘，结果发现那里已经人去楼空，不禁非常奇怪。他找来张翰涛商议，这时张翰涛也“郁闷”起来，直言自己也不知道发生了什么事。 黄维山看中了玉凤堂的白露。他来到玉凤堂，当着鸨母七姑的面表示要给白露赎身，将她娶过门。白露闻知消息，赶到张翰涛处将情况相告，让他给自己解围。张翰涛听后便和她一道来到玉凤堂，他当众向七姑表示，自己要给白露赎身，以后，白露就是自己的人了，自己要请滨岛有头有脸的人物都来玉凤堂做客，并且当众和白露举行婚礼。

张翰涛赶紧赶到玉凤堂，却发现那里已经是乱作一团。七姑焦急地向众人诉说着当时白露被抢时的情形，而警察方面的人则是煞有介事地进行着搜查，称自己会“尽力而为”找到白露。 白露被人带到了郊外的一处小木屋之中。这时，黄维山来到。黄维山向白露表示了自己多年来对她的感情，请求她能接受自己。但白露却是不听。此时，黄维山再也按捺不住，上前将白露死死地压在了身下，并将其奸污。日军将三名匪徒打死，推入河中，再将其捞起，伪造了一个事故现场，当张翰涛闻讯赶来的时候，就将白露身上的一件衣服交给张翰涛，称他们之前看到这三个男人挟持着白露想要过江，被他们打死，白露则落水不知所踪。张翰涛以为此时白露已死，不禁非常伤心，嘱意旁人给白露下葬。黄维山让善科长他们将白露转移到一个安全的地方。不过，善科长等人这时却独自商量起来，认为留着白露始终是个麻烦，还不如直接将她杀死。

白露从昏迷中醒来，发现自己正在一辆列车上。旁边的都是女人，她们告诉白露，日本人要将列车上的女人都送去当慰安妇。白露听言惊呆了。旁边的女人们则不停地去冲击守卫，想逃下车去，结果都是徒劳无功。张翰涛独自一个呆在玉凤堂的大厅里，非常落寞。这时，身边一个女人来到，张翰涛在恍忽中将她看成了白露，将其一把抱起，回到房间中发生了关系。随后，宪兵队赶来了，张翰涛这时才明白，原来那名女子名叫北岛静子，是日本亲王辖下一名重要厨师北岛教授的女儿，刚才就是北岛教授发现了他做下的“好事”，冲进房门来对他进行了一番责骂。 晴川代替张翰涛和北岛夫妇进行了一番沟通，他们商量后一致认为，现在事实已经造成了，无可挽回，唯一的解决办法就是张翰涛将北岛静子娶回家。几天后，张翰涛和北岛静子的婚礼如期举行，众嘉宾纷纷来到，两人站到神父面前，神父开始对两人庄严地宣布誓词。就在这时，一个意外发生了，外门穿着婚服的槐花突然闯了进来，向众人大声地宣告自己就是张翰涛已经娶过门的妻子，众人大惊。槐花在众人面前不依不挠起来，把婚礼现场闹得大乱。

大疤瘌怕张翰涛假戏真做骚扰槐花，不仅住进张府，还紧盯张翰涛，让张翰涛不胜其烦。等唐晓云走后，张翰涛又仔细看了唐晓云说的那幅画，仍未发现任何线索。第二天一早，唐晓云自称张翰涛亲戚，又找上门来，告知大家槐花真实的身份是老虎团的人。她说槐花的父亲刘虎少校现在被追认军衔，希望槐花能收下抚恤金，却被槐花骂走。没想到的是，唐晓云走之前已经在张府悄悄安好了窃听器。夜猫子向大疤瘌、槐花承认是自己连累了郑金凯，张翰涛也坦承自己就是杀八方，槐花因为张翰涛救过老狼营，称彼此已经互不亏欠。大疤瘌讲述当年老虎团战斗的事迹，众人感动不已。所有内容也都被窃听的唐晓云听到了。滨岛的共产党党员们商量印刷更多的抗日刊物，把学生和民众的抗日情绪调动起来。不久广播里播报滨岛学生上街游行抗议日本奴化教育的新闻，张翰涛听了若有所思。另一边，黄维山也心急如焚地向晴川报告学生游行的事情。

晴川认为学生示威游行一定是有共产党在背后鼓动，打算利用这次机会肃清一下地下党。学生们在大街上与警察发生冲突，张翰涛试图阻拦却失败。示威的学生们被捕，共产党地下小组筹划营救学生，但宪兵队早有准备，营救小组覆没。地下党损失惨重，示威的学生们被公开枪杀，张翰涛和槐花不仅悲愤，也感到十分自责。张翰涛表示以前和日本人斗是迫不得已，现在决定要和他们死磕到底。槐花和大疤瘌想回一趟小黑山，但是张府的管家传达了张翰涛的意思，认为密侦太多不宜随便行动，但是槐花和大疤瘌还是不告而别，偷偷回小黑山和人精子商量事情，没想到被人盯梢，暴露了老狼营的具体位置。

槐花和大疤瘌与人精子商量杀晴川的事情，人精子认为如果和张翰涛合作，应该很有机会。夜猫子受张翰涛指示，上山带槐花和大疤瘌立刻回了张府。盯梢的二人发现了老狼营的具体位置，虽然又第二次被老狼营的人抓住，但通过谎称猎户再次蒙混过关。张翰涛告知槐花杀晴川的事需要再三谋划，并说晴川打算让小黑山周围的村庄搬迁，断绝小黑山的补给，动员槐花带队伍离开小黑山，槐花顾虑重重。夜晚，对眼串和夜猫子谋划刺杀晴川。对眼串和夜猫子刺杀失败，回家向张翰涛认错，被张翰涛狠狠教训了一顿。两个盯梢的人向黄维山报告老狼营的具体地点，还发现他们在山上看到的女土匪与报纸上张翰涛太太的照片一模一样。黄维山立刻向晴川报告，晴川让人把张翰涛全家都抓到宪兵队。另一边，晴川命令藤野率人上山突袭老狼营，好在正要上山的大疤瘌提前发现，使得老狼营的人有所准备，双方展开大战。然而老狼营的人发现寡不敌众，子弹也即将用光。

一番商议后，串子和夜猫决定采取行动。他们穿上了黑衣，偷偷地摸到了晴川家附近，结果这时一队士兵走来，他们中的手里还牵着一条狼狗。狼狗警觉地发现了两人的气息，便急急地向着他们的方向奔来。两人吓得一跳，赶紧就跑，日兵们在后追赶不止。

在围剿小黑山的行动中，日军抓获了几名老狼营的兄弟，对他们进行了一番严刑拷打，结果，那几名兄弟一直咬紧牙关，什么也不肯说。唐晓云再次来到张府，准备寻找和军火有关的信息。她进入张翰涛的书房后，开始四处搜寻起来。

大疤瘌来到张府，见到了众人。张翰涛把晴川打算招降他的消息告诉给了他。一番商量后，众人定下了一个计策。不久后，大疤瘌径直来到宪兵司令部的大营，声称自己要来找晴川投降。日兵把他迎进府内，见到了晴川。晴川见是大疤瘌来投降，十分满意，让副官藤野把一张写着投降条件的价码的单子交给大疤瘌。

张翰涛扮成护工潜入伤兵医院，之前通过窃听得知一切的唐晓云也潜伏了进来，并在关键时候给予了张翰涛帮助。槐花和大疤癞等人在外面等候，得到消息后里外夹攻，伤病医院遭到猛攻，伤亡惨重。在爆破之前，张翰涛冒着生命危险救出了唐晓云。晴川带着宪兵赶到的时候，只看到了留下的纸条。日方怀疑伤病医院是抗联所为，加大力度清剿抗联。为了给老狼营的人找个落脚的地方，张翰涛想出一条妙计。他先和众参议商议在原先伤病医院的地方建造日本神社，并劝众参议捐款，此举得到了晴川的大力支持。。张翰涛又邀请晴川来张府做客，提议再建一个野山参栽培基地和一个伐木场，并让山民去伐木场做工，其实他的目的是将老狼营的人安排进伐木场。 张翰涛得到消息，白露可能还活着，决心继续寻找白露。

在伐木场外，张翰涛和贺川被蒙面人偷袭，贺川条件反射性的挡在了张翰涛的前面，子弹直直地打中了贺川的肩膀。张翰涛等人分析遭到了什么人的伏击，夜猫子回忆自己曾偷过一个生意人的怀表。张翰涛等人在怀表中发现了抗联人员的名单。他们发现香满楼的老板张来财是共产党。他们推测抗联认定张翰涛是汉奸，所以追杀张翰涛。

在宪兵队的地牢里，梁九天受尽了拷打的折磨。黄公子拷问梁九天和游击队是什么关系，最近都做过什么案子。梁九天咬牙硬顶，不交代自己所知道的情报。在严刑拷打之下，梁九天假装晕了过去。晴川看到了这个细节，决定对梁九天实施威逼利诱的办法。晴川把梁九天送到了医院，还许给了梁九天很多利益，梁九天的内心开始动摇。张翰涛找到了张来财，要跟他摊牌。张翰涛主动向他讲了自己炸伤兵医院的事，并承认自己就是。梁九天交代了。黄公子带着手下立马去抓张来财，那时张翰涛正和张来财在一起。张来财发出去的那车药品被劫了下来，张翰涛赶紧打电话联系人帮忙保住这车药品。晴川已经开始怀疑张翰涛，张来财把什么都揽到自己身上，洗清了张翰涛的嫌疑。张翰涛在书房密室里，对着供桌上的牌位喃喃自语，回想起张来财陷入绝境，自己却无可奈何，心里充满了自责。晴川没有掌握关于张翰涛的绝对证据，只好先把夜猫子给抓去问话。晴川让梁九天指认夜猫子偷了他的手表的事情，夜猫子见抵赖不得，只好承认了。晴川顺着问金表里的名单哪去了?夜猫子假装不知道。

聊天过程中，张翰涛突然吐血，军医给张翰涛化验血，血滴到试纸上后变成了黑色。军医感到非常诧异，化验报告出来后，显示张翰涛中了毒。而给张翰涛下毒的，正是张来财。晴川对张来财供述的张翰涛就是杀八方更是不认可。张翰涛这次又成功的欺骗了晴川。张翰涛回到张府后，立马给大癞疤打电话，确认药品的事。得知药品保住了后，张翰涛本想松口气，结果想起来槐花，不知道她现在怎么样。槐花和对眼串在回程的路上日本宪兵给绑了。两个人想办法要逃出去。槐花对宪兵说自己有内急。小队长跟槐花到了一个偏僻处，一把抱住了槐花，开始撕扯，想要强奸槐花。正到了关键时候，几个土匪打扮的人过来把槐花给救了。黑龙会的寺岛先生上张府拜访张翰涛，得知张翰涛中毒的事情，寺岛先生称要汇报亲王，给张翰涛派一个最好的医生，张来财死死地咬住张翰涛就是杀八方，其他的什么都没有交代，晴川命令黄维山，文审改武审。晴川让黄维山把夜猫子放了，黄维山不服气，可是也只能照办唐晓芸找到司徒英，要求她说出军火的秘密。

眼看自己凶多吉少，张翰涛开始交代后事，槐花和杜云飞看到账房先生和杨胖子被刽子手手起刀落，两个人都身首异处。对眼串在账房先生的尸体里，搜出了解药。张贵和夜猫子对眼串站在屋里。对眼串从贴身的兜里拿出解药，递给了张翰涛，张翰涛接过来放在身旁的小盒子里，却没看着迟迟没有吃。张翰涛心里算计着，要是自己吃了解药突然好了，不免引起人们的怀疑。晴川要请三船博士到滨岛为张翰涛医治。寺岛表示已经将此事汇报给了亲王，亲王已经指派了三船博士亲自过来给张翰涛医治。对眼串给大癞疤讲了刘一手忘恩负义的事。大疤癞怒火中烧。张翰涛怕大疤癞一着急把事情给整坏了，拖着生了病的身体出来给大家出谋划策。正在大家着急的时候，槐花从外面打门进来。槐花给张翰涛讲自己为张翰涛吃的苦，被日本兵抓，还差点当了压寨夫人。黄老爷子知道张翰涛现在中毒，最后谁都没有办法，就等死了，黄老爷子决定亲自登门瞧瞧，要把张翰涛的家接过来，张翰涛和四叔说到，他心里有槐花了，放不下。

三船博士赶来给张翰涛治病，槐花也把解药拿出来给张翰涛吃了，这才挽救了张翰涛的性命。在晴川的私人寓所里，晴川亲自将一道道美食端上了餐桌，三船一郎这时也进来了。晴川亲自给三船一郎倒上清酒，然后问三船一郎的伤势。三船一郎承认是毒药拖的时间长了一点，治疗起来有点费事，不过还是能够痊愈的。唐晓云知道张翰涛的病已经好了，亲自登门道谢。几个人开始猜测关于军火下落的事。在赖驼子沟，大疤癞跟日本的黑龙会对峙上了。四叔赶过去及时制止了一场就要爆发的冲突。晴川把杀八方的嫌疑对象锁定到了张来财身上。在审讯室里要对张来财上电刑椅。张来财把杀八方的名字扣到了黄局长身上。张翰涛一回到住处，地耗子就拿枪指着张翰涛。 张翰涛干脆吐露出来，他知道地耗子是抗联的人，还知道他们要运出一批药品。张翰涛想跟地耗子他们谈判。张翰涛在水果铺里和贺川碰了面，问贺川事情办的怎么样了？贺川已经帮张翰涛到处托人打听，但是白露和火山还没有半点的眉目。

在黄老爷子举办的宴会上，张翰涛被邀请而来。冈田想非礼唱破天，被晴川的手下给阻止了。冈田和晴川两个人开始有了矛盾。冈田非要得到唱破天，去找黄老爷子要人。唱破天和小包子正在睡觉，被蒙面人套上了麻袋给绑走了。冈田把小包子给绑了起来，要当着他的面强奸唱破天。正当冈田欲图不轨之际，一块石头正好击中冈田的眼眶。冈田让几个蒙面人去追，结果什么也没发现。冈田又欲强奸唱破天，这时候，藤野带着人赶了过来，把小包子两口给解救了。

晴川和冈田连忙带人赶去支援。等人去支援军火库，刘氏兄妹就开始去地牢里解救犯人。正当要得手的时候，晴川又回派了几十号人，刘大壮与日本宪兵共归于尽。因为刘大壮的牺牲，大疤瘌告诉刘梅一定会替她报仇，刘梅含泪答应。张翰涛和槐花在张府里，坐在前院里看着星空发呆。张翰涛因为张来财的事情而睡不着觉，槐花和他在院中交心，两个人又说起了白露的事情。在晴川的办公室，久保怒气冲冲的把晴川和冈田训斥了一顿。久保对冈田强奸戏子的事情翻了出来，但是念在冈田在“中秋大案”上的表现英勇，可以将功赎罪。

晴川让张翰涛来见张来财最后一面，两个人看似剑拔弩张，可是在张来财撕咬张翰涛的过程中，张来财假装要把张翰涛给勒死，把药品的运送地点告诉了张翰涛，张来财被宪兵队殴打，张翰涛心痛不已。第二日，张来财的人头就挂在了城门楼子，张翰涛和槐花看了，震惊，愤恨。“杀八方”祠堂里，张翰涛把张来财的碑位放到了案上，告诉自己，从此报仇就是自己的事情了，大疤瘌要去送药品，刘梅已经在车上了，人精子说让大疤瘌带着刘梅一起去。黄维山的人在例行检查的过程中，意外发现下五家子村王狗子家里有枪，黄维山把这一情况汇报给晴川，晴川逮捕了王狗子，并且威胁整个下五家子村的村民，问枪是哪来的，因为这些枪正是在上个月丢失了的那些枪，王狗子拒不回答，晴川暴怒。

人精子打电话告诉张翰涛，药品已经成功送到目的地。在唱破天和小包子的“头七”之际，在坟头恰遇抗联李玉春，抗联之前策反了复兴社的人，所以，张翰涛“杀八方”的身份已经不是秘密，两个人将先前的误解说开，并且决定让地耗子先去新京等张翰涛，一起寻找司徒华。黄维山的人在搜查疯跛子的过程中，意外发现下五家子村王狗子家里有枪，黄维山把这一情况汇报给晴川，晴川逮捕了王狗子，并且威胁整个下五家子村的村民，问枪是哪来的，因为这些枪正是在上个月丢失了的那些枪，王狗子拒不回答，晴川暴怒，屠村，这一幕被暗处的照相机拍下。

张翰涛营救苏菲，顺利下车，孙喜才和吴全有跟踪张翰涛一行人到了帝国大酒店，夜猫子一个回身又跟踪了孙喜才和吴全有，却发现有一个戴鸭舌帽的人尾随二人，夜猫子报告给张翰涛，一行人故意引出鸭舌帽，这才发现，鸭舌帽竟然是失踪已久的白露，二人见面，不胜唏嘘，司徒华因日本宪兵队重刑住进了新京第二医院，张翰涛意外发现，原来司徒华是父亲昔年的敌人，和张景祁借钱未果，但是知道军火藏在一幅画里面，张翰涛和唐晓云等人设计救出了司徒华，却不想，司徒华伤重死亡，临死前，司徒华向张翰涛说了几句诗，和军火藏匿的地点有关，司徒趁在众人不注意之际，去刺杀久保，被白露一枪击毙。

在久保办公室门外，张翰涛意外发现了白露。张翰涛请有“摸金”历史的地耗子解读这首诗，最终，直接指出藏军火的地点是山神庙。一行人在山神庙仔细搜寻，对军火的藏匿之处有了初步的判断，最终发现，所有的一切都和“火山”有关，火山是唯一一个知道内情的人，可是火山究竟是谁，大家毫无头绪，正在此时，唐晓云系在山洞门口的小铃铛响了起来，有人跟踪，一行人出去，竟然是两个日本忍着，张翰涛要求留一个活口，却不曾想到，这名日本忍者用了障眼法逃走了，张翰涛去了白露的秘密住所，让白露跟他走，不要再为日本人做事了，白露称，她永远不会出卖张翰涛，最终在张翰涛的软磨硬泡下，同意和张翰涛走，可是张翰涛一觉醒来，才发现自己被白露迷晕，白露已经不见踪影，只留下一张纸条。张翰涛和唐晓云伪装俄国公使及夫人离开了新京，回到了滨岛家里，四叔身体虚弱，称没有照顾好少奶奶，少奶奶被刘一手掳走，此时的刘一手已经投靠了日本人，此时槐花在刘一手手中，张翰涛称此事只能智取，打听到刘一手有一个姐姐，还有老父亲，于是，张翰涛绑了他的姐姐和父亲，上山去和刘

张翰涛和刘一手智斗许久，最终武力解决，正难分胜负之际，刘一手的手被一颗石子弹到，刘一手惊喜，原来弹他的人正是昔日叱咤江湖的杀八方，让张翰涛惊讶的是，此人竟然是疯跛子，贺川接到冈田的请柬，和黄老爷子去赴宴，冈田拿出契约让贺川填，贺川称自己不是张家的当家人，无法填，因此被日本人毒打，张翰涛和刘一手握手言和，杀八方说起当年如何流落成疯跛子的事情，一行人说起唱破天和小包子的事情，张翰涛这才知道为什么当时小包子和唱破天要刺杀冈田，张翰涛说他找到白露了，槐花心中难过，却佯作无事，张翰涛说现在白露做了日本人的特工，槐花吃惊，也说道，白露现在不和张翰涛在一起，大概是不想连累张翰涛，黄维山让王刚好好表现，争取把他调回滨岛，黄维山抓捕靳五爷的过程中，被晴川阻拦。

通过亚硝酸盐的用法与用量，唐晓云判断出杀死四叔的是四叔身边的人，黑龙会寺岛被暗杀，贺川去新京的黑龙会吊唁，下车却有几个黑龙会的人迎接，并且当夜住进了黑龙会的总部，这一幕被刘梅等人看到，告诉了张翰涛，张翰涛让对眼串去贺川家里搜，他趁机和贺川去了采石场，贺川说要去哈尔滨，张翰涛同意了。

张翰涛说现在最要紧的是搞清楚伏击他们的人是谁，还有搞清楚杀八方是谁，槐花看到杜大哥，招呼他进来说话。杜大哥说有重要的事情要告诉张翰涛，原来他是来负荆请罪的，就是他伏击了张翰涛一行人。并且他说要对警察局长黄维山要多加小心，伏击就是他指示的，杜大哥离开刘一手之后为谋生路，为了几条枪和大洋，也没问要伏击谁就开火了，后来才发现原来是张翰涛一行人。

黄维山道出自己嫉妒张翰涛的原因，继而放下成见并表明对付日军的决心。晴川命白露回到张翰涛身边打探军火的情报，并表示事成后会放过张翰涛一命。黄维山和善科长与日军展开拼杀，两人最终双双毙命。白露将晴川安排自己做间谍的事告诉张翰涛，槐花却误以为白露勾引张翰涛。槐花与张翰涛发生争吵，继而含怒离开张府，张翰涛没有阻拦。等槐花离开后，张翰涛向众人表露自己故意气走槐花的原因。获知梁九天要来指认自己的身份，王刚委托张翰涛将梁九天除掉。

夜猫子主动请命暗杀梁九天，张翰涛片刻思索后答应。张翰涛告诉白露自己喜欢的人是槐花，白露闻后颇感伤感。大疤瘌得知槐花被张翰涛欺负，他含怒夜闯张府讨要公道，却意外帮助张翰涛破解了军火的埋藏地点。白露因为嫉妒张翰涛喜欢槐花，她让晴川将情敌槐花抓入大牢。唐晓云和地耗子经过一番仔细查找，他们最终找到藏军火的地点。为完成任务，夜猫子选择了和梁九天同归于尽。

夜猫子的死对张翰涛的打击颇大，他决定撂挑子走人，唐晓云闻后含怒离去。张翰涛向对眼串叮嘱了一番后，他进入玉凤堂和白露喝酒。猜到白露会助槐花越狱，晴川命人借此机会将白露杀掉。张翰涛独自来到晴川住处，此刻的晴川对他充满敌意。张翰涛识破日军的企图，他做了最坏打算，继而带对眼串到玉凤堂饮酒作乐智斗敌人。与此同时，晴川布置好部队等待张翰涛自投罗网。

张翰涛和对眼串从玉凤堂醒来，一场战斗蓄势待发，晴川将运送军火的车辆从宪兵队绕了一圈，张翰涛已经识破了晴川的阴谋——假意将军火运到火车站，引张翰涛等人去火车站，真正的军火藏在了宪兵司令部，他让人精子，刘一手，杜云飞等人去宪兵司令部运走真正的军火，而他和唐晓云，对眼串等人去了火车站，假意中了晴川的陷阱，一场殊死的战斗展开，火车站，对眼串，唐晓云相继牺牲，宪兵队，人精子终于救出了槐花，槐花一直询问张翰涛的情况，人精子不说，此时的张翰涛，已经被晴川用匕首插进了胸膛，最终，军火被张翰涛的人运了出来！三个月后，晴川在街上，被人用杀八方的匕首刺死，刺死他的人，正是槐花。