黄埔仁在秘密军营里接受着高强度的训练，而申长官则隔三差五去观察他的表现，申长官特别为黄埔仁准备的加餐鸡蛋，却被黄埔仁全部退了回来。训练结束后，申长官安排了生死的考验，谎称黄埔仁通敌被拉出去执行枪决，同时去的另外两人应声倒地，只剩下黄埔仁一人。 随后黄埔仁被拉到申长官面前，申长官派遣他去延安接受特别任务，黄埔仁表示并不想去，他只想把枪口对准侵略者，而不想和自己的同胞们对抗。不料申长官早已经请来了黄埔仁的父亲，黄埔老爷告诉黄埔仁他的娘上个月已经去世了，是申长官出面风光的安葬了他的娘，黄埔老爷逼迫黄埔仁接受任务，否则就跪在他的面前。面对年迈父亲的跪求，黄埔仁不得不答应接受任务，前往延安。 萧湘一行已经赶到了河南境地，在一处结冰的小河上，萧湘和田青兴奋的玩耍起来。朱百里见大家都很高兴，也加入大家一起笑闹了起来。 彭一心在耕田的时候无意遇见向他问路的主席，见到主席同志彭一心惊慌失措，随即他反应过来，带着主席到了山东代表团，主席亲自去慰问代表团的代表们，亲切的为大家解决生活上的问题。 彭一心想包揽一些事情上身，可是主席却把后勤的事情全部交给一个年纪稍长的人负责，彭一心不明白为什么这些事情都要交给他去做，赶上去试图问个清楚。

如果信仰是不同的，即使再好的朋友，也会在相悖的道路上渐行渐远。赵劲飞无数次地成功护送“七大”代表，俨然已经成为大家心目中的英雄；萧湘也日渐成熟，面对鲜红的党旗，她流下了幸福的眼泪；而皇甫仁却在矛盾中反复挣扎着，坚决地履行间谍使命还是坚守中国人的良知？马玉懵懂着投入了皇甫仁的怀抱，越陷越深……

彭一心告诉王峰说上次袭击朱老总的是日本人，延安很可能有日本人的间谍。王峰要彭一心加强对延安周边地区的警戒，彭一心也安排好了行动计划，在城里面安插了很多便衣，自己亲自负责警戒。 这时候有个年轻人打扮的很时髦，拿着箱子走了过来。彭一心见到他之后问他是干什么的，那个人说自己是来投身革命的，他随后又拿出了田青的照片，说自己是田青的未婚夫，来找田青。 竹子找到田青，告诉她说她的未婚夫过来找她了，现在在特别支队的保卫处，叫方圆。舒婕和田青赶到之后看到了方圆，方圆十分的激动，但是田青却让他走，说延安的环境不适合他这种上海来的大少爷。方圆说自己不走，他既然来到了延安就不走了，田青既然能适应延安自己也能适应。 方圆说以前自己太懦弱了，现在他要改变。彭一心拉走了舒婕，说人家的事情她掺和什么。舒婕也说了希望田青幸福，她看出田青和方圆有着隔阂，要帮帮田青。彭一心说要带舒婕去延安城逛逛。 小唐去王洛川的表哥那里买东西，他现在收了王老板的钱，就要告诉王老板延安的情报。皇甫人已经好久没有给军统报告延安的情报了，军统问他接近马玉接近的怎么样。皇甫人恳请他们不要把无辜的人牵扯进来，但是申国风说要他不惜一切代价拿下马玉接近七大筹备处，给他十天的时间。 舒婕问了田青和方圆的事情，田青告诉了她自己和方圆的事情，她还告诉舒婕说两个没有共同信仰的人怎么才能在一起生活。 郭大姐偷偷给舒婕和彭一心开了一个重逢的欢迎宴会，大家都高兴地不行，并且还祝福他们。皇甫人这时候也过来祝贺舒婕，舒婕给大家介绍了皇甫人，皇甫人也说了自己对党的热爱。王峰也在默默的调查着皇甫人，王洛川给他们做了一桌子的好菜，大家都高兴地不行。 舒婕告诉了彭一心马玉很喜欢他，全延安都知道，彭一心赶紧岔开话题，说自己对马玉根本就没什么，两个个人幸福的在一起打打闹闹。 王峰向上面报告说了延安有日本特务，他分析了那个特务或许不在他们的队伍里，他告诉孟所长准备在内部的同志里进行着一次彻底的排查，来看看有什么蛛丝马迹没有。 王老板又请小唐吃饭，小唐告诉王老板现在组织上正在查特务的事情，他还怀疑王老板是日本特务。王老板也挑明了自己就是日本特务，他要是想继续跟着他赚钱就好好干。小唐说这样做很危险，想多赚点钱。王老板告诉他说只要他能够提供七大的代表人物的线索，就会得到现大洋一百块。王老板还告诉他说只要盯住特别支队的行动，就会知道七大重要任务的行动路线。然后报告给日本人就会有钱，小唐说自己知道了。 马玉也来筹备处报到，郭主任告诉马玉说以后让舒婕代替她来进行电影翻译工作。马玉听后随后不行，情绪上很激动，郭主任说舒婕的能力就是比她强。马玉回去之后心理面很不舒服，她哭着问皇甫人说自己是不是什么都不如舒婕。皇甫人安慰马玉，但是马玉放不下，皇甫人说那就只有离开延安了，这样对他们三个人都好，还说自己会陪着马玉。 舒婕告诉田青现在又和马玉的关系紧张起来了，田青心理面也很是难过。第二天彭一心过来和舒婕告别，说自己要去执行任务了，两个人十分亲密。但是马玉看到之后说他们两个人当着外人的面要注意影响。彭一心想要把话跟马玉说开，马玉说彭一心是个大骗子，还说自己的爱情没有了，最喜欢的工作也没有了。彭一心也生气了，说这不是谁的错，随后说自己还有任务先走了。马玉也伤心生气的不行。 舒婕想和马玉缓和缓和，但是马玉不领情。皇甫人买来了新的劳动工具，还专门给马玉送了一把。马玉还是有些生气，皇甫人看到马玉手上起了水泡，就帮马玉锄地，让马玉休息。

马玉说自己要调到别的部门，皇甫人说这样不行。马玉说自己想要离开延安，一天都呆不下去了。皇甫人建议马玉去国民党，马玉问为什么。皇甫人告诉马玉说她离开延安只有去国民党，才能抗日救国。他告诉马玉自己好累好迷茫，真的想一心一意的打鬼子报国 。 申国风化装成农民到了皇甫人住的地方，说皇甫人工作不积极，皇甫人说承认自己退缩了，但是他不愿意看到大敌当前中国人打中国人。他还请申国风让他去前线打日本人，申国风说他放屁，如果他真想调走就要给他一份中共七大的重要情报。 皇甫人告诉马玉她会和马玉一起去投奔国民党，但是为了要让国民党接纳他们就要找到一些七大的情报带过去，事成之后他们就一起离开。 方圆也接受了政审，在抗大报了名字，要投身革命。他请舒婕帮他写一份介绍材料，舒婕很高兴的答应了。 皇甫人要马玉去筹备处和郭大姐和好，马玉不好意思进去，这时候舒婕过来了，皇甫人说替马玉承认一下错误，要舒婕帮马玉说说好话。随后他和马玉去会议室等郭主任。 彭一心执行任务回来之后来跟李队长回报情况，竹子的屁股受了轻伤。彭一心带着竹子来医院包扎，给竹子包扎的是水莲，三个人都激动的很。 郭主任和舒婕到了会议室之后问马玉想通了，马玉告诉郭主任说自己知道错了，她说的都是气话，她心理面始终都是和组织上在一起的。舒婕也替马玉说了好话，郭主任说感情上的事情绝对不能带到工作上来，随后让马玉回去写份检查她就不追究了。 彭一心和竹子告诉了水莲他们分别之后到了延安的的经过，彭一心高兴要竹子去买酒庆祝庆祝。竹子半路上听说马玉说彭一心为了舒婕当过逃兵。竹子生气的去找马玉理论，马玉心理面也十分的难受。 随后马玉又哭着去找皇甫人，说自己一天都不想在呆在延安了，她要和皇甫人赶紧离开延安。马玉还说会尽快想办法把情报给皇甫人，皇甫人答应她只要情报一到手就离开延安。 马玉在工作的时候偷偷搜集了情报，皇甫人看了之后说这些情报还算有些用，但是国军都能搞得高。国君感兴趣的是七大的会议情况和会议内容，还有参会的重要代表，随后她告诉皇甫人只有郭主任和舒婕能够接触到。马玉说如果这样自己就只有去偷了。皇甫人给了马玉照相机，教她怎么使用。 马玉参加排练的时候没有来，舒婕告诉郭主任马玉还是身体有点不舒服。方圆来找舒婕要材料，他看了之后说写的真好，这时候田青过来了。田青看方圆一身农民打扮问他怎么穿成这个样子，方圆说现在自己已经喜欢上延安了。田青也开始慢慢接受了方圆。

马玉找到了重要文件，正拿着照相机拍照，这时候王峰带着巡逻队的人看到筹备处的灯亮着，就进来看看。马玉赶紧把东西藏了起来坐在那里办公 ，王峰走后马玉长长出了一口气。 舒婕回到住处想让马玉以后坚持去大合唱唱歌，马玉说自己知道了。第二天去筹备处的时候马大姐说她抽屉没有上锁，舒婕说自己真的缩了，马玉也看到了。马玉说自己身体不舒服不知道，舒婕和筹备处受到了处分。 马玉在去胶卷的时候被曝光了，皇甫人说他们现在又走不了了，只有搞到有价值的情报他们才能离开。马玉说自己会再想想其他的办法的。 舒婕找到彭一心给他送了点吃的还有自己给他做的一双袜子。彭一心告诉舒婕说以后让舒婕少来驻地找他，影响不好。王峰找到舒婕问她马玉最近是不是有点反常，还问了马玉和她的关系，舒婕说自己和马玉确实有些误会。王峰说了那天晚上看到马玉在加班，有点不放心马玉，舒婕和彭一心也都说相信马玉和皇甫人没有问题。 郭主任告诉舒婕说要她去给毛主席当一次翻译，舒婕有些紧张，但是翻译工作总体进行的还不错，主席和任弼时也都夸了舒婕的工作能力不错。 马玉又闹了情绪，因为舒婕去给毛主席当翻译的事情马玉又生了气，皇甫人安慰她说没事的，舒婕永远不会有她幸福，因为自己很爱她。 舒婕给主席当翻译的时候看到主席的袜子破了个洞，她回去之后又给主席送了一双袜子。主席很高兴的收下了，随后还让舒婕教她补衣服，舒婕高兴激动地不行，回去之后和筹备处的同志们讲的十分开心。 彭一心又要外出去执行任务，和舒婕告别的时候遇见了自己去清华大学学习的张老师，说话的时候旁边的小唐得知了彭一心去接七大代表的的路线。他去城里王老板的店铺里面把这个重要的情报告诉了王老板，王老板听后说会给小唐一个大价钱。 彭一心和李队长带着特别支队的战士们去接晋察冀的代表们，一路上有惊无险的过了日伪军的几个检查站。李队长带着大家走的是一条新的路线，战士们都没有走过这条路，因此有不少人心理面都没有底。 在一个山谷里休息的时候彭一心去河里给大家灌水喝，突然间日军对他们特别对和七大的代表们发起了进攻。特别支队的战士们赶紧组织反抗。彭一心告诉李队长看样子他们是被日军给包围了，要赶紧想办法突围。 李队长让特别支队的战士们顶住日军的进攻，说一定要保护好代表们的安全，要先压下敌人的火力然后再突围出去。

随后李队长问了彭一心的意见，彭一心说他知道一条小路能撤出去，但是不知道有没有日军的把手。特别支队的人有的说彭一心是逃兵，不愿意相信彭一心的话和他一起走，随后一个七大的代表张枫说跟着彭一心走。彭一心因为个人的情绪要去追击撤退的日军致使张枫牺牲。 彭一心回去之后受到了组织上的处分，彭一心因为无视战场上的组织和纪律，致使多名代表和战士们牺牲。因此免除了彭一心的连长职务，还把他从特别支队除了名调到后勤部门工作。 舒婕知道彭一心的心情不好，田青和舒婕他们来给彭一心收拾房间，但是彭一心一句话都不说。舒婕说她知道彭一心心里不好受，但是以后会好的，彭一心说以后自己干什么，烧开水缝衣服修弹药箱。这时候皇甫人和马玉也来了看彭一心，王峰这时候过来看彭一心，大家都走了。 王峰叫彭一心单独进屋里说，随后问彭一心说日本人伏击他们的地方如果没有具体情报是不可能埋伏的这么具体的。随后说他老感觉皇甫人有点问题，但是彭一心和舒婕都很肯定的说皇甫人和马玉不可能是日本间谍的，估计是王峰还不了解皇甫人。 皇甫人在跟国民党军统联系的时候截获了一份日本电报，电报上面说日军的飞机第二天要来轰炸延安。皇甫人找到了马玉，虽然他们已经准备离开延安，但是民族利益当前，他们要帮帮共产党。马玉听后同意了，说要怎么做，皇甫人说他已经写好了信，让她神不知鬼不觉的放到王峰屋子里。 彭一心在后勤住的院子里修弹药箱，舒婕来给他送东西吃。吴参谋来送弹药箱的时候说第二天又外宾来延安参观，后勤警备不够，要他参加外围警戒的任务。彭一心刚开始不答应说自己有事情，但是吴参谋说这是命令，彭一心只好答应了。 王峰把日军第二天来轰炸的情报告诉了上级领导，上级领导说宁可信其有不可信其无，要王峰做好准备工作。同时对给他们报信的人也感到很是费解。 第二天舒婕去找彭一心发现他不见了，她赶紧告诉了皇甫人和竹子还有特别支队的战士们大家一起去找彭一心。彭一心找回来了已经牺牲的张枫的尸体，并下了葬，张老师过来看的时候心理面也悲痛万分，但是说张枫是自己的好孩子，没有给共产党丢人。彭一心说自己对不起张老师，以后愿意给张老师当儿子。 这皇甫人偷偷看了看自己的怀表，恰好在这个时候日军的飞机过来轰炸延安了。