一九四五年八月十五日，日本帝国主义侵略者宣布无条件投降。正当全国人民举国欢庆，迫切渴望和平建国之时，蒋介石却单方撕毁国共和谈达成的《双十协定》，向各战区司令长官发出剿共密令，任命白崇禧为国防部长，陈诚为参谋总长，何应钦为中国驻美军事代表团团长。在美国的支持下，蒋介石一边成立了以马歇尔、张群、周恩来三人组成的“军调处”进行和谈，一边积极准备内战。

蒋介石发动内战的行为，遭到全国人民尤其是爱国志士的一致反对。上海十万民众举行“反饥饿、反内战”的大游行。同时，国民党飞行员刘善本上尉驾美国B—24飞机起义。蒋介石在中原失利后召开紧急军事会议，确立了以华东为主要战场的战略方针，委任李默庵为司令长官，负责进剿苏北及苏中地区的人民军队。粟裕、谭震林、邓子恢所领导的华中野战军面临着敌众我寡的严峻考验。

在云南大学礼堂召开的李公朴追悼会上，国民党特务企图闹场，闻一多悲愤地发表了《最后的演讲》。不久，闻一多亦遭暗杀，举国震惊。周恩来接受了美国记者斯特朗和查理的采访，对国民党特务的暴行予以揭露和痛斥。斯特朗向周恩来表示想去延安采访毛泽东，马歇尔将军的翻译李明霞从中协助。陶公馆传出噩耗，民主革命家陶行知因疲劳忧愤，患脑溢血逝世。

国民党西北军吴化农的部队在兖州被陈毅部队重重包围。吴通过冯玉祥等人的引荐，间接向周恩来表达了投诚意愿。周恩来让其保存实力，待机而动。周恩来与张克侠和王冶秋在南京秘密会面，指示二人争取策动西北军内的高级将领和大部队起义。

在晋冀鲁豫野战军临时指挥部，刘伯承获悉刘峙调整了会攻定陶的作战计划，立即做出敌变我变的战略部署，命部队趁徐州、郑州两路敌军的“钳头”尚未合拢时提前发起攻击，同时诱敌冒进，争取将分散的敌人“装口袋”。在前线，排长王克勤带领战士们打了个漂亮的胜仗，从俘虏小李子手中缴获一顶日式歪把子机枪。

刘伯承、邓小平向被包口袋的敌整编第三师发起进攻。增援的国民党军队知救援无望，迅速撤离。刘伯承乘势下令卷击前来救援的敌军侧背。历时五天的定陶战役胜利结束，对整个解放区的南方战线起到了扭转局面的重要作用。在延安等候消息的毛泽东犯了头痛的老毛病，马海德医生为治他的失眠症，约上朱德等人一同前来打麻将。此时捷报传来，大快人心。

蒋介石一边召开伪国大，一边派重兵进攻解放区。为了鼓舞士气，让全国上下看到共产党人的实力和信心，毛泽东借给朱德做六十大寿的契机，召开了保卫延安的誓师大会。蒋介石指示国防部制定出一个四路大军重点进攻苏北、鲁南的作战计划，企图将陈毅和粟裕所部歼灭在沂蒙山中。协助制订作战计划的郭汝瑰厅长早已一心脱离国民党，在他的帮助下，我情报部门获得了这份计划。

陈云接到内线报告，敌人纠集了六个师的兵力，企图打通铁路线进攻临江，将东北民主联军南满主力消灭或困绝于长白山中。陈云将情况上报中央，准备迎战。滇军名将张冲有心脱离国民党，在被推选为国大代表赴南京开会期间，他假意吃喝玩乐，却通过关系向共产党主动请缨。通过一番机智巧妙的安排，张冲摆脱了两名特务的跟踪，安全转移到延安，参加了解放军。

蒋介石将国民党的全面进攻改为重点进攻，一面电告胡宗南做好进攻延安的准备，一面指派陈诚坐镇徐州展开“鲁南会战”。为了把陈粟消灭在沂蒙山，陈诚令徐州的薛岳、济南的王耀武同时出兵，行成南北夹击。

莱芜城内，李仙洲决定率部突围，韩练成按事先约定借故抽身。军长韩浚突围至青石关附近的大山坡路，缴械投降。李仙洲则隐藏身份混迹在普通战俘中，不料被一小俘虏主动指认。韩练成按照预先约定躲进一个地堡，一直等到解放军到来。粟裕和陈毅会见了韩练成。韩主动请战拟返回南京潜伏。莱芜一战失利，薛岳辞去徐州绥靖公署主任一职。白崇禧要求严查唯一生还回到南京的韩练成。蒋介石免去了韩带兵的差事，将他安排在身边作一个参军。

罗隆基与董必武商量民盟保管中共在南京、上海和重庆三地财产一事。李明霞来见董老，董委托她将一份表明中共立场的公开信带给门外守候的各界媒体。毛泽东与杨尚昆、叶剑英、李克农共商保卫延安的准备工作，委托三人负责将各机关工作人员和家属转移到晋绥。斯特朗在离开延安前再次采访了毛泽东，毛泽东将胡宗南称作纸老虎。朱德、周恩来召开保卫延安战斗动员大会，群情高涨。另一方面，胡宗南下达了攻取延安的具体作战任务。

是夜，毛泽东在屋内抽屉中留给胡宗南一封书信后与周恩来等撤离。次日上午，胡宗南手下整编第一旅攻占延安城。蒋介石接到捷报大喜，指示胡宗南拿“解放延安”大作政治文章，并安排外国记者团前往延安参观。在徐家沟临时住地，毛泽东连夜起草了《关于我军撤出延安的解释工作的指示》。胡宗南判断党中央撤出延安后主力向西退往安塞，为此，他把前进指挥所由洛川迁至延安，命部队沿延河向安塞攻击前进。

蒋介石利用军事和宣传两种武器，妄图驱逐党中央和人民解放军总部出西北，然后调动兵力进攻华北，达到各个击破的目的。为挫败其险恶用心，中央决定将书记处暂时一分为二，由刘少奇和朱德到华北领导开展土地改革和根据地建设；毛泽东、周恩来、任弼时率党中央精干机关继续留在陕北，指挥全国各战场的作战。分离在即的一帮老战友在黄河边惜别。

泽东指示彭德怀在瓦窑堡至李家岔一带消灭敌人的一三五旅。彭德怀在羊马河埋下伏击，待敌人进入羊马河腹地后发起猛攻，将一三五旅围歼。代旅长麦宗禹被我军俘虏后加入解放军。胡宗南接到一三五旅被围歼的消息后，急忙送走了停留在延安的中外记者代表团。胡意欲将我军主力赶到黄河以东，然后分兵“清剿”。毛泽东在陕北同胡宗南部队周旋。在此拖延战术下，胡苦于找不到与我军决战的时机，陷入疲劳与缺粮的困境。

为取得蟠龙之战的胜利，毛泽东想出“加灶法”，让米脂、绥德的部队装出向河东溃败的假象。胡宗南果然中计，误以为陕北的解放军正在向黄河以东地区全线撤退，下令对绥德发起攻击。正当胡宗南向蒋介石报告所谓绥德大捷之际，彭德怀下达了攻击蟠龙的命令，大获全胜。蟠龙战斗缴获大量战利品，解决了西北野战兵团严重缺乏粮食、衣服、弹药、医药的困难。

粟裕从敌人抢修公路等迹象，判断张林甫已脱离大部队进至汶河。考虑到七十四师系重装备部队，在山区作战机动性差，如今又孤军深入，粟裕认为歼灭第七十四师的条件已具备。陈粟向部队布置作战任务，意图以中央反突破法把七十四师从敌人兵团中剜出来予以围歼。陈毅告诉乡亲刘大爷，等活捉了张灵甫，就亲自给他的儿子大个和秀兰举办婚礼。

负责合围陈粟的几十万国军因遭阻击而前进受阻。张灵甫弹尽粮绝，退守孟良崮，再次向南京发报。蒋介石派出飞机给七十四师投递粮食与弹药，并投下一枚青天白日勋章。张林甫百感交集，决心已死顽抗，终被击毙。孟良崮战役胜利结束。陈毅和粟裕看望七十四师战俘，表示要厚葬张林甫。刘大爷对此做法不解，想到死去的儿子，悲愤难抑。陈毅当众慷慨陈词阐明自己的想法，刘大爷释然。

毛泽东、周恩来等中央首脑在部队的护送下迅速转移，在陕北弯曲的山道上艰难行进。驮电台的马摔进山沟，毛泽东派人去沟底找寻。刘戡部队占领了王家湾，却未见任何人影。刘派人向东追至黄河岸边，亦无所获，只得向胡宗南汇报。

军长陈明仁召开紧急军事会议部署四平城防方案。四平攻坚战打响，战斗进入胶着状态。陈明仁的弟弟陈明信被俘。林彪加大攻击力度，力图占领四平东区指挥所。四平火车站告急，陈明仁下令将货车上装载的美国面粉用来构筑作战掩体，并将另一车中的东北大豆撒在广场上。攻城的解放军纷纷滑倒，负伤的突击队长让战士们踩在自己身上冲锋，其他伤员纷纷效仿。

一九四七年七月十七日，刘少奇主持召开全国土地工作会议。杨尚昆来到小河村向中央汇报土改中出现的问题。毛泽东准备于近期秘密访问苏联讨教经验。蒋介石飞临郑州，严令师长宋瑞珂死守羊山集，同时从西安、洛阳、豫北、武汉、鲁中抽掉大军驰援鲁西南，想趁刘邓大军立足未稳之际在鲁西南决战。刘邓大军结束了羊山集的战斗，在敌人尚未形成包围之前，迅即挥师向大别山跃进。

魏德迈此次来华，是为美国政府在中国换马做准备。司徒雷登默许李宗仁参加竞选，蒋介石不以为然。杜聿明来上海告假，蒋介石一面将他留在上海治病，一面请夫人安排送杜的女儿去美国留学。刘邓大军攻克羊山集，师长宋瑞珂被俘。历时二十八天的鲁西南战役胜利告终。毛泽东电告刘邓迅速挥师跃进大别山。

钟松进驻榆林城，胡宗南忙向蒋介石报喜。蒋介石电令钟松立即南下，协助第二十九军消灭彭德怀所部。魏德迈向蒋介石表示如政府不在政治、军事方面作出一些改革的方案，美国将不再提供军事援助。为应付美国人，蒋介石任命亲信陈诚接替熊式辉任东北九省行辕主任，务必做出改革成绩。出于政治考虑，蒋介石和宋美龄陪同陈明仁夫妇游玄武湖、拜谒中山陵。

沙家店一仗取得胜利，毛泽东与周恩来在葭县与彭德怀会合，众志高涨。另一方面，陈赓在晋南农家大院视察部队渡黄河的准备工作。蒋介石对魏德迈在公开场合毫不留情地抨击国民政府气愤不已。胡宗南报告，陈赓率部由晋南偷渡黄河，顾祝同又报刘邓大军正准备渡过汝河，蒋介石心烦意乱。

陈粟、刘邓与陈谢三支大军初步形成了品字形战略布局，党中央电令三支大军尽快建立豫皖苏、鄂豫皖、鄂豫陕三大根据地。新上任东北的陈诚宣布了第一批被逮捕、解职的军政官员名单，激起众怒。刘翰东趁机状告陈明仁在四平纵兵抢粮，要求陈诚查办。美国军事顾问巴大维在四平考察后警告陈诚，如不查办陈明仁将停止物资援助。正在老家祖坟前祭拜的陈明仁接到撤职通知，如晴天霹雳。

蒋介石召开军事会议，动员华北国军出关增援东北。晋察冀野战军利用敌军出关之际发起清风店战役取得胜利，对扭转华北战局起了关键性作用。毛泽东到佳县散心，随后又拜访白云观，嘱咐道长要继承道教为民的传统，多行善事。

朱德视察晋察冀野战军炮兵驻地，结识了一位被俘后刚参加解放军的老炮兵，遂邀请他参与炮兵、工兵干部大会并发表意见。晋察冀野战军发起石家庄战役，向守敌指挥中心大石桥地区发起猛烈攻击，师长刘英被俘。打下石家庄后，党中央及时总结经验教训，将如何接管城市和发展经济提上议事日程。林彪发动的秋季攻势胜利结束，着手发起冬季攻势的准备。

一九四七年十二月二十五日至二十八日，毛泽东在杨家沟主持召开中共中央扩大会议，提出著名的十大军事原则和土地改革政策。一九四八年新年，中央的领袖欢聚一堂，为新的一年取得更大胜利而干杯。沈阳国民党军主力出动，林彪认为在运动战中歼灭其一部的条件已成熟。东北人民解放军合围敌新编第五军主力于公主屯及其西南地区，敌军全军覆没。

中央军委开会讨论分析全国解放战争形势：东北方面，待冬季攻势结束后，拟将守敌孤立在长春、锦州、沈阳几个大城市；西北方面，待攻下宜川、收复延安后即向外沿拓展；中原方面，粟裕率部下江南，以缓解刘邓坚守大别山的压力，为日后渡江战役做接应。彭德怀指挥西北野战军取得宜川和瓦子街战役的胜利，重挫胡宗南部队，改变了西北的敌我形势。蒋介石给胡宗南撤职留用的处分，同时将西安绥署参谋长盛文撤职。

为阻止李宗仁竞选副总统获胜，蒋介石扶持副主席孙科参加角逐。在中山陵内，蒋介石向李宗仁摊牌，两人不欢而散。白崇禧借国民大会发言之机挑唆国大代表攻击陈诚，以此煽动众人对蒋介石的不满情绪，为李宗仁拉选票。蒋介石接到毛泽东等渡过黄河的消息后，命人查清下落。毛泽东登五台山拜访清净法师。粟裕不赞成率部渡江南下，希望在中原多打几个大仗。周恩来建议请粟裕来中央面陈理由。

粟裕来到西柏坡，向中央解释自己暂时不打算下江南的理由。毛泽东等经讨论予以采纳。这一决策，为日后震惊中外的淮海战役埋下伏笔。为确保粟裕在中原多打几个大歼灭战，中央决定派朱德一同去濮阳。司徒雷登打电话询问蒋介石内阁人选，蒋心中不快。白崇禧再次向蒋提出江淮河汉只能存在一个华中剿总司令部的建议。蒋却执意将司令部一分为二，由刘峙负责徐州。白崇禧失望之余，拒不受命。

开封告急，蒋介石飞临开封上空指挥作战。河南省的委员们强烈要求蒋介石重占开封。蒋让何应钦出面解释，何无法控制局面。蒋介石调动区寿年部队与邱清泉部队一同从南北两面合击华东共军。粟裕主动放弃开封，引诱邱清泉兵团南下，将其与区寿年兵团隔开，并向区兵团发起猛功。区寿年向邱清泉求援，邱迟迟不肯出兵，致使区寿年兵团被歼灭。

南京粮价飞涨，市民纷纷抢粮。蒋介石为控制经济形势，在全国发行金圆券，委任蒋经国为经济管制督导员。党中央决定召开一次政治局扩大会议，制定一套打倒蒋介石、建立新中国的作战方针。王光美刚刚参加完土改回到西柏坡，在众人的张罗下，她与刘少奇举办了热闹的婚礼。

毛岸英找父亲商量自己的婚事，不料毛泽东坚决反对。毛岸英心有怨言，周恩来见状语重心长地开导他。中共中央在西柏坡机关小食堂召开政治局会议。毛泽东在会上提出打倒国民党的方针，并制定了南打济南，北打锦州的作战方案。东北野战军移兵南下，实施北宁线作战。蒋介石对卫立煌疑虑重重。

吴化文患得患失，摇摆不定，谭震林决定给以颜色。吴在其夫人和副官的引导下终于同意停火，与我军商谈九十六军起义事宜。此举打乱了王耀武防御济南的部署。蒋介石命王坚守待援，同时电令黄百韬、邱清泉、李弥三兵团星夜前进，以解济南之围。我军加紧攻城，济南战役胜利结束，王耀武被俘。蒋介石急令未能完成救援的三大兵团回防。毛泽东命粟裕钳制住邱清泉、李弥两个兵团，歼灭黄百韬兵团于新安镇一线，揭开淮海战役的序幕。

林彪、罗荣桓与刘亚楼一同商议攻打锦州的战略部署，并将方案上报中央。毛泽东全盘考虑淮海战役，估计战争形势将演变为功打黄百韬兵团，进而阻援、打援邱清泉兵团、李弥兵团。蒋经国将孔令侃“请”来摊牌，孔气焰嚣张，在软硬兼施无用后搬出宋美龄做后台。蒋介石约见傅作义，将东北和华北两个剿总合二为一，任命傅担任剿总总司令。同时，蒋介石增兵葫芦岛，组建东进兵团。

在宋美龄的一再催促下，蒋介石回到南京，无奈之下暗示蒋经国停止“打虎行动”。蒋经国悲愤不已。卫立煌、廖耀湘被迫西援锦州，因惧怕我军围城打援不敢直接驰援，想采取切断东野后方补给线迫其放弃攻打的办法。林彪探入锦州北二郎洞山查看前沿地形，制定了南北对进作战的攻城原则。东北野战军发起锦州外围战役，固守锦州的范汉杰、卢浚泉发电求援。不久后锦州全城解放。

蒋介石令郑洞国突围，曾泽生决定率六十军起义。曾用计扣留了李嵩师长及三个团长，逼迫他们命所属部队起义。起义成功后曾泽生受到东野第一兵团肖劲光等的热烈欢迎。蒋介石不得不放弃沈阳撤回江南。他秘密安排部下布置秘密电台，继续在东北的破坏活动。郑洞国在反复权衡后终于脱离国民党阵营。为防止东北敌军南撤，中央军委令林彪立即拟定在辽西走廊歼灭廖耀湘兵团的作战计划。

胡家窝棚一个营意外发现了廖耀湘的主力驻扎地，遂以自身为诱饵吸引敌人的重型火力，用自我牺牲暴露了廖耀湘的目的和位置。廖耀湘按原计划占领营口，中央军委电令林彪和罗荣桓以重兵断掉廖耀湘兵团回撤沈阳的退路。经过激战，我军切断了廖耀湘与外界的一切通讯联系。

卫立煌不愿执行蒋介石的“反攻”密令，飞离沈阳后到北平与傅作义告别。傅答应安排卫立煌从广州离开。同时傅取消了偷袭石家庄的计划。陈布雷为蒋经国的“打虎行动”鸣不平，遭到宋美龄的嘲讽和威胁，陈心灰意懒。司徒雷登与李宗仁再次会面，商谈迫蒋下野和与共军和谈之事。蒋介石请白崇禧出任徐蚌会战最高指挥官，经李宗仁提醒，白飞回武汉拒绝赴任。

张克侠制服冯治安后，假借冯签发的手谕骗过哨兵闯出徐州城，与何基沣会合后率部起义。黄百韬兵团企图南撤，毛泽东立即命中原野战军阻断敌人的退路，配合粟裕将敌人全歼在徐州一带。徐州陷入我军包围，刘峙向顾祝同告急，顾将李弥兵团调回徐州巩固防务，并命邱清泉兵团向徐州集中。蒋介石去电杜鲁门，希望美国派高级军官共商军援事宜。

中原野战军对宿县发动总攻，全歼宿县最高指挥官张绩武、少将参谋长韦编以下官兵一万二千余人。与此同时，黄百韬兵团在空军掩护下负隅顽抗，与我军打成胶着状态。淮海战役规模扩大，毛泽东建议成立总前委，统一指挥中原野战军和华东野战军，以邓小平为书记。黄百韬在碾庄圩大街视察部队，听说解放军救治国军伤员一事，唏嘘不已。

为扭转杜鲁门对蒋介石政府的不良印象，宋美龄决定赴美游说。司徒雷登在胡适的陪同下到北平会见傅作义，明言美国政府将支持傅以青岛为根据地推行剿共和“民主”。傅作义严词拒绝。彭泽湘回到北平，给傅作义带回共产党的复信。中央希望傅派可靠代表至石家庄作接洽，傅顾虑重重，犹豫不决。

廖运周率国民党第一一○师在双堆集起义。面对困局，蒋介石只得命黄维兵团死守牵制共军，掩护邱清泉、李弥、孙元良三个兵团从徐州撤退，再从旁发起攻击以解黄维兵团之围。杜聿明亲率三个兵团于徐州突围。华东野战军展开了淮海战役中最大规模的追击、堵截作战，完全堵住了杜聿明集团。此后，全歼黄维兵团作战开始。黄维部队弹尽粮绝，两个师先后投降。

傅作义邀请北平知名人士召开座谈会，众人一致要求北平和平解放。傅派平民日报社社长崔载之和记者李炳泉前往谈判，由于傅仍坚持成立华北联合政府，企图走第三条道路，谈判没有成功。傅作义立即电告三十五军军长郭景云，准备和共军开战。为打掉傅的幻想，中央指示发起对新保安的猛烈进攻，第三十五军被歼灭；随后张家口的孙兰峰兵团也被消灭。

毛泽东、朱德与周恩来到西柏坡山下温泉泡澡，迎接新年到来。毛泽东起草了一份战争罪犯名单由新华社播发，公开把蒋介石等四十三人列为头等战争罪犯，傅作义也在其中。杜聿明率三个兵团自徐州撤退后被包围在陈官庄。蒋介石发出慰问电报，杜感动之余向蒋誓忠。

蒋介石在家中借酒浇愁，并令杜聿明元旦过后率部突围。毛泽东令粟裕元月二日发布总攻令，歼灭杜聿明余部。华东野战军经过四昼夜九十六小时连续攻击，全部消灭杜聿明集团余部，震惊中外的淮海战役以我军的彻底胜利而宣告结束。杜聿明化妆成俘虏准备脱逃，在陈官庄被老乡和解放军识破，押至部队驻地。杜自杀未遂被抢救过来。

蒋介石与蒋经国谈论时局，透露将把四川作为反共大本营，并把台湾作为遥控西南防线的落脚点。蒋介石指示毛人凤实施暗杀何思源的计划。特务在何思源家屋顶安放炸弹，何与太太被炸成重伤，女儿鲁美当场死亡。蒋介石告诫毛人凤加强对北平市内潜伏人员的领导，伺机除掉中共首脑人物。杜鲁门宣誓连任与蒋介石宣布下野在同一天，蒋回到溪口以在野之身继续控制局势。

蒋经国回到奉化溪口，向蒋介石汇报李宗仁与共产党的和谈进展。毛泽东请陈云管理全国的经济，同时请罗荣桓出任公安部部长，罗表示希望继续做部队政治工作，举贤罗瑞卿担任此职。毛泽东谈起对糖衣炮弹的隐忧，回忆了利用职权贪污公款被枪决的肖碧玉的故事。傅作义来到西柏坡面见毛泽东，与他一同前来的还有受李宗仁委托的章士钊等和谈代表。毛泽东明确表示同意谈判，但必须以党中央提出的八项条件为基础，并且要速议速决。

毛泽东在西柏坡主持召开了七届二中全会，提出促进革命迅速取得全国胜利的各项方针，规定了全国胜利后党在政治、经济、外交方面应采取的基本政策。中央军委与邓小平、陈毅商谈渡江战役的部署，拟调遣百万大军以保障万无一失。邓小平草拟了上海、南京等城市的接收干部名单，毛泽东亲点陈毅为上海市市长。北平市公安局破获一起重大特务案件，毛泽东指示向各民主党派公布真相。

在北平六国饭店，周恩来接见了张治中率领的国民党谈判代表团。代表团将《国内和平协定》最终方案带回南京，李宗仁召集众人商议，白崇禧主战。何应钦到溪口通报蒋介石，蒋坚决不允签订协议。人民解放军发起渡江战役，占领南京，蒋家王朝覆灭。随后华东、中南、西北、西南广大国土相继解放。一九四九年九月，中国人民政协第一届全体会议召开；十月一日，中华人民共和国成立。