东北的一个小镇上，二人转戏班的九红正在排练，这时，有人来报说黑心雕被抓住了，听到这，九红原本喜悦的眼睛顿时变得充满了仇恨，她突然跑了出去，原来她是要去找黑心雕报仇。原来，在她小的时候，黑心雕杀了她的父亲，还抢走了她的母亲，要杀她时，幸好被那班主救了，并收养了她，正在她已是小镇上有些名头的角了。 到了菜市场，看到自己的杀父仇人被押在囚车上，被路上的百姓丢烂菜，九红恨不得立刻上去手刃黑心雕和他的手下，却被她师哥拉住了。不能亲手杀了仇人，九红心里很难过，于是去山里跪在地上痛哭着不走，直到她师哥答应她说要帮助她报仇她才停止了哭泣。九红问她师哥什么时候娶她，她师哥说他恨不得今晚就娶九红，可是他的父亲还没有发话呢。 郭团长抓住了黑心雕，把他和他的手下绑在了柱子上，让当地的土财主高生先过来看，因为当年黑心雕把他的三姨太给抢走了，高先生让自己三姨太的儿子杀了黑心雕，但他儿子是个缺心眼，只扎伤了黑心雕。 九红和她师哥来刺杀黑心雕，没能得手，却反而被郭团长的手下人追杀，幸好被鹏飞给救了。原来鹏飞是来找那班主要拜他为师的，看到鹏飞带来的信和他的身手后，那班主很高兴的收下了鹏飞做徒弟。 日本人想要侵略中国，他们的老板慧子想要利用黑心雕来达到目的，于是派手下人大木去把黑心雕从牢里救了出来。 为了庆祝抓当了当地的匪首黑心雕，高先生在他家宴请郭团长和镇上的人。当晚，由九红和她师哥为大家演唱穆桂英，但郭团长非要让九红唱淫段子十八摸不可，九红不肯，郭团长在毁九红的容时，鹏飞男扮女妆出来了，说由他来为郭团长演唱十八摸，但唱着时被高先生的缺心眼儿子秧子把头冠给摘了下来，男性身份暴露后，郭团长正要准备阉了鹏飞时，被来人阻止了，并报告说黑心雕被救灾走了，郭团长却并不急，他说黑心雕跑了是好事，他可以利用这点来向上面要军饷和剥削当地的土财主。

为了能保住自己，那班主让戏班里的人都跟着鹏飞学武艺。鹏飞的脚上长了冻疮，戏班里的人都出去唱戏，让鹏飞一个人留在屋里治冻疮，这让鹏飞很感动。这时郭驴子来抓鹏飞来了，九红和她师哥那福把鹏飞藏了起来，九红还为鹏飞挨了郭驴子一耳光，最后那班主给了郭驴子一些钱，郭驴子才走人。看到九红为了救自己而被打，鹏飞感动的跪在了九红的面前，说戏班子对他的大恩大德，他这辈子都不会忘记。 一年后，大街上，九红看中了一副耳环，一问五块大洋，九红嫌贵不买，鹏飞说他买了，他买下来送给九红当是送给她与师哥的结婚礼物，看到九红因为耳环而开心的样子，鹏飞说以后他找媳妇也找九红这样的，不然就打光棍。两个人正在试戴耳环时，被二满看到，二满拉着那福让他看看九红和鹏飞，不知情的那福看到九红和鹏在一起高兴的样子，醋意大发，从九红面前走过去，九红拉住他让他看耳环他也不理，于是九红上去跟他解释了他才消了气。正在这时，九红看到了一位熟人，但赶上去看了却又发现认错了人，大家问她看到的人是谁，九红说是黑心雕的军师，也曾经间接的救了她一命，原来当年黑心雕的手下要开枪打死年幼的九红，被那军师阻止了。 高东家派人请来了那班主，让他去认一个人，原来那人是莫师傅，高东家因为怀疑莫师傅是黑心雕的军师，所以才把他抓了起来烤打。那班主救了莫师傅，莫师傅就是托那班主收留鹏举的人，这次他来是要带鹏举走的。 九红听说鹏举要走，心里很难过。去送鹏飞时，九红发现那个莫师傅很像黑心雕的军师。 高东家又拿着三姨太的照片擦拭了，他儿子秧子过来说他娘很像那天晚上戏台上男扮女装的那个人，这句话提醒了高东家，于是他带人去追莫师傅和鹏举，但没追上，于是他把鹏举是是黑心雕的儿子的事告诉了戏班。

黑心雕的人把那家班戏班的人全部抓去了，黑心雕问那班主当年高麻子从那班主手里霸占走了小桃红，他心里难受不难受，那班主说生死有命，万事不可强求。黑心雕说他这次请来那班主，一来是报恩，二来是请他们过来为他的五十大寿助助兴。 树林里，马孝忠跟日本人纠缠了一天，晚上还是被大木抓住了，大木在审问马孝忠时，正好被路过的鹏飞救了。在回去的路上，日本人追来了，鹏飞让杜师傅带着马孝忠先走，他来挡。与日本人交手后，鹏飞脱身了，慧子得知鹏飞逃去的方向是通往黑心雕的山里的。 九红演出时，出手用帕刺杀黑心雕，但没有得手，黑心雕想起那天刺杀他的人也是九红，问九红为什么要杀他，九红说她跟黑心雕有不共戴天之仇，黑心雕杀了她爹，抢了她娘，她一定要杀了黑心雕，于是黑心雕把九红抓了起来，并让人把九红押了下去，要让九红受辱而死，任凭那班主怎么说情都没用。听到自己的儿子鹏飞回来了，黑心雕很高兴。 郭团长的人打听到最近日本人跟黑心雕走的很近。于是他们猜测马孝忠极有可能在黑心雕那，郭团长让人再去打听清楚了，让黑心雕交人，不然就来了黑心雕，他还打算让镇里的有钱人家都为他们出点钱。 那福为了九红的事，不吃不喝，任凭谁劝他也只说心里堵的慌。于是那班主去找郭团长，让他帮忙把九红救出来，即使是倾家荡产他也愿意，郭团长说他一定把九红救出来。

黑心雕的弟兄老三好色，看中了九红，黑心雕怕九红押在他们这里的事被儿子鹏飞知道了跟他闹，于是他让老三把九红侮辱之后就杀了她。老三正要侮辱九红时，被鹏飞撞到，为了不让九红认出他，于是鹏飞蒙着脸制止了三当家的，并带三当家的到黑心雕面前去，但黑心雕不同意放了九红，这让鹏飞很反对黑心雕烧杀抢虏的做法，跟他讲道理，可是黑心雕却说教训他的人还没出生呢，支持让老三去把九红杀死，于是鹏飞拿起刀阻止了三当家的，说谁要是动九红，就得先把他杀了。 那福要去给九红烧纸去，他说九红都掉进土匪窝了，他不相信九红能再回来了。 送走郭驴子去剿黑心雕之后，镇上的土财主们都抱怨那班主害苦了大家，并冤枉说那班主吃了郭驴子的回扣。 黑心雕的二当家的与慧子他们有勾结，他再一次被慧子老板请来，慧子向二当家的要一个人，那就是马忠孝，但二当家的不知道马忠孝这个人。于是慧子把事情的来龙去脉告诉了了二当家的，二当家的说若是他找到了这个人，一定会把他交给慧子的。 失魂落魄的那福在大街上被佟秀凤的惊慌的马车给撞了，并把他救回了家，原来佟秀凤是那福的戏迷，并对那福很有好感，对他特别好，这让那福得到了些许安慰，也对她有了好感。 黑心雕父子因为观点不同正在吵时，来人报说三当家的带着九红跑了。于是黑心雕带人去追三当家的，三当家的给黑心雕跪下说他是真的喜欢上了九红，求黑心雕让他把九红给他，让他带着九红去过安稳的日子，黑心雕说老三让他的心都凉了，向老三走去，老三不小心跟九红一起跌下了山崖。 这时，郭驴子带着他的人在树林里放起了鞭炮，一来想吓唬黑心雕，二来让镇里的人知道他是在剿匪。

佟家一家三口围着桌子吃饭，说起跟高家的婚事，佟秀凤说她看不惯高秧子那娘娘气，她说要嫁就嫁那福那样的。三当家的刁大爪子回来了，黑心雕还以为他是鬼呢，赶紧摘下墙上的大刀，刁大爪子说他是人，他没死，掉下崖的时候被人用网给网住了，他醒来的时候，九红就不见了，他猜想是鹏飞干的。原来鹏飞因为九红对他有恩，他在他父亲和九红中间不知道该怎么办，所以还是把九红放了，让他们有仇报仇，有恩报恩，于是让杜师傅把九红带走放了。 半路上，跟杜师傅一起的人看中了九红的美色，想对九红下手，被杜师傅赶跑了，杜师傅把一个包裹给了九红，说只要九红把包裹给了慧子老板，她就会替他和九红报仇。 二当家把如果找到马忠孝，慧子才板就给他们一百两黄金的事告诉了黑心雕，还说马忠孝可能在鹏飞手上。郭驴子的手下吴参谋长也来找黑心雕，让他们把马孝忠给交出来，但不说为什么找他，黑心雕说没有这个人，这时刁大爪子回来说鹏飞屋里还真有一个生人，可能是马孝忠。黑心雕带人去看，却不见了人影。吴参谋长说马忠孝跑不了，山下都被他们的人给包围了。 鹏飞把马孝忠带到了一个只有他爹才知道的地方，被鹏飞的行为所感动，于是他把关于铀的事情全都告诉了鹏飞，他说若他真有三长两短的话，就让鹏飞把那张地质图交给少帅张学良。这时黑心雕来了，鹏飞说是他的朋友，因为杀了人，所以来了这里。回去后，黑心雕就打算明天一早动手把马忠孝交给日本人。 第二天，鹏飞再去找马忠孝时，却发现没人。于是他拿上枪骑着马去追了。追上后，鹏飞把日本人利用黑心雕找到铀来侵略中国的道理说给黑心雕听，但黑心雕不听这些大道理，还打了鹏飞，于是鹏飞强行带马忠孝走，却看到日本人和郭驴子的人都来了，并围住了他们。马孝忠让鹏飞走，然后他自己自尽了。临死前，马忠孝说他相信鹏飞的为人。 二满趁九红睡着时，用九红包裹里的地质图纸糊了棚顶，以将一双托鞋给她放回了包裹里。

那福去找佟秀凤，正好碰到高家来给佟家下聘礼，佟秀凤给那福说下午在庙门口见，说赶紧让那福走了。佟秀凤看着彩礼，让他爹娘赶紧去把婚事给辞了去，不然到了正经日子她就会让他们难看。 郭驴子让自己的人扒了衣服，装成土匪站在囚车上回镇了，却没有一个老百姓来欢迎。九红醒来后，想起杜师傅交待给她的事，于是抓起包裹就去找慧子老板去了，见了慧子老板后，一打开，里面却是一双托鞋，慧子问九红有没有打开过包裹，九红连忙发誓说她没打开过，等九红走后，慧子老板把托鞋拆了，去什么也没发现，生气的大喊浑蛋，于是让大木去调查一下看是否被人给调了包。 二满在那福面前说了一大堆九红被土匪侮辱的事，说的那福心里更不好受了，但那福却骗他说自己在等九红，而实际上却是在等佟秀凤。佟秀凤来了，把脖子上的围脖摘下来给佟秀凤围上了，两人进了庙里烧香。 从慧子老板那里回来后，走在街上的九红，被人指指点点的，正好又碰到了高秧子，高秧子向九红表白，说天下男人都嫌弃她，不要她，他要，他要跟九红成亲，这更让九红生气，九红说她就是嫁给鬼也不会嫁给他高秧子。 那班主看出了那福最近不对劲，于是让人把那福不对劲的事不要告诉九红，并说找个日子得赶紧把他们的婚事给办了。那班主找九红，问九红怎么逃出来的，九红把事情从头到尾都给那班主说了，那班主也放了心了，说挑个日子把婚事给他们办了，这时，二满跑过来，拉着九红去让她看那福与佟秀凤在街上亲热的样子，看到后，九红就跑了。 鹏飞把马忠孝给他的东西找了出来，正好被吴参谋长带人包围了，吴参参谋长说要把东西交给少帅，于是鹏飞说他要跟着他们一起亲手把东西交给少帅。半路上去遇到日本人慧子老板他们，鹏飞拿着手榴弹吓唬慧子老板，却没想到手榴弹灭了火，慧子老板拿起袋子掏出来一看，却是黄纸，大怒。大木要杀了鹏飞，但慧子老板却放了他。大木问慧子为什么为杀鹏飞，慧子说杀了他，黑心雕就会跟她作对，她下令，没有她的准许，任何人都不许伤害鹏飞。

九红为了那福的事而伤心流泪，九红问她二师哥，怎么才能让大家知道她是清白的。九红去给那福送饭，那福劝九红不要管别人说什么，自己该生活还是得生活，好好养身体，九红说她是受伤了，伤的还很重，但不是被土匪给伤的，说着说着就趴在桌子上哭了起来。这时，二满过来说师傅让他们俩去一趟。原来那班主是为了他们俩的婚事才叫他们来的，婚事就定在十八，问两个人的意思，两个人都沉默后，那福说天寒地冻的，等以后再说吧，那福正在推三阻四时，九红听不下去了，跑了出去。那福说他不想娶九红，被那班主一顿好打，这时，二满跑过来说九红在屋里哭呢，怎么叫都不开门。等大家把门撞开后，看到九红坐在床上，看到大家来，又伤心的哭了起来。 高麻子家正在为稿秧子的婚事忙活着，这时，王炮手跑来说出大事了，少爷他跳井了。高麻子慌忙带人去看，并让人下井把人捞上来，等捞上来后大家一看却是一头猪。找到高秧子时，他正倒吊着呢，下面是钉子他用这种方法迫使他爹高麻子把他的婚事给退了,高麻子没同意，高秧子就真的把绳子割断掉了下去，幸好王炮手把钉板给踢出去了。 晚上那福去找佟秀凤，被九红看到。山上，杜师傅阻止山上的弟兄侮辱女人，却被打，于是杜师傅把那两个人杀了，又把那些被抢来的女人们给放了，正要牵马下山去时，被刁大爪子给抓住了。 第二天，九红看到那福偷偷的回家了，她流泪了。那福回到屋里，他师弟问他干什么去了，他只说是闹肚子上厕所去了，不让他师弟多管闲事。高家的管家去劝高秧子吃饭，却被高秧子开枪给吓了回去，回去后告诉了高麻子，高麻子也没办法，为了不闹出人命，管家对高麻子说只能退婚了。那班主为九红和那福做好了结婚用的衣服，九红过来说这婚事可能办不了了，人心要是变了，什么办法也没有了。 黑心雕审问杜师傅，杜师傅说他当初之所以跟着大当家的出来当土匪，就是要跟他打抱不平的，可是，干着干着，他就干不下去了，因为山上的弟兄只懂得烧杀抢虏，奸淫妇女，没有良心了，于是黑心雕让人把杜师傅投进油锅里，被鹏飞拦住了，经过鹏飞的请求，黑心雕答应留杜师傅个全尸。

回去后，鹏飞对他爹说他要去寻找地质图，先去玉龙镇的那家班，拿它当掩护，黑心雕要他带几个人去，鹏飞不要。高麻子写好了退婚信，让管家送去，管家嫌到时候不好看，不愿意去，于是提议说让少爷自己去送。看到信后，高秧子高兴的不得了，王炮手又劝高秧子不要沾九红，说古往今来凡是俊姑娘都是祸水，但高秧子说他就不信这个邪。到了佟烧锅家，高秧子往床上一躺，大喊来客人了，佟烧锅夫妇出来后，高秧子也不拿他们当回事，气的佟烧锅夫妇不得了，看了退婚信之后，就更生气了，这可高兴坏了屋里的佟秀凤，佟烧锅拦住高秧子不让他走，非要让他说出理由，被高秧子带去的人打了他们夫妇一顿。高秧子走后，佟秀凤出来大笑，佟烧锅他媳妇骂佟秀凤，佟秀凤叫她大烟袋，佟烧锅他媳妇不让叫，佟烧锅让佟秀凤叫，于是他媳妇追着佟烧锅打。 晚上，那福又去找佟秀凤，被故意蒙着头睡觉的二师弟跟了去。晚上，佟烧锅从酒坊回来，听到女儿佟秀凤屋里的动静，闯进去后，果然发现女儿在偷汉子，但佟秀凤却理直气壮，气得佟烧锅夫妇不得了。从门口他们听出那汉子是那家班的那福。 那福早上偷偷的回家，被他爹那班主逮个正着，那班主一气之下拿鞭子打了那福，被九红拼命挡着那班主才停手。但受伤的那福去不领九红的情，还说九红心如蛇蝎，让她再去他爹面前去告状。于是伤心的九红跑到山上去上吊，幸好被鹏飞救了，鹏飞说他相信九红的清白，九红说若是师哥能像鹏飞一样就好了。九红情绪稳定后，鹏飞问她下山时有没有人交给她一样东西，又问她交给谁了，九红如实说了，但她说里面就是一双棉鞋，这让鹏飞松了一口气，九红问他怎么知道这件事的，鹏飞说等以后再告诉她。 回到家里后，正好碰到那福因知道了是二师弟去告的状，正在暴打他呢，把他的胳膊都打脱臼了，鹏飞给他接上了。 杜师傅从山上下来后，去找慧子老板，生气的慧子老板差点没把他扔进狗圈里喂狗。于是大木又带人去那家班时友搜丢失的药材为名去搜地质图。

鹏飞带那福来到山上九红上吊的地方，但那福却无动于衷，说那是九红心里过意不去，不是他逼的，鹏飞很痛心，于是把他是黑心雕的儿子和他救九红的事告诉了那福，那福说这件事他可以替他隐瞒，但他还是不接受九红，还扯上了鹏飞，鹏飞说如果他不是那班主的儿子，他今天一定对他不客气。鹏飞在回去路上，正好听到杜师傅逼问九红他给她的图纸哪去了，但九红说那就是一双鞋，气急的杜师傅要杀了九红，这时鹏飞出手阻止了杜师傅。鹏飞让九红先走，他又给杜师傅上了堂政治课，说如果他真的把地质图交给了日本人，他就会成为民族的罪人和国家的罪人，杜师傅说他找到地质图后，一定交给鹏飞。 佟烧锅去那家班提亲，那班主不同意，说他儿子已经跟九红定了亲了，让他把拿来的东西全部拿走。之后，那班主把那福捆了起来，他说他就是绑，也要把那福绑到洞房里去。 大木回去报告慧子老板说没有找到地质图，他说要想找到地图，还得从九红身上下手。回来后的九红问是怎么回事，她二师哥把事情告诉了她，那班主把九红叫回屋里，对九红说他对不起九红，子不教，父之过，所以他要对九红说对不起，九红说强扭的瓜不甜，那福的心早就不在她那了，但那班主却还要坚持，九红说那样她心里会不好受，并说她会照顾那班主的下半辈子的。这时，慧子老板带人来把九红带走了，走到大街上时，正好被鹏飞看到。 九红被带走后，被严刑拷打，但她却坚决不说话，直至被打昏死过去。晚上，鹏飞跳墙进来把九红救走了。眼看日本人就要追来了，鹏飞让九红先走，他跟日本人打了起来。九红跑到徐师傅那里，装扮成了男人，然后就走了，走之前她让徐师傅不要告诉她师傅她的去向。得知九红不知去向后的那班主，生气的打自己的儿子来出气。 鹏飞把玩着手里的东西，不时的想起以前与九红在一起时的开心情景。这时，那班主来了，他说他纳闷日本人为什么总来找他们那家班和九红呢，他猜想说肯定是有什么事情跟他们那家班有关系，所以日本人才总来找他们的事。 在山上跟人杠木头的九红差点被滚下来的木头砸住，幸好被杜师傅救了，九红问他认识鹏飞吗，他说他不认识。

佟秀凤心里一直想着那福，佟烧锅的媳妇埋怨佟烧锅没去那家班没把事情办好，说他是成心不想让佟秀凤嫁出去，还说若是不把佟秀凤早点嫁出去，就把她卖到窑子里去，这时，佟秀凤来了，说要掐死佟烧锅的媳妇佟大烟袋，于是一家三口又打了起来。 鹏飞和二师哥一起去找九红，二师哥想让鹏飞追九红。高秧子在山上待了两天，回来后，高麻子高兴坏了，说他儿子有出息了，高秧子说过几天杀两头猪，慰劳一下山上的苦力，然后请那家班的来唱一出。这时，郭驴子来了，说高秧子通匪，要把他绑了，差点刺到高秧子，吓得高麻子什么事都答应了郭驴子，答应了他让郭驴子的人穿着便装去山上，并还给了他们钱。郭驴子走后，高麻子气的骂他儿子高秧子说他要是出息了，牛腚上都能开出人参果来。 两个自称是佟秀凤娘家人的蒙面人把那福救出来后，送到了佟秀凤那里。到了佟秀凤那里，那福哭了起来，说他的心里只装得下佟秀凤。 晚上，王炮手想要看清楚九红的真面目，九红突然醒来，吓了他一跳，杜师傅也醒了，问王炮手干什么，他撒谎说给他们盖盖被子。 高秧子去那家班告诉他们让他们演出，顺便看九红，那班主告诉他九红走了，不知道去哪了，高秧子听后大哭。山上，王炮手对着九红大叫一声九红，九红往他那边看了一眼，这下王炮手确实自己没有看错，那人就是九红。这时，高秧子过来了问发生什么事了，王炮手赶紧打马虎眼说他在试试枪是否是真的。 佟秀凤劝那福来她家倒叉门，那福也没反对。那班主去佟烧锅家找那福，但佟烧锅说不在他家，并侮辱了那班主一番，鹏飞看不过去，打了佟烧锅一顿。鹏飞闯进佟秀凤的屋里，要带那福走，但任凭鹏飞怎么劝说，那福就是铁了心了说要娶佟秀凤，哪怕鹏飞拿出刀子逼他，他也不回那家班了。 九红和杜师傅捉摸着新来的那几个人不像是来干苦力的，倒像是来盯着九红的，九红说她不宜待在这里了，得走了。杜师傅让九红回那家班，但九红说她回那家班只会给他们带来麻烦，再说那福喜欢上了佟秀凤，再待在那里也没什么意思了。

佟烧锅夫妇嫌那福白吃白喝的，想赶他走，但佟秀凤不允许。两人怕日后家产全落在那福手中，于是就商量着现在该享受的就享受，佟大烟袋说要杀只鸡去，一向抠门的佟烧锅答应了，但随后就心疼了。 王炮手快马加鞭去找慧子老板，把九红在山上树林里的事情告诉了慧子老板，慧子老板给了他一块金条，说拿到地质图会给他更多的金条。 二满过来把九红临走前给她的那双鹏飞送的耳环还给了鹏飞，二师哥又劝起鹏飞来，说他早就看出来了九红喜欢鹏飞，只不过是当时中间隔着大师哥那福而已。鹏飞说，他也打心眼里喜欢九师姐，但他们中间却隔着一条天河。 晚上，杜师傅和九红都被新来的那帮人给绑了起来，问九红要那地质图，九红说不知道，那些人正在对九红用粗，这时，高秧子来了，认出了九红并让人放了他，但那些人却不听话，还拿出了枪指着高秧子和王炮手。高秧子和王炮手施计挟持住带头的人后，高秧子把其他人的枪都收了过来，并对他们一顿暴打，帮九红解开绳子后，九红跑了，高秧子追上去问九红是不是烦他，他又说但其实他人不坏，还说他喜欢九红，自己梦里全是九红，他为了九红都愿意去死，但九红说男人都一个样，但这时，高秧子却给九红跪下了，让九红相信他。 郭驴子的那帮人中的其中一人咬开绳子逃回去报告给郭驴子去了，在郭驴子面前说了一通郭驴子的坏话，说是高秧子说的，气的郭驴子火冒三丈。山上，高秧子请来了那家班来为他们祭山助兴。高秧子上了装，说要跟鹏飞唱一出。大家正看得高兴，突然，杜师傅和九红看到二当家的来了，鹏飞也看到了二当家的，而这时，郭驴子和慧子才板也正分别带人向山里奔来。轮到高秧子和鹏飞了，高秧子问起鹏飞的身世来，说鹏飞的娘是小桃红，鹏飞说小桃红是他的娘，他可没有那么多娘。九红看着那班主，不禁想起以前那班主捡她教她唱戏的时光，于是就哭了，告诉了杜师傅一声后就一个人出去了。

郭驴子走后，慧子逼问那班主，还要对那班主动手，这时，躲起来的九红实在看不下去了，于是站了出来。慧子让人把九红、杜师傅带走，鹏飞让二当家的他们带走，这时，人群里有人喊了一声王八蛋小日本，大木大怒，不顾慧子的阻拦下令机枪手开枪对手无寸铁的山林工人开枪扫射，把他们全部打死了。 回去后，慧子老板扇了大木几个耳光，说现在是非常时期，不要激起中国人的警惕，因为昨天的事，黑龙会让慧子把大木当众枪毙。大木害怕了。 慧子在大家面前假模假样的表示哀痛了一番，大家一致强烈要求为死难者发放抚恤金，当众枪毙大木，以平民愤。在押大木去行刑的路上，老百姓愤怒的向大押在囚车里的大木扔东西。这时，上来一个日本兵，用块黑布把大木的头给蒙上了。在众目睽睽之下，慧子下令开枪，于是大家看到大木死了，大呼好之后就走了。 牢里，九红问杜师傅鹏飞是不是黑心雕的儿子，杜师傅只说鹏飞是个好伙子，九红说她知道鹏飞好，如果她能活着出去，她一定去问问鹏飞。 山上，黑心雕让鹏飞赶紧去干几件大事，好在兄弟们面前立下威信，但鹏飞说他不想过活着浑干，死了完蛋，过一天算一天，眼睛一闭留下千古骂名的生活。鹏飞说山的那边的那边有海有城市，那是他们的国家，但黑心雕说那不是他的国家，国家是他的敌人，因为国家每年都要剿他。鹏飞说他不想再重复浑浑噩噩的生活，要弃暗投明，投奔少帅张学良，黑心雕说要是换了别人说招安的事，他立刻就杀了他，于是让人把鹏飞关了起来，来加看管。 最近接连出了那么多事，戏班里没人了，现在又是非常时期，于是那班主打算解散了那家班，让大家各奔前程。 高麻子家，他儿子高秧子因为在山上受了刺激，拿着斧头追着府上的丫环大喊着要砍日本娘们，被人驾到了屋里，喂他喝了点药，他才算是睡了过去，但他睡去之前，还喊着九红的名字。高麻子为这高秧子心里只有九红的事发愁着，他嫌九红是个唱戏的。

回去的路上，杜师傅让九红先走，说他看到日本人和郭驴子还有鹏飞都豁了命来争地质图，他才发现那张图的重要性，他要走的远些，去找图，找到后一定要交到少帅张学良手里。九红又问起杜师傅跟鹏飞的关系，杜师傅说以后她会明白的，现在就不要再为难他了。 回到那家班，那班主正独自己一人在屋里，于是九红跪在了那班主的面前，那班主还在为日本人杀了那么多人而难受着。他让九红先回屋里歇会去，自己一人又吹起了管子。那福烤的鸡蛋总是炸，他听着自己爹吹管子的声音那么凄凉，他心里也不是滋味，佟秀凤劝他说等以后他们俩继承了佟家的财产之后，就不让那福他爹再唱二人转了，让他天天享福。佟烧锅他们夫妇二坐在炕头上，佟大烟袋出主意说把他家里的那两缸大洋全部换成金条，这时，佟秀凤带着那福来了，让佟烧锅答应让那福做他们的养老女婿，但佟大烟袋不同意，佟烧锅也不敢答应。于是佟秀凤使用激将法，说佟烧锅怕佟大烟袋，于是佟烧锅说后天就给佟秀凤他们把事办了，于是佟大烟袋闹了一会之后，也只好答应了他们的婚事，于是让佟秀凤那福给他们磕头，原来佟烧锅他们夫妻俩想的是让那福给他们当一辈子的长工。 二满问九红想不想鹏飞，九红说想有什么用，他们俩不可能，她说她怀疑鹏飞是黑心雕的儿子。于是二满想起了当初送鹏飞走的时候，高麻子追过去说鹏飞是黑心雕的儿子，这让九红心里更加难受了。而同样的，被关着的鹏飞也不时的想起九红。 原来大木没死，慧子没杀他，慧子对大木说，其实那天他下令开枪没做错，只是时机不够成熟而已。这时，来人报说高秧子救见。高秧子穿着戏服画着脸谱来告诉慧子说，如果不放了九红，他死子做鬼也会天天缠着慧子的。慧子说她已经把九红放了，让高秧子到那家班去看看。高秧子趴在九红窗户上，被二师哥一阵棒打。临走时，他对那班主说他娶九红的时候，让那班主别拦着。 九红找她的那双新鞋，原来是二满拿的，二满让九红先还她的鞋，九红问为什么，于是她把事情告诉了九红，并把地图指给九红看，九红说那是勾魂图，让二满把这件事谁都不能告诉，要忘的一干二净。

那班主看到信后火冒三丈，要去找那福，被二师弟和九红他们拦住了。回去后的那福刚试过新郎服，却还是一脸的心事。他说他能看得出来佟烧锅夫妇两人不乐意他们的婚事，佟秀凤对他说了佟家有两缸大洋，被佟大烟袋听到了，于是回去就找佟烧锅打他，说佟秀凤就盼着他们死了，要那些钱呢，说着还要把新衣服料子给撕了。被佟烧锅给拦住了，说这婚事他们还得办，等办完了再收拾佟秀凤和那福。 高麻子一人在喝酒，高秧子过来给他送上一壶好酒，说他以后一定好好做他的儿子，等高麻子喝下后，高秧子说他要酒里下药了，下了红矾，他说他不想活了，所以也想把高麻子也药死了，跟他做个伴，因为他说他想娶九红，他爹高麻子不搭理他。吓得高麻子不得了，赶紧让人去拿粪水来喝了好往外吐。粪水拿来后，高麻子怎么都喝不下去，正在犯难时，高秧子说他还没下药呢，高麻子松了一口气，一下子弱在了地上，高秧子说高麻子要是不让他娶九红，他指不定呢天就下了药，让高家所有的人都给他陪葬，于是高麻子立刻答应让他娶九红。 刁大爪子因为手下弟兄没有给他弄狍子肉去，而往死里打那个弟兄，被鹏飞拦住了，刁大爪子大怒，要打死那个弟兄，鹏飞不让，于是打了起来，刁大爪子打不过鹏飞，再加上九红的事，于是他去黑心雕那里把鹏飞放了杜师傅的事告诉了黑心雕。黑心雕把鹏飞叫来，鹏飞只一口咬定说他毙了杜师傅， 二当家的也说那天在山林里见到的人不是杜师傅，刁大爪子以死威胁二当家说，让他说实话，鹏飞看不进去，说那个人就是杜师傅，于是黑心雕让人把鹏飞拉出去毙了，被二当家的拦住。二当家的分析说杜师傅跟地质图有关，于是鹏飞放了杜师傅。而找到地质图就可以得到日本人的两千两黄金，杜师傅找到地质图后肯定会交给鹏飞，于是二当家的提议让鹏飞把地质图弄到手，黑心雕同意了。回去后，二当家的跟刁大爪子合计着以后黑心雕肯定会传给他儿子鹏飞，现在最重要的就是他们要抢先把地质图弄到手。 送鹏飞走的时候，黑心雕已经把二当家的心术不正看出来了，并分析给鹏飞听，说他这次是想让鹏飞找到地质图，立个大功，好在兄弟们面前立下威信，以后好传位给他。 高麻子去那家班提亲，那班主说得问问九红愿不愿意。九红说高家门槛太高，她高攀不上。高麻子问九红是心里另有别人，九红说有，是她师弟鹏飞，高麻子说他们俩不行，因为鹏飞是黑心雕的儿子，而黑心雕是九红的杀父仇人。九红问他要证据，他让九红问那班主。那班主说他早就看出来了，鹏飞是黑心雕的儿子。

那福和佟秀凤结婚当天，拜完天地后，在去洞房的时候，那福看到了九红。那福正在跟佟秀凤喝酒时，被九红推了一把，九红骂那福没良心，那福说是命对不住他，他跟着那家班只能填饱肚子，而他在这里，可以得到这份他唱二人转唱一辈子都得不来的家业，往后他就可以雇人给他唱二人转了，被九红打了一个耳光。 高麻子的管家带着礼物来为他儿子成了佟家的倒插门女婿给那班主道喜来了，被那班主说了一顿。管家说他这趟来，还为一事，就是向九红提亲的事，那班主让他们死了那份心。见那班主不同意，管家又说起了佟秀凤曾跟高家定了娃娃亲，却被那福给占了，那班主还是不同意，这时九红来了，让高家明天就来迎亲。那班主追出去让管家把礼物拿走，管家不拿。那班主生气的出去了，二满来了，看到那么多好东西，以为是高家看上了自己呢。听说看上的是九红，而九红又答应了，于是她说有钱真能什么事都能办成，以后她也要找个有钱人。 管家回到高家后，高麻子分析鹏飞和高秧子是一奶同胞的兄弟，而他对九红也是有情有义，以后他们为了九红而打起来怎么办，管家又说起为了地质图的事，日本人和郭驴子都在找九红的事，高麻子叹息着说，以后他高家可就不太平了。 二师哥去劝九红，九红说她在那家班，为的就是有人疼，如今，那福为了佟家那点钱给他们做了倒插门女婿，她的心凉了，心凉了嫁给谁都无所谓了。二师哥给九红跪下让她不要嫁，那班主跑过来让二师哥起来，说不能跪贱人，于是九红给那班主跪下了，说她这一生就相中两个人，一个是那福，一个是鹏飞，一个变了心，一个不能嫁，从这以后，她对男人就死了心了，现是高秧子能为她死，她就满足了。 佟烧锅夫妇两人在屋里看到那福在推磨，很高兴捡来一个活驴。佟秀凤看到后，把那福叫回了屋里，并把高秧子要娶九红的事告诉了他，说九红是为了高家的钱才答应嫁给高秧子的，但那福不相信。 吴参谋长在街上看到了二满，叫住了她，说想跟她喝杯咖啡。吴参谋长说他要娶二满当二姨太，说那时候，她就可以穿金戴银了，二满高兴的不得了。 高秧子要娶九红了，王炮手喝闷酒，高秧子问他为什么不开心，王炮手说他娶了九红之后，就不能天天陪着他了，于是让高秧子去找九红把婚退了，高秧子不答应，于是王炮手就动起手来打高秧子，正好又被进来的高麻子看到了，于是让王炮手跟他来一趟。高麻子让王炮手为了高家为了秧子，让他出点力。

杜师傅把九红答应嫁给高秧子的事告诉了鹏飞，鹏飞吃了一惊。王炮手跟踪九红到林子里，然后蒙着脸用恨逼着九红让她把地质图交出来，被过来找九红的鹏飞打跑了。鹏飞问九红是不是真的答应嫁给高秧子了，九红让他别管她，鹏飞说九红下贱，九红说高秧子可以为她死，鹏飞也他也可以，九红说只要鹏飞答应她一件事她不就高家退婚，就是让鹏飞娶她，鹏飞不说话了，于是九红大喊说以后她谁都不信了就跑了。 二满带吴参谋长来看地质图曾贴的地方，正好九红过来了，二满说吴参谋长是他的表哥，但没骗过九红，九红认出了吴参谋长，于是吴参谋长把话挑明了，说只要九红交出地质图，就给她一千两大洋，九红说日本人还给两千两黄金呢，把吴参谋长气走了。 原来高麻子是让王炮手把九红给杀了，但王炮手失手了，还被鹏飞打伤了脸，却撒谎说是被十几个蒙着脸的彪形大汉把九红救走了。这时，管家来报说吴参谋长来了。吴参谋长对高麻子说他们家娶了九红，就是娶到了宝，于是把关天地质图的事说给了高麻子听，又说那地质图就是九红的手上。但高麻子说有时候财可是个祸，吴参谋长说等高麻子拿到地质图交给他后，他就给高麻子一千两黄金，这可把高麻乐坏了。 鹏飞回到杜师傅那，杜师傅问了问情况，杜师傅问鹏飞为什么不答应娶九红呢，鹏飞说他爹是九红的仇人，若她知道了真相，他们俩还怎么做夫妻。杜师傅说可以瞒着她，让鹏飞带着她远走高飞，鹏飞说他还没拿到地质图，他到现在还忘不了马忠孝为了地质图而不要命的情景，所以他不能就这么走了。 高秧子不穿传统的新郎服，要穿西服。高麻子过来对高秧子说以后等九红过门后，要对她好点，好的让他有什么事都对高秧子说。高秧子表面上答应了高麻子，高麻子走后，一个蒙面人从窗口外跳了出来，要杀了高秧子，正在这时，又一个蒙面人跳过来阻止了他。原来要杀高秧子的人是杜师傅，他想帮九红，但鹏飞不忍心看着他一奶同胞的哥死，于是出手阻止了他。 九红过来对那班主说，她知道她在师傅面前一天，她师傅那班主就恨她大师哥那福一天，这就像是在往她伤口上撒盐，她不想让师傅恨她师哥，她想看到师傅和师哥和和睦睦的，所以她才想到要走。听到这，那班主哭了，九红说她干干净净的活在这个世上，做一个正直的人，她知道明天师傅不会去送她，于是就跪在地上给她师傅磕了三个头。

鹏飞来找那班主，说他是因为重要的事情才回来的，那班主说他知道没有重要的事情他不会回来的，因为毕竟他年轻时跟鹏飞的娘小桃红有过一段感情，鹏飞的音容相貌举止投足很像小桃红。他说那天在山上鹏飞被二当家的带走，他的身份就暴露了一半了。他问鹏飞来到底是为什么事，鹏飞只说不是伤天害理的事。说起九红的事，鹏飞九红今天的事都是他和师哥造成的，他让那班主从今往后当他当成他的儿子，他一定会让那班主过上富足日子的，那班主说他只盼望着大家都平平安安的就行。 第二天，有一个卖柴的故意来找碴，要把那班主的腿打折，正要下手时，被鹏飞救了。原来那个找碴的人是吴参谋长派来的人，他们想要让那班主有点毛病，然后让九红回那家班。二满听说要把她师傅的腿打折，不愿意了，于是吴参谋长说再另外想办法。 王炮手看到九红嫁到高家后，整天闷闷不乐的，于是去找正在赌钱的高秧子，说少奶奶找他，来到外面，王炮手告诉他少奶奶没找他，但给高秧子出主意说让他带九红出去外面逛逛，高秧子同意了。 佟烧锅夫妇说要去一个亲戚家，佟秀凤和那福看着他们夫妇俩上了车走了后，两人就去仓库扒那两缸大洋和金条去了。正装着时，佟烧锅夫妇带着人来，把他们俩臭骂好打了一顿，把佟秀凤和那福赶了出去。 高秧子来找九红，九红不理他，高秧子让九红看在他死去的娘份上跟他说几句话，九红说他说，他说他就想问问九红他对她不是不很好，九红说是挺好，高秧子高兴的不得了，他说只要九红不说让他碰，他就会一辈子不碰九红，他说所谓的喜欢就是让对方彼此了解，不能强求。九红说他这样的人她还是头一次见。高秧子问九红想干什么去，九红说去庙里烧香去吧。 去庙里时，高秧子让王炮手跟着去，王炮手以肚子不太舒服为由留在了家里。原来他是想趁机去九红的房间里搜查图纸。走到半路，九红让秧子赶紧回去。王炮手刚找到地质图，九红来了，九红给王炮手要，王炮手不给，还把九红打伤了，正要走时，被高秧子用枪指着了，高秧子让他把东西还给九红。

那家班的烟囱堵了，那班主想上去修一下，结果上到半截，有人用绳子把梯子弄倒了，那班主从上面摔了下来。正巧，二满出来看到了屋顶上吴参谋长的人。九红来看那班主，那班主因为一看到九红就想起那福，太伤心，于是让九红走。九红走在街上，鹏飞发现有日本人跟踪九红，于是秘密的把九红叫到了杜师傅那里。鹏飞问九红知道日本人为什么跟着她吗，九红反问他你不知道吗，鹏飞说他知道，九红让鹏飞告诉她那张图到底有什么用，于是鹏飞告诉了她，并求九红不要把那张图给日本人。九红说刚开始她是想交给日本人为她父母报仇，自从在山上看到日本人杀人，她就没想过再给日本人了，现在她更不能给日本人了。九红问鹏飞要图有什么用，鹏飞说了，九红说谁能替她报仇她就给谁，她问鹏飞能为她报仇吗，鹏飞让九红不要逼他，于是九红说从今往后他们各走各的，但只要他们的姐弟情义在，他们就是天底下最亲的人。 高麻子让老徐头活扒王炮手的皮，王炮手害怕了，让高麻子有话说话。高麻子问王炮手跟日本人是否有勾结，问找到后日本人会给他多少好处，还有那天是不是他把日本人引上山的，还有高秧子房里响了几声枪，是不是跟他有关系，于是王炮手全说了。 那福和佟秀凤租了个房子，佟秀凤过惯了认来伸手，饭来张口的生活，想让那福再租个大点，并让那福去外面找活干，那福埋怨起来，问佟秀凤跟佟烧锅是不是有一腿，佟秀凤一气之下说有，于是那福就摔盆子摔碗的，直到佟秀凤说她刚才是骗他的他才冷静下来。 那福去卖糖葫芦回家了，天冷一根都没卖出去，他让佟秀凤去弄点饭去，佟秀凤没动，家里面什么都没了。两个人只能吃硬硬的糖葫芦来顶饥。这时，大木来了，说是佟小姐家的娘家人要见他们，于是把佟秀凤和那福带走了。那福和佟秀凤一看到桌子上的饭菜，就马上动手吃了起来。这时，慧子老板来了，告诉佟秀凤说佟秀凤是日本人，二十一年前佟秀凤的爸爸妈妈来中国做生意，她爸爸被清政府杀了，她妈妈亲眼看着她被人捡走后，就投井自尺了，而慧子就是佟秀凤的小姨。

鹏飞上山去找黑心雕，说要是刁爪子真的杀了杜师傅，他一定也要了刁大爪子的命，黑心雕不让他杀，说他还嫩着呢。 慧子很赞成佟秀凤和那福好，她说那福可以帮他们办成一件事，还说佟烧锅把佟秀凤他们赶出来是好事，因为这样那班主不忍心那福受苦，就会收留他们，这样一来，那福就有机会接近九红。 慧子给了佟秀凤一些钱，并说弄到地质图可以有很多钱告诉了佟秀凤，佟秀凤回去找那福时，那福正在吃肉，那福说要是能天天吃上肉就好了，于是佟秀凤把慧子告诉她的说给了那福听，说只要弄到地质图，他们就能天天吃上肉，她让那福去找九红，让那福对九红说他后悔跟她佟秀凤了。 晚上，高麻子偷偷来到九红屋里，九红让他出去，他说他有话要说，说有人可以替九红报仇，他说黑心雕把他的小桃红给劫走了，所以黑心雕也是他的仇人，他说他哪怕是倾家荡产也要为九红请郭驴子去灭了黑心雕，替九红的父母还有他自己报仇。 鹏飞偷偷的钻进了被窝，他二师哥喜子就师傅昨天咳嗽的又重了，鹏飞说师傅的心病在两个人的心上，一个是师哥，一个是师姐。鹏飞让喜子去把他们师哥那福找来，好好对师傅说说话，让师傅心里暖暖的，毕竟他们是父子。喜子去了，那福和佟秀凤正在吃火锅呢，他们现在吃的跟大户人家过年时吃的差不多，喜子馋的不得了，让那福给他夹了一块肉。喜子把师傅的情况给那福说了，那福很吃惊，于是跑去那家班去看他爹那班主了，他跪在地上说了很多话，但那班主只说让他走，那福不走，那班主说那你就一直跪着吧，于是那福就在那跪了一夜，第二天，那福晕了过去，于是那班主让鹏飞他们把那福扶到另外一个屋里去了。 高家饭桌上，高秧子一直给九红夹菜，高麻子看不下去了，说九红自己喜欢吃什么，让她自己夹。高秧子问起高麻子又鼓动郭驴子剿匪的事，高麻子说他把家底全给郭驴子，为了给九红报仇，成穷光蛋他也愿意，九红说叫高麻子东家，说钱她自己出，高秧子问她哪来那么多钱，九红说她有一张地质图，日本人出两千两黄金要这张图，她把图给郭驴子，让郭驴子来替他报仇，高麻子说他去跟郭驴子谈，九红答应了。 那福不吃不喝，那班主来了，让那福把水喝了，把饭吃了，说他认下那福这个儿子了，让把九红也叫来，那家班好好聚聚。

高秧子一直忘不了山上的那些被日本人机枪扫射杀死的弟兄，他看到那片空地，就好像好看到那些弟兄们正在热热闹闹的干活，然后紧接着他就又好像看到了日本人架着机枪扫射那些弟兄。王炮手来了，高秧子说他现在一睁眼就会看到鬼，他问王炮手那天他爹高麻子为什么要扒了他的皮，王炮手说不知道，高秧子急了，于是把他的谎言揭穿了，并告诉他以后不准打地质图的主意，不能打九红的主意。 高麻子带九红去见郭驴子，郭驴子二话没说，就让人把九红给抓起来。高麻子跟郭驴子讲道理，郭驴子让人把高麻子也抓了起来，九红说她是来跟郭驴子谈条件来的，郭驴子若是帮她把匪给剿了，她就把图送给郭驴子，郭驴子若是来硬的，她九红定会连眼都不眨一下。于是郭驴子让人把铡刀给抬过来，他数三个数，九红果然眼睛都没眨一下，倒是把高麻子给吓得趴在了地上，数了三个数后，郭驴子笑着说他只是想吓吓九红。 九红回到屋里，看到杜师傅的尸体躺在她的床上，这时，正好为了那班主而来找九红的鹏飞过来了，看到杜师傅的尸体后，一句话没说就出去了。他找到刁大爪子，刁大爪子还不知错，于是动起手来，鹏飞一气之下割掉了刁大爪子一只耳朵。安慰刁大爪子后，黑心雕出去了，刁大爪子埋怨说他恨不得把鹏飞给杀了，二家当的却还出主意说让他当鹏飞的义父，不如现在就把黑心雕给杀了。二当家的说地质图没找到，现在还不是时候，等时候到了，他们就把黑心雕给杀了，然后把鹏飞交给刁大爪子来处置。而同时，吴参谋长给郭驴子出主意说把鹏飞抓起来，装作要当众处决他，趁机把黑心雕给引来抓起来。 王炮手来找慧子老板，把发生的事情都告诉了慧子，慧子分析郭驴子可能会拿鹏飞来引黑心雕，于是叫来大木，对他说千万不能让鹏飞落到郭驴子的手里。 九红要去那家班，高秧子要跟着去，被高麻子阻止了。九红走后，高麻子在她的屋里到处搜，正找着时，高秧子过来了，问他找什么呢，他说他在找地契，高秧子说他撒谎，问他是不是在找地质图，他承认了。高秧子说九红若是愿意把图给他，他不拦着，若是不愿意，高麻子若是偷、抢、劫，他高秧子这关他都过不了，把个高麻子气的不得了。原来那班主是想趁着他六十大寿的日子让大家都聚聚。大家在给那班主唱二人转，唱着正高兴时，吴参谋长带人来要把鹏飞给抓走。刚出了那家班，大木带人来了，让他们留下鹏飞。

九红听说鹏飞又被日本人带走了，不顾那班主的阻拦就要跑去找日本人。高秧子早在那家班门口等九红了，高秧子问九红是不是喜欢鹏飞，九红说是，并说鹏飞要是娶她的话，她早嫁给鹏飞了，听了这话，高秧子听了很难过，要替九红去找日本人，把鹏飞救出来，被九红拦住，九红说他这等于是送死，高秧子说为了九红心爱的人，他愿意去死，九红不让他为了自己去死，说那样她心里会难受。于是高秧把情况给九红分析了一下，说这时候尤其是九红，最不能去找日本人，不然日本人会拿鹏飞来逼九红交出地质图。九红说他分析的有道理，于是跟高秧子一起回家了。 慧子让人把鹏飞带来，让鹏飞用爱情把九红打动，拿到地质图后，他们不仅可以得到钱，还能化解九红跟他爹黑心雕的关系，让鹏飞好好想想，鹏飞说那他就好好想想，但不一定能想得通。那福回到佟秀凤那里，佟秀凤说那福装的不像，那福说他那是真的，当他看到爹躺在床上，他真的想让他爹原谅他。佟秀凤问他还想不想把地质图弄到手，那福说想，他在想该怎么把地质图弄到手。 高秧子让王炮手帮他个忙，让王炮手跟他一起去日本人那里把鹏飞给救出来，王炮手说为什么，高秧子说九红看着鹏飞被日本人抓走，她心疼。王炮手骂高秧子神经病，高秧子说王炮手不懂他，于是要出去方便，正好看到他爹高麻子进了九红的屋。过去偷听时，听到高麻子说他把他的家产全部当了，当票都拿来了，为的就是帮九红报仇。九红问他图的是什么，高麻子说他是可怜九红，看九红可怜，说着说着还擦眼泪哭了起来，眼泪还没下来，他就又说他真的为了替九红报仇，他就是上街乞讨也愿意。九红说在进高家之前，他真没觉得高东家是这么好的人，她说她一定要把地质图给高东家，于是把藏图纸的地方告诉了高麻子，高麻子嘴里还说着他不能要那张图纸。然后就让九红去睡，他就去找图纸去了。九红怎么想都不对，于是连外套都没穿就跑去藏地质图的地方了，正好看到高麻子从树上把地质图拿了下来。 九红给高麻子要地质图，高麻子不给，他掐住九红，又贪恋起九红的美色，于是把九红打晕，想要侮辱九红，这时看到远处一个白色的东西向他蹦来，于是吓晕了。高秧子让九红先回家，九红说她要回那家班，秧子说这么晚了，先回家然后再回那家班。九红说现在看到高秧子没那么讨厌了。回去时，高秧子说这张图是祸害，不如把它烧了，九红不愿意。于是高秧子说就想个办法既保住图，又能保住九红的性命，最后他想到把图藏到他那。

山上的弟兄来报说日本人对鹏飞不错，二当家的和刁大爪子也极力说日本人的好，于是黑心雕说要下山会会日本人，回他们个面子。 慧子把大木叫来，说他要是把鹏飞折磨死了，她就会要了大木的命，让大木马上把鹏飞给放了。佟秀凤来了，说九红跟鹏飞感情很深，并说中国女人要是对哪个男人好，那是真的好，男人要是受了伤，那就是伤在男人身，疼在女人心。 二满拉住九红，问高秧子对九红好不好，说他有男人了，就是郭驴子的手下吴参谋长，并说只要找到那张地质图，吴参谋长就会娶她，所以二满让九红把图给她，九红说她不会把图给二满，于是二满哭着闹着说九红能帮她不帮她，不得好死，被喜子拉住，这时，那福来了，告诉九红说日本人对鹏飞用了刑。于是九红马上出去了，走到街上去又被日本人抓走了，说是慧子老板请她过去一趟。这被黑心雕的人马蛋子看到，回去报告给了黑心雕，黑心雕决定静看日本人是否会放了鹏飞。 慧子把九红抓去，让九红看着鹏飞被用刑。吴参谋长去把高麻子的事告诉了郭驴子，他分析说高麻子肯定没把图拿到手，现在日本人又把九红给抓走了，目的是逼九红把图交出来，而这样一来，对他们就不利了。九红再也不忍心看到鹏飞受苦了，于是说她愿意把图交出来，正要说时，被鹏飞阻止，鹏飞说要是说了，等亡国的那天她就是国家的罪人。九红说她没看错鹏飞，她早就喜欢鹏飞了，他若不是黑心雕的儿子，她早就嫁给鹏飞了，九红要日本人放了鹏飞，她带他们去找图。 走到半路，被黑心雕的人给围住了。原来马蛋打听到日本人快要把鹏飞折磨死了，于是黑心雕马上赶来了。看到鹏飞胸口上的烙印，黑心雕很是心痛，打伤了一个想开枪的日本人之后，他对慧子说慧子救过他的命，今天他不杀慧子，但从今往后，他们就是陌路人了。日本人走后，黑心雕带着九红和鹏飞往山上走，却又被郭驴子的人给围住了，双方没说话就打了起来，战乱中，郭驴子的人把鹏飞和九红都带走了。逃回去后，黑心雕发现鹏飞不见了，要回去找鹏飞，被二当家的拦住。回到山上，黑心雕还是要去救鹏飞，二当家的和刁大爪子说现在上山是送死，得保住家底，于是黑心雕大发脾气，刁大爪子为了解除黑心雕的怀疑，要去集合弟兄下山时，被黑心雕拦住，说儿子他不要了，家底留给他们俩。 大木和慧子佟秀凤他们分析，图不在九经手上，肯定在她最信任的人手上，慧子问九红最信任谁，佟秀凤说是她师傅。

喜子打听到九红和鹏飞被郭驴子抓去了，那福过来说得想办法救九红，说郭驴子就是想要那张九红手上的图，让他爹拿出图来给他，让他去找郭驴子去。那班主说他没有图，但那福不相信。 牢里，鹏飞说起他的以前的生活，原来二十二年前，黑心雕抢走高麻子的三姨太小桃红，转年生下了他，十年前，官府剿黑心雕，小桃红为黑心雕挡了子弹，从那之后，鹏飞就跟着黑心雕烧杀抢虏。一开始，他看到他爹把刀捅进人肚子里时，他害怕，感到恶心，时间长了，他也就不恶心了，但他不想像他父亲那样当一辈子土匪，他想出人头地，干一番大事业。自从他在山上遇到了马忠孝，他的人生就有了目标。九红跟鹏飞高量说不如把图给郭驴子，让他把图交给少帅好了，也省得郭驴子折磨鹏飞，鹏飞说这么做等于是放了黑心雕，他问九红这样她能甘心吗，九红说她不甘心。 高秧子来救九红，反被郭驴子的人押住，郭驴子踢打秧子，九红不让他打，说若是不放了高秧子她就不把图给郭驴子，于是郭驴子把高秧子放了，九红把高秧子叫到跟前，对他说了些话，高秧子说他明白了。 郭驴子叫人送信给黑心雕，送信人走后，黑心雕让人把二当家的和三当家的叫来，商量说他要下山去救鹏飞，此去极可能死在郭驴子手上，临走前他要交待些事情，他说他走后把这些家底交给他们俩，日后若他们碰到鹏飞，希望他们能看在他的面子上对鹏飞手下留情。 大家看到被绑的鹏飞，又看到铡刀，心里都很紧张。郭驴子在众人面前自己夸了自己一番，正晌三刻黑心雕再不来，就铡了鹏飞，时间到了，那班主想阻止郭驴子，却被郭驴子手下的人给打伤了，郭驴子正要下令开铡时，黑心雕来了。 黑心雕把郭驴子的老底揭开了，说他骗了玉龙镇老百姓不少钱，也骗了不少军饷。围观的老百姓让郭驴子还钱，郭驴子还是不放人，他说他答应了一个人，那人说放他就放，那人就不放他就不放。于是让人把九红带来。九红让高秧子把东西拿来，高秧子让鹏飞以后叫九红嫂子，九红让他回去。

山上，刁大爪子正在带领众兄弟参拜二当家的，这时人来报说大当家的来了，黑心雕说这顿酒就算是二当家的和三当家的为他接风了，让大家该吃吃该喝喝。二当家的和三当家的说鹏飞回来了，他们就后继有人了，黑心雕问他们是不是真心话，他俩赶紧说是真话。 高秧子一直因为九红心里有鹏飞而心里不舒服，王炮手在他面前说起九红为救鹏飞父子而把地质图拱手送给郭驴子的事，高秧子说他是没得到地质图而忌恨，问王炮手还跟日本人有来往没，王炮手赶紧说没有。这时管家来报说高麻子一直喊鬼啊鬼啊的，都尿裤子了，要高秧子去看看，高秧子正要去，又想他一去，他爹高麻子会更怕，于是让王炮手去看看。 慧子带人去找郭驴子，跟他谈条件，说要给郭驴子五千两黄金，要郭驴子交出地质图，被郭驴子拒绝，慧子拿关东军来威胁郭驴子，但郭驴子始终不答应给她。 鹏飞对黑心雕金盆洗手，把山上的弟兄们都解散了，黑心雕不同意，鹏飞说为了九红，他一定在去找她，一定在把山上的土匪给完完全全的解散了。 那家班正在为给郭驴子演出做准备，那福和喜子也正在练功，九红打算到时候演唱杜十娘怒沉百宝箱，这时，佟秀凤过来找那福，要那福跟她一块回去，那福不想回去，于是佟秀凤闹了起来，那班主过来让那福把佟秀凤给拉回去了。

郭驴子家庆功宴举行当晚，二满去找吴参谋长，问吴参谋长娶她做二姨太的事，被吴参谋长一口否决。吴参谋长把地质图拿给关教授去看，关教授一看图是假的，，于是吴参谋长去报告给了郭驴子，郭驴子慌了，要吴参谋长想出办法，不然就要了他的命，于是吴参谋长出主意说让郭驴子等演出结束后，就把九红给抓起来，他先去稳住关教授，关教授答应了只瞒一个晚上。 演出后，那福对九红说他就是那李甲，只要九红肯原谅他，让他干什么都行，九红不让他再提这事，这时郭驴子带人来了，要那家班的人先回去，让九红留下，对九红严刑拷打，逼问她真地质图的下落，把九红打晕了过去。 佟秀凤一直在磨刀，那福问她磨刀干什么，她说杀中国人，佟烧锅和他那福都不是好人。佟秀凤说她是日本人，说地质图是她们日本帝国的，说九红赖不还给他们。那福说九红是想把地质图给鹏飞留着的，她给郭驴子的地质图是假的，于是佟秀凤让那福去把九红给杀了，然后把地质图给拿回来，那福说这不可能。于是佟秀凤把这消息去告诉给了她的小姨慧子，慧子高兴的不得了，大喊天在助她。喜子也连夜上山把九红被抓的消息告诉了鹏飞。 师长知道了地质图是假的，让人马上去通知委任状不要发了，并限时让郭驴子找到图纸，不然把按军法处置郭驴子。吴参谋长出主意说先把九红放了，以她为诱耳把鹏飞引出来，然后把他们一网打尽。这时，来人报说高秧子过来闹了，要把九红给放了。吴参谋长于是顺水推舟说今天就给高秧子一个面子，让他进去了看九红了。一看到晕死过去的九红，高秧子恼了，拾起地上的鞭子就打看牢的人。 鹏飞说九经一定是想要把地质图留给他，并把他的想法告诉了黑心雕，黑心雕说他跟山上的弟兄有誓约，不能招安，鹏飞说他们已经有二心了，黑心雕说他心里有数，这时，来人报说有个日本人进了二当家的屋里，于是黑心雕父子去听了听，正好听到屋里的日本人说先让他们帮鹏飞把地质图搞到手，然后就把黑心雕父子给杀了，这让黑心雕大为恼火。于是他让鹏飞跟他们一起下山，先把地质图拿到手。 王炮手对高秧子说九红把地质图给了郭驴子，郭驴子还打她，为什么啊，高秧子说他也不知道，于是把王炮手给撵了出去。九红醒来，问秧子图藏好了吗，秧子说藏好，并问九经是不是要把真图留给鹏飞呀，九红不吭声了，高秧子问九红鹏飞要图有什么用，九红不回答，他们的对话全被躲在门口的王炮手听到了。王炮手劝秧子不要再信九红了，让他不要再拿着那张图了，不然他们高家也会跟着遭秧。高秧子不听，说他就听九红的。于是王炮手去找高麻子，说九红是狐狸精，让高麻子去把九红给掐死。

王炮手带高麻子去九红屋里，让他去掐死九红，半路上，高麻子突然问王炮手是不是也恨九红，王炮手说你不糊涂啊，高麻子进屋时掐的九红喘不过气来，这时高秧子来了，高麻子一看到高秧子就喊鬼，后来高麻子又说高秧子不是鬼，是他儿子，并掏出刀子要杀了高秧子，还要杀九红，九红跑了，高麻子把高秧子摁在地上要杀他，两人争执间，刀子不小心捅进了高麻子的肚子上，高秧子赶紧跑过去，高麻子说他知道他早晚要死在他儿子高秧子手上，让高秧子给他个痛快。这一切都被躲在门外的王炮手看到了。管家带人来了，高秧子哭着说他爹自杀了。 高家出殡那天，喜子来看九红，让九红把地质图的藏处告诉他，然后他告诉鹏飞，九红正要说时，突然发现门外有人，于是九红不说了。王炮手把高秧子叫进屋子里，高秧子说他爹死了他心里还真难受，王炮手说他装，并说高麻子不是自杀的，是高秧子杀的，高秧子问王炮手他怎么在后窗，于是王炮手把他嗦使高麻子杀九红的事说了出来，说自从九红进了高家，高秧子就不理他了，他生气，他说九红是个狐狸精，图在不死，高秧子不会把图交出来，那样高秧子就有危险。高秧子很生气，警告王炮手说他要是再敢打九红的主意，他就对王炮手不客气。 喜子回去把情况都告诉了鹏飞他们，二当家的把喜子叫到跟前，说他有个主意，让喜子再进一趟高府。于是喜子一进高家就大哭起九红来，高秧子说死的不是九红，喜子不相信，于是高秧子把他带进屋里让他亲眼看看九红去，见了九红，喜子说师傅给九红开了个药方，并把药方给了九红，高秧子要看，喜子不让看，于是高秧子把喜子赶了出去，药方上写着让九红把图纸放到高麻子的棺材里，鹏飞他们会有办法把图纸拿到手的。 九红把高秧子叫进来，问高秧子他爹死了他是不是很难受，高秧子说他爹若是自杀他就难受，但他爹是他杀的，九红问是不是因为她，高秧子说是，他说他爹这一生就喜欢钱、女人和他自己，他从没觉得他有个爹。九红说图惹的祸太多了，就把图放到高麻子的棺材里吧。高秧子说他知道九红是要把图留给鹏飞的，他拦不住九红把图给鹏飞，但他求九红不要把心给鹏飞，他说他知道他迟早会落个死不瞑目，但为了九红，他认了。 出殡时，高秧子把地质图放进了高麻子的棺材里，走到半路，鹏飞的人抬着棺材要跑，郭驴子的人要后面开枪，喜子骑着马把鹏飞他们带走了，于是把棺材留了下来。

鹏飞走到半路，高秧子拦住他说他有话要单独跟鹏飞说，他说鹏飞是他弟弟这个账鹏飞得认，让鹏飞告诉他他娘长的什么样，鹏飞说总之长的很好看，高秧子问有没有提过他，鹏飞说提过，说他娘说若他见到他哥，让他告诉他哥说他娘没忘了他，鹏飞说见高秧子的第一眼他就知道他是他哥，因为他烦高秧子，所以他才没认。高秧子说所有人都烦他，没娘的孩子当然让人烦，所以他就做坏事，什么事坏，他就做什么事，他说鹏飞若说不烦他他就帮鹏飞，但他今天错过了一个机会，鹏飞问什么意思，高秧子让他自己想去。 上山后，二当家的和三当家的不停的说郭驴子太黑，提议说与日本人合作一起把郭驴子给灭了。黑心雕问鹏飞怎么看这件事，鹏飞说郭驴子是作恶多端，但跟他只是内部兄弟动乱，但日本人就不一样了，日本人找图是为了制造杀人武哭来对付中国人，二当家的和三当家的却听不进去。鹏飞回去后，对喜子说他不想待在山上了，他想去投奔张学良，报效祖国，要喜子跟他现在就走。 中了风的佟烧锅还是不舍得一下子把咸鸭蛋吃了，还是抠着吃，一个吃半个月。佟大烟袋问他把那两缸大洋从仓库里挪出来后又埋哪了，佟烧锅正要说时却中风又犯了，他媳妇佟大烟袋抱着他问把那两缸大洋埋哪了。佟大烟袋让人把佟秀凤叫来，让她问佟烧锅把大洋埋哪了，问出来后她们俩三七分。没想到，佟秀凤说了一堆气佟烧锅的话，把佟烧锅活活气死了，佟大烟袋埋怨佟秀凤，却反被佟秀凤骂了一顿，并诅咒她不得好死，佟秀凤出完了气正要走时，被佟大烟袋打倒，佟大烟袋要掐死佟秀凤，佟秀凤不小心推开了佟大烟袋，没想到佟大烟袋的脑袋正好撞在床沿上，死了。佟秀凤哭着说她知道他们俩不喜欢她，讨厌她，但为什么还把她捡来，捡来后却还要折磨她，她十六岁那年，佟大烟袋就让佟烧锅把她给糟蹋了，但他们毕竟把她养大了，她说要报恩，于是她一把火把佟氏夫妇烧了。 九红从高家出来，打算跟鹏飞一起远走高飞。高秧子把独自喝酒的那福叫来，问那福他烦人吗，那福说他是太烦人了。高秧子把他放假地质图戏耍郭驴子的事告诉了那福，并让那福看了就藏在他怀里的真的地质图。高秧子喝醉了，那福趁机把地质图从高秧子怀里拿走了。 鹏飞正要跟着鹏飞走时，被郭驴子的带围上来带走了。

佟秀凤正在洗澡，那福回来了，问那张地质图正在值多少钱，佟秀凤说现在值五千两了，问图是不是在那福那了，那福说是在他那，佟秀凤让他拿出来看看，那福只是笑，他连睡觉都要笑着唱歌。 高秧子回到家，大喊着九红，这时九红来了，问高秧子真图藏在哪了，高秧子把衣服拉开，九红拿出一看，让高秧子自己看看那是什么，高秧子一看是煎饼。九红让高秧子想想他跟谁在一起喝酒了，高秧子想不来，说会不会是王炮手，于是九红让他去找王炮手去，找到王炮手，高秧子用枪逼着王炮手，九红问跟他们一起喝酒的还有谁，王炮手说还有那福，于是九红赶紧去找那福去了。 半夜，那福看佟秀凤睡着了，就偷偷跑了出去，假装睡着的佟秀凤跟了过去。那福到了那家班，叫开门问他爹那班主想不想发财，他说他自己不敢作主，所以来问问他爹，并把地质图拿了出来。那班主说若是五两还敢要，五千两可不敢要，并说九红几次刀架要脖子上也不肯交给日本人，所以他们也不能交给日本人，这时九红来了，那班主把图给了九红，并把这块图的重要性说给了那班主听，那班主让九红赶快把图去交给鹏飞去，这时，日本人来敲门，那班主让那福和九红先藏了起来，他自己对付日本人。慧子他们冲进屋里，问那班主那福在哪里，在屋里没搜到那福，这时睡眼惺忪的二满也被带了过来，佟秀凤拿刀要捅了那班主，那班主骂佟秀凤是畜牲，佟秀凤把那班主划伤了，慧子抓住佟秀凤的手把刀捅进了那班主的肚子，吓坏了的佟秀凤又捅了一下，日本人走了，那班主死了，那福抱着他爹的尸体说都是他害的，要找日本人去算账，被九红拦住了，那福抱着那班主的尸体说他要是不杀了佟秀凤，他就不是那班主的儿子。 黑心雕埋怨鹏飞不打声招呼就走了，这时来人报说鹏飞被郭驴子给抓走了。黑心雕把鹏飞救了出来，鹏飞说郭驴子不会杀他的，黑心雕说他了解郭驴子，拿到图后他一定会杀了九红和他，然后自己去请功去。鹏飞让喜子下山去把郭驴子的军队引开。 二满跑去告诉吴参谋长说九红跑了，并说往西跑了，说她知道一条近路，可以在那里等着抓到九红，郭驴子不信她的话，吴参谋长把他跟二满的事说给郭驴子了，说二满信得过。 王炮手要走，高秧子不让他走，王炮手说他多少次想要离开高家，就因为高秧子说他是高秧子最亲最近的人，就为了这句话，他想要陪秧子一辈子，但昨晚高秧子却拿着枪指着他的脑袋，还差点开枪，于是他要走了，高秧子给王炮手跪下了，让他不要走，王炮手让高秧子答应帮他把图抢回来，必要的时候可能会杀了九红，他就不走了。高秧子同意了。

二满带着郭驴子他们在那等了半天，却连个人影都没看到，恼火的郭驴子让人把二满给抓了起来。 鹏飞拿着地质图回到山上，二当家的和三当家的却叫人把黑心雕父子给抓了起来，黑心雕说他待他们俩不薄，他们俩为什么这样做，他们俩说黑心雕太毒，不让他们娶媳妇，自己却娶了小桃红，还有了儿子，所以他们要斩草除根，然后去投靠日本人。二当家的和三当家的喊开枪时，枪却对着他们俩响了起来。 半个月后，少帅张学良派来了鹏飞的同学姚参谋，让他来接收地质图和招安。走到半路，黑心雕说他压根就没打算下山，他是来送送鹏飞的。二满对九红说等以后她发达了，千万别忘了她们穷伙伴，，九红问她怎么了，她不说，这时，鹏飞来了，二满出去了，临走时说让九红今天不用上台了，看她们演就行了。鹏飞说若没九红，他的目的达不到，所以要谢谢九红，九红说她才要谢谢鹏飞，是鹏飞让她开阔了眼界，问鹏飞走的时候能不能带着她，鹏飞说以后无论他走到哪也要带着九红。 慧子约来吴参谋长，让吴参谋长跟她们合作，那样吴参谋长不仅可以得到一万两黄金，还可以去日本定居，若不然她们就要血洗玉龙镇。郭驴子他们正在看那家班演出时，日本关东军正在向这边奔过来，正在戏台上演出的喜子看到了屋顶上的日本兵，于是说房上有人，这时，日本兵全部围了上来，郭驴子正要毙了吴参谋长，却被人把枪给收了过去，正要下令把郭驴子给带走时，鹏飞带领人跟日本人拼了起来。战乱中，二满把吴参谋长扎死了，却也被他给打死了。那福把佟秀凤给掐死了，却被身后的日本兵给打死了，喜子也被日本人打死了，看到自己的弟兄死了好多，郭驴子拿着刀砍死了好多日本人，他为鹏飞和九红打开了一条血路，让他们先走了，他自已却被日本人给打死了。 鹏飞和九红后面，慧子和大木他们紧追不舍，半路上，黑心雕让九红好好照顾鹏飞，他自已拉开身上的炸弹，跟日本人同归于尽了。鹏飞大喊一声爹之后，带着九红，带着地质图骑着马飞快的跑了。