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1948年的6月，国民党军队和东北人民解放军都在寻求决战的时机，部队调动相当频繁。苏联伏龙芝军事学院毕业的情报参谋宁小苏，从东北前指被紧急派回平西市。接应一名从国民党投诚过来的高级情报官——何应农。他有超常记忆力，他的头脑中有完整《东北战区国防战略计划书》，也就是整个东北地区国民党军队的兵力部署以及战略计划。这份战略情报将决定整个东北战局的命运。
朗德的死，是一个突发的事件，而且跟案情无关。但是，这打乱了罗江他们的部署。孙渡和罗江来到了梅若锦的家里进行调查，因为朗德的尸体是在梅若锦家楼下的电梯间发现的。调查结束后，孙渡单独留了下来。孙渡询问梅若锦，是否冯伯元就是他的哥哥梁志诚。原来，孙渡就是冯伯元当年的弟弟梁志远，多年来在梅若锦照顾下长大。
由于朗德意外死亡，保密局紧急决定由冯伯元接管刺杀何应农的任务。冯伯元的助手，就是他当年的学生惠红樱。冯伯元拒绝了保密局的任命，因为他已经厌倦了政治，他已经退休了。可是，他的手下们以梅若锦的性命作威胁，冯伯元不得不答应了任命。梅若锦赶到火车站准备和冯伯元一起远走高飞时，却发现冯伯元再一次爽约了，使得她再次受伤。
百密一疏，罗江没有想到是飞行员出了问题。开飞机的飞行员是投诚的原日军飞行员。而他们和渡边是老战友。临行前，他们来到了渡边的客栈里欢聚，正好被冯伯元看到。冯伯元找到在军管会社会部的工作人员刘孝仁。刘孝仁曾经被捕过，写过悔过书。冯伯元利用刘孝仁的这个把柄，要求他提供帮助。
何应农被送入医院急救。罗江和孙渡封锁了一切消息，故意在报纸上刊登新闻，说飞机已经失事。罗江意识到肯定内部出了问题，他决定来个内部清查，但是目前既要保证何应农的安全，还要做好撤离平西的准备工作，任务非常重，清查的提议遭到了大家的反对。
第二天，冯伯元来到社会部，想探听何应农是不是真的被惠红樱打死，却遇见了刘孝仁，并告诉他一切都结束了，刘孝仁很紧张。罗江和孙渡正好经过，邀请冯伯元一起去吃包子，三个人各怀心事，孙渡知道他是自己的哥哥，冯伯元则担心自己被识破，罗江要投石问路。冯伯元一身轻松地来到钟楼前赴刘孝仁的约会，没想到刘孝仁就在了冯伯元的面前跳楼自杀了。
千钧一发之际接到消息的孙渡救下了宁小苏。可是这时候，罗江与何应农失踪了。罗江带着何应农来找联共布驻平西代表处联络官徐德请求帮助，但是遭到了拒绝。平西城陷落了，宁小苏和孙渡被堵在了城里。他们来到了杨达成的家里暂时躲避。可是，杨达成的表妹就是惠红樱。惠红樱知道宁小苏和孙渡是中共要员，她的刺杀行动受到限制。
表面上，冯伯元成了罗江的朋友。他帮助了罗江，而且证明了自己是清白的。大家渡过了一个钩心斗角的一天一夜。就在罗江认为冲出围困无望之际，出去寻找援军的孙渡带着队伍赶到了！平西城再次回到解放军掌控中。可是梅若锦却面临着汪培森和冯伯元的双重选择。不打仗了，汪培森又回到平西，重提婚事。可是，梅若锦已经与冯伯元复合了。
宴会和演出开始了。罗江已经做了周密的安排，确保剧院里没有问题。他单等着冯伯元动手。罗江唯一的手段是将梅若锦紧紧的拽着，寸步不离何应农左右。这样，冯伯元投鼠忌器，不敢动手。梅若锦痛定思痛，决定彻底跟汪培森分手，跟冯伯元走。她知道，只要冯伯元在这里一天，他就有一天危险。她要通过迫使他离开，拯救他的性命。
冯伯元也在惠红樱的配合下，暗中调查何应农到底居住在什么地方。可是，他在特务中的处境也变得困难了。由于他鸣枪示警，使得行动失败。他的手下们，要软禁他，并且再次以梅若锦的安全相威胁。宁小苏受前指之命，主抓社会部的内部清查。从现在的迹象分析，社会部里有内奸。
