北宋崇宁年间，山东济府郓城县境内，宋江作为押司替县令运送神石，他被江湖人称为及时雨宋江，喜欢结交江湖豪杰，济人之贫，周人之急，扶人之困，只要有人投靠他，从不推辞，所依又称呼保义。押送队里的公孙胜之后找到宋江，给他讲了一个故事，故事里说洪太尉放出了三十六天罡星,七十二地煞星，并说要送他10万贯财富，它就是生辰纲，而星主正是宋江。

晁盖将刘唐救下，宋江一个人去了石碣村。刘堂提刀来追雷横，两个人打了起来，智多星吴用赶到后没拉开，还是后来赶到的保正将他们俩拉开，晃盖和吴用商量取生辰纲。公孙胜找过阮氏三兄弟之后，来到晁盖家中，表明只要晁盖同意劫那生辰纲，他们也愿意参加。埋伏在石碣村的朱督头被阮氏兄弟带入芦苇荡中，他们和吴用一起回到家中吃酒，共商取生辰纲的事儿，随后公孙胜赶来了，他们一起去了姚盖那儿，七人共拜天地，结为异性兄弟。

林冲在街上陪媳妇吃饭，遇上抱答不平的账下兄弟九纹龙史进。早年史进在陕西无意间遇到了他的师傅（以前的八十万禁军教头王教头），并得到了真功夫，实际上是王进想让史进替他完成忠义朝廷之事。林冲被太尉高俅叫去说押送生辰纲的事情，他还当众被人羞辱，林冲气得假装旧病发作，史进知道后准备离开官府回老家。高太尉的儿子高衙内在大街上欺负林冲的娘子，林冲气愤万分，但还是忍住了。

九纹龙史进在去找他师傅坟的途中遇上鲁提辖，两人不打不相识，在鲁提辖帮助下他找到了师傅王进的坟。鲁提辖在酒店喝酒时听到女子的哭泣声，经过询问得知这对父女的悲惨生活经历，他大为恼火，要去杀了镇关西，在史进的劝说下他打算先调查清楚再说。鲁达回去之后知道告官无望，他有点无可奈何，他在想自己如何回去面对金翠莲父女。

鲁达三拳将镇关西打死，为街市除了一霸，打死镇关西后，他回去收拾行李悄然离去。官府派人去捉拿他，发了全国缉拿文书。高衙内整日茶饭不思，他一心想着林冲的娘子，手下人给他出主意让林冲好友陆谦帮忙，陆谦因惧怕高俅被迫去找林冲，正在喝酒的林冲从丫鬟那儿知道娘子被高衙内欺负，他急忙去救，高衙内见林冲到来便赶快逃走。

林冲整日堵在高太尉的家门口，高衙门乞求他爹将林冲整治了。鲁达来到山西，在街上被金老汉叫到家中，金老汉父女两人当时没回东京，翠莲嫁给了当地的赵外员，赵外员感激其恩情，也为了让他逃避官兵的追捕，将他介绍到五台山做和尚。来到五台山后，鲁达被方丈起法名为智深，他的发须被剔去，鲁智深放荡不羁的性格和寺里的和尚很不协调，监寺用给火工吃的酒整治他，还诬陷他做出许多令寺里不安的行为。

因官兵对鲁智深的追捕，赵员外一家将宅子卖了躲到外地。林冲在街上遇到了低价出售的宝刀，它就是龙吟，陆谦来到林冲家里巧言花语叫他带刀去见高俅，林冲带刀到白虎堂后被高俅设计陷害。鲁智深整日的吃斋念佛感觉日子很无聊，他来到山下见给寺里火工送酒的伙计，他将两桶酒全部喝完，摆摆晃晃地回到寺门口。

寺里的众和尚听到钟声后赶到门前阻拦鲁智深，鲁智深愤力与众僧人打斗，待长老赶后鲁智深的酒劲方醒。主持长老与鲁智深下山，长老打了一副戒刀和禅杖，并教了他一套禅杖的杖法。回去后长老要他离开五台山去东京大相国寺，鲁智深到大相国寺后被安排到菜园工作，一群泼皮前来戏弄他，结果被其教训了一顿，因吃酒时树上的鸟儿吵闹，鲁智深倒拔垂杨柳，这让众泼皮感到十分惊讶。

林冲被发配沧州从军，他走之前给妻子写下休书一封，他娘子说要等他一辈子，很多乡亲也都来为他送行。当林冲走到大相国寺菜园外面的时候，他看到了在练习禅杖的鲁智深，他由衷地喝彩起来，鲁智深得知他就是林冲，两人一番切磋后成为知已，鲁智深告诉了他师出何门，两人结为兄弟。林冲在发配往沧州的路上，受到了押守人的百般折磨，正当两个官差要在野猪林杀死林冲时，赶来的鲁智深将他救了下来。

林冲到了沧州大牢，刚进牢中需要用银子打点狱卒，可他的银子已全给了押运的官差，正当无奈之时，他遇上了正好来牢中的柴进，林冲想起了在家中答应娘子要活着回去，他奋力与官军打斗，这引起了柴进的注意，林冲的一首诗让柴进识得他就是八十万禁军教头林冲，小旋风柴进素来喜欢结交天下豪杰，林冲向他借来十两银子，这时柴进的师傅进门了，他要与林冲比试棒法，结果被林冲一棒打伤。

洪教头心中气愤叫其徒弟去围攻林冲，林冲因碍于柴进的面子没使用真本事，等柴进让他不要顾忌时，林冲用林家枪三下五除二解决了这群人。牢中官兵对林冲都很敬佩，他免去了100杀威棒的皮肉之苦。鲁智深在回东京的路上没了盘缠，他来到一座破落的寺庙，里面只剩下几个和尚，也是没什么吃的，他得知来了一个和尚和道士霸占了庙宇，他很是愤怒，和他俩交手，因一天没吃饭气力不足，暂且逃走。

只见天色已晚，鲁智深来到刘太公府上投宿，他大吃大喝之后，打算帮刘太公的忙。来抢刘太公女儿的就是小霸王周通，待鲁智深的兄弟李忠来时，他们方认出来，三人一起去了桃花寨，鲁智深在山上吃饱喝足后不告而别。林冲从酒家老板那儿知道了陆谦来沧州的事儿，他想着要做些预防措施了。林冲被安排到草料场，草料场的老军被换去了天王堂，老军临走之时对他一番老言相告。林冲在破旧的草料厂里无人照顾，他在梦中梦见了娘子前来看他。

因大雪压塌了林冲住的草棚，他来到草场附近的山神庙中，在庙里他听到了外面陆谦等人的计谋，他破门而出将陆谦等一干人等杀死。林冲晕倒在风雪中，等他醒来就到了一座宅院，被绑在柱子上，正当打起来的时候柴进来了，由于林冲杀人被通缉，他不想连累柴进，柴进推荐他去水泊梁山。林冲只身来到水泊梁山的一个酒店中，他打听后在墙上写下了几行字，朱贵识出了他就是林冲，将他带到梁山，到梁山后他被安排坐第四把交椅。

王伦让林冲下山拿投名状，他下山多日没遇到该杀之人，最终遇上了青面兽杨志，两人打的正起劲，王伦过来将其分开。王伦叫两人上山，杨志不愿意留在梁山上，回到官府后，他被告知永不录用，他来到街市上卖刀，在市上的无赖牛二想低价要他的刀，他失手将其杀死，在众乡亲的陪同下他来到开封府，开封府梁太守给他安排了个军职。经过校场比武，杨志的武功得以施展，他被梁太守安排去押运生辰纲，杨志知道后有点儿不太情愿。

在杨志的建议下，他们打算走小道去东京，并且用人力背着10万贯前往，为了避人耳目他们绕道而走。晁盖带领一帮人扮作贩枣子的商人也在路上行走，他们在路上同住到一个店中，他们分析如果要是硬取这生辰纲肯定要受伤，不能力取，只能智取，智取生辰纲成败全在白胜身上，吴用准备用计策来夺取生辰纲。因酷暑难耐，押送生辰纲的一群人在黄泥岗休息，杨志的话他们不听了。

杨志手下的人口渴难耐，纷纷去向白胜买酒吃，他们被杨志轰开。晁盖等人按照吴用的计策，先从白胜那儿买了一桶酒，就着枣子吃酒，在一旁看的挑夫很是嘴馋，吴用借偷酒之机将药放入酒中，押送生辰纲的挑夫见晁盖等人喝酒没事，他们也买了一桶，那桶正是下药的，等喝下后全部晕倒，晁盖等人将生辰纲劫走。等他们醒来后合伙商量要把罪名安到杨志身上，杨志要自杀被一道士阻拦。济州府通过消息抓捕了白胜，白胜在刑法下将其他七个招出。

晁盖收拾完毕将宅院烧了，他们临走之际还是遇上了前来的官兵，雷横带兵和晃盖打了起来，雷横借机放走了晁盖。晃盖他们一行人奔向水泊梁山，在进梁山水寨的门口遇上了豹子头林冲，但王伦的虚与委蛇让晁盖等人感觉心里不舒服，林冲也看出来了。到山上后王伦的一番言行和林冲当时来的时候一样，王伦想用银子打发晁盖等人下山，林冲这次真的看不下去了，他大骂王伦心胸狭隘，不适合当头领，王伦见此情形还义正言词。

王伦死了，吴用建议大家推举林冲做大哥，林冲自认不敢当。并推举晁盖坐梁山的第一把宝座，晁盖难以推辞，自此一帮好汉就此稳居梁山。宋江救了阎婆和她女儿阎惜娇。阎惜娇对宋江萌生好感，请媒婆向宋江告知提亲之事。宋江以未能忘记过世的妻子为由屡次推脱。但最终还是选择了阎惜娇。

阎惜娇嫁于宋江，无奈宋江对她并无爱意。阎惜娇不守妇道，勾引张文远，而张文远未能逃过她的美色，与阎惜娇偷偷私会。

阎惜娇的母亲劝她，她也不听，她依然用红头巾为信号勾引张文远，宋江看在眼里默不出声。雷横看不下去将张文远绑了起来，张文远承认了自己的过错。刘唐来到郓城县给宋江送来书信和金子，并邀请他上山，宋江执意不肯。宋江来到阎惜娇处，他将公文带放到枕边，写了休书，同意她和张文远一起过，不追究她的责任。

宋江杀人后投案自首，被发配往江州充军，当字刺在他额头的时候，宋江流泪了。杨志饥渴难耐，来到一处酒家，吃饭喝足后正要离去时被拦截，他没钱付账，拦住他的人是林冲的徒弟操刀鬼曹正，一番打斗之后两人相认。鲁智深因在野猪林救了林冲，两衙役回去后告发了他，他无法在大相国寺呆下去，只好在江湖上行走，也跑过这个酒家，杨志和他打了起来，接着痛饮一番。杨志和鲁智深合议准备智取二龙山。

武松伤好后离开柴府，去了老家找哥哥武大郎。当他经过井阳岗的时候，看到一个小酒店门口挂着“三碗不过岗”的招牌，他连喝了18碗好酒，趁着酒劲儿上了井阳岗，店小三告诉他山上有老虎，不可独行，武松不信其言独自上岗，在岗上一大石处睡着，忽然感觉到一松风声，他一个翻滚从青石上起来，面对老虎的的攻击，武松顿然酒醒，与大虫展开生死搏斗，最终赤手空拳将老虎打死。

武松作为英雄被阳谷知县安排为都统，他与武大郎在街上相遇，他们一同回到家后见到了潘金莲，潘金莲见武松相貌堂堂，又是英雄，对武松十分爱慕，并劝武松回家里住，武松听了她一番话搬回家里住了。街上领居见武松回到家中，闲话开始传开。潘金莲在推窗的时候将竹竿掉在下面，正好打住路过的西门庆，西门庆看见潘金莲的美貌，不由得忘记了疼痛，王婆借此时候卖弄了一番。

西门庆专程去找王婆说潘金莲的事儿，王婆对他又是一番取笑。潘金莲在家梳洗打扮一番，她是想讨取武松的欢心，武大郎在那么冷的情况下还卖烧饼，武松在回家的路上遇上了他哥，他哥叫他先行回去，潘金莲见武松回到家，借喝酒之机勾引武松，武松对她的行为很是反感。

武大郎去王婆那儿给武松说媒，武松将潘金莲推倒在地，并对她大骂一番，武松的话伤透了潘金莲的心，还在武大郎面前诬陷武松调戏她，武松更加生气，上去理论，武大郎是相信武松的为人的。武松带着酒菜回到家中，当着武大郎的面对潘金莲一番言语相向，激怒了潘金莲。

潘金莲撕开了给武松做的衣服，然后其它扔入火中，武松搬回到衙门去住，并叮嘱哥哥每日早些回家。王婆让潘金莲为她做衣裳，借此之机又把西门庆叫了过来，她设计将两人多次见面，最终二人奸情暴露，王婆将潘金莲的肚兜留下做为凭证来要挟她，西门庆答应给王婆银两和照顾她儿子的前程。潘金莲回到家后后悔不已，拼命用水洗去自己身上的污秽，但她已悔之晚矣。

潘金莲和西门庆的奸情被卖梨的郓哥多方打听后得知，经人指点郓哥冲入王婆店中，但他很快被赶了出来。郓哥回去后将消息告诉了武大郎，武大郎气不过只身前往，当他闯入店后，冲进房间，但被西门庆打成了重伤，武大郎大骂潘金莲，重伤的武大郎被扶回家中，病重的他对潘金莲更多指责，王婆、西门庆和潘金莲三个合计要毒害武大郎，病情好转的武大郎本来不打算追究她，但潘金莲最终下毒手将武大郎捂死在被子当中，然后草草发丧并火化。

武松从外地当差回来后发现他哥哥已死，他问嫂嫂，潘金莲说他是心痛病犯了而死，武松不相信，潘金莲死活不招认。武松将其告入县衙，知县因无证据早早结案。武松找到仵作知道了他哥哥死的真相，他把街坊四邻都召集过来，当场杀死了潘金莲。之后又将西门庆杀死，杀死西门庆后他去自首，县令让师爷写了文书，武松被刺配孟州，王婆遭受凌迟处死之罪。武松替兄报仇杀人，他自己也了解大宋王法，他甘愿刺配孟州，毫无怨言。

武松和押解他的官差在十字坡遇上了菜园子张青，张青告诉他们一定不要住张家店的孙二娘的店，但武松非要住在孙二娘店中。武松和衙役来到孙二娘店中，孙二娘想用药酒将武松放倒，但已被武松识破了她的技俩，武松同孙二娘交手，张青只能两边都不伤害，结果自己受伤。张青对武松讲起了孙二娘的身世，她和她爹曾经收留了四个卖艺的年轻人，这几个人恩将仇报，见财起了歹心，将孙二娘的爹爹杀死，还糟蹋了她，后将其卖入青楼。

张青将他和孙二娘从相识到做成夫妻的事告诉了武松，武松用办法让孙二娘和张青感情更加和睦，他俩和武松结拜为兄弟。两个衙役被救活后和武松来到孟州，在孟州牢房中武松并不买狱卒的人情和其它监狱犯人的忠告。当他被带入大堂要挨100下杀威棒时，被小管营金眼彪施恩相救，免去了一顿皮肉之苦，而且还好酒好肉地招待他，施恩因念武松是个好汉，求情宽恕了他。

施恩好酒好肉招待武松，武松只喝酒很少吃肉，施恩怕他喝多不好出手，就不让他多喝。等武松问清楚缘由后，武松说自己多吃一分酒便多长一分本事。就这样武松一路喝到快活林，武松到快活林后已有醉意，他很快和蒋忠交手，这蒋门神也有些许本事，经过打斗武松将蒋门神打倒在地，蒋门神答应了武松的所有请求。施恩收回了快活林，蒋门神一家神秘消失，都监将武松叫去问话，之后叫武松在他那儿当差。

蒋门神没离开孟州，而是用银子买通都监设计陷害武松，糊涂的知府也被收买，他草草结案，武松只好认偷窃罪，他在监狱中受尽折磨，幸好施恩花了不少银两才让武松在监狱中保住了性命，武松被发配到恩州。押解武松的衙役对他毫不客气，在路上时常拳打脚踢，到飞云浦时，事先埋伏的杀手准备结果武松性命，武松被铁索捆住，众人杀来，他奋力拼杀，将所有人杀死，而后武松去了鸳鸯楼，将正在喝酒的张都监、蒋门神还有团练一起杀死。

武松将张都监家人全部杀死，几十条人命的大案不胫而走，逮捕他的告示到处都是。晕倒在路上的武松被菜园子张青的手下所救，为避免官兵追捕，张青建议武松去二龙山落草，孙二娘将武松打扮成行者模样，以便在路上带来不必要的麻烦。武松到蜈蚣岭后听到道观内有女子呼救，武松随即杀死了行凶的道人。

武松被捆起来鞭打，在孔府的宋江认出了武松，并化解了他和孔亮、孔星的误会，店主正是孔老丈人。宋江去了清风山，武松执意要去二龙山，两人分头而去。宋江在清风山被强人掳走，到山上后遇上了矮角虎王英等人，王英将上山上坟的清风寨寨主夫人掳走，在宋江的帮助下，王英放过了她。

宋江在街上看灯，被刘知寨夫人认出，刘知寨派人将他抓了起来，痛打之后要将其送官。花荣知道后带人去找刘高，他强行将宋江带走，刘高不敢吱声。刘高到官府设计陷害花荣，他们准备将宋江和花荣押解，事先埋伏好的王英等人将官军伏击，救出了宋江和花荣，都监黄信也无奈。霹雳火秦明带500军士去清风寨捉拿他们，宋江准备用计来抗击秦明。花荣引秦明到埋伏处，将他抓捕，宋江的一番话让秦明知道了事情真相，秦明执意不肯落草。

秦明带人回到青州城外，守城的人将他父亲的头颅扔了下来，秦明吐血发誓要报仇。秦明回到山寨，他们商议攻打城池，黄信带领残部投向他师傅秦明，经过商议，他们打算投奔梁山，宋江为了履行诺言，他打算把自己的刑期服满再说。花荣怕宋江途中出事跟了上来，巧遇吕方和郭盛，宋江建议他们一起去投奔梁山。宋江一行到达梁山后与晁盖再次相见，但他还是要去江州服刑。

宋江在去江州的路上又遇到了揭阳岭、揭阳江、揭阳镇三霸，他们闻宋江威名，众人纷纷称其哥哥。宋江来到江州牢中，他见到神行太保戴宗，戴宗知他是山东宋江，很是敬佩，宋江见识了戴宗的功夫，连夸其好。在戴宗的引见下他又认识了黑旋风李逵，刚见李逵就送了他十两银子，李逵拿去赌钱，结果输了之后和浪里白条张顺打了起来，李逵和张顺在陆地上的打斗占些优势，但到了水里李逵成了落汤鸡，任张顺摆弄，在宋江的调解下，两人和解。

吴用和林冲来到二龙山，鲁达避而不见，待两人见面时，鲁达告诉了他当年发生的事情，林冲得知他娘子已死的消息后伤心万分，鲁达叫林冲杀死自己，林冲说不怪鲁达，是他自己害了娘子。林冲和吴用请鲁达和杨志带领众人上梁山，但二人执意不肯，林冲和吴用离去。宋江在江州的日子里时常想起他在路上认识的兄弟，一日无事，他偶然来到浔阳江头的酒楼，大发感慨，感觉心存的青云之志只能空对酒杯，面对此情此境，他愤然写下一首诗句。

宋江的诗被人发现告到了官府，官府派人捉拿他，为了避免受刑，宋江只好装疯，他被带到了大堂，官府为验明他是真疯还是假疯，就用大便测试他，戴宗的帮忙让他暂时逃过一劫。但后来陷害宋江的人经过打听，发现宋江是假装疯了，又将他逮了起来，铁牛想去救他，被戴宗劝住。官府要将宋江运到东京，戴宗急忙前去梁山报信。戴宗被旱地忽律朱贵迷倒，待他醒来后说明来由，之后到了梁山，吴用准备用计救宋江，找来了玉笔圣手代回书信。

书信模仿完后，戴宗急忙赶回，等他走后吴用大感不妙，宋江定会被此信所害。戴宗来往京城数日让通判怀疑，家书中的破绽更让他起疑，戴宗的回答破绽百出，他被一阵乱打，然后被关了起来。宋江和戴宗被押到刑场，梁山好汉也在刑场外围，当刀要砍向他们时，梁山众人杀了过来，李逵背起宋江杀了出去，戴宗也被救起，前面大江阻住了他们的去路，他们一起到白龙庙中休息，29人小聚义让他们成了生死弟兄。

宋江设下妙计，叫薛永和侯健潜入黄家作内应，并在黄家院子树一杆白旗作标记，以防伤及无辜。黄文烨因弟弟为非作歹，十分痛恨，早想大义灭亲，为地方除害。午夜，他们在黄文烨家中放了一把火，骗开黄文炳家门，却独独不见黄文炳的踪影，原来黄文炳住在军中。江对岸火光冲天，黄文炳不明原因，赶紧到江边向船家打听。这个船家正是张顺。

黑旋风李逵与梁山众兄弟暂别回家探望阔别十年的老母亲，回家路上遭遇假扮李逵的李鬼拦路打劫，李逵二话不说对其拳脚相加一顿暴打，后因李鬼苦苦央求才饶他一命。李逵行至一户人家要买些饭食，那户人家正是李鬼家，李逵因李鬼夫妻二人欲对自己图谋不轨故将李鬼杀之，放火烧了屋子。李逵回到家，母亲哭诉念子之苦，李逵背起老母赶赴梁山，因母亲口渴去打水，回来发现母亲被老虎吃掉，一怒之下杀掉一窝老虎。

杨雄暂时不想上梁山，回去后受到责罚，在街上又受到小人白眼，拼命三郎石秀看不下去帮了杨雄的忙。杨雄和石秀成了兄弟，他让石秀做杀猪卖肉的生意。石秀住在杨雄家中，见杨雄夫人生得一副水性杨花之相，但无法对杨雄说起。一日和尚来到杨雄家中，杨雄的这个夫人自称和尚是她师兄，她要去报恩寺还愿，石秀见到了他们亲热的场面。

潘巧云去报恩寺还愿时见到了她的师兄，这个假和尚是她的旧相识，她与他在家中约会。晚上和尚如约来到杨雄家中，他们偷情的场面被时迁看个正着，石秀发现了来行窃的时迁，两人交起手来，时迁被他逮住，并告诉了他和尚和嫂嫂偷情的事。石秀将和尚和嫂嫂偷情的事儿告诉了杨雄，杨雄很生气，他喝完酒回到家中，听了娘子一番话反而让杨雄判断不出真假。最终他才相信了石秀的话。

杨雄和石秀设计将潘巧云骗到郊外山上，问清事情真相后将她杀死，时迁看到了一切，他们打算一起上梁山。他们行至祝家庄一酒家，因偷吃了店中的报晓鸡无奈杀人，等他们逃到山上时中了机关的埋伏，时迁被抓走。杨雄和石秀去了李家庄，李家庄派人去要人，被祝彪拒绝，李应带人去救，结果自己受伤，杨雄和石秀投奔梁山而去，之后宋江带领梁山好汉前去攻打祝家庄。

杨林和石秀分别去祝家庄打听消息，杨林被抓，石秀已打听出祝家庄的机关暗道。祝家庄已做好抵抗的准备，宋江见进攻无效，先行撤退，但撤退的路已被封锁，宋江准备强行突围。宋江等人陷入林中，中了埋伏，幸好石秀及时赶到，但还是牺牲了不少兄弟性命。镇三山黄信探路时被抓，和杨林关在一起。宋江带人去拜会李家庄，李应托病不见，但告诉了他攻打祝家庄的方法。

宋江带人来到祝家庄前，扈三娘率先杀出，王英贪恋扈三娘的美貌不肯与之交手，结果被擒，秦明中了计也被擒。林捕头擒了扈三娘，宋江将她押解回梁山交给宋太公。吴用带人来到宋江处，告诉了他攻打祝家庄的妙法，并说出了母大虫顾大嫂大发神威的故事。扈成抬酒牵牛去见宋江，他想要回自己妹妹，但宋江叫他先交出王英，他答应不帮祝家庄。

按照计策，登州的孙提辖带着伪造的文书和假扮的众官军进入祝家庄，准备与宋江里应外合。宋江先令花荣诈败，然后孙立又擒了石秀，尽管祝彪怀疑孙立，但他没有真凭实据，等宋江攻城时，孙立带人和他里应外合，攻破了祝家庄。扈三娘杀了祝太公得以报仇，李逵杀了祝龙和祝彪，赶跑了扈成。宋江父亲认扈三娘为干女儿，宋江将扈三娘介绍给王英。

王英和扈三娘成亲后，成了扈家庄的上门女婿，人们都叫他庄主相公，他心里听了很不爽。成亲当晚，王英穿着铠甲进入洞房，他担心自己和扈三娘打起来，于是就想用酒把扈三娘放倒，结果自己却喝多了，扈三娘体谅他的真情，最终两人同床而眠。郓城县的都头雷横在看一场表演的时候身上没带钱。结果被人羞辱。

雷横因死罪被关了起来，在他被押解的路上，朱仝将雷横放了，雷横去了梁山。朱仝回到县衙后受到责罚，他被发配出去，因当地官员见朱仝是个人才，将他留在身边任职。朱仝带小衙内去看花灯，小衙内被李逵抢走，朱仝知道后追来，两人争抢中李逵不小心将小衙内摔死，朱仝大怒，要与李逵大打出手，后被梁山好汉劝说，朱仝无奈上了梁山，李逵则留在柴进府中。

宋江得知柴进被抓，经商议后带大军前去营救，柴进在府衙吃了不少苦头。两军对垒，林冲和秦明先后斩杀敌军将领，但是之后他们变的八卦阵叫宋江捉摸不透，宋江鸣金退兵，高廉夜袭梁山众人却被吴用所破，高廉受伤而回，吴用说要破八卦阵需公孙胜下山。戴宗和李逵一起去请公孙胜，在多戴宗的极力戏说下，公孙胜来到宋江寨中，他识破了高廉的八卦阵，花荣在安排下率先杀出，对方官兵阵脚大乱，宋江鸣金收兵。

梁山大军杀入城内，高廉携家眷自杀，但找不到柴大官人踪迹，据人报告找到了柴进的藏身处，李逵为抵罪只身下井救柴进，柴进被救出。高俅得知高廉死讯，向皇上提出发兵，经他推荐，名将呼延灼领兵出战。两军对战，呼延灼连伤梁山三名好汉，扈三娘也抓获对方大将彭圮，呼延灼的铁甲连环马阵让梁山兵马无计可施，宋江鸣金收兵撤回梁山。

金钱豹子汤隆去徐宁处偷雁翎金圈甲，被徐宁发现后痛打一顿赶出家门。时迁得知那宝所在，亲自动身去取，徐宁将宝甲悬于梁上，还是被时迁偷走，徐宁一路追赶，在一酒家被药迷倒。等他醒来，发现已到了梁山，他的家眷也到了梁山，徐宁只好在梁山发挥作用，他将破解铁甲连环马阵的方法教给了众人。两军对垒时，呼延灼派出铁甲连环马阵被埋伏好的兵马伏击。

呼延灼只身骑马来到一小店，晚间他的宝马被桃花山土匪所偷，他连忙追赶并叫人去官府派兵协助他追马。呼延灼到桃花山后和桃花山头领喝酒，青州的慕容知府想让呼延灼帮他剿匪，又瞒着他给蔡京写信，送信的人被梁山好汉刀截，宋江知道呼延灼有危险，打算分几路人马来稳定山上的各路土匪。宋江一心想扩大梁山的兵马，对呼延灼的本领更是赞赏有嘉，他想让呼延灼为梁山效力，同时也收拾众山寨的土匪。

孔明和孔亮去青州救他们的叔叔，结果不敌呼延灼，孔明为掩护孔亮撤退被抓，幸好花荣赶来救了他。王英整日在桃花山前大骂周通和李忠，但他俩就是紧闭大门不出，只等宋江带人来到方才开门，宋江和吴用劝说他们，但周通和李忠不想离开山寨，宋江临走时对他们说如遇困难可去找他。呼延灼在慕容知府的怂恿下去攻打桃花山。

呼延灼趁大雨之机攻打桃花山，周通与李忠不敌呼延灼，李忠为让周通去报信自己被捉。宋江得知消息后派人去救李忠，李忠被救回，但王英为保护花荣撤退被捉。呼延灼回到青州后，知府将青州兵马全数借给呼延灼，他们准备攻打二龙山。宋江赶到二龙山，三山的头领皆听宋江吩咐。

宋江用计骗出呼延灼来追，等到伏击圈内，呼延灼被生擒。被擒的呼延灼在宋江的指点下明白了慕容老儿的阴谋诡计，呼延灼打算上梁山入伙。呼延灼带梁山人马假扮败兵归城，杨志在城墙以慕容老儿的性命为由打开城门，众将杀入拿下了青州，青州知府慕容老儿被秦明所杀。曾家五虎抢了梁山的马匹，还打伤了刘唐等人，晃盖亲带5000兵马下山攻打曾头市。

晁盖命兵马攻击，城上滚石、乱箭齐发，梁山兵马受到重创，史文恭趁机用毒箭射杀晁盖，晁盖中箭后掉下马来，林冲率众兄弟将受伤的晁盖救出，回到梁山后晁盖病重而死，死前他对宋江说如果谁捉到了史文恭就立谁为山寨之主。在为晁盖办丧事的时候，众将推选宋江为山寨之主，宋江答应暂代山寨之主的位置，等为晁盖报仇后再行商议。

卢俊义整日闲来无事，在庄内与家丁切磋相扑之数，成群家丁都不是他的对手，只有浪子燕青小乙能与之打斗一番，燕青的一身本事皆是卢俊义所授。卢俊义带人去郊外狩猎，当追赶一野猪时误掉陷阱，幸好燕青及时将其救出，但他的坐骑已死，只好将它好生掩埋。等他们到林外吃茶时，中了茶中的药，燕青机智查出端倪，将一家老小制服，卢俊义醒后查明缘由将一家老小带到城里。

吴用临走之时对卢俊义家的账房李固用计，李固与卢俊义妻子有私情，他为谋取卢府财产和妇人，以卢俊义墙上的反诗为名引来官军，官军将卢俊义押解到牢房。李固和那妇人还用离间计伤害了卢俊义和燕青之间的感情，卢俊义将燕青痛打一下顿走家门，燕青不顾疼痛对卢俊义依然忠心。

柴进问明卢俊义的的情况后回到梁山，梁山派石秀和杨雄再去打探消息。卢俊义的罪名给过堂审后，被判仗击40，发配3000里充军，押解他的官差董超、薛霸由于收了李固的银子在路上折磨他，行至树林时将他绑住，待要结果他性命之时，被冲出的燕青所救，燕青杀死两名官差后将卢俊义扶至一茅屋处，燕青返回城中寻药之际，卢俊义又被随后赶到的官兵逮了回去。

宋江得知消息后，点将率兵去攻打大明府，他带走了梁山一半好汉，留下一半留守。经过一番大战，大名府军队受到重创，梁中书急忙写信给他的岳父蔡京，蔡京在手下人的建议下派大刀关胜为将，采用围魏救赵之计去攻打兵力空虚的梁山。宋江在攻打大名府的时候遇到困难，梁中书赶老百姓去城前，使得宋江无法攻城，宋江收到关胜有可能攻打梁山的消息后急忙率军撤回梁山。大刀关胜乃关羽后族，大刀使得出神入化，也是一位名将。

梁山兵马被官军分为三段，消息不通，宋江令孙立夫妻去传递消息，等他们到水寨时张顺哥哥夜闯关胜大营已被抓住，张顺等人带人去救时中了关胜的计，幸好人接应才杀回山寨。宋江派战车与官军作战，官军死伤惨重，大败而归，等关胜亲自领大军列阵时，他独自一人大破梁山战车，秦明和林冲与他交战数回合被宋江叫回，梁山大军暂且撤退。宋江慕关胜其才，想招至麾下，吴用打算用计赚得关胜，按照吴用的计策派呼延灼去假意归顺关胜。

在呼延灼的建议下，关胜夜袭梁山大营，结果中了吴用计谋，关胜被捉，经过宋江劝说后，答应归顺梁山。梁中书闻关胜已败，携带全家老小逃往京城，官军兵马只剩下索超镇守。关胜做先锋，与索超大战将其擒获，索超闻梁山好汉忠义也打算留在梁山。宋江突然得了怪病，在张顺的建议下他去请扬州神医安道全，吴用等人暂时回了梁山。

张顺到达扬州后找到了安道全，安道全听说是给宋江治病，他宁愿不收钱也要去治。张顺杀死了安道全在妓院的相好，并在墙上写了杀人者安道全，安道全只得赶紧离去。安道全上梁山后查看了宋江的病情，经过治疗，宋江病情很快康复。在大名府的梁中书要在8月15之夜全城庆祝放花灯，他以为宋江得了重病，不会再攻打大名府了，令他意想不到是花灯之夜的大闹大名府，这让他举足无措，很为惊慌。

卢俊义出来后回到府中，燕青将李固和那妇人带回，卢俊义怒而将他们杀死，之后率人上了梁山。梁中书的家眷悉数被杀死于乱军之中，梁山上正在大摆宴席庆功。卢俊义上梁山后看到众好汉替天行道，他心中豁然开朗。曾头市又传来消息，梁山买的马匹被曾头市抢走，时迁和戴宗打探消息后，宋江派五路兵马去攻打曾头市。

曾家求和是假，是想拖住时间待朝廷大军赶来，宋江已查明曾家用兵之计，他派兵奇袭赶来的救兵，将官军杀散，另一方面派兵攻打空虚的曾头市，曾头市不敌梁山大军自破。再次去梁山大营偷袭的曾家军又一次中了埋伏，曾家几乎全部战死，逃跑的史文恭被埋伏好的卢俊义所杀。为晁盖报仇后，梁山之主的任命成了热议的话题，最终经过众好汉的协商，他们打算攻打东平和东昌，宋江和卢俊义谁先攻下城池就封谁做梁山之主。

史进潜入东平城中，他找到以前的旧相好，想通过她打探消息，但被出卖进入监狱中。宋江请回了军师吴用，吴用得知史进的事情后断然决定攻打临县，这样才能救出史进，等攻打下东平临县后，董平率官军与梁山大军对战，宋江诈败，董平中了埋伏被擒，被擒后他得知自己的身世，加入了梁山，而后攻入东平县，攻下东平县后他发现婉儿已死。监狱中的史进被救出，他们和看守的官兵一番厮杀。

宋江表示对史俊义有信心，但是史俊义却说张清的实力不可小觑，尤其是飞石厉害。这时有人来报，张清在门外宣战，于是宋江决定去会一会他。张清见到他们之后，先是在言语上对他们讽刺了一番，好不嚣张。宋江派人去和他打斗，却败下阵来，他还擒住了刘唐，更加得意了。梁山好汉们纷纷自告奋勇要上前去与他较量一番。

张清来找宋江，拜谢他救父母之恩。但宋江没有什么表示。张清决定离开，宋江叫住了他，挽留他留在梁山。张清很感动，表示愿意为他攻下东昌府。雷横带人去劫狱，救出了刘唐。张清被人带领去参观梁山的后山山寨，他看到梁山的马匹都是无精打采的样子，觉得很奇怪，他介绍朋友来梁山帮忙诊治马匹。吴用询问宋江还是不肯做梁山之主的原因，宋江说战马生病，军心不稳，所以不愿在此时当寨主。

宋江与各位兄弟一起喝酒，他即兴唱了一首满江红给众位兄弟听。大家都连声叫好，但武松跳出来说不应该天天说招安的事，李逵也表达了不满。宋江一怒之下要杀他，其他兄弟纷纷替他求情。宋江让人将李逵收监。因为这个，伤了大家的士气，宋江说了一番肺腑之言，但大家纷纷离座。燕青找到了李逵，要他回梁山，但李逵不乐意。

宋江对老汉表明了自己的身份，还说一定是有人假冒梁山好汉，然后就离开了。李逵站在一边不知如何是好。燕青询问李逵他的打算，李逵打算割下头颅，拿给宋江。但燕青给他出谋划策，让他负荆请罪回梁山。但被李逵否决了，他觉得这有损颜面。燕青最终还是劝服了他。李逵回去之后，宋江与他开玩笑，李逵当真要被砍头，大家都觉得很震惊，纷纷为他求情。

燕青谈罢一曲，表示会为李师师去筹资，一番话逗得李师师笑了。李师师询问他家主子所在何处，决定去见宋江。燕青去和宋江会合，宋江对他的办事能力赞不绝口。李师师为众人沏茶，众人皆为她的美貌和气质所打动。李师师知道他们找她是有求于她，让他们说明来意。宋江送给她十二颗夜明珠，李师师要丫鬟送客，不过却要燕青留下。

任原摆了擂台，公然辱骂梁山众好汉，李逵看不下去决定与他打斗一番，但被燕青拉住。还说看情况应该是有诈，要他小心行事。果然这是太尉使的一个计谋，就等着梁山好汉们上当。早上，李逵沉睡不醒，燕青只好自己一人去集市，却发现有人冒充宋江去打擂。燕青心里很生气，但他还是忍住了怒气，以免中计。

当地的首福宴请李逵，送他了很多银两，想让他以后多多关照。李逵质问首福为何用这么少的银两糊弄他，还让其他人也拿出银两，众人无奈只得照做。李逵觉得当官的生活很是惬意。但每天没有案件，也让他觉得很无趣。于是他询问师爷无人来报案的原因，师爷将他吹嘘了一番，他闲不住了，于是出去逛了一圈。

宋江与众人来到忠义堂，林冲突然抓住了一个人的手，质问那人刀的来历，那人说是高太尉所赐，林冲一下子想起了往事。宋江看他情绪不对，也询问他刀的来历，林冲如实对他说了。宋江让萧让点名，108好汉都纷纷答到，在听了圣旨之后，李逵忍耐不住，一把撕了诏书，宋江怒斥他的行为。众人开始喝御酒，却发现都是水，众人更加气愤了。

卢俊义拦住了童贯的去路，他显得十分惊慌。连忙询问下属应对之策。下属让他先去试探一下卢俊义的态度。他硬着头皮上前，和卢俊义套交情，但卢俊义根本不吃这一套。童贯还声泪俱下地求他，卢俊义动了恻隐之心。童贯趁机逃脱。待卢俊义清醒过来便去追他，但穆将军却受了伤。卢俊义回到梁山后向宋江请罪，但宋江安慰他说胜败乃兵家常事。

在船上，梁山众人与官兵展开了激烈的打斗。最后梁山好汉大获全胜，他们还留了一个活口，打算让他去给高俅报信。众人对打了胜仗十分开心。高俅对梁山众人的猖狂十分忧心，召集众人开会时商讨应对之计。有人提出计策，说采用将各条大船用铁索紧紧相连的方法，这得到了高俅的认同。扈三娘擒回一个高俅的帐前先锋，宋江对他们夸赞了一番。

燕青自己做了一支笛子，赠给李师师。李师师嘴上说不值钱，但心里还是挺喜欢的。李师师的母亲故意出去，留两人单独在房间闲聊。燕青和李师师说了他们招安的经过，他恳求李师师向皇上表明梁山108好汉都是忠义之士，李师师说可以帮忙，但皇上未必会信。燕青还给李师师看了他身上的刺青，让李师师帮他刮掉。

梁山军陈兵陈桥驿，军容整齐，气势不凡，徽宗见之十分欣喜，欲封官加爵，蔡京却进谗言，献计将梁山众将分调天南地北，削弱其势力，圣旨传下，梁山众人不肯分开，拒不从命，宋江求信使向皇帝表明心愿，不想和兄弟分开。朝堂上，宿太尉与蔡京童贯高俅等人唇枪舌战，力保宋江和梁山军，此时战报传来，南方方腊起义作乱，义军势如破竹，边防告急，无人能带兵平叛，宿太尉借机向徽宗举荐宋江，徽宗欣然应允。

梁山军南下征讨方腊，路过要道方岩山，却遇到一山寨拦路。寨主琼英自祖上占山为王，劫富济贫，保护一方百姓，并收留路过难民，梁山军想从此借路，但方腊手下庞万春率先一步跟着难民混进山上，污蔑梁山军在琼英祖籍祠堂烧杀抢掠，毁人宗祠，矮脚虎王英等人在山下叫阵，嚣张轻薄，琼英大怒，认为庞万春所言非虚，拒绝让路。公孙胜找到负气出走的林冲，将他劝回。林冲重新回到军中，鲁智深等人喜笑颜开。

张清向琼英求婚，表白心迹，甘愿留在山上，二人定下海誓山盟。张顺和解珍解宝兄弟假扮难民也混进了山寨，张清写好书信，让张顺偷偷溜出山寨带给宋江，约好次日婚礼时里应外合拿下山寨。叶清发现了送信的张顺，告知琼英。琼英不动声色，稳住张清等人，把解家兄弟用酒灌醉抓住。当天婚礼上，琼英发难，告诉张清自己已经知道他的阴谋，早就在山上做好埋伏，等着梁山军钻进圈套。

张顺爬上杭州城外的涌金门，喊着自己是来送信的，却中了庞万春的埋伏，万箭齐发，张顺中箭落水。宋江下令炮轰涌金门，火烧水淹，终于攻破杭州。杭州城内，梁山将领灵堂上，摆满了一具具尸体，血迹未干，童贯前来犒军，明知宋江等人悲痛欲绝，仍要他们欣赏皇帝赏赐的鼓乐，宋江只有默默忍受。

方腊带着残部路遇菜园子张青孙二娘夫妇，又是一场混战，张青和孙二娘奋力将方腊残部剿灭，双双战死，但方腊却又命大逃脱。谁知前面还有武松拦住去路，二人交手，武松一只胳膊被兵器刺中，插入柱子，他忍痛砍掉自己的手臂，追上方腊，以一只手臂将方腊擒住。方腊起义军自此才全部被剿灭殆尽。宋江探访囚牢中的方腊，方腊赠给宋江自己的一条红头巾。

林冲回忆着当初与鲁智深的往事，抑郁而终，不久后杨志也相继染病而亡，宋江扶灵痛哭。梁山军回京领功受赏，驻扎在城外，燕青前来向卢俊义辞行，并劝说他弃官归隐，讲韩信英布彭越的典故，劝告卢俊义要懂得功成身退，不要贪恋功名，但卢俊义不肯舍弃与宋江等人的兄弟之情，并自认为行得正做得端，朝廷没有理由卸磨杀驴。燕青无奈，求卢俊义将辞别的书信转交宋江，一人独自离去。

卢俊义不知道酒里有毒，喝下掺了水银的毒酒，身体日渐虚弱，在回庐州的船上，失足落水而亡。蔡京又进谗言，说卢俊义已死，梁山宋江一定恼羞成怒，为防止他再次聚众谋反，应赏赐安抚，徽宗不知是计，同意，命钦差特使到楚州赐御酒。宿太尉闯宫见徽宗，质问为何要赐死宋江，徽宗才知上当，急忙命人赶往楚州，追回那坛毒酒。