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1949年，解放战争进入最后阶段，陶峙岳率国民党驻新疆部队和平起义，解放大军挺进大西北，随后，中国人民解放军第一兵团第二军第四师进驻喀什。解放军进军塔哈尔先遣小分队遭马占江偷袭，全军覆没，团政委杨光海临危受命组建先遣排，务必拿下塔哈尔。
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杨排长对马占江分析当前国内形势，马占江顽固不化，但佩服杨排长单刀赴会的勇气，没有伤害他，杨排长得以安全归来。假古兰丹姆来找马占江，告诉他自己是真神的助手，代号是地下明珠，真神是蒋委员长任命收复新疆的总司令，并传达真神的命令，要马占江撤出塔哈尔，而且要把莫尼老爷一起带走。
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杨排长带领战士悄悄摸到山口，拿下国民党岗哨，迅速占领塔哈尔城。马占江和江罕达尔带着抢来的牛羊牲口，押着莫尼一家前往边境金沙川，在城边，国民党士兵向不愿意离开塔哈尔的牧民们开枪，假古兰丹姆躲在人群中装着中弹倒地，被纳乌鲁兹救回去在家里养伤。阿米尔也在枪战中受伤，被战士救起。
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杨排长、三班长和几个战士考察冰山哨卡，在冰山哨卡布岗。卡拉去金沙川之前和杨排长告别。假古兰丹姆和潜伏在塔哈尔城里的特务沙比尔接上头，在沙比尔家里接收发报，真神指示她两个月内务必拿下塔哈尔，保证南北疆道路畅通。假古兰丹姆把消息发给马占江。卡拉来到金沙川，见到莫尼老爷，卡拉的歌声引起了马占江的怀疑。
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民族小学建好了，但教室是空的，只有桌椅板凳，小解放拿着刘芳给的糖果去街上哄小孩子，可是小孩子吃了糖果就跑了，刘芳暗自着急。假古兰丹姆听纳乌鲁兹说草料就是牛羊的命根子，心生一计，指使特务在牧民的草料场放了一把火，企图制造混乱，结果大火被解放军战士扑灭，一班长带着战士为牧民家重新盖了新房。
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三班长因为打纳乌鲁兹被杨排长关禁闭，三班长不服，杨排长帮三班长埋葬大黑，纳乌鲁兹看见心中有愧，但碍于面子，没有走过去。尼牙孜让纳乌鲁兹去向三班长道歉，纳乌鲁兹不去，杨排长亲自登门向尼牙孜道歉，纳乌鲁兹看到解放军的光明磊落，终于承认自己的错误。假古兰丹姆为了给杨排长一个好印象，刻意表现，反而引起了杨排长的怀疑。
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一班长接到家人写来的信，知道自己已经当爸爸了，非常兴奋，这却引起杨排长的伤感，杨排长的妻子也是一名解放军战士，在进疆的时候，陷进塔克拉玛干的大沙窝子，那时候她还怀着身孕，一班长安慰杨排长，说以后自己的儿子给杨排长当干儿子。在纳乌鲁兹和假古兰丹姆的婚礼上，解放军战士都过来帮忙。
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特务沙比尔给纳乌鲁兹送来新婚的礼物，并以邀请假古兰丹姆到他家去看从喀什带来的货物为借口，到他家接头。在沙比尔家，假古兰丹姆说计划出了纰露，如果早知道阿米尔和古兰丹姆的关系，自己就不用嫁给纳乌鲁兹了。特务夏赫曼敲门，告诉沙比尔他已经发现了骆驼岭的通道。假古兰丹姆传达真神的指示，要他们尽快完成罕瓦计划。假古兰丹姆的养父母阿合买提出城受阻。
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为了制造混乱，假古兰丹姆要沙比尔找机会杀死阿依娜。沙比尔拦住清真寺外的阿依娜，假装和她寒暄，隔开一班长和阿米尔等，另外一个特务悄悄地接近阿依娜，阿米尔认出这个特务就是萨里尔山口假扮解放军枪杀牧民的人，危急之时救下了阿依娜。
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莫尼设宴为女儿接风，马占江也前来祝贺，席间，卡拉唱起了塔吉克民歌，勾起了莫尼的乡愁。马占江给阿依娜敬酒，阿依娜却不给马占江面子，弄得马占江下不了台，晚上莫尼责怪阿依娜锋芒太露，阿依娜说软弱终要遭人欺侮，做人要有尊严。萨文向莫尼打听羊皮经卷的下落，模拟守口如瓶，萨文失望。
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假古兰丹姆在山上放羊，看见阿米尔和小解放，故意把羊群打散，乘小杨排长接耿中的电话，大雪封山，运送物资的驼队被困，要杨排长克服困难，坚持一段时间，大家都感觉情况异常严峻。被困在金沙川的莫尼一家同样受到这样的困扰，阿依娜去找马占江，希望马占江能放她们一家一条生路，马占江不答应放人，却派人给莫尼家送去一袋白面。
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阿米尔给假古兰丹姆送来自己节省下来的压缩饼干，假古兰丹姆乘机引诱他，阿米尔被假古兰丹姆打动。纳乌鲁兹寻找假古兰丹姆，假古兰丹姆假装摔倒，打消了纳乌鲁兹的怀疑。马占江和江罕达尔策划抢驼队物资的事，马占江命令江罕达尔抢完驼队后把道路炸掉。
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县长拜克尔为了防止敌人继续捣乱和破坏，在全城范围内收缴枪支弹药，百姓的猎枪也都被收缴，引起百姓的不满。杨排长批评拜克尔，拜克尔不服气。杨排长带着一班长等人考察被炸断的道路，发现一些蛛丝马迹，他们顺藤摸瓜，在酿酒坊找到一个暗洞，在暗洞里发现一些线索。
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时间已经过去七天了，杨排长还没有找到新的道路，无奈之下来找阿訇，阿訇体谅解放军的难处，把一个只有阿訇才能知道的秘密告诉了杨排长，在塔哈尔确实有一条秘密通道，阿訇要杨排长用鲜血和生命保卫这条通道的安全。有了新的通道，喀什的物资源源不断地运往塔哈尔。
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杨排长把从喀什买来的羊送给纳乌鲁兹，看这两口子恩爱的样子，杨排长觉得很奇怪，纳乌鲁兹向杨排长道歉，说自己脾气暴躁给部队添了不少的麻烦，还说要去草原牧场放羊，假古兰丹姆听后很着急，杨排长走后，她表示自己不去牧场，两个人又吵了起来，尼牙孜责怪儿子说话不负责任。
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阿米尔觉得很窝火，小解放开导他，他还是想不通，他拿出鹰笛，怀念小时候和古兰丹姆在一起的日子。杨排长去看纳乌鲁兹，假古兰丹姆正在发脾气，看到杨排长，假古兰丹姆觉得自己有点过分。杨排长安为假古兰丹姆，让她处理好感情的事，还叫她有事直接去找自己。因为区草原的事假古兰丹姆和纳乌鲁兹又吵了起来，纳乌鲁兹打了假古兰丹姆。
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杨排长来看纳乌鲁兹一家，看见纳乌鲁兹和假古兰丹姆已经和好如初，问纳乌鲁兹下一步有什么打算，纳乌鲁兹说还要回到草原上去，假古兰丹姆心里不禁叫苦，她感觉这次真的躲不过去了。杨排长和三个班长开会讨论阿米尔的事情，几个班长的意见都不一样，杨排长决定不给阿米尔处分，阿米尔刻苦训练，样样项目都很优秀。
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小头目给江罕达尔出主意，要他带着弟兄往境外去，马占将果然着急，单枪匹马追了过来，江罕达尔逼着他交出古兰丹姆，马占江无奈，只得应允。假古兰丹姆为了能在塔哈尔潜伏下来，不得不使用苦肉计把自己冻感冒，纳乌鲁兹见假古兰丹姆发高烧，非常心疼，再也不提去草原的事了，假古兰丹姆阴谋得逞，很得意。
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杨排长找不到小解放很着急，阿米尔说他让小解放去给假古兰丹姆送鸡蛋了，一班长去找假古兰丹姆，假古兰丹姆很镇定，一班长看不出一点异常。快天亮的时候，一班长在一个墓地找到小解放的尸体，杨排长和战士们悲痛欲绝，三班长痛打阿米尔。杨排长看到假古兰丹姆在大街上看布告，就问她和小解放见最后一面的情况。
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沙比尔告诉假古兰丹姆，胡营副要去金沙川，而且身上还带着喀什兵力布防图，如果落到解放军手中，后果不堪设想。假古兰丹姆正无计可施，乌力孜又来找她要金条，假古兰丹姆决定冒险让乌力孜送胡营副过萨里尔山口，再让胡营副杀掉乌力孜灭口。在三号哨卡，假古兰丹姆借口纳乌鲁兹打她来纠缠阿米尔，乌力孜和胡营副乘机溜走。
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二班长把卡拉送来的情报交给杨排长，杨排长问假古兰丹姆那里有什么动静，二班长说她和纳乌鲁兹闹僵了。假古兰丹姆为了和纳乌鲁兹和好，假装自杀，纳乌鲁兹再一次原谅了她，并准备带她去草原。假古兰丹姆走之前找沙比尔拿了一些毒药。胡营副丢失的喀什兵力布防图还没有找到，解放军又从秘密通道过了两次驼队，真神很生气，派沙比尔到草原上找假古兰丹姆，假古兰丹姆埋怨真神不理解自己。
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假古兰丹姆一回城里，马上找沙比尔商量对策，沙比尔要假古兰丹姆孤注一掷，假古兰丹姆却说没有那么容易，她知道杨排长已经注意她了。杨排长找阿米尔谈话，引导他重新看待他和古兰丹姆的感情，并要他去向纳乌鲁兹解释清楚，开始纳乌鲁兹不听解释，但阿米尔凭着自己的诚意，让纳乌鲁兹理解自己和古兰丹姆的感情是多么纯洁。
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真神给假古兰丹姆发来电报，说金沙川饥荒，急需要知道解放军运输队的秘密通道，杨排长利用她的这种心理，让一班长和阿米尔把假情报告诉假古兰丹姆，马占江果然上当，带着士兵来枪驼队，结果遭到三班长的伏击，丢盔弃甲而去。马占江的部队出师未捷，人困马乏士气低落，阿依娜让管家杀了两只羊送过来，马占江把这两只羊分给其他的士兵，和士兵一起喝了个酩酊大醉。
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二班长向杨排长汇报这几天跟踪假古兰丹姆的情况，杨排长指示要把所有和假古兰丹姆接触的人都排查一遍。拜克尔县长来找杨排长，杨排长让他做工作要放开手脚。尼牙孜看见天空飘着几块乌云，知道晚上有大暴风雪，叫纳乌鲁兹去通知杨排长给山上站岗的战士送御寒的棉衣。
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一班长的爱人给他寄来一封信，告诉一班长自己给她生了一个儿子，杨排长读着一班长的家信，非常伤心。在一班长的坟前，杨排长给一班长的儿子取了一个名字叫建国。三班长来找杨排长，要求带兵攻打金沙川，惹得杨排长发了很大的脾气，三班长明白自己太不冷静了，在形势分析会上，三班长提出要利用假古兰丹姆把假消息传给马占江，然后一网打尽，杨排长赞许。
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阿米尔用鹰笛吹奏着忧伤的曲调，假古兰丹姆假装伤心落泪，阿米尔上前为她擦眼泪，这个情景刚好被巡逻到这里的三班长和杜大兴看见，杜大兴冷嘲热哄，阿米尔也不示弱，两个人打了起来，假古兰丹姆渐渐放松了对阿米尔的怀疑。其实这一切都是杨排长有意安排的。
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马占江接到反攻的消息，正在和孙副官研究地形，阿曼巴依来找马占江，告诉马占江他就是真神，要马占江打好这事关全局的一仗，还给马占江送来武器和物资。阿依娜要带领全家回塔哈尔，马占江受真神威胁，不得不出尔反尔，阿依娜大怒。卡拉带阿依娜逃走，被马占江抓获。
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假古兰丹姆借口去叶城看父母准备逃走，被二班长拦了回来。杨排长从热瓦普的底层发现了卡拉最后的情报：真神已降临人世。杨排长向耿中汇报工作，耿中指示杨排长一定要打好最后一仗，把隐藏的最深的最狡猾的敌人挖出来。假古兰丹姆接到上级的指令，要送她离开塔哈尔，在逃跑的时候，她又遇到乌力孜。
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杨排长和耿中决定为阿米尔和古兰丹姆举行婚礼，杨排长按照塔吉克的规矩向尼牙孜和阿曼巴依求婚，阿曼巴依应允，把结婚的日子定在巴拉提灯节，还提出请阿訇主持婚礼，阿訇慷慨答应。拜克尔就是代号山鹰的特务，他借口给尼牙孜送贺礼来找阿曼巴依。
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在阿米尔婚礼的掩饰下，真正的战斗开始了，马占江打响了反攻塔哈尔的第一枪，他的士兵们也纷纷开火，扑向萨里尔山口，三班长早就严阵以待，就等马占江靠近。激战开始，双方的火力都很猛，但孙副官很快就发现他们已经被陷入一个包围圈，动弹不得。阿合买提来增援马占江，那给马占江一个旗帜，说只要战争胜利，就宣布独立。
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