大唐第一壁画师秦孝白受公主之邀，于长安大寺成佛寺绘制《降魔变》，公主欲以此壁画为天后祈祷冥福。整幅壁画精妙绝伦，但佛祖、魔王、魔女及凶兽穷奇均未点睛。人物画至高之境是神韵，神韵传达的关键又在眼睛。魔王、佛祖不同于普通人物，点睛更是重中之重。大师秦孝白口出狂言称其所画魔王可脱壁，却犹豫多日仍点睛不成，反而变得几近癫狂。

苏无名二探鬼市，偶遇苦寻卢凌风、险些遇险的裴喜君。苏无名根据一个兜售胡椒的小贩所见所闻，判断被魔王砍杀的并非卢凌风。随后苏无名与喜君走访风雷之夜声称目击魔王杀人的卖炭老翁，发现老翁证词破绽。喜君自觉轻信老翁而误导卢凌风，内疚不已。

大唐第一壁画师秦孝白受公主之邀，于长安大寺成佛寺绘制《降魔变》，公主欲以此壁画为天后祈祷冥福。整幅壁画精妙绝伦，但佛祖、魔王、魔女及凶兽穷奇均未点睛。人物画至高之境是神韵，神韵传达的关键又在眼睛。魔王、佛祖不同于普通人物，点睛更是重中之重。大师秦孝白口出狂言称其所画魔王可脱壁，却犹豫多日仍点睛不成，反而变得几近癫狂。

苏无名二探鬼市，偶遇苦寻卢凌风、险些遇险的裴喜君。苏无名根据一个兜售胡椒的小贩所见所闻，判断被魔王砍杀的并非卢凌风。随后苏无名与喜君走访风雷之夜声称目击魔王杀人的卖炭老翁，发现老翁证词破绽。喜君自觉轻信老翁而误导卢凌风，内疚不已。

卢凌风向太子秉明鬼市遭遇魔王一事，请太子下令铲壁。太子不愿与公主闹僵，作回避状。卢凌风在大理寺见到苏无名，激动不已。卢凌风一心查案，苏无名让其安心养伤。卢凌风坚信破此案需先绝谣言，再擒贼首。他趁苏无名验尸之际，强忍伤痛策马赶至成佛寺，不顾僧侣阻拦，誓要铲除壁画。

喜君根据梁知描述画出胡司马人像。苏无名提审祁连画铺沙掌柜，沙掌柜交代，自己偷偷出售游光实为迫不得已，毕成业新开的神助大画铺近来凭借出售游光获取暴利、挤压同行。另一边，卢凌风醒来强行拆除身上束缚要查案；却被告知天子已下口谕，此案全权交给苏无名，卢凌风郁闷，只好将力气用在大理寺的陈年旧案上。

苏无名向秦孝白讨教“僧非僧，壁非壁”，秦孝白却道心中不静，一直未得点睛之法，苏无名获得提示。滂沱雨夜，众人结束了一天探案，走出门时却遭遇魔王偷袭，魔王欲置卢苏于死地，卢凌风、樱桃合力迎敌。魔王难寻机会，虚晃一招踏墙而去，众人均觉此魔王非杀人魔王。

冥阴节前夕，苏无名判断当夜是最后一次游光交易，遂与樱桃等人假扮买家与大胡子卖家接头。苏无名抓获霄云楼掌柜毕成业所扮的大胡子，但其很快就被灭口。苏卢劝说公主不去成佛寺，但公主坚持以身犯险揪出幕后黑手，还邀请太子同往。

奇案告破，天子引咎退位，太子登基为新天子。苏无名破案有功，却向新天子告密卢凌风身份，被削职为民轰出长安。苏无名言辞冷漠地赶走樱桃，独自游历。卢凌风也因成佛寺事变疏忽之罪，被贬为寒州云鼎县县尉，即日西行。

苏无名提议独孤遐叔以悬赏方式寻找线索，又协助独孤遐叔先后审讯了盗墓贼鲁大、独孤羊妻春条。春条此上公堂，让苏无名、独孤遐叔、牛耆长等人反应不一。临镇的青川镇，卢凌风、喜君、费鸡师行至此处略作休整。岂料费鸡师竟在醉酒时误闯当地斗宝大会，输掉了卢凌风的长枪。

曹惠认为儿子之死与春条脱不了干系——春条和珍宝阁老板董好古关系匪浅，春条胞弟春山不务正业，曾以此事敲诈董好古。恰逢春山再次潜入独孤羊家行窃，被当场抓获。苏无名审讯春山，以一颗骰子证实春山曾去过明器店现场。

董好古面对审讯，承认那天夜里两次去了明器店，但没有杀人。他夤夜前往明器店，是以高价劝独孤羊卖印。独孤羊几经犹豫终于答应，却让董好古将钱折合成银铤在子丑交接之时送到明器店。而当董好古携款再登明器店时，独孤羊已死。

卢凌风从明器店的两个新泥俑中找出两具尸体，一具正是鲁二，另一具则是哑女青鸟之兄娄青苔。曹惠验鲁二之尸，与春山所述吻合。与此同时，昏迷中的苏无名竟在梦呓中探案，每一步都与卢凌风的判断如出一辙。但曹惠因犯了病，无法完成娄青苔的验尸。

自首的马槐不是杀害娄青苔的真凶，三次潜回明器店的牛大名并非单纯贪恋春条美色，证人钟伯竟也有私心。而苏无名更是揭开了令所有人震惊的真相：独孤羊系自杀。曹惠怆然念起仵作行训：仵作不可杀人只管验尸，犯此规者，即日自裁。众人皆感悲痛。

初冬时节，卢凌风等人行至一处荒凉之地，只见一骑驴老汉；喜君好心送其棉衣，老汉却出言冷漠，问个路都不肯相告；众人生气无奈。穿过雪窝子，方圆几十里只有一间私人逆旅名曰摩家店。众人皆觉此店诡异不宜留宿，却见先行的费鸡师因吃鸡赖账被老伙计驱逐。

为免节外生枝，剑客提议将女店主尸体藏于大酒缸内。众人联手藏好女店主尸体后打开门，来人自称云鼎县县尉龙太，前往长安上任万年县县尉。苏无名、费鸡师扮作店主和伙计招呼龙太一行，其他人上楼歇息，暗中观察楼下形势。

一番短战，众高手过招快准狠，胜负难分，卢凌风终究技高一筹，龙太被擒。费鸡师感叹第一回碰到当官的这么尊敬自己，可惜竟是个假的，他觉得比真的还好。龙太虽被擒却仍是一脸英雄气，无半点奸邪，只求速死。

摩家娘子使出暗器飞向苏卢二人，大战一触即发。卢凌风等人与猎宝人大战，姜威、龙太皆手下留情，唯有剑客下手狠绝，苏无名一一看在眼里。猎宝人死的死，伤的伤，降的降，摩家娘子愤恨。此时，曾与卢苏一行人相遇的骑驴老汉狂笑着从大殿窜出，老汉拿着罗什大师的舌舍利得意洋洋。

众人口渴难耐，樱桃巧言说服伙计，买下了唯一一坛酒。谢念祖欲喝酒，但因其骄横傲慢，苏卢等人并不买账，还刻意引经据典戏弄一番。终是喜君心善送谢念祖一杯酒，令其感念。暮色降临，老津卒劝众人次日再渡河，众人坚持连夜过河。

官船行至河心涡，一只张着血盆大口的水中巨兽突然袭船。苏无名认出此乃水中“五不像”，名为破蜇。苏无名指挥众人以船舱里的驴肉投喂，令水兽安然隐退水中。苏无名意识到老津卒与酒馆伙计实为贼寇父子，他们收买马匹，而且目标直指监察御史谢念祖，除了谋财害命似乎还欲造反。

苏无名众人如愿住入低价好宅，本是好事一桩。岂料入住当晚，苏无名就做了一个与女房东宋阿糜有关的噩梦。随后，卢凌风和苏无名竟在后院枯井中发现一具男尸！苏无名验尸，推断井下男尸被锤子等钝器猛击而死，还从男尸身上找到一把横刀及黄布包裹的银铤。

曹双利到染坊找到宋阿糜，想让她离婚与自己远走高飞，却被拒绝。两人拉扯之际，竟听见敲门声。曹双利找到苏无名慌张求救，说隆发回来了——两长三短的敲门声就是证据。苏无名众人来到染坊，隆发已经不见，而宋阿糜浑身是伤，正瑟缩在角落。宋阿糜称隆发要走了兽骨场的地契，又怀疑她和男人有染，对她大打出手。

令狐朔正带卢凌风在城中酒楼吃酒，马蒙率人赶到。卢凌风想借机进入太阴山，摸清太阴会内部，便做出一副真叛变的姿态，一脚将马蒙踹下二楼。卢凌风此举打消了令狐朔的疑心，安心带他进山见主。两人相亲之举，被心中起疑的骆千告知至慧岸寺和尚元和。卢凌风随令狐朔进山，将沿途一路机关标识全部默记于心。

卢凌风请喜君画出太阴会大寨的地形图。苏无名从陆思安处得到往日卷宗，发现当年太阴会被朝廷一举办歼灭；只有会主女儿独活，骑在锯齿犀的背上逃进深山，后被宋姓猎户收养。苏无名和樱桃对视一眼，心中都怀疑宋阿糜。翌日，马蒙率军包围住处，缉拿卢凌风。

苏无名见宋阿糜与隆发之间感情的端倪，宋阿糜只好坦言隆发对她甚好，但无量法师发现了她为会主遗孤，为了振兴太阴会，需要利用她的身份和驾驭通天犀的能力来服众，宋阿糜想过安生日子，便连连拒绝。这夜无量法师那也不太平，廖刺史为了舍利夜袭慧岸寺，反被法师一掌毙命关在寺中。

通天犀回归山林，太阴会无人再肯追随令狐朔。卢凌风一把扯下他的面具，用木林郎所做横刀砍掉了他的左臂。太阴会一事终于落幕，两半摩什大师的舌舍利两颗舍利也终于合二为一供奉大殿佛像前，受众人礼拜。是夜，有两只大雕盘桓于监狱窗前。待人来看时，狱中只剩一只大雕尸体，宋阿糜则不见踪迹。

卢凌风对云鼎夜市非常排斥，准备待明日上任，第一件事便是设下宵禁。苏无名劝解无果，便和樱桃出去逛夜市了。仅一面之缘的赵雨趁夜摸到苏无名客房，却发现只有费鸡师在房内，还被在此屋休息的卢凌风逮个正着。审问得知，赵雨的哥哥赵雷两年前离家到云鼎投奔同窗好友、云鼎县丞宋商，却自此失踪。

耆长索龙受前任县尉司马亮所托，专门为难卢凌风，故意一问三不知。卢凌风见状，使出雷霆手段；加上苏无名在夜市买来的测谎狼筋，恩威并施，终于让索龙信服。索龙道出其余案宗皆意外毁于一场大火，且多数案子都与人口失踪有关。卢凌风意识到，云鼎这里并不太平。这时有一小孩王鳅来报官，舞姬青溪失踪了。

再三审问下，王鳅顶不住压力，坦言是青溪杀了吴菜。两人携手杀了吴菜后，慌乱逃离，王鳅也再没见过青溪。凭王鳅的供词，两人离开后，似乎还有第三人到案发现场。苏、卢决定分头行动。这边卢凌风带王鳅重走昨夜的路，而苏无名则去找青溪的丈夫保康，再次审问。

樱桃和喜君在夜市遇到赵雨，一路同行竟找到了云鼎仙阶。云鼎仙阶坐落在云鼎县城内，是依山而建的一组建筑，其内飞檐密布，通过台阶可直达顶端的大殿。樱桃和喜君发现进殿的人都戴着面具，于是二人进面具店打听，得知云鼎仙阶每晚都会举办猎杀游戏。

再次醒来，卢凌风躺在司马亮的榻上，原来另一位面具男子就是司马亮。司马亮一边为他熏香解毒，一边将实情告诉他。其实他们一样都是心怀苍生的人，当初县令要设云鼎仙阶还要搞猎杀游戏，司马亮虽不同意却无力与上面抗衡，只好先将错就错，再伺机捣毁。

吕仙客把绑来的人投入酒缸，先泡灭神识，再以揉骨手法扭曲五官，所得之哑奴便不再有人认识。凡此种种，只是为了提取别人的灵魂助自己长生不老。苏无名假意拜师，趁机挟持吕仙客。这时何玉郎黄雀在后，不想他早已有独大之心，根本不在意吕仙客死活。情急下，苏无名误触机关，与吕仙客双双跌入酒池。

天衣布店的老板李云平日有心悸的毛病，自从被好友方囧带着一起斗鸡后，心悸之症好了许多，只是钱输的也很多。妻子沈瓶身体不好，对他赌博的行为也很不满。李云不以为然，说堂弟李门写信来投奔他，找妻子要了一块银锭。李云神色匆匆出来，恰和卢凌风撞个满怀，咒骂离开。

线索中断，只好再次回到画像本身。第一位女客是丑女人，无人认识。第二位女客是面衣女子，曾有捕手见到她在街上曼妙而行，故意走给男子看。而第三位女客是名丰腴女子，此人捕手们都认识，名叫牡丹。丹被传唤，经过审问，她其实与此案无关。只是得知自己的相好黑头是名杀人犯，觉得很是晦气。李云堂弟李门鬼祟逃窜，还是被抓住，押到堂上，如实招来。

林贝和牡丹都没有嫌疑，只剩那位丑女人下落不明。案件无法推进，卢凌风主张贴画寻人。卢凌风做东，请苏无名四人在酒楼吃席。喜君穿上了卢凌风送的衣裙，果然美丽无双。苏无名却意识到裁缝做成此衣只用了一天一夜，有违常理。卢凌风觉得有理，和喜君再探布店，苏无名则和费鸡师去重新验尸，发现李云耳内、嘴中都有石灰印记，怀疑死于石灰。

楚宾楚嘉激动之时，卢凌风带人包抄过来。楚宾反应过来自己上当，立刻与楚嘉划清界限，反令卢凌风不知如何下手，只好先将楚宾带回客栈。楚嘉在一旁帮腔，说她根本不是自己的妹妹。空棺一事传出去，云鼎百姓人心惶惶，夜市也不敢开，长此以往，云鼎繁荣必休。卢凌风收到死命令，今晚必破此案。

楚宾已经回到云鼎，偶遇沈瓶的青梅竹马方囧。方囧从楚宾处得知李云人品后，便想救沈瓶。几人合计组成了复仇团。几人本以为计划天衣无缝，却不料楚宾被李门撞见。李门听到此事后也很愤懑，主动加入复仇团。可李云毕竟是他堂哥，事发当晚，方囧在家设宴，制造不在场证明。

塞外苍茫，大漠金黄，六人到了敦煌，偶遇男孩多宝，在他的带领下去看了莫高窟，其中灿烂的壁画和伟岸的佛像令众人无不赞叹。其中供养人樊松龄的壁画上，指甲涂红，是为唐代男子风尚。六人到了沙洲，沙洲刺史张璜亲来迎接。晚上，张璜在沙洲首富曹仲达家酒楼谦德堂宴请卢凌风。卢凌风一行下午见曹仲达亲自布施百姓，行为举止温和有礼。

这个消息让在场所有人无不震惊，那日带领卢凌风一行逛莫高窟的孩童竟是曹仲达的小儿子。那日多宝机敏可爱，六人都很喜爱他。如今面对他的尸体，六人一定要帮他找到凶手。事已至此，再保密遗嘱已经没有意义。曹仲达西去后，多宝一人竟能分到五成家产。

一番审问下，樊松龄和二姐曹容顶不住压力，承认为了多得些财产，掐死了多宝。但二人言称多宝死前其实早已肚痛难忍，所以反抗的力气格外小，杀他才如此顺利。樊松龄和曹容下狱后，卢凌风却觉得此事未了，凶手应该还有别人。于是决定再次验尸。就在这时，多宝的尸体却被三姐曹笑从谦德堂带回家入了殓。

苏无名、卢凌风等人分别给曹笑、曹容、曹音、赛赛、曹仲达送了酥山，一番询问下，得知一些情况：曹容似乎坏了二胎；曹仲达因为多宝一直要作牙人，对他恨铁不成钢，总是打骂他；曹笑本来和多宝关系最好，最近因为父亲要花甲葬，她对多宝冷淡了许多。

卢凌风回忆起大姐曹音的女儿赛赛曾说的一句话，似乎不像童语，而像是复述大人的话。苏无名仔细翻阅多宝留下来的笔记本，里面竟记录着大姐夫李赤曾破获过的一桩命案，同样是兄弟为了争家产，其中一人给另一人下了毒，而毒物正是红脖子。

公元712年，唐睿宗改元延和，大唐依旧繁盛寰宇，但繁华之下依然危机四伏、山雨欲来。一股股势力借机蠢蠢欲动，更引起民间诡案频发，大理寺少卿卢凌风和乾陵丞苏无名又将遇到怎样的志怪谜局？西行之路，境遇难测。

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