乾隆慰问灾民，遭到刺客埋伏，为首的楚天鹰想要杀死皇上，皇上逃到了一间竹屋里，遇到了江湖郎中洪立，洪立见情况危急，出了个主意，让另外一个人穿着龙袍扮假皇上引开敌人的视线。和珅觉得办法可行，逼迫洪立身着龙袍引开敌人的视线，皇上安然无恙地回到了宫中，洪立被刺杀皇上的人抓走了。没多久，洪立获救，被安排到太医院。

刺杀皇上的楚天鹰被抓了起来，蜻蜓在牢中审问楚天鹰，楚天鹰说蜻蜓与自己母亲的长相颇为相像，天鹰怀疑蜻蜓是自己失散多年的妹妹，并让蜻蜓自己到扬州雨伞坊去看看。和珅暗中向看守监牢的士兵打听，得知了蜻蜓与楚天鹰的谈话内容。和珅下令将楚天鹰斩首，结果被人劫了法场。

乾隆慰问灾民，遭到刺客埋伏，为首的楚天鹰想要杀死皇上，皇上逃到了一间竹屋里，遇到了江湖郎中洪立，洪立见情况危急，出了个主意，让另外一个人穿着龙袍扮假皇上引开敌人的视线。和珅觉得办法可行，逼迫洪立身着龙袍引开敌人的视线，皇上安然无恙地回到了宫中，洪立被刺杀皇上的人抓走了。没多久，洪立获救，被安排到太医院。

刺杀皇上的楚天鹰被抓了起来，蜻蜓在牢中审问楚天鹰，楚天鹰说蜻蜓与自己母亲的长相颇为相像，天鹰怀疑蜻蜓是自己失散多年的妹妹，并让蜻蜓自己到扬州雨伞坊去看看。和珅暗中向看守监牢的士兵打听，得知了蜻蜓与楚天鹰的谈话内容。和珅下令将楚天鹰斩首，结果被人劫了法场。

宋文龙宋大人强行让百姓在皇上驾临之时大喊拥护炸堤分洪，洪立装作皇帝赶到时，百姓却哭诉让皇上不要炸堤。洪立趁人不注意，脱掉龙袍跑回了家，看到乾隆以洪立的身份和大梅还在婆婆面前演着夫妻恩爱的戏，婆婆非要让乾隆与大梅睡进一间房。洪立着了急，刚想冲进去，却被皇帝的贴身侍从小黑和小白拦住。三人争吵之时，发现乾隆与大梅都不见了。

和珅得知洪立没有照圣旨上写的宣旨于是秉明乾隆，乾隆知道后大怒，洪立为了提前逃走答应蜻蜓帮她查找姓楚的婆婆，但最后还是没能逃走，皇上发了一顿脾气，免洪立一死，赶走了洪立。洪立被宋文龙跟上了，宋文龙以为皇帝要微服私访，于是紧跟洪立，不离洪立半步，楚天鹰也以为洪立是真皇帝，想要杀了他，宋文龙缠住楚天鹰，洪立逃走了，没成想又被百姓围住，大家都认为洪立是真皇帝。

大梅被带进了一间新房里，洪立与大梅互相都不敢相认，小两口在试探一番后终于团聚了。洪立令宋大人缉拿刺客楚天鹰，楚天鹰与微服的乾隆在一起，结果乾隆被抓了起来。蜻蜓问洪立楚夫人的调查情况，洪立说所有关于楚夫人的记载全部被和珅给销毁了。被发配到边疆的皇亲舍楞从边疆逃到了行宫，洪立为晕倒在地的舍楞看病，并了解到舍楞是当今圣上的亲兄弟。

蜻蜓得知自己不是和珅的亲女儿，她找到了和珅要问个清楚，和珅说此事牵扯到皇上，所以说什么也没有告诉蜻蜓。和珅找洪立算账，埋怨洪立调查楚夫人一事。舍楞逃走了，和珅派人把舍楞追了回来，舍楞说他是有圣旨的，他拿出了洪立给他开的药方，上面写着“当归”二字，原本是一个药方，却被舍楞误会，乾隆在药方上盖上了大印，赦免了被先皇发配的皇亲。和珅跟踪去见楚天鹰的蜻蜓，抓走了楚天鹰。

和珅到牢房看望楚天鹰，让楚天鹰不要与蜻蜓相认，楚天鹰为蜻蜓的前途着想，开始退缩。为了不让和珅抢走字衣，洪立把衣服穿在了乾隆的身上，去往戏园的路上，和珅果真派人来劫字衣账本，在小黑小白的保护下，大梅和皇上安全的返回戏院，大梅告诉了乾隆衣服的秘密，乾隆找到了正在被押解的傅一平，让傅一平逃走，自己与官兵打斗起来。蜻蜓遇到了逃亡的傅一平，用雨伞将傅一平掩护起来。

洪立以皇上的身份审理楚夫人一案，楚天鹰和蜻蜓都参加了审理，楚天鹰突然一改以前的口径，他承认蜻蜓并不是自己的妹妹，楚夫人的事情也是他一手编造出来的，审理就这样草草结束。皇上召见和珅，要他与自己一道去见大梅，将字衣取回，大梅如约而至，正当她从桥上走过来的时候，和珅暗中埋伏的弓箭手将大梅射伤，字衣也掉到了水中，字迹模糊难辨。为掩人耳目，和珅也让手下射了自己一箭。

蜻蜓心知傅大人是被父亲和珅所杀，她对父亲彻底失望，在傅一平的灵堂前，蜻蜓与父亲辞别。洪立到牢狱中看望楚天鹰，差点被楚天鹰给杀了，幸亏大梅及时赶到，说明了洪立不是真皇上，这时宋大人奉命将楚天鹰凌迟处死，情急之下大梅假传圣旨，将楚天鹰赦免，皇上得知此事，大发雷霆，要将二人重罚，楚天鹰又返了回来，要求自己承担罪名。

和珅以救洪立为名，从大梅手中拿到了皇上事先设计好的假帐本，和珅令手下刘全烧毁了假帐本，皇上亲眼目睹了一切，和珅罪责难逃。皇上在傅一平的灵堂前审问和珅，和珅说出了八旗一条街幕后的人是皇帝的兄弟，因此不能往下查，话刚讲完，事先喝下的毒酒毒性就发作了。皇上急忙命太医全力抢救，可是太医毫无办法，皇上张榜招募神医来医治和珅。

太后找来洪立，让洪立给她出主意，洪立也没什么好办法。幸亏和珅从中斡旋，出主意让洪立来处理这件事情，这样皇上和太后都有台阶可下。洪立在早朝中宣布了判处结果，蜻蜓这时突然喊冤冲上殿来，他要状告皇太后杀害了母亲楚夫人，和珅赶紧跪拜替女儿谢罪，皇太后让洪立来审理此案。太后说当时楚夫人入宫之时已有四个月的身孕，她瞒着皇上让孩子悄悄的生了下来，后来被和珅收养。

皇上得知了“十大罪”的事情后大发雷霆，他派和珅去扬州查办此事。洪立夫妇想回家看望老母亲，乾隆封大梅为格格，让洪立夫妇与和珅一起下扬州，和珅知道皇上这么安排是想让洪立夫妇监督他。孙家干告密的事情被和珅的同党知道后，孙家干被抓了起来，他的女儿春儿拿着一本帐本作为控告和珅的证据逃走了，她将物证交予奶娘保管。洪立夫妇随和珅一起来到扬州，洪立和大梅想到戏园子去看看。

刘永利借追捕“十大罪”犯人的借口到处抓人，从中收取赎金，搅得百姓终日不得安宁，大梅看不下去了，趁洪立睡着之际她自己去找和珅，让和珅放了无辜被抓的人。和珅拿大梅给他贴膏药时用的“十大罪”的传单来威胁大梅，大梅没有办法，和洪立返回了戏园。洪立一进戏园就发现了墙上有皇上留的字，洪立知道皇上是在暗示自己，让自己承担罪名，向官府自首。洪立找和珅自首，被和珅投进了大狱。

洪立逼和珅放了乱抓的犯人，回到戏园后他又看到了皇上留下的龙袍。和珅为了与刘永利保持距离，保全自己，设计让刘永利的手下刺杀洪立和大梅，然后又亲自出面捉拿住刺客。皇上与春儿赶到奶娘家去取回和珅贪污的证据，没想到奶娘被人害死。皇上授权洪立审理最近发生的案子，结果刺客的指派者没有审出来，刘永利乱抓无辜百姓没有审出来，孙家干状告和珅之事也因为没有证据而不了了之。

洪立提审刘永利，刘永利承认自己以“十大罪”为借口乱抓百姓，并说明此事与和珅并无关系。春儿为了要挟皇上放了父亲孙家干，于是绑架了大梅。春儿找到了皇上，要皇上帮她看着大梅，皇上给大梅松绑，向大梅说清楚了绑匪春儿的身世。春儿再次催促皇上放人，洪立情急之下不顾和珅的阻拦放了孙家干，和珅派人杀人灭口，孙家干被毒镖射中，又被送回了行宫。

洪立向皇上保证说自己一定能够救活孙家干。洪立传出消息，说孙家干已经脱离了危险，和珅紧张起来，派王毂探听消息，洪立一个人在屋里演戏，让王毂信以为真。和珅亲自来试探洪立，洪立骗和珅说皇上要押解孙家干返回京城。洪立以皇上的身份，当着文武百官的面，对和珅大加赞赏，并让和珅押解孙家干回京，和珅被夸的得意忘形，当着文武百官立下了军令状，说孙家干不会有半点闪失。

洪立要提升王毂，并骗王毂说和珅说了他好多坏话，以此来煽动王毂说出和珅犯罪的事实，王毂没有上当。皇上又让和珅官复原职，和珅想找王毂统一口径，却被皇上撞到，和珅极力辩驳。大梅以提升王毂为条件让王毂与和珅划清界限，可王毂依然没有说出和珅犯罪的事实。皇上拿王毂招供的谎言和假证据诱骗逼迫和珅自己说出了自己的罪行，等皇上走后，和珅才发现皇上所谓的账本页页都是空白的白纸。

皇上微服视察水情时受了风寒，突然晕倒在岸边，小黑的银两也丢失了，没人肯为皇上医治。一个卖扇子的女子怜花姑娘收留了皇上，在苏醒当中，皇上看到了小黑手中拿着的一把黑扇子，他突然想起了以前死去的一位皇妃。和珅办案归来，皇上向他提起了水月莲花扇的事情，皇上命令和珅调查以前处死的一个太医是否有后代，还要查清楚黑色水月莲花扇的下落。

洪立赶到扇子店询问赵婶和怜花是否得罪过和珅，赵婶想起了前两天买扇子的人。洪立遇见了为灾民筹款而受伤晕倒的七爷，他在怜花的指导下救了七爷，并与怜花结为兄妹。洪立与怜花从七爷那里得知瘟疫闹得很厉害，他们决定到山上采药医治受灾的百姓，结果遇到了和珅，和珅将洪立与怜花出游的事情秉明了皇上，皇上召见洪立，洪立说怜花姑娘不懂医术。皇上知道洪立在撒谎，于是吩咐和珅从京城把太医都叫来。

皇上派人盗取怜花姑娘的一把黑扇子，看是否是过去一个太医的，没成想怜花刚巧把扇子拿走了，放了一把普通的扇子在盒里，皇上看到扇子并不是黑色的水月莲花扇，于是再没有继续追查。皇上对怜花产生了好感，并以金爷的身份来到了扇子店，正赶上一帮人来扇子店闹事，皇上驱走了闹事的人，在怜花姑娘面前争得了面子，压过了洪立。

洪立和怜花为了灾区的疫情和躲避和珅决定离开扬州前往灾区治病救人，由于病人太多，洪立和怜花的药都用完了，怜花姑娘也由于过度劳累病倒了，为了能够有更多的药救济灾民，洪立和怜花准备回到扬州参加朝廷举办的医方擂台。擂台如期举行，对垒双方分别是太医院和洪立，裁判是怜花姑娘。

和珅派人偷来了洪立交与大梅的黑色水月莲花扇，并唆使大梅将水月莲花扇交予太后作为礼物，大梅没有多想，按照和珅说的做了。洪立知道后，赶紧告知怜花姑娘，并让怜花与张婶连夜逃往七爷那里。皇上从太后那里要来了那把扇子，并让和珅将扇子的主人找到。和珅下令缉拿洪立，并命令各交通要道缉拿少女和老妇一道同行的人，怜花和张婶也被抓了起来。

和珅想要缉拿洪立，没想到官兵只听洪立这个假皇上的命令。皇上通过七爷与怜花姑娘见了面，皇上了解情况后怕和珅将洪立斩首赶紧赶往县衙门。洪立在衙门宣布放掉被捕的所有无辜老妇少女，并下令不再追捕怜花姑娘，皇上此时出面，缓解了尴尬的局面，怜花和张婶为了不连累洪立也都赶回来了。回到行宫后，黄上赐婚于洪立与怜花，大梅与怜花也彼此接受了对方。

皇上看到了新编纂的明史，其中有一段论述让皇上十分的气愤。皇上微服与洪立一起拜访张井发，发现张井发家里的地上有血迹，皇上觉得张井发遇到了不测。一名女扮男装的女子袁明英也在深夜赶到了张井发的家里，皇上说张井发可能出了危险让袁明英赶紧报官。第二天袁明英报官，和珅的同党说张井发并没有死，最后以妖言惑众之罪要打袁明英一顿板子，在围观百姓中观看的皇上让洪立替袁明英挨了一顿板子。

和珅与洪立在赶往张井发住所的途中想要回家去看看，和珅心中有鬼怕洪立看出破绽，欣然同意洪立离开，洪立往家走，没想到皇上派人堵住了洪立的去路，洪立知道皇上早就看出了洪立中途想跑回家，于是只好返回与和珅一同去看张井发。到了张井发的住所，和珅千方百计的劝阻洪立，不想让洪立见到张井发的面，洪立觉得事情蹊跷，禀告了皇上。

袁明英与老义士蒙面夜行想进张井发的屋中面见张井发，没料到皇上暗中保护张井发的人将两人挡在屋外，袁明英与老义士打走了卫兵，发现屋中的假张井发已经跑了，老义士推测张井发并没有得病，他感到事情有些蹊跷。皇上微服夜访，没料到被一女子袁明英和老义士挟走。太后知道皇上没有回宫后十分着急，命和珅迅速把皇上找回来，洪立答应太后一定把皇帝找到。

为了不让太后担心，皇上让洪立跟太后说是因为争风吃醋而受的伤，太后追问起来，洪立极力辩解。皇上查问和珅为什么还没有送张井发走，和珅说是因为没有拿到洪立的金碗，皇上召见洪立让洪立赶紧把金碗给和珅，让和珅赶紧派人护送张井发回乡。洪立回家问大梅要金碗，大梅发现金碗不见了。袁明英吹蒙汗药迷倒了和珅、洪立和大梅，等他们醒来后老义士把洪立当成皇帝绑架。

皇上与洪立出宫暗访，碰到了刘全护送张井发回乡。皇上装瞎子为假张井发看病，刘全见皇上是个瞎子就没有在意，皇上问了轿子里的假张井发几句法语，轿子里的人竟然谩骂起来。皇上知道了轿子里的人并不是张井发本人，因为皇上知道张井发精通法语。和珅看到了乔装打扮的皇上，知道事情败露，赶紧命刘全杀掉假张井发，为了死无对证还将尸首的脑袋砍掉了，这一切都被老义士看到。

洪立的榜文一经贴出，就有两个人提着人头前来揭榜，经皇上审问他们都自称是杀张井发的人，皇上知道这两个人是为赏金冒名而来，乱杀无辜，所以将两人处死。袁明英与老义士看到洪立贴的皇榜，又想起了先前的金碗，所以认定洪立就是皇上，二人将洪立与皇上一起劫持，要求放了袁氏后代，洪立自称是皇上掩护乾隆脱身。

皇上赦免了袁氏的后代，可袁明英却说自己没有见到自己的父亲。皇上从袁明英口中得知洪立与老义士已经赶到刘全的老家去追查杀害张井发的刘全的下人。和珅得此消息以后赶紧与刘全赶到保定老家，迷倒老义士和洪立，将知情的下人灭口。皇上把袁明英赐予和珅，这样可以让袁明英了解更多和府的事情。袁明英装病，让和珅请洪立来医治。袁明英与洪立在和珅府里发现了袁明英父亲的爱犬。