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“221”同志刚接到任务不久，就接到“老虎”的指令，要他出席在西山的天主教堂召开的布置“礼花计划”行动会议。这到底是正常的任务布置还是一个阴险的陷阱，“221”同志心里不免疑云暗起。但他还是决定不顾危险准时前往一探究竟。
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“211”同志的爱人军医周洁琼得到噩耗，以坚强的毅力做完一台紧急手术，终因身心疲惫晕倒过去。“老虎”接到了台湾的嘉奖，同时也接到了密令前来督促礼花行动计划的“密使”三天后到达。来往的电文被我方截获。
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战士们正要抬走方圆媛去尸检，他的未婚夫孙克为却突然闯入扶尸痛哭。雷明传讯孙克为，了解到方圆媛去西湖是和他约会，但他却说临时接到出车任务不在杭州。 解剖结果发现方圆媛肚脐处纹了一朵暗红色的野百合，这和以前发现的一具特务枪杀的遗体十分相似。同时还发现方圆媛已怀有三个月的身孕。但孙克为对这些却一问三不知。而方圆媛的父亲文化局的老收发方伯却一口咬定孙克为就是杀人凶手。
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苗玉杰前往评弹团审查节目，发现苏婉月居然在这样重要的时刻缺席。魏少康带着强烈不满和苗玉洁找到苏婉月宿舍，发现大门紧闭。苗玉杰预感不妙，和魏少康撞开房门，猛然发现苏婉月和孙克为双双倒在地上人事不知。雷明搜出了一把特务用枪和孙克为的遗书，声称他杀死了已经厌倦的方圆媛，暴露后要和苏婉月殉情而死。
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湖畔宾馆经理钱浩意外地来到医院探望苏婉月。他和苏婉月鬼鬼祟祟的谈话引起了苗玉杰的疑虑，他将情况报告给雷明，雷明敏锐地察觉到这里隐藏这玄机。雷明调兵遣将前往码头拦截“密使”。乔雨娜和熊成也受命前来接应。同时，乔雨娜发现出身党通局的“琴师”也派人来接“密使”想打响和出身军统的“老虎”争权夺利的算盘。但三方人马都扑了空，“密使”顺利出港并入住湖畔宾馆。
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“琴师”很快发来要他协助“密使”刺杀雷明的指令。“密使”接到刺杀任务，虽然对这种小儿科的甄别嗤之以鼻，但不得不接受了任务。但一场安排严密的刺杀任务被探望客人和雷明巧遇的苗玉杰搅乱，苗玉杰发现了躲在树丛里的刺客，急忙出声提醒使雷明躲过了枪击。
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张旭月和章强带着战士找到地下室，等待他们的却是“呲呲”燃烧的导火索。章强眼明手快，将埋伏的特务击毙，排除了炸药。但钱浩已经逃之夭夭。张旭月搜查钱浩住宅时，找到了一副猛虎下山图。苗玉杰在家里设便宴庆贺雷明端掉了敌人的窝点，雷明感激她的救命之情欣然赴会。席间苗玉杰频频暗示，表达了自己对雷明的好感。雷明却佯装不知。
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国庆将临，“老虎”向台湾请示，准备在“十一”期间正式开展“礼花计划”。电文被张旭月破译，一时间杭州城里阴云密布。雷明感到事态严重，立刻向钟涛报告。钟涛主持召开了重点厂矿单位安全保卫工作会议，强调各单位要加强节日期间的安全保卫工作。杭州电厂在安全自查中发现透平车间的图纸被盗。
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杭州城风声鹤唳，钟涛决定严厉打击了敌特的嚣张气焰。雷明向他汇报准备突袭黄龙洞。雷明派张旭月领导电厂保卫工作。张旭月紧急部署，加强对进厂人员的检查登记，决心挖出接应炸厂特务的内应。苗玉杰得知电厂保卫部门取消了国庆演出，决定亲自到电厂联系。张旭月觉得苗玉杰借演出鼓舞士气、稳定民心的举措深有道理，同意恢复演出。
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苗玉杰调查到的方小建欠了赌债却又大手大脚吃吃喝喝这一不正常的情况告诉了张旭月。方小建正是熊成收买的内应，他在熊成的威逼下答应帮他躲过搜查进入厂区。苗玉杰得知爱女执行极为危险的任务，忍不住心情激荡要求雷明考虑换人，雷明没有答应。
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凌云和乔雨娜来到了清风镇连夜审讯苗玉杰。凌云感觉事情蹊跷，鼓动乔雨娜连夜离开了这个是非之地。章强劝住了冲动的佟亚雯，两人等到夜深潜出住地，却意外地发现孙克为也在暗中出手。三人来不及详述情由，合力将苗玉杰救出小屋。
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招待所，一个神秘人将放了毒药的茶水端在熟睡的孙克为案头。孙克为一觉醒来，喝下有毒的茶水，中毒死去。雷明带着徐豹等人急忙赶到现场，很快查出毒药是特务最新研制的wba，很显然这又是特务有预谋的灭口。徐豹忍不住大声斥责招待所长，招待员却告诉雷明上午只有章强来过，雷明等人顿时觉得匪夷所思。
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张旭月发觉敌人利用方小建不是真正的鼹鼠，他在带着侦查员兜圈子果断地调整了部署。保卫科长提出异议，张旭月表示一力承担责任。苏婉月将高爆炸弹带到了指定地点，熊成取到炸弹和真正的“鼹鼠”电厂保卫科长顺利接头，给保卫科长下达了炸毁透平车间的命令。
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鳄鱼”感觉已经受到怀疑，他秘密约见苏婉月要求“老虎”想办法帮他度过难关。苗玉杰精心安排和雷明的见面，佟亚雯探知母亲的心意也满心期待。不料，雷明将他们的情谊划定在同学之情的范围，这让苗玉杰极为难受。
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佟亚雯报告了自己的发现，但当章强赶到时她却将人跟丢了。钱浩骗来苏婉月接头，他抛出“琴师”掌握的特潜图要求面见“老虎”。“老虎”得到事先约定的半张名单答应了见面地点和时间。“琴师”却转眼就将这个消息暗中告诉了雷明。凌云也接到了前去刺杀的指令。
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张旭月在钟涛的安排下见着了日夜牵挂躲在一间茶室的雷明，他并没有受伤，而是和凌云合演了一出苦肉计，目的是引蛇出洞找出内鬼。张旭月激动万分。美国记者范杰森学习他的老师斯诺来到中国采访，让世界了解中国。钟涛得到情报“老虎”得到命令准备对范杰森下黑手。张旭月严阵以待。
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乔雨娜刺杀范杰森却被佟亚雯击伤，然而，喜欢自由行动的范杰森还是脱离了佟亚雯的视线。他秘密采访了养伤的雷明。乔雨娜和凌云得知范杰森正在一个茶楼，他们急忙赶去刺杀，章强也驾着摩托送佟亚雯赶过去，但偏偏在这至关重要的时刻车轮爆胎，乔雨娜和凌云赶到，不料却陷入一个精心设计的埋伏，幸亏凌云手段高强带着乔雨娜逃出生天。佟亚雯赶到时，敌人已经离去。佟亚雯又气又怒对章强产生深深的怀疑。
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章强百嘴莫辩，极度苦闷。佟亚雯心不在焉再一次丢失范杰森。佟亚雯四处寻找，范杰森不辨真假差点被特务骗走，好在佟亚雯及时赶到，戳穿了特务的阴谋。佟亚雯将范杰森带到家里，不料苗玉杰身心疲惫倒地不起。范杰森和佟亚雯将她送进医院。
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熊成瞅准佟亚雯醉酒的时机就要出手，却被乔雨娜率先得手。范杰森为保护佟亚雯被迫交出采访记录本。苗玉杰听说爱女被绑架，登时方寸大乱。凌云也绞尽脑汁准备保全同志。意外的是“老虎”却在这时下了一道严令务必保全范杰森和佟亚雯，这让凌云不免深思。
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熊成心生惧意将“琴师”的筹划告诉了乔雨娜和凌云。陆军医院护士长卢琳得知自己和211等战友的合影暴露了他的身份，心里非常难受，她发动护士中暗中调查这个告密者。鳄鱼十分惊恐，立刻要求“老虎”派人刺杀卢琳。
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苗玉杰病愈出院到楼外楼犒劳工作出色的魏少康，却巧遇共进午餐的苏婉月和范杰森。双方合坐一处。正要举杯庆祝，不料半路杀出佟亚雯从范杰森手里夺下酒杯闹得大家都不愉快。服务员私自喝了那杯酒，不料却七窍流血而死。苗玉杰等人登时傻了眼。
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苗玉杰和张旭月先后赶到现场，魏少康告诉他们自己多年收藏的字画全都不翼而飞。雷明觉得魏家偏偏在他们盯住李丽芳和方伯的当口失盗，这不是一起简单的事情。苏婉月也对“琴师”表示怀疑。苗玉杰到魏少康家串门，发现李丽芳莫名其妙上吊自杀，她急忙将她救下送往医院。
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“老虎”召见乔雨娜要她亲手除掉“琴师”取而代之。乔雨娜接到杀人的指令兴奋莫名。却在凌云面前买起了关子。凌云误认为“老虎”下令杀掉张旭月，要冒险救张旭月脱险。张旭月为了大局坚决不同意，凌云只好作罢。罗拐子偷盗钱浩的画，事情泄露却嫁祸章强，谁知钱浩早就有了防备。真实的名单已经藏了起来。但钱浩对章强也生起戒备之心。
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“老虎”得知详情命令熊成除掉钱浩。钱浩遇袭和章强搬到了新的住地。经过张旭月做工作钱浩心事有所松动认真考虑起自己的前途和未来。章强提出归队，雷明要求他继续留在钱浩身边，伺机查出“老虎”和“琴师”的真实身份。
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敌情不明，雷明嘱咐加强中转站的防范，同时下令逮捕嫌疑最大的方伯。然而审讯中方伯不温不火拒不交代。“密使”和乔雨娜抓住担任联络的小贩，逼问出他的上线，但还没有动手，那个上线已被人灭口。“老虎”感觉到方伯的威胁，密令鳄鱼将他除掉。方伯在搏斗中击伤鳄鱼肩膀。雷明下令调查，却被鳄鱼引入歧途。
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钱浩也放下包袱交代了乔雨娜、熊成和苏婉月的真实身份。熊成和苏婉月纷纷逃匿。章强晚了一步扑了空。徐豹耐不住压力答应交代问题，他请求和周洁琼见最后一面，周洁琼当面戳穿他的嘴脸，对他的虚情假意极为蔑视。
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熊成故意将佟亚雯引进一间破院，佟亚雯在打斗中扭伤了脚踝失去战斗力。正在危急时刻，章强从天而将赶跑了熊成，两人终于解掉心结和好如初。苗玉杰亲自坐镇，交代魏少康一定要搞好这次意义重大的演出。魏少康却由于李丽芳的事情神情不安。
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乔雨娜再次接到任务刺杀外交使团。她和凌云查看地形时碰到沿线巡视的佟亚雯，乔雨娜害怕暴露，准备杀害佟亚雯。凌云及时制止了乔雨娜行凶使出缓兵之计。“老虎”得到消息严令乔雨娜不许将事情扩大，但乔雨娜为了自身安全决定铤而走险。
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佟亚雯发现身上也绣着特务的标志野百合花，她怀着满腹狐疑询问母亲，但母亲的回答不能析疑。她终日惴惴不安。李丽芳说服了乔雨娜两人联手逼出“老虎”。乔雨娜提出佟亚雯可能和“老虎”有特殊关系，她们设计绑架了佟亚雯。凌云及时将“琴师”的计划通报给了雷明，雷明决定借力打力，逼出“老虎”。佟亚雯意识到自己和“老虎”存在某种联系，心中极度苦闷。
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苗玉杰求助无果爱女心切终于露出身份亲自出手，她施计引开凌云和“琴师”，击毙了乔雨娜，夺走了佟亚雯。“老虎”身份明确，方伯也可以获得自由，但礼花计划最终的目标是什么依旧是一团迷雾。雷明从最近市委的大事中得知中央一号首长将在国庆期间乘船到杭州来，判断“老虎”的礼花计划一定和此事有关。
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