二郎神因神志不清胡说八道而被舅舅玉帝通缉，他的忠仆哮天犬打退十八罗汉，救主人于危难之中。雷公主动下凡捉拿二郎神，并将他打得形神俱灭，而哮天犬幸得猪八戒出手相救逃过一劫。哮天犬对猪八戒的救命之恩不仅不报，还认定他是二郎神的仇家，誓为主人报仇。

七夕夜，王母娘娘座下的犬神相思与琼花仙子比美，被琼花羞辱后离去，席间她把花送给看守天牢的韦陀以示好感，韦陀也被她的美貌吸引，没料却被灌醉，原来相思与哮天犬已相恋多年，她这么做都是为了偷取天牢的钥匙而见哮天犬一面。在天牢内，相思见到了哮天犬，并从哮天犬那知道都是雷公害了他，她对雷公恨之入骨。

二郎神因神志不清胡说八道而被舅舅玉帝通缉，他的忠仆哮天犬打退十八罗汉，救主人于危难之中。雷公主动下凡捉拿二郎神，并将他打得形神俱灭，而哮天犬幸得猪八戒出手相救逃过一劫。哮天犬对猪八戒的救命之恩不仅不报，还认定他是二郎神的仇家，誓为主人报仇。

七夕夜，王母娘娘座下的犬神相思与琼花仙子比美，被琼花羞辱后离去，席间她把花送给看守天牢的韦陀以示好感，韦陀也被她的美貌吸引，没料却被灌醉，原来相思与哮天犬已相恋多年，她这么做都是为了偷取天牢的钥匙而见哮天犬一面。在天牢内，相思见到了哮天犬，并从哮天犬那知道都是雷公害了他，她对雷公恨之入骨。

雷公奉命下凡收拾鸡妖，他一心除妖却伤害了很多无辜的百姓，猪八戒对雷公的所作所为很看不惯，一场仗下来，死伤无数，连猪八戒也被雷公害死，进了缥缈城。猪八戒决定和影子王一起去天庭面见玉帝，为自己讨回公道，取回肉身。

如来佛祖帮助猪八戒恢复了肉身，但要求猪八戒答应跟雷公决斗。相思找到猪八戒，希望他和哮天犬联手对付雷公，天庭外广场，猪八戒略施小计骗了雷公，使雷公自动进入了佛灯，众神皆松了一口气，认为雷公出佛灯之时，也是他魔心消除之时。

相思无意中听见琼花仙子和韦陀的谈话，听说了拔地成仙之说，误以为王母身上的凤甲可以助哮天犬的母亲免受地狱之苦，遂决定去偷。哪知相思一碰王母的风甲，王母就吐血。玉帝下令处死相思，王母为之求情，猪八戒夜闯牢房，把看守的小将灌醉并成功救出相思。

相思幸免一死，在猪八戒的建议下，两人一起去找哮天犬的臭皮囊，希望使哮天犬变回狗妖，不必再呆在天庭，和相思长厢厮守。玉帝梦见雷公从佛灯中走了出来，要取他性命，调查之下才发现是猪八戒把佛灯拿走了。而在凡间的雷公从被打碎的佛灯中走了出来，奇怪的是，他变成了一个心志和行为只相当于六岁的小孩，指着相思叫娘。

相思为取哮天犬的臭皮囊不惜铤而走险求见黑山老妖，相思对爱的执著令黑山很欣赏。猪八戒偶然中跟雪女相识，他发现雪女并非坏人，相反却是一个专门帮人圆梦的好人。天王下凡抓雷公被相思出手阻止，在玉帝面前，众仙不愿下凡捉雷公，这时哮天犬自告奋勇要把相思、雷公和猪八戒带回天庭归案。

黑山老妖为得到相思，特意把知道相思和哮天犬过去的土地公抓来询问，得知一切的老妖还是对相思念念不忘，并相信自己一定能得到相思的芳心。哮天犬在人间找到了相思，向她讲明了一切，两人冰释前嫌。看到他们两人成双成对地在一起，猪八戒黯然离去。

黑山老妖用逆天轮返回到过去，但没多久又被拉到现实中来。黑山老妖到紫晶山一探究竟，才发现自己和雪女各占昼夜，不能分开。为了救母亲，哮天犬一反常态，在客栈刺杀相思并把雷公抓回天庭，他的母亲终于可以免受民间之苦，得到再生的机会。黑山老妖误以为哮天犬把相思杀了，找到哮天犬为相思报仇。

黑山老妖认为是自己害死了相思，内疚不已，为救相思，黑山和哮天犬不顾自己的生命危险，坚持要进入逆天轮。黑山老妖请求哮天犬带他去见猪八戒，因为他的另一半就是雪女。为让雪女看到日出，猪八戒和哮天犬合力把满天的云霞全部轰散，而玉帝发现了相思并没有死。

相思被抓回天庭，玉帝下令将她处斩，这时猪八戒和哮天犬大闹天庭，向玉帝的凌霄殿逼近。天庭一片混乱，玉帝接受韦陀的提议，决定让雷公出去迎战猪八戒二人。猪朋狗友一同迎战雷公。猪八戒、相思、哮天犬、雷公四人一同走进凌霄殿，等待他们的将是玉帝的降罪。

猪八戒在蟠桃园偷吃蟠桃，被天兵发现，逃窜至月老的情花田，巧遇铁扫公主，铁扫公主对猪八戒一见钟情。铁扫从哼哈二将手里骗取了宝贝“最后一页”，只要让意中人喝下自己许过愿的愿望湖水，意中人就会对自己死心塌地。铁扫在盗水过程中结识了女儿国国王金枝玉叶并和她成为了好朋友。

铁扫将取来的愿望湖水做成年糕，准备送给猪八戒食用，可是没想到哼哈二将的妻子哼哈二嫂将铁扫的年糕调了包。哼哈二将吃下了铁扫的年糕，便爱上了铁扫。而猪八戒吃下了调包后的年糕，疯疯癫癫跑到女儿国城下，被女儿国的上方宝镜变做了一尊石像，唯一的办法就是得到女儿国国王的亲吻。

铁扫为了解救变成石像的猪八戒再次前往女儿国找女儿国国王金枝玉叶帮忙，但金枝玉叶不愿意去吻猪八戒。救人心切的铁扫只好设下圈套让金枝玉叶误亲吻猪八戒，猪八戒终于被救活，金枝玉叶无意中还碰巧解救了蛤蟆精，原来蛤蟆精变成石像是因为他爱上了女儿国的大长老红梅傲雪。

猪八戒复原后爱上了女儿国国王金枝玉叶。铁扫从金枝玉叶那得知男人只要见过女儿国的女人，就会相思成病，最终暴病而亡，唯一解救的办法就是服用女儿国的 “忘情丹”。为救猪八戒，铁扫用哼哈二将的法宝“阴阳两重天”，让猪八戒变成了自己的大姐铁琴公主。

铁扫和猪八戒假扮的铁琴潜入女儿国欲骗取忘情丹，而此刻真正的铁琴公主也奉王母之命来到女儿国取仙丹。蛤蟆精为了要和红梅傲雪结婚，放毒刺将红梅傲雪打晕，而后就要举行婚礼。关键时刻，出现了一个戴着面具的白衣人带走了红梅傲雪。在打斗过程中，假铁琴认出了该人就是当今玉帝。

白衣面具人再一次和蛤蟆精打斗过程中暴露了身份，被猪八戒认出，这一回面具人受伤。猪八戒告诉金枝玉叶是玉帝把红梅傲雪给绑架了。金枝玉叶上天庭将此事告到了王母那里，不想却被王母软禁。而蛤蟆精向猪八戒索要了蟠桃大会的请柬后，变成了猪八戒的模样混上天去。

假铁琴在御花园寻找金枝玉叶，却被玉帝和王母撞见，被邀请一起参加蟠桃大会。在蟠桃会上，猪八戒认出了假八戒是由蛤蟆精所假扮，假八戒借表演魔术的手段抓走了王母，并以此来要挟玉帝交出红梅傲雪。

老太后亲自出手生擒了蛤蟆精，救出了王母。猪八戒经过月老指点，误以为情丝就是太后的头发，他假扮铁琴为老太后梳头希望找机会盗取情丝，却没想到因为自己太臭，难以接近老太后，假铁琴无奈只得去洗澡。

洗完澡后假铁琴从老御医那得到脱发仙果藏到果盘里端给老太后，老太后只咬了一口就给她的宠猫吃了。假铁琴乘老太后睡着了偷了她的头发。铁扫找到太上老君修好了“阴阳葫芦”让猪八戒恢复了原身。

玉帝为了红梅傲雪和蛤蟆精交换了身体，并把九龙真气也一同传授给了蛤蟆精。假玉帝目无尊长，把天庭搞得秩序大乱，引起了老太后的勃然大怒。铁扫为救猪八戒再一次找到金枝玉叶帮忙，通过金枝玉叶和猪八戒假结婚从老太后那刺探到了情丝藏在老太后的宝盒里。

假玉帝越来越反常，引起了老太后的不满，天庭很快分裂成帝后两派。金枝玉叶和铁扫二人潜入老太后的房间，拿到了宝盒，铁扫断然打开了锦盒，结果和金枝玉叶一起被吸入了锦盒，在锦盒里她们发现了专吸情丝的情火虫，二人想尽办法诱骗情火虫吐出情丝的秘密。

老太后取出了“降龙锏”，假玉帝一面假意向太后求饶，一面从皇室宗谱中找到了对付“降龙锏”的方法，就是另一件神兵“伏凤针”，而“伏凤针”的所在地只有真玉帝才知道，假玉帝变成老太后的模样从真玉帝口中套出了“伏凤针”的所在地，假玉帝打败了老太后，并把老太后和玉帝关押在天牢中。

蛤蟆精变身的假玉帝打败老太后以后，迫不及待地闯进了女儿国，要求与红梅傲雪成亲，没有情丝的红梅傲雪却誓死不从，假玉帝无奈。假玉帝带着金枝玉叶进入冰树林，为找回红梅傲雪的情丝不择手段，竟想用情火虫吸出金枝玉叶的情丝救回红梅傲雪。

老太后伤心欲绝，带领真玉帝来到冰树林，遇见了被囚禁的猪八戒和金枝玉叶。在真玉帝弥留之际老太后终于吐露冰树林秘密，玉帝为了融化冰树林，命猪八戒吸自己的心火，玉帝的熊熊爱火融化了树林的坚冰，女儿国得救了。

猪八戒在天庭屡次犯错，又不小心醉酒得罪了小玉帝，终被摘下神仙牌，贬到凡间做土地公，只留下仙袍和土地拐两件法宝。对猪八戒怀恨的哼哈二将暗中捣鬼，把猪八戒发配去了妖魔横行的乌山。乌山上，柳树村人惨遭乌山妖魔的杀害，只有村民小齐意外被野猪公子放走，幸得愚公村人相救，小齐见到了族长光荣。

愚公一族的族长光荣最终答应了柳树村人移乌山除妖魔的请求。经过一轮轮选拔，英武神力的希望，力大如牛的大力，灵活机智的勇气、勇敢兄弟等勇士组成了一支精干的移山队伍。希望不负众望举起了愚公祖传的开山斧，被任命为移山队队长，女扮男装的不喝顶替了受伤的聪明成了探路先锋。

乌山诸妖商量着对付愚公一族的办法，移山队伍已安营扎寨。不喝被对她有误会的勇气、勇敢灌醉了扔上木筏顺水漂走，猪八戒救了不喝，却反被不喝当作妖怪绑到集市，幸得土地公识别了委任状。不喝在知道猪八戒是土地公后借走了仙袍追赶移山队伍。

希望带领着移山队伍，使风筒吹散了瘴气，布铁伞阵挡住了飞砂走石，开山斧震慑了乌山众妖。经过百花谷时，对希望有好感的花妖蒲公英劝其离开乌山。这时，幸好不喝及时赶到，蒲公英做了俘虏，她设计对不喝施了妖法，让不喝抢走了开山斧。刚到乌山的猪八戒碰上拿着开山斧乱砍的不喝。

不喝将开山斧掉下山谷不知去向。丢失了开山斧的移山队伍不敌山妖，溃不成军，意外得到野猪公子相救，原来野猪公子是被施了魔法的一介书生。但不醉和勇气被鬼虎等人抓走。猪八戒和不喝回到营地时已经是满目狼藉，仙袍也只剩下半件。猪八戒决定要帮助不喝，他们先找到了土地庙，摇响了震山铃。

鬼虎和蒲公英拿到了开山斧，他们通报了树王，鬼虎怀疑是野猪公子救走了愚公一族，众妖决定利用猪八戒，让蒲公英变作“开山斧”引出内奸。猪八戒上了当拿走了“开山斧”。野猪公子也中计了，他炸了土地庙，还把猪八戒推下山。

掉下山崖的猪八戒意外得乌山神鸦帮助，终于和不喝会合，他们决定找太白金星帮忙。兴奋中的不喝中了机关被野猪公子的人带走，重遇希望等人欣喜异常。蒲公英施法抱着希望入睡，又让族人发现。

勇敢、不醉逃离之时遇上了猪八戒，制酒却引来了老野猪精，老野猪最终虽未能逃脱树藤，但成功把一针剂插入了不醉的小腿。不喝、希望一行人找到了山脉，假斧现形。族人开始怀疑是希望受了花妖的蛊惑。

希望骗树王如此震动山脉会断，树王最终识破扮作鬼虎的野猪公子抢到了铁匣。希望在拿到开山斧后变回了真性情，无法摆脱蒲公英纠缠的他让赶到的不喝先去。猪八戒道出了野猪父子的奸计阻止不喝，却被老野猪精抓走中了毒针。

乌山最终变成了一座海岛。猪八戒和不醉用天意说服了族人不再砍断山脉，族人们扎起竹筏准备回村。希望最终化作一具石像站在乌山上，实现着自己的诺言。蒲公英伤心欲绝。猪八戒完成了玉帝帮助愚公移山的使命，重获神力。

无法无天被制服，但是他的碎尸还有一片被意外地留在了人间，他只要留下一片残壳，就会重新复活。于是降龙、伏虎重新投胎，阻止无法无天以后危害人世。小龙、小虎、小月出生了，故事才刚刚开始。 猪八戒被玉帝委任为龙虎山山神， “无间盗”帮主朱逢春发现猪八戒竟然是以前他养的小猪，盗用了他的模样，让朱逢春几百年来都不能投胎转世。

朱逢春决定去寻找猪八戒，他的举动被他的老婆小蝶发觉，小蝶以为是朱逢春有了外遇，就缠着他一起出去。朱逢春和小蝶路上偶遇到妖界四大傻，看见他们护送着一个箱子以为是宝贝，便想把箱子抢回来。谁知道这里面装的竟然是当年无法无天残留的碎块，只要找到了龙虎山的山根无法无天便可以复活。

当年的小龙、小虎和小月，已经长到了18岁，三人有着剪不断的情感纠葛。但是阴差阳错的是，正当朱逢春和猪八戒相认的时候，无法无天用法力把朱逢春吃进肚子里面去，变成了朱逢春，无间盗抢回来的竟然是装着猪八戒的那个箱子。

小龙为了让小月开心，于是找到了龙虎山最美丽的花送给小月，正巧遇见了寻找山根的破色戒，小龙便杀了破色戒。破酒戒把破色戒的碎尸带给了无法无天，顺手把小龙摘的那朵花也带了过去，原来那就是龙虎山的山根。龙虎山失了山根，树木消亡百草枯萎，无法无天却复活了。

小龙知道了自己采了山根，犯了大错，就一心想找到山神恢复龙虎山本来的面目，碰巧遇见了想逃命的无法无天。当无法无天看到小月的时候，他意识到小月就是当年那个孕妇生的孩子，打开魔盒的钥匙就在小月的体内。

猪八戒在路上遇见了小龙和小虎，被他们当成了假山神教训了一顿。猪八戒只有找到降龙伏虎对付无法无天，才有可能拯救朱逢春。无法无天一心想破坏降龙伏虎合体，无法无天知道小龙很喜欢小月，只要让小龙犯了戒，他们就自然不能合体。

为了阻止降龙伏虎合体，无法无天想尽各种办法希望小龙和小月在一起，但是当小月知道小龙是罗汉的身份后，她决定放弃自己和小龙的感情。猪八戒也发现小龙小虎就是金身罗汉像的化身，无法无天看到计划失败，于是他拿着当年抢来的魔盒，强迫小月用她身上的神力打开。

深爱着小月的小龙不肯变成罗汉，小龙小虎不能合体，根本不是无法无天的对手，小虎、小龙、小月都被无法无天吃了下去。在无法无天的体内小龙和小虎合体成为降龙伏虎，他的身体急剧地膨胀，直到灰飞烟灭。