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风流皇帝乾隆在荷花塘祭拜红颜知己陈青莲，哪知宿敌徐莲驾驶飞天风筝越过层层警戒前来报仇。和珅之子丰绅殷德身为二等带刀侍卫，亲自乘神鹰风筝升空拦截，本想在皇上面前好好表现一番，谁知歼敌不成，反被自己安排的西洋枪炮击落。和珅高呼“护驾”，心里却担心儿子安危，一时间手忙脚乱。
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徐莲被师傅陈青莲藏匿，正如乾隆所料，陈青莲尚在人间，荷花塘之战正是她出手相救。青莲对乾隆余情未了，又未能说服徐莲放弃刺杀乾隆，左右为难，趁徐莲昏睡时藏下乾坤扇作纪念，并留下解除师徒名份的书信悄然离开。徐莲醒来不见了乾坤扇，只道是混战时弄丢了。
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桃溪县临江酒楼，十公主状若乞丐强吃霸王餐，陈青云等人不知她是公主，出诗谜大加讽刺，十公主哪受过这种闲气，一时间恼羞成怒、大打出手。心远看不气愤不过，略施武功将其收服，不料十公主耍诈将心远摁进江里灌昏，并扔上徐莲乘坐的下行快船。
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徐莲和心远来到桃溪寻找文杰，险些被卖到宏泰楼妓院，徐莲三拳两腿把宏泰楼打了个落花流水。文杰与十公主在酒窖里赌诗喝酒，十公主贪杯，喝得烂醉如泥，文杰把喝空的酒坛摞起来当梯子，从窗口溜进妓院，正赶上徐莲和妓院打手过招，文杰没认出易容后的徐莲，正看得有趣，不想被赶来的人贩子逮个正着。
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陈文杰机灵古怪，用字谜对尹三江大加挖苦，赢得堂下百姓一片喝彩，尹三江虽然气恼，但也担心这个十岁钦差将事情闹大，提出当堂释放文杰。文杰察觉尹三江与拐卖人口案有密切关联，偏不肯离去，尹三江只好将他收到县衙里打杂。
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陈青云赶到桃溪县，没找着心远，倒是和丰绅殷德、徐安碰上了，三个人一同住进迎龙客栈。陈青云与乾隆长得极相像，客栈老板误以为是乾隆微服私访，和尹三江谋划把关在密牢的十公主献给皇上邀宠。刘洪霞被卖后，密牢里又关进了另一名被拐少妇，肖衙役见她长得美貌，欲对其强行非礼，少妇宁死不从，撞墙身亡。
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陈文杰相信找到十公主就会真相大白，鼓励大家不要灰心，但转念一想，绳子遇水会收紧，十公主在密牢中受尽折磨身体虚弱，可能无法从水里逃生，此念一出，众人都担心殃及自己，于是四处悬赏寻人，只有丰绅殷德不以为然。丰绅素以好色著称，要不是老爸一心要牺牲他的感情生活换取政治前途。
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尹三江事发，东山知府蔡嘉木奉命前来审查此案，初到桃溪，盛气凌人的蔡嘉木就被陈文杰来了一个下马威。蔡嘉木与尹三江一案颇有关联，所以想方设法袒护尹三江，甚至假装失手把尹三江拐卖人口的黑账本丢进水池，消灭了证据，文杰只得先将尹三江关在县衙，待找到新的罪证再做处置。
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乾隆与和珅到桃源洞游玩，和珅为讨好乾隆，在洞里安排了歌舞表演，乾隆颇为受用，沉醉在仙乐飘飘之中。假扮舞姬的青莲门堂主郭启燕突然偷袭乾隆，千钧一发，陈青莲及时赶到，再度救下乾隆。陈青莲对郭启燕刺杀乾隆一事颇为不满，责令其再不可自作主张，郭启燕唯唯喏喏，但内心却不肯尊从。
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陈青云教导陈文杰见好就收，不要再为刘洪义案纠缠不清，赶紧追捕徐莲要紧。陈文杰不肯，追问刘洪义从哪儿弄来男尸谎称女尸，诬陷周老三。刘洪义闭口不说，陈文杰前往欢喜岭检验男尸，不料仵作称大水已把男尸冲走，假尸案线索断了，文杰愈加觉得此案离奇。李大光中了徐莲的计夺下假乾坤扇，绞尽脑汁研究破解方法时，误碰了机关，假扇射出牛毛细针险些伤了陈文杰，多亏心远援救及时，文杰对假冒蔡嘉木的李大光产生怀疑。
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村妇王李氏赶到县衙报案，说她丈夫王依然同刘洪义合伙做买卖，带着银子离家那天早晨就不见了，并指认假辫子正是王依然每天戴的那根。陈文杰根据刘洪义当天早晨到王家报信没喊王大哥，而喊王大嫂，断定是刘洪义见财起意杀了王依然，但苦于没有证据，刘洪义又拒不承认，连环案陷入僵局。
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董肖氏出现，刘洪义不得不招供。一切都像陈文杰推理的那样，刘洪义杀了王依然，用木排把尸体运到岭南村时天快亮了，就找地方掩埋，发现了董肖氏的棺材里有人喊救命，打开棺材，放出董肖氏后见色起意，草草埋了王依然的尸体，把董肖氏挟持到水洞藏起来。
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陈文杰一行人与李大光一起，乘船离开桃溪县，在船上，徐安问及假知府李大光的籍贯。李大光报出蔡嘉木的出生地江苏东台县徐蔡庄。徐安和徐莲得知他就是检举徐家写反诗的人，非常激愤，但又不能表露自己的身份。陈文杰先他们一步，掀翻酒桌，骂“蔡嘉木”是卑鄙小人。
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三更，丰绅殷德到了徐莲屋里，先是温文尔雅，对了一些情意绵绵的对子，之后就原形毕露起来。徐莲金蝉脱壳，从丰绅处拿了尹三江行贿的黑帐本，悄然离开。丰绅殷德发觉上当，不敢声张，快马奔往杭州向和珅汇报情况。同一晚上，石磊家被盗，老妻被飞盗杀死，挖去眼球。石磊住在外面，方才幸免于难。
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曹水生招认说缎子被是在河边捡来的，里面裹了一具尸体。李大光根本不听，乱施酷刑，屈打成招。实际上，缎被是贵妃浴宫的，雁荡二虎为了贺希越与人争风吃醋，杀了人顺手用缎子被裹尸抛尸。徐莲听徐安说话有东台口音，感觉他对李大光冒充的蔡嘉木异常憎恨，怀疑他是自己的堂哥，但又认为堂哥不可能当太监。
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丰绅殷德从杭州带着圣旨归来，乾隆答应十公主在东山和陈文杰侦破飞盗案，多加历练，接受挫折教育。乾隆还擢升陈青云为二品浙江巡抚，要他立刻赴任。陈青云为徐莲的美丽所迷，不舍得离开。陈文杰答应做媒人，方将他送上船，同时把桃溪县被拐卖妇女名单交给他，要他到杭州后施以解救。丰绅殷德和徐安留下护卫陪伴十公主，丰绅殷德拘于清朝规矩，在公主面前只能表现得百依百顺，奴颜婢膝。
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陈文杰坚持让众人扮飞盗引蛇出洞。李大光果然按捺不住，中了计从地道出了府衙，躲过徐莲、徐安两组人的监视，遇到假飞盗丰绅殷德。丰绅殷德制住李大光，为求活命李大光答应把偷盗的财物全部相送,丰绅殷德放过李大光。李大光怕自己的飞盗行径暴露，杀了听到动静的祁大肚子一家十数口。
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十公主又想吃霸王餐，被店里的地痞借机凌辱，徐莲不计前嫌，出手打败地痞，十公主这才发现自己的三脚猫功夫根本无法在江湖上混，于是拜徐莲为师。徐莲正中下怀，成为十公主的师父，就更有机会接近乾隆以报家仇。十公主成了心远的师妹，却蛮不讲理地欺负心远。心远生性憨厚，处处宽容。
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和珅在武林梦寻见一位长得极像陈青莲的女子菊芳，领着乾隆微行出宫，上武林梦会菊芳。陈文杰斥责陈青云只想保住官帽，不管被拐妇女的死活，十公主也在一旁帮腔，陈青云只好去武林梦解救桃溪县被拐卖的妇女。乾隆在武林梦听到陈家父子和十公主来了，赶紧避开，和菊芳约定晚上再来。在武林梦，除了被拐名单上的十多个女人，还多了一个被丈夫所卖的菊芳。
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和珅情急之下叫陈青云伪装乾隆，对付前来一探究竟的孩子们。陈青云虽然演技平平，但总算把文杰等人唬住了。为了让文杰早些离开行宫，和珅让假乾隆翻妃子的牌，前来伺寝。偏偏乾隆提前回了行宫，见太监抬着洗浴后的妃子悖然大怒，和珅赶来说明原因。
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陈文杰承认是自己错抓了曹水生夫妇，石头等人是被陷害，并揭露知府蔡嘉木就是飞天大盗。乾隆斥责文杰办案不利，没有证据就胡乱下结论。陈文杰心中不服，出言顶撞，乾隆大怒，把陈文杰下了狱，希望他好好反省自己的行为。杭州的老百姓都为陈文杰鸣不平，大白天打灯笼接送陈文杰过堂，暗喻大清朝暗无天日。
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和珅害怕飞盗案败露牵扯到丰绅殷德身上，叫来李大光，揭穿他是假蔡嘉木，告诉他陈文杰已奔赴东台彻查此事。李大光领会了和珅的意思，乔装尾随陈文杰前往江苏，伺机杀死陈文杰。徐安来到徐蔡庄，看到蔡嘉木夺去的田地已成冤田，春种庄稼秋收草。之后，徐安结织了与蔡家有仇的沈成仁，两人喝酒畅谈，到夜深方才散去。
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陈文杰公中有私，下令扒开数座坟墓叫蔡家祖先白骨见天，替徐家报剖棺戳尸之仇。徐安从围观的人群中掷出土块，指点埋尸地点。陈文杰通知林县令带着孙永旺和薛翠花来认尸，死者果然是薛兰花，文杰以死者鞋底无泥为由判断死者是被移尸到蔡家，排除了蔡家杀人的嫌疑。
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徐莲追出，一直追到城外的徐家坟地，才发现蒙面人正是徐安，他要杀宝儿活祭冤死的父亲和叔叔。徐莲确认徐安是她堂哥，责问徐安为什么不杀乾隆以报家仇。徐安弄清徐莲的的真实身份后，说乾隆是个好皇帝，不能为一己私仇而坏公义。
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和珅见皇上动怒要处死文杰，心中暗喜。陈青云向皇上请罪，求皇上饶恕文杰，十公主也向皇上求情，乾隆也是一时气极说出气话，见有人求情也就顺水人情放了文杰。乾隆好标新立异，又把陈青云从巡抚任上擢升为一品礼部尚书，创造了一月内连升六级的奇迹。陈青云随驾上任，和珅对此心里非常不平衡，两人时常冲突。
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十公主要请徐莲入宫当武功师傅，徐安不好说破徐莲的身份，劝告乾隆小心。乾隆让和珅代为宴请徐莲和陈文杰等人，自己和丰绅殷德躲到屏风后就近观察徐莲。陈文杰在满汉全席上说乾隆奢靡，大背康熙敬天法祖节俭爱民之遗训，弄得十公主、和珅以及屏风的乾隆与丰绅殷德都要跪下聆听。
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十公主送来三百两银子给陈文杰做路费，叫他不要再打秋风了。心远押来两马车大木箱子，叫脚夫搬运上船，看样子非常沉重。十公主问是什么，陈文杰不说，心远告诉她是土货。十公主回行宫，奉旨探望丰绅殷德的伤势，顺口讲了这件事，并要求和珅送她出宫。
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乾隆将陈文杰官复原职，继续当钦差追捕徐莲，找寻乾坤扇，自己乘龙舟北返京城。陈文杰留在扬州，飞鸽传书调来十全县的造假高手贾大师伪造乾坤扇，想用假扇子勾出真扇子。贾大师说没有天蚕丝造不成。十公主这当口从龙舟上跳到岸上，夺了侍卫的马，射伤领人追来的和珅，跑回琼花客栈。
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陈青莲这功夫也住进了尚书府，不停地逼着陈青云采取行动。郭启燕带着和光堂的百名高手赶到北京，说是参与夺宝，实际目的要想借机杀乾隆。陈文杰知道江湖各路高手已齐聚京城，便向外散布谣言：“中秋八月中，三更半夜半，明月照石洞，藏宝就出现。”，吸引各路人马准时到御花园夺宝。
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八月中秋来临，文杰和十公主带兵在御花园设下埋伏，江湖各路人马果然中计涌进御花园。当圆月照亮假山石洞，各大高手争相寻宝，打到一处。突然火把亮起，禁军包围了江湖群雄。陈文杰道出自己用假扇子引出真乾坤扇的计谋。众人群情激愤，欲拼个鱼死网破，和珅父子也在一旁挑唆。陈文杰一计不成，便宣布武林联欢大会开始，众人丈二和尚摸不着头脑。
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