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时逢乱世，积弱不振的当朝君主畏敌如虎，皇上坐困愁城，京城被北云兵团团围住。国师赖布衣率领弟子飞燕、冷刚、湘君，火速前往京城救驾！赖布衣想出火神攻法，不费一兵一卒退了北云大军，昏庸的皇上，立刻故态萌发，不顾皇后病危，又迫不及待开始进行选秀。
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种种怪异事件让赖布衣察觉不太对劲，，他急赴皇宫面奏皇帝，恳请皇上近日千万净身，皇上表面答应，实际上却暗中派遣红轿前去迎接靖容。冷刚发现轿子，急忙禀报赖布衣，赖布衣匆匆赶赴皇宫想要劝谏皇上，然而皇上执意如此，赖布衣只得黯然告退。
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赖布衣精心设计的平安符可能是个找到线索的机会，可是冷刚、飞燕以及湘君分头查探之后，却发现一个惊人现象，秀女厢房居然都没有朱砂记号？赖布衣判断有人暗中施展阴谋，破坏他的计策！赖布衣猜测的没错，那个人就是吴之奇。
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月盈的死令众人十分震惊，然而，这件事已经证实了赖布衣的推论，月盈不是本案的主谋，她的死显然是遭到灭口，那么，主谋是谁？赖布衣审问照顾秀女的施尚宫，她才说出，丞相师爷吴之奇曾潜入秀女房的惊人事实。于是他前往丞相府，拜访之奇，两大高手表面礼貌客套，话语之中却是波涛汹涌，暗藏玄机。杨雍对吴之奇私自行动甚是不满。
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赖布衣反复查证德妃案情，然最终德妃认罪，承认杀死容妃！可怜八皇子要失去母亲。赖布衣入宫向皇上禀报真相，称德妃因妒生恨，杀害容妃。调查结果让皇上惊讶不已，直斥德妃糊涂。但是，月盈身死之谜仍悬疑未决。
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未料赖布衣到姜仵作家中时，姜仵作已经离奇暴毙，只托儿子告知赖国师，韩月盈的真正死因是遭银针从背后穿心而亡，赖布衣身为讶异，感觉案情愈发复杂凶险。赖布衣派徒儿分头调查，飞燕来到月盈房间，在微弱烛光的映照下，一步步探索这个她从未来过的房间，但是，随着越接近内部，飞燕却无端涌起一种奇怪的感觉。
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飞燕不肯接受事实，她坚持这些印象都是一种幻觉，湘君察觉异状，追问飞燕，飞燕原本想隐瞒实情，但湘君一再逼问，终于瓦解心防，痛苦地道出原因。湘君惊讶不已。飞燕再次来到在月盈房内查看，但她内心忐忑，不小心打破花瓶，多亏梁靖容机警，在施尚宫面前帮她开脱。
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赖布衣等人四处寻找飞燕未果，其实飞燕出逃晕倒，却被在宫墙外徘徊的张世超所救。世超被赶出后，他深知靖容的用心良苦，但他一想到从小与靖容青梅竹马，想到靖容父亲无辜被害身亡的事实，他都为靖容感到心痛，他不能独自苟且活下去，他一定要帮到靖容。
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施尚官接到姚公公通知，要靖容侍寝，靖容决心在今晚报仇！世超找到靖容，苦劝她不要一意孤行，然而靖容心意已决，世超痛苦！赖布衣得知皇上点选梁靖容侍寝，急忙赶往皇帝寝宫，却又发现世超在宫殿屋顶，欲有所图，冷刚与世超打斗，赖布衣劝世超谨慎为之，此刻又遇上杨雍和吴之奇赶来，世超假装阻拦赖布衣一行。
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原来，靖容适逢月事来潮，身体不适，皇上无奈，只好宣淑妃侍寝，不料，淑妃竟然吓昏过去，姚公公见状也束手无策，景妃把握机会，央求姚公公向皇上禀报，今晚由她侍寝！当晚，景妃如愿陪侍皇上，可第二天，赖布衣得到一个意外的消息，淑妃病情十分严重，已经奄奄一息。赖布衣急忙赶赴淑妃寝宫才得知，淑妃是中毒。
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杨雍将姚公公和梁靖容押上朝堂，得意地禀报皇上，他已经找到装神弄鬼，兴风作浪的主嫌了，那个人就是，梁靖容，皇上大惊。杨雍称，梁靖容为了争宠不择手段，先密报容妃侍寝的消息给德妃，不但害死容妃，也让德妃成了杀人凶手，一举两得，然后，她又趁月盈没有防备，将她杀害，除掉了对手，现在，她终于顺利得到皇上宠幸。
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赖布衣意识到杨雍被激怒，随时都会出招，而他唯一能利用来对付赖布衣的，就是飞燕。赖布衣陪伴飞燕，一方面交代冷刚要严加警戒，另外一方面则积极思索对策，务必要赶在杨雍撕破脸之前洗清飞燕的冤屈，突然间，赖布衣想起，他忽略了另外那个人的心态。
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赖布衣返回，对底部的茶叶作测试，结果验出强烈的毒性，赖布衣知道张世超不会拿自己的生命开玩笑，他执意要杨雍先沏一壶茶，是为了松懈杨雍的戒心，取得他的信任，赖布衣临走前说的话，是在提醒张世超，他的计谋已经遭到破解。
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施尚宫不认账，赖布衣却不打算善罢甘休，此番打草惊蛇，他知施尚宫必然有所行动，于是和湘君跟踪埋伏，果然见到施尚宫在御花园夜会黑衣人，湘君疾呼出声，被蒙面人撒了迷香，当场晕倒，赖布衣为救湘君，没有追赶。
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施尚宫供认不讳，赖布衣却不能让她如意，一定要揪出她身后的那个主谋。淑妃为施尚宫忧心，决定不顾一切前往探访，施尚宫担心连累淑妃，又见淑妃一心想要力保她，施尚宫心知淑妃如果保她就会害了她自己，于是一咬牙，施尚宫将淑妃重重推倒撞墙，淑妃头破血流晕了过去。
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饮宴之间，赖布衣醉醺醺起身出门解手，吴之奇赶忙搀扶，到了外面，赖布衣突然恢复精明，低声在吴之奇耳边说了几句话，只见吴之奇睁大眼睛，说不出半句话来。赖布衣淡淡一笑，恢复醉态，又摇晃着回到宴席之上。吴之奇借故先行离开。
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赖布衣向徒儿们解说迷局，之前他特地把约谈绣女才人的内容写成文件，故意让吴之奇偷走。后来，他到飞燕的房间搜集线索，闻到一种香味，他就知道飞燕的幻觉跟吴之奇有关。因为他在那些被盗走的文件上撒了特殊的香料，所以他判断，吴之奇在翻阅纪录时沾到香料，然后潜入飞燕房间时，把香味带过来。
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杨雍表示淑妃已经东窗事发，不如趁早潜逃，淑妃拒绝，铁了心肠要除掉赖布衣，杨雍认为淑妃行事太过火，早晚会把他拖累，于是暗暗思索对策，应付淑妃。靖容感觉扳倒杨雍，何其困难，于是她决定深入虎穴。她向皇上请求，代为探望杨雍，其实她想入其府邸，搜集杨雍的不利证据。
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赖布衣刻不容缓，急忙带人前去丞相府救人，张世超确实寡不敌众，已经遭到护卫制伏。赖布衣欲救世超离开，却被吴之奇提前发现张世超“假太监”的身份，并以与靖容的私情相控诉，世超和靖容以欺君之罪双双下狱。
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赖布衣首先察觉异状，他挥手阻止飞燕、湘君和冷刚继续前进，然而，河边迅速窜出数十名大汉，手中拿着千奇百怪的武器，攻击赖布衣等人。随后又出现一名叫雪颜的女子，武功高强，赖布衣见大家已无法支撑，为了救飞燕、湘君和冷刚，他狂喝一声，用力击出双掌，将三名弟子击晕，并飞落到河中的一艘木船中。
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水蓝外出散心，路遇恶霸逞凶，巧遇飞燕、冷刚对她施以援手，水蓝感激不尽，忽发奇想，请求飞燕、冷刚帮她杀赖布衣，众人惊愕，他们正在寻找赖布衣的下落。丁成杰的亲姐丁涵秋因为弟弟的冤狱，只身去到京城喊冤，恰被吴之奇遇到，吴之奇对涵秋一见钟情，遂将她收为徒弟，教她武功，并承诺为她弟弟申冤。
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知府亲率八人大轿前去迎接赖布衣，众人浩浩荡荡离去。湘君、飞燕和冷刚兴奋地等待，但轿子却没有回来，不久，师爷差人来报，赖布衣挟怨报复，杀害知府大人，现在还押大牢，等候审判。
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赖布衣不便亲自干涉成杰与水蓝的婚事，但他施以心计，令到吴之奇担忧丁成杰会将事态扩大，让皇上知道后认为吴之奇知美而不报，龙颜不悦，于是吴之奇答应会以上司身份，出面阻止张皇明娶江水蓝。张皇明当然不会轻易低头，可吴之奇反倒疑心起，是否由于知府出尔反尔，违背诺言要将水蓝嫁给济世巡按，张皇明因爱生恨，杀害知府。
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吴之奇感觉意外，雪颜这才道出，皇上已经下旨，派杨雍前来福建查办知府一案。杨雍快到福建之时，路遇北云将领曹戈，原来他们早有勾结。曹戈要求杨雍尽快抓住赖布衣，取得《青乌序》，因为书中记载了中原各大城池的布阵兵法，曹戈不惜突袭雪颜，施以毒药，逼迫杨雍。
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金凤不止是在祈祷，也是在忏悔，原来有一件往事，连成杰和涵秋都蒙在鼓里，那就是他们父亲的真正死因，是被水蓝的父亲江建天诬陷冤死。只是没想到，成杰会跟水蓝相遇相爱，金凤感念水蓝是个善良的好姑娘，不愿意恩怨累及下一代，可是她此刻还是百感交集。
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吴之奇的人回来回报，说皇上急召吴之奇进京。吴之奇不疑有他，路上就被杨雍带人截住。这一切其实是杨雍设计，吴之奇身边早被他留了眼线，那封密函到了杨雍的手中。杨雍大怒，令雪颜对吴之奇下杀手。吴之奇临时醒转，知道自己已被赖布衣欺骗。但是杨雍气急，已不愿听吴之奇辩解，吴之奇受重伤，唯有跳河逃生。
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冷刚四处查探时发现倭寇占领的村落，急速回报赖布衣。赖布衣猜测湘君应该被抓到此处，为探清楚内部情况，派飞燕乔装潜入。湘君见到飞燕，想到办法通知赖布衣。她假装要采购贵重药材，至少需要飞燕陪同倭寇下属前往药材行，让飞燕趁机交给药材店老板一封“无字天书”。
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杨雍随后来到，称要亲自彻查无回地狱失火一案，赖布衣心知杨雍目的绝不单纯。杨雍瞥见在场的张皇明手上有油渍，质问之下张皇明不知如何解释，加之张皇明在起火当时无法提供任何不在场的证据，杨雍立即以纵火嫌犯为由将他下狱，张皇明大喊冤枉，赖布衣也相信师爷为人，决不至于犯下此案。
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赖布衣到差房问事，查问众衙差张皇明在案发当日的实际行踪，在赖布衣的威严下，有衙差承认，师爷张皇明在起火时确实没有与他们在一起，他们也无从得知其行 踪，只是师爷平日为人甚好，绝不会干这种恶事，所以他们甘愿为其隐瞒。
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成杰向金凤，倾诉知道父亲仇恨后的痛苦，以及被仇恨驱使粗暴对待水蓝的矛盾心情。涵秋在窗外听闻此事，又惊又怒，由此埋下报复水蓝的仇恨种子。
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杨雍败兴而回，按捺不满。飞燕生气折返，指称雪颜救走谭定南，赖布衣料想雪颜和谭定南竟是蛇鼠一窝，背后主谋同为一人，那就是丞相杨雍。
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杨雍听从涵秋的指控，直接将水蓝下狱，成杰懊恼，与涵秋也发生争执。冷刚从京城返回，查到一个重要资料，就是一桩进武校尉通敌叛国的案件，此案告发的人是江建天，审理人是杨丞相。
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谭定南想就此将涵秋救走，两人远走高飞，可是涵秋心中只有吴之奇，因此表示绝不可能再嫁他人，与定南争执之际，涵秋不慎，冲口说出吴之奇未死，这恰中了杨 雍的圈套。杨雍、雪颜现身，定南讶异，涵秋重新被抓回，遭受酷刑，逼问吴之奇的下落。谭定南苦求杨雍释放涵秋，结果被杨雍痛骂，软禁起来。
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杨雍将赖布衣等人押赴京城的途中，被吴之奇伏击。杨雍欲判赖布衣等人死罪，却没料想，皇上突然驾到，不由分说将他拿下，原来是涵秋早将吴之奇密函送达皇上手中，但杨雍口口声声喊冤，并称吴之奇是欲脱杀害知府一罪。
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成杰提前炸桥，曹戈无法挟持皇上逃走，被追兵赶到，落得惨败逃亡。成杰也提皇上挨了一刀，幸好赖布衣提前给他金丝软甲护体，才无大碍。成杰救驾有功，也得以在皇上面前提及当年父亲的冤案，皇上终于引起重视。杨雍杀了曹戈，以曹戈的人头洗脱自己的罪责，又在殿上巧言令色，令到其他大臣无法质疑他先前的所作所为。
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涵秋面对成杰的震怒指责，惊慌逃走，飞燕、冷刚紧追不放，却还是失去其踪迹。皇上虽然不追究杨雍的责任，却还将其软禁于谨身殿中，杨雍对皇上十分信服赖布衣大感不满。北云的杜子春将军约见杨雍，希望与杨雍私下结盟，杨雍欣然 允诺可以只身赴约。
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