1937年河北山区的一个小山村“仙人堡”，村民们世代以练杂耍、走江湖为生，过着宁静安详的生活。永春班大徒弟龙战海之妻即将临产，龙战海与母亲正紧张地为妻子临产忙碌着。突然，有外来同道拜访。来者为日本大和杂技班，班主石井率两辆大篷车队，声称前来拜师学艺。第二天，中日两国杂耍班正在台上表演献艺，引得众村民阵阵喝彩。石井故弄玄虚，引众村民围聚在大篷车前，突然，车厢打开，身着防化服的日军毒气部队人员疯狂地施放毒气，族长和永春班班主王永春等众弟子及村民们纷纷倒地痛苦不堪，中毒身亡。侥幸逃脱的龙战海赶回家中，不由分说拉起母亲和妻子抱起刚出生的儿子急忙逃离，又与追击而至的日军毒气人员一番厮杀，杀死了两名日军。三人抱着婴儿通过村中地道逃出仙人堡。龙战海和母亲、妻子面对仙人堡惨剧悲痛欲绝，龙战海发誓血债血偿。龙母派龙战海赶赴保定，告知外出献艺的华勇班班主候长胜，寻机复仇。

石井率大和班乘大篷车前往保定，企图捉拿龙战海，围剿华勇班。中毒的龙战海被酒坊老板、保定杂耍协会会长冯守义所救。保定国技园内华勇班班主侯长胜之女侯凤姑和华勇班大徒弟刘奎相继将挑战打擂的对手击败。石井宴请保定首富崇再德和冯守义，设计与华勇班在国技园打擂，准备将对手一网打尽。

1937年河北山区的一个小山村“仙人堡”，村民们世代以练杂耍、走江湖为生，过着宁静安详的生活。永春班大徒弟龙战海之妻即将临产，龙战海与母亲正紧张地为妻子临产忙碌着。突然，有外来同道拜访。来者为日本大和杂技班，班主石井率两辆大篷车队，声称前来拜师学艺。第二天，中日两国杂耍班正在台上表演献艺，引得众村民阵阵喝彩。石井故弄玄虚，引众村民围聚在大篷车前，突然，车厢打开，身着防化服的日军毒气部队人员疯狂地施放毒气，族长和永春班班主王永春等众弟子及村民们纷纷倒地痛苦不堪，中毒身亡。侥幸逃脱的龙战海赶回家中，不由分说拉起母亲和妻子抱起刚出生的儿子急忙逃离，又与追击而至的日军毒气人员一番厮杀，杀死了两名日军。三人抱着婴儿通过村中地道逃出仙人堡。龙战海和母亲、妻子面对仙人堡惨剧悲痛欲绝，龙战海发誓血债血偿。龙母派龙战海赶赴保定，告知外出献艺的华勇班班主候长胜，寻机复仇。

石井率大和班乘大篷车前往保定，企图捉拿龙战海，围剿华勇班。中毒的龙战海被酒坊老板、保定杂耍协会会长冯守义所救。保定国技园内华勇班班主侯长胜之女侯凤姑和华勇班大徒弟刘奎相继将挑战打擂的对手击败。石井宴请保定首富崇再德和冯守义，设计与华勇班在国技园打擂，准备将对手一网打尽。

打擂开始，前两回合华勇班凭精湛技艺取胜。大和班使阴招胜了后两局。关键的决胜局开始，石井设毒计引诱侯长胜口吞利刃。龙战海赶到，揭穿石井等人的阴谋。混乱中，龙战海误撞到侯长胜身上，利刃刺穿了侯长胜内脏。侯长胜将凤姑许配给刘奎后含恨而亡。刘奎率华勇班全体发誓，定要夺回银碗，并杀掉龙战海。

石井命村野等人携带汽油潜至华勇班驻地纵火，烈火吞噬了侯长胜的棺木，凤姑等人再次误以为是龙战海所为，发誓与其不共戴天。耍猴男童铁头和猴子“大耳朵”被凤姑收留。日军开始攻占北平，全面侵华战争爆发。矶谷再派重兵进驻仙人堡，准备实施更大的阴谋。冯守义从龙战海那里了解发生在仙人堡惨剧的详情。

日军围剿左家庄，龙母和龙妻、儿子及姐姐一家四口惨遭鬼子杀害。龙战海踏上复仇之路，杀死鬼子放映员，夺走拍摄下日军罪行的电影胶片。龟田追击龙战海未果。石井命村野带人化装成中国百姓追杀正返回仙人堡的华勇班。赶往保定的龙战海和狗娃与华勇班相遇。龙战海阻止华勇班返回，凤姑扬鞭与龙战海缠战在一起。

凤姑、刘奎等人不相信仙人堡惨遭毒手，龙战海取出胶片给大家观看。凤姑、刘奎执意返回保定找石井报仇，龙战海负气带狗娃离去。日军驻保定宪兵司令冈山巡视全城，命即刻清理废墟，掩盖罪恶。矶谷电示冈山，全力配合石井及大和班在保定的行动。石井向冈山献计，威逼利诱崇再德出任保定维持会会长。

冯守义到国技园找崇再德，辞去杂耍协会会长一职。冈山命副官相原将崇再德带到宪兵司令部，命其担任维持会长，如若不从，将没收其全部家产。崇再德无奈，只得从命。石井再次对村野等人未能消灭华勇班大加斥责。刘奎、凤姑率华勇班一路躲避日军，辗转来到保定附近的清水营镇落脚撂地，寻机刺杀鬼子。几名日军酒足饭饱出了饭馆，来到华勇班表演场地，被刘奎、凤姑等人设计杀死，众人一路兴奋赶奔保定。崇大宝在获知其父担任保定维持会长后，恶言冷语讥讽崇再德，令崇再德十分恼怒和无奈。矶谷自东北返回保定，并将石井身怀有孕的妻子惠子一并带来，石井热情相迎。龙战海为引出石井，故意在繁华处现身，并辱骂日军。刘奎、泥鳅跟踪石井夫妇，欲乘机下手。龙战海也潜入石井驻地，寻机行动。惠子外出购物，刘奎与泥鳅假扮车夫，劫持了惠子。石井得知妻子被绑架，暴跳如雷，广布手下四处搜寻。刘奎、泥鳅将惠子押至驻地，欲用惠子引出石井复仇。刘奎命泥鳅给石井送信，泥鳅飞镖传书被龙战海截获，追至华勇班驻地，斥责刘奎所为，救出惠子并将其送回，令惠子深受感动。

崇再德在望湖春酒楼宴请冯守义，委托冯帮助打听龙战海、华勇班下落，被冯谢绝。苟四六自任杂耍会会长，崇再德命其协助打听华勇班及龙战海消息。被军国主义狂热烧昏了头脑的石井，痛斥妻子的好言相劝，惠子伤心至极。矶谷到来，严令石井务必找到龙战海，夺回胶片，为此可动用一切手段。惠子在窗外闻听，惊愕不已。矶谷决定将毒气实验室迁至保定，便于日军毒气专家往来，仙人堡作为毒气生产基地。惠子下跪，再次恳求石井离开中国返回日本，远离战争，远离杀戮，被石井严辞拒绝。石井威逼崇再德寻找提供实验室场所，崇无奈，只得将自家货栈献出。保定街道上，龙战海尾随两名鬼子兵，行至僻静处干净利落地将二人杀死在厕所内，并取下手雷离去。冈山命令全城搜捕，捉拿凶手。龙战海怀揣手雷来到崇府，挟持崇再德，逼其引出石井。身挂手雷的崇再德只好打电话佯称过生日，请石井前来赴宴。石井果然携妻子及手下如约而至。当石井发现龙战海时急令手下开枪，惠子奋不顾身阻挡。此刻，被锁在房中的崇大宝砸碎玻璃破门而出。

惠子心灰意冷、万念俱焚，亲手将为孩子准备的衣物、玩具投入火盆烧毁，自己吞食安眠药自尽。石井疯狂地将惠子死去迁怒于中国儿童，提刀在闹市上凶残地杀害当地孩子。狗娃沿街乞讨，路遇恶魔般的石井，惊恐万状。石井面对惠子尸体，准备剖腹自尽，矶谷赶到，怒斥其懦夫，鼓励其重新振作，效忠圣战。矶谷严令冈山搜捕龙战海，龙被日军追赶逃到酒坊，被冯守义用障眼法搭救，并将龙战海接到家中养伤。崇再德带石井等人来到冯家，打探龙战海和华勇班消息。冯守义点破石井的伎俩，石井无果而返。龙战海再次脱险。冯守义为助龙战海复仇，决意将自己的古彩戏法绝活全部传授给龙战海。龙刻苦学习很快掌握。龙战海拜别冯守义老夫妻两人，继续设法寻机除掉石井。

龙战海化妆成乞丐，沿街探查石井行踪。华勇班为躲避石井追杀，隐藏在驻地不能外出，生活陷入困境。无奈，在凤姑和大家的要求下，刘奎只好同意率众去闹市撂地卖艺。华勇班的出现，引得百姓齐聚其场子，其它杂耍场子顿时冷清。奇妙国技社班主许小眼气不过，向苟四六乞求，请其向华勇班发难。苟四六闻听华勇班，当即应允。崇大宝与随从喜子从戏院出来，信步闹市，遇到地痞欺侮年轻女子，立即吩咐喜子上前与地痞头目交涉，随后崇大宝赶来，三拳两脚打跑几个地痞，上演了一出英雄救美的“好戏”，随后来到僻静处向地痞头发放大洋作为补偿，并警告众地痞今后不得再作恶。心满意足的崇大宝正得意洋洋之际，突然一个窃贼抢过他的钱袋撒腿就跑，崇大宝与喜子紧紧追赶。正巧路过华勇班场子，凤姑手起鞭落将盗贼扫倒在地。崇大宝近前，发现是自己的意中仙女凤姑，欣喜若狂、兴奋不已。此时，苟四六带手下到来，欲寻衅滋事，被崇大宝呛白喝止。苟四六图谋不轨，假意设宴为凤姑和华勇班接风，崇大宝也乘兴加入。

苟四六向崇再德告发其子与华勇班搅在一起，崇大宝遭到父亲严厉斥责。崇大宝得知日本人正四处抓捕华勇班，赶紧向他们报信。深夜，龙战海在饭馆吃饭，两位野蛮的日本浪人到来，向客人和龙战海滋事，被龙一阵搏击后毙命。冈山下令全城搜捕。崇大宝找到华勇班，急嘱众人迅速撤离。日军和大和班扑空。崇大宝带华勇班到崇家客栈暂避，未曾想正落入石井手中，一场混战开始。危机关头，龙战海策马赶到，奋力救出众人。大家知道了崇大宝的身份后，对他产生了误会，将其赶走。崇大宝尾随华勇班，查明了其新驻处，命人抬着糕点前来向凤姑提亲。引得大家哭笑不得。凤姑郑重向其说明，父亲临终前已将自己许配大师兄刘奎，告大宝死心。大宝痛苦异常。求婚不成，崇大宝乞求凤姑收自己为徒。凤姑告其只要他能杀几个小鬼子便可应允，崇大宝信心十足离去。龙战海装扮乞丐，在崇家客栈附近探查石井和大和班的新驻地。夜深人静，凤姑回想着龙战海屡次营救华勇班的情形，对其产生惦念之情。

深夜，龙战海潜入大和班新驻地——崇家客栈，登上大篷车一探究竟。他无意间触动开关，车上的机枪瞬间猛烈射击，将日军实验室打得一片狼藉，日军士兵纷纷毙命。龙战海乘机逃走。为防范实验室再次被袭，矶谷命石井将武装部队全部撤离，以防止战斗中毒气设施受损外泄，核心区的保卫一律采用机关暗器。石井急命人在实验室四周布置暗器陷阱。冈山前来调查，被石井阻止，负气而去。崇大宝命喜子在崇宅院中燃放鞭炮，引开父母后乘机偷得崇再德防身用的手枪。夜深人静，崇大宝提枪带着喜子在大街上寻找日本兵，正遇上两个日本人在殴打一名妇女，他举枪射击，慌乱中未能打中日军，吓昏过去。关键时刻，龙战海现身，甩出飞镖击毙鬼子，救下大宝。欢天喜地的崇大宝来到华勇班驻地报喜，遭到众人的质疑。恰巧二丫从街上返回，证实此事，凤姑高兴收大宝为徒。正在街上探查石井行踪的龙战海，路遇苟四六等人殴打狗娃。他将狗娃救下。苟四六屡次遭龙战海羞辱、殴打，恼怒之极，决意向日本人告发。石井得报，急忙赶奔捉拿，扑空。

崇再德查明是儿子偷走手枪枪杀日本兵，并已拜凤姑为师加入华勇班，逼迫大宝说出华勇班藏身处被大宝拒绝，转而通过喜子得知华勇班住所。为保全自己，崇再德只好向石井报告了情况。石井命崇再德带路前往围剿华勇班再次扑空。石井恼羞成怒，怀疑是崇大宝泄密，带队前往崇府搜捕崇大宝未果。崇大宝带领华勇班众人来到崇家老宅暂时安身。石井宴请苟四六，引诱其帮助寻找华勇班和龙战海，为大和班效力。并送给苟四六一支手枪。踌躇满志的苟四六拎着手枪率手下气势汹汹找到龙战海报复，被龙三拳两脚夺过手枪。苟四六立马跪地求饶，龙战海放过他们。苟四六心有不甘，命手下跟踪龙，被龙发现制服。冯守义将崇再德定制的酒送往崇府，路遇日军巡逻队。日军士兵不由分说上前抢夺，冯守义据理力争，遭鬼子毒打口吐鲜血。崇再德闻知，亲自上门问候冯守义。冯叮嘱崇一定要牢记自己是个中国人，崇再德感慨万分。龙战海得知冯守义惨遭日军毒打，急奔冯府探望，恰遇假意登门看望的苟四六。苟见到龙战海急急告辞前往石井处报告。

送走龙战海，冯守义艰难起身，吩咐酒坊主事明山速去光明影院借个胶片盒子。石井得到苟四六报告，迅速率队赶往冯府捉拿龙战海。早已料到石井前来的冯守义，安顿妥当、从容不迫地等待石井到来。石井未能发现龙战海，正准备追击，被冯守义拦下。冯亮出胶片盒子，揭穿石井的意图。石井见到胶片盒，以为是记录日军在仙人堡施放毒气的罪恶结果，欲抢夺。冯守义使出戏法绝活阻止。石井见状，只得答应与冯比赛输赢以获取胶片。冯大义凛然，施展平生绝技挫败石井众人。石井暴怒将冯守义枪杀，冯的老伴亦咬舌自尽。石井空欢喜一场。一计未成又施一计，石井在保定城内大肆搜捕龙战海，企图夺回胶片。明山率酒坊众伙计悲痛万分地向冯守义夫妻诀别。古寺中，空明法师率领众僧为冯守义老两口诵经祈福。龙战海赶到，跪倒在灵位前泪流满面。空明法师将冯生前委托其转交的夜行衣、飞镖等物交给龙战海。龙战海身着夜行衣再次潜入大和班驻地，各种暗器一齐向他袭来，均被他一一破解，险象环生。

刘奎询问凤姑何时成婚，凤姑爽快答应当夜即刻入洞房。刘奎兴奋不已，立马赶走同屋的师弟泥鳅。假小子一般的凤姑抱着被子到刘奎房中，躺下便睡。刘奎笨手笨脚想上前亲热，被惊醒的凤姑飞脚踢开，刘奎欲强行求欢，遭凤姑反抗。崇大宝不知究竟，挥鞭闯入、不由分说抽打刘奎。凤姑恼怒，负气抱起被褥返回二丫房中。深夜，刘奎带凤姑、泥鳅潜入大和班驻地，准备刺杀石井。与此同时，龙战海也准备进入崇家货栈寻机动手。刘奎等三人一路险遭机关暗器伤害。龙战海摸进实验室，杀死了两名日军实验人员。凤姑误闯大篷车，被反锁其中，刘奎、泥鳅施救遭电击，无法得手。警报拉响，石井率人出现，与刘奎、泥鳅战在一起，凤姑焦急万分。龙战海火烧实验室引开石井，乘机与刘奎、泥鳅逃脱。凤姑落入石井手中。心狠毒辣的石井决定用凤姑做毒气活体实验，令其生不如死。为解救凤姑，龙战海带铁头携猴子“大耳朵”，前往崇家货栈探查凤姑关押处。机灵的“大耳朵”很快便找到昏迷的凤姑，并带回凤姑的一缕头发。

侯振国向华勇班众人亮明身份，向大家宣讲抗日革命道理，希望大家参加八路军，共同抗日。执拗的刘奎为报私仇，谢绝了侯振国。凤姑苏醒过来，与小叔侯振国相见，伤心至极。龙战海劝说刘奎和华勇班应随侯振国参加八路军，再次遭到刘奎的拒绝。中了毒气的凤姑病情发作，大家焦急万分。侯振国向凤姑详细了解其中毒过程。石井屡战屡败，矶谷震怒，责令石井回国到军事法庭接受制裁。石井向矶谷辩解，声称八路军参加了华勇班解救行动。矶谷命石井速选择新址，将实验室迁移，以防暴露。同时令冈山在全城展开大搜捕，宁可错杀一千，不可放走一个嫌疑人。石井夜闯崇府，以抓捕大宝相威胁，逼崇再德为大和班安排新址。崇再德无奈，只好将位于城外的自家面粉厂拱手让出。石井带矶谷前来崇记面粉厂视查，石井向其一一介绍未来实验室的具体安排，矶谷满意。同时命令石井暂时留下，将功补过。凤姑病情愈发加重，刘奎欲将狗娃的鸽子“狗蛋”杀掉，给凤姑滋补身体，被崇大宝搅黄。凤姑再次陷入昏迷。

崇大宝请来郎中为凤姑诊治，郎中摇头叹气、束手无策。龙战海来到房中看望凤姑病情，令凤姑感动，却令刘奎醋意大发。侯振国召集大家开会研究对策，命龙战海带狗娃先摸清日军在保定大搜捕情况。一旦鬼子放松警惕，即刻率华勇班离开保定前往根据地。恶毒的石井为抓捕华勇班，竟然命苟四六将全城杂耍艺人集中看管。龙战海再次狠狠教训了苟四六。石井利用大篷车将毒气实验室全部搬迁到崇记面粉厂。为防止华勇班逃离保定，矶谷命冈山严加戒备盘查。崇大宝思母心切，偷偷跑回家看望母亲，并向母亲索要银票，以备离开保定之需。侯振国召集众人商议，准备再次用声东击西的办法出城。龙战海又来到酒坊向明山讨酒。侯振国指挥众人兵分两路，一路由龙战海到西城门纵火吸引日军，另一路由他率华勇班掩护凤姑由北城门突出保定。同时留下大宝、二丫负责看护铁头、狗娃。大家洒泪而别。

深夜，龙战海攀上城墙，干掉日军哨兵。侯振国率刘奎等人携凤姑来到城墙下，通过暗号与城墙上的龙战海取得联系，大家依靠绳索终于突出保定。众人轮流背扶凤姑赶奔根据地。途中到一个小山村休息，当乡亲们闻知八路军来了，纷纷热情接待，刘奎、龙战海等人深受教育。龙战海向侯振国谈起电影胶片之事，引起侯振国高度警觉。当他得知被龙丢弃的胶片又被狗娃偷偷捡回，藏在保定崇家老宅时，即刻命曹双亮掩护龙战海和狗娃火速返回保定取胶片。矶谷召见石井，告知中国籍著名反毒气专家欧阳和平教授，自美国返回参加抗战，在上海港遭日军逮捕，近日将秘密押解保定。矶谷责成石井负责瓦解欧阳教授，设法使其为日军毒气实验服务。龙战海带狗娃混入乞丐队伍进城，曹双亮也设法进了城。三人赶到崇家老宅，大宝、二丫等人惊喜。狗娃命“大耳朵”上树从鸟窝中取下胶片盒子。龙战海与曹双亮携带胶片，连夜翻过城墙离开保定，与侯振国汇合赶往根据地。途中，凤姑全身开始溃烂、奇痒难耐。龙战海用酒为凤姑止痒，暂时缓解症状，大家焦急万分。

凤姑病情加重，侯振国决定连夜赶路。泥鳅背着凤姑不慎跌倒，幸亏龙战海及时施救免除了危险。矶谷向欧阳教授施美人计，派日本艺妓引诱，被欧阳教授痛斥。矶谷恼羞成怒，命石井设法尽快使其屈服。侯振国率龙战海进入根据地，看到四处是一派生机勃勃的和谐景象很是新鲜。但却对八路军艰苦的生活产生疑虑。八路军军医吴医生来为凤姑诊治，但面对凤姑的病情却束手无策，刘奎等人颇为失望。侯振国前往分区司令部汇报此次保定侦察情况，着重向司令员报告日军秘密研制、生产毒气的消息，并将电影胶片呈报分区。为缓解凤姑痛苦，龙战海四处寻酒碰壁。侯振国陪同杨司令来探望凤姑，得知酒能缓解病痛，当即指示专人设法解决。石井为进行毒气活体实验，命苟四六以日本东洋香水厂招工为幌子，大量招聘中国百姓充当实验用活体，并将众百姓押往崇记面粉厂。为迫使欧阳教授就范，疯狂的石井强行将其带到毒气活体实验室，令其观摩中国百姓接受毒气实验的惨状。欧阳教授痛斥石井禽兽不如。

石井采用各种方式威逼欧阳教授屈服，均未奏效。石井气急败坏。凤姑被病痛折磨得痛苦难耐，抓过龙战海手臂拼命撕咬，刘奎焦急万分，怒斥吴医生无能。杨司令派人终于找来一小坛酒，龙战海急忙拿给凤姑，凤姑让龙战海用酒帮助自己擦拭身子，并向其倾诉对他的仰慕，刘奎端饭进屋，看到这番情景，醋意难当，斥责凤姑不守妇道。凤姑自感来日不多，与刘奎哭诉对生活的渴望和对未来的向往，恳求刘奎与龙战海和睦相处、亲如兄弟。八路军练兵场上杀声阵阵、生龙活虎。杨司令命令侯振国重返保定，进一步摸清日军毒气实验和生产情报，并救出欧阳教授。为此侯振国特意和曹双亮，在部队中选拔具备特殊技能的战士，组成行动分队。龙战海和刘奎、泥鳅纷纷要求参加行动。侯振国率行动分队假扮艺人混入保定成，众人返回崇家老宅。龙战海进城后，先跑到酒坊痛饮、冲洗一番，引发曹双亮极度不满，批评其无组织纪律。面对惨遭毒气实验痛苦折磨的百姓，欧阳教授被逼答应与石井合作。龙战海、刘奎带侯振国等八路军行动分队，趁夜色来到崇家货栈，准备潜入摸清情况，解救欧阳教授。

侯振国率行动分队在崇家货栈扑空，曹双亮怒斥龙战海谎报军情，龙战海决定独自探查日军毒气实验室新窝点。深夜，他摸进一处妓院，堵住正寻欢作乐的苟四六询问石井等人行踪，苟四六一无所知。清晨，龙战海跟踪苟四六，发现其赶往日本人开设的绸布庄报信。龙一路跟至崇记面粉厂，见此处已悬挂“东洋香水厂”招牌，甚是可疑。崇大宝回家探母，再次被崇再德锁在房中，崇大宝佯装生病，引来父母乘机逃脱，并将崇再德与妻子反锁屋内。龙战海带侯振国到香水厂，进一步进行侦察，并研究对策。龙战海为混入香水厂，携带鸽子“狗蛋”，刻意袭击日军士兵滋事，被抓捕充当“活体”押进香水厂。龙战海与一群中国百姓被押到香水厂，投进牢房。龙将情报由鸽子“狗蛋”传回崇家老宅。侯振国获得情报十分高兴，决定与龙战海里应外合，并将下一步行动安排再由鸽子“狗蛋”传递龙战海。牢房中，龙战海向被骗来的众百姓揭露鬼子的阴谋，并向他们展示身上的伤疤，众百姓惊恐万状。龙战海鼓励大家增强信心，与鬼子抗争。鸽子“狗蛋”传递给龙战海指示，侯振国命他设法尽快找到欧阳教授。

欧阳教授经过试验，终于研究出一种破解日军“一号毒气”的解毒剂。石井欣喜若狂，立即投入试用。为逼迫教授研制出新的解毒剂，石井再次带教授观看“活体试验”，欧阳教授痛苦难当，只得答应他们继续合作。入夜，龙战海偷偷潜入欧阳教授房间，找到教授，亮明身份，欧阳教授欣喜。龙战海将消息由鸽子“狗蛋”传回，等待下一步指示。侯振国接到情报，决定由崇大宝带领自己去见崇再德，彻底弄清香水厂内部结构情况，以便行动准确。崇大宝带侯振国来到崇府，大宝忐忑不安唤醒崇再德夫妻，当得知八路军到来，崇再德惶恐不安。大宝佯称八路军是想与他商议夺回崇记面粉厂之事，崇再德勉强答应和侯振国会面。侯振国向崇再德道出石井强占面粉厂实验毒气的阴谋，以及毒气惨无人道的后果，崇再德十分震惊，答应配合营救欧阳教授，并亲自绘出面粉厂内部地形图。侯振国根据地形图，向曹双亮等行动队员布置任务。并吩咐刘奎、泥鳅等人在外围接应，大宝、二丫、铁头、狗娃在家守候。大宝等四人商议后，决定偷偷跟随参加行动。关键时刻，石井到来，带走欧阳教授。

泥鳅协助龙战海救出教授，侯振国、曹双亮等行动队员与石井等人进行博斗。龙战海命泥鳅看守教授，自己潜入实验室，捣毁敌实验设备。曹双亮驾驶敌大篷车载上众人冲出香水厂。负责接应的刘奎、二丫与追击的石井等人战在一处。众人齐心协力，击败了石井一伙，成功解救出欧阳教授。面对实验室一片狼藉，石井暴跳如雷，急忙向冈山报告，要求立刻展开全城搜捕，被恼怒的冈山一口拒绝。侯振国决定尽快带教授离开保定，返回根据地。气急败坏的石井硬闯冈山司令部，恳请其派兵搜捕，冈山勉强答应。侯振国率龙战海等人化装成日本杂耍班，乘坐大篷车护送欧阳教授冲出保定城。矶谷闻知，兴师问罪，将石井关押，并痛斥冈山配合不力。石井与大和班成员告别。冲破日军层层封锁，侯振国率众进入根据地。欧阳教授与杨司令等分区首长见面，感慨万分。他表示一定要将自己平生所学贡献给国家和人民。经过欧阳教授为凤姑确诊，并将在日军实验室偷偷私藏的解毒剂为凤姑注射，凤姑转危为安。面对根据地困难局面，中医世家出身的欧阳教授决定配制中草药治疗毒气病症。

龙战海为采集草药，冒险攀上悬崖绝壁，几人满载而归。凤姑病情逐渐痊愈，她向吴医生敞开心扉、表露衷肠，倾叙对龙战海的爱慕。从吴医生口中她第一次听到恋爱自由、婚姻自主的道理。龙战海将药给凤姑送来，凤姑惦念起尚在保定城里的大宝、二丫等人。为离开保定，大宝带铁头、狗娃二人来到崇记商号，命掌柜准备面粉、酒肉等物品，并提供一挂马车。掌柜惧怕东家少爷，只得按其吩咐应允。崇大宝带二丫等人打着崇记商号的旗子，乘坐马车、拉着东西大摇大摆赶往城门。到城门处谎称出城走亲戚，骗过盘查的日军，顺利出城。崇大宝按侯振国临行前的嘱托，带众人来到李庄镇山货行找邢老板接头。八路军交通站负责人邢老板查明大宝等人身份后，当即命交通员亮子护送一行人前往分区根据地。根据地里，刘奎背来一捆柴火堆到大篷车下，想一把火烧掉石井的大篷车，被龙战海发现，匆忙上前将火灭掉，声称他要研究大篷车的机关和暗器。分区杨司令命侯振国立刻组建一支特殊武工队，摧毁鬼子的毒气实验基地。

石井返回大和班，命村野唤来苟四六，石井当场将苟四六劈杀。崇大宝带领二丫、铁头、狗娃等人顺利来到根据地，众人相见，兴高采烈。大家用他们捎来的白面烙饼，举杯欢庆重逢。凤姑找到正在鼓捣大篷车的龙战海，请其教授几手绝活，遭刘奎的极力阻止，刘奎负气而去。龙战海认真向凤姑传授技能，凤姑异常兴奋。日军疯狂对八路军根据地进行扫荡，八路军生活非常艰苦，崇大宝带铁头、狗娃来到村外，欲逮百姓的鸡偷吃，被凤姑发现喝止。侯振国召集华勇班和龙战海，商量大家一同参加八路军的问题。刘奎再次表示不愿参加八路军。凤姑等人与刘奎产生矛盾。侯振国询问龙战海的意见，龙战海赞同华勇班离开根据地，离开中国，远走海外，将仙人堡的绝技保存传承，此意遭凤姑极力反对。侯振国向大家宣讲抗日的革命道理，希望大家能同仇敌忾，将日本侵略者早日赶出中国。为挽留刘奎一同参加八路军，凤姑违心地答应与刘奎成亲。

矶谷率石井和大和班离开保定前往仙人堡，冈山等人为其送行。龟田向矶谷和石井介绍仙人堡的安保计划，矶谷等人实地查看。侯振国来到华勇班驻地，通知大家上级已批准他们正式参加八路军，并被编入新成立的特别武工队。侯振国为队长兼教导员，曹双亮和龙战海为副队长。刘奎对此不满，负气离去。凤姑找到刘奎劝说，刘奎醋意大发，指责凤姑与龙战海暧昧，凤姑气愤不已，当即向刘奎表白自己就是喜欢龙战海。不远处正在鼓捣大篷车的龙战海顿时惊愕。武工队的训练开始，由于华勇班等人尚不习惯了解八路军组织纪律，与副队长曹双亮发生矛盾，被侯振国化解。射击训练休息时，铁头与狗娃合谋，指使“大耳朵”偷来曹双亮的手枪，二人玩耍不慎走火，惊动众人。曹双亮遭到侯振国的严厉批评。曹双亮迁怒于“大耳朵”，将铁头推倒在地责骂，引发刘奎、凤姑等人愤怒，产生冲突。铁头负气出走，众人焦急寻找未果。孤独的铁头舍不得离开大家，偷偷跑回来，扑在凤姑怀里失声痛哭。曹双亮自感愧疚，向侯振国检讨错误。清晨，武工队新的训练开始了。刘奎厌烦枯燥的训练，负气与曹双亮比武。

龙战海也对武工队的训练方法提出异议，侯振国表示赞同，并提议龙战海与曹双亮比武，供队员学习。一场高手较量开始，二人你来我往，拳脚相加，上下翻腾，惊心动魄，险象环生，博得大家阵阵喝彩。龙战海技高一筹，获胜。凤姑向龙战海投去满意的目光。分区司令部为教授武工队员特殊技能，特意请来几位教官训练大家。当侯振国介绍到教授日语的日籍教官平田时，龙战海头脑中立刻浮现仙人堡遭日军毒气灭绝的惨状，他压抑不住内心愤怒，跃身上前挥拳将平田打倒在地，口吐鲜血。侯振国召集全体队员开会，讲述平田被俘后接受教育、被感化的过程，并主动要求参加反战同盟，全力协助八路军对日作战。龙战海醒悟，到医院探望平田，平田深受感动，再次向龙战海表示忏悔。欧阳教授亲自给队员们讲解有关毒气的知识和防护要领。八路军通过国际媒体，将日军在华使用毒气的罪行公布于众，遭到国际社会的强烈谴责。矶谷不断向仙人堡增兵，加强戒备。分区命令侯振国率武工队赶奔保定，彻底捣毁敌毒气实验室。

崇大宝在皇协军驻地门前一番花言巧语，骗得中队长王彪信任，随王彪一同来到家中为他老母治病。大宝巧舌如簧，口似悬河，与狗娃相互配合，终于拿到“经书”。他迅速浏览一一记下，临走不忘将王彪奚落一顿。崇大宝返回山货行，将“经书”内容默写出来交给侯振国，情报显示；“日军毒气专家即日乘专列前来保定”。面对突变情况，侯振国毅然决定率部劫持日军毒气专家，彻底断绝鬼子的研究工作。他迅速布置武工队分头行动。矶谷、石井保护日毒气专家高桥登上开往保定的专列。专列由日军和大和班重兵防守。龙战海等人跃上飞驰的列车，与车顶的鬼子展开激战。石井巡视车厢，叮嘱众人加强戒备。车顶的战斗惊动石井，他急率手下登上车顶与龙战海等人进行厮杀。侯振国杀死日军火车司机，控制火车，将火车停下在武工队阻击地段。龙战海乘机劫走高桥。矶谷命石井抢回高桥，凤姑带武工队员开火阻止日军行动，战斗异常激烈。武工队押解高桥撤离战场赶往根据地，石井奉命追击。与此同时，冈山也命保定周围的日军紧急出动，围剿武工队。武工队押解高桥在山间艰苦跋涉。

武工队在途中的凉风寨暂时休息，侯振国叮嘱大家提高警惕、加强戒备。石井率队紧追而来，被哨兵发现，鸣枪示警。侯振国当即命令凤姑、大宝等人押着高桥向山里撤离，自己带龙战海等队员分头阻击敌人。他命大家利用地形和各类方式打击鬼子，战斗异常激烈。山间峡谷处，侯振国率众从高处利用满山的石块阻击日军，石井部下伤亡惨重。凤姑等人押着高桥撤退。高桥趁众人不备逃跑，狗娃在后紧紧追赶，追到一处悬崖，为保护高桥，狗娃奋不顾身，跌入峡谷牺牲。鸽子“狗蛋”见主人身亡，凌空高飞后俯冲而下撞崖殉主。铁头痛苦着上前厮打高桥，大宝夺过队员的枪欲打死高桥被凤姑拦下。石井等人攀崖抄了凤姑一众的后路，为掩护大家，二丫英勇牺牲。武工队陷入腹背受敌的境地。危急关头，正当凤姑等人准备携高桥跳崖之际，附近的八路军县大队奉分区命令赶来接应武工队。石井率队败走。武工队脱险，大家汇合，当得知狗娃为救高桥坠崖而亡后，龙战海和众人悲痛万分。他们寻找到二丫牺牲处，刘奎、凤姑等痛哭失声，悲愤难当。

从小与二丫青梅竹马的泥鳅，呆傻一般从泥土中捡拾二丫的遗物，仰天长啸。杨司令亲率武工队全体队员隆重悼念牺牲的战友。侯振国来到关押高桥的房间，向他痛陈日军的侵略暴行，高桥不理不睬，顽固不化。深夜，泥鳅独自一人来到牺牲战友墓前，悲痛地倾述思念之情。满腔复仇怒火的泥鳅冲进高桥房中，欲杀死高桥，被龙战海奋力阻挡。高桥被八路军俘获，矶谷自感罪责严重，电请总部制裁。他情绪垂丧，嘱托石井继续努力完成“天使计划”，为帝国效忠。夜半，矶谷独自进到实验室，欲吸毒气自尽。石井赶到，救下昏迷中的矶谷。经过抢救，矶谷脱离危险，石井跪倒在矶谷床前，向其诉说心中的哀愁。根据情报，杨司令命侯振国前往仙人堡侦察，摸清敌人将毒气实验室迁往仙人堡的具体情况。凤姑在溪边洗澡，恰巧被龙战海带铁头撞见，凤姑羞臊难当，急忙用衣物遮体，叫喊让龙战海离开。刘奎举着西瓜来找凤姑，收拾一新的凤姑鼓起勇气向刘奎提出退亲，刘奎闻言顿时恼怒。当他得知凤姑喜爱龙战海时，怒火中烧找龙战海理论。

侯振国侦察回来，向杨司令汇报，为进一步搞清日军毒气实验的种类和进展情况，他提议由欧阳教授出面做高桥的工作，进一步争取和感化高桥。二人交谈中，高桥仍然表现出军国主义思想，顽固不化。欧阳教授将一份《纽约时报》拿给高桥，上面登载着日本在国内研制毒气，毒气泄漏，致使日本国民伤亡的报道。受害者中就包括高桥的女儿——高桥美子。高桥痛哭流涕、深受触动、深表忏悔。高桥将其研究的毒气配方交给欧阳教授，并向杨司令交待毒气样品已试制成功，已交位于仙人堡的毒气加工厂批量生产。日军准备由飞机将毒气弹投放到战场和中国城市，形势十分紧急。杨司令询问高桥可否能用炮火摧毁毒气加工厂，被高桥阻拦，声称毒气一旦泄漏，方圆上百公里将惨遭毁灭。

武工队的行动被日军发现，随即双方发生激战。埋伏在机场对面山上的军区炮兵猛烈向机场炮击，顿时火海一片。日军飞机、油库、毒气原料车间中弹爆炸，火光冲天。侯振国率武工队边打边撤，崇大宝为掩护凤姑，中弹牺牲。曹双亮驾驶大篷车冲出机场。分区举行庆功表彰大会，为龙战海等人记功，大家深深怀念为胜利而英勇献身的泥鳅等武工队员。机场遭袭、高桥被劫持，并在报纸上发表文章，揭露日军研制使用毒气的罪证，矶谷愤恨难当，决定剖腹自尽。石井百般劝阻，挥刀断矶谷小指以示自裁。杨司令召集武工队骨干，开会商议如何能端掉日军在仙人堡的毒气基地，彻底消灭他们的“天使计划”。与此同时，石井也在紧锣密鼓的制定方案，欲引诱龙战海等人到仙人堡打擂，一举歼灭。石井将自己的计划向龟田说明，遭到龟田的强烈反对。二人争执不下，一同面见矶谷，矶谷支持石井的计划，命其依计行动。深夜，石井打电话给崇再德，命其联络华勇班赴仙人堡比赛打擂。同时命村野等人在仙人堡布下重重机关暗器，加紧训练，迎战华勇班。

崇宅内，崇再德手捧儿子的《烈士证书》，听龙战海、刘奎、凤姑讲述大宝牺牲的经过，悲伤至极。当他知晓日军研制生产毒气，以及造成的惨剧后深感震惊，感慨儿子大宝的壮举，并将石井要求他们到仙人堡打擂的消息告知龙战海等人。杨司令再次召集侯振国、龙战海等武工队骨干研究，如何将计就计，一举摧毁敌“天使计划”。为此武工队特别安排高桥，向大家讲解各种毒气的防护知识，并加紧训练队员。誓师大会上，杨司令慷慨激昂，鼓励大家奋勇杀敌，并为武工队壮行。深夜，侯振国和龙战海来到崇府，求助崇再德联络保定各路民间好汉，一同配合行动。各路好汉齐聚崇府，纷纷表示全力配合八路军消灭日寇。武工队和保定各路好汉浩浩荡荡，通过日军的关卡赶奔仙人堡。石井得知华勇班即将到来，急命手下严阵以待。崇再德召集崇府上下，他慷慨陈词，决心舍命与鬼子一搏。众人热血沸腾，纷纷要求与崇再德共同和鬼子血战。崇再德令管家将所有家产全部捐献给八路军，率众人前往宪兵司令部和冈山拼命。一场血战激烈展开。崇再德带管家闯进冈山办公室，杀死冈山，自己也中弹身亡。

仙人堡内外戒备森严，石井率大和班严阵以待，准备迎战华勇班。侯振国率众人来到堡门前，石井见保定各路好汉也在其中，便狡猾地提出条件，要龙战海等人不能携带各类器械进堡，否则取消打擂。侯振国告大家答应石井的条件，见机行事、随机应变。经过日军严格盘查，武工队及众人进入仙人堡，来到竞技场刀山下。打擂开始，双方主力跃上刀山展开殊死对决。激战中，曹双亮中敌暗算英勇献身。经过一番巅峰较量，凤姑终于夺得银碗。石井气急败坏，下令埋伏在周围的日军开枪射击，企图消灭武工队，双方战在一处。接到武工队信号，八路军迅速向仙人堡外围守敌发起进攻。矶谷见大势已去，剖腹自尽。侯振国带领队员向日军核心实验室突击。铁头带“大耳朵”也赶奔仙人堡参加战斗。恶毒的日军施放毒气企图阻止武工队进攻，侯振国急命大家采取防护措施继续冲击。刘奎为掩护龙战海身中毒针。