1938年上海林楚峰站在戈登路122号风华电唱机行门口，这是上海地下党设立在租界的秘密情报点，负责人顾一白是上海地下党的重要领导，也是林楚峰的上级，林楚峰看到顾一白给自己发出明天下午三点见面的信号。隔天下午三点林楚峰是到唱机行去见顾一白，此时的日本特务小野正准备抓捕顾一白。顾一白告诉林楚峰为了方便他的工作上级派了一位女同志以妻子的身份协助他的工作。顾一白和林楚峰在二楼谈话时，楼下已经出事了，日本特务已经出手。顾一白赶紧让林楚峰先离开自己掩护。林楚峰在街上亲眼看着顾一白牺牲在敌人的枪口下。林楚峰想着顾一白刚刚和他说的话，顾一白告诉林楚峰组织上决定唤醒他，主要任务就是获取德日的战略情报，第一个任务就是搞清楚武汉会战日军的战略态势。在香港中共地下党冷梅准备到上海和林楚峰假扮夫妻。国民党军统特工汪道龙因为个人恩怨要刺杀小野，这会破坏整个大局，卫先生派欧阳云朵阻止到上海阻止汪道龙的行动并告诉云朵有一个叫刘福林的在码头接她。

小野从车上只搜到西瓜，无奈只好放行，云朵在盘查时猜出电台放在油箱中，都是林楚峰改造的。云朵给上级发报和上级取得联系，上级同意她和林楚峰假扮夫妻。冷梅情急之下只能用最原始的方法和林楚峰取得联系，而杨涛熟悉我党联系方式，他一直盯着各个布告栏，杨涛发现那份启示后交给小野。林楚峰看到布告栏的告示后才知道冷梅是他的接头人，云朵认为冷梅的做法太过愚蠢。冷梅给领事馆打电话也是迫于无奈，李姐让她安心住下。林楚峰准备按信号约见冷梅，日军已在那里布置好埋伏圈，冷梅要将国民党叛徒钱俊杰到达天津前将情报送出去，林楚峰想尽快与组织取得联系，这是他唯一的机会，云朵想阻止林楚峰和冷梅的接头，那样也是救她自己。云朵给刘福林打电话用暗号接上头，刘福林按她所说派人去了天源茶社。冷梅先来到天源茶社，她刚一进门就被特务盯上，林楚峰没有直接进去，冷梅出门后走向他，云朵安排的人引爆炸药后两人分头离开。林楚峰回去后被云朵指责，他同时出现在码头和茶社前被小野怀疑。小野派人调查在纺纱厂工作过的所有人，李姐也被人跟踪。

1938年上海林楚峰站在戈登路122号风华电唱机行门口，这是上海地下党设立在租界的秘密情报点，负责人顾一白是上海地下党的重要领导，也是林楚峰的上级，林楚峰看到顾一白给自己发出明天下午三点见面的信号。隔天下午三点林楚峰是到唱机行去见顾一白，此时的日本特务小野正准备抓捕顾一白。顾一白告诉林楚峰为了方便他的工作上级派了一位女同志以妻子的身份协助他的工作。顾一白和林楚峰在二楼谈话时，楼下已经出事了，日本特务已经出手。顾一白赶紧让林楚峰先离开自己掩护。林楚峰在街上亲眼看着顾一白牺牲在敌人的枪口下。林楚峰想着顾一白刚刚和他说的话，顾一白告诉林楚峰组织上决定唤醒他，主要任务就是获取德日的战略情报，第一个任务就是搞清楚武汉会战日军的战略态势。在香港中共地下党冷梅准备到上海和林楚峰假扮夫妻。国民党军统特工汪道龙因为个人恩怨要刺杀小野，这会破坏整个大局，卫先生派欧阳云朵阻止到上海阻止汪道龙的行动并告诉云朵有一个叫刘福林的在码头接她。

小野从车上只搜到西瓜，无奈只好放行，云朵在盘查时猜出电台放在油箱中，都是林楚峰改造的。云朵给上级发报和上级取得联系，上级同意她和林楚峰假扮夫妻。冷梅情急之下只能用最原始的方法和林楚峰取得联系，而杨涛熟悉我党联系方式，他一直盯着各个布告栏，杨涛发现那份启示后交给小野。林楚峰看到布告栏的告示后才知道冷梅是他的接头人，云朵认为冷梅的做法太过愚蠢。冷梅给领事馆打电话也是迫于无奈，李姐让她安心住下。林楚峰准备按信号约见冷梅，日军已在那里布置好埋伏圈，冷梅要将国民党叛徒钱俊杰到达天津前将情报送出去，林楚峰想尽快与组织取得联系，这是他唯一的机会，云朵想阻止林楚峰和冷梅的接头，那样也是救她自己。云朵给刘福林打电话用暗号接上头，刘福林按她所说派人去了天源茶社。冷梅先来到天源茶社，她刚一进门就被特务盯上，林楚峰没有直接进去，冷梅出门后走向他，云朵安排的人引爆炸药后两人分头离开。林楚峰回去后被云朵指责，他同时出现在码头和茶社前被小野怀疑。小野派人调查在纺纱厂工作过的所有人，李姐也被人跟踪。

林楚峰担忧生日到后会和云朵举行婚礼，磁石让他做好思想准备，林楚峰为了拖延结婚准备把云朵先支开一段时间，云朵听完他的话有些生气。克劳斯来到后见云朵和林楚峰在争吵，林楚峰解释的理由是云朵的母亲病危，克劳斯也劝云朵回家，云朵假装哭泣说她来上海前母亲已经过世，克劳斯要给她买票回去。云朵手上的东西让克劳斯认出和柏林菲舍尔家族有关系，克劳斯就是菲舍尔家族的成员，他从小就听父亲讲那些故事。林楚峰出没想到云朵会提出尽快完婚的想法，她还让林楚峰着众向她求婚，克劳斯代表家族让林楚峰必须那样做，林楚峰面对克劳斯的质问只好说出他爱云朵的话。林楚峰单膝跪地向云朵求婚，众人鼓掌。回去后林楚峰指责云朵的做法，她的家人多年前都死在日本人手上，云朵相信林楚峰都在她的掌握之中，林楚峰让她不要碰冷梅，云朵将假扮夫妻的协议拿给他看，林楚峰又补充几条，他以后要睡在客房。克劳斯劝林楚峰尽快和云朵结婚，他安排林楚峰为保安处东方科特勤人员，林楚峰也是保安处为数不多的华人，他将得到一笔活动经费。

小野在克劳斯施加压力下只好派人拆除对林楚峰和云朵的监听，等小野走后云朵向林楚峰问起婚礼时间，她想把仪式搞的隆重一些，花费均摊。磁石和冷梅接头后通知林楚峰在醉白池公园见面，云朵看到林楚峰后要求和他一同前往，他们在约定地点见到冷梅，冷梅将钱俊杰被捕的情况说明，云朵听完后马上和上级取得联系。令云朵震惊是冷梅的行为，她对策反林楚峰产生怀疑。刘福林用酒祭奠死去的兄弟，杨涛在路上见到云朵后想起那晚的黑衣人，云朵发现被跟踪后和别的女人换了衣服离开。云朵让刘福林想办法给杨涛制造一场意外死亡，杨涛果然中计而死，表面上看上去像是个意外，小野怀疑是个阴谋。云朵被卫先生问起策反林楚峰的情况，他只要结果，云朵还是女儿身，她保证完成任务。

云朵伪装吃醋找川岸哭诉，真实意图是抢接林楚峰打给川岸的电话。林楚峰在赴约前被领事馆叫走，冷梅为给他争取时间而主动撞上川岸的汽车。林楚峰成功赶赴约会并设法引开川岸，云朵趁机偷拍川岸手中日方御前会议的内容。小野派人刺杀汪道龙，此时云朵出嫁的马车经过，她亲眼目睹汪道龙被杀。林楚峰抢先拿走情报却在现场留下指纹，日方为了查出他的身份开始设法收集指纹。

日本人对指纹进行分析后确认就是林楚峰动过那块砖，小野派兵拦住他的车，林楚峰和云朵被抓走。冷梅在街上看到后告诉刘福林，她想让汉德去报警。云朵在审讯室假装不安，小野通过墙上的玻璃观察她，他派人先给她端去一杯茶，云朵知道审讯时的一切手段，她决定适当地表现出惊慌失措。冷梅放开汉德，汉德跑向克劳斯那里。云朵在审讯室里不断被盘问，她看到汪道龙的照片后表示见过。克劳斯看到汉德后知道林楚峰被小野抓走，他跟着汉德赶往日军那里。林楚峰被审讯，汇丰银行的账户是克劳斯给林楚峰设置的，主要用于搜集情报，林楚峰准备用这一点让日本人搬石头砸自己的脚。小野拿照片给林楚峰看，还说云朵已经全部交待，小野质问他的指纹为何会出现在那块砖上，林楚峰解释了王道龙向他借火之事，他面对讯问冷静地回答，克芝斯率人闯入小野那里，林楚峰和云朵被释放。

林楚峰和克劳斯要上飞机时得知加油机坏了，暂时加不上油，飞机起飞的时间要延误。林楚峰看到丁记者后上前询问，回到座位上后向克劳斯说起有人要刺杀佛德。丁记者从机场回来后被安排到南京。刘福林喝酒时被冷梅劝说，冷梅见到云朵后索要药物，她在接头时早到五分钟被去朵提醒要注意安全。冷梅将药带给刘福林，卫先生让云朵通知刘福林去香港，云朵按命令将消息传给冷梅。冷梅回去后发现云朵来过的痕迹，她相信香港之行肯定不简单。林楚峰相信小野时刻在盯着自己，他将电报发回，小野看到后不解其意。林楚峰故意念报纸给克劳斯，目的是让克劳斯相信德国特使有危险。刘福林告诉房东周太太说要和表妹一起去乡下办事。林楚峰给警察局打电话说兴隆客栈有暴力份子，警察赶快到后房间里的炸药没爆炸。林楚峰借上洗手间之机和冷梅见面，两人相拥而吻，冷梅将其中的怀疑告诉林楚峰，林楚峰清楚重要的是保证德国密使的安全，任务完成后要将刘福林之前将消息传出去。

小野认为云朵不是共产党，他让信子继续保持接触。林楚峰听云朵说起小野住在家隔壁，云朵准备去电信局将电报存根拿回，她要出门时遇上小野，小野谎称已经代收。冷梅想找云朵问清楚，刘福林拦住她，他保证那晚什么都没干。云朵让刘福林解释清楚，刘福林怀疑给电台打电话是林楚峰所为。刘福林劝冷梅不要生气，他打开房门时发现冷梅从窗户离开。冷梅在街上找到云朵后骂她无耻，林楚峰有些意外，信子的到来让冷梅调头走开。刘福林找到冷梅后提醒她注意保密条例，冷梅的做法有些冲动，刘福林想包揽责任。小野和信子来到林楚峰家里吃饭，小野向他们问起何时要小孩，云朵以战乱为由进行推托。冷梅在窗户外看到林楚峰和云朵在一起跳舞，刘福林见她跑开后跟随过去，冷梅误会了林楚峰，她不知道屋里还有小野也在跳舞。冷梅站在窗口心情难以平静，她脑海时一直出现林楚峰和云朵跳舞的场景，林楚峰的出现在楼下让冷梅心情突变，她理解了他的做法。

小野通过望远镜看到林楚峰的身影，林楚峰见到赵子豪后听说竹下高价租了摄像机，冷梅没找到第四个狙击点，她见到陈林峰后被安排跟踪任务。信子悄悄来到林楚峰家门口打探情况，云朵带着狙击步枪赶往狙击点，冷梅看到赵子豪将摄像机交给竹下。小野发现狙击手出现后命人马上行动，林楚峰突然出现杀掉使用摄像机人员，还处理了那些胶片，他提醒冷梅注意安全，冷梅没开枪就撤退。小野使用的另一摄像机只拍到一个女人的背影，他感觉像是云朵。郭木天有些惊恐，小野让他提供更多的情报，郭木天知道丁明德可能得卫先生有接触。丁明德被日军抓获，他交待的事情中让竹下感兴趣的是机场那次会话，丁明德怀疑林楚峰是军统潜伏人员。林楚峰见到云朵后知道丁明德还在上海，是刘福林看到，只是不知道丁明德的目的。云朵收到情报后知道丁明德根本没回南京，她为了林楚峰的安全想要杀人灭口，丁明德的出现严重威胁到她和林楚峰的安全，云朵必须确保自己的安全。

林楚峰告诉小野说鲍尔医生不给日本人做手术，因为日军进攻青岛时杀害了鲍尔的弟弟，他曾发誓不给日本人看病。小野没从国内找到手术专家，他来到医院时见云朵守在信子的病床前。林楚峰见到鲍尔医生，鲍尔医生愿意帮忙，林楚峰让他等手术时按自己的方法办。林楚峰回去后向小野汇报鲍尔的想法，小野担心那批药品落在共产党手上。小野对鲍尔的帮忙表示感谢，他让竹下通知林楚峰来办理药品手续，丁明德在半路的出现让林楚峰有些意外，丁明德向他说起郭木天叛变，小野和竹下在一旁偷听，林楚峰故意说给他们听，小野感觉有问题，他抄近路回办公室。林楚峰突然在路上说丁明德是国民党特务，日军将丁明德捆绑起来后带到小野办公室。丁明德在小野办公室里指认林楚峰，林楚峰的反问让丁明德无法解释。林楚峰质问小野，小野知道林楚峰在街上已知道丁明德叛变，他准备将郭木天叫来。郭木天出门后被刘福林盯上，刘福林派人挡住郭木天乘坐的汽车后在途中将他悄悄杀死。

冷梅和史密斯跳舞时伺机询问情报，云朵故意夸奖小野。林楚峰让冷梅叫关明山偷走赵子豪的随身公文包，制造一个假文件，作者写上凯文，要用英文书写，并且用皇冠牌打字机，林楚峰要给克劳斯做一个假的情报系统。关明山听冷梅说后同意去做，他将东西交给冷梅，两人的谈话被躲在暗处的刘福林听到。刘福林将关明山和冷梅私下办事的情况告诉云朵，云朵让他从家里支开冷梅，她要去家里打探情况。　刘福林回家后看到冷梅在使用皇冠牌打印机，他让她去找房东，云朵等她离开后来到桌前，冷梅回房间后见云朵站在那里，两人发生争吵，云朵离开时拿走桌上那本书。关大海等赵子豪接电话时偷走他的公文包，他在途中将包交给冷梅，冷梅已将东西准备好。林楚峰将假情报拿给克劳斯，克劳斯将情况汇报后小野被吉田将军指责。关明山发现被小不点跟踪后回头询问，两人在旧仓库里打斗起来，小不点不承认跟踪。冷梅和刘福林到后制止他们，小不点跟踪他是刘福安排的。

小野劝信子搬到云朵家里寻找破绽，林楚峰向磁石汇报情形，组织上让他找合适的机会再闹离婚。信子住进云朵家里，她在门外偷听他们讲话，林楚峰只好配合云朵讲话。冷梅在远处看到林楚峰和云朵亲密的样子之后有一些生气，她清楚是云朵故意气本人。内井美智子来到上海后见到小野，她刚来就听说他被暗杀之事，美智子认为信子从她身边抢走小野。小野知道美智子心狠如蝎，她曾一日内枪杀三十六名军统特工。美智子在医院外见到信子，她仍是一个人，信子对她的过来表示感谢，美智子看到她憔悴的样子感到兴致勃勃，云朵指责美智子说话无理，美智子愤然离去。竹下叫出丁明德介绍给美智子，丁明德将怀疑林楚峰的情形讲明。美智子故意接近林楚峰，林楚峰见到她后想到云朵的话，她谎称痛恨倭寇，林楚峰对她说的话很谨慎。林楚峰想通过信子云打探美智子的想法，云朵劝他可以亲身去打探一下，她明确对付美智子。

云朵将听到情报告知林楚峰，林楚峰约冷梅见面，他让她给组织上发报说明小野有大的行动，但电台损坏，冷梅只好发报刊登启示。冷梅从报社回来后被刘福林问起，他已将晚饭做好，刘福林趁机偷看了冷梅包里的东西，冷梅准许等他生日时烧菜等他回来吃饭。云朵看到冷梅登在报纸上的启示后让刘福林查询他们见面之人，小野确认王记杂货铺是共产党的联络点。刘福林假装酒后回家，冷梅已然筹备好一桌饭菜等他，他无法接受她的祝福，宁愿采用这种方法让她痛恨本人。竹下盘下王记杂货铺对面的店铺后派人开了一家裁缝店，他们想趁机窃取情报。王金科没察觉周围的异常情形，他没看到这几日的浦江日报。王金科部署伙计魏三牛看店，他以买蜜蜂为由出门，魏三牛又被对面店铺老板支开，田小妹趁机在王记店铺安装监听装置。竹下看出报纸上的这个告示有问题，小野看到后将信子调回家中，他想欲擒故纵。

小野与竹下君来到关押王先生的房间，此时王先生与三牛正在房中商议事情，二人在房中你来我往争论的时候，三牛忽然被人开枪杀死，王先生吓了一大跳，定晴一看原来是竹下君与小野从外面走了进来，小野进屋之后表示要放掉王先生，王先生闻言并没有高兴，反而面色阴沉地指出小野之所以放掉自己，无非是想利用自己，说完话趁着二个日本人不注意，他忽然一头撞倒在桌角上自杀。竹下君立功心切，之前王先生曾经向他提供过一份情报，王先生一死，他立即带领一群小分队来到情报地点，不料却受到了伏击损失惨重，事后竹下君回到日本总部，沮丧万分地向小野透露了事情经过。小野派出三名手下人跟踪云朵，云朵查觉到了身后有人跟踪，此时刘福林也发现了三个日本走狗，于是来到一处拐角处，找到几个休息的警察，谎称不远处有三个坏人，警察们闻言立即走了过去，经过一番寻找遇到了三个日本走狗，三个日本走狗先是谎称迷路，待被警察搜出手枪之后，只得透露自己是日本人。

美智子约见林楚峰，故意透露日军即将与德国交易，林楚峰闻言表面不动声色，内里实是非常想知道日德交易的详细内容，美智子却在他的面前故意卖关子，透露事情的时候总是只说一半，林楚峰虽然心中非常焦急，但也只得做出一副无所谓的模样，以此让美智子查觉不到自己的心思。二人分别后，美智子回到日军总部，开始指挥手下士兵疯狂不停地追踪共军的电报信号，以此调查林楚峰是否向共产党透露日德交易的信息，可是接连调查了几天，根本没有搜索到一丝蜘丝马迹。林楚峰希望欧阳云朵对自己真诚一些，自己便对欧阳云朵也真诚一些，欧阳云朵却指出先是林楚峰对自己不真诚，林楚峰离开欧阳云朵，来到小野的办公室，透露打算要与欧阳云朵离婚的事情，小野闻言劝说林楚峰不要离婚，林楚峰借着前次欧阳云朵被日本士兵调戏的事情，透露就从这件事情开始，自己回家以后面对欧阳云朵，心里总是感觉非常别扭。

竹山君等人撤退之后，刘福林从窗户旁边往外看，发现日本人留下了暗哨监视自己，回想到之前林楚峰悄悄拿走电报机，他长长松了口气，此时冷梅想到了一个问题，于是指责刘福林不该吃饼干，日本人就是凭着饼干的包装纸找上门来，刘福林闻言无所谓的模样，声称自己非常喜欢吃饼干。竹山君离去之后，不动声色在刘冷二人回家必经之路的地方扔下一张饼干包装纸，借此观察二人的神色举止，如若二人有一人拾起地上的饼干包装纸，说明是心虚害怕，由此可以证明二人是共党。冷梅上街回家的时候，忽然发现路口的地上落着一张饼干包装纸，看着地上的包装纸，她迟疑片刻，有心想弯腰将包装纸拾起来，又怕是敌人的圈套，站在原地迟疑片刻，最后她回到了家中。一回到家中，她立即询问刘福林之前是不是吃了饼干，刘福林闻言透露自己一二天前吃了饼干，说完话从口袋中掏出了包装纸，冷梅接过一看，发现刘福林说的确实是对的，那么街上的包装纸一定是其它人故意扔下的，刘福林得知街上掉落着饼干包装纸，立即意识到是竹山君等人设下的圈套。

林楚冰来到林家之后，故意与林楚峰亲密的在一起，一次晚上睡觉的时候，穿着红色睡衣躺在林楚峰的房中聊天，欧阳云朵看看时间已晚，进屋来要求林楚冰回房休息，林楚冰却故意挖苦欧阳云朵，认为对方是在吃自己的醋，云朵闻言只觉哭笑不得，林楚峰也认为妹妹说话没有分寸，好说歹说总终于妹妹从房间中带走。刘福林已经知道林楚冰来到了林楚峰家中居住，冷梅怀疑林楚冰是日本人派来探查已方真相的奸细，刘福林却将问题移到冷梅身上，玩世不恭地指出冷梅一定是担心林楚峰与欧阳云朵假戏真做，成为真正的夫妻。林楚冰来到林家之后，在美智子的吩咐下故意挑拨林楚峰与欧阳云朵的关系，一次林楚峰心平气和与林楚冰谈话，林楚冰为了试探林楚峰，指责对方一心一意为德国人做事情，林楚峰闻言没有否认自己的身份，当场声严厉色提醒妹妹不能侮辱德国元首。林楚冰隔天与美智子会面，将之前在林家的所见所闻说了一遍，最后认为自己的哥哥林楚峰应该不是共产党，以为对方一直在维护德国人。

云朵捡到共产党掉落的机秘纸条，然后故意又将纸条交给美智子处理，美智子本来是设下圈套，安排假共产党引欧阳云朵上当，不料却被欧阳云朵反将一军。林楚峰得知欧阳云朵的行为之后，叮嘱她到时找到信子，故意做出一副非常希望得到赏钱的模样，以此迷惑小野，让小野误以为欧阳云朵确实不是抗日份子，欧阳云朵认为林楚峰的主意非常不错，最后同意了他的提议。回到家中之后，欧阳云朵与信子见面，她故意透露自己之前将一张共产党的机秘纸条交给了美智子，说完话之后，请求信子向小野探探底，问一下到底能得到多少赏金，二人说话间小野从屋外走了进来，此时欧阳云朵伸出手腕忽然发现受了伤，立时间，她猛然记起当时与林楚冰在一起的时候，打旁里忽然飞来一根锐器，最后刺中了自己的手腕。小野发现欧阳云朵受伤之后，表面上不动声色，暗里却认为欧阳云朵手腕受伤的事情肯定隐藏着什么机秘，与此同时，刘福林也知道了欧阳云朵受伤的事情，情急之下他找到当初企图暗杀林楚冰的同伴，同伴透露已经没有解药。

林楚峰与冷梅相见，他从身上掏出一枚钻戒送给了冷梅，随后向对方表达爱意，冷梅得到钻戒之后非常感动，透露自己一直都在想念林楚峰，林楚峰闻言百感交集，发誓以后抗战结束一定会与冷梅成家，二人一定要生很多小孩。二人互诉心声之际，欧阳云朵出现，眼见林楚峰与冷梅相拥在一起，她的心中很不是滋味，此时林楚峰发现欧阳云朵出现，于是与冷梅告别，待他一走，欧阳云朵来到冷梅身边，先是说了一些说冷梅摸不着头脑的话，随后透露自己怀上了林楚峰的孩子，冷梅闻言有如五雷轰顶，站在当场一句话也说不出来，最后她失魂落魄向前走了几步，重重昏倒在地上。回到家中之后，冷梅将自己关在房中哪也不去，刘福林猜到冷梅一定与林楚峰产生了矛盾，于是站在房门外苦苦劝说，但冷梅根本听不进他的劝说。事实上欧阳云朵怀上孩子的事情是在演戏给日本人看，林楚峰不知道欧阳云朵欺骗了冷梅，依然像模像样的与欧阳云朵演戏，二人故意当着林楚冰的面谈生孩子的事情。

美智子打算要杀掉于大海，林楚峰得知这个消息之后，趁着与美智子见面的时候，佯装打电话给妻子欧阳云朵，欧阳云朵在电话中听完林楚峰说的话，立即猜出了话中的暗语。　于大海为人警慎，一次睡觉忽然听到屋外有动静，他立即从床上坐了起来，此时几个日本走狗冲了进来，于大海立即将棉被往几人身上一扔，借着众人被遮蔽视线的当儿跳窗逃跑，日本走狗岂会轻易放过于大海，一行人沿路追击，双方立时发生了激烈的枪战，冷梅获悉于大海遭袭，立即赶来支援，在支援过程中腿部中了一枪。回到家中之后，她躺在沙发上只觉腿部疼得厉害，刘福林发现了冷梅的情况，立即询问原因，冷梅透露自己是在帮助于大海，刘福林看着冷梅腿上的枪伤，最后找来一块破布让冷梅咬在嘴中，接着将她腿上的子弹挖了出来。

国民党上级与欧阳云朵会面，将一项任务交给了欧阳云朵，同时透露林楚峰等人也一起参加，该任务便是潜入一所国际饭店偷取一本密码本。欧阳云朵与上级分别，回到基地与刘福林等人相见，大伙经过一番商议，立即定好了行动计划。经过一番调查，负责踩点的同伴回来报告情况，透露饭店各处封得严严实实，根本找不到地方潜入，不过最后在刘福林的操持下，他向一个熟悉饭店路线图的熟人手中买到了一份图纸，最后将图纸带回来告诉了冷梅。美智子打电话给林楚峰，透露自己抓到了一个人，林楚峰闻言心中一紧，还当是刘福林被美智子抓住，情急之下他赶紧打了一个电话给欧阳云朵，随后猜测刘福林可能在行动过程中落入美智子手中，挂掉电话他来到了日军牢房里面，一个黑衣男子耸拉着头被绑在木桩上一动不动，模样看起来就是刘福林，待几个日本士兵带走这名男子，林楚峰立时看清此人不是刘福林，立时间他长长松了口气，随后半开玩笑询问美智子是不是打算对自己动刑，美智子闻言意味深长透露自己确实想看到林楚峰受刑的那一天。

日本派出测向车上街搜寻共党发报机信号源，明哥带领闭月等人守侯在测向车经过的地点，眼见测向车越来越近，闭月向明哥请示是否开枪袭击，明哥点头示意开始袭击，当先打爆了一个日本士兵的脑袋，其余日本士兵忽然受到袭击，立即开枪向明哥等人还击，明哥带领闭月等人英勇与日军士兵激战，最后利用炸弹炸掉了日军的测向车。竹下君得知测向车被炸，沮丧之下回到总部向小野透露事情经过，小野闻言有如五雷轰顶，随后叮嘱竹下君好好调查一下炸车人员的背景。测向车被炸，欧阳云朵顺利将密码本的信息发送给了上级，卫先生接到上级的命令向欧阳云朵给予了表扬，随后安排欧阳云朵暗杀林楚峰，欧阳云朵闻言大惊，当场表示反对，卫先生指出如今美国已经参与了战事，日本人失败是早晚的事情，所以如今国民党不必要与共产赏合作，因此必须要除掉林楚峰。欧阳云朵闻言依然没有同意这个任务，卫先生见状故意拿她的家人来威胁她。

卫先生猜测欧阳云朵不会除掉林楚峰，于是专门派出一个女特务来到刘福林家中，帮助刘福林除掉林楚峰，刘福林见上级派了专人过来，一时之间拿不定主意是否除掉林楚峰。转念想到冷梅，要是不除掉林楚峰，上级肯定要为难冷梅，刘福林在不得已之下只得开始计划除掉林楚峰，一次趁着对方上街行走，刘福林开着汽车跟在后面，暗暗加大油门打算向林楚峰冲过去，就在这个时候，他的脑海中回想到与冷梅谋次谈话的情景，冷梅将林楚峰比喻为自己的心脏，要是林楚峰一死，她自己也会活不下去。刘福林回想到冷梅拿心脏比喻林楚峰的情景，忽然打消了开车撞死林楚峰的想法，在汽车即将撞过去的一瞬那调转方向盘从旁边开了过去，林楚峰冷不丁发现身后冲过来一辆汽车，立时吓了一大跳，莫明其妙的看着汽车离去，此时卫先生亲自带着一把狙击枪来到一处高楼上面，打算当街击毙林楚峰。林楚峰没有查觉到即将到来的危险，依然不紧不慢向前行走。

林楚冰做着黄包车出门办事，来到一条小胡同的时候，打旁边忽然冲出一个骑自行车的人，二车相遇避闪不及发生倾倒，当场将林楚冰掀翻到地上，此时恰好一根电线杆被黄包车撞倒，林楚峰还没来得及从地上爬起来，倾刻间便被电线杆压死，拉黄包车的小贩眼见发生命案，吓得连滚带爬逃离了现场。小野得知林楚冰发生车祸死在当场，一时之间惊讶万分，手下人猜测林楚冰是想来投靠小野，小野觉得手下人说得有道理，随后吩咐手下人到现场侦查，看能不能找到更多线索。刘福林与冷梅打算转移基地出城，林楚峰获知此事前来相送，来到日本人设置的岗哨处，冷梅与刘福林下车，为了让日本人不怀疑自己，二人扮成夫妻在排队过程中骂骂咧咧，美智子见二个中国夫妻对骂，立即走过去查看究竟，刘福林故意做出一副大大列列的模样，透露自己在教训妻子，说完话还夸美智子长得漂亮。说话间小野带着手下人从远处走了过来，眼看就要发现刘福林与冷梅，紧急关头中林楚峰走了过来，拦在小野面前指责美智子害死了自己的妹妹林楚冰，刘福林与冷梅趁着这个时机走出了日本人的岗哨。

刘福林被日本人捉走之后，闭月等人非常焦急，大部份人商议着如何营救刘福林，少部份人认为不能操之过急，应该等待林楚峰，让对方想办法营救刘福林。刘福林被捉之后面对日本人宁死不屈，美智子左思右想，最后决定利用美色勾引刘福林，主意已定，她胖下军装，穿着性感的衬衫微露胸部来到了大牢里面，坐在大牢里面的刘福林是何等的聪明，一见美智子穿着性感的衬衫妩媚地走过来，立即猜出了对方的心思，当场笑眯眯地指出美智子是打算使用美人计让自己就范。美智子闻言并没有否认，来到刘福林身边，坐在对方的小腿上含情脉脉，接着又从小腿移到大腿上，坐到刘福林面前，希望刘福林可以透露一些机秘事情，怎奈机智的刘福林就是不肯透露一丝有用的信息。小野将刘福林带出大牢，递了一杯酒给刘福林喝，刘福林面对小野的热情招待方式依然不领情，同样不肯透露机秘信息，反而是镇静自若指出小野的妻子信子无法生育孩子，小野见刘福林知道自己的家事，回到办公室之后，对手下人表态，认为刘福林就是多日以来一直隐藏在身后的神秘人士。

刘福林引爆发报机自杀，小野受伤住进了医院里面，趁着林楚峰来看望自己的时候，他感概万分的透露了事情经过，最后对中国人不怕死的精神产生了敬畏，林楚峰得知刘福林已经死去，将头扭转到窗户旁边，红着眼框为刘福林默哀。离开小野的病房，林楚峰与医院过道的欧阳云朵相遇，此时美智子因为额角上有一道伤痕，对手下人大发雷霆，林楚峰得知此事，劝说欧阳云朵进病房中接近美智子，欧阳云朵闻言依言而行，来到病房里面故意做出幸灾乐祸的模样看着美智子，美智子穿着一身病号服装站在病房里面，一见欧阳云朵走了进来，脸上立即露出不悦，当场指出欧阳云朵是来看自己的笑话。欧阳云朵闻言没有否认，故意指出以后不用再担心美智子勾引林楚峰，美智子闻言信以为真，认为欧阳云朵进病房找自己，主要就是害怕老公被她勾引走。糍石与林楚峰会面，透露一名名叫宫本义雄的日本人要与小野会面，他的手机掌握着一些机秘文件。

在小野的建议下，宫本义雄与林楚峰来到小野家中谈论陈玉君的事情，林楚峰谎称自己是在多年以前认识陈玉君，当时便听到了对方弹奏的钢琴曲，不久之后陈玉君患上了癌症，但她并没有接受他人的帮助，最后安祥离开了人世。宫本义雄信以为真，顿时恍然大悟，明白了恋人与自己分手之后，一直不肯亏欠其它男人，想到这一点，他的心中感概万千，当场起立弯腰向林楚峰道谢，同时表示会满足林楚峰提出的要求，林楚峰闻言谎称自己的太太无法生育孩子，想随着宫本义雄一同前去满洲就医，宫本义雄闻言二话不说同意了林楚峰的请求，坐在一旁的小野却不太相信林楚峰的真实意图，当场提议宫本义雄将满洲医生从东北带过来，不料宫本义雄不同意他的提议，透露自己的专用医生从不离开东北，小野见状只得同意林楚峰与宫本义雄一同前去东北。

美智子举着手枪对准林楚峰，同时开始数数，只要数到三，林楚峰的小命将要玩完，正当美智子数到二的时候，一名手下人忽然神色慌张跑了过来，透露欧阳云朵已经回家，美智子闻言立即扔下林楚峰，转身向林家奔去，林楚峰站在原地心情复杂，寻思着回到家中之后如何与欧阳云朵演戏。一回到家，欧阳云朵坐在客厅中与信子谈话，一边谈话一边哭泣，待林楚峰一进屋，她故意询问林楚峰到底做了什么事情，林楚峰闻言一时无法理解欧阳云朵的用意，站在原地思考如何回答。欧阳云朵见林楚峰不说话，立即当着美智子等人的面透露林楚峰在外面有女人，林楚峰回过意来，当即与欧阳云朵对骂，同时故意透露小野在外面喝花酒，小野没有料到林楚峰透露自己的隐私，生怕林楚峰多说话透露自己其它事情，于是赶紧当着妻子信子的面将林楚峰拉到隔壁房间谈话，林楚峰故意向小野赔礼道歉，透露自己当时过于激动。

欧阳云朵与卫先生分别，回到家中将上级安排的任务说了一遍，林楚峰听完欧阳云朵的话，隔天回到德国大使馆，此时馆主克劳斯正在打电话，打完电话之后他与林楚峰走出了办公室，林楚峰佯装与克劳斯一同走出去，待克劳斯走远了，他又立即返回来，走进办公室拉开克劳斯的办公桌抽屉，开始查看抽屉里的机秘文件。正当林楚峰埋头查看文件，一名德国女性工作人员走了进来，女同事一见林楚峰在馆主的抽屉里查看东西，立即警慎的询问林楚峰在干什么，林楚峰见状急中生智，将女同事拉到抽屉旁边，展现抽屉里面的金条，同时透露自己与克劳斯做生意赚了大钱，说完话又将一些支票送给女同事，女同事得到了好处信以为真，随同林楚峰离开了馆主办公室。林楚峰回到家中向欧阳云朵透露自己在大使馆查到的信息，一名名叫大岛的日本人即将回国，此人带有一份机秘文件资料，欧阳云朵闻言立即提议让落雁去窃取机秘资料。

德国人在使馆里面查看一些机秘信息，林楚峰站在一旁用心默记在心中，回到家中之后，他来到钢琴旁边摊开本子记录之前观看的德国文字，欧阳云朵站在一边，看着林楚峰有条不紊记录内容，立即夸赞林楚峰记性好，同时又开玩笑指出要是林楚峰是德国人就长得更迷人，林楚峰闻言笑称要是能娶到德国女同事就好了。德国最终战败，全世界无不欢呼雀跃，林楚峰身为德国大使馆的工作人员，成为了过街老鼠，出门的时候经常被不明真相的老百姓拿着各种瓜果投掷，回到家中之后，他发现窗户玻璃也被人砸烂。美智子找到小野，询问自己的哥哥为何死亡，小野透露行动失败，所以只能拿美智子的哥哥做替死鬼，美智子闻言哈哈大笑，透露自己也找了一个对象做为替死鬼，小野闻言立即感到不妙，猛然间他意识到了自己的妻子很可能遭到了毒手，于是将美智子摁倒在沙发上厉声询问，美智子却是得意洋洋的模样始终不肯透露自己的计划，小野见状只得扔弃美智子，风风火火向家中赶去，待他一走，美智子忽然从广播中听到了日本投降的消息。