太子谋逆，企图篡位，康熙一怒之下，废除礽太子之位，并让四子胤禛监督，胤礽自裁。胤禛得知康熙选立太子，传承皇位的心思，见儿子弘时多病无福，用侧福晋钮祜禄氏刚产下的女婴偷换了陈阁老家的男婴。陈阁老知祸将至，急令当事二人连夜离开京城，吕留良收留了二人，并得知内情。胤禛送来颇有深意的礼品，陈阁老将计就计宴请朝臣宦官，宣扬陈府“喜添千金”，并借酒装醉，正逢康熙召其进宫面圣。

康熙见到陈阁老一副醉态十分不满，陈阁老顺势向康熙提出告老回乡。陈阁老离开，胤禛赶来送行，赠与一箱野味和一个贴身丫环，对于此举，陈阁老心知肚明。回到海宁老家不久，夫人再次怀胎，诞下一子，取名陈邦国。转眼间，雍王府家的小阿哥到了进学的年龄，胤禛不满弘历中意吕留良做授课老师，不想弘历的意思却意外与康熙不谋而合。弘历在北五所进学的表现让康熙十分满意，然而吕留良屡屡假设弘历的出身问题让胤禛惴惴不安，借口其指使他人谋反，将吕留良杀害，吕家的小女儿吕四娘被静源救走。

太子谋逆，企图篡位，康熙一怒之下，废除礽太子之位，并让四子胤禛监督，胤礽自裁。胤禛得知康熙选立太子，传承皇位的心思，见儿子弘时多病无福，用侧福晋钮祜禄氏刚产下的女婴偷换了陈阁老家的男婴。陈阁老知祸将至，急令当事二人连夜离开京城，吕留良收留了二人，并得知内情。胤禛送来颇有深意的礼品，陈阁老将计就计宴请朝臣宦官，宣扬陈府“喜添千金”，并借酒装醉，正逢康熙召其进宫面圣。

康熙见到陈阁老一副醉态十分不满，陈阁老顺势向康熙提出告老回乡。陈阁老离开，胤禛赶来送行，赠与一箱野味和一个贴身丫环，对于此举，陈阁老心知肚明。回到海宁老家不久，夫人再次怀胎，诞下一子，取名陈邦国。转眼间，雍王府家的小阿哥到了进学的年龄，胤禛不满弘历中意吕留良做授课老师，不想弘历的意思却意外与康熙不谋而合。弘历在北五所进学的表现让康熙十分满意，然而吕留良屡屡假设弘历的出身问题让胤禛惴惴不安，借口其指使他人谋反，将吕留良杀害，吕家的小女儿吕四娘被静源救走。

少年弘历在皇家狩猎中表现英勇，让康熙另眼相看。同时，在海宁陈阁老的女儿鱼娘及儿子陈邦国也快乐地生活着。高公公传旨，让弘历下课后面见皇上，弘历赏其银两。弘历在如意殿看到穿洋装的康熙，祖孙一番畅聊。康熙考弘历三国志的内容，弘历有一问题答不上来，康熙命弘历明天答复。弘历托小良子知会胤禛，胤禛得知后，并给出了问题的答案。弘历却并未按照胤禛的指示，而给出了自己的答案，洞察一切的康熙愈发欣赏弘历。弘历告知康熙，会向十四叔学习武功。胤禛得知康熙对自己秘传给弘历的话全部知情，十分震惊，怀疑王府有耳目。弘历拜十四叔为师，十四胤禵想套弘历的话，却未得逞。老八胤禩造访，责怪十四没有利用好机会，十四淡定道出自己留有后手，坐等看戏。弘历在北五四所醒来，发现身边睡了两名宫女，暴怒，命人将两宫女处死。康熙得知却更加赞赏弘历，同时命高公公前往十四和四王爷府上试探一番。十四正在和老八喝酒，面对高公公的试探，表现得十分镇定。四王爷胤禛却表现得卑躬屈膝。康熙感叹两个儿子都不是等闲之辈。又命高公公观察弘历的态度。

一番周旋试探，康熙终决定传位胤禛，但必须答应两个条件，一是阻止皇子间的争斗，二是立弘历为太子，胤禛心中复杂不已。老八告知胤禵，康熙病重危情，想让十四采取行动，调兵京城，十四则建议在皇上面前戳穿弘历身世，老八遂只身前往皇宫。老八一番言论令康熙震惊不已，老八请兵亲赴江南捉拿陈阁老，康熙准许，并意立十四胤禵为太子。高公公向胤禛报信，胤禛急派血滴子拦截老八一行。康熙大怒，昏死过去，老八想趁机抢班夺权。十四得知后，立即关闭了京城内城九门，军机大臣和大学士们都被关在城外。胤禛却赶在封城前悄然进宫，联合高公公给康熙灌下汤药，在康熙回光返照之时，自导自演给张廷玉造成了康熙亲传皇位于四王爷的假象。老八和十四匆匆赶到，但为时已晚。

十四回来遇到前来拜访的弘历，弘历说了朝堂上发生的事情，十四告诫他严格遵守君臣之道，并指点他不要搬到亲王府，每日去给胤禛请安。胤禛上朝，整饬官员不良风气，弄得人人自危。弘历按照十四的吩咐成功获得胤禛好感。陈阁老自知胤禛登基后恐不会放过鱼娘，遂在羹汤里下毒，使其假死出殡。陈邦国过到家发现鱼娘已死，难以置信。紫虚带血滴子来到陈家，让陈阁老交出鱼娘，陈阁老机智化解，紫虚误杀香芨芨。紫虚宣旨，免去陈家十年赋税。陈邦国发现棺材里的秘密，救出鱼娘，此时紫虚察觉被骗，返回墓地。紫虚欲强行带走鱼娘，千钧一发之际静源出现救了鱼娘。陈阁老不得不同意让鱼娘随静源离开。陈邦国不甘心，发誓要为姐姐报仇。弘历去祭拜吕留良，惹得胤禛十分愤怒，胤禛扬言要改掉正大光明匾额后面的名字，钮祜禄氏反而指责胤禛不顾亲情要杀自己的亲生女儿。弘时来向弘历道歉，并约他去观赏一场诗歌比赛，弘历欣然答应。紫虚为了完成任务，找到一个眉上有痣的女子将其杀害，将盛着女子头颅的木盒呈交给胤禛。

弘历跪在养心殿门前，胤禛视而不见，隔日又跟张廷玉商议废太子之事，张廷玉认为此事的始作俑者是弘时，胤禛下令将弘时革去贝勒身份。老八和十四密谋煽动葛尔丹旧部丹吉拉造反。前线战报传来，胤禛预派十四出兵，十四称病婉拒，并请求去为先帝守灵。胤禛决定御驾亲征。张廷玉劝胤禛不要以身犯险，胤禛告知自己早有对策。弘历去送十四离开，被十四斥责不顾身份。回来的路上，弘历听闻坊间传言帝位本是十四的，随后那人被杀。回宫后，胤禛问起，弘历佯装不知。弘历在宫中放枪，被胤禛收缴，胤禛说他太仁慈，要重新历练他一番。弘历为胤禛送行，胤禛任命他为监国，却不让他管理国事。钮祜禄氏在胤禛离开后即离宫静修。前线正如胤禛所料，然战报传回京城却说初战失利，皇上失踪，生死不明。军机处商量取下正大光明匾额后面的密旨，拥立新皇登基，被弘历否决。弘历怀疑战报的真实性，去找十四询问，被十四下药迷晕。

老八秘密召集王爷党大臣们来府上议事，看守廉亲王府的御林军校尉胡元礼，听闻前线皇上失踪的消息后，投靠了老八。老八与众臣商议，明日早朝时一同上奏，取出乾清宫正大光明匾后的密诏，拥护太子登基，公推老八为摄政王。乌梁向十四汇报军情，十四为了困住胤禛，下令乌梁带兵烧了秦川桥。和春已经私下伪造皇上遗诏，写明正大光明匾额后的密诏无效，传位于十四。十四大为赞赏，打算趁机戳破弘历的真实身份，以求上位。老八、十四、以及众亲信大臣都被挡在宫门外，高公公死守宫门，要等宝亲王从景陵归来，十四却说并未见到宝亲王。丹吉拉叛军已被剿灭，隆科多蠢蠢欲动，欲送药给胤禛，却被亲兵侍卫阻拦，接到可自行返京的旨意。弘历被十四叫醒，赶回皇宫。高公公向弘历讲述十四的异常举止，弘历为十四辩护，并未在意。高公公建议弘历推迟合议，弘历稳如泰山，命高公公打开宫门。

正在此时，皇上凯旋回京，众人皆喜，十四只能不了了之。胤禛将老八交由宗人府囚禁，命十四即刻返回景陵。张廷玉与胤禛密谈，告知胤禛密旨被启封一事，胤禛早有预料，密旨必须过水才会显示，向张廷玉当场揭示了密旨的内容。胤禛告知钮祜禄氏，打算将弘历交由宗人府处置，钮祜禄氏大惊，急忙求情。胤禛一番犹豫，决定亲自前去传旨弘历，在路上听到了弘历身世的流言，气急不已。见到弘历之后，却没有下旨，而是将弘历软禁起来，弘历十分不解。胤禛胸中憋闷，与高公公微服出宫，上街散心，结果发现狸猫换太子的故事已在京城传得沸沸扬扬。胤禛担心过分处罚弘历会使谣言成真，只好又下令放了弘历，命弘历好好思量场面、情面和体面的重要性，好好把握自己。弘历和鱼娘各自练就一番武艺，日进精进。有人闯进东宫刺杀太子弘历，弘历从刺客身上发现金刚索子甲，怀疑是十四要刺杀他，在见过十四后，弘历惊觉要杀他的人是皇上。吕四娘为了报仇，化名黄玉娘来到花月坊，成了头牌，五贝勒花一千两银子买下黄玉娘，却因对不出对子，而进不了屋，

花夭夭得知新郎潜逃，非常生气，带着丫环阿云千里寻夫，路遇劫匪，恰被陈邦国所救，陈邦国为了离开花夭夭，让吴永春送花夭夭回家，自己去京城，吴永春把陈邦国要偷偷溜走的消息告诉了花夭夭，花夭夭和吴永春，先一步到京城，陈邦国为了避开花夭夭，要换客栈住，于是到尊宝斋典当皇上赐给陈阁老的玉麒麟。尊宝斋的掌柜错把陈邦国当成了太子，东家从陈邦国的言谈举止中，看出他不是太子，就说陈邦国的玉麒麟是假的，两人言语不和，打了起来，被坐在马车路过这里的弘历看见，让何其刚下去解围，并邀请陈邦国住在自己府中。年羹尧和隆科多刻意疏远弘历，隆科多偷偷提醒何其刚让弘历成亲，娶太子妃。不料，却被皇上敷衍了事。弘历得知皇上有意要废掉太子，情绪低落，去醉芳楼找黄玉娘喝酒解闷。闲聊之中，弘历透露自己拿走了玉娘的鱼肠剑。玉娘主动提出嫁给弘历，并要求其为自己报仇，愿意宝剑赠英雄，弘历不明真相的情况下，答应了玉娘的要求。同时，阿云误以为逛青楼的弘历是陈帮国，花夭夭得知大闹醉芳楼，却被老鸨扣下做苦工抵债。十四和老八秘密商议弘历将要娶妻一事。

十四派和春去查明弘历和黄玉娘一事，想多了解一些黄玉娘的来历未果，十四打算亲自会一会黄玉娘。花夭夭和丫鬟阿云在青楼做苦力，却不想着逃走，是打算找到玉娘的卧室，将他们捉奸在床。玉娘好心说帮花夭夭出钱还债，恢复自由让她去找夫君，花夭夭却认定玉娘是勾引陈邦国的狐狸精。

玉娘为弘历抚琴时，突然断了一根琴弦，玉娘心情低落，弘历无奈离开。乌梁在青楼叫嚣找黄四娘，让她出去接驾，玉娘以为是皇上，便前去接驾。十四表明身份，却和玉娘动起手来。十四支开乌梁后询问有关弘历的事情，得知玉娘并不知弘历的真正身份。大胆猜测出玉娘接近弘历的目的是在皇上。玉娘惶恐不安。十四答应帮助黄玉娘，约皇上来醉芳楼，但是不允许再招惹弘历。第二天，弘历一大早就来找玉娘，但被玉娘拒之门外。恰巧被花夭夭撞见，不顾一切地冲上去，被兆惠拦下。十四进宫拜见胤禛和钮祜禄氏，也提起给弘历安排婚事的事情，并提出黄玉娘为合适人选，但支支吾吾说不出黄玉娘的身份和住址。被胤禛看出端倪，得知黄玉娘在醉芳楼，大怒。召见弘历进宫怒斥弘历。胤禛打算微服出宫，前去醉芳楼一探究竟。十四和玉娘迎接圣驾。胤禛和十四喝酒聊天，胤禛委婉地告诉十四要他回去守陵并且不要再教弘历了。玉娘恍然大悟，原来弘历就是当今太子爷。十四离开后，胤禛答应玉娘除掉弘历后就结接她进宫封为妃。恰巧钮祜禄氏也到了，听玉娘抚琴一曲未完，胤禛便陪钮祜禄氏回宫。玉娘未

黄玉娘时刻想起皇上对自己的承诺，可是最后还是不忍心下毒，留下一封书信离开。花夭夭在醉芳楼得知玉娘被接进皇宫，十分开心。静源携鱼娘来到妙音寺，助鱼娘寻找弟弟陈邦国。弘历寻找吕四娘未果，接到何其刚消息，说妙音寺有女子寄居，可能是四娘，即刻赶往通州。弘历和鱼娘在妙音寺相遇，鱼娘错认弘历为弟弟，一番纠缠，鱼娘确认弘历不是邦国，但弘历说出陈邦国的名字漏了马脚，鱼娘一路跟踪弘历而去。陈邦国从密院逃跑，回到江浙会馆，得知花夭夭在花月坊，和吴永春寻去。花夭夭见到陈邦国一番叫骂，陈邦国一身委屈解释不清，纠缠许久，终于将花夭夭带回会馆。弘历对吕四娘的离开感到困惑不已，和十四坦明发现那晚的茶水中有剧毒，十四点破四娘是遭人指使，弘历想怀疑胤禛，又不想知道真相。鱼娘跟踪弘历到十四王府，被乌梁抓住，十四得知鱼娘是陈阁老之女，心中有了谋划，将鱼娘好生款待着。花夭夭气愤，逼得陈邦国写下休书，却转眼因为陈邦国承认自己是妻子这件事，温柔得反常。陈邦国以为终于脱身，不料花夭夭撕掉休书又开始闹。

胤禛命紫虚潜入八王府查找老八贪墨的证据，同时寻找鱼娘，还将紫虚之女冷雪安排进东宫监视弘历。紫虚成功找到证据，并偷听到鱼娘和老八在谈话。老八看到了鱼娘手上的戒指，心中又确定了几分。何其刚劝弘历该取则取，努力争取皇位。内务府派来侍女，冷雪被成功安插进东宫。胤禛借祭拜皇阿玛来到景陵，对十四百般试探，命十四配合自己查处老八，将其软禁在景陵，保证其半个月后病故。十四执拗不从，胤禛一番威胁和劝说，十四终于同意。陈邦国命吴永春将花夭夭送回海宁。兆惠找到江浙会馆，却晚了一步。胤禛和十四在朝堂上配合默契。十四奉旨捉拿老八，然后向胤禛请命将老八圈养在景陵。老八一入景陵就和十四打斗起来，十四无奈。转眼半个月过去，十四进退两难，和春献计，让老八刺自己手指血抄写血经，以忠孝为由，拖延时日。紫虚向胤禛汇报情况，从八王府到东宫中事，事无巨细。胤禛不放心鱼娘，决定通过抄八王府来处理掉鱼娘。胤禛来到景陵对十四施压，十四巧妙周旋，允诺老八抄完血经之后再动手，而金刚经抄完之后还有大品般若经，共六百卷。

和春自责不已，认为自己的计策，影响了十四的前程。十四不以为意，还暗示自己此番是拯救了皇上。胤禛成功制造出抄八王府的机会，命十四清点银两，紫虚核查人员。十四领旨时与老八互通暗语，承诺保住鱼娘。一行人来到八王府抄家，鱼娘逃脱，十四将鱼娘藏在箱子里，声东击西，成功躲过了紫虚和胤禛的逼问，救下鱼娘。十四知道鱼娘在老八这，于是设计让鱼娘与弘历见面。并将两人的身世以笑话的方式说出来。晚上，鱼娘找到弘历，不料事情被胤禛知道，胤禛命弘历闭门思过，并暗示只要弘历杀了鱼娘，就解除禁制。

弘历与兆惠设计，让胤禛前来赏花，乘机用毒药将鱼娘毒死。毒药是假，做戏是真，鱼娘假死过去，胤禛解除了弘历的禁制。何其刚与弘历在闹市游玩，无意间遇到了吕四娘，弘历把吕四娘带进了宫中。这时鱼娘也恰好醒来，吕四娘得知鱼娘在弘历手上，决定救出鱼娘。冷雪得知鱼娘假死，立即将情况向紫虚报告，紫虚召集人马决定杀了鱼娘，吕四娘赶在紫虚之前，将鱼娘救出。

静源逼四娘斩断与弘历的孽缘，准备带她和鱼娘回江南。被鱼娘问及如何与弘历相识，四娘避而不答。陈邦国不顾陈阁老的阻拦，决意带领莲蓬党反清复明。老八得知妻小遭难，怒骂胤禛。瑞察偷听、告密，胤禛来问罪，十四拦住老八，免于罪责。乌梁查出是瑞察告密，十四以其父母相要挟，逼瑞察说出实情。得知胤禛要微服私访，老八恳请十四动手除掉胤禛当皇上，十四心动，他让瑞察向皇上报假信。胤禛得信很是疑惑，在通州故意放出消息，要停留七日。老八、十四不知是计，决定动手。

十四鼓动老八带上他养的三十个剑客赶去通州。十四在通州发现被胤禛监视，不愿撤走，献计让老八假装被抓，意图趁机除掉胤禛。十四假意揭发老八，接近胤禛，却发现胤禛穿着连环锁子甲，只好放弃。胤禛不杀老八，决意继续圈养，并赐名“阿奇那”。隆科多赶到，面见胤禛，在他的劝说下，胤禛决定回宫，弘历请求下江南微服私访，雍正答应。途中，弘历。兆惠甩掉皇上的亲信李卫。陈邦国得知太子南巡，就假扮太子，骗取各州府衙门白银，朝廷得知此事，非常愤怒。静源督促鱼娘和吕四娘去杀雍正，鱼娘不太情愿，吕四娘一口答应。弘历带着贴身侍卫兆惠到海宁。

弘历、兆惠来到阁老府，陈阁老知道弘历是为查身世而来，却什么都不能说，让弘历专心做好太子的本分，陈夫人帮弘历洗澡，不禁感慨万千。李卫一路讨饭，抵达两江总督府，从庄有恭口中得知假太子横行之事，大怒。程阁老教导弘历要效仿康熙皇爷爷，做好太子储君。江南各府官员上奏朝廷假太子诈骗银两，雍正决定召回弘历。弘皙、弘晟求见十四王爷，表明要把弘历关进虞家庄水牢，十四没有表态，将二人赶走。鱼娘、吕四娘回到阁老府，见到弘历。鱼娘借故把弘历叫出去，鱼娘向弘历讲述雍正追杀自己的事情。陈邦国回到阁老府，见到鱼娘。陈邦国一心想反清，遭陈阁老怒斥。陈邦国与弘历谈话亦是不欢而散。

弘历与陈阁老、陈夫人一同进餐，其乐融融。陈邦国决意莲蓬党攻打袁花镇。陈阁老权衡再三，最终将江南百姓的状纸交给弘历。弘历得知，浙江巡抚庄有恭的儿子庄桐作恶多端，便微服私访，发现其诸多恶行。李卫判庄桐斩监侯，群众批判不公，弘历判庄桐斩立决。大清律法凡民告官者，一律流放外地，弘历在审理秀才案子时，命两江总督李卫，废除这一律法，得到老百姓的一致好评。陈邦国攻下袁花镇，把所得粮食分给百姓，拉拢人心，因为粗心大意，逃走的袁花镇头目李豹带领清兵，反扑莲蓬党，陈邦国损失惨重，十四将自己的军师和春介绍给陈邦国，让他助陈邦国一臂之力。

弘历和陈阁老的女儿鱼娘两情相悦，陈邦国得知鱼娘喜欢弘历，就打晕弘历，抢走鱼娘，并要与她拜堂成亲，弘历救出鱼娘，弘历不敢承诺，鱼娘赌气要嫁给陈邦国，两人拜堂时，被花夭夭成功阻止，陈阁老赶到后，将鱼娘带回。陈邦国拉拢吕四娘和十四一起刺杀胤禛。

胤禛白天突然前去看望十四，并在夜里急召十四觐见，让十四一同前去海宁。路途中，陈邦国早已带着人马做了埋伏。胤禛的仪仗队逐渐靠近，弓箭手对准了胤禛的龙辇放箭，数十支箭同时射了过去，侍卫们拼力挡箭，十四奋不顾身地扑向胤禛，为胤禛挡箭。陈邦国和十四打斗在一起，陈邦国最终负伤突围。十四给了陈邦国一千兵马作为赔偿，陈邦国率领着莲蓬党的兵马和守卫马桥镇的清兵厮杀，陈邦国威胁把总将马桥的粮仓打开，分发给老百姓们。弘历见到地头蛇虞九鹏欺凌百姓的种种恶行，要为民做主，却不想中了虞九鹏的计，被关进了水牢。李卫已经调集好了兵马，清军整装齐发，和莲蓬党众人厮杀。

陈邦国再次趁机逃跑。 李卫假装撤兵，陈邦国打算攻打海宁县，不料中计，导致袁花镇被攻陷。陈邦国不听和春劝告，决定攻打海宁，却被告知周王庙攻破，马桥也即将失守，赶去救助时，花夭夭不幸被捉。李卫用花夭夭与陈邦国交换三座城池，陈邦国同意，撤出三阵时，却中了李卫的埋伏。莲蓬党撤回虎头山，李卫率兵将其围困，得知弘历被虞九鹏抓了，李卫带兵去救。陈邦国得知此消息，准备夜袭清兵。吕四娘执意要去救弘历，吴永春放她下山。兆惠、李卫赶到虞家庄，却一无所获。阁老夫人得知弘历被抓，要陈阁老想办法去救，阁老稳操胜券。陈邦国率兵偷袭得胜。得知弘历被困虞家庄，鱼娘带吕四娘去硬闯，吕四娘负伤，鱼娘去找陈邦国帮忙，陈邦国不顾花夭夭阻拦，最终答应。十四得知弘历被困，也决定前去营救。陈邦国、十四两队人马最终合力救出弘历。

弘历命兆惠将虞九鹏押回去审问，那果将此消息告诉胤禛。虞九鹏抵不住酷刑，最终招认。鱼娘、吕四娘趁花夭夭赶到，摆脱了陈邦国。李卫决定再度攻打莲蓬党，一番打斗无果。被围困的陈邦国决定来一招围魏救赵，攻去海宁。十四假意护驾放走胤禛，陈邦国带人追去，却遭遇紫虚等人，蒋平被杀，陈邦国、牛勇等少部分人逃脱。胤禛问责，处死马县令，令李卫随他回京，并通知弘历回去。弘历回到紫禁城受到胤禛的接见。胤禛让弘历统管军机处政务，并为他物色太子妃富察氏。弘历不情愿地娶了富察氏，他深感对不起自己深爱的鱼娘。新婚之夜，弘历心烦意乱地出去走走，无意间来到自己三哥弘时被软禁的冷宫，弘历为弘时深感不平但又无可奈何。

弘历对富察氏态度冷淡，富察氏暗自伤心。陈邦国和自己的兄弟们祭奠了死去的弟兄，并发誓一定要杀了雍正帝。陈阁老为自己的儿子陈邦国惹下大祸而生气，决定要惩戒邦国，此时鱼娘回来解了围。鱼娘偷偷溜走进京。陈邦国带着花夭夭和兄弟们，不顾自己父母亲的阻扰，也前往京城去。鱼娘和吕四娘离开了一同进京的同庆班。同庆班的戏班主等人准备入住客栈，结果被钮祜禄氏身边的老太监给召唤进宫，准备为皇后唱上十五天的戏曲。鱼娘知道弘历已经成婚，很伤心。紫虚接到冷雪的情报前来追杀鱼娘和吕四娘。弘历看到自己身边的冷雪心神不宁。在弘历的追问之下，冷雪道明鱼娘和吕四娘将有危险。弘历召集何其刚和兆惠，准备前去营救鱼娘、吕四娘两人。鱼娘、吕四娘在郊外草料场附近被紫虚带人追杀，陈邦国赶来接应，此时弘历也带人前来。陈邦国带着鱼娘、吕四娘逃走。恼羞成怒的紫虚想要杀死弘历，却失手杀死了为救弘历的冷雪。弘历伤得很重，富察氏精心照料。鱼娘坚决要去找弘历。弘历带病外出前去找鱼娘。两人在草料场相遇。吕四娘看到他们两人亲密的样子，便不告而别。

弘历偷偷外出将鱼娘、吕四娘接进了宫中，并嘱咐她们不要乱跑。鱼娘、吕四娘在宫中闲逛的时候遇上戏班主，戏班主将两人带回戏班，准备给皇后唱戏。皇后钮祜禄氏来到戏班子里看望众人，被鱼娘吸引住，预感两人有一种不寻常的缘分。弘历和富察氏陪同皇后看戏过程中，发现唱戏的居然是鱼娘和吕四娘。弘历和兆惠中途离场。弘历终于了解到鱼娘、吕四娘进宫是为了刺杀胤禛，弘历陷入两难境地。弘历识破了扮成戏子混入宫中的吕四娘和鱼娘，想要劝阻止他们不要刺杀皇上。吕四娘假意答应，让弘历放心回去。钮祜禄氏召见鱼娘，并询问她知否愿意留在自己身边。十四把自己的飞虎营送给陈邦国，助陈邦国成大事。吕四娘得知胤禛要来看戏，下定决心要动手杀胤禛。吕四娘在唱戏的时候对胤禛出手，鱼娘被抓，四娘逃走之后误入了东宫被富察氏所救。弘历找来何其刚想要他想办法救出鱼娘，何其刚提议先放消息给陈邦国，然后静观其变。陈邦国得知鱼娘被抓的消息，决定带着人进宫找四娘商议。

富察氏帮吕四娘离开东宫，四娘亲眼看见班主被紫虚逼问她们的下落最后被杀。陈邦国找到四娘，商议好晚上行动。胤禛得知弘历去探望过鱼娘并且还想救她出来，顿时龙颜大怒。让人把弘历关起来，意欲废除太子。十四给陈邦国紫禁城的布防图相助。胤禛突然想要临幸刺杀自己的姑娘，让人去把刺客鱼娘找来。陈邦国几队人马分开攻打紫禁城。鱼娘对胤禛说出实情，胤禛震惊，四娘想要杀了胤禛，三人厮杀。吕四娘割下了胤禛的头颅带着鱼娘逃跑。紫虚发现胤禛被杀，下令封锁紫禁城。弘历带人追赶行刺后逃跑的吕四娘，四娘后悔连累鱼娘，并请求弘历杀了她。弘历不忍，放走了四娘和前来接应的陈邦国。四娘和陈邦国在花夭夭和阿云的掩护下逃过了官兵的追杀。重伤的四娘被静源救走。

得知胤禛驾崩的钮祜禄氏十分震惊，一度怀疑是弘历所为，并下令抓捕刺客和当晚侍寝的鱼娘。弘历下令封锁胤禛驾崩的消息，宫中一切照旧。行刺完的鱼娘裹着被单误打误撞逃到太子寝宫，得到富察氏的同情，但弘历将她送往坤宁宫钮祜禄氏处。钮祜禄氏希望鱼娘诬陷弘历谋害了胤禛，借此改立自己的亲儿子弘昼为太子。但遭到鱼娘嘲讽。在拷打鱼娘的过程中发现鱼娘正是自己二十年前被换走的亲生女儿。恰好富察氏受弘历之托前来求情，钮祜禄氏就势放了鱼娘，无限伤感，想母女相认。回到太子殿的鱼娘与弘历互吐衷肠，弘历希望鱼娘离开自己，鱼娘指责弘历忘恩负义。并负气离去。这一切都被在门外的富察氏听见。富察氏随即表示理解弘历所做的一切，并会一直支持他不离不弃。弘历深受感动。回到住处的鱼娘左思右想，终于明白了弘历的苦衷，决定留在紫禁城，陪在弘历身边。

弘历欲去景陵请十四胤禵回宫协助自己处理宫中事务，遭遇何其刚的劝阻，可弘历不相信十四会害自己，一意孤行。十四表面协助弘历调兵遣将，实则联手理亲王煽动和亲王进京闹事，一场暗中的较量蓄势待发。钮祜禄氏和富察氏在听戏，弘昼、弘皙一众穿着丧服来闹事，声称皇上驾崩瞒着他们，要求见皇上，被钮祜禄氏斥责，并被张廷玉婉言撵走。吕四娘醒来，担忧鱼娘安全。富察氏找鱼娘谈话，告知其自己已经知道她才是皇家格格，并请求她帮助弘历笼络住钮祜禄氏。陈邦国想去救鱼娘，花夭夭献计，令他很高兴。弘昼等皇子贝勒并不甘心，弘皙给他献计假死。

张廷玉宣布皇上遇刺驾崩，弘昼、弘皙大闹，此时钮祜禄氏、十四纷纷赶来，双方僵持下，最终弘历一方胜利，登得帝位。新皇太和殿登基，钮祜禄氏带弘昼等人前来，称先皇曾留下遗诏。如果新皇违背祖宗规矩，就宣读遗诏，遗招她挂在慈宁宫佛堂。弘历被十四和钮祜禄氏一闹弄得十分尴尬，他请大臣们听《清平乐章》，谓众大臣要廉洁奉公。下朝后，弘历感到十分憋屈，让兆惠看好紫虚，当晚紫虚被血滴子救走。紫虚来到十四王府，声称帮助十四夺回属于自己的江山，十四最终没有杀他。

陈邦国等人得知弘历登基之后，邦国想要去找弘历，他劝说吕四娘跟自己一起去，四娘要邦国答应不会伤害弘历。十四要乌梁盯着弘历，查出鱼娘的去向。弘历不顾何其刚的劝阻出宫去见鱼娘。十四得知之后下令对弘历杀无赦。兆惠启程之前发现陈邦国跟吕四娘都不见了，弘历来送鱼娘，并许诺明年八月十八去海宁迎娶她。陈邦国和吕四娘出现，吕四娘劝弘历放下皇位跟自己远走天涯，弘历拒绝，邦国威胁弘历，鱼娘以死要挟拖开了邦国。弘昼、弘皙等人在花园里谈论弘历登基以来发生的事情。弘历忽然到来，给众人官职安排，太监来报康亲王快不行了。弘历带着弘昼赶往康亲王府。皇太后钮祜禄氏训斥新皇后富察氏。康亲王死后，弘历画莲花想起了康熙帝，富察氏告诉弘历钮祜禄氏见到自己不开心的事情，担心小木盒子里的先帝遗诏。十四打算用自己外甥女阿兰尔春给弘历唱一出美人计。

弘历问何其刚去十四王府赴宴的事情，何其刚分析了其中的厉害关系。弘历要何其刚陪他一起去赴宴。鱼娘回到陈府，陈阁老看穿先帝驾崩之事和鱼娘四娘脱不了干系，并劝鱼娘放弃弘历。 弘昼和弘皙、弘旺、弘昇等人一起去十四府赴宴，阿兰尔春提出每个赴宴的人都要表演节目，包括皇上。陈阁老让鱼娘嫁给蒋阁老家的公子。轮到弘历表演，他与阿兰尔春配合默契天衣无缝。蒋溥迎娶鱼娘，鱼娘假装跳水出逃，陈邦国跟蒋溥提出李代桃僵的办法。

十四利用弘昼对阿兰的心怂恿他去揭发弘历的身世。张廷玉替庄有恭向钮祜禄氏求情。弘昼一大早跑去向钮祜禄氏请安，并问起了弘历是否是亲生的。钮祜禄氏听后大惊，怒斥弘昼不该听信谣言，并让他安分守己，弘昼心有不甘，始终认为弘历血脉不亲。弘昼骗弘历到自己的亲王府上喝酒，弘历没有防备，独自一人前往，弘昼借机迷昏了弘历，关进了地牢。弘昼逼弘历写下诏书，将皇位让给自己，弘历不肯。 高云从见皇上久久未归，便去禀报了富察氏。

何其刚领兵和吕四娘一起来到了和亲王府。吕四娘挟持周全，趁机潜入了地牢，救出了弘历。弘昼见大势不妙，赶紧求饶。弘历念在兄弟情分上，没有当众揭穿弘昼谋反的事实，谎称因为喝醉酒了才没有回宫。弘历回宫后把弘昼交由钮祜禄氏处理。钮祜禄氏请求弘历放弘昼一马，还严厉训斥了弘昼。富察氏悄悄去佛堂偷取藏着先帝遗诏的木盒子，却被发现。钮祜禄氏大怒，要让弘历废了富察氏以作惩罚。弘历不肯，钮祜禄氏便让弘历亲手打一鞭子当做惩罚，弘历只得答应

弘历因各大臣要废皇后，而感到疲惫万分，而后想起康熙的教诲，振作精神。弘历决定将计就计，来到十四府中，并准备夜宿此地。恰巧此事被鱼娘知晓，鱼娘一面让高从云禀报老佛爷，一面去注意弘历的安危。十四派紫虚刺杀弘历，鱼娘从中阻挠。紫虚逃跑，鱼娘被抓，被陷害为刺杀弘历的刺客，弘历帮解围。回宫后，弘历向吕四娘表白，吕四娘拒绝，偷偷地溜走。

十四王爷又派紫虚到了江南，找到了陈邦国，暗示陈邦国就是皇上。陈邦国开始有了起兵造反的念头。鱼娘找到陈邦国，喝多之后，陈邦国向鱼娘表白。弟兄们趁他俩喝醉的时候，准备好了结婚仪式，鱼娘清醒后，生气离开。钮祜禄氏大肆地修葺道观，弘历发现有问题。叫来钮祜禄氏的贴身太监。江南巡抚贪污的事情败露。张廷玉深夜召见李卫传达圣谕，二人谈话被紫虚偷听。十四得知消息，假意说要帮老八复仇，老八心存芥蒂，拒绝出山。老八派紫虚、乌梁去联络庄有恭、陈邦国。

张廷玉拟定弘历下江南预案，弘历决意一切从简，并有意借此机会拜访陈阁老。老八交代替身任务后，赶去嘉兴与黄师爷碰头，拒见庄有恭。何其刚与李卫在太和楼一同吃饭，李卫欲先对黄师爷下手，何其刚打算去见陈阁老。得知皇上、皇太后要下江南，庄有恭毫不担心，乌梁转告王爷嘱托。庄有恭令黄师爷安排衙役和府兵伪装成暴民洗劫库银。陈邦国不听花夭夭劝告，执意要与清兵对抗。牛勇赶回，夸口说已将围困他们的清兵打败。花夭夭质疑，金氏三兄弟辩解。鱼娘、吕四娘见事态平息，就此离开。紫虚出现，在莲蓬党故弄玄虚。

庄有恭欲假劫库银，却得知莲蓬党攻打西门，下令开城门。李卫得知莲蓬党攻入嘉兴府，颇为不解，之后又被告知，莲蓬党给百姓分发库银，暴民欲杀进驿站，李卫带人撤离。鱼娘、吕四娘在黄师爷家找到密账，要拿给陈阁老看。紫虚、金奎、金龙赶至黄师爷家，一无所获，追踪鱼娘、吕四娘，亦无果。何其刚欲离开陈府，陈阁老将其挽留。李卫从黄师爷嘴里套不出话，决定将其放回，黄师爷得意。花夭夭、阿云回陈府，欲告知陈阁老，陈邦国攻下嘉兴府，何其刚示意阻止。花夭夭将“陈姓称王”告知何其刚，何其刚为此忧虑。得知李卫放回黄师爷，庄有恭让乌梁带黄师爷回家，黄师爷发现家被抄，大惊。乌梁担心密账丢失，庄有恭发现黄师爷不知去向。鱼娘、吕四娘发现密账里夹的十四的信，疑虑重重，决定回去见陈阁老。十四赶来，向乌梁了解实情，夸奖紫虚事情办得好，决定启动血滴子找到黄师爷和密账。陈邦国让吴永春传信给陈阁老，让陈阁老担任辅佐大臣，陈阁老气愤，把书信扔了。

弘历来到嘉兴，陈阁老当面请罪，愿去浙江巡抚，劝陈邦国报效朝廷。庄有恭抓到师爷，逼问密账的下落，得知密账可能在陈阁老手中。庄有恭趁陈邦国兵力不足，夺回浙江巡抚，陈邦国被鱼娘救走。陈阁老来到浙江巡抚，却被庄有恭抓起来关在大牢里。因为兄弟战死，陈邦国二占浙江巡抚衙门。想救出父亲，却被陈阁老教训了一顿。弘历来到浙江巡抚，庄有恭还想将事情掩盖，弘历却已知晓实情。大牢中，陈阁老状告庄有恭。弘历接状，并赦陈阁老无罪。经查实，庄有恭贪污，斩立决。弘历去海宁陈府拜访陈阁老，陈阁老担心弘历安危，希望他早日回京，被弘历拒绝。弘历对陈阁老在处理庄有恭贪渎密账事情上的相助表示感谢，并要亲自去海宁大堤上看一看灾情。皇太后钮祜禄氏带着皇后和太监陈福到杭州游玩，弘历安排李卫陪同，期间，钮祜禄氏问起庄有恭的事情，李卫推托说庄回老家去了。

在西湖，面对如此江南美景，钮祜禄氏质问为何皇上不把他们安排在孤山祖仁皇帝行宫，而要他们住在圣因寺时，李卫无言以对，无奈之下只能让钮祜禄氏等人搬到行宫居住，并请来戏班子给太后助兴。弘历将筑建防洪大堤的重任交给新上任的浙江知府吴永穗，并下旨，免除嘉兴、绍兴二府三年的税粮。十四暗中使坏，想让陈邦国和弘历兄弟二人自相残杀，便让紫虚放出消息请陈邦国回海宁，同时，十四听闻弘历和钮祜禄氏都在海宁，于是送了一出好戏到了行宫。身在海宁的弘历听闻阁老夫人即将病逝的消息，前去探视，陈邦国赶到海宁老家之时，夫人已经离世，邦国把责任怪罪在弘历身上，两人起了冲突。弘历表示当务之急先把鱼娘找回来。身为皇帝的弘历不便当面悼念母亲，只能在夜深人静之时，偷偷祭奠母亲的亡灵。在阁老夫人坟前，弘历的行踪被紫虚发现，他带领血滴子要让弘历魂断海宁，最终失败。

鱼娘的出现，让弘历惊喜不已，要将鱼娘带回宫中与钮祜禄氏相见。弘历等人回到圣因寺，发现钮祜禄氏已搬到了孤山行宫，连忙赶去。到了行宫，却被告知钮祜禄氏因不满皇上把她安排在圣因寺而吵着要回京城，弘历解释同时，庄有恭一案的真相慢慢浮出了水面。鱼娘来找弘历，李卫向弘历禀告庄有恭一案的疑点，并说可能和老八有关，弘历让李卫去景陵把老八带回亲自问询。十四在海宁庄园问老八要账本，老八装傻充愣。李卫来报十四抓到了老八，弘历让兆惠去把他们带来辨认真伪。何其刚对弘历禀告，他觉得十四才是“血滴子”真正的幕后主使，弘历难以置信。鱼娘说在去海宁的路上，自己和四娘遇到了老八，并被他抢走了密函。弘历决定亲自去海宁拜会下十四。十四再次威胁老八交出账本，老八不为所动。乌梁告诉十四弘历已经派人拦截假老八，十四吩咐他要在其之前除掉替身。吕四娘心绪烦乱找师傅问询。兆惠带领侍卫去拦截老八替身，替身被“血滴子”抢先一步灭口。庄园的老八终于对十四承认自己的真实身份。弘历去十四庄园搜查，并无所获，这时李卫来报陈邦国率领莲蓬党造反。

老管家向陈阁老禀告了陈邦国造反的消息，劝陈阁老救陈邦国。陈阁老听从劝告给弘历写了奏折，却是交还了康熙帝赐陈府的圣旨，要弘历不要有所顾忌。弘历遂下决心出兵。内务府大臣向张廷玉提交军机处的实名举报，奏折直指和亲王弘昼贪污，张廷玉决定马上奏报弘历。鱼娘去见钮祜禄氏，陪她谈心。钮祜禄氏很想鱼娘留在她身边，鱼娘表示还有未了心事，并答应钮祜禄氏以后有机会会经常来看她。陈邦国假扮弘历混入行宫，想要抓住钮祜禄氏却被宫女引到富察氏处，陈邦国一时不知如何是好。弘历回到行宫，侍卫告知有假皇上已经进去，大惊。莲蓬党人在行宫内起兵，围入钮祜禄氏房间，鱼娘保护钮祜禄氏。陈邦国假扮弘历，挟持了身怀有孕的富察氏，挟持钮祜禄氏未果，被擒住。鱼娘向钮祜禄氏求情，让弘历放了陈邦国。

弘历在路途中，中了紫虚的银花毒针，危在旦夕，命悬一线。鱼娘向静源求取解药，静源要求鱼娘答应她一个条件，就是不能爱弘历，鱼娘不愿意，百般恳求，最终静源心软，将解药给了鱼娘。 弘历驾崩，钮祜禄氏让李卫秘密发丧，鱼娘从独臂老尼那里拿到神药，将躺在棺材里的弘历救活。十六叔和其他五个皇子密谋，并找来人证，证明弘历不是真皇子，而是陈阁老的儿子，让几个皇子去佛堂偷钮祜禄氏放在木盒子里的诏书，五个皇子将木盒子偷来，发现盒子里面什么都没有，就决定写一份假遗诏放在里面，至弘历于死地，被十四全部抓到都察府。

钮祜禄氏在杭州游湖，身边太监陈福陪同，钮祜禄氏知道陈福难逃干系，说她收了浙江巡抚庄有恭的十七万两白银，用来造寺庙，非常生气，逼陈福跳湖自杀。弘历得知西藏动乱，连夜启程从杭州赶回京城，回宫得知，十四抓了五个王子，并受了枪伤，内忧外患，让弘历非常生气。弘历前去看望生病的十四胤禵。不知大难临头的弘昼还十分欢喜地在自己府里看着戏。 福晋们跑到和亲王府来诉苦，说各自的丈夫都被十四给抓起来了。都察院御史审问弘昇、弘皙等人，弘历在暗中指挥。弘昇、弘皙等人被关进牢里。弘昼的和亲王府被查封，弘昼准备前去寻找皇太后，并向她求助。吕四娘的兄弟们死伤惨重，活着的只剩十几个弟兄。吕四娘准备到海宁去找陈邦国。

在海宁的陈邦国被父亲陈阁老关在小院子里，自己一个人苦中作乐。到了山东德州的钮祜禄氏还没来得及休息，福晋们和弘昼就来到了身前诉苦。发现宫中出了大事的钮祜禄氏准备提前回宫处理。而生了病的富察氏留在德州继续养病，两个太医，及鱼娘和兆惠都留了下来照顾富察氏。吕四娘在海宁见到了陈邦国，陈邦国询问了吕四娘的近况。发现端倪的陈阁老来到关押陈邦国的小院子，此时发现陈邦国和吕四娘两人已经不见。弘历有点放心不下远在德州的富察氏。想起康熙嘱咐的弘历，将挂在上书房的荷花图取下，烧掉。被关在大牢里的贝勒、贝子们叫喊着要见钮祜禄氏。钮祜禄氏回到宫中，正上朝弘历和众大臣出殿门迎接。

弘历囚禁钮祜禄氏皇太后，并下令把弘昼押至都察院大牢待审。让张廷玉告老还乡，封十四胤禵为军机处首席军机大臣，统摄朝廷一切军政事务。弘历夜访十四，两人把酒聊天，弘历想要借醉消除十四对自己的戒备。鱼娘觉得愧对富察氏。太医令直言富察氏的病情已病入膏肓，难以救治。十四安排两个太监把弘历带到阿兰尔春的住处，弘历将计就计说要册封阿兰尔春并宠幸了她。 富察氏看蔡医官担心救治不好自己会连累家中几十口人，召见兆惠，宣布口谕若自己有三长两短，赦免官员们、兆惠等一干人等。兆惠身穿孝服赶回皇宫，却撞见弘历纳妃娶亲。高从云阻拦阿兰尔春的轿子从大清门过。弘历恩准轿子可以从大清门过。兆惠求见弘历，弘历抛下阿兰尔春去见兆惠，对兆惠道出苦衷。钮祜禄氏得知富察氏已死，想要出冷宫去见弘历，被阻拦，借酒消愁。

钮祜禄氏得知富察氏已死，想要出冷宫去见弘历，被阻拦，借酒消愁。陈邦国打算集结红花会、兰花会、白鹿会，集结十万兵马，拿下江南十三个州，但苦于无银子招兵买马，吕四娘提出可动用阁老府的钱。陈邦国带领莲蓬党喽啰们伪装成钱塘大盗去陈阁老府上抢钱，被陈阁老识破。陈阁老给了他们银子并放走他们。弘历和鱼娘一同祭奠皇后富察氏，弘历感叹对不起富察氏，从而害怕同样给不了鱼娘幸福，希望鱼娘暂时离开。鱼娘不解，刚好遇上同来祭拜的贵妃阿兰尔春，鱼娘误会更深，愤然离去。

十二胤祹被抓，关进宗人府，十四决定生死一搏借阿兰尔春的生日送毒酒毒死弘历，不料被阿兰尔春识破。弘历将计就计对外宣称自己和阿兰尔春已死。得知消息的何其刚伤心自刎。十四联合胤祹欲起兵造反，惊讶发现弘历未死。两人约定比武夺江山。十四不敌弘历，被擒。弘历上朝，向群臣公告十四罪行，十四指认弘历并不是爱新觉罗家的子孙，弘历传来芨芨香作证，众臣要求立斩十四，弘历说让他继续回景陵守灵。弘历去给钮祜禄氏请罪，请求其鞭笞自己，之后弘历送她题写“孝庄懿德”四字的匾额，钮祜禄氏得知真相后原谅了弘历。十四得弘历赠鱼肠剑，在景陵自杀。

阿兰尔春听闻父亲被关押，求弘历放人，弘历拒绝，事后阿兰尔春心死。鱼娘回到家和陈阁老共叙天伦。弘历决定亲自率兵南下，征讨陈邦国。李卫来信告知陈邦国造反一事，陈阁老听闻后大惊，并承诺一定帮忙退兵。陈阁老诈死，引陈邦国回家，临行前陈邦国把一切事物交付吕四娘处理。陈阁老假意表示自己支持陈邦国，陈邦国告诉鱼娘自己撺掇江山是为了替她报仇。陈阁老在酒中下毒，自已亦饮下酒，临终前用自己的鲜血在白布上写下“江山为重”四个字。弘历和吕四娘在杭州城前开战，四娘中枪，弥留之际，四娘表示从未想过伤害他。弘历得知陈阁老死讯，前去海宁祭拜，鱼娘将铁扇还给他，并说已经决定永远不回皇宫，希望他好好治理江山，弘历很失落。鱼娘带着已经呆傻的陈邦国离开。阿兰尔春心灰意冷决定出家。弘历将江山为重四字挂在御书房，时时警醒自己。从而与其祖父康熙共同创造了史书上有名的“康乾盛世”。