诗画才子屈原于夜梦中邂逅身披奇花异草乘赤豹，立于山悬水涧而痴等爱人的绝色神女——山鬼，自此心中久久萦绕，不能忘怀，于是研磨调彩将神女神采淋漓尽致地画在布绢之上，并作《山鬼》诗一首。屈原和哥哥屈由在街上闲逛，屈原被街上的卖艺杂耍吸引，其中表演的面具女子杂耍技巧很是不错，而且她吟唱的竟然是他做的《橘颂》，正当屈原看得津津有味之际，杂耍女子不小心踩空从空中的绳子上摔下，屈原飞身而起救下了女子。待女子结下面具，屈原发现此人竟然和梦中的山鬼长得一模一样，惊喜之下说话有点孟浪，结果被莫愁女误会对方是登徒子，双方起了冲突，因为楚国的祭祀大典已经开始了，屈原只得随着哥哥赶往大典。楚怀王率领众臣祭祀高台，正式开始一年一度的祭祀河神的祈福仪式，正当一切顺利之际周围的祭祀巫师突然发难，他们都是杀手，好在屈伯庸眼疾手快一把推开楚怀王，挡在楚怀王前面应对杀手，祭台下面的屈原和屈由发现不对赶紧带人救驾，杀手挟持了屈原，楚怀王担心屈原性命，最后放杀手离去。

莫愁女娓娓而谈屈原的诗作，并且从中剖析出了世人没有想到的层面和因由。她说，屈原的诗中，看似句句奇谲逍遥，实则是透着莫大的悲意，而这些悲意正是因为屈原空有一身壮志而难酬。屈原在一边听了，深受震撼，可内心也同样悲愤不已，情绪失控间直言自己的无能。可他哪里知道，莫愁女内心对屈原崇敬无比。

诗画才子屈原于夜梦中邂逅身披奇花异草乘赤豹，立于山悬水涧而痴等爱人的绝色神女——山鬼，自此心中久久萦绕，不能忘怀，于是研磨调彩将神女神采淋漓尽致地画在布绢之上，并作《山鬼》诗一首。屈原和哥哥屈由在街上闲逛，屈原被街上的卖艺杂耍吸引，其中表演的面具女子杂耍技巧很是不错，而且她吟唱的竟然是他做的《橘颂》，正当屈原看得津津有味之际，杂耍女子不小心踩空从空中的绳子上摔下，屈原飞身而起救下了女子。待女子结下面具，屈原发现此人竟然和梦中的山鬼长得一模一样，惊喜之下说话有点孟浪，结果被莫愁女误会对方是登徒子，双方起了冲突，因为楚国的祭祀大典已经开始了，屈原只得随着哥哥赶往大典。楚怀王率领众臣祭祀高台，正式开始一年一度的祭祀河神的祈福仪式，正当一切顺利之际周围的祭祀巫师突然发难，他们都是杀手，好在屈伯庸眼疾手快一把推开楚怀王，挡在楚怀王前面应对杀手，祭台下面的屈原和屈由发现不对赶紧带人救驾，杀手挟持了屈原，楚怀王担心屈原性命，最后放杀手离去。

莫愁女娓娓而谈屈原的诗作，并且从中剖析出了世人没有想到的层面和因由。她说，屈原的诗中，看似句句奇谲逍遥，实则是透着莫大的悲意，而这些悲意正是因为屈原空有一身壮志而难酬。屈原在一边听了，深受震撼，可内心也同样悲愤不已，情绪失控间直言自己的无能。可他哪里知道，莫愁女内心对屈原崇敬无比。

张仪持着节仗，在楚国朝堂上朗声道明来意。表示秦王素闻楚王文韬武略，所以命他这只识途老马前来拜会。而秦国这次的目的，就是欲要借用楚国的至宝和氏璧，用来祭祀华夏祖先炎帝。大殿之上，群臣自然是怒不可遏纷纷反对，谁知张仪三言两语，就将楚国置于了祭祀炎帝的对立面上，置于了天下大义的对立面上。

莫愁女与妹妹在军营外苦苦哀求军吏无果，只好眼巴巴地等在军营门外。当他们看见奄奄一息的蒙远被扔出了军营后，顿时犹如五雷轰顶。莫愁女愤懑地就要闯军营，幸而被妹妹给阻拦了下来。在返回的路途中，蒙远因为经受不住病痛，在交待吩咐了几句遗言之后，一命呜呼了。莫愁女与妹妹俱是难掩哀恸，悲愤难耐。

刘府，正张灯结彩，准备刘歪嘴的婚事。就在莫愁接近绝望之时，屈原及时赶到制止了刘歪嘴，直呵斥道泱泱楚国法度森严，容不得刘三撒野。刘歪嘴有些忌惮屈原，于是将屈原诱往县署。见屈原主动要求前去县署评理，自以为稳操胜券的刘歪嘴顿时乐得合不拢嘴。

子兰被楚王下令狠狠地抽打之后，子兰之母以为是嬴娘娘告的状，认为嬴娘娘背信弃义，因而恨毒了嬴娘娘。其实，这一切都是南后从中挑拨作梗。秦王在面对王弟的质疑之时，表示自己还是要相信张仪。伐楚之事还得再等，等待最佳时机。

昭家的门客仓云与昭碧霞相会江边，这对恋人彼此聊诉着衷肠。仓云苦闷地叙说，自己的家住在江对岸，而江对岸是穷人聚居之地。他花了足足十年时间的努力，从江的对岸来到江这边，可是依旧前路渺茫，成材无望。一江之隔，就犹如天壤之别，是豪门大户与贫酸人家子弟的天堑，生生地阻隔住了碧霞与自己的爱情。

深夜，屈原因瘟疫之事焦头烂额，独自徘徊在庭院。师甲发现身为县尹的屈原也染了瘟疫，一时间心急如焚。然而，屈原却不以为意，表示这便正好是急百姓之所急，痛百姓之所痛的契机。谈话的无意间，屈原抓破了手臂上因瘟疫而引起的脓包，在瞬间的刺痛下，恍然明悟这种症状正是医术上记载的糜疾。

昭和拿到屈原生辰，发现屈原与昭碧霞是天作之合，开心得不得了，而屈伯庸夫妇则开始担心了起来。屈伯庸给了昭和假生辰，就没办法再回绝与昭家的亲事，而他一旦说出屈原的真生辰，又会被楚怀王治欺君之罪，唯有不管屈原是否同意，答应亲事不可。莫愁上山去请高人相救屈原，可跪了几个时辰见到高人，高人却告诉她，无能为力。莫愁不信屈原就这样死去，她只得骑马回县署守在屈原的身旁，不停地叫唤屈原醒来。莫愁想给屈原念诗唤醒他，却没想到无意间看到了屈原画的山鬼之画，心中不免又想起与屈原的点点滴滴，内心痛苦万分。

楚怀王去看嬴盈，可嬴盈却依旧为了子秦的死一蹶不振，虞娘只好向张仪通风报信，请求张仪想办法帮一帮嬴盈。张仪认为嬴盈已是一颗死棋，不想再在她的身上浪费精力，所以他让下人只通知秦惠文嬴盈产下一子夭折之事便好，不打算说出嬴盈求救之事。田姬依计去齐国，正好看到齐王的人当街抓拿妙龄女子，她于是混入人群中，被官兵轻易带去见田辟疆。田辟疆见到田姬和赵燕云都貌美如花，心中欢喜得不得了，又不知道该如何取舍送哪一位去楚国，所以只得让她们两人切磋一番。

瘟疫之灾刚刚过去，屈原又遭遇了另一场大难。刘歪嘴纵容家奴招远杀害了一个怀着孕的渔妇，渔妇的丈夫告到了屈原这里，屈原气极，让屈由去把跋扈的招远带到县衙。然而，屈由在大街上找到招远时，他却没有丝毫愧疚，还声称自己只是杀了一个奴而已，就连楚律也无法奈他何。冲动的屈由被招远逼急了，当真一剑取了他性命。周围的百姓都拍手称快，只有招远的弟弟招近对着他的尸首哀嚎。得知此事的屈原大惊失色，但他也没有想到，这件事竟然很快就传到了朝堂之上。景连将消息传回了景家家主景颇耳中，准备利用这件事彻底扳倒屈原。景颇一直在和昭和明里暗里争夺令尹之位，日前又得知屈家和昭家准备联姻之事，当然不会放过这个参屈家一本的大好机会，毕竟现在的屈家和昭家可谓一体，屈家倒，昭家也免不了受牵连。于是，景颇带着招近到朝堂上奏报楚王，直指屈伯庸纵子行凶。屈伯庸骤然得知此事，当场表示会把两个儿子带回来，由楚王亲审。随后，屈伯庸气冲冲地回家准备收拾一下前往权县，却发现大儿子屈由已经回到了家。他气得让屈由跪在院子里，自己带着人直奔权县。

屈由已经做好了牺牲自己的准备，但他决定瞒着屈原。他带着酒菜去了宗祠找被罚跪的屈原，与其把酒言欢。兄弟二人还约定不会认罪，因为他们杀的是恶霸，本就是为民除害。看着毫不知情的屈原，屈由心里苦涩不已，就算是为了这个他从小疼到大的弟弟，他也必须揽下这份责任。 第二日在朝堂之上，屈原遵守承诺拒绝认罪，屈由却出乎屈原意料地一力承担罪责，其实楚王本来就希望能救下屈原，他还找过廷理陈袗，想寻求变通之法保住屈原的性命，如今屈由此举正合他意，他当即准备问罪屈由。屈原毫不畏惧地为兄长、为自己、也为百姓据理力争，在楚律上，奴是贵族的所有物，贵族可以随意处置，当景颇以杀奴无罪来替招远脱罪时，屈原直指有罪的就是这把楚民一分为二的楚律。他反问楚王，如果楚律让百姓民不聊生，让有些人可以为非作歹，而有些人却哪怕无辜也要无处申冤，那么这楚律是否有罪。楚王听得心神震荡，大臣们也一时无语凝噎。最后，楚王被屈原说动，当场命廷理陈袗修改楚律，从今日起，杀奴与杀平民同罪。

田姬（月吟）登门拜访赢妃，想请求赢妃的帮助，可是赢妃仍然沉浸于丧子之痛中，无暇他顾。于是，初入楚宫便受冷落以至于寸步难行的田姬寄希望于南后身上。她拿出了珍藏的宝物太极丹献给南后，以求南后的提点。南后对于这稀世丹药自然是喜爱不已，也没有过多的推辞，就收下了。并且让田姬回宫，静候佳音。

在莫愁女家的房顶上，屈原和莫愁女一起欣赏刚刚清晨的权县。屈原说起喜欢这样勃勃的生机，莫愁女闻言却感伤不已，有些人再也无法呼吸到这样的空气了。原来，当初莫愁女一家刚搬来的时候，县里的小孩儿都笑她没有娘亲。那个时候，是兰娘把她抱在怀里安抚她，很长的一段时间，兰娘教她编发，教她跳舞，教她唱歌，对她来说，兰娘就跟亲娘一样，可惜这样的兰娘却惨死了。看到莫愁女如此难过，屈原连忙握住她的手安慰她，希望她不要再沉浸在悲伤里。悲伤的又何止莫愁女一人，仓云的离开对昭碧霞是个不小的打击，她终日以泪洗面，时不时到仓云的茅屋去看看，总奢望着能看到他推门而入。只要一想到是屈原逼走了仓云，昭碧霞就对屈原充满了恨意，她还以为屈原是为了强娶自己，才如此对待仓云。

屈原和莫愁女无意中发现了白狼就是失踪多年的兰娘，兰娘还记得莫愁女，把他们两个都带回了栖身的山洞。山洞里还有兰娘的相公及孩子，另外还有一名老翁。他们几个人都是白狼打扮，原来他们是为了谋生，才不得已远离权县，在山林中与豺狼虎豹争食。而将他们逼至如此境地的，就是贵族们收的高价例钱。屈原细问之下才得知，给权县的贵族们耕地，县民们要上交高达九成的例钱。一想到县民们被压榨至此，屈原的心中就如同有熊熊烈火在燃烧。他回到县署后，大发雷霆，并告诉师甲他决定要让例钱减半，还百姓安定的生活。师甲奉劝屈原不要轻易得罪贵族，毕竟地是贵族的地，律法早已规定，例钱如何收，收多少，由贵族自己定。可贵族的地，不就是楚国的地吗，抱着这样的想法，屈原当即出发回郢都面见楚王。

秦王在参观百将选拔时，看见一位名为白起的将士表现出百步穿杨的能力，也看到魏章忽视其战斗力，对其大呼小叫。秦王当即出面与白起交谈，得知白起在上次一战中杀敌一百五十八，却没有在论功行赏的名单上，而且，他还只是一名小小的什长。秦王为此大怒，他下令将白起升为校尉，并要撤去魏章的裨将之职。一旁的张仪阻止秦王如此重罚魏章，秦王考虑到军心未稳，只好给了魏章口头警告。这之后，秦王又面临将士没有军饷的困境。国库空虚，根本无力支持庞大军队所需的粮饷。无奈之下，秦王向大臣们提出借粮饷，并下令每日由三餐减为两餐，菜例减半。为了一统天下，秦王此次举全秦之力养兵，因此，楚国和天下，他都志在必得。

屈原和莫愁女一起下水游往下游，期间屈原的脚被水草缠住，他动弹不得。幸好莫愁女当机立断，口对口给他输送了氧气，他这才得救，两个人也得以由水路脱身，顺利回到了权县。程虎和刘歪嘴正被吊着用火熏烤，屈由逼迫他们说出屈原的下落，还表示如果他们不坦白，就要割断绳子让他们被烧死。可他们一无所知，只是一个劲儿地哀嚎。屈原的平安无事拯救了程虎二人，他们算是捡回了一条命。众人也都为屈原和莫愁女的平安无事而欢呼雀跃，莫愁女先回家与茂叔、乙儿团聚，屈原则回到了县署。从屈原口中得知他和莫愁女被追杀后，屈由把那个昏迷的刺客喊了起来，问出他是受张彪指使。张彪是出了名的江湖恶霸，已经失踪了几天，据说他消失前，景连曾找过他。屈原意识到追杀事件与景连脱不了干系，他立刻升堂审问景连，并让刺客上堂作证。

仓云的欺骗对昭碧霞打击不小，她哭着去了江边，还把采薇支使去给自己买垫肚子的食物。采薇走后，仓云追了过来，他试图跟昭碧霞解释，还一口一个臭婆娘喊自己的正妻。昭碧霞不愿再听下去，她爱的是那个风度翩翩，温文尔雅的仓云，而不是眼前这个已有家室却对妻女不负责任的赌徒。在昭碧霞的要求下，仓云只好一瘸一拐地离开了。可仓云的离开没能缓解昭碧霞心中的痛楚和屈辱感，她在伤心欲绝的情况下欲投江自尽。所幸，屈原和莫愁女在市集上看到采薇后，担心昭碧霞会想不开，所以赶来了江边，这才救下了她。屈原拉住了已经走入江中的昭碧霞，骂她竟然为了一个没用的赌徒，不知珍惜父母给予的生命。

屈原和昭碧霞的婚事已经定了下来，得知此事的昭碧霞第一时间赶到了权县通知屈原，并劝他带莫愁女离开。屈原本想回郢都请楚王收回成命，但昭碧霞提醒他，楚王当着所有朝臣的面下旨赐婚，是不可能收回成命的，如果屈原贸然回去，恐怕到时候连回旋的余地都没有。思虑再三，屈原决定接受昭碧霞的建议。昭碧霞离去时，莫愁女恰好看见，还以为她是来和屈原商议婚事的，便有些生气。屈原追着莫愁女到江边向她解释清楚，并提出带她离开这里，去过属于他们两个人的日子。莫愁女欣然应允，她的毫不犹豫给了屈原莫大的信心，两个人相约第二日清晨在江边相见，然后一起离开。

屈原和昭碧霞成婚的这一天，莫愁女潜入了大司马府。看到屈原和昭碧霞拜堂的那一刻，莫愁女已经心如死灰。她此次过来，是抱着杀机，而她的杀机，是冲着屈原未来的岳父大人——昭和而来的。原来，她从父亲茂叔那里得知当年就是昭和带人追杀她的娘亲素芩，素芩最终是死在昭和手中的。仇恨在莫愁女的心中燃烧，她发誓要手刃昭和为娘亲报仇。成亲仪式结束后，两家人一起在门口送宾客离开。混在其中的莫愁女趁机掏出匕首行刺昭和，可惜却只划伤了他的手背。结果，莫愁女当场被屈由拿下，屈原和昭碧霞出来时，只来得及看见莫愁女被送往廷理陈袗处接受审讯。顾不得今天是自己的大婚之日，屈原赶往陈袗处为莫愁女求情，谁知他赶到的时候，却得知莫愁女对自己的罪行供认不讳，愿意接受处决。

夜深，屈原与昭碧霞隔着门交心而谈。屈原对莫愁的深情令碧霞心中苦涩。屈原表示，两个人都需要一段时间来忘掉心里的那个人。新婚后的屈原再次回到权县，可是这次，却是步履沉重。他苦闷地对师甲说，天下之大，竟没有自己容身的地方。触景生情，这权县，已是自己最不想回到的地方。茂叔家。莫愁坐在草庐顶上，忧伤地眺望远方。茂叔见女儿如此难过，也是忧心不已。莫愁表示自己想要出去游历，同百戏团的姐妹们呆在一起。

楚宫。太后与楚王就屈原一事商量着。楚王觉得屈原做下这等龌龊事情，理应严惩。而太后则认为，眼下正值秦楚两国交战在即，严惩屈原或多或少会影响屈家军的军心。是以，这件事情的处理必须要慎重。事后清醒的陈廷理向楚王禀报，认为屈原贪腐一案恐怕没有那么简单。因为屈原的才智乃是全天下的凤毛麟角，于情于理不可能用如此拙劣的手段公然贪腐。其次，县署的衙役阳角未经过陈廷理的拷问就一股脑地全盘招认了屈原的罪行，此事实在是有些蹊跷。楚王于是决定，让陷害嫌疑最大的景颇陪同自己一同去往权县一趟，调查真相。

在正式迎战秦国之前，楚王召开了全军动员，鼓励战士们保家卫国。同时，他正式任命昭和为令尹，一度悬而未决的令尹之位总算有了归属。随后，楚王和屈原单独谈话，问他是否恨自己让他上战场。屈原并不多说，只是默默地摇头。楚王又告诉屈原，他是真心爱这楚国河山，他很希望能变成一只鸟，飞得更高更远，去看尽楚国的山水和土地。屈原则表示更想化作尘土，融入山川和河流之中。楚王闻言，笑称屈原比自己更爱楚国。谈话进行到最后，楚王伸出手和屈原相握，并要他活着从战场上回来。是日，屈由带兵到权县征兵，征兵告示刚张贴出来时，县民们都抢着围观，但对于打仗不免都有些胆怯。屈由高声告诉大家，秦楚之战在所难免，就算此刻他们能在这里安享太平，他日若秦人攻进来，他们现在拥有的一切都会化为灰烬。县民们闻言纷纷燃起了斗志，而人群中的刘歪嘴看到莫愁也在场后，第一个站出来指责秦人的不是。他本来想在莫愁面前树立英勇的新形象，没想到却遭到莫愁及众人的取笑，大家都要他报名征兵证明自己。

楚国边城失守，秦国首战大捷，这对于刚刚出征的屈家军来说无疑是一次重创。怀着沉重的心情，屈伯庸带着军士到达了边城外扎营。当夜屈伯庸就召开了军事会议，考虑如何攻入边城。硬闯等于送死，挖地道太缓慢，爬城墙目标太大，众人商议之后，仍是想不出一个好的攻城之法，屈伯庸只好决定暂且按兵不动。另一方面，莫愁随着队伍混在了军营之中，勇伢子、刘歪嘴和庄乔也在其中。刘歪嘴心仪莫愁，自然一下子就认出她不是什么卢秋心，他偷偷地提醒莫愁战场是非常危险的，不适合她来。莫愁并不回应他的关心，只是要求他替自己保密，否则会要了他的命。刘歪嘴连忙表示绝对不把她的身份告诉任何人，接着，他又抱怨起不知这场仗要打到什么时候。莫愁警醒刘歪嘴不要灭自己威风，长他人志气，要相信他们可以赢。刘歪嘴随口指着边城的城墙说道，这么高的城墙，难道飞过去不成。

夺回边城后，屈伯庸公开表示对敢死队的成员论功行赏，主负责人是屈原，所以莫愁并没有出现，只是偷偷地躲在了营帐里。刘歪嘴也得到了奖赏，虽然在战斗中他还需要莫愁的保护，但他终归还是不怕死地冲锋陷阵了一次，所以他的心情是极度喜悦的。发现莫愁不在领赏队伍中后，刘歪嘴回到营帐找她。其实刘歪嘴看得出来，莫愁的心里还是有屈原。这之后，刘歪嘴和莫愁无意中发现李一独自一人鬼鬼祟祟地去了附近的树林。莫愁跟着过去，目睹李一神秘兮兮地放飞了信鸽。这让莫愁对李一起了疑心，原本她就觉得李一总是独来独往的有些奇怪，这下子心里更是多了一分怀疑。李一放飞信鸽后没多久，楚国的粮草囤地就遭到白起带人突袭。当晚本来应该是屈由负责守粮，但他疏忽大意，竟在军营里喝起了酒，还喝得不省人事。屈原见他如此，便带兵替他去守粮，结果就撞到了来偷袭的秦兵。

在屈伯庸的指示下，屈由亲自去了秦营约张仪次日与屈伯庸议和。第二日，张仪带着秦军如约而至，提出要屈伯庸刚刚打下的三座城池。此时，屈由正带着莫愁和庄乔攀爬悬崖准备营救屈原。所以，屈伯庸刻意与张仪讨价还价，意在拖延时间。他反常的态度引起了张仪的注意，张仪意识到事有蹊跷，立刻命魏章带一队人马回去看看屈原。魏章赶到时，屈由等三人已经救下了屈原，正在利用绳索往上爬。魏章下令弓箭手放箭，莫愁一时不慎中了箭，手一松便往下掉。屈原本来是由庄乔背着，但一看莫愁有难，他立刻奋不顾身拉住了她，两个人悬在一根绳子上，十分危险。屈由和庄乔连忙合力救起二人，最终躲过了魏章的追捕，回到了楚营。得知消息的张仪心知三座城池是不可能拿到手了，只好悻悻而归。而屈伯庸迎回儿子后，也对莫愁充满了感激，还找了医公给莫愁看伤。屈原也是到现在才有机会和莫愁好好说说话，可他满腔情意被莫愁一盆冷水浇灭，莫愁拒绝和他沟通，更表示救他只是为了不延误战机。屈原知道莫愁口是心非，只好先让她安心养伤，不敢打扰她。

屈家举行了屈伯庸和屈由的丧礼，屈原跪在父兄的牌位前，简直心如刀割。屈伯庸就是为了救他，才会中了致命一击，以至于回天无力。只要想到这一点，屈原就万分自责，他后悔逞强，后悔害得父亲替自己受死。他只有将父亲的教诲牢牢记在心中——“谨言慎行,临渊履薄”.这时，柏惠在昭碧霞的搀扶下出现，她缓缓地告诉屈原，他的父亲一直就希望他平平安安的，不要有任何闪失。同时，柏惠拉着碧霞的手把她交给屈原，表示自己十分喜欢碧霞这个懂事乖巧的儿媳妇，嘱咐屈原以后好好地和她过日子。话音刚落，柏惠便在屈原的肩膀上停止了呼吸。继丧父丧兄后，屈原又痛失娘亲。

屈原在深夜时分直闯入楚王的寝宫，跪求他下令出兵。在楚王表示楚国现在经不起任何一场大败后，屈原意图拔剑自尽，以死告慰家人及士兵的在天之灵。楚王立刻伸手握住剑刃，鲜血立刻从他的手上汩汩流下。趁着屈原愣在当场，楚王将剑从他手中抽出。此时，门外的士兵闻声而来，以为屈原行刺楚王，纷纷围住了他。楚王却十分冷静，他命令士兵退下，并让人拿酒过来。随后，楚王和屈原把酒言谈，屈原意识到自己真的太过鲁莽。楚王告诉屈原，以后只要他想喝酒，都可以来找自己，兰台宫的门永远为他敞开。同时，楚王也表示，他知道屈原说的有道理，他也想手刃秦人，为八万将士报仇雪恨，可现实不允许。清醒过来的屈原也理解了楚王的苦心，他只能默然无语。

莫愁的直言不讳让太后大发雷霆，她当即要人将摸出和赢盈都拉出去听候发落。楚王自然是不舍得莫愁受苦，他立刻出声制止，以寿辰不宜动怒为由说服太后不要处罚二人。太后不想驳了楚王的面子，只好命令南后好好调教莫愁。这件事让莫愁成为了后宫所有人的关注点，谁都看出来楚王对莫愁情有独钟。昭和也忌惮莫愁的身份，担心她会找楚王报仇，他跟屈原提起此事，还想上报楚王。可屈原知道，如果莫愁的身份暴露，她极有可能招来杀身之祸。所以，屈原以昭和当日许下的承诺劝说昭和不要食言，昭和确实亲口允诺过屈原，只要莫愁放弃仇恨，他便不再追究她的身份，权当不知道。无奈之下，昭和只好告诫屈原与莫愁保持距离。

莫愁被罚跪于石子路上。天色说变就变，俄尔就下起了倾盆大雨。滂沱的大雨加上石子路的尖利，莫愁一时间体力不支瘫倒在地。远处未走远的赢妃见了，赶忙跑来照看。楚王对于莫愁仍然心心念念，不肯放弃。当他得知莫愁被罚跪于石子路上，高热昏迷时，顿时心疼不已，赶忙吩咐太监移驾去探看莫愁。江离宫中，昏迷的莫愁口中连连呼唤屈原的名字。楚王片刻之后就来到了江离宫探望莫愁，对于嬴妃照顾了莫愁，楚王颇为欣赏，对她的态度也软和了下来。就在楚王想要为莫愁喂药并且抚摸她的额头时，莫愁大惊打翻了药碗，洒了楚王一身药液。楚王没有发怒，只是说隔日再来看她。

楚宫之外，甲士云集，号角长鸣。大将军屈匃率领着楚军预备着攻秦之事。宫中，田姬偷偷用信鸽放出了密报，远在秦国的张仪很快就知晓了。秦宫，张仪将这件事情告诉了秦王。张仪认为，此乃灭楚的天赐良机。此时此刻，新败的楚军劳师远征秦国，周边的巴蜀与越国必然作乱，届时，楚国亡矣。田姬的消息也传到了齐国。头脑简单的齐王田辟疆认为此时此刻是借机伐燕的好机会。苏秦苦苦相劝齐王田辟疆，与楚国合纵抗秦。可是昏庸的田辟疆一口否决了苏秦的合纵大计，认为秦国之祸尚不足为患。此时此刻，纵使苏秦有多少的聪明才智，也无可奈何。屈原与子兰对弈，由一子黑棋想起了当年父亲带自己登高，纵览楚国大好河山的事情，感慨不已。楚国，朝堂之上，楚怀王熊槐正式下旨，封屈匃为统领三军的大司马，讨伐秦国。可是，身为左徒的屈原却姗姗来迟，随即当堂奏请楚国暂缓伐秦。屈原对楚王动之以情晓之以理，在叔父屈匃的狂怒下，仍企图说服楚王打消伐秦念头。屈原建议楚王同意合纵之计来破秦国张仪连横之计，博得了一些大臣的赞同。

屈原等人遭遇危险时，庄乔及时出现救下了他们。庄乔受了点伤，但是并无大碍。屈原问起庄乔为何出现，庄乔坦言是莫愁担心他们，才找到庄乔，庄乔便快马加鞭追了过来。知道莫愁一直关心自己，屈原心情很复杂。一旁的子兰童言无忌，竟让屈原纳莫愁为妾，享娥皇女英相伴之福。屈原闻言尴尬不已，庄乔则开怀大笑。随后，屈原一行人继续上路。子兰娇生惯养，一直喊苦喊累，抱怨食物不好吃。当队伍途径一家客栈时，他便嚷嚷着要进去大吃一顿。庄乔认为出现在荒郊野岭的客栈有些可疑，屈原和昭碧霞也觉得应该提高警惕，但子兰坚持，他们只好随了他。进入客栈后，子兰点了一大桌酒菜，想也不想就要动嘴。庄乔连忙出声制止，因为他敏锐地察觉到周围的人脸上都透着一股杀气。于是，他假意把酒送给小二，以此检查酒中是否有毒。小二喝下酒后，庄乔还是不放心，把所有菜都试吃了一遍，才让大家动筷子。

楚王为莫愁新建宫殿，又亲自监工，还派了许多婢女伺候她，给她的待遇已经和娘娘无异。所以，莫愁宫中的婢女都不顾她的意愿，唤她作娘娘。莫愁心知宫中好，但还是更渴望权县的自由和快乐。对她来说，宫中大概只有赢盈的江蓠宫能让她放松一下了。前几日莫愁给赢盈熬制了养生安神的汤药，还给了她方子，希望她好好注意身体。这日，莫愁又来到江蓠宫，赢盈表示这几天睡得安慰了些，莫愁认为睡觉也是养生的其中一种方法。随后，莫愁和赢盈说起在权县的快乐，那种快乐是活生生的。赢盈听得若有所思，她很好奇这种闻所未闻的快乐是什么样子的。莫愁便开始教赢盈跳自己在权县跳的舞，赢盈的脸上难得现出了笑意。

苏秦将屈原引荐给了孟尝君，孟尝君对屈原的才华十分赏识，也认为齐国确实应该与楚国联手抗秦，总好过饮酒作乐，等着唇亡齿寒。因此，孟尝君答应了会向父亲田婴提出建议。交谈结束后，屈原见到了当日在树林外救了他们的姑娘，他向姑娘表达感谢之意，姑娘表示救他的是自己的主人，并邀请屈原去后院见她的主人。这位姑娘其实是孟尝君的妹妹浴兰的婢女紫橙，浴兰自小熟读屈原的诗篇，也因为屈原而爱上了香草。听说屈原来到府上与哥哥商谈合纵事宜，浴兰便让紫橙去请他到自己的佰草园中一叙。而且，浴兰只要求屈原一人前往，屈原只好让昭碧霞和子兰回驿站等自己。浴兰生得娇美，加上身份金贵，自然是对自己充满了信心。她见到屈原后，便表露出了对屈原的情意，委婉却不含蓄地提出让屈原这株人中之兰留在自己的佰草园中。她的热情让屈原有些无法招架，不过，屈原还是表明更愿意纵横于山野之间，而非被豢养在佰草园中。这就相当于是婉拒了，浴兰也不是听不懂，她只好话锋一转，问屈原要不要留下来陪自己赏花赋诗。屈原直截了当道爱妻在驿馆等候，所以他不敢久留。

庄乔在查探后，得知屈原已经被抓了起来。他回到驿馆把消息告诉了碧霞和子兰，子兰冲动地要去田府要人，庄乔则想着劫狱。碧霞虽然慌张，但还是知道这两个方法都不妥，就算他们能把屈原救出来，也不可能走出齐国。为此，碧霞让庄乔先找到了苏秦，希望苏秦能出面说服田婴释放屈原。苏秦自然义不容辞，可他到了田府，也只是拿到了那封所谓的屈原写给楚王的亲笔信。田婴还表示第二日就会上报齐王，让齐王处置屈原。苏秦说不动田婴，最终无功而返。楚国这边，这几日莫愁宫一直都有闹鬼之说，夜半时分总能听见鬼哭的声音，闹得人心惶惶。这日，井水还变成了红色，郑袖刚好以驱鬼之名带着两名巫师来了莫愁宫。巫师作法时，青儿恰巧被带到莫愁宫，原来是莫愁曾找过楚王，希望他能让青儿进宫陪伴自己。楚王为了讨莫愁欢心，亲自派人把青儿接了进来。

屈原打定了主意留在齐国，继续完成合纵大计。碧霞、庄乔和公子子兰纷纷表示陪他一起留下，患难与共。尽管田浴兰不解至极，但是心地善良的她还是为屈原一行人寻觅了一处隐没在山林里的住处，供他们藏身。经此一事，田浴兰愈发地佩服屈原的气节。对于两个看押屈原的侍卫被毒死一事，屈原通过浴兰提供的消息推测到了张仪的身上，怀疑是秦相张仪在搞鬼，预谋破坏齐楚合纵大局。

稷下学宫，高贤云集，济济一堂。孟尝君田文拿出一份《牧野捕猎图》，请在坐的诸位贤才畅所欲言。群贤们纷纷发表看法，言语精辟而意蕴深刻。屈原一连请教了孟子几个问题，询问关于治国之道，孟子以“仁政”为思想核心娓娓而述。然而，庄子却持有相反观点，认为天下大道，乃是无为而治。

对于楚王古怪的病情，宫中上下一筹莫展。子尚禀报南后，凡是能进楚王口中的东西，能查的都查了。宫中近日所进之药，都是经过太监试尝的，可唯独莫愁所熬制的汤药没有经过试尝。为了谨慎起见，南后指示子尚带着医官调查莫愁所献的药。

茂叔终于还是经受不住酷刑带来的病痛，在莫愁、乙儿和青儿撕心裂肺的哭泣声中，撒手人寰。一时间，牢房里充斥满了凄然之色。楚王大病新愈，开始过问下毒一事。屈原带来新的调查结果，表示莫愁的药方中被人擅自加下了一味“百日哀”。而这件事情，很可能就与莫愁身边最近失踪的侍女小乔有极大的关联。

屈原见莫愁如此痛苦，甚至指尖都磨得鲜血淋漓，一时间心如刀绞却也是一筹莫展。在经过痛苦的哭喊之后，伤心过度的莫愁昏厥了过去。病榻边，屈原照料昏迷中的莫愁，自己却茶饭不思。屈原一脸哀伤地望着心爱的姑娘，紧紧地握住了她的皓腕。屈原对于莫愁的遭遇自责不已，认为完完全全是自己害了莫愁。

屈原向楚王奏报征兵情况，并对征兵的往后发展情况不乐观。屈原认为，最主要的原因，是贵族子弟不报名参军，做不到上行下效。而想要真正做到上行下效，就只有王室子弟参军，这样一来天下百姓才没有敢逃避兵役的。听着屈原的话，楚王陷入了沉思之中。

田姬回到宫中，谁知楚王早已在等他，满脸阴翳一脸兴师问罪。田姬在楚王的面前又换了一套说辞，说齐王将自己的母亲扣押在宫中以此要挟。田姬在楚王面前种种揭露齐王的恶行，引的楚王怜爱之心大发，誓与齐王田辟疆不共戴天。就这样，齐楚联盟的大局，被田姬给从中作梗而摇摇欲坠。

张仪亲自去了越地见越王无强的儿子无明，让无明趁着楚国兵力空虚，带兵攻打楚国。无明前几年刺杀楚王时得到屈原的倾囊相助，也答应他会放下仇恨，带着族人过平静的生活。所以，无明并不受张仪的挑唆。而且，无明也非常清楚，张仪根本就是想借越人之手来掣肘楚国，以解秦国之危。说不动无明，张仪便去找了无明的姑姑无心公主。无心公主一直觊觎新王之位，更一心要报仇雪恨，心胸狭窄又争强好胜的她，被张仪这么一煽风点火，立刻决定派吴将军带兵攻打楚国。无明有意阻止，没想到却被无心以扰乱军心为由关了起来。楚国这边，六国合纵事宜已经准备就绪，就等着出征这一天。莫愁却在此时做了一个噩梦，梦见楚王和屈原在战场上遭遇不测。身为大楚巫的后代，莫愁的梦可以说是预知梦，她非常担心噩梦成真，所以立刻要求见楚王。看守她的宫甲禁不住他的请求，替她跑了一趟，可还没见到楚王，就被太后赶了回来。一次不成功，莫愁请求宫甲再试一次，结果这次，等宫甲跑到宫门前，楚王已经带着六国军队正式出征了。

伐秦之战还没正式开始，魏国就已经先退兵了，在开战前的战前部署中，齐国章将军也奉齐王之命坚持留守大营。其他几国也没有人愿意担任先锋，只有屈匄主动请缨。显然，六国合纵已经外强中干，只剩下楚国还在全力以赴地对抗秦国了。可如今伐秦已经箭在弦上不得不发，楚王决定亲率楚国大军直取函谷关，让其他三国的将士在侧翼合围接应。军事会议后，苏秦去见了张仪，劝他撤兵，莫要再助纣为虐，并说起张仪曾允诺此生不与自己为敌，希望他信守承诺。然而，张仪却割下自己的一缕头发，称发在人在，发断人亡，如今头发断了，昨日之张仪已死去，也算还了苏秦一条命。苏秦对张仪的无耻感到无可奈何，最终拂袖而去。楚国这边，郑袖再次与上大夫偷偷会面，并要他帮自己除了莫愁。虽然莫愁已经被困在冷宫之中，但是郑袖认为她的存在对于自己来说就是个威胁。上大夫觉得郑袖的态度有异，再三追问之下，得知给楚王下毒的人竟然是她。郑袖身为郑国公主，忍受亡国之辱在楚国后宫中求存，早已经迷失了自己，她并不觉得自己的所作所为有何不妥。

函谷关大战如火如荼，战事惨烈。经过一番艰苦至极的战斗，楚军率先攻入函谷关。当身为合纵长的楚王熊槐派人传令各国军队增援之时，各国却均是心怀鬼胎不愿出兵，只愿等着楚秦两败俱伤之际再坐享其成。

莫愁的下葬现场，各人各怀心思。法事做毕，太监盖上厚厚的棺盖，将莫愁入殓。青儿想要借机逃跑，结果被卫士追上抓住。嬴妃想要白日出宫，可是被宫甲拦下。宫甲表示，现在楚秦交战之际，局势微妙，其他娘娘均可外出，唯独嬴妃不可以。深夜，嬴妃与老仆虞娘准备翻墙楚宫，救出莫愁。

函谷关一战，张仪立下了大功，秦国的多位大臣都拼命巴结他，给他送去各种奇珍异宝，连身为太子的嬴荡也找了一帮美女来供他挑选。可张仪不管是珍宝还是美女，统统都拒绝了。如今的他，一人之下万人之上，可以说，除了大秦的江山，没有什么是他得不到的了。秦王心里也开始忌惮张仪，尤其是得知张仪竟然连太子的礼物也拒绝了以后。为了安抚张仪，秦王决定从后宫中挑选二十个美女送给他。秦王认为，自己送的美女和太子送的美女，意义是不一样的，张仪是个聪明人，不会不收。楚国这边，昭和在朝堂之上向楚王提出再次和齐国合纵，讨伐秦国，收复失地。屈原第一个提出反对，此次合纵，六国义师貌合神离，以致大败，楚国已经元气大伤，此时再伐秦，无异于自取灭亡。上大夫却借机指责屈原当初煽动合纵，如今又反对合纵。陈袗出于道义为屈原辩解，这件事的责任根本就不在屈原。龙椅上的楚王阻止了他们的争论不休，他进行了自我反省，认为这次失败，责任完全在自己身上，并命人拿来荆楚，要屈原对自己行刑。

秦使带来了一封张仪的书信给越公主无心，告知越国屈原即将使楚，楚左徒屈原雄辩之才，怕会给无心的地位带来变数。张仪在信中警告无心，这次如若不把握机会杀了屈原，则后患无穷。无心表示自己绝对不会让屈原或者离开越国。

大震过后，人心惶惶。越国公主无心承认自己错怪了无心，莫愁要求无心兑现当初的诺言，并提出了自己的要求——放了屈原和无明。无心一听，勃然大怒，认为莫愁是和屈原一伙的居心叵测之徒，当即要杀了莫愁。可是，没想到，百姓们纷纷下跪替救命恩人莫愁求情，恳求公主兑现诺言放了屈原与无明。

祭祀台上，莫愁施法为死去的楚军将士超度。一时间，原本沉郁的天空顿时大变，千云际会，风潮涌动。莫愁读卦，占卜到楚国此时此刻需要一个“革”字，也就是一场大的变革，方能有新生。祭祀后，楚宫。田姬带来了一些酒菜给莫愁，想与莫愁聊聊，借此试探莫愁的底细。田姬假惺惺地虚与委蛇。

太后听了南后的告状，得知了重选储君一事是屈原撺掇楚王的，太后暴怒无比。当即，太后赶至兰台宫，当面质问楚王“选贤任能，重立储君”的用意。面对太后的暴怒，楚王态度坚决地回驳，母子二人不欢而散。郑妃告诉公子子兰好消息，楚王即将举行三场比试，以选贤任能选拔出储君。

子横受惊坠马，手腕鲜血淋漓，但是为了赶上武试，子横忍痛包扎了伤口，继续骑马奔赴武试现场。 就在时辰已到之时，子横姗姗来迟。南后求情道，今日的武试乃是射箭，恳请改日，但是，子横表示自己无碍。郑妃在一旁频说风凉话。武试开始，楚王命子横子兰两人将人偶当做自己，去三箭之内射中 。

成为楚国的大楚巫后，莫愁忙于杂事，没有空去江蓠宫与赢盈叙旧。这日，她趁着得空，去看望了赢盈。两个人谈话时，赢盈劝说莫愁应该少点和自己这样一个被冷落的妃子来往。莫愁深知赢盈的孤独和苦闷，她询问赢盈是否想要回到秦国，回到她从小长大的家乡。赢盈自是心动，可她当年刚来秦宫时就已经尝试过逃跑，最后却被抓回来毒打，三天三夜都下不了床。莫愁暂时也还没有想到具体的方案，但她有心帮助赢盈，因为她明白这种回不去的痛苦。让莫愁忧心的又何止赢盈一个，屈原这段时间一直在推进变法，虽然在楚王的支持下，变法小有成就，但他下一步打算废井田，已经在朝内引起了哗然，每个人都想着要对屈原下手。端午祭祀时，郢都百姓献了千秋鼎给楚王，祝辞时感念楚王和屈原的恩德，将他们君臣相提并论。这无疑是给了上大夫和景颇给屈原下套的机会，莫愁十分担心屈原会有不测，所以提醒他变法之事不要操之过急。

楚王在莫愁宫坐到了天亮，而且不小心睡了过去。直到木易叫醒他，他才赶紧去找太后为莫愁求情。可太后已经铁了心要处死莫愁和赢盈，她命婢女兰馨亲自带人将毒酒给二人送去。楚王闻言，只好请求太后让自己亲自给莫愁把这杯毒酒送过去。见到莫愁后，楚王大声质问其为何要如此践踏自己的心意。莫愁告诉楚王，她之所以帮助赢盈，是因为她们都是一样的人，有家无根，就像一阵风，不知何时会吹向何方。赢盈嫁来楚国后，成为夹在秦楚两国中间的无辜之人，成了无依无靠之人，也因此没有见到她的母亲最后一面。莫愁更直指楚王从来没有爱过后宫中的妃子们，可却有人爱了他一生，直至今日，困于囚牢之中，生死未卜。莫愁的一番话让楚王警醒，他询问木易是否已经把毒酒给赢盈送去，得到肯定的答案后，他立刻赶往大牢，莫愁心中一动，也跟着前往。

屈原带着昭碧霞和儿女到权县散心，可刚到权县，就看到一群年纪尚幼的孩子当街强抢商贩的馒头。屈原没想到当初自己治理得井井有条的权县如今竟然强盗横行，他立刻前往权县与新县尹碰面。县尹面对屈原的指责，惭愧地表示自己是不忍心缉拿这帮强盗。原来，这些强盗都是权县的奴民，从屈原离开权县后，那些被他惩治过的恶霸就卷土重来，把本来属于奴民的土地都抢了过去。奴民们走投无路，又不想再在恶霸手下干活，迫不得已才成为了强盗。知道百姓们的难处后，屈原忧心不已。和碧霞商议之后，屈原决定捐出自己的全部家产，组建一支童子军，让那些孩子可以读书习武，日后成为楚国的栋梁之才。就在屈原和县尹商量此事时，权县的贵族们突然跑来告状，称土地被奴民给抢走了。屈原假意表示自己管得了一时，管不了一世，转而提出让贵族们出一笔钱，他会找人帮他们看门护田，而这些人，自然就是屈原准备组建的童子军。由于组建童子军的花费的钱财不是小数目，又恰好贵族们送上门来，屈原便打算让他们来出这笔钱。

情绪激动的屈原直指楚王嘴上说着中兴楚国，实际上却什么都没有做。楚王龙颜大怒，立刻命人把屈原打入大牢。屈匄和昭和都为屈原求情，可却于事无补。昭和只好马上赶到屈府找昭碧霞，把她带到大牢中劝说屈原，希望屈原能向楚王服个软，以求保命。可屈原并不觉得自己做错了，他自认对楚王忠心耿耿，绝无二心。碧霞劝屈原不要太执着，反被屈原骂走了。得不到屈原的理解，碧霞却并不怪他。她苦苦央求父亲昭和帮忙替屈原求情，然而昭和认为屈原已经得罪了太多人，自己这张老脸也再也丢不起人了。为了救屈原，碧霞进宫面见楚王，跪求楚王相信屈原的忠心。楚王何尝不清楚屈原的为人，但他现在已经被妒忌蒙蔽了双眼，他认为屈原和莫愁暗通款曲，欺骗了自己的真心。

屈原极力劝说庄乔不要走上不归路，可庄乔一意孤行，认为自己和郑袖是真爱。屈原气得斥他离开，他离开前向屈原表示一定不会拖累他们夫妇二人。离开屈府后，庄乔去找了郑袖，郑袖害怕东窗事发，要庄乔将屈原和昭碧霞灭口。庄乔却明确地警告郑袖，如果有人敢动对他来说如同兄嫂的屈原夫妇，他庄乔第一个就不答应。另一方面，屈原近日正在着手进行盐权改革，他希望能把盐和铜的开采收归朝政。盐商这块向来是上大夫和令尹掌管，屈原这次是直接触碰到了两个人的利益，其中还有一个人是他的岳父。昭和对屈原已经失望透顶，他也不想为一些毛头小利去对付屈原，但上大夫不一样，他对屈原是恨之入骨。他私下叮嘱了那些盐商，不要理会屈原，所以，屈原宴请盐商时，无一人赴约。屈原早已知道变法困难诸多，所以并不为此忧虑。倒是莫愁，她夜间做了一个梦，梦中出现了不详之卦坎卦，是说屈原未来的路会困难重重。莫愁知道自己的预知梦有多准，她特地走了一趟屈府，提醒屈原和碧霞要多加注意。屈原表示只要楚王相信他，他便要将变法进行到底，而若有一日楚王不信他了，他也

昭碧霞曾告诉屈原，不管此生有多艰难，她都会陪着他，生死相依地陪着他。可她如今却死了，死在了屈原的眼前。幸好得到采薇通知的庄乔及时赶到，屈原和英儿才幸免于难。可屈原没有丝毫的喜悦，获救后的他抱着碧霞的尸体，回想着他们成亲之初各自端坐于床榻的拘谨，回想着碧霞曾为了他愿意放弃生命，回想着他们一路走来的点点滴滴，他感到痛彻心扉。这份痛楚，大概比当年负了莫愁还要更强烈一分。从今以后，无论他是得意还是落魄，都不再有一个人永远温柔地等候着他，陪伴着他了。碧霞的丧礼上，昭和夫妇匆匆而来，昭夫人对着女儿的灵柩痛哭出声，昭和则是满脸的难以置信，最后他抄起一旁的荆楚就抽打屈原，斥责屈原因变法而祸及家人。屈匄赶来阻止，屈原反倒表示愿意让昭和打，可英儿和署儿却护着他，不让昭和动手。气急之下的昭和将英儿和署儿都带回了昭家，不让他们再跟着屈原，避免有一天也惨遭毒手。这之后，屈原整日借酒浇愁，颓废的模样连庄乔也看不下去了。可庄乔不知道如何才能让屈原振作起来，他看着屈原这样，心中怀疑是郑袖杀人灭口，便夜探她的寝

屈原希望楚王能够做唯一一个清醒的人，但楚王却表示他已经给了屈原太多的信任，他相信屈原能还自己一个美政，可如今怨声鼎沸，朝野失和，楚王已经无法再相信屈原了。最后，楚王将屈原贬成了三闾大夫，让他不得再过问朝堂之事。屈原深受打击，他亲手奉上了楚王曾让他保管的和氏璧，当和氏璧被拿走的那一刹那，屈原觉得自己的心也被掏空了。他狂笑着离开了朝堂，留给众人一个孤傲的背影。被贬的屈原不愿意放弃变法，他在兰台宫外求见楚王，可等了好几天，楚王也不愿意见他。其实，楚王确实思考过，不知阻止变法是对还是错，可是，田姬在一旁挑唆，称屈原在诗中自比比干，让楚王大怒，以为屈原当他是昏庸无道的商纣王。所以，楚王拒绝接见屈原。

张仪到达楚国后，楚王设宴款待了他。宴席之上，张仪代表秦国回应了楚王的结盟请求，同时以六百里商於之地要求楚王公开与齐国断交。这意味着楚国要公然失信于天下，臣子们的反应各有不一，目光短浅的景颇一听到六百里沃土就喜不自胜，理智尚存的上大夫缄默不言，深知其中利害的昭和则眉头紧锁。楚王自然也明白应该顾忌什么，他以眼色询问莫愁的意见 ，莫愁慎重地摇了摇头，楚王于是提出择日再议此事。宴席之后，张仪暗中与田姬碰面，他给田姬带来了她弟弟妹妹的画像，以解她的思乡之情。期间，张仪问起屈原的去向，田姬表示屈原自从被贬之后就一直闭门不出，整日只是写诗著作。张仪笑言屈原也是人中龙凤，可惜遇上了他张仪。第二日，张仪便去了屈府，美其名曰探望屈原，其实就是来奚落他的。所谓虎落平阳还会被犬欺，像张仪这等背信弃义之徒，更是喜欢落井下石。屈原对张仪也并不客气，他扬言张仪的命迟早都是他的。而张仪闻言却表示等着屈原来取他的命，随后大笑着离开了。

面对死亡的威胁，苏秦毫不畏惧，他只提出一个请求，让杀手放了自己的义仆。在向天叩谢恩师后，苏秦死在了自己的府邸。楚国这边，子尚迫于张仪的胁迫，命人在兰台宫偷得了和氏璧。为了避免被楚王发现端倪，子尚还仿造了一块假的和氏璧。张仪得到和氏璧后，遵守约定把龙凤镜还给了子尚。达到目的后，张仪立刻启程离开楚国，以免楚王反悔。而屈原在谏言无效后，便一直在家中急得团团转。直到莫愁来看望他，他连忙托莫愁去劝说楚王。莫愁自然也是信不过张仪的，她带着屈原亲自写的竹简面见楚王，同时带来了朝堂之上的那根荆楚。她直指楚王是非不分，将忠肝义胆的屈原赶离身边，却轻信多次欺骗楚国的秦人张仪，并以荆楚的意义提醒楚王要居安思危，反躬自省。离开前，她留下了屈原的手书。楚王犹豫再三，打开了那份竹简。屈原在其中明白指出，秦国如今不敢出兵攻打楚国，完全是惧于楚齐之盟，因此，楚齐断交之日，就是楚国腹背受敌，失信于天下之时。

张仪带着捷报，在众将士的拥护下回到咸阳，他原本得意洋洋地想着秦王一定会出郊相迎，没想到他到了咸阳城外，却连一个人都没有看见。欲望已经膨胀的张仪不满秦王竟然如此忽视自己，直接策马直奔秦王宫，连跪拜之礼也不行，径直质问秦王为何不出城迎接自己。秦王对张仪却是不冷不热，他从范雎那里听说张仪现在已经狂妄自大到认为秦王应当分其一半天下了。因此，秦王已经接受了范雎的建议，准备好好治一治张仪这目中无人的毛病。张仪刚刚诓骗过楚王，又斩杀楚军八万，楚王现在对他是恨之入骨。所以，秦王要让张仪再次使楚，让他去说服楚王和秦国联盟。这一打一和本来就是张仪的主张，由他去实践，说起来也不为过。加之秦王已经开口，张仪根本没有拒绝的余地。他这次要去的是通往秦王宫的死路，结局如何，只能看他自己的造化了。

田姬在得到张仪的飞鸽传书后，便着手为他铺路。她去找了子尚，与其共饮秦酒，坦白了秦国女戎的身份，要求其保住张仪的命。子尚知道自己和张仪现在是一根绳上的蚂蚱，为了保命，他只好答应帮张仪脱险。于是，他私下找了郑袖，让郑袖去太后面前哭诉。郑袖在太后面前谎称自己做了一个噩梦，梦见楚王杀了张仪后，秦人为了给张仪报仇，踏平了郢都，一把火烧了楚宫。太后本来就对这些事情很忌讳，听郑袖这么说，便上了心。事后，她特地交代过楚王，让其不可以杀张仪，避免中了秦国人的借刀杀人之计。

就算人证物证俱在，莫愁也不相信赢盈会是细作。她指出如果赢盈真是细作，根本没有必要冒死逃秦。楚王一时也做不出判断，他决定前往大牢一探究竟。莫愁连忙跟着前去，她满心以为可以为赢盈平反，没想到赢盈已经在大牢之中服毒自杀了。看到赢盈香消玉殒，楚王也觉得心痛难忍，毕竟是待在他身边多年的妃子。赢盈还留下了一封血书，表达自己身在楚国的孤苦无依，以及对楚王的感恩。赢盈的死让莫愁十分难受，她指责楚王害死了赢盈，从头到尾没有给过赢盈一丝一毫的信任，才让其一心求死。

嬴驷驾崩后，其长子嬴荡继位，史称秦武王。芈八子和其子嬴稷早已经串通了取代张仪成为新宰相的范雎，暗中给嬴荡下可导致体弱的慢性毒药。可是毒药起效太慢了，他们等了许久也没有等到嬴荡毒发，芈八子已经坐不住了，她担心夜长梦多。范雎于是想了一计，在嬴荡宴请列为大臣时，嬴稷刻意提起想看嬴荡施展神力。好战善武的嬴荡便让人请出从周朝传下来的九鼎，决定一一举起这承载着天下之重的九个鼎。可由于他体内早已被下了毒，他费力地举起第一个鼎后，就体力不支倒下了，当场被鼎压死。嬴稷探过他的鼻息确认他已经死亡后，便宣布其举鼎而亡。由此，嬴稷顺利继位，史称秦昭王。

张仪已死，但田姬的弟弟妹妹还在秦王手里。所以，当范雎找到田姬，要求她想办法劝楚王赴武关会盟时，田姬无法拒绝。事后，楚王果真询问田姬的意见，想知道她赞不赞成自己去武关。田姬不忍心正面劝他前去送死，只好说自己不好过问朝政。其实，楚王问她的意见，并不是真的要她说。因为，楚王自己知道，他是不得不去的。如果他拒绝前去，秦国肯定会以此为借口攻打楚国，就算不想承认，楚王也明白，楚国已经是江河日下，再也禁不起任何折腾了。田姬明白了楚王的大义，她说不出任何规劝楚王去武关的话，只好哽咽着提醒他秦人狡诈不可信。

楚王走后，太后便一病不起，医官已经束手无策。无奈之下，南后做主让莫愁做一场祭祀。莫愁准备好一切后，太后却召见了她，让她不要再为自己祈求什么庇佑了。人之将死，太后放下了对莫愁的所有偏见，她表示莫愁是一个识大体哓大义的人，所以即便背负着母亲的血仇，即便多次被自己刁难，也一直忠心于楚国，忠心于楚王。而且，太后请求莫愁答应自己庇佑楚国，庇佑楚王，让自己能死得瞑目，能有脸去见先王，见列祖列宗。莫愁哽咽着答应了，并握住了太后伸出的手，过往的恩恩怨怨，在这样的温度传递间烟消云散。武关这边，楚王已经被关了好几天。这些天他一个人也没有见到，直到芈八子独自来与他谈话。楚王和芈八子多年未见，但楚王还是一眼就认出了他心心念念的八子妹妹。当年芈八子在毫不知情的情况下被送到了秦国，所以她一直恨着楚国，恨着楚王。可事实上楚王也是被蒙在鼓里的，为了证明自己的话，他拿出一条手绳。

南后思虑再三，同意了屈原的请求。屈原启程前夜，嘱咐庄乔帮自己好好照顾莫愁。翌日清晨，屈原离开楚国，莫愁送他上马车时，忍不住从他的身后抱住了他，叮嘱他平安归来。屈原走的当天，太后就病危，后宫妃子及前朝大臣都到榻前聆听遗训。太后一字一顿地叮嘱身前的众人要帮楚王好好地守住楚国，随后念着“大楚巫”三个字停止了呼吸。在场的人都悲痛不已，郑袖趁着大家不注意的时候，偷偷将准备好的手帕塞到了太后的枕边。紧接着，她又假装发现了手帕，众人皆以为这是太后的遗诏。手帕上写着莫愁任大楚巫以来楚国非但乜有兴盛反而江河日下，称楚国走到今天这个地步，莫愁难脱其责，理应处死。与此同时，莫愁送完屈原后回宫，从青儿口中得知太后已薨，连忙赶到鸾坤宫，奈何只看到了太后的遗容。郑袖在一旁冷嘲热讽，骂莫愁是妖孽，才害得太后病逝。太后尸骨未寒，南后不想看到后宫不太平，便喝止了郑袖，命人将莫愁和青儿送回莫愁宫。

子尚走后，郑袖曾想过与庄乔一刀两断，这些年在宫中的浮浮沉沉，让她感到非常疲惫。可庄乔对她痴心一片，得知她在与自己相好的同时还与子尚暗通款曲后，他郑重表示，郑袖的过去他管不了也不想管，他要的是她的现在和将来。郑袖明白庄乔一直是真心对待自己，这些年的守护，她都看在眼里。两个人敞开心扉后，感情与日俱增。然而，纸终究是包不住火的，就在一个雷雨夜，子兰撞破了庄乔和郑袖的奸情。想到自己的母妃竟然同时服侍三个男人，子兰感到羞愤难当。他气得要手刃庄乔，不过，他的武艺本来就是庄乔教的，他自然不是庄乔的对手，没几下就被庄乔制服了。惊慌失措的郑袖连忙让庄乔先离开，留下她和子兰母子相对。

在马车上，楚王劝芈八子和他一起回楚国，并拿出了一个锦囊，里面装着当时被芈八子摔碎的那颗石头。看到这块石头，芈八子终于喊出了楚王等了许久的那声“王兄”。她像从前一样，趴在楚王的腿上痛哭，而楚王也像小时候一样，抚着她的背脊安慰她。可惜，秦王很快就发现了楚王出逃，他带着樗里疾和一大批士兵追了上来。芈八子劝楚王跳车去与屈原二人会合，楚王却没有这么做，他知道自己已经是一个被囚之君，不愿意再做一个逃亡之君。他亲自下马车与秦王对峙，芈八子在一旁规劝秦王放了楚王。

以前子横和子兰两兄弟曾经约定过，如果将来其中有一人做了大君，就要封另一人做令尹。如今，子横如愿争得王位，他主动提出要履行约定，并把和氏璧交给了子兰，以表诚意。子兰收下和氏璧后，随即与子横商讨起如何摒除朝堂上的障碍。比如，现任令尹昭和，浑身是刺的屈原。子横表示昭和年纪已经大了，是时候让他休息一下了。而屈原，子横不知如何处置为好，毕竟他是他们兄弟二人的先生。子兰却要子横狠心把屈原，免得老是有人和他们作对。不久后，子横颁发诏书，让昭和辞官颐养天年，屈原则被免去了三闾大夫一职，流放江南。楚国，真真是变了天了，不再是屈原熟悉的那个楚国。他追求了一生的美人、美君、美政，最终什么也没有。而莫愁，主动辞去大楚巫之位，从今以后，她不再信天命，只信屈原一人。

以楚魂之名葬下自己的诗篇后，屈原吩咐宋玉明日就离开这里，而他自己，要与楚国共存亡。宋玉也不想走，但屈原语重心长地告诉他，他们离开，是为了楚国之将来，为了楚国之兴盛。第二日，白起带兵来到了屈原和莫愁的住处。他带来了秦国相印，受秦王之命请屈原入秦为相。屈原面不改色地抚着他的古琴，言明他绝不可能为灭了楚国的秦国效力。白起见屈原并不领情，便提出给他一天的时间考虑，随即命人看着屈原。当夜，天空突降飞雪，莫愁和屈原在屋内促膝而谈。屈原说起最近常常做梦，梦见楚怀王、碧霞、父亲和母亲，还有大哥和署儿。年少已成往事，屈原不再执念，他也从不后悔和莫愁相识，他感谢莫愁出现在自己的生命中。莫愁问屈原是否会答应秦王，屈原淡笑着表示，这些年他放下了自己的骄傲和冲动，放下了一切，唯一放不下的是楚国的河山，是楚国的百姓。看着这样的屈原，莫愁心里有了答案，她知道，屈原始终未变。