大陆公安江子丹（子弹）赴港探访旧时好友，意外撞上香港缉毒警察韦峻轩带领小队进行扫毒行动。在行动中，一名毒贩坠楼身亡，子弹惊奇发现，坠楼的“毒贩”，正是他的好友伍永哲（五折）。子弹大感疑惑，决定调查此事，他先联系了五折常去的咖啡屋老板娘马莎，又在五折租屋发现五折的日志，得知五折原来是潜伏在黑社会的卧底警察。而峻轩也得知子弹是五折死前最后的联络人，决定前往五折事发地点一探究竟。子弹利用五折死前最后留下的密码信息，找到了毒贩隐藏起来的毒品，却不料撞见了峻轩，峻轩并未发现和他打斗的人是子弹，子弹连忙逃脱，却不料又撞见来搜寻毒品的胜联毒贩，千钧一发之际，峻轩来到，子弹化险为夷，而峻轩则对子弹的身份起了怀疑……

峻轩放过了子丹，自己因五折之死，要进行心理测试，心理医生胡家琳认为峻轩状态不稳，不让其通过测试，峻轩不满，与家琳周旋，两人互动中，竟擦出一丝火花。子弹回到他的咖啡厅据点。峻轩至咖啡厅找子弹，连番试探之下，发现子弹身手不凡，于是提出两人合作，子弹半信半疑地接受了，殊不知，峻轩身后另有隐情，他是胜联副头领兼律师韩朗安插在警队的卧底！警方为进一步了解毒贩行动，安排了一个监听行动，陈永仁女儿陈玥琪主动请缨，张铤队长见玥琪意志坚决，只好同意她去卧底。另一边厢，峻轩也向子弹提供情报，要子弹去和毒品买家庄生接触。胜联这边，因毒贩火星遗失了毒品，被其老大雷光一顿臭骂，韩朗在一旁煽风点火，引得买家庄生不满，子弹趁机接触庄生，提出要把手中毒品便宜卖给庄生，庄生犹疑之后，接受了子弹的提案。任务完成的子弹在KTV里正撞上窃听完毕的玥琪，因之前过关时打过照面，子弹认出玥琪是警察卧底，故意调侃玥琪，此时子弹看到雷光和火星从包厢出来，怕被认出，猛地吻住玥琪，用她来遮挡。

大陆公安江子丹（子弹）赴港探访旧时好友，意外撞上香港缉毒警察韦峻轩带领小队进行扫毒行动。在行动中，一名毒贩坠楼身亡，子弹惊奇发现，坠楼的“毒贩”，正是他的好友伍永哲（五折）。子弹大感疑惑，决定调查此事，他先联系了五折常去的咖啡屋老板娘马莎，又在五折租屋发现五折的日志，得知五折原来是潜伏在黑社会的卧底警察。而峻轩也得知子弹是五折死前最后的联络人，决定前往五折事发地点一探究竟。子弹利用五折死前最后留下的密码信息，找到了毒贩隐藏起来的毒品，却不料撞见了峻轩，峻轩并未发现和他打斗的人是子弹，子弹连忙逃脱，却不料又撞见来搜寻毒品的胜联毒贩，千钧一发之际，峻轩来到，子弹化险为夷，而峻轩则对子弹的身份起了怀疑……

峻轩放过了子丹，自己因五折之死，要进行心理测试，心理医生胡家琳认为峻轩状态不稳，不让其通过测试，峻轩不满，与家琳周旋，两人互动中，竟擦出一丝火花。子弹回到他的咖啡厅据点。峻轩至咖啡厅找子弹，连番试探之下，发现子弹身手不凡，于是提出两人合作，子弹半信半疑地接受了，殊不知，峻轩身后另有隐情，他是胜联副头领兼律师韩朗安插在警队的卧底！警方为进一步了解毒贩行动，安排了一个监听行动，陈永仁女儿陈玥琪主动请缨，张铤队长见玥琪意志坚决，只好同意她去卧底。另一边厢，峻轩也向子弹提供情报，要子弹去和毒品买家庄生接触。胜联这边，因毒贩火星遗失了毒品，被其老大雷光一顿臭骂，韩朗在一旁煽风点火，引得买家庄生不满，子弹趁机接触庄生，提出要把手中毒品便宜卖给庄生，庄生犹疑之后，接受了子弹的提案。任务完成的子弹在KTV里正撞上窃听完毕的玥琪，因之前过关时打过照面，子弹认出玥琪是警察卧底，故意调侃玥琪，此时子弹看到雷光和火星从包厢出来，怕被认出，猛地吻住玥琪，用她来遮挡。

峻轩正准备枪杀子弹，不料火星杀出，准备向峻轩开枪！危急时刻，张铤击毙了火星，而子弹早已不见了踪影。事后，峻轩佯怪子弹行动中耍花招，子弹反指峻轩要杀他，还断定五折并非死于胜联之手，而是警察，峻轩听闻，无以回应。胜联至咖啡厅搜寻子弹，却被老板娘马莎顶了回去，原来马莎是胜联老大胡冠佑的小姨子。子弹为了不给马莎惹麻烦，引开胜联众人，却被胜联小头目浩东盯上。浩东提出子弹交出500万就放过他，子弹佯装同意，心里已有了对策。子弹告诉峻轩，已想到办法进入胜联卧底，但要峻轩协助给他毒品。峻轩趁同事苏晴不注意，从其电脑中抽取了西贡毒品仓库的信息，交给子弹。同时，峻轩对子弹的身份愈发怀疑，决定北上深圳调查，却在车站咖啡厅偶遇了家琳，原来家琳准备北上深圳帮他人做心里辅导。子弹利用情报，进行侦查工作，准备潜入西贡仓库偷取毒品。峻轩在调查子弹身份时，被子弹旧日仇家伏击，虽打败了仇家，但自己亦身受重伤。而子弹潜入时，也被仓库守卫发现，一番激战，刮到了几罐毒品。

家琳因辅导对象的悲惨遭遇勾起了自己悲伤往事，于是借酒浇愁，回到酒店时，正撞上伤痕累累的峻轩，家琳帮峻轩处理伤口，两人关系似乎又更进一步。子弹将手头的500万以及几罐毒品交给雷光，取得了雷光信任，成功加入胜联。但子弹偷来的毒品属于浩东的兄弟，加上愚弄浩东，引起了浩东的敌视，雷光更提出要将火星之前的地盘交于子弹，这也使得火星小弟洛威不满。在雷光要带子弹见韩朗、胜联老大胡冠佑时，浩东站了出来，指出子弹带来的毒品纯度很差，很可能是抢别人的货，子弹坦承是抢的。韩朗询问雷光为何自己无货，雷光答火星义父牛魔因火星之死而断了胜联原材料供应，子弹主动提出拜见牛魔，恢复原材料供应。雷光担心子弹，要洛威协助，洛威心里不满，即便子弹主动释放善意也不领情。牛魔对子弹和洛威百般刁难，子弹提出自己来抗，要求牛魔放过洛威，洛威未想到子弹如此义气，大受感动。子弹带回的毒品流出市面，引得负责此事的苏晴被上司批评，峻轩借机安慰苏晴，博取了苏晴的好感。而子弹却身陷牛魔囚笼，饱受折磨。

峻轩为报答家琳救他，来到家琳诊所，家琳此时却得知深圳的心理辅导对象因重度抑郁而遭受车祸身亡。家琳联想起幼时的事，神情低落，欲忘却伤痛而和峻轩发生了关系，两人更加亲密。洛威准备一番，决定前往牛魔的制毒工厂救出子弹，子弹因洛威帮助而脱险，却发现警察准备捣破牛魔工厂，又回到牛魔工厂，让牛魔一伙撤离，自己却被警察抓住。由于没有充分证据，子弹被释放，但这一来一回，子弹同时取得了洛威和牛魔的信任，也在胜联内部树立起威信。峻轩则因捣破牛魔工厂而得到上级褒奖，峻轩欲与把这消息告知家琳，却得知家琳另有约，意外发现家琳的约会对象竟是韩朗！韩朗疑惑峻轩为何跟家琳会有接触，峻轩也疑惑韩朗为什么会出现，两人私下接触时，峻轩才得知原来家琳姓胡，是胜联老大胡冠佑的独生女儿！当年家琳的母亲因卷入黑帮争斗而被炸死，导致家琳和胡冠佑有了隔阂，韩朗作为两人的中间人，帮忙疏通。峻轩大惊，韩朗让峻轩认清情况，早日离开家琳。峻轩知道了这层关系的存在，十分苦恼，于是有意避开家琳，而家琳亦被峻轩莫名其妙的疏远弄得心烦意乱。

警察在码头货柜查获了一批毒品，正是胜联的货。此时胜联老大胡冠佑正准备颁发一个小学奖学金，冠佑用家琳母亲名字为基金会命名，并邀请家琳出席来缓和两人关系，却不料刚清查了毒品货柜的警队队长张铤带队踩场。两强相遇，互不示弱，但峻轩却避免与家琳打照面，张铤留意到胡冠佑身边这个女孩，峻轩尽量淡化家琳的背景，但张铤还是起了疑，命峻轩调查家琳背景。家琳体会到了峻轩对她的冷淡，阿姨马莎劝家琳考虑自己和峻轩的身份，放弃和警察恋爱，但家琳始终割舍不下。子弹搞定了原材料供应，立下大功一件，浩东也不得不拉下脸面和子弹握手言和，更被雷光带去见了胡冠佑。因之前毒品货柜被查，胜联损失惨重，诸多头目都希望避开风头，胡冠佑却说一切照旧，引起子弹怀疑是否有更大活动。张铤在公海与大陆公安程韬队长会面，得知有大批毒品不断流入广东，怀疑是胜联从中搞鬼。 玥琪在巡逻时看到子弹助人为乐，心里总觉得子弹不是坏人，而子弹每次看到玥琪却都不正经，弄得玥琪又气又动心。

子弹和洛威带众小弟在夜场庆祝，遇上敌对社团洪乐老大泰山的儿子太子，双方一言不合直接开打，被巡逻的玥琪和志风阻止，太子悻悻然离去，扬言要报复玥琪。随后太子带人袭击玥琪，子弹为救玥琪，飞身扑上替玥琪挡刀，自己身受重伤。玥琪心疼又感激，一路照顾着子弹。家琳工作恋爱双失败，去酒吧买醉，浩东欲讨好家琳，家琳酒醉时自暴自弃，想引诱浩东，浩东却畏惧家琳的身份，家琳看穿了浩东的迟疑，大怒离去，并接着酒劲找到胡冠佑家中，高声质问他为什么不能给她一个正常的生活，为什么要做黑社会？搞得母亲惨死，自己也失去了男友和工作。胡冠佑无法回答，只能抱住家琳，任她痛哭。峻轩带队突击胜联夜场，抓回雷光，却因证据不足而被韩朗保释。韩朗趁机怂恿雷光越过胡冠佑，联络中间人共同进军大陆，来个先斩后奏，雷光心动，准备和韩朗联手。胜联因警察看得紧而难以出货，子弹为求上位，主动提出自己去散货。子弹和洛威机智绕过警察盘查，成功卖出货，赚了一笔，让胜联众人刮目相看，得到了韩朗褒奖。

胡冠佑感觉自己也家琳始终有隔阂，便找到马莎打听家琳男友名字，欲除掉他为家琳解气，子弹再次主动接下杀峻轩的任务。韩朗为避免多年部署功亏一篑，通过马莎联络上家琳，家琳连忙赶去阻止冠佑。此时子弹已放倒峻轩，千钧一发之际，胡冠佑收回命令，让子弹撤退。峻轩因差点丧命而质问韩朗，韩朗强硬以对，称是峻轩自己要接触胡家琳，并承诺下次有什么事会再告知峻轩。韩朗与雷光得到胡冠佑同意，在洪乐之后和大陆中间人「高珊」见面，韩朗自作主张，派洛威伏击泰山众人，浩东打晕洛威，自己带人阻止了泰山，赚取功劳，最终泰山一伙未能和高珊见面。洛威任务失败，垂头丧气，自顾自嘟囔着让某人失望了，被子弹觉察到洛威话语中其实隐含了什么。泰山就胜联耍阴招一事知会了胡冠佑，胡冠佑怒不可遏，觉得韩朗和雷光瞒着自己搞事，重重惩处了韩朗和雷光。胡冠佑告诉韩朗，自己迟迟不愿行动是因为有人威胁家琳，韩朗明白是洪乐搞鬼，思考着接下来的对策。

胜联和洪乐龙头见面，胡冠佑称自己可以退出中港毒品生意，但要求洪乐保证家琳安全，泰山接受。不过太子却绕过了洛威的保护，带领手下劫持了家琳。洛威通知子弹希望他来帮忙，子弹直接致电峻轩，峻轩得知家琳被劫持，异常激动，带着警队队员直奔洪乐总部询问家琳下落，泰山对太子的行动毫不知情，峻轩扑了个空，又急又气。子弹赶到洛威之前所在的位置，发现洛威失踪，推断洛威可能也被劫持。子弹通过SIM卡追踪找到了洛威的位置，发给峻轩，峻轩随即带队冲向工厂大厦，救下了家琳。洛威因保护家琳不力而被胡冠佑处罚，冠佑手下欲浸死洛威，子弹救下洛威，急要洛威公布自己的真实身份，原来子弹已猜到洛威是胡冠佑的私生子！冠佑饶过了洛威，支开其他手下，留下韩朗和雷光，告之当年用炸弹炸死他妻子的细鬼又重现江湖，韩朗内心大骇，表面却不动声色，当年正是他负责解决细鬼。韩朗主动提出去找细鬼，被胡冠佑拒绝，转派雷光去抓，韩朗知道，自己已不受胡冠佑信任。而警察这边，峻轩的身份似乎也被怀疑，两人都面临重大危机。

洛威被禁止进入胜联场地，心情不爽，子弹带他去马莎咖啡店，正遇上家琳。洛威直接表明身份，遭到家琳冷遇，实际上家琳心中关心洛威，只是不想见到洛威混黑社会。子弹跟随玥琪一同看电影，本来玥琪嫌子弹烦，而当子弹接到任务要离开时，玥琪又感到一阵怅然若失。另一边，家琳和峻轩旧情未了，仍偷偷约会，两人私会被胡冠佑发现，胡冠佑称不反对两人交往，前提是峻轩要先辞职不当警察，峻轩不知如何回应。子弹随雷光一起上深圳见一位走私大哥，却被其小弟认出他是公安。子弹被抓回胜联总部受审，各人以自身利益为考量，不肯指认子弹，加上马莎向胡冠佑求情，子弹最终化险为夷。在伍永哲事件后，CIB一直在调查峻轩，并向张铤报告了峻轩行动可疑之处，张铤不肯相信，决定亲自调查。峻轩因为胡冠佑提出的条件，想跟家琳在一起，约出韩朗向韩朗请辞，韩朗希望峻轩多帮他半年，峻轩答应，却不料被张铤发现他跟韩朗见面，张铤最终怀疑峻轩就是黑警，但仍想给峻轩一个自首的机会。峻轩对韩朗说自己可能撑不了半年，韩朗让峻轩不要担心，他会解决。

原来老饼也是韩朗安插进警队的卧底，为帮峻轩而欲解决张铤，峻轩受良心谴责，举枪与老饼对峙，老饼分心之时，被赶来的苏晴击中身亡。张铤身受重伤，在医院昏迷不醒，峻轩面对此情此景，心中动摇，开始怀疑自己的黑警之路是否正确。子弹接到韩朗派下的杀张铤的任务，便和峻轩商量如何应对。行动当晚，子弹和峻轩联手演戏，假装行动失败，骗过了韩朗。韩朗接到子弹电话，以为子弹要受惩罚，结果原来是雷光已抓住细鬼，要子弹去码头接人。韩朗心想不妙，派出枪手欲结果细鬼。码头上，韩朗手下和雷光手下交火，细鬼趁乱逃跑，被埋伏在一旁的洛威打晕抓住。细鬼失踪，胜联高层怒不可遏，韩朗把此事嫁祸给洪乐，使得两派剑拔弩张，在茶楼前大摆阵仗对峙，峻轩单枪匹马，进入茶楼成功阻止两派火并，又赢得了警队高层陈sir和关sir的信任。但洪乐胜联两派没有缓和迹象，仍彼此争斗。子弹和洛威抓住细鬼，感觉此事不简单，子弹去询问马莎，马莎得知细鬼没死，大感诧异。原来当年细鬼炸死的除了家琳妈妈，还有马莎的男友钟智。子弹和洛威看守着细鬼，商量下一步对策。

子弹把细鬼位置告诉峻轩，希望峻轩把细鬼抓住，了结此事。子弹走后，峻轩拿出手机，犹疑之下，最终选择打给韩朗。一帮蒙面人袭击了关押细鬼的场所，混乱之中，细鬼逃跑，又被子弹追上抓回。子弹把细鬼绑在玥琪巡逻的必经之处，间接把细鬼交给了她。子弹从洛威处了解到，细鬼当年的暗杀对象，不是胡冠佑，而是钟智，而钟智是韩朗爱情和事业上的主要竞争对手，子弹和洛威怀疑韩朗才是主谋，决定分头跟踪峻轩和韩朗。玥琪知道是子弹把细鬼交到他们手上，把子弹铐在家中，子弹用工具脱身，继续跟踪峻轩，却被峻轩摆脱，洛威也被韩朗手下抓住。韩朗此时召唤子弹，带着子弹进入缉毒科总部探访细鬼。韩朗用计和峻轩配合毒杀了细鬼，自己也伪装中毒，让子弹顶锅被抓。洛威挣脱开绳索逃脱，找到胡冠佑，报告了所有事。冠佑后召集雷光、浩东，准备决心和韩朗摊牌，而浩东已被韩朗收买，马上告知韩朗胡冠佑的行动部署。胡冠佑在最后行动之前，邀请韩朗吃最后的晚餐，两人分坐在桌子的两头，聊着过去的事，大口吃着桌上的面，两人都知道，吃完这碗面，就是分道扬镳之时。