中共地下党在满洲某市的联络点被一网打尽，前来接应的地下党员陈佳影赶到时为时已晚。满洲某市，某日。中共地下党员陈佳影接站前来该市考察路线的中共驻苏维埃代表团联络员冯先生；准备劫夺本地大亨熊老板一车鸦片的黑瞎子岭二当家王大顶，也在火车站盯梢；而此时，便衣队及临时抽调的某区警察正在暗中布网，准备围捕一名意欲携藏731部队罪证胶卷出境的编辑；三方在火车站附近，都觉察到了便衣队与警察局布控打算抓人。陈佳影一方以为地下工作站的突袭暴露了她的身份；王大顶以为是针对土匪的严打行动；文编辑感知到危险；于是阴差阳错、三方引发误会导致巨大骚乱，过程中，冯先生中弹、重伤。

中共地下党在满洲某市的联络点被一网打尽，前来接应的地下党员陈佳影赶到时为时已晚。满洲某市，某日。中共地下党员陈佳影接站前来该市考察路线的中共驻苏维埃代表团联络员冯先生；准备劫夺本地大亨熊老板一车鸦片的黑瞎子岭二当家王大顶，也在火车站盯梢；而此时，便衣队及临时抽调的某区警察正在暗中布网，准备围捕一名意欲携藏731部队罪证胶卷出境的编辑；三方在火车站附近，都觉察到了便衣队与警察局布控打算抓人。陈佳影一方以为地下工作站的突袭暴露了她的身份；王大顶以为是针对土匪的严打行动；文编辑感知到危险；于是阴差阳错、三方引发误会导致巨大骚乱，过程中，冯先生中弹、重伤。

文编辑顺利脱逃后，按照陈佳影的指示将胶卷放到了接头处，等待接上头后的进一步行动。王大顶预感到情况不妙，便说服陈佳影乘着敌方集中住客、散客和工作人员进行盘查的过程，制造混乱以伺脱逃。于是，被集中到西餐厅的各国贵宾，在王大顶的挑唆下爆发了一场斗殴，而混乱中王大顶又用打晕的一个法国佬，结合之前让陈佳影送去厨房的一把手枪，炮制出一个“有人乘乱逃跑”的假象，声东击西地赢获到了一个空挡！然而，当他和陈佳影正想从饭店后空场逃脱之时，却悚然发现增援的宪兵涌入了进来，情急下，他竟一头撞晕了陈佳影、以及自己。宪兵队到来后窦警长立刻进行部署：以重大活动前的安保措施为假象，封锁和平饭店。

在对陈佳影和王大顶的审讯中，窦仕骁得知陈佳影是满铁工作人员，而王大顶有东印度公司的背景，两人身份敏感，无法进行过度刑讯，于是，安排夫妻俩和内尔纳以及当时在场的女作家肖苰进行当面对质，是否能安全过关的砝码全在肖苰的证词上，陈佳影、王大顶没料到关键时刻，肖苰为两人洗脱了罪责。两人虽安全回到房间，但却爆发了巨大冲突，王大顶希望借由陈佳影带领黑瞎子岭走上抗日武装道路，但陈佳影认为在两人计划逃跑的过程中，王大顶将无辜的内尔纳拉进来，导致对方陷入危险境地，这种自私的做法令人不齿。然而窦仕骁并没有打算放过王大顶和陈佳影，在与王大顶冒充的王伯仁所在公司华强商行通话后，窦仕骁和石原认为一切过于巧合，仿佛精心安排过，两人嫌疑巨大。

天亮后，“钉子”前去碰头文编辑，谁想竟就咫尺之遥、已暴露行踪的对方却因拒捕而被乱枪打死！于是，“钉子”失去了获知陈佳影下落的唯一途径；而同时，还无法确定冯先生能否苏醒的日下大佐，也断掉了线索，因此和平饭店内的排查工作尤为重要，因为检查文编辑的尸体，没有发现那枚胶卷；但谁也不知道，饭店有几名住客也在关注一枚胶卷，情报贩子、内尔纳的一枚胶卷。准备刑讯陈佳影的窦警长和石原，随即却惊悚地发现对方并非满铁的普通员工，竟是机要人员，这一身份，足够让一切悬疑都归于他们无权过问的机密！谁知此时，王大顶竟通过饭店的通风管道，跑来救人了——原来他出卖陈佳影，是为了赢取空间救她一起出逃，可偏就是这一举动，说明王大顶根本不清楚自己妻子的身份，让本已制肘的窦警长和石原，又抓到了由头。

夫妻关系是最难伪装的关系，因此窦仕骁想要先逼王大顶承认两人是夫妻关系，再通过细节问题击破他的心理防线，最终从他口中得知真相。之前王大顶救陈佳影时，陈佳影只来得及说出一句话，窦警长便一枪击伤王大顶的右腿阻断了串供，但就这一句话，王大顶便已猜出陈佳影的机要身份，于是在之后的问询中，咬死自己的一切举动都是为了维护“妻子的机密”！窦警长和石原一筹莫展，后又悚然得知香雉将军与肖苰每天都有通话，这绝不是简单的作家与读者的关系，曾经被他们用来杀鸡骇猴的肖苰竟是香雉将军的情人，两人直接感受到了和平饭店深不可测，不由压力倍增。

陈佳影分析，内尔纳的死并非偶然，而是有人蓄意制造的惨剧，所瞄准的正是内尔纳手里的胶卷。现在，他和王大顶需要通过行为分析搞清楚，到底痛下杀手的是谁？对方的目的是什么？究竟是可以成为伙伴还是潜在的敌人。的确，这边的情势非常危急：饭店外，冯先生即将苏醒，日下步已准备了大量的“吐真剂”，不惜代价也要撬开他的嘴；饭店内，美方间谍已准备用机密情报换取内尔纳的胶卷，而苏联间谍为了阻断这个交换，已准备暗施杀手了，他们已经推断出内尔纳之死是美方间谍为了获取胶卷采取的卑鄙手段，一旦胶卷曝光，将对他们的外交产生恶劣影响，他们决定毒杀美方间谍。

一番惊险，陈佳影和王大顶终于坐上满铁的专车离开了，他们以疗伤为由去了医院，并成功支走跟随的野间课长，准备各自遁形，不料这时便衣匆匆找来，请他们回去协助办案，原来通过监听发现，曾有两通使用暗语的电话打出去，而时间点正好卡在窦仕骁得到内尔纳藏有胶卷的证据并对他进行调查的半小时前，暗语指示外部人员给内尔纳打电话，正是这通电话逼得内尔纳反抗以至被击毙。石原和窦警长由此判断内尔纳根本就是被人陷害的，为什么？内因是什么？必须查证！但饭店当夜就要举办舞会，多国观察团成员及香雉将军等高官都会参加，因此破案时间不多，而饭店住客又大多身份不低，无法刑讯、只能依靠技术性侦辨，鉴此，必须依靠陈佳影的帮助了，她是侦缉高手，顶尖的行为痕迹专家。

饭店内舞会正式开始进行，王大顶利用三流歌星陆黛玲抛出一个貌似暗语其实什么都不是的念白，竟把各怀鬼胎的各国间谍搅得一团大乱。逼得美苏及南京间谍三方合作。陈佳影清楚，这三方的同盟极其易碎，只需要瓦解其中一方，使其做出可疑行为，同盟就能轻易破解，暗害内尔纳的真凶就会浮出水面。与此同时，陈佳影与德国军火商进行谈判，以期获得三方汇集于此的真正原因。另一边，冯先生被救走，日下通过掌握的线索几经排查，将视线锁定在一名三轮车夫身上，此人正是“钉子”，然而他哪会想到，他们四处搜捕的“钉子”此时已经埋伏在了和平饭店门外。陈佳影通过行为痕迹分析，不但发现了陷害内尔纳的祸首，还发现到一个惊天的秘密：风传南京政府，试图用一笔政治献金与苏联结盟，各国间谍汇聚于此，都是为了查证此事。

陈佳影决定保守政治献金的秘密，亲自调查取证，因为如果查实南京政府确实有联苏抗日的意向，那么这种良性的意向是可能救国的；不料，王大顶却将这一切都暴露给了肖苰。肖苰要求陈佳影在酒会上当众将这一政治丑闻公布出来，否则她就会把陈佳影是共产党的底细抖落出去。肖苰看似深不可测，陈佳影却通过微观查判断出她只是个被凌辱后想毁掉一切的绝望者；她的猜测没有错，肖苰遭到了香雉将军的性侵，处在痛苦之中的她一心想要将一切搅乱、破坏，她听不进陈佳影的劝告，冲上舞台想要将秘密公开，陈佳影赶上去巧妙地阻止了她“曝光秘密、揭示政治丑陋”的冲动。

王大顶在行动展开之际，再次找到肖苰，要求她借由香雉将军，带他一同离开。两人商量之际，被陈佳影碰个正着。得知王大顶居然怀疑她的属性并一直欺瞒于她，陈佳影不由痛心之极，这是一种情感被伤害的痛心，歇斯底里！事后她甩下王大顶独自行动，然而就因为此，她已无人保护，于是就在她从苏方间谍房中查出一串神秘数码并牢记于心之后，却遭遇美方间谍的袭击，被毒剂烧坏了大脑。直到这时，王大顶才意识到自己完全错判了她，因为就在陈佳影做出留在饭店彻查的决定后，她委托了满铁、为王大顶购买火车票并送他离境！现在野间课长亲自送来火车票，王大顶可以走了，他才明白，陈佳影从来都没有欺骗他，是他，辜负了陈佳影的信任，遭致陈佳影的危险处境。

陈佳影烧坏脑子之后，完全呈现出一个好骗小姑娘的状态，因此，在窦仕骁和石原即将对她进行审问之时，她六神无主。王大顶情急之下只来得及嘱咐她一句“就说饭店里没人比她更像共产党”。王大顶被请了出去，而陈佳影却还没转过弯儿来。饭店餐厅内，王大顶也很着急，他的用意是要陈佳影拿脑子烧坏了说事儿，满腔委屈的控诉自己就因为脑子坏了就被宪警方栽赃为共党，因为她已毫无与其抗衡的能力，只能由着宪警方说什么是什么，这说到底就是撒泼耍赖，但偏偏宪警方无可奈何。好在陈佳影关键时刻理解了王大顶的话，一番歇斯底里宣泄委屈，竟就生生愣愣地过了关。

陈佳影思前想后无法得到政治献金一事被日方知晓的途径，与此同时，日下步却主导了一个陷阱来逼苏美南京三方吐露真相，同时引出藏在外面的“钉子”，“钉子”如果因此行动，则足以证实和平饭店内还藏有中共人员。这个计划是借由对无辜人员三线歌星陆黛玲以及某导演的迫害，一方面威胁苏美南京三方人员赶紧束手就擒，知无不言；一方面借两人的特殊身份引起外面风言风语的流传，传达出和平饭店内情势危急的信息，引出“钉子”。陈佳影苦思无果后，却意识到了一个问题，那就是必须抢在日方之前验明真相，夺得先机以布后局，所以那串数码尤为重要，但是陈佳影苦思冥想、只记起自己背下数码之后，将记录数码的拓纸撕碎在了楼层垃圾桶里。

日下步根本就不相信事情会如此简单；他相信政治献金确有其事，而查无所获正是这群人一起攒的一个局。与此同时，王大顶所冒充的丈夫王伯仁从未现过真容，因此南铁机要课长野间，也对陈佳影产生了怀疑。于是宪警方、南铁联了手，无条件延长了饭店的封锁时间。美苏南京三方急于摆脱目前的局面，饭店中常住的德国军火贩也急了眼。正在此时，日下步在卫生间发现易容所需要的材料，断定唐凌潜进了饭店，进而又一次进行大搜查，这使得本来就不稳定的局面更加岌岌可危。最终查实所谓易容材料不过是蛋糕师傅做点心需要用到的一个配方，而日下步则在一次次证实判断失误的情况下焦躁起来。美苏南京三方知道，想要摆脱日本人，最好的方式就是让他们有所收获，于是各方间谍将目光放在了最被日方怀疑的陈佳影夫妇身上。

乔治白在刘金花的合影中，无法看到照片中男人的正脸，但他却记得那个人的脖子上有一块阴影，很有可能是胎记，如果这个王伯仁的脖子上同样位置有同样的胎记就足以说明问题，他与同伴一起想办法看到了王大顶脖子处的皮肤，那里果然有一块胎记，乔治白的猜测基本可以肯定！另一边，德国军火贩子该隐坚决要求离开，并使得德国当局对日方施加了压力，致使日下步抵不住，请求野间以满铁的牌子介入，因为陈佳影隶属满铁且是机要人员，她的受伤极有可能被判断为更为恶性的事件，这样就可以压下各方质疑声，对饭店继续进行封锁。该隐离开未成功，其他人更感无望。

陈佳影服了唐凌的两颗药丸，产生了预料中的严重过敏反应，必须送院救治，王大顶、也可就此跟着脱身。此时，窦仕骁却在想办法拖住王大顶，以便确定他的真实身份。于是，就在王大顶护送陈佳影出门的一瞬间，他被窦警长用明摆着栽赃的方式扣下了。窦仕骁请求日下步再给他一点时间，他想要证实一件事情，而一旦这件事情坐实，他们排查共党的任务将有极大进展。这个意想不到的变局随后便有了更为惊悚的结果，窦警长妻子赶来了，经她指认，陈佳影所谓的丈夫王伯仁，就是土匪王大顶！而与此同时，地下排污通道也被临时封焊了栅栏，唐凌，也无法像预计的那样悄然离开了。位于哈尔滨的地下党组织分部意识到事态的严重性，要求对陈佳影启动A级保护预案，组织随机应变在后方准备接应陈佳影。野间课长接到了来自和平饭店的电话，王伯仁是土匪王大顶的消息，让他彻底崩溃，不顾陈佳影还在抢救中便冲入病房要她给个解释。

唐凌无法按照计划离开，却正好可以穿梭在饭店排风管道中获取信息。在窦仕骁对于王大顶的一再逼问下，王大顶承认自己的身份、承认自己是假丈夫，而真正的王伯仁、已被宰杀！在通风管道中听到王大顶口供的唐凌，开始为了将口供坐实而奔走。陈佳影在医院醒来，野间就守在旁边，质问她的真实身份以及与王大顶的关系，陈佳影要求回到饭店再回答，野间无奈只得同意。到达饭店后，陈佳影发现了唐凌悄悄留下的讯息，得知这些信息顿时会意，于是声泪俱下演绎了一个因偷情被发现而与奸夫合杀亲夫并亲手埋尸的惊悚故事，并声称当初为让奸夫脱罪，利用自己的特权招安了王大顶，从此王大顶便是为满洲效力的人，一切，既往不咎……

看似王大顶与陈佳影已摆脱了嫌疑，但窦仕骁坚信一切并不是那么简单。王大顶是土匪，杀人埋尸的事绝没少干，他指一个曾经杀人埋尸的地点，在口供中套上当时的时间并非难事。难的是如何在与陈佳影分开的情况下串供，陈佳影无意流露出的破绽被窦仕骁抓住，他怀疑饭店通风管道内有为他们传递消息的内应。窦仕骁与石原进入地下水道想要堵住准备出逃的唐凌，不料一无所获，而且唐凌还抓住时间差溜了出去。无奈之下，窦仕骁只好暂时解除王大顶和陈佳影的嫌疑。原来，陈佳影是故意卖了一个这样的破绽，她相信唐凌自有办法出逃，而她，必须利用这个时间差，通过不受监控的外线电话传递消息，让党组织为她做好下一步准备，避免查出破绽。窦仕骁提议从两个方向进一步核实陈佳影和王大顶的身份，第一是联络青岛方面，查陈佳影与丈夫王伯仁的老家，搞清楚王伯仁是否失踪；其二是找到王大顶的情人刘金花，将她带到饭店，逼王、陈两人露出破绽。

债主熊老板私下找来窦警长，用清债做交易，换王大顶的头，因为对方、劫过他的货！于是，纠结于弄不死王大顶的窦警长杀心更是炽盛，渴望找到刘金花后能一举攻破现在的壁垒。无独有偶，几方间谍为了日方早完事早走人，也巴不得是想添柴加火，因为他们已经分析出，“政治献金”其实就来源于本地、与犹太商会有着莫大的关系……而此时的陈佳影，已把自己置身在了一个赌局之中，她赌唐凌能够成功带走刘金花，唐凌若赢，再无破绽，唐凌若败，满盘皆输！不幸的是，刘金花警惕性极高，摆脱了唐凌，也忽视了好心提醒她逃跑的大当家。而黑瞎子岭大当家一伙与唐凌发生误会，导致两方都临阵失手，生生地看着刘金花被宪警方带走。急于寻求解救之法的唐凌，却被大当家及手下给纠缠住了，对方跟他有同样的目的，但又对他极度多疑，弄得他直是焦头烂额……

饭店外，唐凌急于救人，大当家一伙儿却找到了唐凌的住所，将他扣押起来，询问他盯梢刘金花的目的。双方谈话中，唐凌察觉到了大当家一伙儿正是黑瞎子岭的土匪，大当家竟下意识要将他灭口……刘金花已被乔治白买通，她先让日下大佐和野间确信她绝不会因为嫉妒故意说谎，遂又看似平淡地直扎陈、王二人的最致命处，他们声称合杀亲夫的时间段，王大顶根本没在本市，而且有证据：她存着对方从外地寄来的明信片！于此同时，窦警长和几方间谍也默契地收买了三流歌星陆黛玲，演绎了一个王大顶曾让她做伪证的故事……陈佳影和王大顶已处死境，更糟糕的是，陈佳影找到该隐求助，以平分政治献金作为贿赂，请求该隐帮他们转移视线，救他们脱困，而这一行为却成为了自投罗网，因为，野间正在此处，将一切听得一清二楚……

野间要将陈佳影带走调查，以免宪警方查出陈佳影成分问题后导致满铁难堪，也是因为他对陈佳影的私情不容许他接受陈佳影当众受审。就在野间与日下就此事进行协调之时，传来消息。结局——忽然来了个大逆转，宪警方找到了所谓的致命证物明信片、却根本就不靠谱，字迹并非王大顶的，由此刘金花忽然变脸，揭露几方间谍伙同窦警长收买她做伪证！而被收买的陆戴玲更是将一切和盘托出，是窦警长让她去找乔治白，乔治白吩咐她栽赃王大顶的。原来从到到尾，都是从小就混迹于市井的刘金花在玩攒儿，她就算再混，她也不可能出卖王大顶！于是之前对陈、王二人所有的不利因素，全都成了他们“被陷害”的证据，于是窦警长公报私仇的动机被放大，顿时成了众矢之的；而乔治白本与王大顶陈佳影并无私仇，却插上这一杠子，他的动机更加令人玩味。更重要的是经历这个过程，“政治献金”已被确定不是谣言，野间和日下步再次将目光转移向了这里，已下定决心要端掉这个间谍窝了，这，都是陈佳影想要的，因为只要是这样，她就能把探查“政治献金”之事的主导权，牢牢地握在手里……

大当家被放走，王大顶等人刚刚松了一口气，野间却前来找陈佳影配合调查。原来，他们发现了一张疑似共党在对外传信的字条：“我已脱险”！而她，随即就被要求运用行为痕迹分析技术，破解字条的来源……陈佳影知道，这是日方对她的最后一次试探；托福于巨大的压力，她曾被破坏的高信息量思维能力，恢复了；但答案却是惊悚的，字条是肖苰写的，为了让陈佳影和王大顶彻底脱扣，肖苰决定牺牲自己！陈佳影无法在此时为肖苰作掩护，因为她自己的情况也已十分危急，不给出准确的答案，那么不管是她还是王大顶、刘金花、肖苰，都会被困死在这里。无奈之下，她做出抉择，告诉宪警方真正潜藏在和平饭店的共党就是肖苰，肖苰更是供认不讳。陈佳影本打算在此之后一力负担肖苰的审讯，从而再找机会救她脱身，不料肖苰甚至没给陈佳影另想它法的机会，便叫来了曾经凌辱过她的香雉将军，假意招供、夺刀突袭、随即被杀……

苏联间谍房间里的电台被端令他们十分恐慌，而陈氏兄弟自以为房间里的外线电话并没有被发现，于是借此和苏联人谈条件，想要从政治献金中捞取好处。德国人该隐找到陈佳影想要合作却被陈佳影狠狠拒绝，在此之后，陈佳影却派出刘金花色诱该隐，套取他手里关于政治献金的线索，该隐识破陈佳影的计谋，前来质问她为何不肯合作却要这样空手套白狼，不料陈佳影通过刘金花的失败却分析出了该隐的弱点，并对该隐反咬一口。王大顶利用陆戴玲想要打探美国人那边的情况，陆戴玲傻傻上钩并完成了计划，陈佳影得知后却并不愿意让无辜的人卷入争端，让陆戴玲不要再为此奔走。但不论如何，对苏联人的敲打，对美国人和陈氏兄弟的挑唆，还有饭店里几伙人的相互试探，都使得紧张气氛不断升级，各方都坐不住了。陈佳影的目的达到了，她需要把饭店搅得人人不得安宁，逼得大伙儿做出反应，再从中分析出政治献金的来龙去脉。

陈佳影通过收集来的信息分析出，政治献金来源于犹太商行，由于德国对犹太人的政策不断收紧，犹太人开始大量转移资产，这种情况下，南京政府对犹太人表现出了友好态度，帮助犹太人进行转移。政治献金正是来自于这些转移的资产，然而这并不是犹太人为感谢南京方面而自发的捐助行为，相反，很有可能是南京方面想要将犹太人的资金转移到自己的地盘，之后再强行掠夺！ 这个推断令人震惊，陈佳影需要确认苏方及美方是否清楚政治献金的来源。王大顶和刘金花共同在苏联人面前演了一场戏，将政治献金的来源不经意地透露给苏联人，之后王大顶和陈佳影又在苏联人面前揭穿陈氏兄弟这个南京方谈判代表的身份有诈。苏联人愤怒之下找美方核实真相，不料，原来两方都被蒙在鼓里。愤怒的美苏两方与陈氏兄弟对峙，得知政治献金的来源果然是要靠抢夺，陈氏兄弟被逼到绝境，然后承认他们根本就跟南京方没有关系，而是拆白党，政治献金就是他们做笼子骗钱的骗局！

陈佳影提议日方假装乘夜撤离，唱个空城计让几方间谍外出活动，然后将窦仕骁和石原悄然安插在饭店里，通过盯梢他们的行动，找到“政治献金”的下落；王大顶和刘金花随同撤离，暂时待在宪兵队。大当家和唐凌伪装后到饭店附近查探，发现宪警方已经撤防，大当家十分紧张，担心王大顶的安危，也担心他是趁乱和陈佳影私奔了。陈佳影密电传讯，唐凌截到密电，得知陈佳影那边的情况，大当家这边的情绪稳住了。唐凌却要求大当家带着兄弟们准备行动，他要去劫尸——肖苰的尸。日下阴险的将肖苰的尸体布置在破败之地，并将她的死嫁祸给共产党，想要以此给老百姓造成共党血腥极端的印象。

陆戴玲与该隐商议将政治献金一事假戏真做，但她要求尽快见到德方能拿主意的上层，因为献金一直在流动中，时间非常紧迫了。然而，就在她和德方间谍准备外出约见德方外事负责人时，意外出现了：已完全被鄙弃的窦警长发现到了这个变局，居然偷偷去找美方间谍、想以此换取金钱，结果被与他同被安排在饭店内隐藏的石原发现，于是杀之灭口……“石原被杀”让日下步倍感震惊，当即调集宪兵重返和平饭店。此时，野间即将离开，陈佳影和王大顶的逃跑计划到了实施的时机；苏联人和陈氏兄弟打算按照计划去夺取政治献金；美国人找到了财富计划中的重要核物理专家，打算立即离开饭店。石原的死让所有人的计划全都落空。大当家派去的土匪本是要接应王大顶和刘金华离开的，不料却眼见他们被宪警带走，大当家坐不住了，唐凌想要置换出陈佳影的计划也告吹。

陈佳影、王大顶联合破解石原被杀现场，王大顶判断，住在403的美方观察员一定知道凶手是谁，谁知离真相一步之遥时，美方观察员重伤不治，口不能言，已经没有能力吐露出真凶了。这让吓的都快崩溃了的窦警长好是松了一口长气，但没有人知道，通过这次失败的破案，陈佳影心中、已判断出“政治献金”之事发生变局，并对其来源有了初步的猜测……但重要的是，她需要证明石原被杀这起案件与政治献金无关，只有这样，她才能将主控权牢牢把握在手里，而不至于将整个案件都交到日下步手里。冲突双方试图进行谈判，但各国间谍的态度却激怒了日下步，他让各国间谍目睹美军观察员被烧死的残忍一幕，冲突进一步升级了！各方间谍找出暗藏的枪械，进行了武装对抗，他们希望将事件搞大、由此惊动各自的外事机构前来化解；而一心要揪出谋杀石原凶手的日下步，早已是怒火中烧，不料冲突升级后，劫持一名便衣的对方竟撤入并占领了只有一条通途的赌场，攻不上去了……

陈佳影进入赌场后，以帮助众人揪出杀害石原的真凶，还众人自由为由，说服众人配合他进行问询。各方间谍也是各怀心虚，都希望自己洗清、别人落网，于是在分批问询中落入陈佳影的问话陷阱，陈佳影一步步地求证了自己关于政治献金的猜测，并引起了各方间谍之间的猜忌，陆戴玲恐慌不已，而随即，陆黛玲便看出了陈佳影和王大顶的用意，惊恐之下强行阻断问询、捆绑并扣押了他们！而这时，害怕石原案真会被破的窦警长，已盘算着借刀杀人，弄死身在赌场的陈、王二人了……于是，窦警长设局，使得沉不住气的刘金花要前去见王大顶，她这一闹，引来了日下步。日下步赶到赌场，使得陈佳影之前所要求的——中途其他人员不得前去赌场接触变成了空话。于是，陆戴玲隔空喊话，当被以陈佳影和王大顶的性命为要挟勒索条件后，日下步以为陈佳影已败，狂躁了……

老犹太将大当家妈妈与自己之间的故事讲给了大当家听，得知母亲已经含恨而终，大当家本想将老犹太杀之而后快，想到哥哥王大顶还在里面遂改变主意，要求老犹太救出哥哥。日下步已经难以忍受要挟，他不顾陈佳影等人的安危，决定强攻，这正是窦仕骁想要达到的目的。窦仕骁被派入赌场以作内应，鸣枪后宪警闯入以作抓捕。然而此时，陈佳影却通过陆戴玲对老犹太消失一事的态度判断出了她的用意，她就是想要事态恶化，之后坐山观虎斗，再伺机与日本人接上头谋求共同利益，陈佳影宣布分析结果后，赌场瞬间炸了锅，大伙儿打算将陆戴玲作为杀害石原的凶手供出去以求自保。窦仕骁进入赌场，他本意是借刀杀人，借着日下和各国间谍的刀，杀了陈佳影和王大顶，他就不再有后顾之忧，不必担心自己杀害石原的事情被查出来，不料正在他打算发出信号时，赌场众人却将陆戴玲推出来背锅！窦仕骁要带陆戴玲走，陈佳影却希望陆戴玲能掌控在自己手里，这个当口，一直没有接到信号的日下等不了了，下令强攻！

窦仕骁知道，陆戴玲醒来后一定会先咬住自己，证明她的清白，于是他设下局引陆戴玲往里钻。窦警长落井下石的陆黛玲，竟没像预料中那样急于辩白自己，她很聪明，她知道无法证实自己特殊身份的情况下，应该让日下大佐先关注她属于哪个阵营，所以她只告诉日下步：赌场、有通外的密道……如陈佳影所料，各方间谍逼问老犹太密道究竟通向何方，好在陈佳影事先跟老犹太串联好了供词，于是老犹太告诉众人，密道那一边有力行社的人，正因为这个原因，他跑出去了却不得不再回来。于是间谍要老犹太作为两方的传话人，请力行社帮助大家逃脱。看到老犹太再次只身出来，大当家忧愤不已，老犹太将陈佳影和王大顶为了刘金花选择留下的决定告诉给了大当家。大当家只是不依，要老犹太告诉里面的人，她可以救出他们，但王大顶和陈佳影必须也跟着出来才行！而她，要调集人马突袭和平饭店，一方面转移视线，让众人顺利撤离，一方面救出刘金花。唐凌苦劝，没有作用，只好要求，自己也要加入进来。

陆戴玲与日下谈好条件，如果她的猜测属实提议有效，那么野间需放下一切敌意，与之进行进一步的对话。陈佳影利用赌场撤离的混乱从赌场离开，苏联人被她裹挟，受伤并回到了宪警方手里。陈佳影得知了日下的部署，却只能不动声色等待，她明白，现在陆戴玲对她来说是最大的威胁，她需要找到时机除掉她，有陆戴玲在，政治献金之中的一切线索都有可能被日方掌握，而一旦联德亲日的计划确定下来，她再没有机会插手并保护好那笔本属于犹太人的钱了。唐凌阻拦不住大当家，但他心里很清楚，这样鲁莽冲撞必死无疑，于是他抢夺载了火药的马车、率先冲入了和平饭店，他用生命证实了自己的判断，饭店已经设伏，以此避免了黑瞎子岭全军覆灭，让大当家等人得以逃脱！眼见丈夫死于乱枪之下，长期处于高度紧张和疲劳状态的陈佳影，昏倒了……

陆戴玲面对陈佳影的分析竟无法辩解，只得一直强调陈佳影就是共产党，然而此时各国间谍却在审讯中迅速审时度势，判断出对自己最有利的回答，这些回答汇聚起来形成的信息是——陆戴玲与陈氏兄弟一样，都是南京方想要运用政治献金联苏抗日的谈判代表，她与陈氏兄弟演出双簧，目的就是完成南京方派遣的任务。因为此时此刻，众人知道，只有这样的答案才能在保住性命的同时，让日方无法准确截获政治献金，只有这样，众人才有机会参与其中分一杯羹。众人协力演出的这一场戏，当然不是陆戴玲一人可以抗衡的，更关键的是，她本来持有的一份官方文件被负责秘密运输“政治献金”的毒贩子李佐拿走了，作为胁迫陆戴玲的东西随身携带。陆戴玲根本证实不了自己的身份。

面对陆戴玲的逃脱，以及政治献金的不知所踪，日下步却出人意料地想要终止陈佳影的办案权。事实上野间已暗中派人寻找回国隐居的前任课长，回函很快就到，在最终验证之前，他同意了日下步的判断，终止了陈佳影的办案权；陈佳影很清楚，事实上真正的陈佳影、所谓丈夫只是个虚拟配置，她和王大顶的谎言，其实一捅即破……而在此情形下，她居然绑架了日下大佐，逼迫野间同意由王大顶独自外出追踪“政治献金”的下落——她把自己扮演成一个控制狂，她抓的案子、必须由她主导！芥蒂于四千万美金之巨的政治献金尚还不知其踪，野间只能被迫放出了王大顶、还有刘金花……窦警长相信，陈佳影此举其实就是舍命成全王大顶和刘金花的出逃而已，果不其然，王大顶竟以秘密钦差自居、用独闯警局布置任务的妄为行径，巧妙地摆脱盯梢。

急于把办案权揽到自己手里的窦警长，自作主张、试图以给日下大佐送水为由，伺机击毙陈佳影！却不料，他精心策划的偷袭，却被集体封锁在赌场的各方间谍们给破坏了，原因很简单：政治献金既然已不是秘密，那么，大家分羹，事实上他们的外事机构，已经来人在做这样的谈判了，陈佳影本就是要让王大顶逃脱，她拖到各方势力介入后，犹太人察觉不对，再将资产转移走，这样，政治献金蒸发，老犹太保住性命，她完成任务再无遗憾。她是想舍自己的命保全大局，但王大顶却不愿看着她就死，连陈佳影都没想到，王大顶随即竟打来了电话：任务、进展中——这无疑、给她做出了最有利的证明，很显然，王大顶和大当家包括刘金花，都为她、留下来了，他要在陆黛玲之前，找到运送“政治献金”的关键人，李佐。

熊爷答应了王大顶的要求，并很快查到了李佐的下落。王大顶前去追捕李佐，不料狡猾的李佐却制服了王大顶，将他关在船舱里，开出码头。王大顶情况危急。王大顶再度失联，日下冷静下来作出判断，坚信陈佳影是共产党，而之前陆戴玲和各国间谍在审讯时的口供都是陈佳影安排的，其目的就是让陆戴玲失去信任以便陈佳影达到目的。日下不愿再等，宁愿与陈佳影同归于尽也不愿冒着陈佳影是共党，政治献金极有可能化为泡影，国际局势随之转变的风险，他向白秋成下达命令，去他房间取得军刀，号令赌场的日军，血洗赌场一个不留，甚至，其中包括他自己！

白秋成按照大佐的吩咐开始往赌场里泼洒酒精，陈佳影崩溃了，她希望老犹太能够安全脱身，但这同归于尽无疑会让老犹太也死在这里，她承认自己是共产党，请求日下大佐停下这疯狂的举动，但她的这一举动却让日下大佐更加确定自己的判断是正确的。实际上，日下也是在赌，他赌他玉石俱焚的行为会让陈佳影放弃对他的挟持，束手就擒！另一边，窦仕骁也得出了跟日下大佐相同的结论，他说服野间将胁迫下交给王大顶的公函作废，对他实施抓捕。王大顶好不容易摆脱掉已收到抓捕令的便衣，与大当家派出的手下汇合，并得到陆戴玲已被大当家控制的消息，不料到达羁押地点时却发现大当家与刘金花反被对方制服。

野间得到消息，犹太商会会长将乘坐飞机离开这里，去往天津，而随行并未见大量财物，野间感到了迷茫。而此时，大当家的却明白了巨款到底在哪儿，如何运输：原来，四千万美金巨款、竟是小小的一袋钻石，王大顶和大当家兵分两路，他和刘金花的目标是：通知外地的中共组织，巨款将从何而来去向何方，请求组织对犹太商人以及巨款提供保护，以免遭劫；另外，想办法拦截前任课长从日本发来的电报，为陈佳影解决掉身份最后的证伪。为了打这个长途，王大顶、刘金花居然嚣张地砍了一堆的人，强行占据了媚日黑帮两江会垄断的码头！

李佐的死，令窦仕骁十分被动，他不敢就此回去复命，但却为陈佳影赢得了一线生机。中共地下组织赶在汪系特务之前、秘密接走了格林斯吧，成功保护了犹太商会的资产免遭洗劫！这一切窦警长还尚未知晓，但他很清楚他现在唯一的翻盘机会，只有确凿证实陈佳影是共产党，随即他便猜到，王大顶一定会设法拦截从日本发来的、此时已经被野间的秘书装包准备送往和平饭店的电报！王大顶猜到秘书手里的电报已被掉包，真电报在窦仕骁手里，于是派黑瞎子岭的兄弟劫走窦仕骁装着电报的公文包；按照计划，王大顶拿到了电报，可还来不及从包里拿出来就被窦仕骁擒拿。

野间得知陈佳影身份无误的同时，还得到了一个更为惊人的消息，一批与政治献金等价的钻石被转走，他立刻明白了政治献金的运输方式，然而为时已晚。王大顶回到饭店，陈佳影从他那里得到重要信息，组织已派人接应，她心中有了底气，表演出对于日下之前的不信任所造成的恶劣后果忿忿不平痛心疾首的样子，之后抛出自己的分析，真正潜藏的共党，是窦仕骁！而此时，已得知巨款无影无踪的各方外事代表忿然而去，而万事皆休之下，各方间谍也焦虑于如何明哲保身了；最倒霉的是窦警长，他被怀疑成了为报与王大顶的私仇，故意射杀关键人李佐、破坏其行动，并伪造电报陷害陈佳影的祸首！但陈佳影却称：事实、远非如此！

窦仕骁在老犹太所在的医院里布下了严密监控，并设置了唯一可以逃脱的出入口以便完成盯梢老犹太的计划，全程白秋成对窦仕骁进行监控。然而就在窦仕骁以为万无一失之时，刘金花带着共产党组织的人潜入了医院，接济老犹太。当窦仕骁和白秋成想到共产党可能潜入参与解救时，发现老犹太已经在他们眼皮子底下溜了，且原本以为封锁住的大楼出入口出现了漏洞，这一失误使得白秋成认为窦仕骁就是共党并故意放走了老犹太！窦仕骁被抓捕回去，于是，陈佳影的反击开始了：她和王大顶相互配合，从头到尾把过程推理了一遍，所有的假推理结合“谋杀石原的凶手实为窦警长”这个真事件，生生便将窦警长定义成了一开始就试图破坏排查潜藏共党、之后有接替“共党肖苰”继续查找“政治献金”一事的、潜伏最深的中共地下党员！

白秋成对窦仕骁进行了刑讯，经历各种残酷拷打，窦仕骁仍不承认自己是共党，而野间急于得知满铁内部的机密代号是如何泄露出去，使得他可以偷梁换柱调换关于陈佳影身份的回函。而此时，陈佳影却告诉前来接应的同志：其实窦警长就是潜伏最深的中共地下党员。这是她最后一刻才知道的，对方几次隐秘相助无果之后，不得已暗下对她显露身份，并用牺牲自己的方式，换取了她的自由，日下要求白秋成将窦仕骁的妻儿带来，逼迫窦仕骁招供。窦仕骁苦苦求饶，白秋成不为所动。可当白秋成赶到时，却发现，窦仕骁家大火，妻儿均葬身火海，邻居听到了枪声，显然他们已遭遇不测。原来，王大顶脱险后，却没急着离境，只告诉大当家和刘金花，他要灭窦警长全家、给汉奸以震慑的下场。