公元六二六年，玄武门之变后，李世民登上帝位，改年号为贞观，这位年轻的大唐帝王决心励精图治，造福天下苍生，但此时大唐边境却连年遭受北漠等隋朝残余势力的侵袭，百姓惨遭屠戮。贞观六年，北漠军再度南犯，唐太宗李世民命秦琼为主帅，率三十万大军北上抵御外辱。程咬金等将领作战勇猛，打得北漠狼军节节败退。由于元帅秦琼的大意，中了敌方元帅祖车轮之计，唐军损兵折将，退守木阳城。北漠的东西南北四路大军包围过来，把大唐的扫北大军围得水泄不通，唐军众将命悬生死一线。李世民闻报欲御驾亲征，被群臣力阻。唐军几番突围失败，只得派程咬金单骑冒死突围，向长安求援。

李世民向欧阳飞燕表明自己的身份，欧阳飞燕激动，告诉李世民父亲之所以进犯大唐是受人煽动。燕儿说服父亲进帐与李世民谈判。李世民与狼主谈和。李世民带着欧阳飞燕，班师回长安。铁牛带人前去追击唐兵，俞游德等山匪将铁牛截住，铁牛中计被俘。屠炉公主得知铁牛被山匪掳走，为首的单天常是单雄信的遗孤。铁利潜入李世民营帐中准备行刺，导致被抓。李世民欲将其斩首，欧阳飞燕赶来求情，李世民将其放走。保康王决定等一拿到李世民承诺的赏赐，不会让他过完今年冬天。李世民嘱咐程咬金先行回长安，让皇后准备婚礼事宜。被抓的铁牛醒来看见俞游兰，铁牛亮明身份，游兰不相信铁牛是北漠王爷。单天常躲在门外偷听，知道自己抓了北漠王爷，深感事情闹大。

公元六二六年，玄武门之变后，李世民登上帝位，改年号为贞观，这位年轻的大唐帝王决心励精图治，造福天下苍生，但此时大唐边境却连年遭受北漠等隋朝残余势力的侵袭，百姓惨遭屠戮。贞观六年，北漠军再度南犯，唐太宗李世民命秦琼为主帅，率三十万大军北上抵御外辱。程咬金等将领作战勇猛，打得北漠狼军节节败退。由于元帅秦琼的大意，中了敌方元帅祖车轮之计，唐军损兵折将，退守木阳城。北漠的东西南北四路大军包围过来，把大唐的扫北大军围得水泄不通，唐军众将命悬生死一线。李世民闻报欲御驾亲征，被群臣力阻。唐军几番突围失败，只得派程咬金单骑冒死突围，向长安求援。

李世民向欧阳飞燕表明自己的身份，欧阳飞燕激动，告诉李世民父亲之所以进犯大唐是受人煽动。燕儿说服父亲进帐与李世民谈判。李世民与狼主谈和。李世民带着欧阳飞燕，班师回长安。铁牛带人前去追击唐兵，俞游德等山匪将铁牛截住，铁牛中计被俘。屠炉公主得知铁牛被山匪掳走，为首的单天常是单雄信的遗孤。铁利潜入李世民营帐中准备行刺，导致被抓。李世民欲将其斩首，欧阳飞燕赶来求情，李世民将其放走。保康王决定等一拿到李世民承诺的赏赐，不会让他过完今年冬天。李世民嘱咐程咬金先行回长安，让皇后准备婚礼事宜。被抓的铁牛醒来看见俞游兰，铁牛亮明身份，游兰不相信铁牛是北漠王爷。单天常躲在门外偷听，知道自己抓了北漠王爷，深感事情闹大。

罗通和苏宝凤牵手逛街，罗通忽然想起自己要赴朋友的约。小兰被苏宝麟强暴。秦怀玉、罗通和尉迟宝林三兄弟将小兰救走。苏宝凤得知自己哥哥宝麟强抢民女小兰，感到十分震惊。单天常和俞游德收到祖车轮的信，得知铁牛真是北漠小王爷。在宝凤的掩护下，罗通等人逃出苏府。心有不甘的苏家兄弟随后将小兰父亲打死，苏定方赶来训斥自己的两个不孝儿子，小兰当场自杀身亡。

苏定方告知苏宝麟、苏宝同两兄弟说苏、罗两家有世仇，让他的两个儿子以后少惹罗通。苏定方不允许苏宝凤以后再见罗通，父女俩大吵一顿。玄武门外，百官云集，迎接李世民的回归。欧阳飞燕被李世民封为昭仪。长孙皇后宴请昭仪。李世民和欧阳飞燕准备就寝。良泓伊向李镇宗报告保康王的怨言，同时发现铁利进入长安的消息。铁利想要杀死保康王进而取而代之。无邪在雨轩茶坊邀约李镇宗。默咄用毒药将保康王毒死，随后伪造遗嘱。铁利偷偷潜入欧阳飞燕的文清宫，谎称保康王被李世民害死，欧阳飞燕决定跟铁利出城。铁利带着欧阳飞燕及几个贴身女侍卫逃出皇宫，将这一切看在眼里的杨妃对此相当喜闻乐见。

得知保康王的死讯和欧阳飞燕逃跑的消息，始料未及的李世民深感措手不及。回到北漠的铁利和七大部落首领在篝火旁开怀畅饮，准备反唐。铁利在众人的见证下继任狼主之位。得知铁利想要造反的消息，李世民大发雷霆，准备第二次御驾亲征，程咬金建议可以通过比武的方式选拔扫北大元帅。原本想为小兰父女伸冤的程咬金，因为战局突变不得不以大局为重而放弃为他们伸冤的想法。程咬金夫妇宴请新月娥，想要让罗通参加校场比武，遭新月娥反对。校场比武，众人到场，独缺罗通。原来罗通卧室的门窗全被新月娥用黑布罩住，使得罗通不知道已经天亮。李世民主持校场比武大赛，经过几番对阵，最终苏宝同取得最后的胜利。但程咬金却一直在拖延交帅印的时间，此时罗通赶到，与苏宝同展开一轮大战，罗通完胜，顺利拿到帅印。

苏定方告诉苏宝凤，说罗通祖、父二人均死在自己的手下，苏宝凤诧异无比。罗通夺得帅印，却被新月娥教训了一番。李世民和李镇宗商量军情，李镇宗推选与罗家有世仇的苏定方作为罗通的监军，李世民答应。铁牛、单天常、俞游德和俞游兰喝酒结义，喜欢铁牛的俞游兰有意退出。新月娥对罗通说出祖父、父亲惨死之事，罗通誓要报仇，新月娥却拒绝透露凶手的名字。罗通率将出征，众人欢送。李世民令李镇宗前去接昭仪回宫。罗通向程咬金询问自己的杀父仇人，和杀祖仇人，程咬金并未透露。李镇宗乔装药材商来到细柳城。李镇宗来到清扬观，马汉伦将李镇宗请进门。李镇宗说明来意，道姑来报，说欧阳飞燕请马道长出诊，李镇宗计上心来。

李镇宗假扮道士跟随马道长前去为欧阳飞燕就诊。在为欧阳飞燕诊治过程中，李镇宗劝欧阳飞燕回唐。马道长查出燕儿怀孕，燕儿不喜反忧。屠炉公主前来磨盘山寻找铁牛。铁牛决定留在磨盘山伏击唐军。苏宝麟和盛天作为先锋遭遇铁牛的埋伏，此时正好程咬金骑马过来。见势不妙的苏宝麟溜走，程咬金落败，被抓。罗通指责苏宝麟损了军威并询问程咬金的情况，苏宝麟不承认见过程咬金。铁牛首战大捷，单天常摆酒庆贺，说起自己父亲被李世民所杀的往事，俞游兰在思考程咬金和铁牛的关系。单天常前来给程咬金送酒菜并拜见程咬金，道明自己就是单雄信的儿子。铁牛来到程咬金的关押房，程咬金确定铁牛就是自己的儿子。罗通和秦怀玉带领众将与磨盘山众匪对阵。对战中，程咬金护着单天常和铁牛。磨盘山四面受到夹击，终于被唐军攻下。

程咬金趁机把铁牛抓获。铁牛和俞游兰被关押在一起，游兰表明心迹。苏定方要拿铁牛做人质，程咬金却坚持保儿子铁牛，双方争执不下。程咬金撮合铁牛和俞游兰两人，拉拢俞游兰做自己的儿媳。罗通游说俞游德、单天常投唐。程咬金苦口婆心劝说单天常，单天常终于决定投唐，实则是为了接近李世民，伺机报仇。

苏宝麟在和刘国良的对战中败下阵来，罗通下令搭救。宝麟欲偷袭刘国良却误杀段木，罗通气极斩杀宝麟，晚来一步的程咬金大呼罗通闯祸。苏宝同被罗通拿下赶出军营。宝同赶来报丧，苏定方气急吐血，苏定方让宝同进京向皇上告罗通的御状。刘国良被单天常斩落马下，白良关被唐军顺利攻下。唐军来到第二关，金灵川守将伍国龙与秦怀玉对阵，伍国龙落败而亡。苏宝同回京面圣，告知李世民大哥被杀，父亲被排挤一事，并呈上父亲血书一份，李世民以国家处在危难之时，劝其应以大局为重，并决定追赐苏宝麟为英国公，以皇亲规格厚葬。苏宝同回家把一切告诉给了苏宝凤，宝凤难以置信。

两军对阵，尉迟宝林首战王天寿落败，秦怀玉前去相助。苏定方带领人马绕到银灵川背后埋伏起来，段林建议和罗通两面夹击王天寿，苏定方不予理会。秦怀玉和王天寿对战落败，罗通上阵，两人不相上下。王天寿跑进树林。罗通中计落网。秦怀玉和段林内外夹击，付出血的代价攻下银灵川。王天寿挟持罗通换银灵川，苏定方不为所动，王天寿正欲杀罗通，被赶到的罗仁和铁环救下。

两军交战，段林和俞游德被铁雷所杀。罗通骑马追击屠炉，两人战场上暗生情愫。游兰得知哥哥战死，悲痛。苏定方等人商议战事，决定继续坐山观虎斗。燕儿回到皇宫，李世民很是照顾，送来宫女炊烟伺候。皇后从太医口中确认那燕怀孕，怀疑是铁利的孩子，生堕胎之念，李世民正和众臣议事，皇后闯进来要让李世民打掉燕儿的孩子。和顺偷偷告诉杨妃事情的经过。皇上驾到，杨妃顺着皇上的心情，还给皇上出主意。李世民龙颜大悦。长孙无忌建议长孙皇后早点将燕儿除掉。

燕儿闯入佛堂，动了李世民祭奠兄弟的祭品，犯下杀头之罪，被皇后逮个正着。李镇宗带燕儿来到鸿胪寺客舍门外，燕儿要求睡在父亲死去的房间，欲调查父亲的死因。李世民得知燕儿擅闯佛堂，大怒，皇后趁机要求赐死燕儿，李世民没有同意。苏宝凤艰难赶路。俞游兰在野马川门外叫骂，要求铁牛带自己进关为哥哥报仇。铁牛带游兰进了总兵府。

铁雷向苏宝同投降，苏宝同大悦，并约定将屠炉公主赏赐给铁雷当作条件。京城中，李世民为皇后要杀燕儿感到烦恼，杨妃顺水推舟想除后患，却惹得李世民大怒。李镇宗献计，建议借皇后之手杀了燕儿。李世民来到鸿胪寺客舍，欧阳飞燕告知自己发现保康王死亡的隐情，想让李世民杀默咄为父亲报仇。李世民则准备让燕儿先生下孩子再回宫。

世民责怪皇后假传圣旨要杀燕儿，皇后感到委屈。俞游兰想杀铁雷让萍儿帮忙，萍儿假借公主之名邀请铁牛到公主帐篷。游兰潜入铁牛帐篷，拿到宝刀去找铁雷报仇，结果发现铁雷意图谋反。苏定方等人进入总兵府接管野马川。屠炉公主被捆缚双手，铁雷欲行不轨，遭到强烈抵抗，躲在角落里的铁牛趁机杀了铁雷。铁牛和俞游兰成功营救了屠炉公主，三人脱险。

罗通派人请求苏定方支援，苏定方不想贸然出兵，保持观望。罗仁与铁牛交锋，铁牛依靠武器之利占上风。祖车轮也率领狼军冲杀罗通守地，罗通急忙迎战。苏宝同向苏定方汇报罗通战况，苏定方大喜，决定趁机攻下黄龙岭。苏定方等人冲进空无一人的营帐才知中计，被敌军包围差点全军覆灭。祖车轮不敌罗通等人落荒而逃。

罗通与罗仁谈起了屠炉公主，认为屠炉公主如果知道宝康王是被铁利杀害，到时很有可能不会再替铁利效力。罗仁听完罗通的话冷不丁询问罗通是否喜爱屠炉公主，罗通没有料到罗仁会谈起男女爱情的话题，哭笑不得之下赶紧吩咐罗仁上阵与屠炉公主对战。罗仁来到阵前劝说屠炉公主嫁给罗通，屠炉公主并不认识罗仁，听完罗仁的话产生了好奇心，非常想知道罗仁的哥哥是谁，罗仁见屠炉公主不知道他的哥哥是谁，得意洋洋之下将罗通的姓名说了出来，屠炉公主一听罗仁是罗通的弟弟，欣喜之下劝说罗仁回军营将罗通唤来，免得到时失误伤害了罗仁。

铁牛同意妹妹屠炉公主与罗通成亲，屠炉公主欣喜之下忽然犯起愁来，渐渐开始担心以后与罗通成了亲，是否还要继续与大唐为敌，一名女丫环见屠炉公主犯愁，当即建议屠炉公主婚后与大唐休战，屠炉公主听完女丫环的话喜出望外，将女丫环拉到身边出言夸赞。

祖车轮派人送了含有毒药的饭菜给罗通，屠炉公主看着桌上的饭菜，眼睛一亮得意洋洋透露想到了逃跑的好办法，罗通一听屠炉公主有逃生之计，惊喜之下催促屠炉公主将计划说出来。屠炉公主担心罗通一人逃走之后不再归来，于是要求罗通日后要把她带回唐朝，罗通急着想逃跑接受了屠炉公主的要求，屠炉公主欣喜之下让罗通喝完酒假装晕死过去。

罗通因为罗仁去世的事情十分的悲伤，秦怀玉劝告罗通不要因此毁坏了自己的身体。祖车轮和屠炉公主一起前往木阳城，铁利在这个时候也在前面带领着十万大兵打算袭击唐朝。祖车轮认为对方是自己这方面的主力，当即打算前往这个地方和对方会和。因为率兵冒进，苏定方被围困在木阳城里面， 四面受夹击。罗通知道了这个消息，为了苏宝凤的原因罗通也来到了木阳城的旁边，并且打算入城。但是守卫并不愿意放罗通入城，这让罗通十分的沮丧。

为了让铁牛相信自己，听从自己的命令，单天常只能说出了当年的真相，自己是自己砍断的一只手臂，这让铁牛感觉到十分的钦佩，只能选择和单天常同意真相。铁利知道了屠炉公主和罗通的事情，得知这件事情十分生气。铁利和屠炉公主见面，并且指责了屠炉公主这件事情不应该去做。默咄认为铁利应该杀死屠炉公主，这让铁利相当的不赞成。默咄提起铁牛与铁利反目成仇的事情，铁利听完默咄的话依然不为所动，认为义妹屠炉公主不会像铁牛那样对待他。

罗通等人和祖车轮开展，双方你来我往战斗的十分激烈。祖车轮虚晃一枪调转马头逃走，单天常与秦怀玉以及宝林在路上拦住了祖车轮，三人群起攻击祖车轮，战至十数回合罗通骑马赶到，罗通直接上前出手，祖车轮慌乱之下挥刀搭架，秦怀玉三人趁机挥起宝剑扎死了祖车轮。铁利听说了祖车轮战死的消息十分惊慌，但是这个时候默咄却是十分镇定的样子，认为唐军对于贺兰山的威胁并不大，因为自己这方面粮草充足，只要到时候自己这方面闭门不出，那么就没有任何问题。但是铁利担心的并不是这方面的问题。

长孙皇后开始打算对付欧阳飞燕，长孙皇后找到了一个叫做炊烟的手下，命令炊烟想办法杀死欧阳飞燕的孩子。炊烟被给与了一个一块令牌，好让炊烟杀人以后离开。长孙皇后随即因为欧阳飞燕的事情绝食，并且想办法让李世民知道了这件事情。李世民对于这件事情十分重视，当即来到了长孙皇后的宫中，并且开始劝告长孙皇后接受欧阳飞燕。但是长孙皇后意志坚定，决定坚决不肯接受欧阳飞燕，并且打算自杀明志，李世民只能强力阻拦。铁利半夜的时候进入到了宫中，想要带走李牧。欧阳飞燕十分痛苦，不知道到底应该怎么对待这件事情，甚至向李世民提出把自己的儿子交给铁利换来两国的和平。

李世民和铁利在两军前对阵，李世民提出和谈，铁利要求大唐每年赐北漠粮食牛羊，还要屠炉和罗通成亲才肯，李世民同意。屠炉回营，责怪铁利擅作主张，铁利暗暗另有打算。罗通不愿意和屠炉公主成亲，李世民不予理会。铁利送屠炉出嫁，苏宝凤在围观的人群里正好与苏宝同相遇，并密谋深夜刺杀李世民。俞游兰闯进元帅府也要李世民给自己和铁牛指婚，李世民答应。大喜之日罗通被逼无奈迎娶屠炉。

众人跑到罗通新房，铁牛抱着屠炉的尸体悲痛万分。罗通和苏宝凤在野外破庙过夜，一番云雨之后，宝凤仍和罗通划清了界限。世民问斩铁利，铁牛在牢房中砍下了假铁利的头。单天常和屠炉都被埋在了元帅府后院，铁牛将屠龙宝刀也埋在了单天常墓旁。罗通回府，李世民将其贬为庶民。铁牛对罗通一顿痛打，罗通毫不还手，无言离去。罗通害屠炉公主被杀，李世民下旨午门斩首。在程咬金等人苦苦相劝下罗通才逃过此劫。李世民欲杀铁利，儿燕苦苦哀求。李世民还是杀之。欧阳飞燕闯入书房痛斥世民。

上面伪造圣旨并派出新的杀手来暗杀燕儿，玉瑶救下燕儿，并誓死效忠燕儿。李世民做奇梦，梦中被妖怪追杀多亏一小将相助并留下迷诗。朝堂之上世民表示要找到梦中小将为大唐效力，徐茂公巧解迷诗算出应梦贤臣名叫薛仁贵，李世民下旨到绛州龙门县招兵，希望招得此位贤臣。李镇宗领旨招兵。

程咬金想出办法说服史大奈把女儿嫁给罗通，罗通知其婚事强烈反对，却被其母反锁房间内。罗府上下喜气洋洋，罗通被逼与大嘴结为夫妻。洞房内两人大打出手，最终罗通不敌大嘴。翡翠郡主央求李镇宗，想要同去绛州龙门县招兵，在哥哥李思恒的劝说下，李镇宗无奈同意其要求。柳府内，柳员外错怪仁贵偷窃，金花及时出现说出了事情真相。柳员外无奈只得安排薛仁贵到木料场看守木料。

柳金花与仁贵私定终身。柳金花当即与柳员外断绝父女关系，薛仁贵甚是震惊和感动。三人穷困潦倒，四处奔波，一日薛仁贵离开找水，不想金花与顾妈妈都被强盗掳走。薛仁贵独闯匪窝，却发现金花和顾妈妈已不知取向。原来匪头周青的老婆丫蛋早已放走二人。周青有意与薛仁贵结为兄弟，薛仁贵让周青改邪归正。

燕儿获悉渤梁国整军备战，要公孙玉瑶通过王升的相好，把消息带给王升，并让王升禀告皇上。李世民得到消息立马要见玉瑶，弄清楚事情的原由，下令让玉瑶秘密接燕儿入长安。燕儿得知李世民接其回京，喜极而泣。燕儿、玉瑶等人回到长安只能隐居在青楼旁边的康平乐坊中。薛仁贵挑柴到酒馆去卖，看见张华欺压百姓，打抱不平，把张华收拾了一番，恰被翡翠看到，顿时对薛仁贵心生敬意。

花大脚拉着程咬金觐见李世民，李世民不同意，想招兵回来再行定夺。周青下山改邪归正，带了酒肉来找薛仁贵，周青劝说薛仁贵投军，薛仁贵顾念金花身孕，坚决不答应。金花支持仁贵投军。金花一行人送别薛仁贵和周青，临别前薛仁贵给孩子取名薛丁山。二人前去县衙投军。

薛仁贵拿着方天画戟离开，却被张华带来的人包围。薛仁贵走出来碰到了李庆红等人，薛仁贵心里暗暗自嘲自己运气差，让他们当好旗牌官保家卫国，就此别过。李世民微服私访进入了宜春院，有跟踪者窥探。李世民向燕儿倾诉如今渤梁是如何猖狂，但又无人为帅，遂一直在寻找一个白袍小将。杨妃去见长孙皇后打探皇帝行踪，却被告之皇帝不在，是去了宫外的宜春院，杨妃大惊。

大嘴被宝凤深深刺了一剑，罗通和宝凤才停止了争斗。宝凤清楚心里依然还爱着罗通，同时也更增添了对罗通的恨，于是她决定离开将罗通的孩子生下来再找罗通复仇让其更加痛苦。而宝同并不认同宝凤负气离开，但他对罗通的恨一点未减。大嘴不幸之中大幸，总算救过来了，罗通才感安心。

玉瑶担心皇后知道欧阳飞燕的身份而容不下她，劝其回益州，而欧阳飞燕则相信李世民会为其争取搬回宫中，所以并不想离开，同时她也想为自己儿子的前途做一些努力，在后宫中争得一席之位，欧阳飞燕也确信李世民会为其母子争得一席之位。立政殿之中皇后假意让李世民将康平乐坊里的女人招进宫，却不想李世民一口拒绝了。

羽林军欲抓捕苏宝凤，苏宝凤奋力拼杀，肩膀挨了一刀，被羽林军制服，罗通及时出现打倒羽林军，将宝凤带回罗府，罗通告诉母亲宝凤怀了自己的骨肉。羽林军包围罗府，要求罗府交出苏宝凤，罗通护住苏宝凤发誓要保护他，宝凤感动。罗通和宝凤一同被关入监狱中。大嘴回史府求史大奈保罗通和宝凤安全，不惜以死相逼。

欧阳飞燕站在远处认出了杨妃，忙让武媚娘将他们打发走，杨妃命李镇宗唤家丁欲砸乐坊。公孙玉瑶出手驱赶家丁。兵刃相见之时，王升带着皇上口谕赶到，招燕儿回宫。燕儿劝世民早日定下元帅稳定军心。欧阳飞燕提议愿为大唐镇守北漠。欧阳飞燕回乐坊看望李牧，进门发现李牧已被厨娘抱走。厨娘把小皇子递给一黑衣人被玉瑶发现，蒙面男子得到李牧后杀死厨娘，并把李牧扔进水井。欧阳飞燕救起其儿上马飞奔进玄武门。

当上元帅的程咬金高兴坏了，得意忘形。李世民下令三军出发，花大脚随程咬金一同出征。翡翠郡主也一同混在军队里。道长马汉伦与校尉张勇在城门口恭候欧阳飞燕，欧阳飞燕入住清扬观。欧阳飞燕乐善好施，把用来修造北漠王府的银两分发给贫苦乡民和购买粮匹。之后又马不停蹄地赶往石矿视查情况。采石场中，在问及开采金刚岩时燕儿觉察到马汉伦的话语古怪，径直走进山洞一探究竟。欧阳飞燕在山洞内与铁利重逢。燕儿询问铁利事情原委，并授其校尉留在观中。

程咬金辩说是张环所摆，李世民答应再给他一天时间找人摆龙门阵破铁骑兵。程咬金欲斩张环和何宗宪，张环求饶说一定找人摆出龙门阵。何宗宪想出让薛仁贵去摆阵。薛仁贵布阵，没想翡翠郡主被盖贤殿挟持，张华欲营救不敌被打退。薛仁贵怕翡翠郡主被杀，只得收阵。薛仁贵因放走盖贤殿使郡主落入敌军手中而被李镇宗质问。

杨妃用计制造出陆弘亮非礼自己的假象来威胁陆弘亮替自己办事。长孙皇后带领宫女在外采摘蘑菇回宫食用。陆弘亮趁宫女离开火炉照顾小皇子时将毒药倒进瓦罐中。长孙皇后喝下被下了毒的蘑菇汤后毒性大发不省人事，二位皇子当即被毒死。看到计谋得逞，杨妃立马起驾立政殿。长孙皇后见嚣儿中毒而亡，嚎啕大哭。此时公孙玉瑶带着燕儿亲手做的皮坎肩看望甘王殿下，没想到看见的是李牧的尸体。杨妃趁机挑拨关系，告知是长孙皇后害死了李牧。渤梁前线士兵报告李世民二位皇子已死，世民大惊失色决定立刻返回长安。

皇宫中，燕儿突然干呕，炊烟赶紧叫人传太医。孙敬业太医告知杨妃，欧阳飞燕又怀孕了，杨妃告诉长孙皇后燕儿又怀孕之事，杨妃离开，皇后独自躺床上，神情凄楚。李世民得知燕儿怀孕，大喜，下旨指定魏征、房玄龄为小皇子的太师，程咬金、尉迟恭为小皇子的太傅。长孙无忌向皇后说出了心中的不安，皇后不以为然。和顺向杨妃报告了皇后与长孙无忌的对话，杨妃与无邪一起合计着，准备挑拨皇后和欧阳飞燕，进而让自己的儿子当上太子。翡翠在树林中，中了赛西施的埋伏，被土匪带回了山寨。张华寻找郡主未果，李镇宗又派出薛仁贵前去寻找翡翠。赛西施带回翡翠，要把她给弟弟做压寨夫人，薛仁贵一行上山来要回翡翠，不敌赛西施而被擒。

杨妃毒香换下佛堂的香，然后跪下祈祷，装作被毒晕倒的样子，闻讯而来的皇后看到地上昏迷的杨妃，下令传太医。杨妃躺在皇后的凤榻上，告诉皇后自己在佛堂听到了异声。无邪趁机进入燕儿寝宫，拿出事先准备好的针扎木偶藏到寝宫内。孙敬业太医告知燕儿查不出皇后是何病，杨妃斥骂太医无能，并让燕儿回去休息，自己照顾皇后。杨妃给皇后搓着手心，皇后因杨妃救自己而充满感激，杨妃趁机挑拨，说出宫中可能有奸人使诈，皇后不信。杨妃只得作罢。皇上秘密传旨给马汉伦道长，让他秘密将铁利杀死。公孙玉瑶建议逼反铁利。

皇后在欧阳飞燕宫中找到燕儿施巫术的证据，将其打入冷宫。翡翠向薛仁贵表明心迹，薛仁贵表明只爱柳金花一人。李世民打算第二天回长安，张环向其保证早日生擒盖舒闻。辽龙被报唐军一白袍小将破了戴笠蓬，狮子口全军覆没，命辽虎、辽豹率军加强天山关口守备。

新月娥劝罗通忘掉苏宝凤，罗通不肯，新月娥威胁他，史大嘴替罗通求情，并劝解罗通。公孙玉瑶闯入冷宫准备将欧阳飞燕救走。苏宝凤思念错儿，打算去罗府见错儿，苏宝同陪着苏宝凤一同前往。杨妃从宫外找来一个接生婆，杨妃示意接生婆将欧阳飞燕的婴儿秘密结果了。苏宝凤跟苏宝同从围墙跳进罗府，不料被眼线发现，通知了羽林军，打算将二人活捉。

铁利知道了公孙玉瑶偷偷寄养的孩子就是欧阳飞燕的孩子，铁利派人出去报信。炊烟带着小公主从暗道逃跑，公孙玉瑶做掩护，奶妈被羽林军抓走。公孙玉瑶且战且退，逃到一个破庙，铁利带人赶上了公孙玉瑶。公孙玉瑶对铁利道出了事情的前因后果。铁利想要进宫去救欧阳飞燕。无邪回宫向杨妃汇报自己的所见所闻。铁利闯进冷宫，要带走欧阳飞燕，此时杨妃来到冷宫看望欧阳飞燕，铁利躲了起来。回宫后的杨妃意识到有人偷偷闯进那里又重新折回冷宫，此时欧阳飞燕已经不在。

杨妃和皇后追踪到大兴善寺，杨妃终于带人逮住炊烟和她携带的小公主，中途炊烟被公孙玉瑶救走。欧阳飞燕启程回北漠。张环的部队先到了天山关口，张志龙自告奋勇拿下辽虎，结果不敌，落荒而逃。志虎、志豹见大哥败归，请求出战，张环主张坐等程咬金派其他将军来助阵。秦怀玉和辽豹对阵，辽豹不敌，辽虎设计用滚石砸伤了唐军，秦怀玉也被伤逃离。

薛仁贵抱着赛西施冲下山找郎中。赛西施醒了，薛仁贵大喜。郎中建议用人参给赛西施补气，不日可愈。翡翠又来看薛、赛二人，还主动提出替薛仁贵照顾赛西施。薛仁贵睡在火头营中，翡翠悄悄拿来酒肉，被突然醒来的薛仁贵吓了一跳。翡翠被带到李镇宗面前，李镇宗对她大发脾气，并关了她十日禁闭。回到北漠王府的欧阳飞燕见了马汉伦。欧阳飞燕想让马汉伦辞官，以免以后遭受牵连，马汉伦决定一辈子追随她。

马汉伦让公孙玉瑶与铁利一同押送粮草前往渤梁前线，并让公孙玉瑶暗地里将铁利结果了。欧阳飞燕让铁利提防着公孙玉瑶。即将抵达前线之际，公孙玉瑶准备寻找机会杀死铁利。公孙玉瑶来到铁利账中与其畅饮了一番。公孙玉瑶喝多了，倒下，被送回自己的账中。铁利、公孙玉瑶来到前线。李世民接见了公孙玉瑶，公孙玉瑶向李世民表白，李世民将其拥入怀中。第二天李世民接见铁利。李世民将自己的义妹安康郡主赏赐给铁利。

欧阳飞燕得知自己小公主的下落，决定前往寻找。李世民班师回朝，接见了皇后和杨妃。李世民指责皇后的所作所为。皇后让欧阳飞燕的贴身侍女带着自己的礼物前去北漠接欧阳飞燕回宫。欧阳飞燕在寻找小公主下落之时骑马摔倒，肚中胎儿不保，此时铁利才知道欧阳飞燕怀了自己的孩儿。铁利计划着将欧阳飞燕赶出北漠，自己好策划着谋反。张环的先头部队到了凤凰城门口，何宗宪与盖贤谟杀得不分胜负，不料被盖贤谟的一记回马枪打落，但被张志龙三兄弟救回。军师齐哈尔向盖贤谟献计入夜后偷袭唐军。

程咬金愤恨盖贤谟假投降，他吩咐张环各营加强防守，日夜轮值，防备渤梁兵偷袭。李镇宗丧子悲痛大哭，让人把薛仁贵带来。李镇宗下令把薛仁贵关起来不准他再上战场。齐国远叫阵盖贤谟，盖贤谟嘲笑打烂他的锤子，殷开山看齐国远不敌盖贤谟被抓，上前去帮忙不敌，程咬金只得下令鸣金收兵。张华把程咬金的情况告知李镇宗，李镇宗冷笑且就让程咬金折腾，让张华去惩罚薛仁贵。张华对薛仁贵用刑，翡翠郡主不忍冲出去阻止张华，下令不准再折磨薛仁贵。

翡翠郡主想去救程咬金夫妇俩。赛西施把薛仁贵救出，众人表示愿意追随他，薛仁贵带领众人前去解救程咬金夫妇。一番大战后，赛西施、赛虎死，翡翠郡主被活捉，程咬金、花大脚逃回唐营，薛仁贵跳下山崖捡得一命。奄奄一息的薛仁贵被带回火头营。程咬金下跪感谢王礼（薛仁贵）的救命之恩。赛西施的尸体被运送回唐军军营里。看着赛西施的尸体，薛仁贵痛哭。李镇宗得知翡翠擅自去搭救程咬金被渤梁军抓住，下令让身带重伤的薛仁贵去救翡翠郡主。薛仁贵要了五千人马攻打黑木崖，决心救出翡翠，为赛西施报仇。盖舒闻以翡翠郡主相要挟，薛仁贵要跟盖舒闻单打独斗，随后薛仁贵趁着盖舒闻失神之际，救出翡翠郡主，在周青等人的接应下离去。

薛仁贵再次带兵将黑木崖围困。薛仁贵命令收兵，盖舒闻感叹薛仁贵少年英杰。梅月英听闻盖舒闻出师不利，主动提出愿替他挂帅出战，想用八角蜈蚣旗阵法杀了薛仁贵，盖舒闻嘱咐她当心。梅月英使出八角蜈蚣旗对战张环先后派出的兵，张环丢盔弃甲撤退，许多唐军被杀。张环跟程咬金说起梅月英，程咬金同意派王礼出战。薛仁贵出城迎战梅月英，梅月英趁薛仁贵不备拿出八角蜈蚣旗，击中了薛仁贵小腿，周青等人杀过来带着薛仁贵撤退。

燕儿去找铁利，发现铁利已经换了中军大帐。无邪回黑风岭驿站。刘超带来的郎中无法查出杨妃的“病因”，刘超建议让无邪劝杨妃回京。杨妃暗中让无邪去找劫富济贫的绿林好汉，恰好大当家的是隋朝校尉，遂愿助杨妃之力。燕儿带着铁利一行准备去迎接杨妃，私下让公孙玉瑶拉拢铁利手下四个万夫长，并让马汉伦控制四个万夫长家眷以确保万无一失。羽林军打得黑衣人不支，黑衣人撤。士兵从黑衣人身上搜到了燕儿给黑风岭山贼劫杀杨妃的密信，信中还表示要起兵反唐，杨妃下令返京禀报。羽林军护送杨妃回京。

马汉伦跟铁牛报告了黑风岭之事有可能是杨妃所为，铁牛赞同，马汉伦表示已接到皇上密旨，配合铁牛杀铁利。马汉伦建议设鸿门宴趁机杀铁利，铁牛则恐燕儿反对。铁牛和铁利见面寒暄。铁牛拿着李世民交代的信封给那燕，里面是他的白头发，表达了李世民对燕儿的思念和心碎。马汉伦设好了鸿门宴，铁利、铁牛喝酒，马汉伦舞刀，欲杀铁利，铁利识破，杀之，燕儿好奇铁牛为何改变主意不杀铁利。刘超带路，铁牛、燕儿等人骑马疾行，前往寻找保康王之子。铁牛等人到达山神庙前，被黑衣人的大网罩住，抓走。四个黑衣人抬走了昏迷的燕儿和铁牛。燕儿和铁牛被绑在山洞的石柱上，后得知是宝康王的可贺敦努兰绑架的，那燕激动的让她下令松绑，可努兰要燕儿对着父亲的遗物发誓反唐，就放了他们，燕儿不答应，努兰下令封了山洞。

李世民下令搜寻燕儿和铁牛，并派兵进驻细柳城以防有变。铁利带军入黑风岭援救，与公孙玉瑶相见，两人商议对策。铁牛劝说燕儿找努兰商谈，努兰最后一次质问燕儿，燕儿抵死不从，仰头灌下毒酒。这时铁牛突然出现,努兰也变得谦恭起来。铁牛告知燕儿这一切都是为了试探其忠心而策划的，并以处死铁利为要挟，请燕儿回京。燕儿不肯，要先将努兰和弟弟安置好。

铁牛亲自拷问被押的亲兵，这两位万夫长在更高的权利诱惑下低头投降，按照铁牛的命令，若无其事地潜回铁利身边，成为唐军探子。铁利果然生出反心，命手下拦截了送往京城的传位密报，并四位亲兵密谋杀害阿史那力拔。玉瑶欲进铁利帐篷被阻，卫兵向玉瑶透露，铁利当晚会有重要行动。玉瑶告知欧阳飞燕铁利将有所行动，燕儿猜到铁利要杀阿史那力拔，遂找铁牛商议。铁牛草草应付两人，燕儿走后，铁牛便命人撤掉努兰母子别院的防守，想要引铁利落网，从而抓到铁利谋反的证据。燕儿猜出了铁牛的想法，想要救铁利，被玉瑶阻止，只能无奈将阿史那力拔抱回自己的住处。

若君心甘情愿地当了杨妃的替罪羊，李世民和欧阳飞燕并未怀疑，不再追究。与此同时，冒着抗旨风险差点成为众矢之的的程咬金，却是在众人的失望劝阻声中，上演了一番沉迷于酒色的好戏，故意将犒赏三军的任务交给了张环，并通过在军中安插的眼线，摸出了应梦贤臣的下落。程咬金带着花大脚赶到了薛仁贵及九名火头军藏身的土港山神庙。看到在月下黯然神伤的薛仁贵后不禁感叹，薛仁贵震惊，以为程咬金要来捉拿自己，急忙带着火头军兄弟撤离。李世民不计较程咬金的过失，对李镇宗勾结张环谋害薛仁贵一事十分震惊。

蓝天碧在唐营前索战，唐守军回营报告。张志龙迎战，招架不住，被蓝天碧活捉，何宗宪冒名薛仁贵前去搭救，亦被蓝天象活擒带回番营。周青等八个火头军跟随张环来到中营，营中人指指点点。周青冲在关前，姜兴本、姜兴霸掠阵，王新鹤、李庆红助阵，周青向番军索战。听闻唐将索战，安殿宝立马派蓝天碧、蓝天象出战迎敌。安殿宝听闻二位将军被唐火头军伤了而惊呆，遂命士兵牵马抬锤。周青带领火头军兄弟迎战安殿宝。周青抵挡不过安殿宝，求救于火头军兄弟。众小爵及翡翠郡主挡住为首的几个番将，八个火头军与安殿宝厮杀，难分胜负。薛仁贵得知营外安殿宝气势嚣张，不顾徒弟百般阻拦，硬是披挂上阵。

羽林军将苏宝同、苏宝凤关进密室。苏宝凤因感到窝囊而抽泣，哥哥误以为她是害怕。两人合计，意欲等待时机杀了李世民。李镇宗到密室见了苏氏兄妹。李镇宗放走他们，并指引他们去投靠渤梁国，三人盘算着一起除掉李世民。薛仁贵等人被骗入山凹内，张环传令放火想将他们一举烧死，此刻躲在这里等候的翡翠郡主出来带他们离开。薛仁贵等九人与翡翠郡主一道，跟随婆子穿过山洞去投宿。众人出了山洞来到一座花园，被眼前景色迷住。婆子带着众人来到一处名叫藏军洞的石屋。婆子向众人讲述自己身世，并说是九天玄女娘娘托梦告诉她要救下这九人，然后安排他们吃住。

程咬金出主意让小爵扮成番军出城，赶回长安看望秦琼并带救兵回来。盖舒闻又在城外讨战，徐茂公献计挂出免战牌。盖舒闻在城门外叫嚣，唐军士兵挂出免战牌，苏宝凤、苏宝同喝住士兵，向罗通宣战。李世民与程咬金、徐茂公等人得知苏氏兄妹与渤梁国勾结，很是气愤且不免有所顾虑。程铁牛、铁环等人来到秦家，老门卫很意外地出来迎接。秦怀玉得知程铁牛等人奉皇命前来探望父亲很是感激。秦琼向众人托付后事，秦怀玉等人跪在病床前泪流满面。秦怀玉、程铁牛、尉迟宝林、宝庆等一行人为秦琼送殡，路人纷纷感慨亦有为之落泪者秦怀玉手执哭丧棒，与程铁牛等人率十万大军赶往渤梁国。

李世民率兵出城打猎。在岔路口李世民改骑马上山，到西山后命羽林军布置猎场。李世民追兔子迷了路，却碰到埋伏已久的盖舒闻，吓得赶紧奔逃。盖舒闻一边追李世民一边叫喊，越追越紧。李镇宗自信满满李世民有去无回，杨妃半信半疑。翡翠郡主看着门外发疯一般的战马，推测皇帝有难，要薛仁贵去救他，但二人不知皇上在哪。薛仁贵看着自己的马匹发疯，内心惊慌，听信了翡翠郡主的话要出去看看。薛仁贵喝止不住战马，听取翡翠郡主的建议骑上马，宝马似乎通灵地回应了他们。

薛仁贵攻打白玉关，张环攻打摩天岭。张环父子等人在帐中商量如何攻破摩天岭，而何宗宪则提出李镇宗的本意是让其们一同对付皇上。李镇宗吩咐张环等人从黑风关取道回中原，保其登上九五，除掉李世民。翡翠郡主在房间内大吵大闹，门外却无任何反应。翡翠郡主施计假意喊自杀骗两个守卫开门趁机溜出房间。薛仁贵带领的人马到达白玉关安营扎寨。薛仁贵打开徐茂公的锦囊才知张环等人要取太子性命，徐茂公命其攻破白玉关夺下赛风驹，到中原急救太子性命，拿下张家父子。薛仁贵佩服军师料事如神，并准备明日关前讨战。

薛仁贵劝言将其关进天牢等候李世民下旨。李世民加封周青等八个火头军为随驾总兵。薛仁贵带着翡翠郡主觐见李世民，并告知自己攻破白玉关、日夜追赶到中原救下殿下，又回来缴旨。李世民无限感慨重赏薛仁贵当殿披红，掌挂帅印。周青等人正大吃大喝着，听闻薛大哥回来纷纷前去看望。薛仁贵与周青等八位弟兄、翡翠郡主在银銮殿叙旧一番。薛仁贵又与众小爵锸血为盟。

针对摩天岭难以攻破的情况，罗通建议智取，最后决定让薛仁贵假扮卖弓之人引诱半山腰的周姓两兄弟投降，攻破下半山的关口。薛仁贵截住了给摩天岭送弓箭的毛子贞，向毛子贞打探到了摩天岭山上的情况，得知山上的主要人物的具体情况，薛仁贵打发走毛子贞，自己假扮成他的儿子上山。摩天岭番军看到“毛子贞”送弓箭上来，又发现不是本人，准备打滚石，薛仁贵听到立即说自己是毛子贞之子毛二，番军信。周文、周武佩服薛仁贵的刀法。尉迟宝林兄弟议论着程咬金反对罗通与程铁环在一起的事情，铁环偷听，随后传来消息，越虎城军师要求小爵们立即回城以保驾。

盖舒闻将欧阳飞燕当成自己的人质。罗通请求出城门救欧阳飞燕。罗通出，罗通被擒。尉迟恭大骂盖舒闻，李世民欲哭无泪，徐茂公却认定昭仪欧阳飞燕不会死，罗通也不会死。罗通认为用欧阳飞燕作诱饵引他出越虎城是苏宝凤的主意，苏宝凤称是苏宝同的主意，宝凤还劝罗通投奔渤梁国，并会封其副帅，罗通宁死不从。苏宝凤向高建庄王建议，自己和苏宝同带着欧阳飞燕假意回大唐，取得李世民的信任，然后杀之。盖舒闻下令向越虎城放炮，番军齐杀。听到攻城声音，百姓四处逃窜。李世民与众臣殿内议事，对城外大炮乱轰，李世民着急，徐茂公则劝说李世民安心，一两天内不可能攻破，并让李世民下令招兵。

李世民战胜兴高采烈表示要奖赏众将，询问尉迟恭为何不在，薛仁贵告之自己急忙下山救援，让尉迟恭在摩天岭捡乌金石以献给他。李世民大摆筵席，得知苏宝同兄妹已取四主将人头，宝凤还受了伤，李世民传令让兄妹俩一同饮酒，而徐茂公则嘱咐尉迟宝林和程铁环看住苏宝同兄妹，不让他们靠近李世民。李世民认可苏氏兄妹的战绩，封两人为随军总兵，李世民询问宝凤伤势，此刻苏宝凤从纱布里抽出刀刺杀李世民，程铁环挡而被刺，再刺时被尉迟宝林阻挡，苏宝同欲刺，被罗通制止，兄妹俩被擒，李世民心疼的看着程铁环死去，下令让罗通监斩苏氏兄妹。

罗通被一群蒙面人救走。蒙面人正是秦怀玉、尉迟宝林等人。罗通跪在程铁环的墓前，自责，并表明了自己的爱意，后羽林军出现，罗通被捕。李世民欲杀之，徐茂公、薛仁贵、众小爵和燕儿均为其求情，李世民赦免罗通。张仲坚与盖舒闻秘密协商，张仲坚认为要灭大唐一定要除薛仁贵，并已让木角大仙下山扶助渤梁国。木角大仙见了高建庄王，愿直接擒住薛仁贵，高建庄王设宴款待了他们。两军交战，木角大仙吐出红珠重伤了薛仁贵，周青、薛贤徒赶来救回薛仁贵。薛仁贵昏迷不醒，御医看过之后表示无药可救，徐茂公下令挂免战牌，并让翡翠郡主去请唯一能救薛仁贵的李靖。李靖等人见薛仁贵两眼发直之状，李靖救醒薛仁贵。

薛仁贵按翡翠郡主的提示，两次识破盖舒闻所摆阵形，并摆奇异阵法对付盖舒闻。盖舒闻不识其阵，张仲坚答应助阵。高建庄王见唐军阵营整齐，命盖舒闻前去破阵。盖舒闻回帅营传令孙福、焦世威，徐春、杜印元率兵与自己前去破阵。姜兴霸、李庆先，周文、周武分别将孙福、焦世威，徐春、杜印元引入阵内消灭，薛仁贵独挡盖舒闻，唐军大败番军。薛仁贵对盖舒闻穷追不舍。盖舒闻哀求饶命，无果后自刎。薛仁贵带盖舒闻首级前来面圣，却将功劳归于翡翠郡主。高建庄王因盖舒闻阵亡，渤梁关寨尽失而伤心痛哭，张仲坚劝其献表投降，高建庄王陷入迷茫。

翡翠郡主回家质问李镇宗，李镇宗不承认是他谋害皇上，却透露出篡夺皇位之意。张仲坚携高建庄王降表前来面圣，李世民看过降表同意与高建庄王讲和。张仲坚转达李世民旨意，高建庄王大悦。高建庄王与张仲坚进贡金银二十四车，恭送李世民班师。金銮殿上，李世民要为战争结束庆祝一番，徐茂公提醒他先解决张环父子的事情。张环父子听闻皇上回京，担心死期将至，几人纷纷埋怨起李镇宗，听到皇上召见，张志豹更是害怕不已。张环在金銮殿上仍继续狡辩，无视薛仁贵的存在，李世民下令由尉迟恭监斩处死张环父子，经李镇宗求情，答应留张家一条血脉。

通、程铁牛陪同薛仁贵私访糟糠之妻。李世民托付薛仁贵好好治理山西。薛仁贵、程铁牛、罗通化身平民赶路。薛丁山赌坊豪赌，薛金莲生薛丁山的气。薛丁山拎着吃的来找师父王鳌老道。薛仁贵、程铁牛、罗通望见山路上的薛丁山，罗通抢先捡起薛丁山射中的大雁，正要去找他，却见猛虎将他咬住，薛仁贵射向猛虎的箭正中薛丁山胸脯，三人欲上前救助，但见白发道人抱起薛丁山消失。王敖老道抱着受伤的薛丁山火速进了云梦观。

王敖老祖拔出薛丁山胸口的箭、敷上药，给他灌下中药后，用内气功将薛丁山的伤口愈合，并告知他自己已派道童给他家里送信去了，让他安心在此学习。小道童来到寒窑将书信递给薛仁贵便告辞了。薛仁贵得知薛丁山被尉迟恭的师傅王敖老道收去云梦山为徒，让妻子放心，并交代女儿去买酒菜款待来客。薛仁贵迎进王茂生夫妇，为他们介绍来客。东宫偏殿内，李镇宗从林莫愁口中得知了山西那边的消息，当他知道李承乾要在东宫藏匿张志豹的时候，强烈制止并带走了张志豹。张志豹被李镇宗带回王府。李镇宗告诉张志豹为何不可潜伏在东宫，夸赞他在西凉所做的事情，嘱咐他与苏宝同听从自己的安排，且设计欺骗苏宝同。

薛仁贵到王府见李镇宗。李镇宗设宴灌醉薛仁贵，张仁提议制造醉酒强暴郡主的假象，让皇上定罪。李镇宗去请翡翠帮忙。张美人自愿去说服翡翠。翡翠劝李镇宗，李镇宗命人把薛仁贵抬到翡翠房里。翡翠想去告状被拦，用砚台砸晕了自己，张仁提议将计就计。张美人状告薛仁贵用砚台砸死了翡翠。李世民、欧阳飞燕到王府了解情况。李世民、欧阳飞燕在李镇宗等人带领下穿越佛堂。李世民眼见为实，传旨升殿。文武忠臣听钟声都聚居太极殿。李世民跟众臣商议问罪薛仁贵的事，派魏征彻查此案。

冯世刚递证词，李世明传口谕问斩薛仁贵。长安城内百姓闻言议论纷纷。张仁扮作轿夫在茶馆讲述薛仁贵的故事。秦怀玉等人去天牢探望薛仁贵。薛仁贵不愿说出隐情，秦怀玉等人打算去找冯世刚。秦怀玉等人去冯府。程咬金花大脚等人聚集在程府商议薛仁贵的案情。程咬金和秦怀玉打算直闯甘露殿。程咬金进屠宰场买东西。秦怀玉不知程咬金买了什么。程咬金秦怀玉直奔甘露殿。程咬金装死从李世民那要了八天时间的宽限期。

秦怀玉和长孙无忌都来求情。李世民安慰嚎啕大哭的兄弟二人，昭告天下为尉迟恭举办国丧。李世民追赐尉迟恭，封赐尉迟兄弟俩，还将薛仁贵延后处决。薛仁贵阻止王茂生发动兵谏。翡翠入葬，众多皇亲国戚、文武百官以及柳金花母女都来送葬。黑衣武士将翡翠棺木放入墓室中，林莫愁悄然出现，派人又将棺木重启。李镇宗向李世民呈上与西凉的和亲计划，李世民让他全权负责。翡翠被接回王府密室，李镇宗给她喂药。李世民对翡翠和薛仁贵之事十分为难。徐懋功让薛仁贵将翡翠之死的经过讲述一遍。

秦怀玉、罗通、尉迟宝林聚在一起，商量郡主陵的事。罗通等人让黄三炳把他们关入断字狱去陪薛仁贵。徐懋功传三司使正堂官上堂。李镇宗派林莫愁去图兰城。日近西山，飞鸟投林。李泰喝醉去找林莫愁，杨妃带人破门而入。张仁看见杨妃带走林莫愁。张美人、张仁在王府园子悄悄相会。徐懋功、秦怀玉与冯世刚、刑部尚书、都察御史分析郡主陵一案。李镇宗对李世民谎称林莫愁是他安插的眼线，李泰也求情放了林莫愁。女官将林莫愁释放出牢房。

假哈拉尔觐见李世民，递书信提三条件，李世民大怒欲斩使者，哈拉尔自尽。李世民跟杨妃商议谁适合当征西大元帅。李世民召集朝廷重臣，商议西凉战事，召见林莫愁，命她接回元泰公主。林莫愁带领黑衣武士穿越大森林。林莫愁带人救出元泰公主。元泰公主回宫，林莫愁将苏宝同兄妹的情况汇报给李世民。徐懋功与魏征一起来到冯府，冯世刚将魏氏夫人死因一一说明，并告知西域假死药的事。

薛仁贵、徐懋功、程铁牛、秦怀玉、尉迟宝林一行在城头上被西凉的兵马实力惊住。平凉国三太子黑连度带出一哨人马，在城下吆喝让薛仁贵赶快替李世民写降书。薛仁贵闻言出门迎战，被黑连度打中后背，徐懋功下令鸣金收兵。薛仁贵自言伤情不重，徐懋功说黑连度用的是走线鞭，要找王敖老祖请教如何破解，秦怀玉争不过，只好同意程铁牛独闯十里连营赶去云梦山。

俞游兰决定女扮男装假扮黑连度，接近公主，盗走解药。王宫大殿举行喜事。俞游兰欲偷走解药，留下字条想离开，不料被何玉环识破身份，两人义结金兰。俞游兰带回解药救铁牛，李世民召集众人商议如何对付苏宝同。张志豹向李镇宗禀报前方战况，劝他把握时机，李镇宗不为所动，入宫见翡翠。翡翠求薛金莲同去龙门赌场找回记忆，李镇宗来探望翡翠，翡翠仍不相识。苏宝同见苏宝凤，准备烧死困在迷鹿谷的李世民。

苏宝同得知李世明等人逃脱山谷，下令撤往界牌关。郑和升带口谕给薛仁贵，命他南北夹攻界碑关。西凉军跟薛仁贵所帅兵马在界碑关开战，俞游兰告知黑连峰，黑连度已被自己所杀。苏宝同偷袭罗通成功，命人绑了罗通。苏宝凤被秦怀玉刺伤逃跑，苏宝同诓骗秦怀玉的宝锏，随后取其项上人头，见宝林等人赶到后逃走。苏宝同率残兵逃入界碑关。李世民下旨把秦怀玉送往皇陵御葬，众人默哀送别秦怀玉。郑和升与周青带人寻找俞游兰。俞游兰坠落深崖被杂树挡了一下，被抛落在溪流中。郑和艺搭救受伤的俞游兰。

李世民雄风不减当年，浴血杀敌，突破城门占领锁阳城。李世民下旨翡翠回京，翡翠因不想见其父执意不回京。苏同宝同薛仁贵等人展开激战，尉迟宝林被苏同宝斩下首级，王氏兄弟也惨遭杀害，苏同宝要求薛仁贵交出罗通不然赶尽杀绝。薛仁贵与苏宝同交战，薛被苏的暗器所伤摔落下马，李世民、周青等人张口结舌惊慌不已。李世民立即鸣金收兵狼狈返回锁阳城。徐懋功为身重奇毒的薛仁贵驱毒疗伤，翡翠为薛仁贵口吸毒血并求李世民放过其父。