红军长征到达陕北后，决定在巩固陕北根据地的同时从各地选派干部，创办红军抗日大学。北平燕京大学的学生高歌和董娜在观看学生游行时，遇到警察前来镇压，他们跟游行学生一起被关押。好在董娜的父亲是警察局长，而高歌又机智应对，使得被抓的学生都被无罪释放。京郊写生课上，爱慕高歌的董娜在作业本上画满了高歌的肖像，还拿出她父亲的手枪讨好高歌。高歌见枪眼馋，跟着董娜来到一僻静处，迫不及待举枪瞄准，做出各种射击姿势。而负责学生写生课的教授孙振亚让学生们收拾东西坐车离开，发现董娜和高给没回来。突然，从远处树林传来的枪声。董娜顿时害怕和紧张，要求高歌赶紧离开，而高歌却好奇心起，坚持要到树林里看看。

陈晓婉被学校开除，坐火车回去的时候遇见高歌。高歌下车帮陈晓婉买栗子，突然一名被警察追捕的学生朝他跑来，与他相撞，随后两人被追来的警察扑倒。正在这时，火车起动离站，高歌错过火车。高歌茫然之际，被突然出现的孙振亚叫住踏上了去往西安的火车。一路上，俩人巧妙躲避特务，并顺利混出西安站。西北军梁将军的女儿梁婷婷在秦晋报社工作，她得知警察正在车站抓捕前往南京请愿的青年学生后，赶紧带上相机骑上单车冲出报社。梁婷婷骑车路过羊肉泡馍店时，店老板小孩跑出，眼看要小孩子被单车撞倒，高歌一个箭步把孩子抱起，而梁婷婷刚好翻车倒在高歌身前。高歌发现梁婷婷腿受伤行动不便，于是亲自骑车送她去抢新闻。

红军长征到达陕北后，决定在巩固陕北根据地的同时从各地选派干部，创办红军抗日大学。北平燕京大学的学生高歌和董娜在观看学生游行时，遇到警察前来镇压，他们跟游行学生一起被关押。好在董娜的父亲是警察局长，而高歌又机智应对，使得被抓的学生都被无罪释放。京郊写生课上，爱慕高歌的董娜在作业本上画满了高歌的肖像，还拿出她父亲的手枪讨好高歌。高歌见枪眼馋，跟着董娜来到一僻静处，迫不及待举枪瞄准，做出各种射击姿势。而负责学生写生课的教授孙振亚让学生们收拾东西坐车离开，发现董娜和高给没回来。突然，从远处树林传来的枪声。董娜顿时害怕和紧张，要求高歌赶紧离开，而高歌却好奇心起，坚持要到树林里看看。

陈晓婉被学校开除，坐火车回去的时候遇见高歌。高歌下车帮陈晓婉买栗子，突然一名被警察追捕的学生朝他跑来，与他相撞，随后两人被追来的警察扑倒。正在这时，火车起动离站，高歌错过火车。高歌茫然之际，被突然出现的孙振亚叫住踏上了去往西安的火车。一路上，俩人巧妙躲避特务，并顺利混出西安站。西北军梁将军的女儿梁婷婷在秦晋报社工作，她得知警察正在车站抓捕前往南京请愿的青年学生后，赶紧带上相机骑上单车冲出报社。梁婷婷骑车路过羊肉泡馍店时，店老板小孩跑出，眼看要小孩子被单车撞倒，高歌一个箭步把孩子抱起，而梁婷婷刚好翻车倒在高歌身前。高歌发现梁婷婷腿受伤行动不便，于是亲自骑车送她去抢新闻。

红军驻地，高歌意外地见到京郊写生时救过的郑鸿儒，高歌在孙振亚的劝说下，留在红军抗日大学筹备处协助郑鸿儒工作。董娜去南京寻找高歌要枪，却从高远口中得知高歌没有来南京。西安站的马站长找人渗透瓦窑堡。为了培养高歌，郑鸿儒让高歌搓玉米，让他别心浮气躁。因着耿大刀被红军抓走，梁婷婷被她父亲梁将军一顿臭骂。耿大刀受伤后拒绝红军医治，受到石二柱感化。高歌被安排在筹备处，还被派去取重要文件。由于文件还没到，高歌就暂时留在那边。梁婷婷开车到了红军驻地，找红军要耿大刀。耿大刀觉得没脸见梁将军，不愿意跟着梁婷婷回去。梁婷婷非说高歌在西安时偷过她的东西，石二柱一根筋相信真有其事，让高歌有口难辨。

红军抗日大学开学后，高歌高兴地拿着行李到学员队报到，却意外遇到了正在舞刀的耿大刀，并与他相邻住在了同一个宿舍，而石二柱则是他们学员班的班长。谭翰若从国外回来投奔在西安任保安团团长的舅舅张治武，恰好陈晓婉和沈文翠也从南京赶到，张治武是陈晓婉的姨夫，而谭翰若和陈晓婉从小就认识。蓝衣社得知共产党要在瓦窑堡建立专门培养干部的大学，马站长认为应当马上向上级汇报。高歌参加红军的事情被蓝衣社证实，高远因此受到牵连，强留董娜。耿大刀上课逗小鸡被孙振亚批评，课后找高歌帮助写作业被拒，后提出用耿家刀法交换，才得到高歌同意。

蓝衣社特务得知外国记者奇洛要来红军大学采访后，决定制造乱子，嫁祸红军。高歌受命配合保卫处迎接奇洛，高歌和保卫处的同志埋伏在交界处，地下党员护送奇洛通过哨卡后，突然遭遇偷袭，高歌及时救下奇洛。经过短期培训之后，董娜依旧想去找高歌。如果高歌是共产党，那她和高歌就结束了。奇洛到红军大学后，高歌陪奇洛参观抗大。奇洛感慨窑洞大学是世界奇观，他在红军身上看到了中国的希望。蓝衣社马站长看到奇洛发表的宣传红军的报道后很生气，让部下严格盘查各大报纸，而董娜也到达西安站报道。梁婷婷看到了奇洛的报道，要求她父亲安排奇洛见面。梁将军认为奇洛亲共，不让梁婷婷跟奇洛等人有过多接触。

郑处长特意安排高歌外出执行运纸任务，并派石二柱和耿大刀保护。张团长让谭翰若陕南处理事情，陈晓婉和沈文翠藏在车里被张团长发现，她们被张团长留了下来，张团子还派人寸步不离地盯着他们。运纸路上，一筐纸突然掉落在地。高歌发现国民党部队朝他们走来，在来不及躲闪的情况下，假装哭坟提醒后面的石二柱和耿大刀躲藏，但他自己却被国民党抓走，并被押送到保安团张团长那里。张团长如获至宝，赶紧通知蓝衣社。蓝衣社为了制造舆论，又让高歌的哥哥高远从中央军校赶来与高歌相会，但高歌在陈晓婉的帮助下，悄悄逃走了，让蓝衣社白忙一场。高远被撤离中央军校，被放到作战部队。

梁婷婷拿着抗大的招生简章找她父亲要求上抗大，梁将军拗不过梁婷婷就只能让她去。蓝衣社决定利用抗大面向社会招生的机会，派特务进入抗大。陈晓婉答应谭翰若的求婚。高歌和徐春英被批准成为抗大第二期正式学员。在校门口迎接新学员时，高歌意外发现了在西安救过他的梁婷婷和孟夫子也来报名上抗大了。张团长反对谭翰若去延安，谭翰若认为共产党有明确的抗日主张，而国军没有。为了确保录取，梁婷婷挑灯夜战，结果第二天早晨得知入学考试已被取消。高远被派到西安站，高远问董娜，如果她抓住高歌，她要怎么对待高歌。

梁婷婷让高歌陪她逛街。孟夫子等人听郑鸿儒上课，他们课后讨论学习，孟夫子等人说梁婷婷和杨道荣之间有差距，杨道荣依旧要追求梁婷婷。由于学员之间不允许谈恋爱，梁婷婷带人抵抗。梁婷婷带着郑小敏在河边帮高歌洗衣服，梁婷婷让小敏去找高歌玩，高歌正在给石二柱补习文化，见小敏过来，便带她到河边去唱歌。梁婷婷洗好衣服听到不远处传来的小敏的歌声，也走了过去，杨道荣趁机把情书递给梁婷婷。高歌把毛泽东为抗大写的校风涮在墙上，孟夫子、杨道荣等人围绕校训展开辩论，郑鸿儒给大家解释校训。杨道荣去小树林见梁婷婷，恰巧遇见教员黄克功。梁婷婷让高歌站在远处等她，而她走近黄克功和杨道荣，告诉他们她早有男朋友，那人就是高歌。

石二柱前来找高歌，让高歌和梁婷婷注意影响，已经有人跟领导反应了。谭翰若认为民团难以整训，张团长则认为一次整训还不够。蓝衣社马站长看到抗大风生水起，决定让行动组制造事端。石二柱跟郑鸿儒汇报梁婷婷和高歌之间的情况，郑鸿儒认为经常在一起不一定就是谈恋爱，事情没有调查清楚之前不要草率地下结论。石二柱拉着高歌去向梁婷婷道歉，梁婷婷让石二柱说出小报告的人，石二柱不肯说，梁婷婷就不原谅他。梁婷婷问高歌喜不喜欢她，高歌让她误解同学之间的正常友谊，这对梁婷婷造成巨大打击，梁婷婷突然离开抗大，众人连夜外出寻找梁婷婷。梁婷婷回家了，郑鸿儒让徐春英多关心女学员的问题。

梁婷婷将调查中发现的一些中疑情况写成文章给报社发表，总编跟董娜汇报，董娜阻止文章发布，董娜提议让马站长利用上峰关系对梁将军施压。李副官提醒梁婷婷不要再写相关文章，梁将军被上级批了，让梁婷婷等他的消息。谭翰若带陈晓婉和沈文翠上街，正好看到抗大在招生，三人拿了报名表。郑鸿儒告诉在教务处帮助的学员，要是他们在教务处帮衬工作，以后有机会留校，学校的工作也很重要。马站长让董娜盯紧报社，控制舆论，董娜提议对付梁婷婷，马站长让董娜提醒高远配合他们今后的拦截行动。张团长要被调走了，让陈晓婉、谭翰若和沈文翠到南京转飞机，他们来到西安抗大招生处，与傅淑兰、肖秋、黄达等一起乘坐同一卡车去延安，汽车半路抛锚，谭翰若等人不得不步行去延安。

陈晓婉发言时被傅淑兰嘲讽很不高兴，傅淑兰想自荐选班长，陈晓婉认为沈文翠更加合适。舞会上，孟夫子和陈晓婉一块儿跳舞。半夜傅淑兰起床，绊上陈晓婉的鞋子，一气之下将鞋子放到木柜顶上。早上起床，陈晓婉出操因找不到鞋子，只好穿着高跟鞋出操，结果被石二柱批评，下操后沈文翠等人好不容易才从木柜顶上帮陈晓婉找到鞋子。沈文翠从孟夫子那里打听高歌的情况，陈晓婉认为高歌不可能做那样的事情。沈文对对高远有怨气，让陈晓婉别多管高歌的事情。出操时，陈晓婉没打绑腿，被叫去回宿舍拿。陈晓婉取绑腿的时候遇到高歌，高歌把自己的绑腿给陈晓婉，还帮陈晓婉打好绑腿。

沈文翠劝陈晓婉，希望她能尽快从谭翰若死亡的悲痛中走出来，迎接新的生活。陈晓婉努力训练，谭翰若的死讯让她下定决心留在抗大，去完成谭翰若生前理想。高歌帮助陈晓婉训练。梁婷婷的一封信，导致国民党蓝衣社试图诋毁抗大的全盘计划失败，蓝衣社马站长心生恨意，决定报复梁婷婷。梁婷婷在回家的途中被抓走关到一个仓库里，李副官前往搭救梁婷婷。梁婷婷被李副官顺利救出，但是也被告知为了梁将军考虑，被绑架的事情就不再深究。石二柱利用萝卜等物给学员教授地形学，使学员们能够更生动形象地获得知识。在男学员中却有人发出异样的声音，认为抗大的教学不如人意。

黄克功事件在抗大以及整个社会引发了轩然大波，西安蓝衣社自然不会放过这这个机会，从报纸上大肆渲染这件事情，向老百姓们诋毁抗大，这对抗大造成了不良影响。谭翰若从董娜口中得知陈晓婉在抗大里，谭翰若十分担忧，却也无能为力。在黄达、刘雄的怂恿之下，肖秋等人连夜出逃，准备离开抗大，去投奔中央军校。然而这件事情被陈晓婉发现。高歌、孙振亚追上这些学员以后极力挽回，并识破了黄达的特务身份，这才让学员们放弃离开。黄达策反失败，但保护了刘雄。

蓝衣社让西北军扣押抗大新生，梁将军拒绝。梁婷婷让梁将军护送抗大新生，梁将军认为他没有去抓捕抗大新生就已经很不错了。梁婷婷把梁将军写的手谕递给高歌，使抗大新生顺利通过哨卡。黄达等人换了路标，高远打算等车过去了再炸路，让他们一路去山西，让他们知难而退。高歌及时发现了这条路是错误方向，迅速让车队折返，迫使黄达等人提前炸路。在高歌的带领下，学员队伍成功从黄达等人的袭击中逃脱去延安。马站长警告手下，千万不能让共产党知道是蓝衣社做的。车没有油了，学生们徒步去延安。

谭翰若的来信，她心里五味杂陈，一是因为知道了谭翰若依然活着，心里惊喜万分，二来她也从信中得知了谭翰若已加入到国民党特务机关，陈晓婉十分担忧。 陈晓婉把心事告诉给指导员徐春英，在徐春英耐心的分析教育下，陈晓婉决定把信交由保卫处，保卫处进而查到了谭翰若蓝衣社特训班的身份。王处长让陈晓婉与谭翰若保持通信，尝试着获知蓝衣社的情报。陈晓婉起初并不同意，后来她从大局考虑，思前想后，加之她本人也希望通过通信来说服谭翰若，让谭翰若弃暗投明，就答应了。陈晓婉与谭翰若的通信来往终究没有瞒住高歌，高歌在无意中发现了陈晓婉写给谭翰若的信，陈晓婉因为保密条令，无法给高歌解释，只好有苦难言无言以对。

学校派史维富暗中监视刘雄，借此找出与刘雄接头的背后联络人。狡猾多疑的刘雄在事情败露之后逃离抗大，幸亏史维富及时汇报，高歌、石二柱和保卫处的战士一起，击退了前来接应刘雄潜逃的黄达魏东，抓捕了刘雄。而刘雄被抓获后不久就被毒死，特务潜伏抗大的案件又变得扑朔迷离。陈晓婉再次接到谭翰若的来信，沈文翠认为他们已经不在同一个阵营。陈晓婉跟徐春英提议建立校友会，举办募捐活动。陈晓婉认识到自己与谭翰若之间政治立场所带来的隔阂，认清了自己对谭翰若的爱情其实早已消逝。

梁婷婷怂恿王跃南与石二柱登山比赛，还在王跃南的背包里放进大石块儿。王跃南得知是梁婷婷的计谋，让梁婷婷训练的是把石头放在她自己的包里。等梁婷婷走出去之后，王跃南却在徐春英的面前夸赞梁婷婷。陈晓婉给高歌回信表明了自己的想法，告诉他虽然无法在爱情的路上走下去，却也一定会成为相互扶持的好战友。陈晓婉和谭翰若之间的通信往来还在继续，但已不再是为了感情，而是在执行组织的任务，狡猾的董娜看出了端倪，让谭翰若中止了这种游戏。谭翰若感激董娜的帮忙，董娜让谭翰若认识到了自己所背负的东西，重新认清了自己的身份，改名钟冷。

孟夫子逃离抗大之前打死了孙振亚教授，学校领导迅速作出反应，对孟夫子等人实施抓捕。孟夫子逃回西安，他就是企鹅。董娜怀疑孟夫子。日本机关让039继续留在蓝衣社，不到万不得已不要退出。钟冷从董娜手里看到了陈晓婉近期的照片，钟冷毕业后，正式加入蓝衣社，成为一名特务。西安蓝衣社，正式改名为国民政府军事统计局西安站。陈晓婉被告知结束了与钟冷的通信任务，如释重负的陈晓婉不知不觉中来到了高歌的宿舍，却在门外看到了梁婷婷照顾高歌。陈晓婉黯然离去，回到宿舍的她下定决心把自己的感情问题放到一边，一心投入到革命工作中。

军统西安站接到了共产党对孟夫子日本特务身份的协查通报，马站长、董娜和钟冷商议此事。马站长决定趁孟夫子回西安复命之际对其展开调查审问，事实查明后，就秘密处决孟夫子。高歌找到王跃南学习爆破技术，王跃南教导高歌。梁婷婷得知高歌想要学习爆破，两个人都拜王跃南为师。梁婷婷毕业后被分到了抗大第六大队任职，出发前，梁婷婷向高歌表白，却再次被高歌拒绝。李副官说梁将军等她毕业回家，梁婷婷拒绝回去，毅然留在抗大任教。

梁婷婷以死相逼，向李副官表明自己坚持归队的决心，没法阻拦梁婷婷的李副官只得作罢，为了不让心仪的梁婷婷遇到危险，李副官也下定决心取消了和孟夫子商量好的计划。高远被国防部召回，马站长让董娜看着特训班。分校顺利通过西北军防区之后，请求西北军增援，却得知梁将军收回命令，梁婷婷打电话给父亲，向他表明了自己的政治理想以及誓死跟着一分校转移的决心，梁将军被梁婷婷的话给震撼，同意了从西面发兵的计划。

总校领导得知了分校的困境，决定让分校把东北军俘虏送往晋豫边界的杨道荣部。分校大队里，东北军与伪军发生冲突，原来这批东北军在做俘虏期间受到了这些伪军的欺负，现在获得自由以后，他们决定报复这些当初狗仗人势帮助日本人欺负中国人的汉奸，高歌及时制止住了东北军这帮人的行为。曾经的汉奸翻译被高歌的举动感化，决定帮助分校，将这批东北军送往杨道荣部。众人换上日军衣服，在翻译的帮助下，躲过了日军的追击，通过了日军的哨卡。高歌和梁婷婷带着几十名东北军俘虏千辛万苦来到杨道荣驻地，却被埋伏好的国军包围，随后两人被视为东北军的凶手而遭关押，原来军统想嫁祸于人。董娜作为特派员专门负责处理此事，再次与高歌相见，董娜最终选择不去管高歌和梁婷婷的逃跑，不阻止杨道荣帮助他们。

抗大总校面临日军的全面封锁，决定开展生产自救运动。陈晓婉和沈文翠作为女生队的指导员和队长，耐心帮助新学员，带领女生队自己做饭，结果取得了良好的效果，既节省了开支，而且又培养了学员们的生存能力，还增进了学员之间的感情。而石二柱则带领着男生学员开垦荒地，种植粮食，以保证抗大的吃饭问题。马站长让人去烧抗大的粮食，抗大总校让人调查此事。新一期的女生学员也面临着各种问题，陈晓婉当指导员跟女学员莫菲谈话，得知男学员韩亮给那个女学生送了很多零食。红军发现韩亮的异常，追查到军统特务的一个联络站。

庆典过后，为了打破日军与国民党反动派对陕甘宁边区的封锁，中央军委决定将抗大总校及陕北公学等学校迁往晋东南办学。抗大转移的消息引起了西安军统以及日军特务机关的重视，两边都密切关注着抗大的动向。由抗大、陕北公学等学校组成的“青年纵队”开始了向晋东南的转移行动。然而在刚刚开始转移的途中，黄达便奉孟夫子命令，潜入到青年纵队的队伍里，准备随时向日军报告青年纵队的动向。副校长当机立断，决定关闭电台，改变预定的行军路线。梁婷婷因为帮助正在整理文件的教员王爱珍，二人错过了转移的时机，被赶来的日军包围。高歌只身前往营救，也陷入了敌人的包围圈，幸而王跃南带人接应，才使高歌、梁婷婷、王爱珍成功脱险。王跃南利用地雷战术，沉重地打击了敌人，挡住敌人的追击。黄达被红军发现，正巧遇上敌人的轰炸机，黄达被炸死。

徐春英问梁婷婷，若是高歌不跟她好了，她是否还会留在抗大。梁婷婷说她喜欢抗大，她依旧会留在抗大。高歌一行人顺利完成了劫粮任务，祁六也履行了向高歌许下的诺言，不再干涉一分校的减租减息运动。在面对高远的质问时，祁六也拿出无赖的本事百般搪塞，让高远的计划也随即不了了之。青年纵队继续前行着，来到同蒲铁路附近，耿大刀与副校长等人商议办法。决定由耿大刀带人吸引日军的注意力，青年纵队从龙坡沟通过。同蒲铁路战斗打响，耿大刀顺利牵制住日军的大部分主力，青年纵队在四营的掩护下，迅速通过同蒲铁路。孟夫子带人来到同蒲铁路，起初被北面的枪声所吸引，准备向北面进军，攻击耿大刀部。然而青年纵队在通过南面水洼子时惊动了守军，随即也发生交火，孟夫子听到枪声后带兵向南面进攻，试图阻击青年纵队。

日本机关得知抗大把上党盆地粮仓给抢了，十分愤怒，决定派孟夫子去石田大佐那里协助对一分校的围剿工作。孟夫子提议兵分两路，孟夫子去吸引八路的注意力，而让石田带领另外一路人由西南方迂回去陈庄，打抗大措手不及。耿大刀受命前往慈峪镇设伏，红军发现日军兵分两路，让耿大刀前往陈庄掩护抗大转移。一分校和训导队之间又发生摩擦，高远扣留了国民政府下发的本属于一分校的伤残慰劳费，学员们跑到训导队与高远和刘干事等人对峙，索要慰劳费，高歌得知此事后，赶到训导处去查看情况，却与多年未见的高远相遇。高远在训导队设下宴席，高歌带梁婷婷一起前往训导队赴宴。平溪村及周边村庄的狗都被鬼子毒死，因此等一分校发现端倪时，鬼子已经在平溪村外集结，高歌前往祁六的民团召集人马。

抗大总校与一分校汇合之后，在蟠龙镇驻下开始办学。日军特务机关再次接受孟夫子的建议，决定以偷袭、暗杀的策略，试图扰乱抗大的正常教学，制造恐慌情绪，孟夫子自动请缨，领导这次行动。抗大发生了几起教员和学生被暗杀的事件，校方派武工队队长石二柱侦破案件，石二柱查出暗杀者的身份正是日军特工，因而决定实行由武工队队员打扮成抗大学员，实施引蛇出洞，把潜伏在蟠龙镇附近的日军特工从暗处揪出来。军统西安站马站长接到命令，国民政府派其到共产党的敌后要地黎城成立工作站试图借助八路军的庇护，既监视共产党，又窥探日军。董娜奉命跟随马站长一起前往黎城赴任。

董娜打电话给钟冷，让他要有所作为，不要坐视抗大发展，董娜得知钟冷和陈晓婉见面后，提醒他不要因为私情而忘记立场。陈晓婉来到训导队，与钟冷聊天，钟冷在这个过程中发现了陈晓婉的成长，也从陈晓婉的表述中逐渐对抗大有了不一样的看法。就在这时，刘干事闯了进来，打断了二人的对话。陈晓婉邀请钟冷和刘干事参加抗大石二柱和肖秋的婚礼。婚礼上，高歌等人热情地祝贺石二柱，钟冷感受到了抗大战友之间浓厚的情感，这是他在国民党的军统队伍里从未感受过的。郑处长在婚礼上的一席话，使全场的气氛达到高潮，钟冷更是被抗大这几年来的风雨历程深深所震撼。

抗大由于鬼子的突袭再次由西井向上峪口转移，陈晓婉和沈文翠在转移的队伍里，高歌带领着警卫连和武工队在红岭阵地阻击来犯的日军石田部，而梁婷婷不放心高歌，也参加了预备队。战争异常艰苦，高歌带领队伍英勇作战，打退了一波又一波的日军。石田和孟夫子见久攻不下，恼羞成怒，往红岭阵地投下毒气弹，高歌等人陷入困境，而身处预备队的梁婷婷等人抓紧布置好地雷线。孟夫子带领日军趁着毒气烟雾发起进攻，却进入了地雷陷阱，密集地爆炸后，鬼子死伤无数。太原司令部得知石田部队被地雷阵重创，大为震怒，责令石田部队继续追击。总校顺利突围，高歌到上峪口与抗大汇合的高歌一行发现了敌人的行踪，决定绕道而行，引开鬼子。

当高歌和村民们找到国军连部质问时，却发现吴连长正惺惺作态地鞭打排长，自己却逃避了责任。中毒事件让浆水镇的村民们对抗大战士有了改观，村民们热情地请八路军进驻浆水镇。抗大与浆水镇村民之间建立起了深厚的军民之情。马站长和董娜在得知浆水镇发生的事情之后，担忧抗大的影响扩大。董娜不忍钟冷受到高远的刁难，便请求马站长疏通关系。浆水镇的吴连长连部悄悄撤离了浆水镇。钟冷一行在去往浆水镇的路上遭遇土匪伏击，由于寡不敌众，跟着钟冷一起的国军士兵被土匪打死，钟冷发现了袭击自己的并不是什么土匪，而是另一批国军士兵。钟冷本人左肩中枪，一个人逃到了浆水镇，却发现吴连长已经撤出，钟冷前去抗大。

回到抗大以后，谭翰若把事情的原委如实地讲述出来，也表露出自己曾经的逃避心态。现在，谭翰若下定决心脱离国民党，而这封信也是他写给董娜的诀别信。从此，谭翰若正式被抗大接纳，校领导建议谭翰若不要着急脱离军统特务的身份。邢台的特高科对抗日事业造成了严重的损失，北平国民党和共产党的地下组织都遭到了毁灭性的打击。特高科已经成为了国共双方眼中共同的大毒瘤，除此之外，特高科还查出了抗大的大概方位，准备派兵予以打击。

行动结束后，高远下令抓捕了钟冷，高歌和陈晓婉因为担心谭翰若的身份暴露，只好暂时同意谭翰若被高远带走调查，二人离开队部。正当高远要把谭翰若押进队部关押时，董娜突然挟持住高远，要求高远释放谭翰若，高远只得答应董娜要求。等谭翰若离开要与正赶回来的高歌和陈晓婉汇合时，高远趁董娜不备挣脱了挟持，开枪打死了董娜开枪，谭翰若举枪打死了高远。高歌、谭翰若和陈晓婉逃出别动队队部之后回到了普惠大药房，得到了要送去山东一分校的情报。当三人与山东来的联络员接应时，却发现联络员被特高科的鬼子追杀，身受重伤，高歌等人决定亲自前往山东一分校，把情报送过去。

农家被后续过来的鬼子所占领，陈晓婉和沈文翠在夹墙里躲着，发现外面屋子里那堆鬼子的指挥官正是孟夫子。原来孟夫子在邢台被高歌打中眼睛以后并没有死，捡回一条命的他参加了抗大的围剿任务。成功引开追击敌人的谭翰若担心陈晓婉和沈文翠，又偷偷潜回了小村庄，却在农户家里与孟夫子等人撞了个正着，谭翰若不得已再次撤退，屋子里的敌人除了孟夫子以外都追着谭翰若而去。陈晓婉看到屋里只剩下孟夫子一人，便推开夹墙与孟夫子展开搏斗。正在此时，高歌也赶了过来，二人合力杀死了孟夫子，为孙振亚、傅淑兰、梁婷婷等众多牺牲的抗大师生报了仇。陈晓婉在外发现了谭翰若的尸体，陈晓婉满腔悲愤，和高歌一起安全撤离。谭翰若的新坟上，陈晓婉戴上了谭翰若一直留在身上的结婚戒指。